(Luận văn thạc sĩ) quản trị kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty tnhh nam long ở kcn phú lâm, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN KIỀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH h LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN KIỀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH h Ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Quyết THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Kiền h Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Quyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Phịng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân cịn nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn h Nguyễn Văn Kiền Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn .3 Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG h LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP .4 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp .4 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh Quan niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp .6 1.1.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 1.1.3 Các mơ hình lý thuyết nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp .9 1.1.4 Nội dung nâng cao Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 12 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 1.2 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.2.1 Khả trì mở rộng thị phần doanh nghiệp .16 1.2.2 Năng lực cạnh tranh sản phẩm 17 1.2.3 Năng lực trì nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 18 1.2.4 Năng suất yếu tố sản xuất 19 1.2.5 Khả thích ứng đổi doanh nghiệp 19 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 1.2.6 Khả thu hút nguồn lực 20 1.2.7 Khả liên kết hợp tác doanh nghiệp 20 1.3 Kinh nghiệm nâng cao NLCT học kinh nghiệm cho Công ty TNHH Nam Long khu công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 20 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành giấy nước 21 1.3.2 Bài học Kinh nghiệm với công ty TNHH Nam Long KCN Phú Lâm, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 22 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 24 2.2 Nguồn số liệu phương pháp thu thập 24 2.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp 24 2.2.2 Thu thập thông tin sơ cấp 24 2.3 Phương pháp phân tích .25 2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 25 h 2.3.2 Phương pháp thống kê so sánh 26 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 26 2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .29 2.4.1 Các tiêu chí định lượng 29 2.4.2 Các tiêu chí định tính 30 Chương 3: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH .34 3.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Nam Long 34 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 3.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức .34 3.1.3 Sản phẩm cơng ty 36 3.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật công ty 41 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH Nam Long sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy 41 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.2.1 Đánh giá thực trạng lực tài 41 3.2.2 Đánh giá trực trạng lực sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy 44 3.2.3 Đánh giá thực trạng nguồn lực lao dộng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy 45 3.2.4 Chỉ tiêu chất lượng giá 48 3.2.5 Thương hiệu 51 3.2.6 Đánh giá hoạt động MARKETING 52 3.2.7 Đánh giá thị phần thị trường công ty TNHH Nam Long 53 3.2.8 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh 56 3.2.9 Phân tích mơi trường cạnh tranh cơng ty TNHH Nam Long 59 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới Năng lực cạnh tranh sản phẩm giấy công ty TNHH Nam Long .64 3.3.1 Những yếu tố khác quan 64 3.3.2 Những yếu tố chủ quan 69 3.4 Những thành tựu đạt được, khó khăn bất cập nguyên nhân h khó khăn bất cập ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty TNHH Nam Long 70 3.4.1 Những thành tựu đạt .70 3.4.2 Những khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty TNHH Nam Long .71 3.4.3 Những nguyên nhân khó khăn bất cập ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty TNHH Nam Long 73 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH 75 4.1 Định hướng xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty 75 4.1.1 Xu hướng Bối cảnh thị trường cạnh tranh ngành giấy .75 4.1.2 Thị trường giấy năm 2019 dự báo năm 2020 .77 4.1.3 Phương hướng nâng cao lực phát triển công ty tương lai .87 4.2 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn 202 - 2025 88 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi 4.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho công ty TNHH Nam Long 89 4.3.1 Phát triển kênh phân phối sản phẩm 89 4.3.2 Nâng cao hoạt động Maketing 90 4.3.3 Nâng cao trình đợ đợi ngũ cán bợ cơng nhân viên 90 4.3.4 Quản lý hiệu nguồn tài .91 4.3.5 Nâng cấp đại hóa thiết bị cơng nghiệp 92 4.4 Kiến nghị thực giải pháp 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC .100 h Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tên đầy đủ/ý nghĩa/mô tả DN Doanh nghiệp EFE Ma trận yếu tố bên IFE Ma trận yếu tố bên KCN Khu Công nghiệp NLCT Năng lực cạnh tranh TE Hệ số kỹ thuật TFP Năng suất yếu tố tổng hợp TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân VICC Văn phòng thương mại Công ngiệp Việt Nam WTO World Trade Organization/ Tổ chức thương mại quốc tế h Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp số phiếu khảo sát khách hàng Công ty TNHH Nam Long 25 Bảng 2.2 Thang đo ý nghĩa điểm đánh giá 28 Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu đánh giá khái qt tình hình tài TNHH Nam Long 43 Bảng 3.2 Năng lực sản xuất sản phẩm công TNHH Nam Long 44 Bảng 3.3 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 45 Bảng 3.4 Đánh giá khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm công ty TNHH Nam Long với đối thủ cạnh tranh 49 Bảng 3.5 Đánh giá khả cạnh tranh giá bán, chiến lược định giá sản phẩm công ty TNHH Nam Long với đối thủ cạnh tranh 50 Bảng 3.6 Đánh giá khả cạnh tranh thương hiệu công ty TNHH Nam Long với đối thủ cạnh tranh 51 h Bảng 3.7 So sánh số lượng sản phẩm bán công ty TNHH Nam Long một số đối thủ cạnh tranh .54 Bảng 3.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Cơng ty TNHH Nam Long .58 Bảng 3.9 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE) Cơng ty TNHH Nam Long 60 Bảng 3.10 Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên (IFE) Công ty TNHH Nam Long 61 Bảng 3.11 Ma trận SWOT Công ty TNHH Nam Long 62 Bảng 4.1 Tăng trưởng tiêu thụ giấy lớp mặt lớp sóng theo khu vực 84 Bảng 4.2 Tăng trưởng lực – sản xuất – tiêu thụ giấy lớp mặt sóng thị trường Trung Quốc 2019 86 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 99 [33] Yeniyurt S, S Tamer Cavusgil & G Tomas M Hult (2005), A global market advantage framework: the role of global market knowledge competencies, International Business Review, vol.14, pp 1-19 III Website: [34] https://vlstock.com/2018/01/17/nhung-thay-doi-chinh-sach-cua-nganh-giaytrung-quoc-va-tac-dong-den-nganh-giay-viet-nam/, truy cập 3/2019 [35] http://rippi.com.vn/thi-truong-giay-nam-2018-va-du-bao-nam-2019bid314.html h 100 PHỤ LỤC Phụ lục 01: PHIẾU PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG, BẮC NINH Chào Anh/Chị! Để nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Nam Long, xin Anh/Chị dành chút thời gian vui lòng trả lời câu hỏi đây: Xin chân thành cảm ơn! I THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN: Họ tên người vấn: …………………… … Sinh năm:…………… Bộ phận làm việc: ………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………… II NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Câu 1: Anh/Chị đánh lực quản lý Công ty TNHH Nam Long với mức điểm quy ước sau: h KÉM (KHƠNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): Nội dung câu hỏi Ban lãnh đạo cơng ty có trình đợ chun môn khả quản lý tốt Công ty có bợ máy cấu tổ chức bố trí mợt cách khoa học, phù hợp với lực người Công ty quản lý dựa công nghệ thông tin đại Xây dựng chiến lực quản lý tổng thể đạt kết cao Các mức độ đánh giá 101 Câu 2: Anh/Chị đánh lực nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty TNHH Nam Long với mức điểm quy ước sau: KÉM (KHÔNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): Nội dung câu hỏi Các mức độ đánh giá 1 Nguồn nhân lực cho nghiên cứu phát triển sản phẩm tốt Phương tiện phục vụ cho nghiên cứu phát triển sản phẩm đại Chi phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phẩm lớn Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mang lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh Câu 3: Anh/Chị đánh lực Marketing Công ty TNHH Nam Long với mức điểm quy ước sau: KÉM (KHƠNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh h dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): Nội dung câu hỏi Các mức độ đánh giá 1 Hoạt động Marketing phong phú nợi dung hình thức Chiến lược Marketing xây dựng một cách cụ thể hiệu Hoạt động mang lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh Hoạt đợng Marketing đầu tư với nguồn kinh phí lớn Xin cảm ơn cộng tác Anh/Chị! NGƯỜI PHỎNG VẤN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 102 Phụ lục 02 PHIẾU PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NAM LONG SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Chào Anh/Chị! Để nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Nam Long, xin Anh/Chị dành chút thời gian vui lòng trả lời câu hỏi đây: Xin chân thành cảm ơn! I THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN: Họ tên người vấn: ………………………Sinh năm:………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………………… Anh chị sử dụng sản phẩm công ty đây: Công ty h Công ty TNHH Nam Long: Loại sản phẩm Xí Nghiệp giấy Quang Huy Công ty TNHH SX giấy bao bì Việt Thắng Giấy Kraff Giấy Cartont Sóng Giấy Duplex In Flexo Bột giấy Nguyên liệu Số lượng (tấn/năm) 103 II NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Câu 1: Anh/Chị đánh chất lượng sản phẩm Công ty TNHH Nam Long đối thủ với mức điểm quy ước sau: KÉM (KHÔNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): Các mức độ đánh giá Nội dung câu hỏi h A Công ty TNHH Nam Long Độ sáng sản phẩm cao Độ mịn sản phẩm cao Độ bền sản phẩm cao Trọng lượng sở sản phẩm ổn định Độ ẩm sản phẩm ổn định Độ dày sản phẩm ổn định Sản phẩm không bị nhăn Sản phẩm không nhiều bụi Sản phẩm không bị kẹt nhiều in B XN Giấy Quang Huy Độ sáng sản phẩm cao Độ mịn sản phẩm cao Độ bền sản phẩm cao Trọng lượng sở sản phẩm ổn định Độ ẩm sản phẩm ổn định Độ dày sản phẩm ổn định Sản phẩm không bị nhăn Sản phẩm không nhiều bụi Sản phẩm không bị kẹt nhiều in C Công ty TNHH SX giấy bao bì Việt Thắng Đợ sáng sản phẩm cao Độ mịn sản phẩm cao Độ bền sản phẩm cao Trọng lượng sở sản phẩm ổn định Độ ẩm sản phẩm ổn định Độ dày sản phẩm ổn định Sản phẩm không bị nhăn Sản phẩm không nhiều bụi Sản phẩm không bị kẹt nhiều in 104 Câu 2: Anh/Chị đánh giá sản phẩm giấy Kraff, giấy Duplex, Bột giấy, giấy In Flexo Công ty TNHH Nam Long đối thủ cạnh tranh: Các mức độ đánh giá Nội dung câu hỏi A Công ty TNHH Nam Long Công ty thực định giá phù hợp với chất lượng sản phẩm, phân khúc khác thị trường Thực chiến lược định giá thấp để thu hút khách hàng giành thị phần Định giá dựa phân tích nghiên cứu tổng hợp từ thị trường mục tiêu Bán một sản phẩm với giá cao, hy sinh doanh số cao để thu lợi nhuận cao, đó, lướt qua thị trường Định giá mạnh mẽ nhằm đẩy lùi đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường Công ty sử dụng Cơ chế giá ưu đãi khách hàng h truyền thống, khách hàng mua sản lượng lớn đặt hàng trước thời hạn B XN Giấy Quang Huy Công ty thực định giá phù hợp với chất lượng sản phẩm, phân khúc khác thị trường Thực chiến lược định giá thấp để thu hút khách hàng giành thị phần Định giá dựa phân tích nghiên cứu tổng hợp từ thị trường mục tiêu Bán một sản phẩm với giá cao, hy sinh doanh số cao để thu lợi nhuận cao, đó, lướt qua thị trường Định giá mạnh mẽ nhằm đẩy lùi đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường Công ty sử dụng Cơ chế giá ưu đãi khách hàng truyền thống, khách hàng mua sản lượng lớn đặt hàng trước thời hạn 105 C Công ty TNHH SX giấy bao bì Việt Thắng Cơng ty thực định giá phù hợp với chất lượng sản phẩm, phân khúc khác thị trường Thực chiến lược định giá thấp để thu hút khách hàng giành thị phần Định giá dựa phân tích nghiên cứu tổng hợp từ thị trường mục tiêu Bán một sản phẩm với giá cao, hy sinh doanh số cao để thu lợi nhuận cao, đó, lướt qua thị trường Định giá mạnh mẽ nhằm đẩy lùi đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường Công ty sử dụng Cơ chế giá ưu đãi khách hàng truyền thống, khách hàng mua sản lượng lớn đặt hàng trước thời hạn Câu hỏi Đánh giá khả cạnh tranh thương hiệu công ty h TNHH Nam Long với đối thủ cạnh tranh Nội dung câu hỏi A Công ty TNHH Nam Long Chất lượng sản phẩm sách chăm sóc khách hàng thực tốt nhiều năm Logo sử dụng Công ty TNHH Nam Long phù hợp dễ chịu Khẩu hiệu sử dụng dễ nhớ truyền tải thông điệp thực Hài lịng với dịch vụ đa dạng công ty cung cấp Công ty thực chiến lược quan hệ khách hàng tốt Công ty thường cải thiện chất lượng dịch vụ trọn gói mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích Khách hàng ln trung thành với sản phẩm công ty Thường giới thiệu sản phẩm cho khách hàng Các mức độ đánh giá 106 B XN Giấy Quang Huy Chất lượng sản phẩm sách chăm sóc khách hàng thực tốt nhiều năm Logo sử dụng Công ty TNHH Nam Long phù hợp dễ chịu Khẩu hiệu sử dụng dễ nhớ truyền tải thông điệp thực Hài lịng với dịch vụ đa dạng công ty cung cấp Công ty thực chiến lược quan hệ khách hàng tốt Công ty thường cải thiện chất lượng dịch vụ trọn gói mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích Khách hàng ln trung thành với sản phẩm công ty Thường giới thiệu sản phẩm cho khách hàng C Công ty TNHH SX giấy bao bì Việt Thắng Chất lượng sản phẩm sách chăm sóc khách h hàng thực tốt nhiều năm Logo sử dụng Công ty TNHH Nam Long phù hợp dễ chịu Khẩu hiệu sử dụng dễ nhớ truyền tải thông điệp thực Hài lịng với dịch vụ đa dạng công ty cung cấp Công ty thực chiến lược quan hệ khách hàng tốt Công ty thường cải thiện chất lượng dịch vụ trọn gói mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích Khách hàng trung thành với sản phẩm công ty Thường giới thiệu sản phẩm cho khách hàng Xin cảm ơn cộng tác Anh/Chị! NGƯỜI PHỎNG VẤN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 107 Phụ lục DANH SÁCH CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGÀNH HÀNG GIẤY Ở TỈNH BẮC NINH VIỆT THẮNG - CTY TNHH SX GIẤY & BAO BÌ VIỆT THẮNG Địa chỉ: HẠ GIANG TAM TẢO X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3713568 XUÂN HÙNG - XN GIẤY XUÂN HÙNG Địa chỉ: XÓM B2 DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3692057 TISU - CTY TNHH GIẤY TISU Địa chỉ: ĐƯỜNG TS13 KCN TIÊN SƠN, X.HOÀN SƠN, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3714288 h VIỆT PHÁP - CTY TNHH GIẤY VIỆT PHÁP Địa chỉ: XÓM BẾN DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853875 TIẾN THÀNH - XN GIẤY TIẾN THÀNH Địa chỉ: KCN QUẾ VÕ BẮC NINH Điện thoại: (0241)3854146 HƯNG LỢI - CTY CP GIẤY HƯNG LỢI Địa chỉ: KCN HẠ GIANG, X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3713078 HOA THÂN VIỆT NAM - CTY TNHH GIẤY HOA THÂN VIỆT NAM Địa chỉ: KCN TÂN HỒNG, X.HOÀN SƠN, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3714848 108 PHÁT ĐẠT - XN GIẤY PHÁT ĐẠT Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828285 TUẤN TIẾN - CTY TNHH GIẤY TUẤN TIẾN Địa chỉ: CHÂM KHÊ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828128 THUẬN THÀNH - CTY CP GIẤY THUẬN THÀNH Địa chỉ: TT.HỒ, H.THUẬN THÀNH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3873961 QUỐC HUY - CTY TNHH GIẤY QUỐC HUY Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828936 h VIỆT ĐỨC - XN GIẤY VIỆT ĐỨC Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853868 TRIỆU PHÁT - XN GIẤY TRIỆU PHÁT Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853658 TOÀN THẮNG - XN GIẤY TOÀN THẮNG Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3829019 QUẾ GIANG - CTY GIẤY QUẾ GIANG Địa chỉ: TÂN LẬP X.ĐÌNH BẢNG, H.TỪ SƠN, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3843143 109 TRƯỜNG XUÂN - XN GIẤY TRƯỜNG XUÂN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828345 QUANG HUY - XN GIẤY QUANG HUY Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853650 SÔNG CẦU - XN GIẤY SÔNG CẦU Địa chỉ: BỜ SÔNG CỔ MỄ TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3850059 TOÀN THẮNG - HTX GIẤY TOÀN THẮNG Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3837857 h THÀNH TÚ - XN GIẤY THÀNH TÚ Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853644 TIẾN HÒA - XN GIẤY TIẾN HÒA Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853648 PHÚ GIANG - CTY GIẤY & BAO BÌ PHÚ GIANG Địa chỉ: THÔN TAM TẢO X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3838087 MINH QUÂN - XN GIẤY MINH QUÂN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853558 110 PHƯƠNG HÀ - XN GIẤY PHƯƠNG HÀ Địa chỉ: E12 KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853661 PHƯƠNG ĐÔNG - HTX SX GIẤY & BUÔN BÁN PHƯƠNG ĐÔNG Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3838761 PHÚC TƯỜNG - XN GIẤY PHÚC TƯỜNG Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853663 MINH LONG - CTY TNHH GIẤY MINH LONG Địa chỉ: PHỐ VÀ X.HẠP LĨNH, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3720016 PHONG KHÊ - XN GIẤY PHONG KHÊ Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH h Điện thoại: (0241)3853826 ANH PHÚ - XN GIẤY ANH PHÚ Địa chỉ: CCN X.KHẮC NIỆM, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3717969 PHONG PHÚ - CS SX GIẤY PHONG PHÚ Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828246 NAM Á - CTY TNHH GIẤY NAM Á Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828030 HỢP TIẾN - XN GIẤY HỢP TIẾN Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3829290 111 NGUYỄN VĂN THĂNG - XN GIẤY NGUYỄN VĂN THĂNG Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828808 NGỌC THIỆN - XN GIẤY NGỌC THIỆN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853856 PHÚC LỘC - HTX SX GIẤY PHÚC LỘC Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3839271 NGỌC THẠCH - XN GIẤY NGỌC THẠCH Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853846 h MINH DUNG - XN GIẤY MINH DUNG Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853646 LONG VỸ - XN GIẤY LONG VỸ Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853745 HOÀNG HUY - CTY TNHH GIẤY HỒNG HUY Địa chỉ: XĨM BẾN DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3692134 CƯỜNG THỊNH - XN GIẤY CƯỜNG THỊNH Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853647 112 HẰNG THẮNG - XN GIẤY HẰNG THẮNG Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853611 HIỀN HÒA - XN GIẤY HIỀN HỊA Địa chỉ: XĨM DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3829830 HOÀNG LONG - XN GIẤY HOÀNG LONG Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828859 HẢI HÀ - XN GIẤY HẢI HÀ Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853540 h HÒA PHÁT - XN GIẤY HỊA PHÁT Địa chỉ: XĨM SAU ĐỒNG DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853926 HẠNH HIÊN - XN GIẤY HẠNH HIÊN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853838 HẢI LỘC - XN GIẤY HẢI LỘC Địa chỉ: 76 NGUYỄN VĂN CỪ, P.NINH XÁ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3895909 ĐỨC TIẾN - XN GIẤY ĐỨC TIẾN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853942 113 ĐỨC NHẬT - XN GIẤY ĐỨC NHẬT Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828642 ĐỨC DƯƠNG - XN GIẤY ĐỨC DƯƠNG Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853763 ĐẠT TIẾN - XN GIẤY ĐẠT TIẾN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853555 BÌNH MINH - CTY GIẤY BÌNH MINH Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3838942 h CHÍ THIẾT - XN GIẤY CHÍ THIẾT Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853657