(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu về thu hồi nợ của các công ty tài chính tại hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN LÊ HOÀNG VỸ Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Lê Hoàng Vỹ Người hướng dẫn: PGS, TS Trần Quốc Trung Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan luận văn đề tài “NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH” cơng trình nghiên cứu cá nhân học viên thời gian qua Mọi số liệu sử dụng phân tích luận văn kết nghiên cứu học viên tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hồn tồn khơng chép sử dụng kết đề tài nghiên cứu tương tự Học viên xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trung thực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Học viên thực Nguyễn Lê Hoàng Vỹ ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, học viên xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại Thương tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ tạo nhiều thuận lợi cho học viên suốt trình học tập theo chương trình nghiên cứu trình làm Luận văn tốt nghiệp Đặc biệt học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS, TS Trần Quốc Trung tận tình hướng dẫn giúp học viên nhận sai sót hỗ trợ sửa chữa lỗi mắc phải trình học tập nghiên cứu, đồng thời giúp cho học viên có thêm ý tưởng phương án để giải vấn đề hiệu hợp lý Trong trình làm luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, học viên mong góp ý từ phía Q thầy, để luận văn hoàn thiện Học viên xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Nguyễn Lê Hoàng Vỹ iii DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Số thứ Thuật ngữ Nội dung Nghĩa tiếng Việt Non-Performing Nợ xấu tự NPL Loan WO Written Off Loan Khoản nợ trích lập dự phịng rủi ro DPD Day Pass Due Ngày hạn RFR Roll Forward Rates Tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ lên nhóm cao ROR Rate of Recovery Chỉ tiêu thu hồi nợ theo số thu tiền mặt POS Dư nợ ngày giao khoản vay Due Due date Ngày đến hạn toán theo điều khoản ký kết hợp đồng tín dụng Khách hàng Công ty Predue B 10 Saving rate Trước kỳ trả nợ Bucket Nhóm nợ Tỉ lệ ngăn chặn nợ chuyển sang nhóm cao 11 Target Chỉ tiêu hoàn thành iv DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 12 B0 Là khoản vay có DPD = thời điểm đầu tháng 13 B1 NEW Là khoản vay có DPD = (B0) thời điểm đầu tháng trở thành - 30 DPD (B1) tháng 14 B1 Là khoản vay có DPD từ 1-30 thời điểm đầu tháng 15 B2 Là khoản vay có DPD từ 31 - 60 thời điểm đầu tháng 16 B3,B4,B5,B6,B7… Mỗi Bucket (B) tương ứng với DPD 30 thời điểm đầu tháng 17 18 KPI Benchmark Key Performance Chỉ số đo lường suất lao Indicator động Điểm chuẩn tính suất lao động v TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt NHNN Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng QLNX Quản lý nợ xấu THN Thu hồi nợ KH Khách hàng CTTC Cơng ty tài AI Trí tuệ nhân tạo vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thị phần cho vay tiêu dùng CTTC 42 Bảng 2.2 Số liệu bình quân ngành 42 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) số CTTC Phân loại nhóm nợ cơng ty tài theo quy định NHNN Việt Nam 43 45 Bảng 2.5 Tổng quan hoạt động THN cơng ty tài 47 Bảng 2.6 Chương trình hành động trọng tâm năm 2019 49 Bảng 2.7 Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B0 – B1 50 Bảng 2.8 Bảng tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B2 51 Bảng 2.9 Bảng tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B3 53 Bảng 2.10 Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B4 – B6 55 Bảng 2.11 Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B7 – B10 (WO) 56 Bảng 2.12 Kế hoạch hoạt động THN năm 2021 59 Bảng 2.13 Bảng hiệu suất THN cho nhân viên nhóm nợ 59 Bảng 2.14 Tỉ lệ phân bổ hợp đồng nhóm nợ khu vực 60 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Số lượng nhân viên Khối THN công ty Shinhan cuối năm 2021 dự trù 2022 Bảng số lượng Hợp đồng vay hạn công ty Shinhan năm 2021 60 61 vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 2.24 Bảng 2.25 Bảng 2.26 Bảng 2.27 Bảng 2.28 Bảng 2.29 Bảng 2.30 Đánh giá kết hoàn thành KPI năm 2019 Năng suất thu hồi nợ giai đoạn 2017 đến bán niên 2020 (Productivity) Kết tiêu thu hồi tiền mặt từ giai đoạn 2018 đến năm 2020 Nợ xấu phát sinh theo nhóm nợ giai đoạn 2017 đến năm 2020 Nợ xấu lũy kế theo nhóm nợ Mcredit giai đoạn 2017 đến năm 2020 Tỉ lệ %Saving Rate %ROR nhóm B1-B6 giai đoạn 2018-2019 Kết thu hồi tiền mặt nhóm nợ WO (DPD > 180) năm 2018 Bảng kết tỉ lệ nợ hạn 30+ 90+ tính đến 9/2021 Báo cáo tiền mặt thu hồi theo khu vực nhóm nợ WO năm 2021 Báo cáo kết hoạt động THN công ty Shinhan năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Easy Loan năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Living needs năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Insurance Loan năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Salaried 64 65 65 66 67 73 74 79 80 81 82 83 83 84 năm 2021 Bảng 2.31 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Top-up năm 2021 84