Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam,

TỔNG QUAN NGHIÊN c ứ u VÈ NĂNG L ự c

DỊCH VỤ BÁN LẺ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Gần đây, hai thuật ngữ "dịch vụ ngân hàng bán buôn" và "dịch vụ ngân hàng bán lẻ" thường được nhắc đến, thu hút nhiều sự quan tâm Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm và sự khác biệt giữa hai loại dịch vụ ngân hàng này.

Dịch vụ ngân hàng bán buôn thường được hiểu theo cách truyền thống là cung cấp dịch vụ thông qua các trung gian tài chính như ngân hàng thương mại và quỹ, mà không trực tiếp phục vụ người tiêu dùng cuối cùng Ngược lại, dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) được coi là hình thức cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người sử dụng cuối cùng, không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ.

Dịch vụ ngân hàng bán buôn được hiểu là cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng doanh nghiệp lớn, bao gồm cả các ngân hàng thương mại khác Trong khi đó, dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) tập trung vào việc cung ứng dịch vụ cho cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, hay còn gọi là retail banking, là một thuật ngữ mới nhưng không phải là lĩnh vực hoàn toàn mới trong hoạt động ngân hàng Khái niệm này tồn tại song song với các kế hoạch kinh doanh của ngân hàng, dù có được xác định hay không Vậy, dịch vụ ngân hàng bán lẻ được hiểu như thế nào?

Bán lẻ là hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng với số lượng nhỏ, khác với bán buôn, nơi hàng hóa được bán cho các trung gian hoặc nhà phân phối Trong lĩnh vực ngân hàng, thuật ngữ bán lẻ có thể được hiểu theo cách khác, phản ánh những đặc thù riêng của ngành này.

Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ (NHBL) theo Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho từng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ Khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ này thông qua mạng lưới chi nhánh hoặc thông qua công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

Theo từ điển Ngân hàng và Tin học (1996), ngân hàng bán lẻ là dịch vụ ngân hàng phục vụ cho đông đảo người dân, bao gồm các dịch vụ tài chính như cho vay trả dần, cho vay thế chấp, tín dụng chứng khoán, nhận tiền gửi và các tài khoản cá nhân.

Theo Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại của Nhà xuất bản chính trị quốc gia, "ngân hàng bán lẻ" là loại hình ngân hàng chủ yếu cung cấp dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân, tập trung vào các khoản tín dụng nhỏ.

Ngân hàng bán lẻ là việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho từng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Dịch vụ này được thực hiện thông qua mạng lưới chi nhánh hoặc thông qua các phương tiện công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn.

Từ khái niệm trên, ta có thể rút ra một số đặc điểm của dịch vụ NHBL như sau:

1.2.2 Đ ặc điểm của dịch vụ ngân h à n g bán Ịẻ

1.2.2.1 Số lượng khách hàng lớn Đặc điểm này có thể thấy qua đối tượng sử dụng dịch vụ NHBL Đó chủ yêu là các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đây thực sự là những đổi tượng khách hàng có tiềm năng lớn do dân số trên thế giới ngày càng tăng, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện cùng với sự phát triển của nên kinh tế - xã hội Với sổ lượng khách hàng lớn, gồm nhiều thành phần trong xã hội như vậy, để xác định được đúng đối tượng khách hàng của mình, các NHBL phải thực hiện những bước nghiên cứu marketing khoa học, nghiên cứu thị trường, nhu cầu của khách hàng hiện có và tiềm năng, thực hiện các phương pháp định vị, xem xét các yếu tố khả năng nội tại từ đó làm cơ sở để xây dựng những chiến thuật tiếp cận, định hướng kế hoạch kinh doanh và cao hơn nữa là một chiến lược tổng thể Điều này chính là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một ngân hàng.

1.2.2.2 Q uy m ô của giao dịch nhỏ

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) phục vụ một lượng khách hàng đa dạng, từ cá nhân đến doanh nghiệp nhỏ, với giá trị giao dịch thấp hơn so với các doanh nghiệp lớn Các cá nhân thường vay để mua nhà, ô tô, du học hoặc phục vụ nhu cầu sống hàng ngày, dẫn đến số lượng giao dịch lớn nhưng giá trị mỗi giao dịch lại nhỏ Điều này tạo ra chi phí giám sát và quản lý cao cho ngân hàng Do đó, các ngân hàng cần ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nâng cao tiện ích sản phẩm và quản lý hiệu quả các hoạt động giao dịch.

1.2.2.3 H oạt động dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại

Khách hàng của NHBL có sự đa dạng về thu nhập, chi tiêu, trình độ dân trí và hiểu biết về ngân hàng, dẫn đến nhu cầu dịch vụ tài chính phong phú và phát triển liên tục Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng là yếu tố quyết định giúp các TCTD đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và nền kinh tế.

CNTT là tiền đề quan trọng để lưu giữ và xử lý cơ sở dữ liệu tập trung, cho phép các giao dịch trực tuyến được thực hiện.

CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiên tiến, bao gồm chuyển tiền tự động, huy động vốn và cho vay dân cư qua nhiều hình thức khác nhau.

Công nghệ thông tin (CNTT) với khả năng trao đổi thông tin nhanh chóng đã nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng Nó tạo điều kiện cho việc thực hiện mô hình xử lý tập trung các giao dịch phân tán như chuyển tiền và giao dịch thẻ, đồng thời giúp giảm thiểu đáng kể chi phí giao dịch.

CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng quản trị ngân hàng, với hệ thống quản trị tập trung giúp khai thác dữ liệu một cách nhất quán, nhanh chóng và chính xác.

1.2.2.4 N hạy cảm với chính sách M arketing của ngân hàng

NĂNG L ự c CẠNH TRANH DỊCH v ụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vẫn chưa có định nghĩa thống nhất Dưới đây là một số cách tiếp cận quan trọng về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà bạn nên biết.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng duy trì và mở rộng thị phần cũng như thu lợi nhuận Quan niệm này cho rằng năng lực cạnh tranh liên quan đến khả năng tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ so với đối thủ Tuy nhiên, hạn chế của cách hiểu này là không bao quát đầy đủ các phương thức và khía cạnh khác của năng lực kinh doanh của doanh nghiệp.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống chịu và phát triển trước sự tấn công từ các đối thủ Điều này được thể hiện qua việc doanh nghiệp có thể duy trì vị thế trên thị trường, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, cũng như tối ưu hóa quy trình hoạt động Hội đồng Chính sách năng lực đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược cạnh tranh, giúp doanh nghiệp nâng cao sức mạnh và khả năng thích ứng với thay đổi của môi trường kinh doanh.

Mỹ định nghĩa năng lực cạnh tranh là khả năng kinh tế của hàng hóa và dịch vụ trên thị trường toàn cầu Theo Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là khả năng không bị doanh nghiệp khác vượt qua về mặt kinh tế Quan niệm này về năng lực cạnh tranh mang tính chất định tính và không thể đo lường một cách chính xác.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với năng suất lao động, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), là khả năng tạo ra thu nhập cao từ việc sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh quốc tế M Porter (1990) khẳng định rằng năng suất lao động là thước đo chính yếu cho năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, các quan niệm này vẫn chưa được kết nối chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Theo tác giả Vũ Trọng Lâm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và đổi mới các lợi thế cạnh tranh Điều này cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm vượt trội so với đối thủ, từ đó chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thu nhập và phát triển bền vững.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thường bị đồng nhất với năng lực kinh doanh, tuy nhiên, quan niệm về năng lực cạnh tranh vẫn chưa được thống nhất Để định hình một cách hiểu phù hợp về năng lực cạnh tranh, cần xem xét thêm một số vấn đề quan trọng.

Năng lực cạnh tranh cần được hiểu phù hợp với từng bối cảnh và giai đoạn phát triển Trong nền kinh tế thị trường tự do trước đây, năng lực cạnh tranh chủ yếu dựa trên khả năng bán hàng vượt trội hơn đối thủ Ở thị trường cạnh tranh hoàn hảo, năng lực này thể hiện qua thị phần Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế tri thức hiện nay, cạnh tranh đã mở rộng ra nhiều khía cạnh như không gian sinh tồn, thị trường và tư bản, đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh quan niệm về năng lực cạnh tranh cho phù hợp với điều kiện mới.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ được thể hiện qua khả năng thu hút và sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, mà còn ở khả năng tiêu thụ hàng hóa, mở rộng không gian sống cho sản phẩm và sáng tạo ra các sản phẩm mới.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần thể hiện phương thức cạnh tranh phù hợp, bao gồm cả phương thức truyền thống và hiện đại Điều này không chỉ dựa vào lợi thế so sánh mà còn vào lợi thế cạnh tranh và quy chế.

Theo TS Nguyễn Minh Tuấn trong cuốn "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế", năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm Điều này bao gồm việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thu hút, sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt được lợi ích kinh tế cao và bền vững.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phản ánh sức mạnh và lợi thế so với đối thủ trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ đó gia tăng lợi nhuận Để xây dựng năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần dựa vào các yếu tố nội tại như công nghệ, tài chính, nhân lực và tổ chức quản trị, đồng thời so sánh với các đối thủ trong cùng lĩnh vực Việc xác định lợi thế cạnh tranh là cần thiết để doanh nghiệp có thể phục vụ tốt hơn cho khách hàng mục tiêu và thu hút khách hàng từ đối thủ.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng tạo ra thu nhập tương đối cao thông qua việc sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất Điều này giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh quốc tế Tuy nhiên, các quan niệm về năng lực cạnh tranh vẫn chưa được liên kết chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thường bị đồng nhất với năng lực kinh doanh, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong quan niệm về vấn đề này Điều này cho thấy rằng hiện nay, khái niệm về năng lực cạnh tranh vẫn chưa được hiểu rõ ràng và đồng nhất trong cộng đồng doanh nghiệp.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm Điều này bao gồm việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thu hút, sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất Mục tiêu cuối cùng là đạt được lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững.

1.3.2 N ă n g lự c cạnh tranh sản p h ẩ m , dịch vụ

THựC TRẠNG NĂNG L ự c CẠNH TRANH DỊCH v ụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C Ổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIẺN VIỆT NAM

THƯC TRẠNG NĂNG L ự c CẠNH TRANH DỊCH v ụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN ĐẦU T ư VÀ PHÁT TRIẺN VIỆT NAM

Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2.2.1 Thị phần, thị trường cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2.2.1.1 H o ạt động huy động vốn dân cư

Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác, hoạt động huy động vốn dân cư (HDVDC) năm 2012 vẫn đạt kết quả tích cực về quy mô, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng Các sản phẩm tiền gửi được nghiên cứu và triển khai liên tục, đa dạng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

(Nguồn: Báo cảo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của BỈDV)

Huy động vốn dân cư cuối kỳ đến 31/12/2012 đạt 179.128 tỷ đồng, tăng trưởng 38,6% so với năm 2011, hoàn thành 122% kế hoạch tăng trưởng năm 2012.

Huy động vốn bình quân đạt 150.247 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 32% Tỷ trọng huy động vốn từ dân cư chiếm 51,5% tổng huy động, tăng so với 49% vào năm 2011 Mức tăng trưởng trung bình hàng tháng đạt hơn 4.160 tỷ đồng, cao hơn mức tăng 3.400 tỷ đồng/tháng của năm 2011.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban ALCO và Ban PTNHBL trong việc điều hành lãi suất đã giúp BIDV linh hoạt trong việc sử dụng vốn hiệu quả năm 2012 HSC cùng các chi nhánh đã thiết lập kênh thông tin thường xuyên để cập nhật tình hình lãi suất và biến động tại địa bàn, từ đó điều hành một cách phù hợp và kịp thời.

■ Agribank ACB Sacom bank NHTMK,LD,NNg

(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng do Công ty CP chứng khoán MHBS thục hiện)

Sự gia tăng của HDVDC của BIDV chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế, khi thị phần của ngân hàng này đang giảm dần Dòng vốn đang chuyển dịch từ các ngân hàng thương mại nhà nước sang các ngân hàng thương mại cổ phần, do năm 2012 tiếp tục xảy ra cạnh tranh về lãi suất Các ngân hàng thương mại nhà nước phải tuân thủ mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần có cơ chế linh hoạt hơn và đưa ra nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng.

Trong những năm qua, cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ của BIDV không có nhiều biến động Tiền gửi bằng VND vẫn giữ vị trí ưu thế, với tỷ trọng đạt 91% trong tổng huy động vốn từ dân cư.

Năm 2012 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của nguồn huy động vốn dài hạn từ 12 tháng trở lên, với tổng tiền gửi trên 12 tháng đạt 100,541 tỷ đồng, chiếm 56% tổng huy động vốn từ dân cư.

Số dư HDV theo phân đoạn SỔ lượng khách hàng theo phân đoạn

(Nguồn: Báo cáo hoạt động NHBL của BIDVnăm 2012)

Đến cuối năm 2012, BIDV đã ghi nhận 4,7 triệu khách hàng cá nhân, tăng 900.000 so với năm 2011, trong đó có khoảng 3,8 triệu khách hàng thực hiện giao dịch thường xuyên Sự gia tăng đáng kể về quy mô khách hàng là yếu tố then chốt giúp BIDV phát triển mạnh mẽ hoạt động bán lẻ.

Số lượng khách hàng quan trọng(só dư tiền gửi bình quân quỷ từ 1 tỷ đồng ) năm 2012 BIDV đạt đạt 30.548 khách hàng, tăng 8.093 khách hàng so với năm

2011 (tăng 36%), chiếm tỷ trọng 25% tổng sổ khách hàng nhưng chiếm đến 51% tổng quy mô huy động vốn.

Số lượng khách hàng thân thiết với tiền gửi bình quân từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng ước đạt 72.750 khách hàng, tăng 18.500 so với năm 2011, tương đương mức tăng 34% Nhóm khách hàng này chiếm tới 39% tổng số lượng khách hàng, nhưng số dư huy động vốn từ họ chỉ chiếm 25% tổng số dư huy động vốn.

Số lượng khách hàng phổ thông tuy chiếm 36% tổng số khách hàng nhưng chỉ chiếm 24% tổng số dư.

Trong năm 2012, tăng trưởng HĐVDC chủ yếu đến từ nhóm khách hàng có số dư tài khoản từ 1 tỷ đồng trở lên, chiếm 66% tổng số dư tiền gửi dân cư tăng thêm Đặc biệt, trong nhóm này, khách hàng có số dư từ 1-5 tỷ đồng chiếm 55% tổng số dư.

Trong tổng số tăng thêm của nhóm khách hàng, nhóm có số dư từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng chiếm 13,5%, tương đương với 5.979 tỷ đồng, trong khi nhóm khách hàng còn lại với số dư dưới 300 triệu đồng chiếm 13% tổng TG tăng thêm, đạt 5.173 tỷ đồng.

Trong báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ BIDV năm 2012, việc huy động vốn từ dân cư được phân tích theo từng nhóm chi nhánh, với sự tương đồng về quy mô Điều này cho thấy chiến lược huy động vốn hiệu quả và sự phát triển đồng đều giữa các chi nhánh trong hệ thống ngân hàng.

(Nguôn: Báo cảo tông kêt hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ B ỈD Vnăm 2012)

So với năm 2011, số lượng chi nhánh có quy mô HDVDC trên 2.000 tỷ đồng đã tăng thêm 17 chi nhánh, trong đó chi nhánh có quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên đã tăng từ 4 chi nhánh lên.

Trong hệ thống CLB 3000 tỷ, hiện có 13 chi nhánh, trong đó 6 chi nhánh mới tham gia bao gồm Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quang Trung, Gia Lai, Sài Gòn và Bình Dương Các chi nhánh có quy mô HDVDC lớn chủ yếu tập trung tại hai khu vực chính là Hà Nội và TP.HCM Đặc biệt, các chi nhánh có quy mô HDVDC lớn nhất bao gồm Quảng Ninh với 5.760 tỷ đồng, TP.HCM với 5.487 tỷ đồng, Sài Gòn với 4.460 tỷ đồng và Cầu Giấy với 4.035 tỷ đồng.

Số lượng chi nhánh có quy mô nhỏ (dưới 500 tỷ đồng) đã giảm đáng kể từ năm 2011, hiện chỉ còn 10 chi nhánh, giảm 13 chi nhánh so với năm 2011, chủ yếu tập trung ở hai khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Năm 2012, BIDV ghi nhận 110/117 chi nhánh có hoạt động dịch vụ tín dụng (HĐVDC) tăng trưởng so với năm 2011, với tổng mức tăng đạt 50.000 tỷ đồng Trong đó, có 10 chi nhánh tăng trên 1.000 tỷ đồng, 24 chi nhánh tăng từ 500-1.000 tỷ đồng, và 30 chi nhánh tăng từ 300-500 tỷ đồng Tuy nhiên, toàn hệ thống có 7 chi nhánh HĐVDC giảm so với năm 2011, với tổng mức giảm là 1.185 tỷ đồng, bao gồm các chi nhánh như Thành Đô giảm 589 tỷ đồng, Bắc Hà Nội giảm 175 tỷ đồng, Tây Hồ giảm 247 tỷ đồng và Bắc Cạn giảm 107 tỷ đồng.

2.2.1.2 H oạt động tín dụng bán lẻ