Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cầu giấy

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V IỆT NAM B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỎ THỊ THỦY NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH C h u y ê n n g n h : T i c h ín h - N g â n h n g Mã số : 60.34.02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TÔ KIM NGỌC HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN HÀ N Ộ I-N Ă M 2013 LỜI CAM ĐOAN T ô i x in c am đ o a n đ ây c n g trìn h n g h iê n u củ a riê n g C ác số liệu tro n g lu ận v ă n n y có n g u n g ố c rõ rà n g v đ ợ c thu th ập từ n g u ô n sô liệu th ự c tê N h ữ n g ý k iế n đ ó n g g ó p v g iả i p h p đ ề x u ấ t c ủ a c n h â n tô i q u a v iệ c n g h iê n c ứ u v rú t từ th ự c tế tạ i N g â n h n g N ô n g n g h iệ p v p h t triê n n ô n g th ô n c h i n h n h Q u ả n g B ìn h Tác giả luận văn Đỗ Thị Thuỷ LỜI CẢM ƠN T r c t i ê n , c h o p h é p tô i đ ợ c g i lờ i c ả m n s â u s ắ c n h ấ t đ ế n c c th â y , c ô g i o H ọ c v i ệ n n g â n h n g v đ ặ c b i ệ t l P G S T S T ô K i m N g ọ c , n h ữ n g n g i đ ã t ậ n t ì n h h n g d â n tô i t r o n g s u ô t q u t r ì n h th ự c h i ệ n v a h o a n t h a n h lu ậ n v ă n Tôi x in g i lờ i cảm ơn đến B an lã n h đạo cán nhân v iê n A g rib a n k Q u ả n g B ìn h , A g r ib a n k C h i n h n h Q u ả n g T rạ c h , N g â n h n g N h N c t ỉ n h Q u ả n g B ì n h c ù n g v i đ n g n g h i ệ p đ ã n h i ệ t t ì n h g i ú p đ ỡ , t o đ iề u k iệ n , c u n g c ấ p n h ữ n g t i l i ệ u c ầ n t h i ế t c h o q u t r ì n h n g h i ê n c ứ u C u ố i c ù n g , t ô i m u ố n g i lờ i c ả m n c h â n t h n h đ ê n t â t c ả n g i th â n , b n b è n h ữ n g n g i l u ô n k ị p t h i đ ộ n g v i ê n v g i ú p đ ỡ tô i v ợ t q u a n h n g k h ó k h ă n tro n g q u trìn h h ọ c tậ p v n g h iê n c ứ u T c g iả lu ậ n v ă n Đỗ Thị Thuỷ M ỤC LỤC LỜ I CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN M ỤC LỤC D A N H M Ụ C C Á C K Ý H IỆ U V IẾ T T Ắ T D A N H M Ụ C B Ả N G B IỂ U , s Đ Ồ L Ờ I M Ở Đ Ầ U CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN c BẢN V Ề CẠNH TRANH V À NĂNG L ự c CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I 1.1 K h i n iệ m c n h t r a n h , n ă n g lự c c n h t r a n h g iữ a c c N H T M 1.1.1 Khái niệm cạnh tra n h 1.1.2 K h i n iệ m n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a N H T M 1.2 C c tiê u c h í đ n h g iá n ă n g lự c c n h t r a n h .5 1.2.1 N ă n g lự c tà i c h í n h 1.2.2 N ă n g lự c c n h t r a n h v ề th ị p h ầ n c u n g ứ n g s ả n p h ẩ m d ịc h v ụ 1.2.3 N ă n g lự c c n h t r a n h c h ấ t lư ợ n g v tín h p h o n g p h ú v ề sả n p h ẩ m , d ịc h v ụ 1.2.4 N ă n g lự c c n h t r a n h v ề q u ả n t r ị đ iề u h n h 1.2.5 N ă n g lự c c n h t r a n h v ề n g u n n h â n l ự c .9 1.2.6 N ă n g lự c c n h t r a n h v ề c ô n g n g h ệ 10 1.2.7 N ă n g lự c c n h t r a n h u y tín , th o n g h iệ u n g â n h n g 11 1.2.8 N ă n g lự c c n h t r a n h v ề m n g lư i h o t đ ộ n g 11 1.3 C c c ô n g c ụ c n h t r a n h c ủ a N H T M 12 1.3.1 C n h t r a n h b ằ n g c h ấ t lư ợ n g .12 1.3.2 C n h t r a n h b ằ n g g iá c ả 12 1.3.3 C n h t r a n h b ằ n g h ệ th ố n g p h â n p h ố i 13 1.4 C c n h â n tố ả n h h ỏ n g đ ế n n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a N H T M 13 1.4.1 C c n h â n tố th u ộ c v ề m ô i tr n g k in h d o a n h 14 1.4.2 Ả n h h n g c ủ a q u t r ìn h to n c ầ u h ó a 15 1.4.3 Ả n h h n g c ủ a q u t r ìn h tiế n b ộ k h o a h ọ c c ô n g n g h ệ 15 1.4.4 S ự g ia tă n g n h u c ầ u s d ụ n g d ịc h v ụ n g â n h n g tr o n g n ề n k in h t ế 16 1.4.5 Đ ò i h ò i c ủ a k h c h h n g tr o n g v iệc n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g d ịc h v ụ 17 1.4.6 S ự p h t tr iể n c ủ a th ị tr n g tà i c h ín h v c c n g n h p h ụ t r ợ 18 1.4.7 N ă n g lự c n ộ i tạ i c ủ a n g â n h n g .18 1.5 S ự c ầ n th iế t p h ả i n â n g c a o n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a N H T M 19 1.6 B i h ọ c k in h n g h iệ m tr o n g v iệ c n â n g c a o n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a m ộ t sô r ngân hàng nước trên giói 22 1.6.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng n c 22 1.6.2 Kinh nhiệm từ vài Ngân hàng lớn giớ i 23 K ẾT LUẬN CH ƯƠ NG 30 CH Ư Ơ NG 2: T H Ụ C TRẠNG NĂNG L ự c CẠNH TRANH CỦA NGÂN H ÀNG NÔNG NG H IỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH Q UẢNG B ÌN H 31 2.1 Tổng quan NH No & PTNT chi nhánh Quảng B ìn h 31 2.1.1 Vài nét khái quát NHNo & PTNT chi nhánh Quảng B ìn h .31 2.1.2 Thuận lợi khó khăn nâng cao lực cạnh tranh N H No& PTNT chi nhánh Quảng Bình 35 2.1.3 Tinh hình hoạt động kinh doanh NH No& PTNT chi nhánh Quảng B ìn h g ia i đ o n - 2 37 2.2 T h ự c t r n g n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a N H N o & P T N T Q u ả n g B ìn h giai đ o n -2 3® 2.2.1 N ă n g lự c tà i c h í n h 30 2.2.2 T h ị p h ầ n h o t đ ộ n g .33 2.2.3 T h ự c t r n g c ô n g n g h ệ N g â n h n g 67 2.2.4 T h ự c t r n g n g u n n h â n s ự 69 2.2.5 N ă n g lự c c n h t r a n h v ề h ệ th ố n g k ê n h p h â n p h ố i(m n g lư i) 73 2.2.6 N ă n g lự c c n h t r a n h v ề u y tín , th n g h i ệ u 75 2.2.7 T ín h đ a d n g c ủ a s ả n p h ẩ m , d ịc h v ụ c u n g c ấ p ch o k h c h h n g .78 2.2.8 C n h t r a n h v ề g iá c ả s ả n p h ẩ m , d ịc h v ụ 84 2.3 Đ n h g iá c c đ iể m m n h v đ iể m y ế u c ủ a N g â n h n g N ô n g n g h iệ p v P h t tr iể n N ô n g th ô n c h i n h n h Q u ả n g B ì n h 89 3.1 Đ iể m m n h 89 2.3.2 Đ iể m y ế u v n g u y ê n n h â n 91 K Ế T L U Ậ N C H Ư Ơ N G 94 C H Ư Ơ N G 3: G I Ả I P H Á P N Â N G C A O N Ă N G L Ụ C C Ạ N H T R A N H 95 C Ủ A N G Â N H À N G N Ô N G N G H IỆ P V À P H Á T T R IỂ N N Ô N G T H Ô N C H I N H Á N H Q U Ả N G B Ì N H 95 3.1 C h iế n lư ợ c v đ ịn h h n g p h t tr iể n c ủ a h ệ th ố n g n g â n h n g đ ế n n ă m 2 95 1.1 Đ ịn h h n g c h iế n lư ợ c p h t tr iể n h ệ th ố n g n g â n h n g V iệ t N a m .95 1.2 C h iế n lư ợ c v đ ịn h h n g p h t tr iể n c ủ a N H N o & P T N T V iệ t N a m 97 3.2 P h n g h n g m ụ c tiê u tr ọ n g tâ m c ủ a n g â n h n g n ô n g n g h iệ p chi n h n h Q u ả n g B ì n h 100 3.2.1 M ụ c tiê u c h u n g 100 3.2.2 M ụ c tiê u tr ọ n g t â m 101 3.3 M ộ t số g iả i p h p n â n g c a o n ă n g lự c c n h t r a n h tạ i N H N o & P T N T chi n h n h Q u ả n g B ì n h 103 3.3.1 V ậ n d ụ n g m h ìn h S W O T đ ể x â y d ự n g c h iế n lư ọ c n â n g c ao n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a n g â n h n g n ô n g n g h iệ p 103 3.3.2 N â n g c a o k h ả n ă n g sin h lờ i, k h ả n ă n g th a n h k h o ả n 107 3.3.3 G iả i p h p h o n th iệ n m h ìn h tổ c h ứ c , n â n g c a o n ă n g lự c q u ả n lý 108 3.3.4 G iả i p h p p h t tr iể n s ả n p h ẩ m d ịc h v ụ , h iệ n đ i h ó a c ô n g n g h ệ n g â n h n g 109 3.3.5 N h ó m g iả i p h p đ o tạ o v p h t tr iể n n g u n n h â n l ự c .112 3.3.6 G iả i p h p v ề c ô n g tá c k iể m t r a k iể m s o t n ộ i b ộ 115 3.7 G iả i p h p v ề c h ín h s c h th i đ u a - k h e n th n g , đ ã i n g ộ , tạ o đ ộ n g lự c la o đ ộ n g v c ố n g h i ế n 116 3.3.8 M ộ t số g iả i p h p k h c n h ằ m n â n g c a o n ă n g lự c c n h t r a n h 118 3.4 M ộ t số k iế n n g h ị 121 3.4.1 K iế n n g h ị v ó i N H N N V iệ t N a m 121 3.4.2 K iế n n g h ị v ó i N h n c v c h ín h p h ủ .122 3.4.3 K iế n n g h ị đ ố i v i n g â n h n g n ô n g n g h iệ p V iệ t N a m 123 K Ế T L U Ậ N C H Ư Ơ N G 124 K É T L U Ậ• N 126 P H Ụ L Ụ C DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIÉT TẤT STT N G H ĨA V IẾ T T Ắ T 01 A g rib a n k N g â n h n g N ô n g n g h iệ p v P h t triế n N ô n g th ô n 02 N H N o& PTN T N g â n h n g N ô n g n g h iệ p v P h t triể n N ô n g th ô n 03 NHTM N g â n h n g th n g m i 04 NHTM CP N g â n h n g th n g m i c o p h ẩ n 05 NHNN N gân hàng nhà nước 06 NHNg N gân hàng nước 07 POS P o i n t o f S a le - Đ iể m b n h n g 08 ATM M y rú t tiề n tự đ ộ n g 09 N II/N O I T ỷ lệ t h u n h ậ p t lã i t r ê n t h u n h ậ p n g o i lã i 10 C IR T ỷ lệ c h i p h í tr ê n t h u n h ậ p 11 TCTD T ổ c h ứ c tí n d ụ n g 12 TCKT T ổ c h ứ c k i n h tế 13 CAR H ệ s ố a n t o n v ố n tố i t h i ể u 14 XLRR X lý r ủ i ro 15 W TO W o rld T r a d e O rg a n iz a tio n -T ổ c h ứ c th n g m i th ế g iớ i 16 ROA T ỷ s u ấ t s in h lợ i t r ê n t ổ n g tà i s ả n 17 ROE T ỷ s u ấ t s in h lợ i t r ê n v ố n c h ủ s h ữ u 18 V ie tin b a n k N g â n h n g C ô n g th n g V iệ t N a m 19 B ID V N g â n h n g Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m 20 V ie tc o m b a n k N g â n h n g N g o i th n g V iệ t N a m 21 S acom bank N g â n h n g T M C P S i g ò n T h n g tín 22 V P B ank N g â n h n g T M C P V iệ t N a m T h ịn h V ợ n g 23 NHCSXH N g â n h n g c h ín h sá c h x ã h ộ i 24 TDTW T ín d ụ n g tru n g n g 25 TDND T ín d ụ n g n h â n d â n 26 ACB N g â n h n g th n g m i c ổ p h ầ n Á C h â u 27 SM S T in n h ắ n k í tự DANH MỤC S ĐỒ, BẢNG BIỂU, ĐỎ THỊ Sơ đồ 1.1 : H ệ t h ố n g c c t i ê u c h í đ n h g i n ă n g lự c c n h t r a n h c ủ a N H T M S đ : C c ấ u tổ c h ứ c q u ả n lý tạ i A g r i b a n k Q u ả n g B ì n h 3 S đ 2 : C c ấ u t ổ c h ứ c q u ả n lý c ủ a A g r i b a n k Q u ả n g B ì n h k é o d i 3 B ả n g : Đ ặ c đ i ể m đ ộ i n g ũ la o đ ộ n g c ủ a A g r i b a n k Q u ả n g B ì n h g ia i đ o n - 2 B ả n g 2 : K ế t c ấ u n g u n v ố n h u y đ ộ n g c ủ a A g r i b a n k Q u ả n g B ì n h B ả n g : T ì n h h ì n h đ ầ u t t í n d ụ n g c ủ a A g r i b a n k Q u ả n g B ì n h 41 B ả n g : D n ợ t h e o t h n h p h ầ n k i n h tế c ủ a N H N o & P T N T c h i n h n h Q u ả n g B ì n h .4 B ả n g : C c ấ u D n ợ t h e o t h i h n c h o v a y c ủ a A g r i b a n k Q u ả n g B ì n h B ả n g : M ộ t s ố c h ỉ t i ê u v ề h o t đ ộ n g d ị c h v ụ k h c tạ i A g r i b a n k Q u ả n g B ì n h B ả n g : K ế t q u ả tà i c h í n h A g r i b a n k Q u ả n g B ìn h t n ă m - 2 B ả n g : T ỷ lệ c h i p h í t r ê n t h u n h ậ p c ủ a m ộ t s ố T C T D t r ê n đ ị a b n B ả n g : B ì n h q u â n lợ i n h u ậ n t h u đ ợ c t r ê n m ỗ i c n b ộ 51 B ả n g : T ỷ lệ N I I / N O I q u a c c n ă m c ủ a m ộ t s ố N H T M t r ê n đ ị a b n B ả n g 1 : T ố c đ ộ t ă n g t r n g n g u n v ố n c ủ a c c N H - T C T D t r ê n đ ị a b n g ia i đ o n - 2 53 B ả n g 2 : B ìn h q u â n n g u n v ố n h u y đ ộ n g t r ê n m ỗ i c n b ộ c ủ a m ộ t s ố N H T M B ả n g : T h ị p h ầ n d n ợ c ủ a c c T C T D t r ê n t o n t ỉ n h B ả n g : N ợ x ấ u v tỷ lệ n ợ x ấ u t r ê n t ổ n g d n ợ tạ i m ộ t s ố N H T M Phụ Lục 05: Bảng theo dõi doanh số mua bán ngoại tệ chi trả kiều hối NHTM, TCTD địa bàn Tỉnh Quảng Bình 2010-2012 USD ĐƠN VỊ VÀ TH Ờ I GIAN TT MUA BÁN N G OẠI TỆ DS MUA EUR C H I TRẢ KIÊU HÓI DS BÁN C H I TRẢ K IÊU HÓI MUA BÁN NGOẠI TI D.SÓ DS MUA DS BÁN D.SÓ BIDV Q.B 1.052.463 _ BIDV bắc ỌB 24 176.000 1.393 328 _ Agribank Quảng Bình 7 9 _ 6 _ 2 7 _ 93.969 VIETINBANK 4 940 2 - 6 9 _ 5 _ 86.871 VIETCOMBANK 16.7 4 6.773.206 _ _ 2 8 _ 1.088 850 SACOMBANK 6 574 - 4 _ 1 194.710 _ 898 VP BANK 8 6 6 - 171.055 _ 106.093 104.017 _ 700 CTY KH ĐÔNG Á - - - 2 2 _ _ _ _ 885.789 162.499.041 159.794.541 8 _ 6 7 8 7 CỘ N G 12THÁNG/ 2010 BID V Q B 25 269 453 0 13.192 13.499 _ BIDV bắc QB 2 2 116.256 115.540 19.4 19.453.261 62 029 _ Agribank Quảng Bình - 19.3 0 - - 374.922 _ VIET1NBANK 2.7 096 VIETCOMBANK 16.9 6.929.463 _ SACOMBANK 17.797.071 7 0 _ VP BANK 16.4 6.387.627 CTY KH ĐÔNG Á CỘ N G 12THÁNG/ 2011 827.360 106.815 114 528 73.275 7 80 80 8 8 0 0 177.290 _ 132.499 9 94 3 - - - _ 9 106.950.591 _ 8 BIDV Q.B 7 143.144 47 6 2 BIDV bắc QB 0 2 0 336.000 Agribank Quảng _ 1.191 9 2.940.651 13.716 3.316 Bình 4 4 _ 9 78 76 9 4 V1ETINBANK 7 _ 3 304.671 54 VIETCOMBANK 16.5 9 6.591.533 _ 9 7 30 701.524 SACOMBANK 4 7 _ 3 4 479.268 2.354 VP BANK 6 9 _ 520.176 - - _ 11 5 CTY KH ĐÔNG Á C Ộ N G 12 THẢ N G 2012 -T - 4 3 5 - 6 8 (Nguôn: Báo cáo Tông kêt NHNN từ 2010-2012) 1.826.383 - 3 7 3 5 - Phụ lục 06: số lượng thị phần thẻ ATM NHTM chủ yếu B ìn h r s L ợ n g th ẻ N H T M trê n TT đ ịa b n T h i• P h ầ n 2010 2011 2012 2010 2011 2012 (+)(_) quânT hị th ị p h ầ n Phần 12 /1 Agribank 56.284 71.906 86.125 38,6 37,2 34,82 -3,78 36,87 Vietcombank 36.671 46.317 54.296 25,1 23,9 21,95 -3,15 23,65 BIDV QBình 19.850 26.717 35.916 13,6 13,8 14,52 0,92 13,97 Vietinbank 12.156 20.480 31.086 8,34 10,6 12,57 4,23 10,50 BIDV Bắc QBình 11.822 15.293 22.873 8,12 7,92 9,25 1,13 8,43 Vpbank 3.274 4.856 4.812 2,25 2,52 1,95 -0,30 2,24 DongAbank 1.916 3.491 4.160 1,32 1,81 1,68 0,36 1,60 Sacombank 3.699 3.997 8.089 2,54 2,07 3,27 0,73 2,63 7 100 100 0 ,0 T ống cộng T — - (Nguôn: Báo cáo Tông kêt NHNN từ 2010-2012) Phụ lục 07: Lãi suất cho vay TCTD đến thời điểm 31/12/2012 Đ Ơ N V I* T — -L ãi su ấ t cho vay NGẮN HẠN TRUNG, DÀI HAN 9-15% 5-8% 12% 10,5-15% 6.5-9.5% 13-19% 5-8.4% 12% 15-19.5% 6.2-10.9% -1 % 15% I N h ó m N H T M N N - VNĐ - USD - lĩnh vực ưu tiên (NNNT) II N hóm N H T M C P - VNĐ - USD - lĩnh vực ưu tiên (NNNT) III- C hi n h án h Ọ T D T W - lĩnh vực iru tiên IV - Q T D C S - lĩnh vực uru tiên (NNNT) Cu _ thể: * 1- N g â n h n g Đ T & P T Q u ả n g B ìn h ( c v /T B - Q L R R h iệ u lự c /1 /2 ) - VND *Cá nhăn + Sản xuất kinh doanh + Tiêu dùng + Khách hàng quan trọng * Doanh nghiệp + lĩnh vực ưu tiên 13% 15-16,8% 13% 9-12% 11-13% 11-13% 11-13% 11-11,5% 9,5-11,5% 10,5-11% 15-18% 12.5-13% 12-14% 13,5-14% 13,5-14% 12-12,5% 12,5-13% + DN nhỏ vừa (AAA) + DN Lớn + cv tài trợ XK -U S D - N g â n h n g Đ T & P T B ắ c Q u ả n g B ìn h - VND + + + + Doanh nghiệp (AAA) Cá nhân lĩnh vực ưu tiên Cho vay tiêu dùng không TSBĐ - USD - N g â n h n g N g o i th n g - VND + lĩnh vực ưu tiên + Cầm cố giấy tờ có giá + Tiêu dùng - USD - N g â n h n g C ô n g th n g - VND + + + + + lĩnh vực ưu tiên Doanh nghiệp SXKD hàng xuất Tiêu dùng Khác - USD 5- N g â n h n g N o & P T N T - VND (Không bao gồm cho vay lĩnh vực phi vật chất) + lĩnh vực ưu tiên 10,5-11.5% 12,5-13% 11,5-12% 9,5-11% 6-6,5% 12,5-13% 12,5-13% 6,5-7,0% 10,5-14% 10,5-14% 12-14% 12% 12-14% 5,5% 10,5-14% 10,5-14% 12-14% 11,04-15% 12% 11,04% 15% 6,96% 15% 12-14,5% 12% 12% 13% 14,5% 14,5% 5-8% -1 % 13% 12% 12-14% 6,5% 15% 8,04% 15% 15% 15% 9,2-9,5% 14-15% 14% + T iêu d ù n g 6- C h i n h n h Q T D T W - VND + lĩnh vực ưu tiên + Cẩm cố số TGTK 7- S a c o m b a n k - VND + lĩnh vực ưu tiên + Doanh nghiệp + Cá nhân SXKD nông nghiệp Đờiỉ -sống, CBNV ’ — -— _ Tiêu thưcmg Khác - USD + Doanh nghiệp + Cá nhân 8- N g ân h n g B ắc Á - VND + lĩnh vực ưu tiên + Doanh nghiệp + Cá nhân - USD - N g â n h n g H n g H ả i (H iệ u lự c t n g y /1 /2 ) - VND AAA -USD 13-15% -1 % 13-14,94% 12% Lãi suất sổ + 3,6%/năm 13-19% 13% 15-16% 13-19% 15,5% 13% 15% 15-19% 5-7% 15% 15% 15% 16-19,5% 16-16,5% 16%-19,5% 16% 6,2-8,4% 6-6,3% 5-7% 6,2-6,5% 7-8,4% 13-19% 16,5-19,5% 13% 15-19% 16,5-19% 7,2-8,4% 13,6-20% 13,6-14,8% 7,3-7,8% 16,5-19,5% 17,5-19,5% 7,2-9% 16.1-20% 16,1-16,6% 9,9-10,9% 10- V P B a n k - VỉWD + Cho vay ưu đãi + Thấu chi Ghi chú: Gói vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân: + Vay Kinh doanh + Tiêu dùng - USD 13-18% 13-14% 17-18% 12%/nãm cho tháng đẩu 9%/năm cho cho tháng đầu 11- N g â n h n g Á C h â u - VND - USD 14,5-17% 15-17,5% 15-16,8% 13% 15-18% 12- Q T D C S -Thông thường - lĩnh vực ưu tiên Phụ lục 08: so SÁNH TIÊN GUI B ID V TT N Ô I DUNG I T IỀ N G Ử I C Ó KỶ HAN A G R IB A N K L ọi ích d n h cho k h ách h àn g - Khách hàng không rút vốn trước hạn - Khách hàng rút vốn trước hạn - Được xác nhận số dư để chứng minh tài cho mục đích cá nhân Đ ặc điểm sản p h ẩm : - Sổ dư tối thiểu 100.000 VND; 10 USD; 10 EUR - Kỳ h n l, 2, tuần, đến 60 tháng - Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ , 100 USD, 100 EUR - Kỳ hạn: tối thiểu m ột tháng II T IÈ N G Ử I K IÈ U H Ó I K hơng có L ợ i ích d n h cho k h c h h àn g Đ ặc điểm sản p h ẩm : - Không giới hạn số lần rút tiền - Thời gian rút tiên linh hoạt, bât lúc bạn cần - Được tặng sản phẩm Bic - An tâm Kiều hối Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) mở tài khoản - Khơng cần có tiền tài khoản bạn mở tài khoản Tiền gửi Tích lũy kiều hối - Loại tiền: N goại tệ - Lãi suất: áp dụng lãi suất tiền gửi hấp dẫn số tiền tài khoản lớn, lãi suất hưởng cao V IE T IN B A N K VCB - Khách hàng có thê rút vơn trước hạn - Khi có nhu cầu ngân hàng cung cấp dịch vụ thu/chi nhà - Được xác nhận số dư để chứng minh tài cho mục đích cá nhân - Số dư tối thiêu 100.000 VND; 10 USD; 10 EUR - Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt từ tuần, đến 60 tháng - Khách hàng có thẻ rút vỏn trước hạn - Được xác nhận số dư để chứng minh tài cho mục đích cá nhân - Được bảo hiêm tiên gửi băng VND - Khi có nhu cầu ngân hàng cung cấp dịch vụ thu/chi nhà - Được V ietinbank xác nhận sơ dư để chứng minh tài cho mục đích cá nhân - Được sử dụng tiện ích gia tăng khác V ietinbank - Có số tiền gửi tối thiêu là: 100.000 VN D 10 USD ngoại tệ tư ong đương - Loại tiền: VNĐ, USD - Lãi suất: + Đối với T iết kiệm không kỳ hạn: hưởng lãi suất lãi suất không kỳ hạn bậc thang theo số dư áp dụng Chi nhánh + Đối với T iết kiệm có kỳ hạn: - SỐ dư tồi thiếu 100.000 VND; 10 U SD; 10 EUR - Kỳ hạn: ngày, 14 ngày, đến 60 tháng - Loại tiền: USD - Kỳ hạn: tháng - Lãi suất: 1.9%/năm VND : bàng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nối kỳ hạn 36 tháng, định kỳ điều chỉnh lãi suất tháng/lần USD: lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng áp dụng Chi nhánh m T IẾ T K IỆ M Đ ỊN H K Ỳ L ọi ích d n h cho k h ác h hàn g Đ ặc điểm sản p h ẩm : IV - Được đề nghị thay đổi người thụ hưởng thời hạn tài khoản - Được miễn phí gửi tiền vào tài khoản tất điểm giao dịch BIDV - Chủ tài khoản TK TLB A khơng tất tốn trước hạn phần - Khách hàng rút vốn trước hạn - Khách hàng chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm chưa đến hạn tốn để bảo tồn lãi - Dùng để xác nhận khả tài cho khách hàng thân nhân du lịch, học tập , nước - Loại tiền gửi VND, USD - Thời hạn gửi: chẵn năm từ 01 đến 15 năm - Định kỳ gửi: chủ tài khoản TK TLB A lựa chọn định kỳ gửi 01 tháng, 03 tháng 06 tháng (Số tiền gửi phải chẵn theo bội số 100.000 đồng) - Chu kỳ tính lãi: tháng - Phương thức gửi: người gửi tiền gửi tiền m ặt chuyển khoản chuyển khoản tự động - Loại tiền gửi: VNĐ, USD, EUR - Kỳ hạn: Có kỳ hạn tính theo tháng Số tiền tiết kiệm gửi góp, số kỳ gửi góp (Số tháng) số tiền gửi góp kỳ cố định xác định m TK - Lãi suất: Lãi suất cố định, Theo biểu lãi suất gửi góp hành Agribank - Phương thức gửi: người gửi tiền gửi tiền m ặt chuyển khoản chuyến khoản tự động T IẾ T K IỆ M H Ọ C Đ Ư Ờ N G - N gười gửi tiền nộp tiền L ọi ích d n h cho vào tài khoản theo định kỳ k h ác h h àn g có nhu cầu - Lãi suất thả theo lãi suất thị trường - Gửi tiền linh hoạt: khách hàng - Tống số tiền gửi suốt thời hạn gửi đăng ký không giới hạn - Cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn theo quy định Vietinbank - Được m tài khoản đồng chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu, đăng ký gửi tiền cho người thụ hường - Không rút m ột phần gốc trước hạn - Loại tiền gửi: VNĐ , USD, EUR - Kỳ hạn gửi: năm, năm, năm, năm, 10 năm - Định kỳ gửi tiền: tháng/lần; Có số tiền gửi tối thiểu là: 100.000VND 10 USD - Chu kỳ tính lãi: tháng - Lãi nhập gốc chu kỳ tiếp không tính vào số tiền gửi định kỳ - Khách hàng quyền thay đôi: tài khoản không kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm tự động, sô tiên chuyển, chu kỳ chuvển, ngày dừng chuyển - Khách hàng rút vốn trước hạn Khơng có Khơng có - Loại tiền gửi: VNĐ, USD - Đ ịnh kỳ gửi tiền: Khách hàng đăng ký s ố tiền chuyển: Là bội số 3.000.000 VND 300 USD - Lãi suất: Theo biêu lãi suất hành - Phương thức gửi: chuyển khoản tự động Đặc điếm sản phẩm: - Khách hàng hường lãi suất hấp dẫn, rút trước hạn hưởng lãi trịn năm - Được miễn phí gửi tiền vào tài khoản tất điểm giao dịch - Khách hàng sử dụng số dư tài khoản để cầm cố theo quy định Pháp luật - Được chuyển nhượng tài khoản - Được xác minh số dư tài gửi tiền trước trễ cho m ột hay nhiều định kỳ - Tất toán trước hạn hưởng lãi suất tương ứng theo thời gian thực gửi (theo tỷ lệ Agribank quy định so với lãi suất tiết kiệm 12 tháng) - Loại tiền gửi: VNĐ - Kỳ hạn: từ đến 15 năm - Thời gian gửi: có nhu cầu theo định kỳ - Phương thức gửi: gửi tiền mặt chuyên khoản từ tài khoản khác chuyển khoản tự động - Loại tiền gửi:: VNĐ, USD - Kỳ hạn gửi: từ 02 đến 18 năm - Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND 10 USD - Số tiền tiết kiệm gửi góp, số kỳ gửi góp (số tháng) số tiền gửi góp định kỳ cố định xác định mở TK - Phương thức gửi: gửi tiền mặt chuyển khoản từ tài khoản khác chuyển khoản tự động Phụ lục 09: so SÁNH TIỀN VAY TT B ID V I M U A P H Ư Ơ N G T IỆ N Đ I L Ạ I - Loại tiên vay: VND - Thủ tục cho vay đon giản, thuận tiện - Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần - M ức cho vay lớn (tối đa 95% giá trị xe mua) - Thời hạn vay tối đa: năm - Tài sản đảm bảo linh hoạt: Chiếc xe m ua tài sản khác thuộc sở hữu khách hàng bên thứ ba II A G R IB A N K V IE T IN B A N K VCB - Loại tiền vay: VND - Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn - M ức cho vay: thỏa thuận, khơng q 85% tổng chi phí - Lãi suất: cố định thả - Bảo đảm tiền vay: có/khơng có đảm bào tài sản; bảo lãnh cùa bên thứ ba - Giải ngân: lần - Trả nợ gốc lãi vốn vay: Trả nợ gốc lần nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng định kỳ theo thỏa thuận - Loại tiền vay: VND - M ức cho vay: 70% giá trị xe xe 50% giá trị xe xe qua sử dụng - Thời hạn cho vay: Tối đa lên tới 05 năm xe 04 năm xe qua sử dụng - Lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất cho vay tiêu dùng thoả thuận - Thu nhập thường xuyên tối thiểu 05 triệu đồng/tháng; - Tài sản bảo đảm khoản vay xe tô m ua từ vốn vay ngân hàng - Loại tiên vay: VND - Giá trị khoản vay lên đến 80% giá trị xe bảo đảm xe bạn định m ua lên đến 100% giá trị xe bảo đảm tài sản khác - Thời gian hoàn trả khoản vay đến 05 năm - Hình thức trả nợ: trả góp trả dần - Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế - Có thu nhập thường xuyên hàng tháng từ 08 triệu đồng trờ lên - Loại tiền vay: VND - Thời hạn cho vay: Tối đa năm - M ức cho vay: Tuỳ theo mức thu nhập vị trí cơng tác khách hàng Mức cao lên đến 300 triệu đồng - Lãi suất cho vay: lãi suất thoả thuận, không thấp hon sàn lãi suất cho vay tiêu dùng V ietinB ank hành - Không cần có TSBĐ - Phương thức cho vay: Từng lần - Phương thức trả nợ: Trả định kỳ hàng tháng - Loại tiền vay: VND - Tổng hạn mức vay vốn tương đương 12 tháng lương tối đa lên tới 200 triệu đồng T IÊ U D Ù N G C Á N H Â N - Loại tiền vay: VND - Thời hạn cho vay linh hoạt lên đến 60 tháng - M ức cho vay hấp dẫn: tối đa 10 tháng thu nhập lên tới 500 triệu đồng - Lãi suất cho vay thấp, tính dự nợ thực tế, bảo đảm tối đa lợi ích khách hàng - Khơng cần tài sản bảo đảm - Phương thức trả nợ: trả dần nợ (gốc+lãi) hàng tháng - Khách hàng sử dụng đồng thời với sản phẩm Thấu chi Thẻ tín dụng - Loại tiền vay: VND - Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng - Mức cho vay: tối đa 80% chi phí - Lãi suất: cố định thả nổi; lãi suất hạn tối đa 150% lãi suất hạn - Bảo đảm tiền vay: có/khơng có đảm bảo tài sản bảo lãnh bên thứ ba - Gải ngân: lần nhiều lần - Trả nợ gốc lãi vốn vay: trả nợ gốc m ột lần nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng định kỳ theo thỏa thuận Ill DU H Ọ C - Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm: + Phát hành họp đồng tín dụng hạn mức + M thẻ tiết kiệm/tài khoản xác nhận số dư thẻ tiết kiệm/tài khoản + Cho vay tốn chi phí du học + Chuyến tiền tốn chi phí du học + Thẻ tín dụng - Lăi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần - M ức cho vay: tối đa 100% học phí chi phí du học - Thời gian cho vay tối đa lên tới 10 năm - Phưcmg thức trả nợ linh hoạt: + Trả (gốc + lãi) định kỳ hàng tháng + Trả gốc định kỳ, lãi trả hàng tháng - Bảo đảm tiền vay: tài sản chấp thuộc sờ hữu người vay bảo lãnh tài sản bên thứ ba - Loại tiền vay: VNĐ , ngoại tệ - Thời gian cho vay: ngắn, trung, dài hạn - M ức cho vay: thỏa thuận, không 85% chi phí - Lãi suất: cố định thả - Bảo đảm tiền vay: có/khơng có đảm bảo tài sản; bảo lãnh bên thứ ba - Giải ngân: lần nhiều lần - Trả nợ gốc lãi vốn vay: Trả nợ gốc m ột lần nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng định kỳ theo thỏa thuận - Loại tiền vay: VND - Mức cho vay tối đa 70% chi phí du học 100% nhu cầu chứng minh tài - Phưong thức cho vay: Từng lần - Thời hạn cho vay: Đối với cho vay chi phí du học: Tối đa thời gian khóa học + 03 năm; Đối với chứng minh tài chính: Bằng thời hạn số/thẻ tiết kiệm, GTCG hình thành từ vốn vay tối đa thời gian cịn lại khố học (áp dụng với trường họp xin gia hạn VISA) Lãi suất cho vay: Đối với cho vay chi phí du học: Lãi suất thỏa thuận, điều chỉnh định kỳ thời hạn vay Đối với cho vay chứng minh tài chính: Lãi suất vay = Lãi suất sổ/thẻ TK /G TC G + Phí chứng minh tài V ietinbank quy định Phụ lục 10: s o SÁNH CÁC LOẠI PHÍ A G R IB A N K V IE T IN B A N K VCB Miễn phí Miễn phí M iễn phí M iễn phi - Tại chi nhánh m tài khoản: M iễn phí Miễn phí M iễn phí Miễn phí - Khác chi nhánh tỉnh M iễn phí Từ 11.000 đến 4.400.OOOđ Miễn phí M iễn phí - Cùng ngân hàng khác tỉnh Từ 10.000 đến l.OOO.OOOđ Từ 22.000 đến 5.500.000Ổ Từ 20.000 đ/món Từ 10.000 đến l.OOO.OOOđ - Tại chi nhánh m tài khoản: M iễn phí Miễn phí M iễn phí - Khác chi nhánh tỉnh Tối thiểu 10.000 - Tối đa 500.000 đ Từ 11.000 đến 5.500.000đ Từ 10.000 đ/món - C ùng ngân hàng khác tỉnh T 10.000 đến 2.000.000Ổ Từ 22.000 đến 5.500.000đ Từ 20.000 đ/món - Tại chi nhánh m tài khoản: Miễn phí Miễn phí M iễn phí M iễn phí - Khác chi nhánh tỉnh M iễn phí Từ 11.000 đến l.lOO.OOOđ 10.000 đ/món M iễn phí - C ùng ngân hàng khác tỉnh Từ 10.000 đến 500.000Ổ Từ 22.000 đến l.lOO.OOOđ 20.000 đ/món T 10.000 đến l.OOO.OOOđ TT N Ộ I DUNG I G Ử I V À C H U Y Ể N T IỀ N T R O N G N Ư Ớ C (k h c h h n g có tà i k h o ả n ) M tà i k h o ả n N ộ p tiề n V N Đ II B ID V R ú t tiề n V N Đ Trong vòng ngày từ nộp tiền: Từ 20.000 đến 1.000.000 đ Trường hop khác: Miễn phí C h u y ể n tiề n đ i V N Đ T H Ô N G T IN T À I K H O Ả N S ao k ê tà i k h o ả n Đình kỳ hàng tháng Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Yêu cầu C c G D < l năm 10.000đ/TK Các GD>1 năm 30.000đ/TK Các GD1 năm 22.000đ/TK 20.000 đ/lần < 12 tháng : 50.000đ/lần >12 tháng: lOO.OOOđ/lần S a o lụ c c h ứ n g t Trong năm: 20.000đ/C T >1 năm: 50.000 đ/CT < năm: 22.000đ/ban 1-3 năm: 44.000 đ/bản >3 năm: llO.OOOđ/bản Theo thỏa thuận theo trường hợp Trên tháng từ USD /giao dịch X c n h ậ n th ô n g tin tà i k h o ả n 30.000V N D /lần/bản đầu + 5.000 VND tăng thêm 3,00ũđ/ đầu tiên/ tài khoản/ thời điểm 5,500đ/ 30,000đ/ 10.OOOđ/ 100.000 VND /bản đầu + 10.000 VND /bản tăng thêm 55,000đ/ tin đẩu tiên/ tài khoản/ thời điểm l,000đ/ tin 100,000đ/ 30.000đ/ T iếng Việt Song ngữ đầu tiên: 50.000đ Bản tiếp theo: 5000đ/bản (Nguồn: Theo biểu p h í hành ngân hàng đến 31/12/2012) N G Â N H À N G N H À N Ư Ở C V IỆ T N A M H Ọ C V IỆ N N G Â N H À N G C Ộ N G H O À X Ã H Ộ I C H Ủ N G H ĨA V IỆ T N A M ĐỘC lậ p - T ự d o - H n h p h ú c Sổ:333 /O D -H V N H -SD H H Nội, ngày thúng năm 2013 Q U Y Ế T Đ ỊN H V ê v iệ c g ia o đ ề t i l u ậ n v ă n v n g i h n g d ẫ n k h o a h ọ c c h o h ọ c v i ê n c a o h ọ c k h o 13 G I Á M Đ Ó C H Ọ C V IỆ N N G Â N H À N G C ăn c ứ Q u y ế t đ ịn h số /1 9 /T T g n g y /2 /1 9 c ủ a T h ủ tư n g C h ín h p h ủ v ề v iệ c th n h lập H ọ c v iệ n N g â n h n g ; Q u y ế t đ ịn h số 3 /Q Đ -N H N N n g y /3 /2 c ủ a T h ố n g đoc N g â n h n g N h n c V iệ t N a m “ Q u y đ ịn h c h ứ c n ă n g , n h iệ m vụ , q u y ề n h n v m h ìn h tổ c h ứ c , c c â u c ủ a H ọ c v iệ n N g â n h n g ” ; C ă n c ứ Q u y ế t đ ịn h s ổ /Q Đ -B G D v Đ T n g y /1 /1 9 c ủ a B ộ trư n g B ộ G iá o d ụ c v Đ T V /v g ia o c h u y ê n n g n h đ o tạ o c a o h ọ c ; C ă n c ứ T h ô n g tư số /2 1/T T - B G D Đ T n g y /0 /2 1 c ủ a B ộ trư n g B ộ G iá o d ụ c v Đ T V /v b a n h n h q u y c h ế đ o tạ o trìn h độ T h c sĩ; C ăn Q u y ế t đ ịn h sổ /2 1 /Q Đ -H V N H -S Đ H n g y 19/9/2011 củ a G iám đốc H ọ c v iện N g â n h àn g v ề cô n g n h ậ n h ọ c v iê n cao h ọ c k h o 13, niên k h ó a 1 - củ a H ọ c v iệ n N g ân hàng; C ă n c ứ B iê n b ả n số /2 /H V N H -S Đ H n g y /3 /2 c ủ a H ộ i đ n g k h o a h ọ c x é t d u y ệ t đè tà i lu ậ n v ă n v p h â n c ô n g c n h ó n g d ẫ n k h o a h ọ c c h o h ọ c v iê n c a o h ọ c ; X é t đ ề n g h ị c ủ a T r n g k h o a S au đ ại h ọ c Q U Y Ẽ T Đ ỊN H : Đ iê u Ấ1 H ọ c v iê n Đ ô T h ị h ủ y ló p c a o h ọ c T i ch ín h - N g â n h n g k h ó a 13 n iê n k h ó a 1 , th ự c h iệ n n g h iê n c ứ u đ ề tài lu ậ n v ă n : “N â n g c a o n ă n g lự c cạnh tran h củ a N g â n h n g N ô n g n g h iệ p v P h t triể n n ô n g tlĩôn C h i nhảnh Q u ả n g B ình ” - C h u y ê n n g n h : T i chỉnh- ngân hàng; - M ã số: 01; - C n h n g d ẫ n k h o a học: P G S T S Tô K im N g ọ c Đ iêu lủ H ọ c v iê n v c n b ộ h n g d ẫ n k h o a h ọ c có n h iệ m v ụ v đ ợ c h n g q u y ề n lợ i g h i tro n g Q u y c h ế đ o tạ o trìn h độ T h c s ĩ h iệ n h n h D iêu 3: T rư n g k h o a S a u đ ại h ọ c , c n b ộ h n g d ẫ n k h o a h ọ c, h ọ c v iê n có tê n g h i Đ iề u v c c đ n vị c ó liên q u a n tro n g H ọ c v iệ n N g â n h n g c h ịu trá c h n h iệ m th i h àn h Q u y ế t đ ịn h n ày G IÁ M Đ Ò C N i nhân: - N h đ iề u - L u K hoa SĐH P G S T S T ô N g ọ c H n g