1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Phát triển quan hệ thương mại giữa việt nam và canada

103 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - HOÀNG THỊ HỒNG CHI PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CANADA Chuyên ngành: Kinh tế giới Quan hệ Kinh tế quốc tế LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN NHƯ BÌNH Hà Nội, năm 2013 Luận văn thạc sĩ Kinh tế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Canada” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Như Bình với bảo số thầy cô giáo Tôi xin cam đoan số liệu kết luận nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác Mọi số liệu sử dụng trích dẫn đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo Học viên Hoàng Thị Hồng Chi Luận văn thạc sĩ Kinh tế LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn luận văn tôi, PGS.TS Nguyễn Như Bình Trong suốt trình nghiên cứu, thầy giáo tạo điều kiện giúp đỡ, kiên nhẫn hướng dẫn động viên nhiều Sự hiểu biết sâu sắc khoa học, kinh nghiệm thầy tiền đề giúp tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo khoa góp ý, truyền đạt lại kinh nghiệm q báu để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp, bạn lớp hỗ trợ nhiều để tơi hồn thành tốt luận văn thạc sỹ Tơi xin chân thành cảm ơn! Học viên Hoàng Thị Hồng Chi Luận văn thạc sĩ Kinh tế MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CANADA VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM – CANADA 1.1 Tổng quan đất nước Canada .5 1.2 Tình hình trị, xã hội 1.2.1 Dân số, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo 1.2.2 Chính trị, văn hóa xã hội 11 1.2.3 Tình hình kinh tế .12 1.3 Ngoại thương Canada Hiệp định Thương mại tự Bắc Mỹ .15 1.3.1 Ngoại thương Canada với nước giới 15 1.3.2 Hiệp định thương mại tự Bắc Mỹ .21 1.4 Quan hệ Việt Nam - Canada 24 1.4.1 Quan hệ Việt Nam - Canada 24 1.4.2 Ý nghĩa phát triển quan hệ hai nước Việt Nam - Canada .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CANADA .31 2.1 Chính sách thương mại Canada liên quan đến thương mại hai nước .31 2.1.1 Tổng quan quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Canada 31 2.1.2 Một số hiệp định quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Canada 33 2.1.3 Chính sách thương mại Canada có liên quan đến thương mại hai nước 36 2.2 Thực trạng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Canada .41 Luận văn thạc sĩ Kinh tế 2.2.1 Xuất hàng Việt Nam sang Canada 41 2.2.2 Nhập hàng Việt Nam từ Canada .45 2.3 Quan hệ thương mại Việt Nam Canada tương quan Khu vực Mậu dịch tự Bắc Mỹ 48 2.3.1 Tình hình xuất số mặt hàng chủ yếu Việt Nam sang thị trường Canada NAFTA 48 2.3.2 Các mặt hàng nhập chủ yếu Việt Nam từ nước khối NAFTA Canada 53 2.4 Đánh giá chung phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Canada .57 2.4.1 Những kết đạt 57 2.4.2 Những mặt tồn .59 CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CANADA 64 3.1 Triển vọng mở rộng quan hệ thương mại Việt Nam Canada .64 3.1.1 Triển vọng .64 3.1.2 Những khó khăn, thách thức 67 3.2 Một số kiến nghị giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước .70 3.2.1 Đối với Chính phủ bộ, ngành .70 3.2.2 Đối với doanh nghiệp Việt Nam 75 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận văn thạc sĩ Kinh tế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TÊN VIẾT TẮT STT TÊN ĐẦY ĐỦ CHDCND Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân CHXHCNVN Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ST T TÊN VIẾT TẮT ASEAN CIDA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Canadian International Development Agency Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Canada EU European Union Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Area Hiệp định thương mại tự GATT General Agreement on Tariffs and Trade Hiệp ước chung thuế quan mậu dịch HS Harmonized System Codes Hệ thống Ký mã hiệu Mơ tả Hàng hóa Hài hịa ILO International Labour Organization Tổ chức Lao động Quốc tế MFN Most Favoured Nation 10 NAFTA 11 NON-MFN 12 TPP 13 TRIPS 14 15 WCO WTO Luận văn thạc sĩ Kinh tế Thuế tối huệ quốc North American Free Trade Khu vực mậu dịch tự Bắc Agreement Mỹ Non - North American Free Trade Thuế phi tối huệ quốc Agreement Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights World Customs Organization World Trade Organization Hiệp định Hợp tác Kinh tế chiến lược xun Thái Bình Dương Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại Quyền Sở hữu Trí tuệ Tổ chức Hải quan Thế giới Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Bảng 1.1: Các số kinh tế Canada từ 2009 - 2012 Bảng 1.2: Hoạt động xuất Canada từ 2009 - 2012 Bảng 1.3: Hoạt động nhập Canada từ 2009 - 2012 Bảng 1.4: Cân đối xuất - nhập Canada từ 2008 - 2012 Bảng 2.1: Kim ngạch XNK Việt Nam - Canada 2008 - 2012 Bảng 2.2: Xuất Việt Nam sang Canada từ 2009 - 2012 Bảng 2.3: 10 mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam sang Canada 2010 - 2012 Bảng 2.4: Nhập hàng Việt Nam từ Canada từ 2009 - 2012 Bảng 2.5: 10 mặt hàng nhập Việt Nam từ Canada 2010 - 2012 Bảng 2.6: Kim ngạch xuất Việt Nam vào NAFTA 2009 - 2012 Bảng 2.7: Các mặt hàng xuất phổ biến Việt Nam sang NAFTA Canada 2010 - 2012 Bảng 2.8: Tình hình nhập từ khối NAFTA Việt Nam 2009 - 2012 Bảng 2.9: Một số mặt hàng nhập chủ yếu Việt Nam từ NAFTA Canada 2010 - 2012 Bảng 2.10: Tỷ trọng thương mại hai chiều tổng giá trị thương mại nước 2009 - 2012 Bảng 2.11: Cơ cấu thị trường nhập Canada 2009 - 2012 Bảng 3.1: So sánh hàng hoá Việt Nam Canada 10 11 12 13 14 15 16 Trang 15 17 18 20 32 41 43 46 47 49 50 54 55 60 61 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Luận văn thạc sĩ Kinh tế Tên biểu đồ Biểu đồ 2.1: Các số kinh tế Canada từ 2009 - 2012 Trang 32 i TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế tự hoá thương mại xu bật kinh tế giới đương đại Phù hợp với xu đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam tiến hành công đổi đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại” Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 170 quốc gia giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất hàng hoá tới 230 thị trường nước vùng lãnh thổ, khơng phân biệt chế độ trị trình độ phát triển kinh tế, đó, việc trì phát triển quan hệ thương mại với Canada kết tiến trình hội nhập Trải qua 40 năm hình thành phát triển, quan hệ Việt Nam Canada ngày mở rộng, đặc biệt thể qua thương mại, đầu tư ngày tăng diện bật Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Canada Việt Nam Tuy nhiên, mối quan hệ Việt Nam Canada chưa thực nhìn nhận đắn sâu sắc điểm mạnh mặt hạn chế quốc gia, đặc biệt Việt Nam lĩnh vực thương mại Không vậy, bối cảnh kinh tế giới địi hỏi quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng đưa giải pháp hội nhập có hiệu quả, tức hội nhập theo “chiều sâu”, tận dụng tiềm năng, khai thác hội có thỏa thuận hợp tác thương mại Do đó, mối quan hệ thương mại Việt Nam Canada cần có nghiên cứu phân tích cách sâu sắc nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại nói riêng Việt Nam với kinh tế vững mạnh giới Nhận thấy cấp thiết vấn đề nêu trên, em chọn viết luận văn thạc sỹ với đề tài: “Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Canada” Mục đích nghiên cứu luận văn tập trung làm rõ thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam Canada, cụ thể sách thương mại chi phối đến quan hệ thương mại hai nước, tình hình xuất nhập hàng hóa Luận văn thạc sĩ Kinh tế ii Việt Nam sang thị trường Canada Từ đó, đưa đánh giá, phân tích thuận lợi, khó khăn làm rõ nguyên nhân Cuối cùng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm phát triển quan hệ thương mại hai quốc gia thời gian tới Về đối tượng nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu chủ yếu quan hệ thương mại Việt Nam Canada Phạm vi nghiên cứu luận văn mặt không gian thương mại hàng hóa, mặt thời gian từ năm 2009 đề xuất giải pháp đến năm 2015, với tầm nhìn đến năm 2020 Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu, thống kê, phân tích số liệu, từ tổng hợp lên tiêu chí giúp luận văn hình thành khung lý luận rõ ràng Luận văn tiến hành đánh giá thực trạng so sánh số liệu bảng biểu giúp rõ hạn chế quan hệ thương mại Việt Nam Canada thời gian vừa qua, từ làm cho việc dự báo, đề xuất giải pháp phát triển quan hệ thương mại hai quốc gia thời gian tới Luận văn thạc sĩ Kinh tế iii Chương TỔNG QUAN VỀ CANADA VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM – CANADA 1.1 Tổng quan đất nước Canada Canada nước nằm khu vực phía Bắc châu Mỹ, diện tích quốc gia 9.976.140 km2, quốc gia có diện tích lớn thứ hai giới (sau Nga), có địa hình phức tạp khí hậu thường có mùa đơng kéo dài miền Bắc Canada nước có nhiều hồ nguồn nước đất liền nhiều giới, có nhiều giá trị thương mại đánh bắt thủy hải sản, khai thác dầu, cảng biển,… Canada nước giàu có tài nguyên thiên nhiên: rừng (cung cấp nhiều gỗ có giá trị thương mại cao), khống sản (bao gồm: nickel, đồng, vàng, uranium, bạc, nhôm kẽm),… 1.2 Tình hình trị, xã hội Về dân số, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo: Dân số Canada năm 2012 ước lượng vào khoảng 35 triệu người Canada quốc gia đa sắc tộc,đa tôn giáo với hai ngơn ngữ thức tiếng Anh tiếng Pháp Về trị, văn hóa xã hội: Về trị, Canada liên bang bao gồm 10 tỉnh bang (province) lãnh thổ (territory) Liên bang Canada liên bang dựa quân chủ lập hiến chế độ dân chủ nghị viện Về văn hóa xã hội, Canada nước đa văn hóa Canada cịn nước có điện ảnh âm nhạc lớn giới Về kinh tế: Canada quốc gia phát triển (thuộc G8) có nguồn lượng tự cung tự cấp Nền kinh tế Canada dựa tài nguyên thiên nhiên Các ngành kinh tế mũi nhọn Canada khai khống, quốc phịng hàng khơng, thực phẩm nơng nghiệp, hóa chất, dược phẩm, dầu mỏ khí đốt tự nhiên 1.3 Ngoại thương Canada Hiệp định Thương mại Tự Bắc Mỹ  Ngoại thương Canada: Vị trí địa lý nguồn tài nguyên phong phú tạo điều kiện cho Canada phát triển quan hệ giao thương thương mại tốt với nước giới nói chung Việt Nam nói riêng Luận văn thạc sĩ Kinh tế 70 Bảng 3.1 So sánh hàng hoá Việt Nam Canada Loại hàng Mặt hàng may mặc Khả cạnh tranh so với hàng Việt Nam - Mẫu mã đa dạng, phong phú - Không bị quản lý hạn ngạch - Chi phí vận tải thấp, vận chuyển nước - Có hệ thống phân phối trực tiếp lớn mạnh Thuỷ sản - Thời gian bảo quản ngắn - Chi phí vận tải thấp, vận chuyển nước Nguồn: Tác giả tổng hợp Do Canada thành khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ nên doanh nghiệp nước Mỹ Mehico hưởng điều kiện ưu đãi thuận lợi doanh nghiệp nước khối trở thành đối thủ cạnh tranh lớn Doanh nghiệp ba nước am hiểu thị trường nhau, lại có khoảng cách địa lý gần gũi, hàng hố họ ưu đãi dễ dàng xâm nhập thị trường Thêm vào đó, nhờ quy định NAFTA nên họ thường nâng đỡ, bị trả đũa bị trừng phạt thương mại doanh nghiệp EU, Nhật Bản quốc gia khác Các doanh nghiệp EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc nước ASEAN đối thủ cạnh tranh đáng kể, đặc biệt cần ý đến hàng hoá Trung Quốc nước ASEAN tính chất hàng hóa Việt Nam gần giống với hàng hoá quốc gia khía cạnh chất lượng, tính chất sử dụng nhiều lao động chủng loại nguyên liệu, sản phẩm nhiệt đới Mặc dù thuế quan Canada thấp cường quốc kinh tế khác có xu hướng giảm dần Canada thị trường bảo hộ chặt chẽ hàng rào phi thuế quan (hàng rào kỹ thuật) nghiêm ngặt Trong chất lượng hàng xuất ta chưa cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nhập Vì vậy, để tăng nhanh chóng bền vững khối lượng hàng xuất vào thị trường Canada, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có bước tiến chất lượng hàng hoá nhằm đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe thị trường Luận văn thạc sĩ Kinh tế 71 Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam gặp phải sản phẩm xuất ta chưa đáp ứng đòi hỏi thị trường Canada Chất lượng hàng Việt Nam chưa cao, bao bì mẫu mã lại hấp dẫn, khó đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Canada Mặt khác, sản phẩm xuất Việt Nam vào thị trường đa số sản phẩm khai thác từ thiên nhiên: nông lâm sản, thuỷ hải sản, khoáng sản hầu hết xuất dạng thơ qua chế biến, hiệu thấp, bấp bênh, trị giá xuất khơng ổn định Vì vậy, ta xuất nhiều chủng loại hàng sang Canada, song số lượng kim ngạch nhỏ bé, có phần lẻ tẻ, xuất theo hợp đồng tìm được, nặng theo kiểu bn chuyến, có hợp đồng xuất dài hạn, khối lượng lớn, ổn định lâu dài thể có chỗ đứng vững thị trường Canada Thứ ba, khả tiếp cận thị trường, kênh phân phối vào Canada yếu kém, chưa hợp lý tốn khó cần tháo gỡ doanh nghiệp Việt Nam Canada thị trường lớn, lại có hệ thống luật pháp phức tạp, doanh nghiệp Việt Nam xuất sang thị trường chưa lâu, hầu hết cịn thiếu thơng tin chưa nhiều kinh nghiệm phương diện luật pháp kinh doanh lẫn tập quán kinh doanh thị trường Canada Cộng với khả tiếp thị yếu làm giảm khả tiếp cận thị trường lớn hấp dẫn doanh nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp ta mặt khác lại chưa chủ động thu hút khách hàng giao dịch trực tiếp Đa số đơn hàng mà doanh nghiệp có khách hàng tự tiếp cận chủ động ký hợp đồng thông qua nước thứ ba làm trung gian cho Việt Nam gia công để họ xuất vào thị trường Bắc Mỹ số thị trường khác Thứ tư, khó khăn nhỏ khác khơng thể khơng tính đến quan hệ thương mại hai bên khoảng cách địa lý xa Việt Nam Canada Do cách trở mặt địa lý nên thời gian vận chuyển hàng hoá thường kéo dài, chi phí vận tải cao làm ảnh hưởng đến khả xuất doanh nghiệp Việt Nam Nếu so sánh với mặt hàng chẳng hạn cà phê, chuối,… sản xuất nước Brasil, Columbia hay Honduras mặt hàng xuất từ Việt Luận văn thạc sĩ Kinh tế 72 Nam phải chịu chi phí vận tải cao từ 20 - 40% Hơn nữa, thời gian vận chuyển dài làm cho hàng nông sản tươi sống bị giảm chất lượng, tỷ lệ hao hụt tăng Đây nhân tố khách quan làm giảm tính cạnh tranh hàng xuất Việt Nam thị trường Canada so với hàng từ nước Nam Mỹ có điều kiện khí hậu tương tự nước ta 3.2 Một số kiến nghị giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước 3.2.1 Đối với Chính phủ bộ, ngành Việt Nam mở cửa kinh tế lâu hệ thống quản lý, luật pháp sách, chế quản lý kinh tế nhiều vấn đề bất cập, cần thực số giải pháp điều chỉnh quản lý vĩ mô vi mô để thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước Việt Nam - Canada, đặc biệt phát triển xuất Việt Nam, như:  Hồn thiện hệ thống sách kinh tế thương mại Hệ thống pháp luật nước ta nhiều điểm thiếu sót Khơng doanh nghiệp Canada mà nhiều doanh nghiệp nước khác thường than phiền sách kinh tế - thương mại Việt Nam cịn q hạn chế, có tính chất phân biệt đối xử nhà đầu tư ngồi nước Bên cạnh đó, sở hạ tầng yếu kém, phong cách làm việc cứng nhắc cửa quyền số quan nhà nước, phiền nhiễu thủ tục hành chính, thay đổi đến chóng mặt quy phạm pháp luật gây khơng khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam việc đẩy mạnh xuất sang thị trường Canada Và mục tiêu lâu dài Việt Nam khơng phải dừng lại việc thiết lập quan hệ kinh tế - thương mại cách đầy đủ với Canada mà với nước WTO phấn đấu gia nhập TPP Do vậy, việc hoàn thiện hệ thống luật pháp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư nước nhiệm vụ bách phủ Việt Nam Đặc biệt, phải có sách đột phá sách thuế “Xuất nhập khẩu” Bởi lẽ thời gian qua, yếu hệ thống thuế, quy định bất hợp lý mức thuế áp giá tính thuế (chẳng hạn, hàng hố nhập phải chịu thuế giá trị gia tăng thân doanh nghiệp không tạo giá Luận văn thạc sĩ Kinh tế 73 trị gia tăng hàng hoá này) loại phụ thu làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động xuất nhập Hơn nữa, phủ cần quan tâm điều chỉnh luật hỗ trợ luật quyền tác giả, soạn thảo ban hành luật chống phá giá, chống độc quyền số quy phạm pháp luật khác nhằm thoả mãn mục tiêu bảo vệ hỗ trợ thích hợp cho doanh nghiệp nước; tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn cho nhà đầu tư nước trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhằm thúc đẩy sản xuất nước phát triển Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiến hành thành lập quan nghiên cứu chiến lược phát triển thương mại cho riêng thị trường Canada Nhiệm vụ tổ chức phối hợp với quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành khác để nhanh chóng hoạch định chiến lược xuất nhập cụ thể thị trường Canada, xác định rõ mặt hàng xuất chủ lực nhóm hàng ưu tiên nhập phương thức tiếp cận thị trường để có kế hoạch hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập nước nâng cao hiệu kinh doanh đối tác lớn khu vực Trong thời gian tới, Bộ Công thương Việt Nam cần xúc tiến nhanh việc thành lập trung tâm giới thiệu sản phẩm, có sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện Canada doanh nghiệp mà kim ngạch xuất nhập nhỏ có tiềm phát triển Bộ cần nghiên cứu thành lập phận chuyên trách việc phát triển, đăng ký bảo vệ thương hiệu hàng hoá thị trường giới nói chung thị trường Canada  Hỗ trợ thông tin giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất sang thị trường Canada Các doanh nghiệp Canada việc tiềm lực to lớn vốn, kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, cịn phủ họ trợ giúp thơng tin thị trường bảo vệ quyền lợi hiệp định song phương đa phương Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam cịn yếu khả cạnh tranh, quy mô vốn hạn hẹp lại thiếu kinh nghiệm thương trường quốc tế nên giúp đỡ từ phía Nhà nước Việt Nam cần thiết Nhà nước Việt Nam cần đẩy mạnh Luận văn thạc sĩ Kinh tế 74 hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thị trường tìm kiếm bạn hàng cách: - Phát huy vai trò quan, tổ chức, hiệp hội, trung tâm xúc tiến thương mại nhằm cung cấp thông tin cần thiết thị trường Canada để doanh nghiệp có liệu chiến lược phát triển đắn - Thành lập chi nhánh Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam Canada để với Thương vụ làm đầu mối cho doanh nghiệp Việt Nam vào Canada, kịp thời trao đổi thông tin cần thiết, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thương mại khu vực  Nâng cao lợi so sánh mặt hàng xuất Hiện lợi cạnh trang hàng hóa xuất Việt Nam xuất sang Canada giảm dần Hàng hóa xuất Việt Nam sang Canada ln bị hàng hóa nội địa hay hàng hóa nước khác Mỹ, Trung Quốc, nước Nam Mỹ hay nước Đông Nam Á cạnh tranh khốc liệt Do vậy, phải có giải pháp để nâng cao lợi cạnh tranh mặt hàng xuất Việt Nam Cụ thể: - Thứ nhất, chuyển đổi mơ hình xuất Những năm qua, tăng trưởng xuất Việt Nam chủ yếu dựa vào khai thác lợi so sánh sẵn có tài nguyên lao động rẻ Lợi nói vài năm tới phát huy tác dụng Nhưng, dễ dàng nhận thấy rằng, nguồn tài nguyên ngày cạn kiệt Những hạn chế mang tính cấu lợi tự nhiên, như: khả khai thác, đánh bắt, nuôi trồng làm giảm tốc độ tăng trưởng xuất dài hạn Đó chưa kể đến tác động tiêu cực đến môi trường xem hạn chế cản trở tăng trưởng xuất Cùng với đó, lợi lao động rẻ ngày giảm dần chênh lệch tiền lương lao động Việt Nam với nước giảm dần nhu cầu cao thị trường giới hàng hóa có hàm lượng công nghệ, khoa học ngày cao Do đó, dựa vào mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng sở phát huy lợi so sánh sẵn có, xuất Việt Nam khó trì tốc độ tăng trưởng mức cao thời gian tới Luận văn thạc sĩ Kinh tế 75 Việc xây dựng mơ hình tăng trưởng cần phải hướng theo chiều sâu, dựa vào việc khai thác lợi cạnh tranh động để nâng cao suất, chất lượng hiệu xuất sở đẩy mạnh cải cách thể chế, sử dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đại đồng Chuyển từ phát triển xuất theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ việc dựa chủ yếu vào lợi so sánh sẵn có (tĩnh) sang lợi cạnh tranh “động” nhân tố định chất lượng tăng trưởng xuất khẩu, mà cịn trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu kinh tế, khả cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu, phù hợp với xu hướng biến đổi thị trường Nhờ đó, hạn chế rủi ro thị trường giới có biến động bất lợi Chuyển kinh tế từ khai thác sử dụng tài nguyên dạng thô sang chế biến tinh xảo hơn, nâng cao giá trị gia tăng từ đơn vị tài nguyên khai thác - Thứ hai, chuyển dịch cấu hàng xuất Đối với nhóm hàng nguyên liệu khoáng sản: Giảm khối lượng xuất khống sản thơ, chuyển dần sang xuất sản phẩm chế biến, tận dụng hội thuận lợi thị trường giá để tăng giá trị nhóm hàng nhiên liệu khai khống Nhóm hàng nơng lâm, thủy sản: Khai thác lợi nông nghiệp nhiệt đới để gia tăng sản lượng kim ngạch xuất nông, lâm, thủy sản; hướng mạnh vào phát triển sản phẩm sạch, giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh vượt rào cản thương mại ngày tinh vi nước nhập Đối với nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, chế tạo thủ công mỹ nghệ: Khai thác, sử dụng hiệu nguồn nguyên liệu đa dạng, nguồn lao động dồi để phát triển công nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm thủ cơng mỹ nghệ có tỷ lệ giá trị nước giá trị gia tăng cao để phục vụ xuất khẩu, tăng nhanh kim ngạch hiệu xuất khẩu, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động - Thứ ba, tham gia chuỗi giá trị tồn cầu Hàng hóa Việt Nam, đặc biệt hàng nông sản, dệt may tham gia xuất bị xếp vào nhóm hàng gia cơng, sơ chế nguyên liệu thô, tức giá trị Luận văn thạc sĩ Kinh tế 76 thấp, nên khối lượng xuất lớn, giá trị gia tăng không nhiều, dẫn đến giá trị xuất không cao Trong đó, khơng mặt hàng xuất thô từ Việt Nam đưa hãng phân phối lớn tiếp tục đóng gói, nhập lại thị trường Việt Nam với thương hiệu ngoại Bởi vậy, để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất Việt Nam, Nhà nước nên tập trung cho việc cung cấp thông tin thực chiến lược xây dựng thương hiệu mặt hàng Việt Nam xuất thị trường giới chấp nhận, như: gạo, cà phê, thủ công mỹ nghệ,… bước thiết lập hệ thống phân phối nước khu vực giới để mang lại giá trị xuất cao  Những kiến nghị nội dung Việt Nam đàm phán gia nhập TPP Trong sóng đàm phán ký kết FTA Nhà nước ta nay, đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đánh giá đàm phán mở cửa thương mại tự quan trọng Việt Nam Vì vậy, nội dung đàm phán phải thích hợp mức độ cam kết có lợi cho kinh tế Việt Nam nói chung hài hịa lợi ích ngành nói riêng khn khổ đàm phán cần thiết Cụ thể: Thứ nhất, với quy định sở hữu trí tuệ, Việt Nam nên chấp nhận quy định sở hữu trí tuệ linh hoạt theo TRIPS, quy định mức bảo hộ thấp so với mức bảo hộ cao TRIPS+ có lợi cho nước phát triển Nếu Việt Nam tiến hành bảo hộ theo cách khơng đủ kinh phí để tiến hành nghiên cứu để hưởng lợi ích việc bảo hộ Trong trường hợp không đạt thỏa thuận bảo hộ, Việt Nam nên cố gắng đàm phán theo hướng áp dụng quy định bảo hộ cao với nước phát triển mức độ thấp với nước phát triển; Thứ hai, đầu tư, nên từ chối quy định quan điểm giải tranh chấp nhà nước với nhà đầu tư thay vào chế giải tranh chấp nhà nước với nhà nước; đưa điều kiện loại trừ nước nhận đầu tư điều chỉnh sách cho trường hợp cần thiết đối phó với khủng hoảng, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, xã hội sức khỏe người dân; Luận văn thạc sĩ Kinh tế 77 Thứ ba, lao động, Việt Nam nước phát triển, so sánh điều kiện lao động với nước khác (Mỹ, Nhật Bản, Australia), đó, nên cam kết thúc đẩy việc áp dụng quyền lao động theo quy định Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hay quy định lao động hiệp định P4 chấp nhận trừng phạt thương mại cho vi phạm lao động; Thứ tư, thị trường hàng hóa, Việt Nam có sản phẩm xuất lợi vào thị trường TPP may mặc, giày dép, thủy sản, đồ gỗ,… Với mức thuế quan việc cắt giảm thuế quan khơng thực mang lại nhiều lợi ích cho Chúng ta cần ý đàm phán yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn cho sản phẩm quy định xuất xứ hàng hóa Bên cạnh đó, Việt Nam cần cân nhắc bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương sản phẩm nông sản xuất lợi với sản phẩm nơng sản khó qua rào cản kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm nước phương Tây quy định Thứ năm, để đạt lợi ích tối đa từ việc tham gia TPP, Việt Nam cần cân nhắc tất ảnh hưởng TPP đến kinh tế thơng qua việc cơng khai thơng tin tiến trình đàm phán lấy ý kiến rộng rãi nhóm có liên quan, đưa chiến lược đàm phán hiệu lợi ích quốc gia 3.2.2 Đối với doanh nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp có vai trị then chốt quan hệ thương mại Việt Nam - Canada, thành bại buôn bán với thị trường Canada liên quan đến khả cạnh tranh hàng hoá Việt Nam thị trường Canada, đặc biệt chất lượng, giá điều kiện bn bán Ngồi phải kể đến kiến thức, sáng tạo táo bạo chữ tín kinh doanh doanh nghiệp Các doanh nghiệp Canada quen làm ăn lớn thực tế nên việc coi trọng uy tín chất lượng sản phẩm dịch vụ quan trọng Muốn vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần có nhiều nỗ lực cải tiến hồn thiện để đáp ứng nhu cầu thực tiễn kinh doanh cụ thể như: Luận văn thạc sĩ Kinh tế 78  Đẩy mạnh marketing phát triển kênh phân phối thị trường Canada - Thị trường Canada mang đặc trưng thị trường lớn đa chủng tộc: Các doanh nghiệp xuất Việt Nam cần ý đến điều Cũng giống đa chủng tộc xứ sở, nhu cầu thị trường hàng hoá Canada đa dạng, thị hiếu phong phú, tồn loại hàng giá bình dân cao cấp - Các doanh nghiệp xuất Việt Nam cần ý khai thác thị trường mức độ khó tính thị trường Canada khơng "căng thẳng" thị trường EU việc thâm nhập vào thị trường EU có thành cơng định - Tìm hiểu thị hiếu mẫu mã, đặc tính, quy cách, sản phẩm thị trường Canada thơng qua tín hiệu thị trường, thu thập thông tin, tránh nhận định chủ quan - Cần phải tìm hiểu cách thức hoạt động kinh doanh đổi thủ cạnh tranh, đặc biệt Trung Quốc nước ASEAN nước có đặc điểm nhiều mặt gần giống ta để đưa sản phẩm phù hợp Đặc trưng họ chào hàng với đơn hàng có số lượng lớn, giá rẻ Các doanh nghiệp Việt Nam nên lưu ý phần xét cách tương đối, nhiều giá ta cao họ - Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, thị hiếu, nắm tâm ký tiêu dùng nhu cầu người Mỹ, từ xác định chủng loại hàng xuất mà ta mạnh cạnh tranh - Xây dựng kênh phân phối hợp lý đường ngắn để xâm nhập thị trường việc lựa chọn đắn hình thức xuất giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng khẳng định chỗ đứng thị trường Khi định xuất sang thị trường Canada thị phương án tối ưu vạch chiến lược xuất trực tiếp Xuất trực tiếp giúp cho doanh nghiệp kiểm sốt tồn q trình xuất khẩu, thiết lập quan hệ trực tiếp với mạng lưới phân phối người tiêu thụ Ngồi ra, có quan hệ bạn hàng tốt để Luận văn thạc sĩ Kinh tế 79 thực chiến lược kinh doanh lâu dài, doanh nghiệp Việt Nam nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh nước Canada để thường xuyên nắm bắt theo kịp với thay đổi thị trường, qua nhanh chóng tìm cho phân đoạn thị trường thích hợp  Vấn đề chất lượng sản phẩm Việt Nam có nhiều thuận lợi đáng kể nước khác nhiều sản phẩm mà hấp dẫn với người tiêu dùng Canada Các nhà sản xuất Việt Nam (kể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi) sản xuất hàng dệt, giầy dép, đồ chơi, vào Canada việc xuất hàng tăng lên nhanh chóng Tuy nhiên, thị trường Canada thị trường khó tính chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm vấn đề hàng đầu mà doanh nghiệp xuất sang thị trường Canada phải quan tâm đặc biệt Trước mắt, cần đẩy mạnh hình thức đầu tư liên doanh với công ty Canada để sản xuất sản phẩm chuyên xuất sang Canada Bên cạnh đó, công ty Việt Nam phấn đấu để tự sản xuất xuất sang Canada cách trực tiếp Chất lượng luôn tiêu chuẩn hàng đầu vào thị trường Canada Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải trọng nâng cao chất lượng hàng hoá, đồng thời thường xuyên cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu, giao hàng hạn, Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam, biện pháp nâng cao chất lượng kể tới là: - Từng bước đầu tư công nghệ đại, nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm - Đa dạng hoá sản phẩm, hạn chế việc xuất sản phẩm thô, sơ chế; nâng dần tỷ trọng hàng chế biến - Tuân thủ nghiêm ngặt quy định hệ thống kiểm tra chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc tế ISO, HACCP,…ngay từ khâu sản xuất chế biến hàng xuất - Đầu tư nguồn cung cấp lớn, ổn định để thực hợp đồng có giá trị cao, đảm bảo cho hoạt động sản xuất xuất ổn định Đối với hàng nông lâm thủy sản, cần xây dựng kế hoạch nuôi trồng khai thác hợp lý Luận văn thạc sĩ Kinh tế 80 - Thu hút nguyên liệu từ nước Canada để sản xuất hàng xuất sang Canada nhằm đáp ứng yêu cầu xuất xứ sản phẩm tận dụng ưu đãi thuế suất - Tăng cường công tác đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, chống hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng Tóm lại, việc nâng cao chất lượng sản phẩm khơng có tác dụng làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm Việt Nam thị trường Canada mà điều quan trọng tạo sản phẩm có chất lượng cao ổn định, để từ tiếp tục xây dựng khẳng định uy tín hàng Việt Nam trường quốc tế  Chuẩn bị tốt chiến lược mặt hàng tham gia vào thị trường Canada Thị trường Canada có nét khác biệt mà doanh nghiệp Việt Nam cần ý tiếp cận: Quy mô đơn đặt hàng lớn Nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Canada tìm hiểu thị trường khơng ký hợp đồng không đáp ứng yêu cầu Bên cạnh đó, thị trường Canada có nhu cầu đa dạng kiểu dáng phẩm chất Do đó, doanh nghiệp cần có chuẩn bị tốt chiến lược mặt hàng tham gia vào thị trường Canada  Các doanh nghiệp Việt Nam chủ động hội nhập gia nhập TPP Khi tham gia TPP, doanh nghiệp Việt Nam có nguy khả cạnh tranh với luồng hàng hóa nhập ạt từ kinh tế khác thuộc TPP Ngoài ra, TPP yêu cầu nước phải chứng minh xuất xứ mặt hàng xuất phi nông nghiệp đến từ nước thuộc TPP để hưởng thuế quan ưu đãi Trong đó, phần lớn nguyên liệu sản xuất chiếm tỷ lệ cao giá trị sản phẩm nhiều ngành xuất nước ta lại nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào,… nước nằm TPP Do vậy, từ doanh nghiệp phải hoạch định, tái cấu trúc lại doanh nghiệp mình, tìm kiếm nguồn lực, tham gia việc xúc tiến thương mại kết hợp chặt chẽ với quan chức để chủ động sản xuất kinh doanh gia nhập TPP Luận văn thạc sĩ Kinh tế 81  Một số kiến nghị khác - Tăng cường xuất sang Canada, tập trung vào mặt hàng có chênh lệch thuế suất thấp Việt Nam mạnh Đồng thời, xúc tiến gia công xuất cho phía đối tác Canada nhằm tận dụng nguồn nhân lực nguồn nguyên liệu chỗ - Tận dụng triệt để nguồn hỗ trợ tổ chức Canada để phát triển hoạt động thương mại hai nước Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm quan hệ làm ăn, trọng tới yêu cầu kinh tế thị trường mặt hàng kinh doanh số lượng sản xuất - Đầu tư cho nhân học Canada, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ nhân viên Tìm hiểu làm quen với phong cách làm việc, giao dịch người Canada, sửa chữa khiếm khuyết đàm phán đồng thời tìm kẽ hở đối tác để nắm chủ động - Nghiên cứu sách thương mại, biện pháp quản lý phi thuế quan mơi trường, kĩ thuật,… Canada, tìm cách đàm phán hạn ngạch số mặt hàng Việt Nam mạnh mà Canada lại quản lí chặt chẽ để xúc tiến xuất hàng may mặc, giày dép,… Trong thực tế nay, giải pháp thực để đem lại hiệu tốt cho việc thúc đẩy quan hệ thương mại phụ thuộc vào Nhà nước sách doanh nghiệp Tuy nhiên, với chủ trương đắn Nhà nước tâm thực đổi kinh tế, chuyển mạnh sang kinh tế thị trường hoàn chỉnh, tập trung sản xuất hướng vào xuất thay nhập mặt hàng có hiệu với cố gắng doanh nghiệp việc xúc tiến tìm hiểu, nghiên cứu thị trường này, tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế thương mại tốt đẹp Việt Nam với nước nói chung với Canada nói riêng Và tảng ổn định quan hệ khác trị, ngoại giao, văn hoá, nghệ thuật phát triển nhanh chóng Luận văn thạc sĩ Kinh tế 82 KẾT LUẬN Trong 40 năm qua, trải qua khơng khó khăn thử thách, quan hệ thương mại Việt Nam - Canada ngày phát triển, khẳng định vị trí tầm quan trọng mối quan hệ trình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung thương mại Việt Nam nói riêng Canada thị trường tiềm năng, đầy hứa hẹn với khả tiêu thụ lớn giới nhu cầu đa dạng phong phú hàng hoá thị trường khó tính địi hỏi u cầu chất lượng cao, điều kiện thương mại nghiêm ngặt bảo vệ đặc biệt Do đó, để tăng cường thương mại với Canada, Việt Nam cần có sách thích hợp người, chất lượng sản phẩm, hệ thống pháp luật, đề định hướng ngắn hạn lâu dài từ xây dựng bước đắn Luận văn đưa nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thương mại Canada cho thấy thực trạng quan hệ thương mại Canada Việt Nam, đặc biệt đề cập đến số tồn cản trở phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Canada; từ đề kiến nghị nhằm đẩy mạnh mối quan hệ thương mại hai nước Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada chuyển sang thời kì gắn liền với chuyển biến kinh tế Việt Nam, Canada biến động kinh tế trị, xã hội khó lường giới Triển vọng mối quan hệ phụ thuộc lớn vào tích cực chủ động linh hoạt từ phía Nhà nước doanh nghiệp Việt Nam không ngừng đổi mới, hồn thiện sách, cơng cụ thương mại nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tận dụng tối đa thuận lợi giảm thiểu khó khăn q trình thâm nhập vào thị trường Canada Luận văn thạc sĩ Kinh tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Ngọc Ái (2009), Chiến lược cạnh tranh thời đại mới, NXB Thanh Niên, Hà Nội Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2010), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Văn Chu (2006), Doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ, NXB Thế Giới, Hà Nội ĐN (tổng hợp) 2009 Những dấu hiệu rạn nứt quan hệ thương mại Bắc Mỹ [Trực tuyến] Cơ quan trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Địa chỉ: http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.cpv.org.vn/Nhung-dau-hien-ran-nuttrong-quan-he-thuong-mai-Bac-My/3176034.epi [Truy cập: 6/3/2013] Dương Hữu Hạnh (2010), Kinh doanh quốc tế - thách thức cạnh tranh toàn cầu, NXB Thanh Niên, Hà Nộ Thái Hùng 2012 Quan hệ kinh tế Mỹ - Việt Nam 2012 tiếp tục điểm sáng [Trực tuyến] Bộ Kế hoạch Đầu tư Địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn/porta /page/portal/bkhdt/16424/1363232? p_page_id=1363232&pers_id=353637&folder_id=&item_id=31258520&p_det ails=1[Truy cập: 6/3/2013] Hồ Sĩ Hưng (2003), Cẩm nang xâm nhập thị trường Mỹ, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Hường (2003), Giáo trình kinh doanh quốc tế, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Ngọc Khương (tổng hợp) 2013 Lợi kinh doanh Canada [Trực tuyến] YVAR INTERNATIONAL INC Địa chỉ:http://www.yvarcanada.com/vi/canada /loi-the-kinh-t/ [Truy cập: 24/5/2013] 10 Vũ Hồng Loan 2013 TPP - Hiệp định thương mại tự kỷ XXI [Trực tuyến] Tạp chí Tài Địa chỉ:http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-BinhluanTPP-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-cua-the-kyXXI/26834.tctc [Truycập:06/8 /2013] 11 Phạm Bình Minh (2011), Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020, Luận văn thạc sĩ Kinh tế NXB Chính trị Quốc gia 12 Trần Bích Ngọc 2013 Lợi ích từ TPP cho số nước giới [Trực tuyến] Tạp chí Tài Địa chỉ: http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doiBinh-luan/Loi-ich-tu-TPP-cho-mot-so-nuoc-tren-the-gioi/ 26876.tctc[Truycập:06/8/2013] 13 Ngô Hồng Quang 2011 Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương [Trực tuyến] Thư viện pháp luật Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/archive/Hiepdinh-doi-tac-xuyen-Thai-Binh-Duong-vb144433.aspx[Truy cập:02/8/2013] 14 Lê Văn Sang (1998), Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Hồng Thái Sơn, Nguyễn Cơng Nghiệp (2000), Kinh tế tài giới 1970 – 2000, NXB Tài chính, Hà Nội 16 Nguyễn Xuân Thắng (2007), Tồn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội 17 Thương vụ Việt Nam Canada 2013 Một số nét thị trường Canada quan hệ thương mại với Việt Nam [Trực tuyến] Thị trường nước Địa chỉ: http://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/46/tin-tuc/37513/mot-so-net-ve-thitruong-canada-va-quan-he-thuong-mai-voi-viet-nam.aspx[Truy cập:24/5/2013] 18 Phạm Duy Từ, Đan Phú Thịnh (2007), Giải thách thức gia nhập WTO, NXB Trẻ, Hà Nội 19 Ủy ban tư vấn Chính sách thương mại quốc tế 2012 Canada, Nhật Bản quan ngại nội địa - Lưu ý Việt Nam [Trực tuyến] Trung tâm WTO Địa chỉ: http://trungtamwto.vn/tpp/canada-nhat-ban-va-nhung-quanngai-noi-dia-luu-y-doi-voi-viet-nam[Truycập:06/8/2013] 20 Dương Vân (tổng hợp) 2012 Các nước Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương: Phân tích so sánh kinh tế thương mại [Trực tuyến] Đại sứ quán Hoa Kỳ Địa chỉ: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/tpp.html [Truy cập:02/8/2013] Luận văn thạc sĩ Kinh tế

Ngày đăng: 20/11/2023, 08:57

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w