Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - t to ng hi ep w n ad lo NGUYỄN HỒNG HẢI yi u yj th pl n ua al NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH n va CUNG ỨNG TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA m ll fu TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN t n oi THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH z z j ht vb k m gm om l.c LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an Lu n va y te re TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - t to ng hi ep w NGUYỄN HỒNG HẢI n ad lo u yj th yi NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH pl n ua al CUNG ỨNG TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA n va TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN m ll fu THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH n oi z Mã số: 60340201 t Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng z j ht vb k m gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c an Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: y te TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 re PGS.TS.TRƢƠNG QUANG THƠNG LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng ng hi dẫn khoa học PGS.TS Trương Quang Thơng Mọi số liệu trích dẫn tác ep giả khác ghi nguồn gốc cẩn thận Nếu có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm w n ad lo TP.HCM, ngày năm 2014 tháng yi u yj th pl n ua al Nguyễn Hồng Hải n va m ll fu t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re MỤC LỤC t to Trang phụ bìa ng hi Lời cam đoan ep Mục lục w Danh mục bảng n ad lo Danh mục sơ đồ u yj th Danh mục từ viết tắt Danh mục phụ lục yi pl ĐẶT VẤN ĐỀ n ua al Cơ sở hình thành đề tài n va Mục tiêu, mục đích nghiên cứu fu Câu hỏi nghiên cứu m ll Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu n oi Phương pháp nghiên cứu t Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu z z Cấu trúc luận văn vb j ht CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN m k HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA gm 1.1 Khái quát doanh nghiệp nhỏ vừa om l.c 1.1.1 Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa an Lu 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa y te 1.2.3 Các phương thức cho vay ngân hàng doanh nghiệp 10 re 1.2.2 Cung tín dụng ngân hàng nguồn cung tín dung n 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng va 1.2 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.3 Vai trò ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa 10 t to 1.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 11 ng 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến định cung ứng tín dụng doanh nghiệp hi ep nhỏ vừa 13 1.5.1 Các yếu tố đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 14 w n 1.5.2 Các yếu tố hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 16 lo ad 1.5.3 Thông tin giao dịch 18 u yj th 1.6 Phương pháp nghiên cứu 20 1.6.1 Nghiên cứu sơ 20 yi pl 1.6.2 Nghiên cứu thức 23 n ua al 1.7 Kinh nghiệm việc đẩy mạnh cung ứng vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa giới 29 va n 1.7.1 Tại Đài Loan 29 m ll fu 1.7.2 Tại Cộng hòa liên bang Đức 30 n oi 1.7.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 31 t CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP.HCM z z 2.1 Hoạt động ngân hàng thương mại địa bàn Tp.HCM 35 vb j ht 2.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.HCM 35 m k 2.2.1 Sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh gm năm gần 35 om l.c 2.2.2 Chính sách hỗ trợ Tp.HCM doanh nghiệp nhỏ vừa 38 Lu 2.3 Đánh giá chung việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thương mại an doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM 38 n va 2.3.1 Các sản phẩm cho vay ngân hàng thương mại doanh 2.4 Kết nghiên cứu định lượng 41 y te 2.3.2 Hỗ trợ từ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa 40 re nghiệp nhỏ vừa 39 2.4.1 Mô tả mẫu 41 t to 2.4.2 Kết phân tích 47 ng hi CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ ep 3.1 Kiến nghị 62 3.1.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 62 w n 3.1.2 Kiến nghị với với quan quản lý nhà nước Tp.HCM 63 lo ad 3.1.3 Kiến nghị với ngân hàng thương mại 64 u yj th 3.1.4 Kiến nghị với doanh nghiệp nhỏ vừa 65 yi 3.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 66 pl Tài liệu tham khảo n va Phụ lục n ua al Phụ lục m ll fu t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm DANH MC CC BNG t to ng : Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa theo định chế tài quốc tế Bảng 1.1 hi ep : Định nghĩa SMEs số quốc gia giới Bảng 1.2 : Tiêu chí phân loại SMEs Việt Nam w Bảng 1.3 n : Mã hóa biến mơ hình nghiên cứu ad lo Bảng 1.4 : Giả thuyết nghiên cứu mơ hình Tobit Bảng 2.1 : Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.2 : Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa theo lĩnh vực kinh tế Tp.HCM Bảng 2.3 : Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM Bảng 2.4 : Số lượng lao động làm việc doanh nghiệp nhỏ vửa địa bàn yi u yj th Bảng 1.5 pl n ua al n va m ll fu Tp.HCM : Kết khảo sát sản phẩm tín dụng cho SMEs số NHTM Bảng 2.6 : Dư nợ cho vay SMEs Tp.HCM giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.7 : Thống kê mẫu điều tra thu thập từ NHTM Tp.HCM Bảng 2.8 : Thống kê mẫu điều tra theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.9 : Thống kê mẫu điều tra theo lĩnh vực kinh doanh Bảng 2.10 : Thống kê theo số lượng NHTM quan hệ tín dụng Bảng 2.11 : Thống kê tiêu tài doanh nghiệp Bảng 2.12 : Thống kê mẫu điều tra theo mục đích vay vốn Bảng 2.13 : Thống kê số năm hoạt động thời gian quan hệ tín dụng Bảng 2.14 : Thống kê tài sản bảo đảm Bảng 2.15 : Thống kê kết vay t n oi Bảng 2.5 z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm ng hi Bng 2.17 : Kt qu hi quy Probit lần Bảng 2.18 : Kết hồi quy Probit lần : Đánh giá giả thuyết nghiên cứu ep : Biến đưa vào mơ hình Probit t to Bảng 2.16 Bảng 2.19 w n Bảng 2.20 : Biến phụ thuộc biến độc lập mô hình Tobit ad lo : Kết hồi quy Tobit Bảng 2.22 : Kết hồi quy Tobit lần Bảng 2.23 : Đánh giá giả thuyết nghiên cứu mơ hình Tobit yi u yj th Bảng 2.21 pl n ua al n va m ll fu t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm Thng mi, dch v Nụng, lõm, thy sản Công nghiệp, xây dựng Khác t to ng hi ep Quy mô doanh nghiệp w - Vốn điều lệ công ty…………………… (triệu đồng) n ad lo - Số lượng lao động…………………… (người) u yj th Thông tin tài chính: :……………………….(triệu đồng) yi - Doanh thu năm 2013 pl n ua al :……………………….(triệu đồng) - Khả toán ngắn hạn :……………………… fu :……………………… % m ll - Hệ số nợ phải trả/TTS n (Tại ngày 31/12/2013) va - Lợi nhuận sau thuế 2013 (Tại ngày 31/12/2013) ROE năm 2013 n oi - :……………………… % t z B Thông tin giao dịch với ngân hàng z j ht vb Số tiền đề nghị cấp tín dụng: ……………………… đồng k gm Bổ sung vốn lưu động m Mục đích vay vốn Đầu tư tài sản cố định, đầu tư dự án Khác om l.c y te Không re C Kết đánh giá vay Có n Tài sản chấp: va Số lượng TCTD khác quan hệ tín dụng:…………………… an Lu Năm bắt đầu quan hệ tín dng vi ngõn hng: (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm Quyt nh công tác thẩm định xét duyệt vay vốn: t to ng Cho vay Không cho vay hi ep Số tiền đồng ý cho vay:…………………………… triệu đồng w n ad lo yi u yj th Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý báu Anh/Chị! pl n ua al n va m ll fu t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm PH LC t to KT QUẢ HỒI QUY PROBIT VÀ TOBIT ng Thống kê mô tả biến hi ep - Thống kê mô tả biến QDCV (Quyết định cho vay): QDCV w Frequency Percent Valid Percent Cumulative n ad lo Percent 54 26,0 26,0 26,0 154 74,0 74,0 100,0 Total 208 100,0 100,0 yi u yj th Valid - Thống kê mơ tả biến TCTD (Số lượng tổ chức tín dụng quan hệ): pl n ua al TCTD Frequency Valid Percent Cumulative Percent va Percent 126 60,6 60,6 20,2 80,8 14,9 95,7 3,8 3,8 99,5 ,5 ,5 100,0 100,0 100,0 n 60,6 42 fu 20,2 31 14,9 Valid t 208 n oi Total m ll z z - Thống kê mô tả biến TSBD (Tài sản bảo đảm): vb TSBD Percent j ht Frequency Valid Percent Cumulative m k Percent 20,7 20,7 165 79,3 79,3 Total 208 100,0 100,0 20,7 100,0 om l.c 43 gm Valid - Thống kê mô tả biến LVKD (Lĩnh vực kinh doanh): Frequency Percent Valid Percent Cumulative 34,6 34,6 34,6 136 65,4 65,4 100,0 Total 208 100,0 100,0 - Thống kê mô tả biến LHDN (Loại hình doanh nghiệp) y te 72 re n va Percent Valid an Lu LVKD (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm LHDN t to Frequency Percent Valid Percent Cumulative ng Percent hi ep Valid 128 61,5 61,5 61,5 80 38,5 38,5 100,0 208 100,0 100,0 Total w n - Thống kê mô tả biến ROE: ad lo Descriptive Statistics N Minimum u yj th ROE 208 Valid N (listwise) 208 Maximum 4,00% Mean 153,00% Std, Deviation 14,00% 17,00% yi pl - Thống kê mô tả biến DT (Doanh thu thuần): n ua al Descriptive Statistics N 208 208 Mean 641131,0 Std, Deviation 66480,120 74858,4727 n Valid N (listwise) Maximum 2634,0 va DT Minimum fu m ll - Thống kê mô tả biến LNST (Lợi nhuận sau thuế): Descriptive Statistics n oi N Minimum 208 Valid N (listwise) 208 -9540,0 Mean 32600,0 Std, Deviation 3903,832 t LNST Maximum 6019,0668 z z - Thống kê mô tả biến HSN (Hệ số nợ): Minimum Valid N (listwise) 208 7,00% 96,00% Std, Deviation 55,00% om l.c - Thống kê mô tả biến AGE (Số năm thành lập): Descriptive Statistics N Minimum Valid N (listwise) 208 15 Mean Std, Deviation 6,17 2,830 va n - Thống kê mô tả biến RELT (Thời gian quan hệ tín dụng với ngân hàng): Minimum RELT 208 Valid N (listwise) 208 Maximum 13 Mean 3,63 Std, Deviation 2,520 y te re Descriptive Statistics N an 208 Maximum Lu AGE 22,00% gm 208 Mean k HSN Maximum m N j ht vb Descriptive Statistics (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm - Thng kờ mụ t biến KNTT (Khả toán ngắn hạn): t to Descriptive Statistics ng N Minimum hi ep KNTT 208 Valid N (listwise) 208 Maximum 0000 Mean 3.0000 Std Deviation 5972033 Mean Std Deviation 1.028846 - Thống kê mô tả biến STCV (Số tiền cho vay): w n Descriptive Statistics lo N ad STCV Minimum 208 u yj th Valid N (listwise) Maximum 0000 256452.0000 24280.697115 30885.7841376 208 yi - Thống kê mơ tả biến PUR (Mục đích vay vốn): pl PUR_1 Valid Percent Cumulative Percent 31 14,9 14,9 14,9 177 85,1 85,1 100,0 208 100,0 100,0 m ll fu Kết hồi quy Probit Percent n Total va Valid n ua al Frequency n oi - Kết hồi quy mơ hình Probit lần 1: t Dependent Variable: QDCV Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 10/05/14 Time: 12:26 Sample: 208 Included observations: 208 Convergence achieved after 10 iterations Covariance matrix computed using second derivatives z z j ht vb k m -3,229043 -0,343169 0,239934 0,010339 2,537141 2,512616 2,149233 1,970408 2,217425 2,091352 0,403868 2,552919 0,0012 0,7315 0,8104 0,9918 0,0112 0,0120 0,0316 0,0488 0,0266 0,0365 0,6863 0,0107 an n va y te re 4,051243 0,165252 8,21E-06 0,223889 1,044000 1,243820 0,000616 0,654021 1,126527 0,306657 0,001822 1,258263 Prob Lu -13,08164 -0,056709 1,97E-06 0,002315 2,648774 3,125243 0,001323 1,288688 2,497989 0,641327 0,000736 3,212245 z-Statistic om l.c C AGE DT HSN KNTT LHDN_1 LNST LVKD_1 PUR_1 RELT ROE TCTD Coefficient Std Error gm Variable (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm TSBD 1,910230 0,850643 t to ng hi ep w n 0,878723 0,439481 0,263899 0,472495 0,348245 238,2242 209,3332 0,000000 ad lo McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) 54 154 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0,0247 0,740385 0,157824 4,857122 -14,44550 28,89100 -119,1121 -0,069450 Total obs 208 yi u yj th Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 2,245631 pl n ua al - Kết hồi quy mơ hình Probit lần 2: n va Dependent Variable: QDCV Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 10/05/14 Time: 12:31 Sample: 208 Included observations: 208 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives m ll fu t n oi Coefficient Std Error z Variable Prob -3,553234 2,783257 2,053448 2,676164 2,702915 2,787964 2,752314 2,546072 2,328333 0,0004 0,0054 0,0400 0,0074 0,0069 0,0053 0,0059 0,0109 0,0199 z z-Statistic k gm n va y te re 0,740385 0,157011 4,905807 -14,71411 29,42822 -119,1121 -0,070741 an Lu Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood om l.c 0,876468 0,439481 0,228020 0,372433 0,286413 238,2242 208,7959 0,000000 m McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) 3,497744 1,032162 0,590750 1,130339 0,000428 0,900521 0,224446 0,935051 0,784118 j ht -12,42830 2,872773 1,213074 3,024973 0,001157 2,510619 0,617747 2,380708 1,825689 vb C LHDN_1 LVKD_1 TCTD LNST KNTT RELT PUR_1 TSBD (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm 10 t to Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 54 154 Total obs 208 ng hi Kết hồi quy Tobit: ep - Kết hồi quy Tobit lần 1: w Dependent Variable: STCV Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 10/05/14 Time: 12:52 Sample: 208 Included observations: 208 Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives n ad lo yi u yj th pl n ua al Variable n va m ll t n oi z z j ht vb 30,88578 15,75499 15,97963 15,84583 n va Right censored obs Total obs 208 y te re 52 156 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 0.0000 an Left censored obs Uncensored obs 24,28070 6,240696 7,59E+09 -1.624,519 -7,810188 17,55289 Lu Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood 7,101911 0,404600 0,0000 0,0142 0,0000 0,0389 0,0554 0,8578 0,0155 0,0000 0,2771 0,0100 0,5970 0,0633 0,0012 om l.c SCALE:C(14) -8,270673 2,452139 26,87472 -0,876241 1,915542 -0,179198 2,419355 4,186876 1,086891 1,509958 0,528737 1,857346 3,247112 m Error Distribution Prob gm 2,807723 0,354870 0,012615 5,004445 1,095042 1,215078 1,279333 0,136864 2,000961 0,465849 2,277680 0,650343 1,694638 z-Statistic k -2,322176 0,870191 0,339031 -4,385102 2,097599 -0,217392 3,095161 0,573033 2,174826 0,703413 1,204293 1,207913 5,502679 fu C AGE DT HSN KNTT LHDN_1 LVKD_1 LNST PUR_1 RELT ROE TCTD TSBD Coefficient Std Error (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm (Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm(Luỏưn.vn).nhỏằng.nhÂn.tỏằ.ỏÊnh.hặỏằng.ỏn.quyỏt.ỏằnh.cung.ỏằâng.tưn.dỏằƠng.cĂc.doanh.nghiỏằp.nhỏằã.v.vỏằôa.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.trên.ỏằa.bn.tphcm
Ngày đăng: 02/11/2023, 01:32
Xem thêm:
