báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 công ty cổ phần Trang An báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 công ty cổ phần Trang An báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 công ty cổ phần Trang An báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 công ty cổ phần Trang An báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 công ty cổ phần Trang An báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 công ty cổ phần Trang An báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 công ty cổ phần Trang An
CONG TY CO PHAN TRANG AN Tru sở : Tổ 30- Phó Phùng Chí Kiên- Phường Nghĩa Đơ- Quận Cầu Giấy — Hà Nội Tel : 024 37564 459 Fax : 024 37 564 138 Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2022 SAN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 KE HOACH NAM 2022 PHAN I TONG QUAN NEN KINH TE VA NGANH BANH KEO VIET NAM Téng quan nén kinh té Viét Nam 2021 Mặc dù ảnh hưởng cua dai dich Covid-19 nhung kinh tế Việt Nam năm 2021 có đà tăng trưởng Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2021 tăng 2.58% so với năm 2020 Mức tăng trưởng năm thấp so với năm gần nhiên nằm nhóm 20 nước tăng trưởng hàng đầu giới GDP bình quân đầu người ước tính thấp so với năm 2020 2.Phân tích chung ngành bánh kẹo Việt Nam 2.1 Tổng dung lượng tiềm thị trường Trong năm qua, ngành bánh kẹo Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định với mức tăng trưởng bình quân 8-10%/năm Tổng sản lượng bánh kẹo Việt Nam năm 2021 dự kiến đạt 200.000 Doanh thu ước đạt 40.000 tỷ đồng, doanh thu sản lượng có dấu hiệu chậm lại ảnh hưởng dịch covid-19 Ngành bánh kẹo Việt năm gần đánh giá tăng trưởng chậm lại Hai năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 8-10%, thay 15-20% giai đoạn 20102015 Tuy nhiên, mắt nhà đầu tư ngoại, thị trường 97 triệu dân Việt Nam đầy hấp dẫn, so với tốc độ tăng trưởng trung bình ngành bánh kẹo giới khoảng 1,5% riêng Đông Nam Á 3% (theo thống kê CTCK Vietinbank), mức tăng trưởng bánh kẹo Việt Nam cao 2.2 Cơ cầu thị phần chung ngành bánh kẹo Việt Nam Hiện thị phần bánh kẹo Việt Nam rơi vào chủ yếu Cty sx nước lớn Kinh đô, Bibica, Hữu nghị, Hải Hà, Phạm Nguyên,Hải châu Cty nước Sx Việt Nam Mayora, Mondelez, Orion, Nabati co cấu thi phan theo fỉ lệ sau Doanh thu ngành bánh kẹo Việt Nam ước đạt khoảng 40 nghìn tỷ năm 2021 với sản lượng ước khoảng 200 ngàn Công ty CP Tràng An doanh thu năm 2021 đạt 221 tỷ, chiếm tỉ lệ khoảng 0.5%, nhỏ thị trường 3.Đánh giá chung ngành bánh kẹo Việt Nam nim 2020-2021 Dù thị trường lớn, nhiên công ty dẫn đầu Kinhdo-Mondelez chiếm 20% thị phần, đơn vị Bibica, Hữu nghị chiếm khoảng 14-15%, hay nói cách khác tổng cơng ty có thương hiệu VN chiếm 42% , lại Cơng ty nước ngồi, nhập khâu sản xuất nhỏ lẻ khác - Các sản phẩm Bánh quy, cookies, crackers có giá trị đạt 7000 tý đồng, chiếm 40%-42% nhóm bánh kẹo Trong bảng cấu ngành bánh kẹo Việt Nam, công ty mạnh riêng Kinh Đơ Mondelez mạnh máng bánh quy, cracker, bánh mì, Hữu Nghị lại thiên bánh my, cookies, Hai Ha lai thién kẹo, Bibica thiên bánh cake, Snack thuộc vé Orion Hiện cơng ty Tràng An có số mạnh định mảng bánh pháp, bánh quế bánh mì Dựa theo mạnh có, Tràng An phát triển sản phẩm xung quanh đầu tư vào mảng thị trường ngách để gia tăng doanh thu củng cố thị phần XÓÀ PHAN IL BAO CAO HOAT DONG KET QUA SAN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIA HIEN TRANG NAM 2021 Đơn vị tính: triệu đẳng Thực DVT Thực Thực Thực năm 2021 hoạch hiện năm năm năm 2018 2019 2020 [3] Biến động so với (tỷ lệ %) Kế - TH a Cùng kỳ năm nan 2021 2021 năm hoạch [5] [9] 2020 [4] Kê năm A.Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 15än Iuợñe sắn XMHEBSE |" rau 3.544 3.266 | 2.984 3/204 | 2.833] 95% 88% - Banh loại Tấn 2.444 2.348 | 2.218 2.399 | 2.245] 101% 94% - Keo cac loai Tấn 1.100 918 805 588 77% 73% ?.chủSảnyêu lượng tiêu Íhụ SP | pg, 3.552 - Bánh loại Tấn - Kẹo loại yêu 766 3.246 | 2.943 3.202 | 2.838 | 96% 89% 2.436 2.344] 2.163 2.389 | 2.255| 104% 94% Tấn 1.116 902 780 813 583 | 75% 72% Tồn kho cuối kỳ Tấn 78 81 86 64 37| 43% 58% - Bánh loại Tấn 41 35 70 40 26|_ 37% 64% Mfr ^ Báo cáo kết sắn xuất kinh đoanh năm 2021 70% 48% 221.103 | 949.985 | 227.727-73) 103% 91% 125| 28% 0% 246-907 224.16 gị 103% s 91% 3.448] 106% 112% 22.926 | 113% 102% 11,5 24 16,5 37 46 557978] 246,975 biện, đông 1.857 1.260 454 triéu 254298} 242930 217.31 triệu Doanhthucung | đồng 1.219 Tan - Kẹo loại B.Chi tiéu tai chinh 13 thu ban đồng | câp dịch vụ Khoản i80 CÁO thu 2.doanh Giảm giá hàng - 2.1 bán lại Hine ban brite 22 Z3: Chiết thương mại 2.785 | 22.892 | Hiệu đông triệu dong b 6.243 kiểu 16.649 | đồng dong |: 3.262 23.548 | 20.318) 3.079 | 22.413| 0% 4172] 3.398 19376 | 16.920| 2.569 | g 6.001| 19.844 | 16.926 | 177% 234% 100% 85% triệu | 534 486 | 223.427 | 70°72)3 vé banhang | dong 3.va DTcungthuan cap dich vu 927.572 | 248°}6 xoay 90% 195587 | 174 !⁄°8|6 199.043 | 422}i 1059 93% 26.127] 28.529 | 20.686| 79% 73% ø lệ đànông 210.789 | triệu hàng | dong bán 5.cungLN capgộp dich vu 23.697 | on Giá vốn hàng bán Doanh tài thu hoạt động triệu đừng Chỉ phí tài đàn Chi phi ban hang đền 2.720 g triệu Chỉ phí quản lý doanh | đơng nghiép § Lol nbuaathuea (i hoạt động kinh doanh 10 Thu nhập khác 11 Chỉ phí khác 12 Lợi nhuận khác 1S Fone Io nina ke toán trước thuê A : + a 14: Chỉ phí th TNDN hién hanh tiện đơng đào dần oS ki triệu đông tn 158 tiểu 27.840] * 1.514 800 741} 49% 0% 2.640 |_ 2.415 2.400} 2.445| 101% 102% 857 | 4.091 2.261 | 3.060 3.406 | 2524] 82% 7A% 8.423 8.514 | 7.220 8262| 7.036] 97% 85% 15.283 | 14946| 15.261] 9.423] 63% 62% 1500] 95% 100% 61% 145% 1205| 110% 93% 16.557 | 10.628] 66% 64% 2.128) 71% 64% 8.616 | 49| 1207| 1587| 1500] 412 244 487 204 -363 963 | 1.100 1.296 | 8253| 1.702 16.247| 3.150 | 16046| 3.010 3311| 295 | \s Doanh thành1.2 phẩm ae: Ww ean han at hàng hóa ff s?/ iệ án h n g ĐIẾU | Doanh thu bán hàng vã | dong cung cap dich vu 15 Chi phi thué TNDN hoãn lại triệu đông thu nhap DN 16 Tại nhuận;san Khuổ đông meu 6.551] 13.097] 13.035] 13.246] 8.500] 65% 64% 257 RG x 17 Trich lap Cac quy triéu đồng 393 917 782 795 510 65% 64% ữ 7J Quỹ Đầu tư phát triển triệu đông 17.2 Quỹ Khen thưởng triệu đơng 393 phúc lợi Lại nhiên cịi lại sấu KHÍ | đơng tiểu trích quỹ Tỷ lệ dự kiến cổ tức 6.158 | % 10% Lợi nhuận để lại tien 3.938 Nộp ngân sách trđồng | 14.197] Tổng vốn đầu tư tr.đồng Tổng số lao động người 419 Téng quy Luong tr.đồng Su“ 2.849 Thu nhậpAn bàbình quânA CNV | tr.đồng vời 6,80 TBithang 0% 917 782 795 12180| 12253| 12.451] 20% 30% 20% 7.740 | 5.593 8011| 10.798| 12.000] 13.289| 0% 510 | 65% 64% 65% 64% 100% 150% 1330| 24% 17% 11.896] 110% 99% 7.990] 30% | 0% 392 3.045 | 7,77 346 346 3.073 3227| 8,88 9,33 323 | 93% 93% 96% ° 92% 103% 98% 2.955| 9,15 | Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến kết sắn xuất kinh doanh e Kho khan: + Nguyên nhân khách quan: Ảnh hưởng mạnh đại dịch Covid-19 giá NVL đầu vào tăng kéo theo giá mặt hàng tăng cao tạo bất én tâm lý NTD, đồng thời cạnh tranh khốc liệt ngành bánh kẹo: Người TD có tâm lý chuộng hàng ngoại Khoảng 20-25% thị phần bánh kẹo phân khúc biếu tặng nằm tay doanh nghiệp nước Hệ thống siêu thị hàng đầu Việt Nam đổi chủ, đọn đường cho bánh kẹo ngoại, điển hình hàng có xuất xứ từ Thái Lan xâm nhập thị trường nước Bên cạnh đó, với việc gia nhập thị trường chung ASEAN, thuế nhập ngành hàng bánh kẹo 0, thị trường đón nhận hàng loạt thương hiệu, sản phâm bánh kẹo đến từ quốc gia khác khu vực Indonesia, Malaysia, Korea Ngoài mở cửa kinh tế sách thu hút đầu tư nước ngồi, số công ty bánh kẹo đầu tư trực tiếp nước tham gia vào thị trường Việt Nam Orion, Lotte (Hàn Quốc), Kraft (Hoa Ky), Liwayway (Philipine), URC (Singapore) Các doanh nghiệp có lợi công nghệ đại, kinh nghiệm quản lý triển khai hệ thống phân phối chuyên nghiệp, xúc tiến quảng bá mạnh tất phương tiện truyền thơng Vì thách thức lớn cho Tràng An + Nguyên nhân chủ quan: Máy móc thiết bị Tràng An chủ yếu máy móc thiết bị Trung Quốc lỗi thời, công nghệ lạc hậu, thời gian hỏng nhiều dẫn đến suất người ° lao động thấp, tỷ lệ sản phẩm lỗi hỏng nhiều, phí sửa chữa, bảo dưỡng cao Việc máy móc thiết bị khơng đồng dẫn đến việc sử dụng lao động thủ cơng phí cao + Vốn điều lệ Công ty thấp, phí lãi vay cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh se Thuận lợi: + Công ty cổ phần Tràng An doanh nghiệp có truyền thống với nhiều năm xây dựng | phát triển, Công ty có thương hiệu mạnh thị trường Miền | Bắc ngành Sxkd bánh kẹo + Qua năm, công tác quản lý chât lượng theo tiêu chuân ISO 22000:2018 ngày hồn thiện chun nghiệp hơn, thơng qua đáp ứng nhu cầu khách hàng chất lượng sản phẩm +_ CB.CNV người có trình độ, kinh nghiệm có tâm huyết với công việc, e_ Bài học kinh nghiệm: + Thay mạnh quảng cáo trước tiên Tràng An nên trọng vào giữ chất lượng sản phẩm quy mô sản xuất Khi chất lượng sản phẩm quy mô sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu thị trường việc quảng bá thương hiệu tiếp cận nhiều người tiêu dùng tốn phí việc tiếp thị + Đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị giúp giảm phí sản xuất nâng cao xuất cung ứng thị trường từ có thé trì phát triển Báo cáo đánh giá tóm tắt hoạt động SXKD năm 2021 + + + + + 2.1 Các công việc thực năm 2021 Doanh thu 2021 đạt 91% so với KH 103% so với kì 2020 Lợi Chỉ Chi Giá nhuận sau thuế đạt 64% phí bán hàng 74% phi QLDN 85% so vốn hàng bán 93% so với KH 65% so với kì 2020 so với KH 82% so với kì năm 2020 với KH 97% so với kì năm 2020 so với KH 105% so với kì năm 2020 PHAN I TAM NHIN, MUC TIEU BEN NAM 2025-2030 VA KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2022 Tầm nhìn mục tiêu đến năm 2025 - 2030 1.1 Đến năm 2030 Tràng An đứng vào top Cty bánh kẹo nội Việt Nam 1.2 Doanh số Tràng An chiếm khoảng từ 10 — 15% thị phần bánh kẹo nội Việt Nam jw ie hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, dap ứng nhu cầu nhiệm vụ tình hình nm | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Đơn vị tính: triệu dong Nội dung BVT Thực | ey năm Thục | oe năm 2018 | 2019 | Thực By năm 2020 |THnăm| 2021 KH nam 2022 So sánh | So sánh KH KH 2022/ 2022/ 2021 TH 2020 TH A.Chỉ tiêu sắn xuất kinh doanh 1.Sản lượng sản xuất SP chủ yếu Tân - Bánh loại Tấn 2.444 2.165 2.039 2.245 2.414 108% 111% - Kẹo loại Tan 1.100 918 684 588 825 140% 90% San luong tiéu thu SP chủ yêu 2.938 - Bánh loại Tấn 2.436 3.492 2.031 2.255 2.389 106% 109% - Kẹo loại Tấn 1.116 923 691 583 813 139% 88% Tồn kho cuối kỳ 37 - Banh loại Tan 41 40 40 26 50 196% 125% - Kẹo loại Tấn 37 32 32 12 24 209% 75% rau đồng | 257.378 | 246975 | 221031| 227733| 261581| 115% | 106% B.Chí tiêu tài Doanh thu bán hàng | cung câp dịch vụ „ 1