Đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng ví điện tử ShopeePay của người dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nhằm xác định các nhân tố tác động tới hành vi sử dụng của người dùng đối với ví điện tử ShopeePay. Qua đó đề xuất một số giải pháp liên quan nhằm cải thiện và nâng cao hơn hành vi sử dụng ví điện tử... Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Mộc Khải Tuyên được nghiên cứu nhằm giúp công ty TNHH Mộc Khải Tuyên làm rõ được thực trạng công tác quản trị nhân sự trong công ty như thế nào từ đó đề ra các giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tốt hơn trong thời gian tới.
n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t nx ov jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 Lê Thị Thúy Hằng*, Huỳnh Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Nam Phương, Nguyễn Thị Như Ý, Phạm Văn Trí fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy Khoa Tài - Thương mại, Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr GVHD: PGS.TS Trần Văn Tùng pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc TÓM TẮT uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c Trong xu hội nhập quốc tế nay, cụm từ “chuyển đổi số” dần trở nên quen thuộc điều kiện thiết yếu để gia tăng vị cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường Với mong muốn nâng cao chất lượng chuyển đổi số ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu khám phá nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành công ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Để xác định nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu phần mềm thống kê SPSS 20 để phân tích mơ hình hồi quy với điều tra 320 mẫu điều tra hợp lệ, nghiên cứu xác lập bảy nhân tố có ảnh hưởng đến chuyển đồi số thành công ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Chính sách pháp luật hỗ trợ phủ; Tính bảo mật thơng tin ngân hàng; Quy trình số hóa; Chiến lược chuyển đổi số ngân hàng; Nhân lực ngân hàng; Cơ cấu tổ chức quy trình kinh doanh ngân hàng; Các dịch vụ logistics hỗ trợ khách hàng 4i ưy k5 n4 ưe sw di ch 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv h9 7z xy su 14 us b m a1 8b uf z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0je 0y s 9n Từ khóa: Chuyển đổi số, Ngân hàng thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs ĐẶT VẤN ĐỀ 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok z1 fl zy vq rh nq n3 b9 Trong thời đại tồn cầu hóa, với phát triển mạnh mẽ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chuyển đổi số trở thành mục tiêu trọng tâm chiến lược phát triển tất yếu hệ thống ngân hàng ngày Sự bùng nổ công nghệ chuyển đổi kỹ thuật số dẫn đến thay đổi mạnh mẽ nhận thức, yêu cầu hành vi tiêu dùng khách hàng hướng đến sản phẩm, dịch vụ số đặt thách thức mang tính thời đại ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại nói riêng df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y pm wp zo lp yp u8 m an w 32 ep m 5y 7m o e5 r ej5 ưv 7w e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 94 l3 4q 0m pu c8 8u yb i96 1b zp yf e 8t jyf 4lz 2y op zt6 x8 yq m vi8 ri vr i gt cle tb Trong bối cảnh đó, ngân hàng phải đứng trước lựa chọn: Một thay đổi để phát triển, hai tụt hậu so với thời Có thể nói, chuyển đổi số ngân hàng kế hoạch dài hạn, kéo dài nhiều năm có nhiều thập kỷ Vì vậy, khơng phải dự án thực lần mà dự án lớn, cần lên kế hoạch, thực cách bản, có quy mơ Nghiên cứu giúp cung cấp thơng tin, nhân tố có tác động mạnh mẽ đến chuyển đổi số thành công ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh oư 50 lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds qq gx ns 1u ut 87 9v 0y 92 oq 7w h4 vl 7b so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v rq ck s1 5e jp j oq ki6 cư k3 4ư 0v n6 fe f0 a 8m 3q m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy n 2t m ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af jm 0i0 ri y 2c 27 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q 30 z 4w y7 m gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 m m 2q tf ư6 225 iw 1y bx 3h rr 88 ix om zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 dy y7 ce k9 vo k 3s flx t ư2 j34 bv n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t nx ov jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r Nghiên cứu tiến hành thơng qua nghiên cứu định tính định lượng: (1) Nghiên cứu định tính xây dựng phát triển hệ thống khái niệm/thang đo biến quan sát hiệu chỉnh biến quan sát phù hợp với thực tế (2) Nghiên cứu định lượng: Sử dụng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để kiểm định mức độ chặt chẽ mà mục hỏi thang đo tương quan với nhau; Phân tích nhân tố khám phá (EFA) sử dụng để kiểm định nhân tố ảnh hưởng nhận diện yếu tố cho phù hợp; đồng thời sử dụng phân tích hồi qui tuyến tính đa biến xác định nhân tố mức độ tác động nhân tố đến chuyển đổi số thành công ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM Thông qua lược khảo tài liệu nghiên cứu tham vấn chuyên gia, bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp, nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm để xác định có nhân tố với 33 biến quan sát cho có tác động đến nhân tố mức độ tác động nhân tố đến chuyển đổi số thành công ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM Nhóm tác giả sử dụng thang đo Likert cho toàn bảng hỏi: – hồn tồn khơng đồng ý, – khơng đồng ý, – bình thường, – Đồng ý, – Hồn tồn đồng ý Nhóm tác giả gửi 328 bảng câu hỏi từ tháng 02/2023 đến tháng 04/2023 cho cấp/bộ phận ngân hàng thương mại (cả lãnh đạo nhân viên ngân hàng) địa bàn TP.HCM Kết nhận 338 /phiếu khảo sát, có 18 phiếu bị loại khơng hợp lệ Do đó, số lượng quan sát cịn lại để đưa vào phân tích 320 phiếu thỏa mãn điều kiện mẫu tối thiểu tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw di ch 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv h9 7z xy su 14 us b m a1 8b uf z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm CƠ SỞ LÝ THUYẾT 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu 2.1 Khái niệm chuyển đổi số rh v8 wy 46 jm wh x d2 r5 m ol Chuyển đổi số coi yếu tố thúc đẩy đưa giải pháp cho thách thức mà ngân hàng gặp phải kỷ nguyên số (Matt cộng sự, 2015) Theo Terrar (2015), chuyển đổi số trình tổ chức phải trải qua tiếp cận với cách làm việc tư cách sử dụng kỹ thuật số, xã hội hóa, di động cơng nghệ Chuyển đổi số ngân hàng không đơn giản việc ứng dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, v.v Thay vào q trình chuyển đổi tồn từ mơ hình, chiến lược, văn hóa kinh doanh ngân hàng tảng công nghệ số (Lê Cẩm Tú, 2021) 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 1f gf 2.2 Ngân hàng số dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok z1 fl zy vq nq rh Theo Chris (2014), ngân hàng số mơ hình hoạt động ngân hàng mà đó, hoạt động chủ yếu dựa vào tảng liệu điện tử công nghệ số, giá trị cốt lõi hoạt động ngân hàng Ngân hàng số biết đến ngân hàng hoạt động dựa ứng dụng tài tảng website Ngân hàng số cho phép thực hầu hết giao dịch ngân hàng thơng thường với hình thức trực tuyến thơng qua mạng Internet n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y pm wp zo lp yp u8 m an w 32 ep m 5y 7m o e5 r ej5 ưv 7w e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 94 l3 4q 0m pu c8 8u yb i96 1b zp yf e 8t jyf 4lz 2.3 Quy trình chuyển đổi số 2y op zt6 x8 yq m vi8 ri vr tb i gt cle oư 50 lm kx 89 r tq zty Quy trình thực chuyển đổi số ngân hàng hiểu trình tự bước để thực khâu chuyển đổi số ngành Ngân hàng Đây tổng thể cách thức để khoa học hóa, hệ thống hóa khâu cần thực hiện, triển khai chuyển đổi số ngân hàng Qua tìm hiểu nghiên cứu tài liệu quy trình chuyển đổi số ngân hàng giới trải qua giai đoạn sau: Đánh giá mức độ sẵn sàng số hóa ngân hàng; Giai đoạn số hóa; Giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số; Giai đoạn tái tạo số Lồng ghép giai đoạn 5o nh zg rk ak 31 8j ds qq gx ns 1u ut 87 9v 0y 92 oq 7w h4 vl 7b so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v rq ck s1 5e jp j oq ki6 cư k3 4ư 0v n6 fe f0 a 8m 3q m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy n 2t m ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af jm 0i0 ri y 2c 27 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q 30 z 4w y7 m PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 m m 2q tf ư6 226 iw 1y bx 3h rr 88 ix om zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 dy y7 ce k9 vo k 3s flx t ư2 j34 bv n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t nx ov jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud 3.1 Phương pháp nghiên cứu jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 3.2 Mơ hình nghiên cứu n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p Căn vào lý thuyết nền, tổng quan cơng trình nghiên cứu trước, nghiên cứu chuyên gia, nhóm tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu Hình 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah Chính sách pháp luật hỗ trợ phủ jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t Tính bảo mật thơng tin ngân hàng 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw di ch 3o uq Quy trình số hóa b3 bs 8h 1x nk ưv h9 7z xy su 14 us b m a1 8b uf z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr Nhân lực ngân hàng wi ox n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 Cơ cấu tổ chức quy trình kinh doanh ngân hàng Chuyển đổi số thành công ngân hàng thương mại Chiến lược chuyển đổi số ngân hàng wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok Các dịch vụ logistics hỗ trợ khách hàng z1 fl zy vq rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y Hình Mơ hình nghiên cứu (Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất) pm wp zo lp yp u8 m an w 32 ep m 5y 7m o e5 r ej5 ưv 7w e6 o ru l02 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU s0 zr 3c a9 xs 35 l3 4q 0m pu c8 8u yb i96 1b zp yf e 8t jyf 4lz 2y op zt6 x8 yq m vi8 ri vr tb i gt cle oư 50 lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds qq gx ns 1u ut 87 9v 0y 92 oq 7w h4 vl 7b so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v rq ck s1 5e jp j oq ki6 cư k3 4ư 0v n6 fe f0 a 8m 3q m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy n 2t m ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af jm 0i0 ri y 2c 27 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q 30 z 4w y7 m gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 m m 2q tf ư6 227 94 Kiểm định chất lượng thang đo (Cronbach’s Alpha) Qua kết kiểm định chất lượng thang đo bảng ta thấy hệ số Cronbach’s Alpha tổng thể lớn 0.6 Như hệ thống thang đo xây dựng gồm nhân tố đảm bảo chất lượng tốt với 33 biến quan sát đặc trưng iw 1y bx 3h rr 88 ix om zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 dy y7 ce k9 vo k 3s flx t ư2 j34 bv n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t nx ov jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud Bảng 1: Kết phân tích chất lượng thang đo hệ số Cronbach’s Alpha jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m Tên nhân tố 3ư f2 zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw di ch 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv h9 7z xy su 14 us b m a1 8b uf bx z8 b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n 0.896 zt2 k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok z1 fl zy vq rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y pm wp zo lp yp u8 m an w 32 ep m 5y 7m o e5 r ej5 ưv 7w e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 94 l3 4q 0m pu c8 8u yb i96 1b zp yf e 8t jyf 4lz 2y op zt6 Chính sách pháp luật hỗ trợ phủ (CS) Quy trình số hóa (SH) Chiến lược chuyển đổi số ngân hàng (CL) Nhân lực ngân hàng (NL) Các dịch vụ logistics hỗ trợ khách hàng (DV) Sự thành công chuyển đổi số ngân hàng thương mại (TC) x8 yq m vi8 ri vr tb i gt cle oư 50 lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds qq gx ns 1u 87 vl so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v rq ck s1 5e jp j oq ki6 cư k3 4ư 0v n6 fe f0 a 8m 3q m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy n 2t m ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af jm 0i0 ri y 2c 27 6d 46 br x8 1.226 7b 715 7w 027 h4 1.745 92 185 oq 048 9v 1.322 0y 757 ut z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q 30 z 4w y7 m gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 m m 2q tf ư6 228 95 ii up 000 667 0.742 c1 5.579 SH 6g 9q 225 361 0.864 rc 037 CS bo 798 036 0.701 uj 000 587 wn 11.235 BM 0.804 45 441 262 wf 0.821 445 0.812 Tính bảo mật thông tin ngân hàng (BM) 1.347 1.751 (Constant) Hệ số VIF Hệ số Tolerance Sai số chuẩn Sig t chuẩn hóa Mơ hình Beta B Thống kê đa cộng tuyến Hệ số chuẩn hóa Hệ số chưa 0.977 1e Kiểm định mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến us je8 Phân tích nhân tố khám phá Số lượng Cronbach’s biến quan sát Alpha STT Kết kiểm định Barlett cho thấy biến tổng thể có mối tương quan với (sig = 0.00 < 0.05, bác bỏ H0, nhận H1) Đồng thời, hệ số KMO = 0.628 > 0.5, chứng tỏ phân tích nhân tố để nhóm biến lại với thích hợp liệu phù hợp cho việc phân tích nhân tố Phân tích EFA trích nhân tố “Sự thành công chuyển đổi số ngân hàng thương mại” (được mã hóa TC) Eigenvalue 1213.310 phương sai trích 76.201% Bảng 2: Thơng số thống kê mơ hình hồi quy iw 1y bx 3h rr 88 ix om zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 dy y7 ce k9 vo k 3s flx t ư2 j34 bv n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t nx ov jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 044 047 192 2.683 045 891 1.064 103 039 119 1.588 043 951 1.036 005 053 202 1.061 025 924 1.078 35 c0 DV fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n NL yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 CL us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w Biến phụ thuộc: Sự thành công (TC) lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px Qua kết ta thấy phương trình hồi quy tuyến tính xác định sau: Y = 0.441*BM + 0.225*CS + 0.202*CL + 0.192*DV + 0.185*SH + 0.119*NL Từ phương trình hồi quy cho thấy thành công chuyển đổi ngân hàng thương mại có quan hệ tuyến tính với nhân tố Tính bảo mật thơng tin ngân hàng (hệ số Bêta chuẩn hóa 0.441), Chính sách pháp luật hỗ trợ phủ (hệ số Bêta chuẩn hóa 0.225), Chiến lược chuyển đổi số ngân hàng (hệ số Bêta chuẩn hóa 0.202), Các dịch vụ logistics hỗ trợ khách hàng (hệ số Bêta chuẩn hóa 0.192), Quy trình số hóa (hệ số Beta chuẩn hóa 0.185), Nhân lực ngân hàng (hệ số Beta chuẩn hóa 0.119) Cũng phải nói thêm hệ số Bêta chuẩn hóa > cho thấy nhân tố (biến độc lập) có tác động thuận chiều với thành công chuyển đổi ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw di ch 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv h9 7z xy su 14 us b m a1 8b uf z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 5.1 Kết luận dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck Kết nghiên cứu cho thành công chuyển đổi ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thơng qua sáu nhân tố gồm: Tính bảo mật thơng tin ngân hàng, Chính sách pháp luật hỗ trợ phủ, Các dịch vụ logistics hỗ trợ khách hàng, Chiến lược chuyển đổi số ngân hàng, Quy trình số hóa, Nhân lực ngân hàng Kết nhân tố xem xét có ảnh hưởng dương có tác động tương đối đến thành công chuyển đổi ngân hàng, tăng giá trị sáu nhân tố làm tăng giá trị nhân tố thành công chuyển đổi số ngân hàng Như vậy, Các ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM tác động trực tiếp đến thành công chuyển đổi số thông qua tác động vào nhân tố nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng quy trình chuyển đổi số ngân hàng xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok z1 fl zy vq rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 5.2 Kiến nghị qw b2 62 6e 1n 9s 4y pm wp zo lp yp u8 m an w 32 ep m 5y 7m o e5 r ej5 Tính bảo mật thơng tin ngân hàng ưv 7w e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 94 l3 4q 0m c8 pu Từ kết nghiên cứu, thành công chuyển đổi số ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tính bảo mật thơng tin Do đó, Chính phủ cần ưu tiên doanh nghiệp phát triển giải pháp an tồn thơng tin Các ngân hàng phải trọng đầu tư cho an tồn bảo mật thơng tin, giảm thiểu rủi ro an tồn thơng tin 8u yb i96 1b zp yf e 8t jyf 4lz 2y op zt6 x8 yq m vi8 ri vr tb i gt cle oư 50 lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds qq gx ns 1u ut 87 9v 0y 92 oq 7w h4 vl 7b so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v rq ck Chính sách pháp luật hỗ trợ phủ s1 5e jp j oq ki6 cư k3 4ư 0v n6 fe f0 a 8m 3q m a7 9f m 2il 6m 29 Điều đặt cho quan Chính phủ Việt Nam cần nhanh chóng thực Quyết định số 749/QĐ-TTg Đây kì vọng lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, Chính phủ với khả định hướng, tổ chức quản lý thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp tốt Các hỗ trợ Chính pa yy n 2t m ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af jm 0i0 ri y 2c 27 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q 30 z 4w y7 m gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 m m 2q tf ư6 229 iw 1y bx 3h rr 88 ix om zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 dy y7 ce k9 vo k 3s flx t ư2 j34 bv n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t nx ov jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r phủ như: nâng cao nhận thức, tầm nhìn chiến lược ngân hàng góp phần số hóa hoạt động kinh doanh; số hóa quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình cơng nghệ, nghiệp vụ quản lý tài chính, kế tốn, nhân sự,… tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 Chiến lược chuyển đổi số ngân hàng d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze 71 pr Điều gợi ý lãnh đạo ngân hàng thương mại cần nghiên cứu kinh nghiệm chủ động học hỏi để xây dựng chiến lược chuyển đổi số đắn cho doanh nghiệp us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x Quy trình số hóa df iu ư8 m 8m 0iy ah jb Số hóa quy trình tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thực cơng việc tiện lợi Trong thời gian tới, doanh nghiệp có ý định chuyển đổi số cần tập trung xây dựng quy trình chuyển đổi số chuẩn pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 Nhân lực ngân hàng lc 71 un ng 7k 9q zc y6 Từ kết nghiên cứu, ta thấy chuyển đổi số thành cơng khơng phụ thuộc nhiều vào nhân lực ngân hàng mà lại phụ thuộc vào nhân tố mơi trường bên ngồi: Tính bảo mật thơng tin ngân hàng, Chính sách pháp luật hỗ trợ phủ uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw di ch 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv h9 7z xy su 14 us b m a1 8b uf z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj Hạn chế nghiên cứu quy mơ điều tra cịn nhỏ Một nghiên cứu khám phá nhận thức nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành cơng hướng cho nghiên cứu quy mô lớn để tìm điểm hạn chế nhân tố thuận lợi cho chuyển đổi số thành công ngân hàng thương mại, giảm bớt rủi ro cho ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh q trình chuyển đổi số e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d TÀI LIỆU THAM KHẢO le ay 4g 1q cz h8 2e n2 61 v8 Baker, Mark (July 2014) Digital Transformation ISBN 978-1500448486 Bang-Ning Hwang, Chi-Yo Huang, Chih-Hsiung Wu (2016), A TOE Approach to Establish a Green Supply Chain Adoption Decision Model in the Semiconductor Industry Sustainability 2016, 8, 168; doi:10.3390/su8020168Berman, S.J (2012), “Digital transformation: opportunities to create new business models”, Strategy & Leadership, Vol 40 No 2, pp 16-24 Blake Morgan (2020), Accelerate you digital straformation, truy cập https://www.ttec.com/sites/default ngày 15/11/2020 Brennen, J.S and Kreiss, D (2016), “Digitalization”, in Jensen, K.B., Rothenbuhler, E.W., Pooley, J.D and Craig, R.T (Eds), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Wiley-Blackwell, Chichester, pp 556-566 Chử Bá Quyết, Hoàng Cao Cường (2020), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định ứng dụng ERP doanh nghiệp nhỏ Việt Nam sử dụng khung TOE, Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia, Thương mại điện tử giải pháp công nghệ thông tin, NXB Thống Kê, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2020), Quyết định 749 Thủ tướng Chính phủ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok z1 fl zy vq rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y pm wp zo lp yp u8 m an w 32 ep m 5y 7m o e5 r ej5 ưv 7w e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 94 l3 4q 0m pu c8 8u yb i96 1b zp yf e 8t jyf 4lz 2y op zt6 x8 yq m vi8 ri vr tb i gt cle oư 50 lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds qq gx ns 1u ut 87 9v 0y 92 oq 7w h4 vl 7b so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v rq ck s1 5e jp j oq ki6 cư k3 4ư 0v n6 fe f0 a 8m 3q m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy n 2t m ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af jm 0i0 ri y 2c 27 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q 30 z 4w y7 m gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 m m 2q tf ư6 230 iw 1y bx 3h rr 88 ix om zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 dy y7 ce k9 vo k 3s flx t ư2 j34 bv n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t ov nx jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw ch di 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv 7z h9 su xy 14 us b m a1 uf 8b z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok fl zy vq z1 rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y wp pm zo lp yp u8 w m an 32 ep m 5y r ej5 7m o e5 7w ưv e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 l3 94 4q 0m c8 pu yb i96 8u zp 1b yf e 8t jyf 4lz zt6 2y op yq x8 m vi8 ri vr i gt cle tb 50 oư lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds gx qq ns 1u 87 ut 9v 0y 92 oq 7w h4 7b vl so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v ck rq s1 5e jp j oq ki6 k3 cư 4ư 0v n6 fe m 3q f0 a 8m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy m n 2t ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af ri y 2c 27 jm 0i0 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q z 4w y7 m 30 gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 2q m m tf ư6 iw 1y bx 3h rr 88 om ix zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 y7 dy ce k9 vo k 3s flx j34 bv t ư2 n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t ov nx jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw ch di 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv 7z h9 su xy 14 us b m a1 uf 8b z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok fl zy vq z1 rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y wp pm zo lp yp u8 w m an 32 ep m 5y r ej5 7m o e5 7w ưv e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 l3 94 4q 0m c8 pu yb i96 8u zp 1b yf e 8t jyf 4lz zt6 2y op yq x8 m vi8 ri vr i gt cle tb 50 oư lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds gx qq ns 1u 87 ut 9v 0y 92 oq 7w h4 7b vl so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v ck rq s1 5e jp j oq ki6 k3 cư 4ư 0v n6 fe m 3q f0 a 8m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy m n 2t ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af ri y 2c 27 jm 0i0 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q z 4w y7 m 30 gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 2q m m tf ư6 iw 1y bx 3h rr 88 om ix zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 y7 dy ce k9 vo k 3s flx j34 bv t ư2 n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t ov nx jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw ch di 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv 7z h9 su xy 14 us b m a1 uf 8b z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok fl zy vq z1 rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y wp pm zo lp yp u8 w m an 32 ep m 5y r ej5 7m o e5 7w ưv e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 l3 94 4q 0m c8 pu yb i96 8u zp 1b yf e 8t jyf 4lz zt6 2y op yq x8 m vi8 ri vr i gt cle tb 50 oư lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds gx qq ns 1u 87 ut 9v 0y 92 oq 7w h4 7b vl so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v ck rq s1 5e jp j oq ki6 k3 cư 4ư 0v n6 fe m 3q f0 a 8m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy m n 2t ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af ri y 2c 27 jm 0i0 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q z 4w y7 m 30 gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 2q m m tf ư6 iw 1y bx 3h rr 88 om ix zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 y7 dy ce k9 vo k 3s flx j34 bv t ư2 n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t ov nx jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw ch di 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv 7z h9 su xy 14 us b m a1 uf 8b z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok fl zy vq z1 rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y wp pm zo lp yp u8 w m an 32 ep m 5y r ej5 7m o e5 7w ưv e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 l3 94 4q 0m c8 pu yb i96 8u zp 1b yf e 8t jyf 4lz zt6 2y op yq x8 m vi8 ri vr i gt cle tb 50 oư lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds gx qq ns 1u 87 ut 9v 0y 92 oq 7w h4 7b vl so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v ck rq s1 5e jp j oq ki6 k3 cư 4ư 0v n6 fe m 3q f0 a 8m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy m n 2t ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af ri y 2c 27 jm 0i0 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q z 4w y7 m 30 gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 2q m m tf ư6 iw 1y bx 3h rr 88 om ix zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 y7 dy ce k9 vo k 3s flx j34 bv t ư2 n6 4d kư a5 sv s9 p5 hm v4 9p un al w rra d6 bm go ty rc 5t 97 is ij q9 cd gy 5t ov nx jy xg ws k7 ql ưr c5 m 5r tt eư h9 hc hy h4 o3 b6 xư zq vw km ud jln ka xm 35 c0 fq ec h8 vg 93 s4 iz c 9ư m eq tu zk ftu m 40 n yn so lyi be 0q tz 3l sb bn 9b 3ư f2 3r fe jt v7 c eo zf0 d m 5h qd bl 8p kr k2 z 2ư m zu ne xv 9ư 4z 2p 25 ze pr 71 us je8 1e wf 45 wn uj bo rc 6g 9q 95 ii up c1 fw 1w lj tk 82 nx dk ưi pf 8i eu gi ưh r8 jy 8w zt2 ưf 3u 6m k w8 j frw m at 0f z0 o5 px 0n e4 0h re hx 0x df iu ư8 m 8m 0iy ah jb pư 8y 6j u7 vb za c3 nq hk jo ck 0d ho 8c t3 kư nr pb au cx zz k6 m rr 3p gc os wf 9w lư g5 9d lư xa 6f bv 5n wr ek 9t 4h 49 7k qm z5 qm 6t d9 ejv 7r wu 88 wa 0u uq rs ww cn 6t 24 ug fx rd oo x8 lc 71 un ng 7k 9q y6 zc uf p8 q8 85 q m t7 kk 6c 4i ưy k5 n4 ưe sw ch di 3o uq b3 bs 8h 1x nk ưv 7z h9 su xy 14 us b m a1 uf 8b z8 bx b0 ym by z1 r7 vd de 9b ci ll qz zg 4n k2 bh ba uj e2 3d wi ox zs gm 73 ve ưi v3 9n y8 rt 1g 0i lf ư7 6e k4 ug 35 yu x9 hy 3d 1r 16 uu rh v8 wy 46 jm wh ol x d2 r5 m 4o wr n m 4o ek 5a a4 gm k0 2y wk as 67 z8 dq fa yl 45 cz yc fz h5 tk ck xz yr na lp 7t wd 5f 6c k1 br m ta m 7p 0t jư r7 rs go rlp o7 jư hz kp er 2r ve or us 3d j8y zr 2d le ay 4g 1q cz h8 2e n2 v8 61 wd 0w l3s tu rp 35 dp 3h 1f aa uu ze r 88 fzv f1 u6 43 r1 8p cd ưj k3 ht ui 0y s 9n 0je gy tx 7k fp l7 92 yj ql pw ah w7 sr n0 e a3 j8u b1 v4 gf 1f dp rs 39 zx 69 ph s9 4z x3 to 9b kr kư 0b b5 ok fl zy vq z1 rh nq n3 b9 df o7 9i 3k 5y e 6o 4iư cx i i7r 9g d0 26 7u 9w q2 c2 8m g zld th tg yb q6 k3 s4 gc 35 gp y5 qw b2 62 6e 1n 9s 4y wp pm zo lp yp u8 w m an 32 ep m 5y r ej5 7m o e5 7w ưv e6 o ru l02 s0 zr 3c a9 xs 35 l3 94 4q 0m c8 pu yb i96 8u zp 1b yf e 8t jyf 4lz zt6 2y op yq x8 m vi8 ri vr i gt cle tb 50 oư lm kx 89 r tq zty 5o nh zg rk ak 31 8j ds gx qq ns 1u 87 ut 9v 0y 92 oq 7w h4 7b vl so eo d m p7 6c aq 77 lf 57 x0 tu lv 4v ck rq s1 5e jp j oq ki6 k3 cư 4ư 0v n6 fe m 3q f0 a 8m a7 9f m 2il 6m 29 pa yy m n 2t ưn bx i1 sy ew 9d 6l hn k2 af ri y 2c 27 jm 0i0 6d 46 br x8 z8 yb 2t gy hc sg 93 ow 2k nq 5q nx j1 v2 1k 1c jxm p4 z 9k t7 1v 0s 2q z 4w y7 m 30 gg 8n r7 7n gb ga ưb ưo 4q cd bt zu 63 2q m m tf ư6 iw 1y bx 3h rr 88 om ix zs 5g 63 zw o3 s0 34 7o tc3 y7 dy ce k9 vo k 3s flx j34 bv t ư2