Bản cáo bạch công ty cổ phần đầu tư thương mại dic

Mua bán hàng nông sản, thực phẩmthủ công mỹ nghệ;- Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất;- Kinh doanh vận tải bằng ôtô và đường thuỷ; - Kinh doanh nhà ở;- Cho thuê kho bãi, văn phòng, n

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103003047 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005 đăng ký thay đổi lần ngày 23/09/2005 sửa đổi lần ngày 29/09/2006.) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Giấy phép niêm yết số ./GPNY-UBCK Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2006) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC  14 Kỳ Đồng, P9, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Trụ sở Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á  56 – 58 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Văn phịng Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Hà Nội  Lầu 1, 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Lê Thị Thúy Nga Số điện thoại: 08 931.0504 (Ext 16) Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103003047 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005 đăng ký thay đổi lần ngày 23/09/2005 đăng ký thay đổi lần ngày 29/09/2006.) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM Tên cổ phiếu: Mệnh giá: Giá niêm yết dự kiến: Tổng số lượng niêm yết: Tổng giá trị niêm yết: TỔ CHỨC KIỂM TỐN: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC– INTRACO 10.000 đồng 25.000 đồng 3.200.000 cổ phần 32.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)  Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn – Chi nhánh TPHCM (AASC) Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 829.5163 Fax: (84.8) 829.6281 TỔ CHỨC TƯ VẤN:  Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trụ sở Địa chỉ: 56 – 58 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM Điện thoại: (84.8) 914.4134 Fax: (84.8) 914.4371 Website: www.dongasecurities.com.vn Email: das@dongasecurities.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Lầu 1, 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Điện thoại: (84.4) 944.5175 Fax: (84.4) 944.5178 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn II CÁC KHÁI NIỆM .6 III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển Sơ đồ tổ chức công ty : Cơ cấu máy quản lý công ty 3.1 3.2 3.3 3.4 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần (tính đến ngày 30/09/2006) danh sách cổ đông sáng lập .10 4.1 4.2 Công ty mẹ .11 Công ty 11 Hoạt động kinh doanh 11 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Danh sách cổ đông năm giữ 5% Vốn cổ phần .10 Danh sách cổ đông sáng lập 10 Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty 10 5.1 5.2 Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị .9 Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc .10 Giá trị sản phẩm dịch vụ qua năm 11 Nguyên vật liệu 12 Chi phí sản xuất kinh doanh 12 Công nghệ sản xuất ngói màu DIC– Secoin 14 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm/dịch vụ 16 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 16 Hoạt động Marketing .16 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 18 Các hợp đồng lớn thực ký kết 18 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 19 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần 19 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO 7.2 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 20 Chính sách người lao động: 21 9.1 9.2 9.3 Phân loại 21 Đào tạo 21 Lương, thưởng .22 10 Chính sách cổ tức 22 11 Tình hình hoạt động tài 22 11.1 11.2 11.3 11.4 12 Chênh lệch số liệu đầu kỳ báo cáo toán tháng đầu năm 2006 số liệu cuối kỳ 31/12/2005 22 Các tiêu 25 Mức lương bình quân .25 Các tiêu tài chủ yếu 28 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 28 12.1 12.2 12.3 Hội đồng quản trị 28 Ban kiểm soát: .32 Ban Tổng Giám đốc .33 13 Tài sản (thời điểm 31/12/2005) 34 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 34 14.1 14.2 15 IV Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo 19 Chiến lược kinh doanh 35 Kế hoạch cổ tức .39 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 39 CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 40 Loại chứng khoán 40 Mệnh giá cổ phần 40 Tổng số lượng cổ phần niêm yết 40 Giá niêm yết dự kiến 40 Phương pháp tính giá 40 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước .40 Các loại thuế liên quan 40 V CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 41 VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 42 Rủi ro kinh tế 42 Rủi ro pháp luật 42 Rủi ro ngành nghề 42 Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Bản cáo bạch VII Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO Rủi ro tình hình tài .42 Rủi ro khác 42 PHỤ LỤC 43 Phụ lục Điều lệ 43 Phụ lục Báo cáo kiểm toán việc tăng vốn 43 Phụ lục Báo cáo Quyết toán 09 tháng năm2006 43 Phụ lục Báo cáo kiểm toán 2005 43 Phụ lục Báo cáo kiểm toán 2004 43 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đông Á Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ông Đinh Ngọc Ninh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Đức Hải Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ơng Dương Đình Thái Chức vụ: Giám đốc Tài Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Việt Chức vụ: Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á (DAS) tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC (DIC–Intraco) Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC cung cấp Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO II CÁC KHÁI NIỆM  Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC  DIC–INTRACO: Tên viết tắt Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC  DAS: Tên viết tắt Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á  NĐ 144/CP: Nghị định số 144/2003/NĐ–CP ngày 28/11/2003 Chính phủ Chứng khốn Thị trường chứng khốn  TT 59/TT–BTC: Thơng tư 59/2004/TT–BTC ngày 18/06/2004 Bộ Tài hướng dẫn niêm yết cổ phiếu trái phiếu thị trường chứng khoán tập trung  JIS (Japan Industrial Standards): Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản  ASTM (American Society for Testing and Materials): Hiệp hội Thí nghiệm Vật liệu Hoa Kỳ  TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam  HĐQT: Hội đồng Quản trị  BKS: Ban Kiểm soát  ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển  Tên Cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC  Tên tiếng Anh : DIC INVESTMENT STOCK COMPANY  Tên viết tắt : DIC–INTRACO  Trụ sở : 14 Kỳ Đồng, P9, Q3 Tp HCM  Điện thoại : (84.8) 931.0504 – 931.6579 – 931.1966  Fax : (84.8) 843.9279  Email : dic–intraco@hcm.vnn.vn AND TRADING JOINT  Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103003047 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005 đăng ký thay đổi lần ngày 23/09/2005 đăng ký thay đổi lần ngày 29/09/2006  Tài khoản : 102.200.23983018 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh  Ngành nghề kinh doanh: - Thi công xây lắp công trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, cấp nước, xử lý mơi trường, đường dây trạm biến điện, cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị; - Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ xây dựng; - Khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác vận chuyển đất, cát để san lắp mặt Mua bán hàng nông sản, thực phẩm thủ công mỹ nghệ; - Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; - Kinh doanh vận tải ôtô đường thuỷ; - Kinh doanh nhà ở; - Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng; - Sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngói màu; - Sản xuất chế biến gỗ sản phẩm gỗ; - Mua bán gỗ rừng trồng nhập khẩu; - Gia công khí, sản phẩm khí; - Mua bán thi cơng lắp đặt hệ thống điều hồ nhiệt độ ; - Các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đông Á Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC tiền thân chi nhánh Công ty Đầu tư Xây dựng Du lịch Vũng Tàu Công ty Đầu tư Xây dựng Du lịch Vũng Tàu thành lập theo định số 564/BXD–TCLĐ ngày 23/11/1992 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc xếp chuyển Nhà nghỉ Xây dựng Vũng Tàu thành Công ty Đầu tư Xây dựng Du lịch Vũng Tàu Ngày 24/02/1994, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Du lịch Vũng Tàu định số 11/QĐ việc đặt chi nhánh văn phòng Công ty 14 Kỳ Đồng, Lầu 1, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh Năm 2003, định số 388/QĐ –BXD ngày 08/04/2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển chi nhánh văn phịng Cơng ty Đầu tư Xây dựng Du lịch Vũng Tàu thành Công ty DIC Đầu tư & Thương mại Công ty 100% vốn nhà nước Công ty mẹ – Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC – Corp.) đầu tư vốn Cơng ty hoạt động theo chế hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân, mở tài khoản Ngân hàng, đăng ký kinh doanh, sử dụng dấu riêng để giao dịch, ký kết hợp đồng với tổ chức đơn vị, đối tác bạn hàng phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc quy định Điều lệ họat động Công ty Năm 2004, Công ty thực cổ phần hoá nhằm chủ động việc huy động, tập trung vốn tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể người lao động thúc đẩy Cơng ty hoạt động có hiệu Ngày 09/12/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng định số 1981/QĐ–BXD chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty DIC Đầu tư & Thương mại thành Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC Cơng ty thức trở thành Công ty cổ phần từ ngày 14/01/2005 Sau cổ phần hóa, với mơ hình quản lý động hơn, Công ty hoạt động với hiệu cao, vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu lợi nhuận năm cao năm trước, đời sống cán công nhân viên Công ty ngày cải thiện IV Sơ đồ tổ chức công ty : Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đông Á Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC-INTRACO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC KINH DOANH BỘ PHẬN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH BỘ PHẬN KẾ TỐN TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC DỰ ÁN BỘ PHẬN DỰ ÁN - XÂY DỰNG GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN VẬN TẢI BỘ PHẬN QUẢN LÝ VẬN TẢI GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY NGÓI NHÀ MÁY NGÓI GIÁM ĐỐC NHÂN SỰBỘ PHẬN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ V 1.1 Cơ cấu máy quản lý công ty Đại hội cổ đông Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quan có thẩm quyền cao Cơng ty, có quyền định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài hàng năm; bầu bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung sửa đổi điều lệ; định loại số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập chuyển đổi Công ty; tổ chức lại giải thể Công ty, v.v 1.2 Hội đồng quản trị HĐQT quan quản lý cao Công ty hai kỳ ĐHĐCĐ, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty – trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 1.3 Ban kiểm soát Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu BKS có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT máy điều hành Ban Tổng Giám đốc 1.4 Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc HĐQT bổ nhiệm bãi nhiệm Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á