Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
Khái niệm hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại
Dịch vụ tín dụng ngân hàng có thể được tiếp cận từ nhiều phương diện lý thuyết khác nhau Ở mức độ đơn giản, nó được hiểu là hợp đồng giữa ngân hàng và khách hàng, trong đó ngân hàng cấp vốn cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định với mức phí đã thỏa thuận Ở khía cạnh phức tạp hơn, dịch vụ này được xem như quá trình chuyển nhượng tài sản tài chính giữa bên cung cấp tín dụng, bao gồm ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, và bên nhận tín dụng Trong giao dịch này, bên nhận tín dụng có nghĩa vụ hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho bên cung cấp tín dụng khi đến hạn.
Theo Điều 20 của Luật Các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, hoạt động cấp tín dụng được định nghĩa là việc tổ chức tín dụng đồng ý cung cấp nguồn tài chính cho khách hàng với nguyên tắc hoàn trả Mối quan hệ tín dụng ngân hàng không phải là việc chuyển nhượng tài sản tài chính trực tiếp, mà thường thông qua ngân hàng như một trung gian Đây là một phần của hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, được thực hiện với nguyên tắc hoàn trả và có lãi suất phát sinh.
Đặc trưng tín dụng ngân hàng
Trong khái niệm tín dụng ngân hàng, có một số đặc trưng quan trọng xác định mối quan hệ tín dụng, bao gồm tính chất của tín dụng, các bên tham gia, và quy trình cấp tín dụng.
Quan hệ tín dụng ngân hàng được xây dựng trên nền tảng tin tưởng giữa bên đi vay và bên cho vay, là yếu tố quyết định để khởi đầu quá trình tín dụng Ngân hàng kỳ vọng rằng số tiền vay sẽ được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn, trong khi người đi vay tin tưởng vào khả năng sử dụng vốn vay một cách hiệu quả Sự tin tưởng này có thể được hình thành dựa trên uy tín cá nhân, giá trị tài sản thế chấp, hoặc sự bảo lãnh từ bên thứ ba.
Sự chuyển nhượng tạm thời trong tín dụng ngân hàng là quá trình chuyển giao một lượng giá trị từ bên cho vay sang bên đi vay trong một khoảng thời gian nhất định Điều này yêu cầu bên đi vay cam kết hoàn trả cả vốn lẫn lãi Đối tượng của sự chuyển nhượng này là tiền tệ, và tính chất tạm thời của nó liên quan đến thời gian sử dụng giá trị, được xác định qua thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa thời gian cần thiết và thời gian nhàn rỗi của nguồn vốn.
Sự không đồng nhất trong thời gian chuyển nhượng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi tài chính và hoạt động kinh doanh của các bên liên quan, gia tăng nguy cơ rạn nứt trong quan hệ tín dụng Trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, việc chuyển nhượng chỉ liên quan đến quyền sử dụng tạm thời mà không làm thay đổi quyền sở hữu của tài sản đó.
Hoàn trả đúng hạn cả về thời gian và giá trị là yếu tố cốt yếu trong quan hệ tín dụng, bao gồm cả vốn gốc và lãi phát sinh Sự hoàn trả này không chỉ đảm bảo giá trị lớn hơn giá trị ban đầu mà còn thể hiện giá phải trả để sử dụng quyền sử dụng vốn tạm thời Phần lãi phát sinh cần đủ lớn để thu hút người sở hữu chấp nhận việc tạm thời từ bỏ quyền sử dụng vốn tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định.
Khái niệm tín dụng doanh nghiệp
Theo PGS TS Phan Thị Cúc trong sách Tín dụng Ngân hàng, tín dụng doanh nghiệp là việc cung cấp tiền hoặc tài sản tài chính từ các tổ chức tài chính như ngân hàng cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh Tín dụng doanh nghiệp có nhiều hình thức khác nhau và thường đi kèm với các điều kiện, lãi suất và thời hạn cụ thể.
Khái niệm Chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp
Chất lượng sản phẩm tín dụng là khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng vay, đồng thời phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo sự tồn tại của ngân hàng Nó phản ánh sự khác biệt giữa kỳ vọng của khách hàng và cảm nhận về kết quả sau khi giao dịch vay vốn Để đảm bảo chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp (TDDN), cần sự hợp tác từ cả ngân hàng và doanh nghiệp, cho thấy rằng chất lượng không chỉ phụ thuộc vào ngân hàng mà còn vào hoạt động của doanh nghiệp.
Nguyên tắc và đặc điểm của Tín dụng doanh nghiệp
Tín dụng doanh nghiệp là một phần thiết yếu trong tín dụng ngân hàng, do đó cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của tín dụng ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và bền vững trong hoạt động tài chính.
Đánh giá rủi ro tín dụng là quá trình quan trọng mà các ngân hàng và tổ chức tài chính cần thực hiện để xác định mức độ rủi ro khi cấp tín dụng cho doanh nghiệp Quá trình này dựa trên dữ liệu kinh doanh trong quá khứ, tình hình đầu tư mở rộng và triển vọng ngành Các yếu tố được xem xét bao gồm lịch sử tín dụng của doanh nghiệp, khả năng tài chính hiện tại và tiềm năng phát triển trong tương lai.
Để tối ưu hóa việc sử dụng tín dụng, ngân hàng cần xác định rõ mục đích vay của doanh nghiệp, từ đó lựa chọn loại tín dụng phù hợp như vốn lưu động, mua sắm thiết bị, mở rộng kinh doanh hoặc các mục đích khác.
Để đảm bảo quá trình phê duyệt tín dụng diễn ra suôn sẻ, cần xác định rõ ràng các điều kiện tín dụng như lãi suất, thời hạn, phương thức thanh toán và các điều khoản liên quan Việc thỏa thuận minh bạch và cụ thể về các điều kiện này là rất quan trọng trước khi tiến hành triển khai tờ trình tín dụng.
Đánh giá khả năng thanh toán là nguyên tắc quan trọng trong việc xem xét doanh nghiệp, bao gồm khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh để trả nợ và lãi suất Việc xác định tính khả thi của dự án đầu tư, cùng với việc tính toán doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền hợp lý, giúp đảm bảo rằng khoản vay có thể được thu hồi cả gốc lẫn lãi một cách thận trọng và an toàn.
Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, bao gồm việc xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn cũng như áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho các khoản vay Ngân hàng cần phải cân nhắc giữa việc quản lý rủi ro và khả năng sinh lời của vốn cho vay để đạt được hiệu quả tối ưu.
Quyết định cấp tín dụng cần được thực hiện một cách thận trọng, dựa trên thông tin và dữ liệu chính xác, đồng thời phải được phê duyệt bởi các cấp quản lý có thẩm quyền.
Ngân hàng và các tổ chức tài chính phải tuân thủ đầy đủ các quy định và luật pháp liên quan đến việc cấp tín dụng doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động hợp pháp và hiệu quả trong lĩnh vực tài chính.
Bộ tài liệu về tuân thủ luôn được đảm bảo triển khai, đào tạo chặt chẽ tới toàn bộ nhân viên đặc biệt là cán bộ tín dụng.
Giám sát và quản lý tín dụng là yếu tố quan trọng trong quá trình quản lý sau vay, nhằm đảm bảo doanh nghiệp duy trì khả năng thanh toán và tuân thủ các điều kiện tín dụng đã được thiết lập.
Ngân hàng cần bảo vệ quyền sở hữu của Khách hàng bằng cách đảm bảo rằng các cam kết liên quan đến quyền sở hữu và tài sản thế chấp được thực hiện đúng theo các điều kiện đã thỏa thuận.
Để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong tín dụng doanh nghiệp, tất cả thông tin liên quan như dự án đầu tư, nguồn thu và nhu cầu tài chính của khách hàng cần được công khai rõ ràng Đồng thời, các điều khoản và điều kiện tín dụng từ phía ngân hàng cũng phải được trình bày một cách minh bạch.
So với tín dụng cá nhân nói chung và tín dụng tiêu dùng nói riêng, Tín dụng doanh nghiệp có những đặc điểm khác biệt về nhiều mặt như:
Các khoản vay doanh nghiệp thường có quy mô lớn hơn so với tín dụng tiêu dùng, vì doanh nghiệp cần nguồn tài chính cao hơn để thực hiện các dự án lớn, mua sắm thiết bị đắt tiền, mở rộng sản xuất và triển khai các hoạt động kinh doanh quy mô lớn.
Các khoản vay cho doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích cụ thể như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc, mở rộng thị trường và sắp xếp tài chính Mục tiêu chính của việc vay tiền là phát triển và tăng cường hoạt động kinh doanh.
Rủi ro trong hoạt động kinh doanh liên quan đến các khoản vay cho doanh nghiệp, khi sự thành công của dự án và hiệu quả kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán và hoàn trả khoản vay.
Lãi suất của các khoản vay doanh nghiệp thường thấp hơn so với tín dụng tiêu dùng, mặc dù quy mô vay lớn hơn Nguyên nhân là do doanh nghiệp thường có khả năng tài chính mạnh mẽ và khả năng sinh lời cao từ hoạt động kinh doanh.
Phân loại các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của NHTM
Sự phát triển của tín dụng ngân hàng đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể, nhờ vào tác động mạnh mẽ của công nghệ và toàn cầu hóa Các tổ chức tiền tệ quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho tín dụng ngân hàng phát triển đa dạng về sản phẩm và hoạt động marketing Tín dụng doanh nghiệp được xem là một trong những mục tiêu phát triển hàng đầu của các ngân hàng thương mại, với sự ra đời của nhiều loại hình sản phẩm tín dụng doanh nghiệp khác nhau, phù hợp với đặc điểm riêng của lĩnh vực này Tín dụng doanh nghiệp có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.
1.6.1 Căn cứ vào kỳ hạn cấp tín dụng Vay Ngắn Hạn:
Hạn Mức Tín Dụng Ngắn Hạn là số tiền tối đa mà doanh nghiệp có thể vay trong thời gian ngắn (dưới 1 năm) Hạn mức này được ngân hàng cấp để hỗ trợ nhu cầu tài chính ngắn hạn, phục vụ cho các mục đích như thanh toán hóa đơn nhà cung cấp, tài trợ vốn lưu động, và chi trả các chi phí thường xuyên.
Hạn mức tín dụng ngắn hạn được xác định dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử tín dụng, khả năng tài chính và mức độ rủi ro của doanh nghiệp Đối với một số loại tín dụng ngắn hạn, doanh nghiệp có thể cần cung cấp tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh để đảm bảo hạn mức tín dụng.
Tín dụng Ngắn Hạn Theo Món là hình thức tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp hoặc cá nhân nhằm hỗ trợ nhu cầu tài chính ngắn hạn cụ thể Các mục đích sử dụng tài chính như thanh toán mua sắm thiết bị, thanh toán nhà cung cấp, hoặc tài trợ cho một dự án ngắn hạn sẽ được xem xét riêng biệt Mỗi mục đích sẽ được cấp một khoản tín dụng riêng lẻ, giúp đáp ứng linh hoạt các yêu cầu tài chính.
Tín dụng theo món, tương tự như hạn mức Tín dụng ngắn hạn, thường có thời gian vay dưới 1 năm Lãi suất và điều kiện vay có thể khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và tình hình tài chính của khách hàng.
Tín dụng lưu vụ (Revolving Credit) là hình thức tín dụng mà ngân hàng cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng cố định, cho phép họ sử dụng và tái sử dụng mà không cần xin cấp mới Đây được coi là khoản tín dụng dự phòng, giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý tài chính và đáp ứng nhu cầu ngắn hạn Khách hàng có thể vay và trả nhiều lần trong giới hạn đã xác định, sử dụng từng phần của hạn mức tín dụng cho các mục đích cụ thể như mua sắm, chi trả hoặc thanh toán hóa đơn.
Tín dụng lưu vụ áp dụng lãi suất linh hoạt dựa trên số tiền sử dụng và phải trả, phù hợp với thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng Lãi suất được tính toán dựa trên số tiền rút vốn thực tế, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng có những đặc thù kinh doanh riêng.
Cho vay tài trợ dự án (Project financing – Equipment Term loan) là hình thức tín dụng mà ngân hàng cấp một khoản vay lớn cho doanh nghiệp hoặc tổ chức nhằm hỗ trợ thực hiện dự án cụ thể Khoản vay này hướng đến việc tài trợ cho các dự án quy mô lớn như xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất, hoặc triển khai các dự án đầu tư khác, với thời hạn vay có thể lên tới 10 năm.
Cho vay tái tài trợ (Re-financing) là hình thức tín dụng mà ngân hàng cấp một khoản vay mới cho doanh nghiệp nhằm thanh toán và thay thế khoản vay đã có tại ngân hàng khác Mục tiêu chính của tái tài trợ là điều chỉnh các điều khoản của khoản vay hiện tại để cải thiện tình hình tài chính của khách hàng, bao gồm việc giảm lãi suất, kéo dài thời hạn vay hoặc điều chỉnh các điều khoản trả nợ.
Cho thuê tài chính, hay leasing, là hình thức tín dụng mà các tổ chức tài chính, thường là công ty leasing, cho phép cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định như máy móc, thiết bị, xe cộ hoặc bất động sản trong thời gian dài hạn (trên 1 năm) Người thuê sẽ thanh toán cho tổ chức leasing qua các khoản tiền hàng tháng hoặc theo chu kỳ khác trong suốt thời gian thuê.
Vay hợp vốn (Syndicated Loans) là hình thức tín dụng dài hạn, cho phép doanh nghiệp vay một khoản tiền lớn từ nhiều ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác nhau, nhằm vượt qua giới hạn tín dụng của một ngân hàng đơn lẻ Hình thức này không chỉ giúp chia sẻ lợi nhuận và rủi ro giữa các tổ chức cho vay mà còn đảm bảo khách hàng nhận được nguồn tài trợ tối ưu cho các dự án đầu tư lớn.
1.6.2 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn thì tín dụng doanh nghiệp có thể được phân loại theo các sản phẩm lớn sau:
Cho vay đầu tư là giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại Khoản vay này có thể được sử dụng để mua sắm thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng nhà máy, hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển Thông thường, lãi suất hấp dẫn hơn và thời hạn trả nợ kéo dài, với tài sản đảm bảo thường là tài sản hình thành từ vốn vay.
Cho vay lưu động là hình thức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp, như thanh toán nhà cung cấp và tài trợ vốn lưu động Thời hạn cho vay thường ngắn hơn và lãi suất có thể cao hơn Ngân hàng sẽ căn cứ vào xếp hạng tín dụng để yêu cầu tài sản đảm bảo phù hợp trong hình thức tín dụng này.
Cho vay mua cổ phần (Equity Financing) là hình thức doanh nghiệp huy động vốn để mua cổ phần của công ty khác hoặc đầu tư vào cổ phiếu của chính mình Hình thức này thường xuất hiện trong các giao dịch mua bán, sáp nhập, hoặc khi đầu tư vào thị trường tài chính Tín dụng cho vay mua cổ phần có thể yêu cầu tài sản thế chấp hoặc không, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.
Chất lượng sản phẩm Tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại… 15 1 Tiêu chí đo lường chất lượng sản phẩm TDDN
1.7.1 Tiêu chí đo lường chất lượng sản phẩm TDDN Để đo lường chất lượng sản phẩm Tín dụng doanh nghiệp (TDDN) có rất nhiều các tiêu chí đánh giá cho những mục đích thống kê hay nghiên cứu ứng dụng riêng Trong luận văn này, tác giả đề cập tới tiêu chí đo lường về kinh doanh bao gồm: Quy mô, Mức độ tăng trưởng, và Hiệu quả kinh doanh sản phẩm và tiêu chí đo lường mức độ hài lòng của Khách hàng theo mô hình Servqual (Service Quality)các tiêu chí đo lường về kinh doanh bao gồm:
Đo lường sự tiếp cận của sản phẩm TDDN là rất quan trọng để xác định số lượng khách hàng tiềm năng trong thị trường mục tiêu của ngân hàng Việc này giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về mức độ tiếp cận hiện tại của sản phẩm đối với thị trường, từ đó có những chiến lược phù hợp để thu hút khách hàng.
Nghiên cứu và áp dụng các chỉ số thị trường cùng với nghiên cứu thị trường là cần thiết để ước lượng kích thước thị trường và nhận diện cơ hội tăng trưởng.
Số lượng tài khoản hoặc khoản vay:
Chất lượng sản phẩm tín dụng được xác định qua số lượng tài khoản và khoản vay mở từ sản phẩm TDDN, bao gồm cả tài khoản mới và khách hàng hiện tại.
Việc theo dõi biểu đồ tăng trưởng số tài khoản theo thời gian là rất quan trọng để xác định xu hướng Điều này giúp điều chỉnh chính sách phù hợp với mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo đạt được kết quả mong muốn trong từng giai đoạn.
Xác định giới hạn tín dụng tối đa cho sản phẩm TDDN là điều cần thiết Giới hạn tín dụng này được tính dựa trên room tín dụng tối đa từ phía ngân hàng hoặc theo một tỷ lệ cụ thể cho từng khách hàng, chẳng hạn như tín dụng tối đa là một phần trăm giá trị của tài sản bảo đảm.
Tỉ lệ tăng trưởng tài khoản hoặc khoản vay:
Tỷ lệ tăng trưởng là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất sản phẩm tín dụng doanh nghiệp (TDDN) và mức độ mở rộng của sản phẩm Tỷ lệ này phản ánh khả năng thu hút khách hàng mới, cho thấy sản phẩm đang phát triển mạnh mẽ trong một thị trường tài chính cạnh tranh Một tỷ lệ tăng trưởng cao không chỉ chứng tỏ sự phát triển của sản phẩm mà còn đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng.
Tỉ lệ thu hút khách hàng mới:
Tỉ lệ này phản ánh mức độ thành công trong việc thu hút và giữ chân khách hàng mới, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo Điều này cho thấy liệu các nỗ lực hiện tại có hiệu quả hay cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Chỉ tiêu này không chỉ giúp so sánh với ngành tài chính chung mà còn với các đối thủ cạnh tranh cụ thể là các ngân hàng thương mại, từ đó xác định hiệu quả của chiến lược đang thực hiện so với thị trường.
Tăng trưởng doanh số giao dịch hoặc tài sản:
Tăng trưởng doanh số giao dịch và tài sản là dấu hiệu cho thấy sự mở rộng và khả năng tạo ra giá trị của sản phẩm TDDN cho doanh nghiệp Ngân hàng có thể xác định nguồn tăng trưởng từ việc gia tăng số lượng khách hàng, mức tiêu dùng cao hơn, hoặc mở rộng sản phẩm vào các thị trường mới Để đảm bảo tính bền vững, ngân hàng cần tìm ra các biện pháp quản lý rủi ro nhằm tránh tình trạng tăng trưởng quá mức, có thể dẫn đến tổn thất tài chính.
Tăng trưởng doanh số giao dịch hoặc tài sản là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu suất kinh doanh của sản phẩm TDDN Điều này cho thấy sản phẩm đã đóng góp như thế nào vào doanh số giao dịch hoặc tài sản tổng thể của doanh nghiệp, cũng như đánh giá xem mức độ đầu tư và chi phí cho sản phẩm có xứng đáng hay không.
C Hiệu quả kinh doanh sản phẩm:
Hiệu quả kinh doanh là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm TDDN, thể hiện sự đóng góp vào lợi nhuận và hiệu suất tài chính tổng thể của doanh nghiệp.
Tỷ suất sinh lời (ROI)
Tỷ suất sinh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Tỷ suất lợi nhuận gộp
Hiệu quả kinh doanh sản phẩm TDDN được đánh giá qua các chỉ số tài chính như tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu, tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROA) và sự so sánh giữa lợi nhuận với doanh thu của sản phẩm với các mục tiêu chi phí của các sản phẩm khác như Huy động, Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu Điều này đảm bảo rằng sản phẩm đóng góp đáng kể vào việc đạt được mục tiêu tài chính với cơ cấu chi phí tối ưu so với lợi nhuận.
1.7.2 Tiêu chí về đo lường mức độ hài lòng của Khách hàng theo mô hình Servqual (Service Quality) Để đo lường mức độ hài lòng của Khách về chất lượng sản phẩm TDDN, tác giả lựa chọn mô hình Servqual để có nghiên cứu về các tiêu chí gần nhất với sản phẩm đặc thù này Có 5 tiêu chí trong mô hình Servqual cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để đo lường và cải thiện chất lượng dịch vụ TDDN của NHTM Đánh giá chính xác các tiêu chí này giúp Ngân hàng đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng trong giai đoạn Ngân hàng là lĩnh vực vô cùng cạnh tranh như hiện nay,đặc biệt là mảng tín dụng:
Mức độ tin cậy (Reliability)
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Shinhan Việt Nam
2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Shinhan
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan - một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc, hoạt động trên sàn chứng khoán Hàn Quốc và New York, được công nhận là lá cờ đầu của tập đoàn với sự hiện diện tại 20 quốc gia và được Tạp chí Global Finance vinh danh trong Top.
50 Ngân hàng Lớn nhất Thế giới ở Thị trường mới nổi (2018) và Top 50 Ngân hàng Thương mại An toàn nhất Thế giới (2019).
Sơ đồ 2.1: Cấu trúc tập đoàn Tài chính Shinhan Toàn cầu
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đa dạng, được phân loại thành bảy nhóm chính: Bán lẻ, Ngân hàng Tư nhân, Quản lý Tài sản, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổ chức, và Ngân hàng Đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính phong phú của khách hàng trên toàn cầu.
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được thành lập vào tháng 7 năm 1972 với vốn điều lệ 25 triệu USD, 279 nhân viên và 3 chi nhánh.
Năm 1990, Shinhan giới thiệu cây ATM đầu tiên tại Hàn Quốc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong ngành ngân hàng Đến năm 1991, Shinhan đã cách mạng hóa dịch vụ bán lẻ, mang đến sự đổi mới cho thị trường tài chính Hàn Quốc, khi mà người dân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các ngân hàng quốc doanh.
Năm 1999, khi thời kỳ công nghệ bắt đầu phát triển, Shinhan nhanh chóng đưa Internetbanking vào sử dụng lần đầu tiên tại Hàn Quốc.
Năm 2011 Ngân hàng Shinhan tuyên bố “Tài chính ấm áp”.
Ngân hàng Shinhan kế thừa sức mạnh tài chính vững chắc và công nghệ tiên tiến từ tập đoàn mẹ Tại Hàn Quốc, Tập đoàn Tài chính Shinhan đã duy trì vị trí hàng đầu về giá trị vốn hóa thị trường trong nhiều năm, khẳng định tiềm năng tăng trưởng bền vững của mình.
Cuối năm 2017, tập đoàn Shinhan sở hữu 12 công ty con hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, thẻ tín dụng, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản, tư vấn và cho thuê tài chính Tập đoàn cũng đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).
Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn tài chính Shinhan tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đa dạng và tiện lợi cho khách hàng thông qua phân bố chuyên biệt và hiệu quả trong ngân hàng và sản xuất Tập đoàn cam kết đa dạng hóa phạm vi kinh doanh nhằm trở thành một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu với tính cạnh tranh cao trên toàn cầu.
Ngân hàng Shinhan đã thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực ngân hàng tại Hàn Quốc, đối mặt với những thách thức và đổi mới không ngừng Vào ngày 1.4.2006, CHB, tổ chức dẫn đầu lâu đời trong ngành, đã sát nhập để tạo ra Ngân hàng Shinhan hợp nhất, với phương châm “Niềm tự hào của tài chính Hàn Quốc, ngân hàng – Shinhan”.
Sơ đồ 2.2: Mạng lưới Ngân hàng Shinhan toàn cầu
(Nguồn: Website chính thức Ngân hàng Shinhan Việt Nam) 2.1.2 Lịch sử ra đời của Shinhan Bank Việt Nam
Năm 1993, Shinhan Bank chính thức ra mắt tại Việt Nam với văn phòng đại diện đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Năm 2008, Ngân hàng Shinhan Việt Nam được cấp giấy phép và trở thành một trong 5 ngân hàng đầu tiên với 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Vào ngày 28 tháng 11 năm 2011, để chứng minh cam kết vững chắc tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Shinhan đã mua 50% cổ phần của ngân hàng Shinhan
Ngân hàng Vina, liên doanh giữa Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và ngân hàng Shinhan với tỷ lệ sở hữu 50% mỗi bên, đã chính thức đổi tên thành Ngân hàng Shinhan Việt Nam.
Từ năm 2012 đến 2016, suốt năm năm liền Shinhan Việt Nam nhận cờ thi đua khen thưởng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Shinhan đã thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả khi mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ tại Việt Nam vào năm 2017, nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Tính đến tháng 08 năm nay, ngân hàng đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng thị trường và nâng cao dịch vụ khách hàng.
Năm 2023, Shinhan Việt Nam đã mở rộng mạng lưới với 46 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, giữ vị trí dẫn đầu trong số các ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài về số lượng chi nhánh Ngân hàng Shinhan không chỉ tập trung vào việc phục vụ thị trường doanh nghiệp Hàn Quốc mà còn hướng đến việc mở rộng dịch vụ cho khách hàng Việt Nam bằng các sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế dành cho khách hàng cá nhân.
Trong suốt 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng Shinhan đã xây dựng được niềm tin vững chắc từ người dân Việt Nam, cũng như từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.
Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2020 và Giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam trong hai năm 2021 và 2022 Đồng thời, ngân hàng cũng được công nhận là Nơi làm việc tốt nhất Châu Á trong ba năm liên tiếp từ 2020 đến nay.
2022), do tạp chí HR Asia trao tặng Ngân hàng Quốc tế Tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng số nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2022 đã dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ doanh nghiệp, cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng trong doanh số giao dịch thẻ trong năm 2022.
2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức
Sơ đồ 2.3: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng Shinhan Việt Nam
Cơ cấu tổ chức của SHBVN bao gồm Tổng giám đốc, 4 Phó tổng giám đốc điều hành, 46 chi nhánh và phòng giao dịch, cùng với các phòng ban hội sở Đội ngũ hơn 2100 nhân viên và cộng tác viên được đào tạo bài bản, mang trong mình tinh thần và nhiệt huyết Shinhan, luôn nỗ lực hết mình cho sự phát triển của SHBVN.
2.1.4 Mạng lưới chi nhánh Shinhan Việt Nam
Sơ đồ 2.4: Mạng lưới chi nhánh – PGD Shinhan Việt Nam
Tình hình hoạt động của Shinhan
2.2.1 Các sản phẩm chủ yếu của Shinhan
Bảng 2.1: Danh mục các sản phẩm chính của Ngân hàng Shinhan Việt Nam SẢN PHẨM -
DỊCH VỤ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP
Tài khoản thanh toán tiền gửi không kỳ hạn mang lại sự linh hoạt cho người dùng, cho phép rút tiền bất cứ lúc nào mà không mất phí Trong khi đó, tài khoản lương tiền gửi có kỳ hạn thường được sử dụng để nhận lương hàng tháng với lãi suất hấp dẫn hơn Đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng có thể gửi tiền trong thời gian nhất định để nhận lãi suất cao hơn so với tài khoản không kỳ hạn Tài khoản tiền gửi tích lũy định kỳ giúp người dùng tiết kiệm dần dần với lãi suất ưu đãi, trong khi tài khoản vốn thường được dùng để đầu tư và sinh lời lâu dài.
Tài Khoản Tiền Gửi Tích Lũy
Linh Hoạt Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên PWM
Vay mua xe Vay ngắn hạn
Vay mua nhà Vay trung hạn
Vay tiêu dùng Vay trung hạn và dài hạn
DỊCH VỤ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP
Chương trình hợp tác Dịch Vụ bảo lãnh
Internet Banking Internet banking Mobile Banking - SOL Dịch vụ SMS
Thẻ Tín dụng cá nhân tín chấp Thẻ Tín dụng doanh nghiệp Thẻ Tín dụng cá nhân thế chấp Thẻ Ghi nợ doanh nghiệp Thẻ Ghi nợ quốc tế
Thẻ Ghi nợ nội địa (ATM)
Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả, đồng thời bảo vệ sức khỏe và tài sản của khách hàng.
Các sản phẩm bảo hiểm khoản vay, tài sản vật chất, Bảo hiểm TSDB cho khoản vay doanh nghiệp tại SHBVN
Trung tâm Tiếp Thị SmartCredit chuyên cung cấp các sản phẩm thẻ tín dụng và vay tín chấp, với hoạt động chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Bình Dương.
Ngân hàng SHBVN cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm truyền thống, bao gồm Tài khoản thanh toán, Tài khoản tiền gửi, dịch vụ tín dụng, thẻ, thanh toán quốc tế và ngân hàng điện tử, tương tự như các ngân hàng thương mại khác.
SHBVN đã mở rộng từ những sản phẩm truyền thống sang phát triển các dịch vụ mới với nhiều tiện ích và ưu đãi, mang lại giá trị cao cho cả khách hàng và ngân hàng.
2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh chung năm
Sau khi tách ra từ Shinhan Vina và chính thức hoạt động dưới hình thức ngân hàng 100% vốn nước ngoài vào năm 2011, SHBVN đã có những bước đột phá trong năm 2018 bằng cách tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân, đồng thời tăng trưởng mạnh mẽ ở mảng doanh nghiệp và thu hồi nợ hiệu quả Vốn chủ sở hữu của ngân hàng đã tăng từ 21,516 tỷ đồng năm 2021 lên 25,222 tỷ đồng, với lợi nhuận ròng đạt 3,706 tỷ đồng Các chỉ số tài chính ấn tượng như CAR duy trì ở mức 17.84%, ROE tăng lên 14.8% và ROA cải thiện từ 1,7% lên 2.1% đã khẳng định nền tài chính mạnh mẽ của SHBVN.
Bảng 2.2: Tình hình kết quả kinh doanh của SHBVN giai đoạn 2019-2022 Đơn vị: Triệu VNĐ
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 20192022- https://shinhan.com.vn/vi/financial- statement)
Lợi nhuậnVốn chủ sở hữuTổng tài sản
Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng kinh doanh của SHBVN giai đoạn 2019 -2022
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019-
2022- https://shinhan.com.vn/vi/financial-statement)
Theo bảng số liệu trên cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của SHBVN trong những năm qua như sau:
Lợi nhuận: Lợi nhuận của ngân hàng đã tăng từ 2,261,120 triệu VND vào năm
2019 lên đến 3,705,603 triệu VND vào năm 2022 Điều này cho thấy ngân hàng đã có sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất tài chính trong giai đoạn này.
Tổng tài sản của ngân hàng đã tăng từ 103.430.671 triệu VND năm 2019 lên 176.960.389 triệu VND năm 2022, phản ánh sự phát triển và mở rộng mạnh mẽ trong quản lý tài sản và hoạt động tài chính của ngân hàng.
Tình hình kinh doanh các sản phẩm Tín dụng doanh nghiệp
2.3.1 Tình hình huy động – huy động từ KHDN
Trong những năm gần đây, SHBVN đã ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trong nguồn vốn huy động, với tỷ lệ bình quân đạt 14% mỗi năm Năm 2022, tổng nguồn vốn đạt 133.535 tỷ đồng, tăng 20.7% so với 110.644 tỷ đồng của năm 2021 Tuy nhiên, dự báo tốc độ tăng trưởng này sẽ giảm đáng kể vào năm 2023 do sự thay đổi lớn trong cơ cấu khách hàng, đặc biệt là từ các doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc như Samsung, LG và Posco.
Cụ thể về cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn của SHBVN giai đoạn 2019-2022 Đơn vị: Tỷ VNĐ
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KPI - Phòng CBD)
Trong bốn năm qua, SHBVN đã duy trì sự tăng trưởng ổn định trong huy động vốn, với nguồn vốn chủ yếu từ các doanh nghiệp chiếm hơn 60% tổng huy động Trước đây, ngân hàng chủ yếu thu hút vốn từ các doanh nghiệp nước ngoài, nhưng trong hai năm gần đây, thương hiệu Shinhan đã trở nên quen thuộc và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Việt Nam, thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước Để đáp ứng sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, Trung tâm Marketing KHDN – Hanoi CMC được thành lập vào cuối năm 2019 nhằm tìm kiếm và khai thác các doanh nghiệp tiềm năng, uy tín, mang lại giá trị cao về lợi nhuận và dư nợ cho ngân hàng Đội ngũ nhân sự tại CMC tập trung vào phân phối các sản phẩm chủ đạo như tín dụng, tiền gửi, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và giao dịch ngoại tệ.
Lý do vì sao tỷ trọng huy động vốn từ các doanh nghiệp lại chiếm đa số
Lãi suất huy động của SHBVN hiện đang ở mức thấp hơn so với các ngân hàng khác trong nước, gây khó khăn trong việc thu hút tiền gửi từ người dân Điều này khiến cho SHNVB gặp bất lợi trong cạnh tranh lãi suất với các ngân hàng khác.
Bảng 2.4: Thông tin lãi suất tiền gửi doanh nghiệp tại SHBVN T9.2023
Kỳ hạn Ngân hàng Quốc doanh Ngân hàng TMCP Ngân hàng nước ngoài
VCB BIDV VietinBank Agribank ACB SCB TCB HSBC Standard
(Nguồn: Bảng so sánh lãi suất triền gửi theo nhóm ngân hàng – SHBVN)
Shinhan Bank hiện đang có lãi suất huy động VNĐ khá cạnh tranh, dao động từ 3,0-4,3%/năm cho kỳ hạn dưới 6 tháng và 4,4-4,7%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng Tuy nhiên, lãi suất cho USD và AUD gửi vào ngân hàng này chỉ khoảng 1%/năm Đặc biệt, khách hàng gửi tiền trực tuyến sẽ được cộng thêm 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết.
Tại HSBC, lãi suất tiết kiệm cho các kỳ hạn dao động từ 1,44% đến 1,45% mỗi năm Ngân hàng này không nhận tiền gửi dài hạn trên một năm Đặc biệt, khi gửi tiền trực tuyến, khách hàng sẽ được cộng thêm 0,25% lãi suất so với mức niêm yết.
Khác với HSBC, Hongleong có mức huy động cực kỳ hấp dẫn cho kỳ hạn 1-2-
Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng Standard Chartered trong 3 tháng là 4.5%, trong khi các kỳ hạn 9, 12 và 18 tháng đều đạt 6.75% Đối với các kỳ hạn trên 1 năm, lãi suất có xu hướng giảm nhẹ Nhìn chung, lãi suất của Standard Chartered khá tương đồng với SHBVN ở hầu hết các kỳ hạn.
Mức lãi suất của các ngân hàng ngoại, ngay cả khi tính thêm ưu đãi, vẫn thấp hơn so với các ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là Big4 như VCB, BIDV, VietinBank và Agribank, những ngân hàng quốc doanh có lãi suất tiết kiệm thấp nhất Điều này tạo ra thách thức trong việc huy động vốn cho SHBVN, đặc biệt là trong lĩnh vực huy động cá nhân Để cải thiện nguồn huy động, Shinhan cần tập trung vào mảng doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm TDDN chất lượng cao nhằm xây dựng mối quan hệ sâu rộng và thu hút vốn hiệu quả.
Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn của Shinhan Việt Nam giai đoạn 2019-2022 Đơn vị: Tỷ VNĐ
1 Theo thành phần kinh tế Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
- Tiền gửi từ doanh nghiệp 30,715 38% 43,077 41% 43,151 39% 61,113 46%
- Tiền gửi từ các TCTD 15,858 20% 19,943 19% 19,975 18% 18,621 14%
- Tiền gửi từ cư dân 23,000 28% 28,272 27% 28,827 26% 28,617 21%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KPI - Phòng CBD)
Dữ liệu từ bảng tổng hợp về cơ cấu nguồn vốn huy động của Shinhan Bank Vietnam chỉ ra rằng tỷ trọng nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế và tiền gửi của họ luôn ổn định, dao động trong khoảng 58% đến 60% tổng nguồn vốn huy động Điều này thể hiện sự ổn định và đáng tin cậy trong việc cung cấp nguồn vốn cho hoạt động của ngân hàng.
Tỷ lệ nguồn vốn huy động có kỳ hạn lớn hơn 12 tháng duy trì ổn định từ 26% đến 29% Cụ thể, năm 2019, tỷ lệ này chiếm 26% tổng nguồn vốn huy động, và đến năm 2022, con số này đã tăng lên 27% Ngoài ra, đồng nội tệ luôn giữ vị trí chiếm tỷ trọng lớn hơn 70% trong tổng nguồn vốn huy động.
Với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn trung bình hàng năm trên 14% và cơ cấu nguồn vốn ổn định, SHBVN đang có tình hình tăng trưởng nguồn vốn khả quan, đảm bảo phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong hoạt động tín dụng.
Tốc độ tăng của nguồn vốn huy động trong giai đọan 2019-2022 được thể hiện dưới biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của Shinhan Việt
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KPI - Phòng CBD)
2.3.2 Công tác tín dụng – Tín dụng doanh nghiệp
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay của Shinhan Việt Nam giai đoạn 2019-2022 Đơn vị: 1000 USD
1 Vay doanh nghiệp 1,255,661 1,012,385 1,071,340 1,005,100 873,484 a Vay ngắn hạn 846,347 618,260 680,938 588,593 404,526 b Vay trung dài hạn 409,314 394,125 390,402 416,507 468,958
3 Bán lẻ 2,539,294 2,276,633 1,875,555 1,520,474 1,246,568 a Vay cá nhân 2,252,572 2,001,894 1,746,204 1,416,200 1,175,308 b Cho vay mua ô tô doanh nghiệp 160,6 5 151,154 129,350 104,274 71,261 c Vay SOHO 20,582 9,781 - - - d Khoản vay Cashback 105,505 113,805 - - -
(Nguồn: Báo cáo tăng trưởng tín dụng - Phòng CBD)
Tín dụng doanh nghiệp 1,561,807 1,286,203 1,354,493 1,226,099 1,084,036 Tín dụng cá nhân 2,739,294 2,276,633 1,875,555 1,520,474 1,246,568
Tăng trưởng tín dụng chung 15.0% 11.0% 16.8% 17.7% NA
(Nguồn: Báo cáo tăng trưởng tín dụng - Phòng CBD)
SHBVN tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của thị trường Hàn Quốc với dư nợ cho FDI Hàn Quốc đạt 1,488 triệu USD, chiếm 68% tổng dư nợ bình quân năm 2022 Đến 30/06/2023, tổng dư nợ tín dụng đạt 4,321 triệu USD, tăng 15% so với năm trước, với dư nợ VND chiếm 91.3% và nợ ngoại tệ chiếm 8.7% Cơ cấu nợ đang tập trung vào khách hàng nội địa, bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp SHBVN đã chuyển dịch mục tiêu từ tăng trưởng độ phủ sang lợi nhuận, dựa trên nguồn vốn thấp từ các doanh nghiệp FDI Đặc biệt, tín dụng cá nhân đang được ưu tiên do mang lại lợi nhuận tốt hơn so với tín dụng doanh nghiệp, với mức tăng trưởng tín dụng chung đạt 15.0% nhưng tín dụng doanh nghiệp chỉ đạt 2.4% SHBVN đang tìm kiếm giải pháp phù hợp để tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp trong khi vẫn đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận trong những năm tới.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Shinhan Bank Việt Nam trong giai đoạn này
Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp Tăng trưởng tín dụng chung
Tăng trưởng tín dụng SHBVN 2020-2023 đã dao động và có sự biến đổi qua các năm.
Từ năm 2019, SHBVN đã chú trọng phát triển cho vay doanh nghiệp Việt Nam với việc xây dựng hai Trung tâm Marketing Doanh nghiệp lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Tổng dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp trong nước đã tăng từ 13.1% năm 2019 lên 21.4% vào cuối H1.2023 Tuy nhiên, biến động lãi suất bất thường vào cuối năm 2022 đã khiến tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp giảm -5%, do lãi suất vay tăng đột biến đối với cả VND và USD, dẫn đến nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước, sụt giảm nghiêm trọng Họ đã chọn sử dụng vốn tự có hoặc thương lượng giãn nợ, dẫn đến tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp của SHBVN âm trong năm 2022.
Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng tín dụng SHBVN 2020-2023
(Nguồn: Báo cáo tăng trưởng tín dụng - Phòng CBD)
Dưới đây là biểu đồ thể hiện cơ cấu cho vay theo đối tượng Doanh nghiệp và
Jul.2023 Dec.2022 Dec.2021 Dec.2020 Dec.2019
Tín dụng doanh nghiệp Tín dụng cá nhân Thẻ tín dụng
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cấp tín dụng theo đối tượng vay
(Nguồn: Báo cáo tăng trưởng tín dụng - Phòng CBD)
Theo biểu đồ, TDDN chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dư nợ qua các thời kỳ, nhưng do đặc thù sản phẩm với hạn mức lớn và kỳ hạn rút vốn, việc biến động trở nên phức tạp hơn so với dư nợ cá nhân Một tín hiệu không tốt về lãi suất có thể khiến doanh nghiệp ngừng rút vốn hoặc trả nợ trước hạn, đặc biệt vào cuối năm để giảm nợ vay trên báo cáo tài chính, dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng về dư nợ Cuối năm 2022, thị trường đã chứng kiến hiện tượng này.
Làn sóng tăng lãi suất doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, dẫn đến việc dư nợ doanh nghiệp giảm đáng kể, trong khi dư nợ tín dụng cá nhân vẫn ổn định và không có nhiều biến động.
Phân tích theo thời hạn cho vay
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay
Dư nợ TDDN 30/06/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 Tổng dư nợ 1,255,661 100% 1,012,385 100% 1,071,340 100% 1,005,100 100%
(Nguồn: Báo cáo tăng trưởng tín dụng- Phòng CBD)
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
Định hướng phát triển của SHBVN đến 2030
3.1.1 Định hướng phát triển chung
Mục tiêu phát triển của SHBVN năm 2023
Năm 2022, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lãi suất tăng, lạm phát gia tăng và chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, đặc biệt là ngành Tài chính - Ngân hàng Dù vậy, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực Ngân hàng số Tháng 5/2022, Shinhan thành lập khối "Future Bank Group", đặt nền tảng cho mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2030 thông qua việc tăng cường công nghệ số Đến tháng 12/2022, ngân hàng đã ra mắt ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam 3.0, mang lại trải nghiệm ngân hàng số tiện lợi và an toàn Theo báo cáo tháng 4/2022 của S&P, Ngân hàng Shinhan Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam (BB) với triển vọng "Tích cực" và là nguồn lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc Năm 2023, dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ chứng kiến sự tăng tốc trong chuyển đổi số.
Trong 30 năm có mặt tại Việt Nam, Ngân hàng Shinhan khẳng định vị thế bền vững và tham vọng trở thành ngân hàng số hàng đầu cũng như nằm trong Top 10 ngân hàng tại Việt Nam Ngân hàng sẽ tập trung vào ba mục tiêu cốt lõi: lấy khách hàng làm trung tâm để nâng cao trải nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng Năm 2023, Shinhan sẽ mở rộng mạng lưới hoạt động để phục vụ hiệu quả hơn cho khách hàng địa phương và đa dạng hóa đối tượng mục tiêu tại các thành phố lớn Đặc biệt, chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu, với nỗ lực áp dụng công nghệ 100% cho sản phẩm và quy trình phục vụ, nhằm đảm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng Cam kết "Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh tài chính" thể hiện sự gắn bó bền vững của Ngân hàng Shinhan với thị trường Việt Nam.
Với phương châm “Tài chính ấm áp”, Shinhan Việt Nam hướng đến mục tiêu duy trì vị trí ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sự tiên tiến trong khu vực và uy tín trên thị trường quốc tế.
Mục tiêu cụ thể của SHBVN trong năm 2023 như sau:
- Khai trương 4-6 chi nhánh mới trên cả nước
Để đảm bảo sự ổn định tài chính, cần duy trì tỷ lệ an toàn vốn trên 15% và thực hiện đầy đủ các cam kết liên quan đến việc xử lý nợ xấu, cũng như cơ chế tăng vốn điều lệ cho đến cuối năm 2023.
- Nguồn vốn tăng 18-20% so với năm 2024;
- Dư nợ tín dụng chung tăng từ 18-20% so với năm 2022, tỷ lệ dư nợ cho vay chiếm 80% trong tổng nguồn vốn;
- Kiểm soát nợ xấu dưới 2%;
- Tăng lợi nhuận thấp nhất 10% so với năm 2022;
- Doanh thu từ phí dịch vụ tăng 25% so với năm 2022;
- Thu nhập nhân viên tăng thêm 10-15%
3.1.2 Định hướng phát triển của SHBVN đến 2025 và tầm nhìn đến 2030
Triết lý kinh doanh là yếu tố cốt lõi trong văn hóa của Shinhan Bank Việt Nam, đóng vai trò nền tảng cho mọi quyết định quản lý và tiêu chuẩn cho các hoạt động kinh doanh Trong suốt quá trình phát triển, Shinhan Bank duy trì 5 giá trị cốt lõi.
Khách Hàng Tạo nên giá trị tối ưu cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của
Shinhan đặt ra những mục tiêu đầy thách thức nhằm khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu, thông qua việc liên tục nâng cao chuyên môn và khuyến khích nhiệt huyết của từng cá nhân trong tổ chức.
Shinhan khuyến khích từng thành viên trong tổ chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bởi sự thành công của tổ chức phụ thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân.
Shinhan đặt mục tiêu mở rộng quy mô một cách an toàn, hiệu quả và bền vững thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến Công ty cam kết cung cấp dịch vụ tiện ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân, tối ưu hóa khả năng sinh lời và duy trì lợi nhuận Đồng thời, Shinhan chú trọng phát triển và đào tạo nhân lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và thích nghi nhanh chóng trong thời kỳ hội nhập.
Duy trì vị trí hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ tài chính và tín dụng cho doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như doanh nghiệp trong nước, chúng tôi tập trung đầu tư phát triển các thị trường có hiệu suất kinh doanh cao tại các khu đô thị, khu công nghiệp và các địa bàn tập trung trường học lớn.
Xây dựng và phát triển thương hiệu là yếu tố then chốt để Shinhan trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ.
Để nâng cao năng suất lao động, cần đầu tư vào nguồn nhân lực và tăng cường đào tạo cả trực tiếp lẫn trực tuyến Việc phát triển Shinhan Academy và tổ chức kiểm tra chuyên môn hàng năm sẽ giúp nâng cao kiến thức cho nhân viên, từ đó cải thiện hiệu quả công việc.
Nâng cao khả năng quản lý và phát triển kỹ năng quản trị là yếu tố quan trọng để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong công tác kiểm tra và kiểm soát nội bộ.
Shinhan Bank Việt Nam đang tái cơ cấu tổ chức và quản lý nhằm trở thành một tổ chức tài chính đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu tại Việt Nam Ngân hàng đặt mục tiêu giữ vai trò quan trọng và dẫn đầu trên thị trường tài chính trong nước và khu vực Đồng thời, Shinhan Bank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm tài chính doanh nghiệp (TDDN) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.