(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu, vùng đông nam bộ , luận án tiến sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ THU SƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ h CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu Luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Nghiên cứu sinh h Huỳnh Thị Thu Sương i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .5 4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính h 4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .6 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án .9 5.1 Cơng trình nghiên cứu Whipple Russell 5.2 Công trình nghiên cứu Togar Sridharan 10 5.3 Cơng trình nghiên cứu Handfield Bechtel 10 5.4 Công trình nghiên cứu Backtrand 11 5.5 Các cơng trình nghiên cứu khác 11 tính đóng góp luận án 14 6.1 Về phương diện học thuật 14 6.2 Về phương diện thực tiễn 14 Kết cấu luận án 15 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ .16 1.1 Tổng quan chuỗi cung ứng .16 1.1.1 Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng 16 1.1.1.1 Chuỗi cung ứng 16 ii 1.1.1.2 Quản trị chuỗi cung ứng 17 1.1.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng .18 1.1.2.1 Cấu trúc vật lý (Physical Structure – phần cứng) 19 1.1.2.2 Các mối quan hệ dòng chảy chuỗi cung ứng (Relations and Flows in Supply chain – phần mềm) 23 1.1.2.3 Các thành phần cấu trúc chuỗi cung ứng 26 1.1.3 Phân loại chuỗi cung ứng 29 1.1.3.1 Theo tiêu chí tính liên kết thành phần chuỗi 29 1.1.3.2 Theo hiệu hoạt động độ phức tạp chuỗi 30 1.1.3.3 Theo đặc tính sản phẩm 33 1.1.3.4 Dựa vào cách thức đưa sản phẩm thị trường 33 1.2 Hợp tác chuỗi cung ứng .34 1.2.1 Nguyên nhân cần thiết phải hợp tác chuỗi cung ứng 34 1.2.2 Nội dung hợp tác chuỗi cung ứng 36 1.2.3 Mức độ hợp tác chuỗi cung ứng 37 h 1.2.3.1 Hình thức giao dịch (Transaction) 39 1.2.3.2 Hình thức hợp tác (Collaboration) 39 1.2.3.3 Hình thức liên kết (Integration) 40 1.2.4 Vai trò hợp tác chuỗi cung ứng 40 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng mô hình nghiên cứu đề xuất luận án 41 1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng 41 1.3.1.1 Mức độ tín nhiệm đối tác (Trust) 42 1.3.1.2 Quyền lực đối tác (Power) 43 1.3.1.3 Mức độ thục quan hệ đối tác (Maturity) 45 1.3.1.4 Tần suất giao dịch đối tác (Frequency) 45 1.3.1.5 Khoảng cách đối tác (Distance) .46 1.3.1.6 Chính sách Chính phủ (Policies) .47 1.3.1.7 Văn hóa hợp tác (Culture) tác nhân (cung cấp-sản xuất, sản xuất-tiêu dùng, cung cấp-cung cấp, sản xuất-sản xuất) .47 1.3.1.8 Chiến lược hợp tác đối tác (Strategies) .48 iii 1.3.2 Mô hình nghiên cứu ban đầu 49 1.4 Thị trường đồ gỗ giới chuỗi cung ứng đồ gỗ giới .50 1.4.1 Thị trường đồ gỗ giới 50 1.4.1.1 Tình hình chung 50 1.4.1.2 Tình hình nhập .51 1.4.1.3 Tình hình xuất 53 1.4.2 Chuỗi cung ứng đồ gỗ giới 55 1.5 Kinh nghiệm xây dựng chuỗi cung ứng đồ gỗ giới học rút cho ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 56 1.5.1 Nghiên cứu kinh nghiệm số quốc gia tập đoàn đồ gỗ giới 56 1.5.1.1 Chuỗi cung ứng đồ gỗ tập đoàn IKEA 56 1.5.1.2 Chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Bắc Carolina – Hoa Kỳ 59 1.5.2 Bài học rút cho ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 63 1.5.2.1 Bài học xây dựng tín nhiệm nhà cung cấp rút từ h thành công chuỗi cung ứng IKEA .63 1.5.2.2 Bài học triển khai thành công từ chuỗi cung ứng vùng Bắc Carolina 64 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỢP TÁC VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ .70 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ Việt Nam .70 2.1.1 Qui mô, lực ngành 70 2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 73 2.1.2.1 Hoạt động nhập 74 2.1.2.2 Hoạt động sản xuất xuất 76 2.1.2.3 Hoạt động sản xuất tiêu thụ nội địa 78 2.1.3 Đánh giá chung ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 80 2.1.3.1 Hệ thống số định lượng đánh giá khả xuất .80 iv 2.1.3.2 Đánh giá thành tựu tồn ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 86 2.2 Nghiên cứu tình hình xây dựng triển khai chuỗi cung ứng đồ gỗ Việt Nam, trường hợp nghiên cứu tỉnh miền Đông Nam Bộ 97 2.2.1 Giới thiệu tổng quan địa bàn nghiên cứu 97 2.2.2 Đặc điểm chuỗi cung ứng đồ gỗ doanh nghiệp địa bàn nghiên cứu 100 2.2.2.1 Nhà cung cấp (Suppliers) .104 2.2.2.2 Nhà sản xuất (Manufacturers) 108 2.2.2.3 Nhà phân phối (Distributors) 112 2.2.2.4 Nhà cung cấp dịch vụ (Logistics Providers) 115 2.2.2.5 Các nhà cung cấp ngành công nghiệp phụ trợ 115 2.2.3 Đánh giá mức độ hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ .116 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ .117 h 2.3.1 Mức độ tín nhiệm đối tác (Trust) 118 2.3.2 Quyền lực đối tác (Power) .118 2.3.3 Tần suất giao dịch đối tác (Frequency) 119 2.3.4 Mức độ thục giao dịch đối tác (Maturity) 119 2.3.5 Khoảng cách đối tác (Distance) 119 2.3.6 Văn hóa hợp tác đối tác (Culture) .120 2.3.7 Chiến lược đối tác (Strategies) .120 2.3.8 Các sách từ Chính phủ đối tác (Policies) 120 2.4 Phương pháp nghiên cứu phân tích liệu 121 2.4.1 Nghiên cứu định tính 121 2.4.1.1 Thiết kế nghiên cứu định tính .121 2.4.1.2 Kết nghiên cứu định tính .122 2.4.2 Nghiên cứu định lượng .123 2.4.2.1 Thiết kế m u nghiên cứu 123 2.4.2.2 Phương pháp thu thập liệu 124 2.4.2.3 Phương pháp phân tích liệu .125 v 2.4.2.4 Mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động nhân tố đến mức độ hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ .125 2.4.2.5 Xây dựng thang đo .127 2.4.2.6 Kiểm định mơ hình đo lường .128 2.4.2.7 Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo .130 2.5 Kết nghiên cứu 131 2.5.1 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố 131 2.5.2 Phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết 135 2.6 Thảo luận kết kiểm định mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu vùng Đông Nam Bộ .138 2.6.1 Về nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ 138 2.6.2 Về mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ 138 h TÓM TẮT CHƯƠNG 140 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC NHẰM HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 142 3.1 Mục đích xây dựng giải pháp 142 3.2 Quan điểm đề xuất giải pháp tăng cường hợp tác nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng đồ gỗ 142 3.2.1 Về chiến lược phát triển ngành 143 3.2.2 Về mục tiêu phát triển ngành .143 3.2.3 Về định hướng phát triển ngành 144 3.3 Các để đề xuất giải pháp 145 3.3.1 Dựa vào dự báo phát triển công nghiệp chế biến đồ gỗ giai đoạn 20102020 Tổng cục lâm nghiệp – Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn .145 3.3.1.2 Dự báo nhu cầu tiêu dùng gỗ .145 3.3.1.3 Dự báo khả xuất .147 3.3.2 Dựa vào học kinh nghiệm 151 vi 3.3.3 Dựa vào liệu khảo sát kết mơ hình kinh tế lượng .153 3.4 Một số giải pháp nhằm tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ 154 3.4.1 Giải pháp 1: Nâng cao vị lực doanh nghiệp để củng cố quyền lực đối tác .154 3.4.1.1 Mục tiêu giải pháp 154 3.4.1.3 Kết kỳ vọng 156 3.4.1.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .156 3.4.2 Giải pháp 157 3.4.2.1 Mục tiêu giải pháp 157 3.4.2.2 Biện pháp thực 157 3.4.2.3 Kết kỳ vọng 160 3.4.2.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .160 3.4.3 Giải pháp 161 3.4.3.1 Mục tiêu giải pháp 161 h 3.4.3.2 Biện pháp thực 161 3.4.3.3 Kết kỳ vọng 163 3.4.3.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .164 3.4.4 Giải pháp 164 3.4.4.1 Mục tiêu giải pháp 164 3.4.4.2 Biện pháp thực 165 3.4.4.3 Kết kỳ vọng 166 3.4.4.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .167 3.4.5 Giải pháp 167 3.4.5.1 Mục tiêu giải pháp 167 3.4.5.2 Biện pháp thực 167 3.4.5.3 Kết kỳ vọng 168 3.4.5.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .169 3.4.6 Hoạch định chiến lược hợp tác thích hợp với điều kiện kinh doanh nhằm góp phần tăng cường tính hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ 169 3.4.6.1 Mục tiêu giải pháp 169 vii 3.4.6.2 Biện pháp thực 170 3.4.6.3 Kết kỳ vọng 173 3.4.6.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .173 3.5 Kiến nghị 173 3.5.1 Kiến nghị Chính phủ quan hữu quan 174 3.5.2 Kiến nghị Hiệp hội ngành hàng đồ gỗ 179 TÓM TẮT CHƯƠNG 182 KẾT LUẬN 184 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC h PHỤ LỤC viii DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt AGRO Agricutural Information Thông tin nông nghiệp APICS American Production and Inventory Control Society Hệ thống sản xuất kiểm soát tồn kho Hoa Kỳ ASEAN Association of Southeast Asia Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Bank for Investment and Development of Vietnam Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Cost, Insurance and Freight Tiền hàng, phí bảo hiểm cước phí China Forest Association Hiệp hội quản lý rừng Trung Quốc Chain of Custody Chuỗi hành trình sản phẩm BIDV CIF CNFA CoC h Commodity Trade Statistics Database Dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa Liên Hiệp Quốc CW Controled Wood Gỗ có kiểm sốt DIY Do It Yourseft Khách hàng tự lắp ráp EDI Electronic Data Interchange Trao đổi liệu điện tử EIA Environment Invest Association Cơ quan điều tra môi trường ERP Enterprise Resource Planning Hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp Export Specialization Chun mơn hóa xuất EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá EU European Union Liên minh Châu Âu Food and Agricultural Organization Tổ chức lương nông Forest Law Enforcement, Governance and Trade Tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp COMTRADE ES FAO FLEGT PHULUC5 DANH SACH THONG TIN vE 275 DOANH NGHI~P DA KHAO SAT VA CO TRA LOI HOP LE TREN DIA BAN NGHIEN C(IU STT Cong ty c6 ph~n Savimex Cong ty c6 phk Phu Tai Cong ty CP XNK SX&GC Bao Bi Packsimex DN tu nhan Trk Nga Cong ty TNHH TM GP nguyen li~u Le Duy Cong ty TNHH MTV G6 Nam TiSn Cong ty TNHH Dong Quoc Hung Cong ty TNHH Nhat Tien Phat Cong ty CP Vinafor Sai Gon 10 Cong ty TNHH Tay Au 11 Cong ty CP Thuong Mi, Cu Chi, TP.HCM 72D/2, Binh Th&i, P.14, Q.11, TP.HCM Ap 3, X Trir Van Tho, Ben Cat, Binh Ducmg h • Cong ty TNHH MTV Vi~t Han CongtyTNHH Vi~t Phuong N guy~n Thi Dao GiamD6e D6 Van Th1,1y GiamD6e N guy~n Hoang Anh GiamD6e Le AnhMinh Giam D6e Ngo Van Due Giam D6e D~gVanMinh P.thu mua Le Quang Giam D6e D6 Van Dling GiamD6e Ly Van Dung GiamD6e Hoang Van Tam GiamD6e Lai Van Thucln P.Giam U6e Mai Van Chuyen P.thu mua Bui Van Thuin GiamD6e Le AnhDiing P ThuMua Nguy~n Sau GiamD6e Ngo Van Tin GiamD6e Ly Minh GiamD6e An Van Tuemg GiamD6e Chu Thi Hucmg GiamD6e D6 H9i Trinh Giam D6e Le DinhHi~n Giam D6e Cong ty CP Ky Ngh~ G6 PhuongNam 144 Cong ty CP SX & XNK Lam San SaiGon 145 Cong ty CP SX XNK Lam San& Hang TiSu Thu CN 146 Cong ty CP Vi~t Hung 147 Cong ty Cu0ng Thinh 148 Cong ty TNHH MTV SXTM DV XD D:;tt Thanh 149 Cong ty Dong N am 150 Cong ty Due Lqi2 TNHH 151 Cong ty Due Nhan 152 Cong ty TNHH Duy Son 153 Cong ty Hi~u Due 154 Cong ty g6 Phuong Anh 155 Cong ty g6 Sapa 156 Cong ty g6 Tan Duong 157 Cong ty Hi~u Thanh 158 Cong ty TNHH Hoa Hoa Ky 159 Cong ty Hoa Phat Huy 160 Cong ty CP Hoang Anh Gia Lai Lo B1, Du0ngN5, KCNNam Tan Uyen, Tan Uyen, Binh Duong 63 D:;ti LQ Binh Duong, P Hi~p Thanh, TX Thu D~u M()t, BinhDuang 43-45 Ho Tung M~u, P.Ben Nghe, Q.l, TP.HCM 30/5 Ap 4, X Tan D!nh, H.Ben Cat, Binh Duong 97 NguySn Phue Nguyen, P 10, Q 3, p H6 Chi Minh 184/4 Phan Anh, P.Tan Th6i Hoa, Q.Tap Phu, Tp.H6 Chi Minh 2/11 Lo B5-B11, Phan Huy feh, P 15, Q.Tan Binh, Tp H6 Chi Minh Ap Binh Phu6e B, X Binh Chuck, H Thu~ An, Binh Duong 117-119 Phan Xieh Long, P 7, Q Phu Nhu~n, Tp H6 Chi Minh Ap Tan Phu, X Tan Binh, DI An, Binh Duong Kho 1A1, Qu6e L() 13, Thu~n Giao, Thu~n An, Binh Duong Lo B1, Du0ng N5, KCN Nam Tan Uyen, Tan Uyen, Binh Duong_ KCN Dong An, Binh Hoa, Thu~n An, Binh Duong KCN Tam Phu6c, Lo 1, Tam Phu6c, Long Thanh, D6ng N 13/7 Khu Pho 4, P Linh Trung, Q.Thu Due, Tp H6 Chi Minh Ngo 149, NgQc Thl)y, Q Long Bien, Ha N()i KCNTam Phu6c, Lo 35, Du0ng S6 9, Long Thanh, D6ng_Nai P203-204, Toa Nha Hoang Anh, 7/1 Thanh Thai, P 14, Q.10, TP.HCM Doan Van Nam Giam D6e Huynh Van Ngcri Giam D6e Vo Van Vui Giam D6e Tr~n Minh Tn;mg P.Thumua L~i Van Nguyen Giam D6e Di;ing Van Thanh Giam D6e Chau Th~ Hung P.Tmua Vu Chi~n Thing Giam D6e Phan Van Nuoi Giam D6e Di;ing Van Khoa Giam D6e Bui Van Son Giam D6e Le Thai Ki~t Giam D6e H6ng Minh NgQc Giam D6c h 143 • Nguy~n Viet Xuan P ThuMua VoXuanHi~u Giam D6c Ly VanMing Giam D6c Nguy~n NgQc Than DoanNguyen Ngon P.thu mua Giam D6c 161 • 162 163 164 • 165 166 167 168 169 170 Ap Binh Due, Lo 4/13, Binh Hoa, Thl$1 An, Binh Duong 40117 Cach M~ng Thang 8, Cong ty TNHH MTV Gd Tp.Bien Hoa, Ddng Nai Hoang Gia 48 Nguy~n Binh Khiem, P Da Cong ty TNHH SX XD Kao, Q.1, Tp.HCM TM& DV Hoang Long Du(mg DT 747, KP4, Thi tran Cong ty ky ngh~ gd Tru(mg Uyen Hung, Tan Uyen, Binh Thanh Duong KCN Song Than 1, Kho C4 Lo D, Duang 3, H.Thu~ An, Cong ty Hirng Dong Binh Duong Cl,lm CN VLXD, Thanh Hoa, Hb Nai 3, Trang Born, Ddng Cong ty Hung Nguyen Phat Nai Khu Cong N ghi~p Dong An, Du(mg 2A, H.Thu~ An, Binh Cong ty IFC Duong Khu PhO 3, Dao Tri, P Phu Cong ty Khai Vy Thu~, Q 7, TP.HCM Ap 3, Xa An Tay, Ben Cat, Cong ty TNHH Kim Cv Thai Binh Duong_ Ap 5, Lai Uyen, Ben Cat, Binh Cong ty TNHH CB Gd XK Kim Long Nhu Y Duong Cong ty TNHH Ky NGh~ Gd 19/1? Ap Binh Phu&c B, Binh Lam Nguyen Chuan, Thu~n An, Binh Duong Cong ty TNHH CB Gd Nhva Ap Hoa Nh¢, Tan Vinh Hi~p, Lam Thanh Tan Uyen, Binh Duong Cong ty TNHH SX TM Lam 2~ Phu Dinh, P 11, Q 5, Tp Thinh Ho Chi Minh Ap 1B, KMnh Binh, Tan Cong ty Lam Vi~t Uyen, Binh Duong Cong ty VN CP Latitude KCN Song Than 2, 29 Du(mg Tree DT 743, DiAn, Binh Duong KCN Tan T~o, 18 Song Hanh, Cong ty Lien Doanh D6 G6 P Tan T~o A, Q Binh Tan, Qubc T~ TP.HCM Cong ty TM-DV Lien Ket 7/1 T~anh Thai, P.14, Q.IO, Vi~tNam Tp Ho Chi Minh Du(mg DT 741, Hoa Lqi., Ben Cong ty TNHH Lien Thanh Cat, Binh Duong 20 Th~nh Thai, P.l2, Q.10, Cong ty TNHH L(>c Thu Tp Ho Chi Minh Ap Binh Phu&c B, Binh Cong ty TNHH Long Hao Chu~n, Thu~ An, Binh Duong Cong ty Ho~ng Di Nguy~n Th~ Binh GiamDbc Lam Van Tuan Giam Dbc N guy~n Thanh Hai Giam Dbc Huynh Phu Qubc TP KDXNK Vu Thanh Hi en Gd/TM Dd Thi Hqp Giam Dbc P Giam Canh Van Hoang Dbc P.thu mua Nguy~n Hfru ThQ Nguy~n Thanh Trung P.Tmua Giam Dbc Giam Dbc Hoang Mai Trinh Giam Dbc h To Cong Th~ng 171 172 173 174 175 • 176 177 178 • 179 180 Nguy~n Dac Thanh GiamDbc Hd VanHa Giam Dbc Ngo Hoang Di~p P.Tmua Ph~ Vi~tHuy Giam Dbc Ngo Cong Th~ng Giam Dbc Hoang Thi Linh Trk Th~Vu Nguy~nHong Thu Lam VanHao P Giam Dbc GiamDbc GiamDbc GiamDbc 181 • ! • I 183 184 Cong ty TNHH SX TM DV XNK Hoa Ky Chi 185 Cong ty Nam Vi~t 186 Cong tyNan Tan 187 Cong ty TNHH Nguyen Hfru 188 Cong ty CP N guySn Thanh 189 Cong ty CP N guySn Th1,1y 190 C6ng ty TNHH Nh?t Minh 191 C6ng ty Nh?t Vi~t 192 Cong ty TNHH Do G6 & NT Nh?t Vi~t 193 Cong ty TNHH Ong TY 194 Cong ty Phu Tai - HCM 195 Cong ty TNHH- CN Phvang Nguyen 196 Cong ty PI 197 Cong ty CP Bao Hu?t VN 198 C6ng ty TNHH CB G6 XK Quang Cuang 199 Cong ty Quang Hoa Ky - 200 Itt 201 I - Mi~nQue Vi~t Nam Cong ty CP Phat Trien sx TM-CN Sai Gon Cong ty SXTM DV Canh Duang 313 Tnln Binh TrQng, P.4, Q.5, TP.HCM 271 Ncr Trang Long, P 13, Q Binh Th~ Tp H6 Chi Minh KP8, P Long Binh, TP Bien Hoa, D6ng Nai, KCN Tan T~o, P.Tan T~o A, Tan Uyen, Binh Duang KCN Dong An, Duemg 2A, X Binh Hoa, Thu~ An, Binh Duang Km 25, Quoc L9 13, Tan Dinh, B~n Cat, Binh Duang Ap Binh Phu6c B, Binh Chufut, Thu~ An, Binh Duang Khu 7, Ap Tan Hoa, Dong Hoa, DIAn, Binh Duang 20/E38 Duemg Thang 2, P 12, Q.10, Tp.H6 Chi Minh 230A Kha V ~ Can, P Linh Trung, Q Thu Due, Tp H6 Chi Minh 377/5 Quang Trung, P.IO, Q Go V~p, Tp H6 Chi Minh KCN TanD6ng Hi~p A, Duemg 2, DIAn, Binh Duang 63B KP11, P Tan Hoa, TP Bien Hoa, D6ng Nai KCN Tam Phu6c, Lo 14, Duemg 6, Long Thanh, D6ng Nai 280/130 Ap 2, Dong Th~nh, Hoc Mon, Tp H6 Chi Minh KCN Song Than 2, 17 Duemg S6 26, DIAn, Binh Duang KCN Song Than 2, 17 Duemg S6 26, DIAn, Binh Duang Ap IB, An Phu, Thu~n An, BinhDuang 74 C9ng Hoa, Q.Tan Binh, TP.HCM Nguy~n Van Linh,,Binh Hung, Binh Chcinh, Tp.Ho Chi Minh Lo 1, Ap Tan L?p, Tan Thong H