Luận án tiến sĩ kinh tế phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TÔ THANH HƯƠNG LA TS PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM nh Ki tế ới m ất nh LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TÔ THANH HƯƠNG TS LA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM nh Ki Chuyên ngành: KINH DOANH THƯƠNG MẠI tế Mã số: 934.01.21 ới m nh ất LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐINH VĂN SƠN PGS.TS LÊ THỊ KIM NHUNG HÀ NỘI, NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ “Phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Các số liệu Luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nêu Luận án chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng 09 Tác giả luận án TS LA Tô Thanh Hương năm 2020 nh Ki tế ới m ất nh ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn GS,TS Đinh Văn Sơn PGS,TS Lê Thị Kim Nhung đã dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn để tơi hồn thành Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Thầy, Cô giáo trường Đại học Thương mại suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận án Tiến sĩ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu TS LA Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Ki Tác giả luận án nh tế ới m Tô Thanh Hương ất nh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LA 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án TS 1.1.1 Các nghiên cứu tín dụng tiêu dùng Ki 1.1.2 Các nghiên cứu phát triển tín dụng tiêu dùng 10 nh 1.1.3 Kết luận rút từ tổng quan tình hình nghiên cứu 19 1.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài luận án 21 tế 1.2.1 Quy trình nghiên cứu 21 m 1.2.2 Phương pháp thu thập liệu 21 ới 1.2.3 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 24 nh Tóm tắt chương 24 ất CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 25 2.1 Tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 25 2.1.1 Công ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại, phân loại hoạt động chủ yếu 25 2.1.2 Tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 29 2.1.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 35 2.1.4 Vai trị hoạt động tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 38 2.2 Phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 40 iv 2.1.1 Quan niệm phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 40 2.1.2 Nội dung phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 41 2.1.3 Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 49 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 52 2.3 Kinh nghiệm quốc tế phát triển tín dụng tiêu dùng học rút cho Việt Nam 61 2.3.1 Kinh nghiệm quốc tế phát triển tín dụng tiêu dùng 61 LA 2.3.2 Bài học rút cho Việt Nam 65 TS Tóm tắt chương 67 nh Ki CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 68 tế 3.1 Tổng quan công ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 68 m 3.1.1 Quá trình thành lập phát triển cơng ty tài Việt Nam 68 ới 3.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 70 nh ất 3.2 Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 72 3.2.1 Thực trạng triển khai phương thức phát triển TDTD cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 72 3.2.2 Thực trạng quản lý chất lượng TDTD cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 85 3.2.3 Kết phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 91 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 97 3.3.1 Những kết đạt nguyên nhân 97 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 104 Tóm tắt chương 117 v CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 119 4.1 Định hướng phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 119 4.1.1 Phân tích SWOT cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại phát triển tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2020-2025 119 4.1.2 Dự báo xu hướng phát triển CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam giai đoạn 2020-2025 định hướng phát triển TDTD CTTC trực thuộc 127 4.2 Giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 130 LA 4.2.1 Nhóm giải pháp chuyển dịch kinh doanh số 130 TS 4.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện lực quản lý chất lượng TDTD 139 4.2.3 Nhóm giải pháp bảo vệ uy tín thương hiệu CTTC trực thuộc NHTM 147 Ki 4.3 Một số kiến nghị 151 nh 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho vay vay có trách nhiệm 151 tế 4.3.2 Điều hành chế tăng trưởng tín dụng tiêu dùng có điều kiện 151 m 4.3.3 Triển khai liệu lớn Chính phủ điện tử 152 ới Tóm tắt chương 153 nh KẾT LUẬN 155 ất DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 157 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM 164 PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM 167 PHỤ LỤC 03: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM 170 PHỤ LỤC 04: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁN BỘ CHUN MƠN CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM 173 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTTC Cơng ty tài CP Chính Phủ FE Credit Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng HD Saison Cơng ty Tài TNHH HD Saison HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh KHCN Khách hàng cá nhân KPP Kênh phân phối MBBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Mcredit 10 NĐ 11 NHNN Ngân hàng Nhà nước 12 NHTM Ngân hàng thương mại 13 NHTW Ngân hàng trung ương 14 POS Điểm giới thiệu dịch vụ 15 QH Quốc Hội 16 QTRR Quản trị rủi ro 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 TDTD Tín dụng tiêu dùng 19 TT Tăng trưởng 20 SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội 21 SHB Finance Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội 22 SL Số lượng 23 SLKH Số lượng khách hàng 24 SLSP Số lượng sản phẩm 25 VBHN Văn hợp 26 VPBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 27 Virac Công ty cổ phần nghiên cứu ngành tư vấn Việt Nam LA Công ty Tài TNHH MB Shinsei TS Nghị định nh Ki tế ới m ất nh vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng CTTC Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2019 68 Bảng 3.2 Sự phát triển sản phẩm TDTD CTTC trực thuộc 72 Bảng 3.3 Nhóm sản phẩm TDTD triển khai năm 2019 73 Bảng 3.4 Tỷ trọng dư nợ theo nhóm sản phẩm TDTD năm 2019 74 Bảng 3.5 Sự phát triển kênh phân phối giai đoạn 2014-2019 .77 Bảng 3.6 Mức độ tăng trưởng POS giai đoạn 2014-2019 78 Bảng 3.7 Mức độ tăng trưởng DSA giai đoạn 2014-2019 80 Bảng 3.8 Mức độ tăng trưởng thị trường mặt địa lý giai đoạn 2014-2019 .82 LA Bảng 3.9 Kênh xúc tiến bán hàng quan trọng giai đoạn 2014-2019 83 TS Bảng 3.10 Lãi suất cho vay gaii đoạn 2014-2019 84 Bảng 3.11 Quy trình TDTD chung CTTC trực thuộc .89 Ki Bảng 3.12 Các khâu Quy trình tín dụng áp dụng AI 90 nh Bảng 3.13 Quy mô mức độ tăng trưởng dư nợ TDTD giai đoạn 2014-2019 91 tế Bảng 3.14 Thị phần mức độ tăng trưởng thị phần giai đoạn 2014-2019 .93 m Bảng 3.15 Lợi nhuận mức độ tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2014-2019 94 ới Bảng 3.16 Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2014-2019 .95 nh Bảng 3.17 Hệ số an toàn vốn CAR giai đoạn 2014-2019 96 ất Bảng 3.18 Tỷ lệ thu nhập lãi từ TDTD giai đoạn 2015-2019 98 Bảng 3.19 Đánh giá khách hàng chuẩn mực chuyên nghiệp nhân viên CTTC 110 Bảng 3.20 Đánh giá khách hàng dịch vụ chăm sóc sau vay 111 Bảng 3.21 Hiểu biết khách hàng sản phẩm TDTD 114 Bảng 3.22 Hiểu biết khách hàng quản lý tài cá nhân 115 Bảng 3.23 Đánh giá khách hàng trách nhiệm vay vốn CTTC 115 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu .21 Hình 4.1 Phân tích thu nhập dân số Việt Nam 123 Hình 4.2 Tháp dân số Việt Nam năm 2019 124 TS LA nh Ki tế ới m ất nh 163 74 PWC (2014), Personal Loan market in Poland 75 PWC (2015), Banking the under-banked: the growing demand for near-prime credit 76 PWC (2015), Getting a bang for your digital buck 77 PWC (2019), Consumer lending, undertanding the empowered borrower 78 Ralph A Young and Associates (2018), Personal Finance Companies and Their Credit Practices, NBER 79 Salisu kaka (2015), E-Government Adoption and Framework for Big Data Analytics in Nigeria, NITDA 80 Sharron Worton and Asssociates (2014), Consumer credit research: low income consumers, The Financial Conduct Authority 81 STOXPLUS (2016), Vietnam Consumer Finance Report 2015, Hong Duc LA Publishing House TS 82 STOXPLUS (2017), Vietnam Consumer Finance Report 2016, Hong Duc Publishing House Ki 83 STOXPLUS (2018), Vietnam Consumer Finance Report 2017, Hong Duc nh Publishing House Publishing House tế 84 Fiingroup (2019), Vietnam Consumer Finance Report 2018, Hong Duc m 85 Tobias Baer, Tony Goland, and Robert Schiff (2019) New credit-risk models for 87 https://www.capitalone.com 88 https://www.shinsheibank.com 89 https://indialends.com 90 https://www.shbfinance.com.vn 91 https://www.mcredit.com.vn 92 https://www.fecredit.com.vn 93 https://www.hdsaison.com.vn 94 https://www.sbv.gov.vn 95 https://cafef.vn 96 https://bigdatauni.com 97 https://dataversity.net ất 86 https://www.santander.co.uk nh  Website ới the unbanked, McKinsey 164 PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM Tơi Tơ Thanh Hương, Nghiên cứu sinh khóa 27A - chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, trường Đại học Thương mại Hiện nay, tiến hành nghiên cứu với đề tài nghiên cứu “Phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam” Để việc nghiên cứu có sở, khách quan, xác hữu ích cho việc đề xuất giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam, mong muốn nhận ý kiến khảo sát từ Ông/Bà khách hàng vay thành công TS LA vốn CTTC trực thuộc NHTM Các thơng tin Ơng/Bà cung cấp giữ bảo mật tuyệt đối sử dụng vào mục đích nghiên cứu Kính chúc Ông/Bà sức khỏe nh Ki tế PHẦN KHẢO SÁT THÔNG TIN m ới Đánh dấu (X) vào ô vuông đặt trước thông tin Anh/Chị cho phù hợp SHB Finance FE Credit HD Saison ất MCredit nh Anh/chị vay vốn CTTC Mục đích sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng Anh/Chị Mua xe máy/xe điện Mua đồ điện tử /điện máy Vay tiền mặt tín chấp 165 PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN Phần đây, mời Anh/Chị lựa chọn phương án từ đến tương ứng với đánh giá Anh/Chị nhận định đưa Trong mức độ đánh sau: (1) Hồn tồn khơng đồng ý, (2) Khơng đồng ý, (3) Bình thường, (4) Đồng ý, (5) Hồn tồn đồng ý Mức điểm đánh giá Nhận định 5 5 Nhân viên tư vấn nắm rõ chương trình, sách ưu đãi CTTC Nhân viên CTTC chủ động liên lạc kiểm tra xem tơi có cần hỗ trợ khơng Hình ảnh bên nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ trang trọng, lịch Cử điệu nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ thể tơn TS LA trọng thiện chí phục vụ khách hàng Ki Nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ nh mực chuyên nghiệp nhân viên CTTC ất Chuẩn am hiểu sản phẩm quy trình cho vay tế ới m nh Dịch vụ chăm sóc sau vay Hiểu biết sản phẩm TDTD Nhân viên CTTC tôn trọng lắng nghe tơi trình bày với thái độ lịch Các vấn đề khiếu nại, phàn nàn xử lý Các vấn đề khiếu nại, phàn nàn lắng nghe, ghi nhận giải thỏa đáng Tôi nắm rõ sản phẩm TDTD CTTC Tơi chủ động tìm hiểu sản phẩm TDTD trước phát sinh nhu cầu vay vốn Tôi tự đánh giá có khả vay CTTC hay khơng? 166 Mức điểm đánh giá Nhận định Hiểu biết quản lý tài cá nhân Tơi khơng hồn tồn dựa vào tư vấn nhân viên CTTC điểm giới thiệu dịch vụ Tơi biết quản lý tài cá nhân Tôi thường xuyên thiết lập ngân sách để chi tiêu phù hợp với thu nhập Tôi dựa vào lực trả nợ để xác định thời gian vay vốn 5 Tôi chủ động hỏi lãi suất phạt trả nợ trước hạn Tôi nắm rõ nguyên tắc thời gian toán khoản nợ Tôi biết thông tin vay vốn lưu Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia (CIC) 5 LA Tơi thường chủ động tìm hiểu kỹ điều TS kiện điều khoản quan trọng hợp đồng yêu cầu nhân viên tư vấn giải nh tế ới m Đánh giá trách nhiệm vay vốn CTTC Ki thích rõ ràng ất nh Tơi hiểu rủi ro gặp phải không trả nợ 167 PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM Mức điểm đánh giá Nhận định Hình ảnh bên ngồi nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ trang trọng, 4,78% 19,11% 52,90% 20,14% 3,07% 3,07% 13,65% 45,73% 26,28% 11,26% Chuẩn lịch chuyên dịch vụ thể tôn trọng thiện chí phục vụ khách hàng nh viên điểm giới thiệu Ki nghiệp Cử điệu nhân TS LA mực Nhân viên điểm giới 6,48% 7,17% ất nh Nhân viên tư vấn nắm rõ chương trình, 23,21% 44,03% 19,11% ới CTTC thiệu dịch vụ am hiểu sản phẩm quy trình cho vay m viên tế nhân 2,39% 26,62% 44,37% 24,57% 2,05% 1,37% 12,97% 55,63% 21,16% 8,87% 5,12% 51,54% 26,62% 11,95% 4,78% 1,71% 18,77% 54,61% 15,36% 9,56% sách ưu đãi CTTC Nhân viên CTTC chủ động liên lạc kiểm tra xem Dịch tơi có cần hỗ trợ khơng vụ Nhân viên CTTC tôn chăm trọng lắng nghe tơi trình sóc sau bày với thái độ lịch vay Các vấn đề khiếu nại, phàn nàn xử lý 168 Mức điểm đánh giá Nhận định Các vấn đề khiếu nại, phàn nàn lắng 7,17% 33,11% 51,19% 7,51% 1,02% 4,10% 30,03% 57,34% 6,83% 1,71% 3,75% 51,19% 30,38% 13,31% 1,37% 21,16% 22,87% 25,94% 27,99% 2,05% nghe, ghi nhận giải thỏa đáng Tôi nắm rõ sản phẩm TDTD CTTC Tôi chủ động tìm hiểu Hiểu sản phẩm TDTD trước LA biết phát sinh nhu cầu vay vốn Tơi tự đánh giá sản có khả vay CTTC nh TDTD hay không? Ki phẩm TS Tơi khơng hồn tồn dựa tế vào tư vấn nhân viên biết quản lý tài cá nhân cá nhân 35,84% 17,75% 29,01% 16,72% 0,68% ất Hiểu 2,73% nh Tôi biết quản lý tài 9,57% ới thiệu dịch vụ 22,18% 34,81% 30,72% m CTTC điểm giới Tôi thường xuyên thiết lập ngân sách để chi tiêu phù 41,30% 19,11% 30,72% 8,87% 0,00% 30,72% 32,76% 25,60% 7,85% 3,07% 27,99% 30,03% 31,74% 8,19% 2,05% hợp với thu nhập Tôi dựa vào lực trả nợ để xác định thời gian vay vốn Đánh Tơi thường chủ động tìm giá hiểu kỹ điều kiện điều trách khoản quan trọng hợp nhiệm đồng yêu cầu nhân viên tư vấn giải thích rõ ràng 169 Mức điểm đánh giá Nhận định vay Tôi chủ động hỏi lãi suất vốn phạt trả nợ trước hạn CTTC Tơi nắm rõ ngun tắc thời gian tốn 42,66% 20,82% 30,72% 5,80% 0,00% 31,06% 32,08% 25,60% 9,56% 1,71% 25,94% 30,38% 30,72% 12,29% 0,68% 23,89% 43,34% 29,01% 0,00% khoản nợ Tôi biết thông tin vay vốn lưu Trung tâm thơng tin tín LA dụng quốc gia (CIC) TS Tôi hiểu rủi ro gặp phải nh Ki không trả nợ 3,75% tế ới m ất nh 170 PHỤ LỤC 03: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁN BỘ CHUN MƠN CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM Tôi Tô Thanh Hương, Nghiên cứu sinh khóa 27A - chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, Trường Đại học Thương mại Hiện nay, tiến hành nghiên cứu với đề tài nghiên cứu “Phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam” Để việc nghiên cứu có sở, khách quan, xác hữu ích cho việc đề xuất giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam, mong muốn nhận ý kiến từ Ông/Bà LA Ki  Họ tên: TS THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN nh  Công ty tài cơng tác: tế  Lĩnh vực chun mơn công tác: nh Về sản phẩm TDTD ới m Xin vui lòng trả lời câu hỏi sau phù hợp với chun mơn Ơng/Bà CTTC mà Ơng/Bà cơng tác: ất - Ơng/Bà cho biết hoạt động phát triển sản phẩm TDTD có Ban điều hành CTTC trọng kiểm soát chặt chẽ khơng? Tại sao? - Theo mơ hình tổ chức CTTC, Phòng sản phẩm thuộc Khối/Trung tâm kinh doanh hay trực thuộc đạo trực tiếp Ban điều hành CTTC? - Ơng/Bà vui lịng thể mơ tả mơ hình phát triển sản phẩm CTTC khơng ? - CTTC có ban hành quy trình thiết kế quản lý sản phẩm khơng? Trong quy trình có áp dụng ngun tắc cho vay có trách nhiệm cơng tác thiết kế sản phẩm khơng? - Thời gian bình qn phát triển 01 sản phẩm bao lâu? Số lượng sản phẩm CTTC thời điểm bao nhiêu? - Ơng/Bà có nghe nói đến triển khai “Tư tinh gọn” vào công tác phát triển sản phẩm chưa? 171 Về kênh phân phối marketing - Hiện CTTC triển khai kênh phân phối nào? Các kênh phân phối CTTC tập trung phát triển năm qua? - CTTC thực phân phối sản phẩm qua kênh NHTM mẹ chưa? - Kênh POS có phải kênh thực chương trình xúc tiến bán hàng hữu hiệu khơng? Ngồi POS, kênh marketing quan trọng CTTC tập trung triển khai năm qua? - Các chương trình maketing CTTC triển khai thời gian qua? Nêu ví dụ số chương trình marketing cụ thể? Mơ hình quản trị rủi ro TS LA - Ơng/Bà cho biết chiến lược kinh doanh có mối liên hệ với mơ hình quản trị rủi ro? Ki - Ơng/Bà cho biết mơ hình quản trị rủi ro CTTC áp dụng nay? NHTM mẹ có vai trò việc hỗ trợ CTTC triển khai mơ hình quản trị rủi ro? nh - Theo Ơng/Bà mơ hình quản lý rủi ro lớp phịng vệ giải pháp hữu hiệu để tế giúp CTTC quản trị rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay tiêu dùng không? Các CTTC với quy mô tín dụng tiêu dùng chọn mơ hình để thực hiện? khó khăn phải đối mặt gì? ới m Chiến lược kinh doanh nh ất - Chuyển đổi mơ hình sở hữu từ Tập đồn kinh tế sang NHTM có phải nguyên nhân dẫn tới tăng trưởng tín dụng CTTC khơng? - Ơng/Bà cho biết nhận định xu hướng phát triển CTTC năm tới, giai đoạn 2020-2025? - Ơng/bà có tâm đắc kinh nghiệm phát triển tín dụng tiêu dùng thơng qua sản phẩm/kênh phân phối/thị trường kinh nghiệm quản trị rủi ro CTTC Việt Nam hay giới khơng? Kinh nghiệm gì? Có thể áp dụng vào CTTC Việt Nam không? Chuyên môn nhân - Theo Ông/Bà, tỷ lệ nhân nghỉ việc CTTC có mức bình qn bao nhiêu? Tỷ lệ nhân nghỉ việc cao có phải đặc thù CTTC khơng? - Theo Ơng/Bà ngun nhân sau phản ánh lý nghỉ việc cán CTTC: Lương thấp, thiếu hội thăng tiến, không đào tạo nâng cao lực nghiệp vụ, giao việc chưa rõ 172 - Theo Ông/Bà nguyên nhân sau giúp tạo gắn bó trung thành cán CTTC: Văn hóa cơng ty rõ nét, Giao KPI rõ ràng đánh giá chuẩn xác, Chính sách đãi ngộ tốt tạo động lực làm việc gắn bó - Theo Ơng/Bà, hình thức công ty lựa chọn để đảm bảo nhân viên tuân thủ theo quy định nội CTTC nhà nước? Chuyên môn công nghệ thông tin - Hiện CTTC ứng dụng AI vào cơng đoạn kiểm sốt nội bộ, khâu quy trình tín dụng? TS LA - Ơng/Bà có nghe nói Big Data khơng? Theo Ơng/Bà, CTTC gặp khó khăn việc ứng dụng cơng nghệ này? CTTC có ứng dụng cơng nghệ khơng? Lợi ích cơng nghệ CTTC? Bước phát triển công nghệ so với gì? - Theo hiểu biết Ơng/Bà, Top CTTC triển khai tốt nh Ki tảng công nghệ thị trường? tế ới m ất nh 173 PHỤ LỤC 04: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM Tổng hợp kết vấn nhóm cán chun mơn sản phẩm TDTD - Ông/Bà cho biết hoạt động phát triển sản phẩm TDTD có Ban điều hành CTTC trọng kiểm sốt chặt chẽ khơng? Tại sao? Kết vấn: + 8/8 đáp viên cho hoạt động phát triển sản phẩm TDTD có Ban điều hành CTTC trọng kiểm soát chặt chẽ + Một số lý đưa sau: kế hoạch PTSP hàng năm phải Ban LA TS điều hành CTTC phê duyệt, kế hoạch kinh doanh hàng năm có đạt phần nhờ sản phẩm thiết kế phù hợp với nhu cầu khách hàng thị trường, chương trình kinh doanh xây dựng sản phẩm TDTD chủ lực Ki nh Tác giả tổng kết lại kết vấn sau: hoạt động phát triển sản phẩm TDTD Ban điều hành CTTC trực thuộc trọng kiểm soát chặt chẽ, nhằm đảm bảo sản phẩm TDTD đạt hiệu theo định hướng chiến lược kinh doanh CTTC hàng năm tế m ới - Theo mô hình tổ chức CTTC, Phịng sản phẩm thuộc Khối/Trung tâm kinh doanh hay trực thuộc đạo trực tiếp Ban điều hành CTTC? ất nh Kết vấn: + 6/8 đáp viên: Phòng sản phẩm thuộc Khối/Trung tâm kinh doanh + 2/8 đáp viên: Phòng sản phẩm Ban điều hành trực tiếp đạo - Ơng/Bà vui lịng thể mơ tả mơ hình phát triển sản phẩm CTTC không ? Kết vấn: 8/8 đáp viên cho biết mơ hình phát triển sản phẩm CTTC gồm Tổng giám đốc, phịng ban chun mơn cho ý kiến Khối QTRR, Khối Kinh doanh, Khối Vận hành, Khối CNTT, Khối Tài kế tốn Phịng sản phẩm trực tiếp xây dựng dự thảo phát triển sản phẩm hệ thống Kết luận: mơ hình phát triển sản phẩm CTTC có tương đồng, đầy đủ đảm bảo khả quản trị vận hành hoạt động phát triển sản phẩm - CTTC có ban hành quy trình thiết kế quản lý sản phẩm khơng? Trong quy trình có áp dụng ngun tắc cho vay có trách nhiệm cơng tác thiết kế sản phẩm không? 174 Kết vấn: + 8/8 đáp viên: CTTC có ban hành quy trình thiết kế quản lý sản phẩm + Đối với ngun tắc cho vay có trách nhiệm cơng tác thiết kế sản phẩm: 8/8 cán cho quy trình thiết kế quản lý sản phẩm chưa quy định rõ nguyên tắc cho vay có trách nhiệm mục quy định chung bước quy trình Một số đáp viên có giải thích thêm quy trình có nêu rõ việc thiết kế sản phẩm phải theo quy định nội quy định pháp luật Như vậy, nguyên tắc cho vay có trách nhiệm quy định luật chắn phản ánh trình phát triển sản phẩm Các mẫu biểu ký kết với khách hàng, quy trình cấp triển khai tín dụng lồng ghép nguyên tắc Tác giả tổng kết lại kết vấn sau: CTTC có ban hành quy trình TS LA thiết kế quản lý sản phẩm Trong quy trình chưa quy định rõ nội dung phạm vi nguyên tắc cho vay có trách nhiệm mà lồng ghép quy trình văn ký kết với khách hàng Ki nh - Thời gian phát triển 01 sản phẩm bao lâu? tế Kết vấn: Đa số đáp viên cho biết thời gian phát triển 01 sản phẩm tùy thuộc nhiều yếu tố khả thu thập phân tích liệu thị trường, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian phê duyệt cấp thẩm m ới quyền Thời gian bình quân phát triển 01 sản phẩm khoảng tháng sản phẩm có tính phức tạp, hàm lượng cơng nghệ cao; tháng với sản phẩm không chứa hàm lượng công nghệ, tháng sản phẩm sửa đổi ất nh Tác giả trí với câu trả lời tổng kết sau: thời gian để phát triển sản phẩm TDTD từ tháng - tháng tùy thuộc vào mức độ phức tạp sản phẩm yếu tố CNTT phát triển sản phẩm - Ơng/Bà có nghe nói đến triển khai “Tư tinh gọn” vào công tác phát triển sản phẩm chưa? Kết vấn: 4/4 đáp viên giữ vị trí quản lý CTTC nghe nói tới “Tư tinh gọn” 8/8 đáp viên cho CTTC chưa triển khai Tư tinh gọn vào công tác PTSP Về kênh phân phối marketing - Hiện CTTC triển khai kênh phân phối nào? CTTC thực phân phối sản phẩm qua kênh NHTM mẹ chưa? 175 Kết vấn: + 6/8 đáp viên: POS, Telesales, DSA, Đối tác Trong có đáp viên bổ sung thơng tin việc CTTC triển khai kênh phân phối qua APP NHTM mẹ từ đầu năm 2020 Tuy nhiên, kênh phân phối chủ yếu mang tính tiếp nhận thơng tin nhu cầu chưa xử lý khoản vay trực tiếp + 2/8 đáp viên: POS, Telesales, DSA, Đối tác, APP - Các kênh phân phối CTTC tập trung phát triển năm qua? Kết vấn: + 6/8 đáp viên: POS, DSA + 2/8 đáp viên: DSA Lý CTTC chủ yếu tập trung cho vay tiền mặt LA không tập trung vào hàng lâu bền/phương tiện lại TS - Các chương trình maketing CTTC triển khai thời gian qua? Nêu ví dụ số chương trình marketing cụ thể? Ki nh Kết vấn: chương trình phổ biến CTTC triển tế khai chương trình giảm lãi suất cho vay so với khung lãi suất cho vay hành, tặng voucher du lịch ăn uống, hoàn tiền cho khách hàng trả nợ đầy đủ vịng 06 tháng, tích điểm, tặng voucher tiền mặt giới thiệu người quen vay vốn, chương trình lãi suất đồng áp dụng khách hàng vay vốn hoàn trả khoản vay ất nh Mơ hình quản trị rủi ro ới m vịng 06 tháng - Ơng/Bà cho biết chiến lược kinh doanh có mối liên hệ với mơ hình quản trị rủi ro? Kết vấn: số ý kiến đáp viên câu hỏi trên: + Chiến lược kinh doanh có liên hệ chặt chẽ mang tính định việc áp dụng mơ hình quản trị rủi ro + Mối liên hệ chặt chẽ có thay đổi mang tính dài hạn mơ hình quản trị rủi ro khơng thể thay đổi ngắn hạn kịp thời trường hợp chiến lược kinh doanh thay đổi nhanh + Chiến lược kinh doanh bị tác động lực triển khai mơ hình quản trị rủi ro Ví dụ: chiến lược tăng trưởng chiếm lĩnh thị phần cho vay nhanh chóng cần mơ hình quản trị rủi ro có tính linh hoạt dễ điều chỉnh 176 - Ông/Bà cho biết mơ hình quản trị rủi ro CTTC áp dụng nay? NHTM mẹ có vai trị việc hỗ trợ CTTC triển khai mơ hình quản trị rủi ro? Kết vấn: số ý kiến đáp viên câu hỏi trên: + Mơ hình quản trị rủi ro tập trung NHTM mẹ chuyển giao mô hình, nhân sự, tảng quản trị sang CTTC thực thuộc + Mơ hình quản trị rủi ro tập trung NHTM mẹ phái cán chủ chốt nhiều kinh nghiệm QTRR sang CTTC trực thuộc, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống QTRR, kinh nghiệm xây dựng sách tín dụng quy trình tín dụng nội + Mơ hình quản trị rủi ro tập trung NHTM mẹ chia sẻ nhân /công nghệ mảng QTRR IT TS LA Kết luận chung: Mơ hình CTTC trực thuộc áp dụng Mơ hình quản trị rủi ro tập trung NHTM mẹ hỗ trợ phương pháp, kinh nghiệm xây dựng mơ hình, nhân QTRR, nhân IT, công nghệ áp dụng Ki Chuyên môn nhân nh tế - Theo Ông/Bà, tỷ lệ nhân nghỉ việc CTTC có mức bình qn bao nhiêu? Tỷ lệ nhân nghỉ việc cao có phải đặc thù CTTC không? m Kết vấn: ới + 1/8 đáp viên: tỷ lệ nhân nghỉ việc mức 25% nh + 1/8 đáp viên: tỷ lệ nhân nghỉ việc mức 40% ất + 6/8 đáp viên: tỷ lệ nhân nghỉ việc mức 30%-40% + 8/8 đáp viên cho biết tỷ lệ nghỉ việc cao đặc thù CTTC Kết luận chung: theo kết vấn nhận định/hiểu biết tác giả, tỷ lệ nhân nghỉ việc CTTC dao dộng khoảng 30%-40% - Theo Ông/Bà nguyên nhân sau phản ánh lý nghỉ việc cán CTTC: Lương thấp, thiếu hội thăng tiến, không đào tạo nâng cao lực nghiệp vụ, giao việc chưa rõ Kết vấn: 8/8 đáp viên cho nguyên nhân Lương thấp, thiếu hội thăng tiến, không đào tạo nâng cao lực nghiệp vụ, giao việc chưa rõ nguyên nhân nghỉ việc cán CTTC - Theo Ông/Bà nguyên nhân sau giúp tạo gắn bó trung thành cán CTTC: Văn hóa cơng ty rõ nét, Giao KPI rõ ràng đánh giá chuẩn xác, Chính sách đãi ngộ tốt tạo động lực làm việc gắn bó 177 Kết vấn: 8/8 đáp viên cho các yếu tố Văn hóa cơng ty rõ nét, Giao KPI rõ ràng đánh giá chuẩn xác, Chính sách đãi ngộ tốt tạo động lực làm việc gắn bó giúp cán CTTC gắn bó trung thành với Cơng ty - Theo Ơng/Bà, hình thức cơng ty lựa chọn để đảm bảo nhân viên tuân thủ theo quy định nội CTTC nhà nước? Kết vấn: + 6/8 đáp viên: Bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nội quy lao động + 2/8 đáp viên: Chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp, nội quy lao động Chuyên môn công nghệ thông tin TS LA - Hiện CTTC ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào cơng đoạn kiểm soát nội bộ, khâu quy trình tín dụng? Ki - Kết vấn: khâu áp dụng AI đáp viên cho biết sau: nh + Tư vấn thông tin khoản vay: CTTC cung cấp phần mềm trả lời tự động chatbot cho KH quan tâm tới sản phẩm đặt câu hỏi chatbot tế + Thu thập hồ sơ khoản vay: scan giấy tờ cá nhân công nghệ OCR m ới + Thẩm định phê duyệt khoản vay: tự động sàng lọc hồ sơ không đủ điều kiện, tự động phê duyệt khoản vay nh + Giải ngân: đối chiếu văn kiện tín dụng với thơng báo phê duyệt ất + Thu nợ: nhắc nợ tự động, cảnh báo nợ đến hạn qua email/sms