Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp công thương việt nam đặng ngọc quý phương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG NGỌC QUÝ PHƯƠNG U IỆ IL TÀ LV NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TS CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ẤT H IN Ớ M NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG NGỌC QUÝ PHƯƠNG IL TÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA IỆ U NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LV CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TS Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hà Quang Đào TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 ẤT H Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng IN Ớ M LUẬN VĂN THẠC SĨ TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam ” đạt số kết sau: Luận văn tổng hợp tảng lý thuyết sở đưa khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Từ đó, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) giai đoạn từ 2013-2017 Kết nghiên cứu cho thấy thực trạng lực cạnh tranh VietinBank có xu hướng tăng giai đoạn nghiên cứu, tốc độ tăng trưởng VietinBank cao TÀ ổn định qua năm, chất lượng tài sản kiểm soát tốt với mức nợ xấu thấp IL ngành ngân hàng, hiệu kinh doanh dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam IỆ Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp tỉnh, thành phố, VietinBank đáp ứng tối U đa nhu cầu tài tổ chức, doanh nghiệp người dân với sản LV phẩm dịch vụ đại, đáp ứng yêu cầu kết nối hội nhập quốc tế lĩnh vực tài TS Bên cạnh đó, VietinBank khơng ngừng đổi mới, tái cấu sâu rộng mơ M hình kinh doanh hướng đến khách hàng, nâng cao lực quản trị điều hành, quản Ớ trị rủi ro theo thông lệ chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, qua kết nghiên cứu IN cho thấy VietinBank cần quan tâm đến lộ trình điều chỉnh cấu cổ đơng, nhu cầu ẤT H sử dụng vốn thời gian tới Cần thực vấn đề cấp bách định hướng kinh doanh ngân hàng phát triển mạnh dịch vụ khu vực khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng bán lẻ, hiệu hoạt động, kế hoạch huy động vốn VietinBank, Dựa kết nghiên cứu, định hướng hoạt động VietinBank, luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VietinBank thời kỳ hội nhập nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh Việt Nam nói chung VietinBank nói riêng thị trường giới LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đặng Ngọc Qúy Phương MSHV: 020119170104 Tôi cam đoan luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam” chưa trình nộp để bảo vệ học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, không chép Số liệu nghiên cứu trung thực, TÀ nội dung công bố trước nội dung người khác thực IL trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn Kết nghiên cứu luận văn IỆ tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, phù hợp thực tiễn U TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2018 TS LV Học viên IN Ớ M ẤT H Đặng Ngọc Qúy Phương LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn tồn thể Thầy Cơ giáo Cán nhân viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM tận tình giảng dạy, hỗ trợ giúp đỡ tơi học tập, tích lũy kiến thức suốt thời gian qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy PGS TS Hà Quang Đào, Thầy tận tình hỗ trợ, định hướng hướng dẫn trực tiếp tồn q trình thực luận văn Trong thời gian Thầy hướng dẫn, tiếp thu kiến thức bổ ích, phù hợp với mục tiêu luận văn Sự hướng dẫn Thầy giúp đề tài nghiên cứu tơi sâu sắc hồn thiện TÀ Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới Anh Chị, bạn bè làm việc IL ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Ngân hàng nhà IỆ nước, hỗ trợ nhiều việc thu thập thông tin, số liệu thực tế có U góp ý xác đáng để tơi hồn thành luận văn luận văn LV TP HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2018 TS Học viên IN Ớ M ẤT H Đặng Ngọc Qúy Phương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.Tiêu chí đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Năng lực tài TÀ 1.1.2.2 Chất lượng tài sản IL 1.1.2.3 Năng lực công nghệ .6 IỆ 1.1.2.4 Nhân lực U 1.1.2.5 Năng lực quản lý cấu tổ chức .8 LV 1.1.2.6 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mạng lưới hoạt động Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 11 M 1.2 TS 1.1.2.7 Uy tín thương hiệu 10 Ớ 1.2.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 11 IN 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương ẤT H mại 11 1.2.2.1 Các nhân tố khách quan 11 1.2.2.2 Yếu tố chủ quan 13 1.2.3 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 14 1.3 Kinh nghiệm số quốc gia nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng học kinh nghiệm rút Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 15 1.3.1.Kinh nghiệm số quốc gia nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 15 1.3.1.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Trung Quốc .15 1.3.1.2 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhật Bản 16 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút NHTMCP Công thương Việt Nam 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 Chương 20 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 20 2.1 Tổng quan ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam 20 2.1.1 Khái quát hình thành, phát triển cấu tổ chức 20 TÀ 2.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công IL thương Việt Nam 21 IỆ 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công U thương Việt Nam 23 LV 2.2.1 Năng lực tài 23 TS 2.2.2 Chất lượng tài sản 29 M 2.2.3 Năng lực công nghệ 33 Ớ 2.2.4 Nhân lực 36 IN 2.2.5 Năng lực quản lý cấu tổ chức 40 ẤT H 2.2.6 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mạng lưới hoạt động 41 2.2.7 Uy tín Thương hiệu 44 2.3 Vận dụng mô hỉnh SWOT để xác định vị cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 46 2.3.1 Điểm mạnh (strengths) 47 2.3.2 Điểm yếu (Weakness) 49 2.3.3 Cơ hội (Oppotunities) 50 2.3.4 Thách thức (Threats) 51 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 53 2.4.1 Thành công nguyên nhân 53 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 62 3.1 Định hướng hoạt động NHTMCP Công thương Việt Nam đến năm 2020 62 3.1.1 Định hướng nhiệm vụ trọng tâm VietinBank đến năm 2020 62 3.1.2 Xu hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 63 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Công thương Việt TÀ Nam 66 IL 3.2.1 Gia tăng lực tài VietinBank 66 IỆ 3.2.1.1 Giải pháp tăng quy mô vốn 66 U 3.2.1.2 Giải pháp phòng ngừa rủi ro 67 LV 3.2.1.3 Nâng cao khả sinh lời 68 TS 3.2.2 Nhóm giải pháp gia tăng công nghệ ngân hàng 69 M 3.2.3 Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực ngân hàng 71 Ớ 3.2.4 Nâng cao lực quản lý tăng cường liên kết ngân hàng nội IN địa 72 ẤT H 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển mạng lưới hoạt động bền vững 73 3.2.6 Xây dựng chiến lược mở rộng hình ảnh, nâng cấp thương hiệu hợp tác với đối tác chiến lược nước 75 3.3 Kiến nghị 77 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 77 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Hệ số an toàn vốn tối thiểu ROA Tỷ suất lợi nhận Tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhận vốn chủ sỡ hữu NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTN Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương NXB Nhà xuất ATM Máy rút tiền tự động POS Máy cà thẻ TCTD Tổ chức tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị ATTT An tồn thơng tin CNTT Công nghệ thông tin CBNV Cán nhân viên BCTC Báo cáo tài ĐTĐM Điện tốn đám mây ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNNN Doanh nghiệp nhà nước U IỆ IL TÀ CAR TS LV ẤT H IN Ớ M TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần PGD Phòng giao dịch E - banking/ Dịch vụ ngân hàng điện tử Ipay Công nghệ phần mềm lõi Vnpost Dịch vụ bưu điện Bankplus Dịch vụ ngân hàng di động hàng đầu Ví mono Giải pháp tốn di động WIPO Tổ chức sỡ hữu trí tuệ giới NH Ngân hàng GDP Tổng sản phẩm quốc nội TPP Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình U IỆ IL TÀ CoreBanking Cộng đồng kinh tế Hiệp hội quốc gia Đông M Nam Á TS AEC LV Dương Tổ chức thương mại giới BTMU Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi UFJ PGS TS Phó giáo sư – Tiến sĩ FDI Đầu tư trực tiếp nước IFC Tổ chức tài quốc tế VAMC Cơng ty TNHH Một thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á GATS Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ FTA Hiệp định thương mại tự CRM Hệ thống quản trị khách hàng DVNH Dịch vụ ngân hàng ẤT H IN Ớ WTO