BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ng ep w n lo ad NGUYỄN THỊ HẠNH HIỀN th yi u yj pl NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ua al n va n fu oi m ll at nh z Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng z 60.31.12 k jm ht vb Mã số: gm om l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu re PGS.TS HOÀNG ĐỨC n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC y te th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 MỤC LỤC Trang hi ng Lời cam đoan ep Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt, bảng, biểu đồ w Lời mở đầu n lo CHƯƠNG I: NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG ad CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG th u yj ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ yi 1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực Ngân hàng pl ua al 1.1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.1.1 Khái niệm .1 n va 1.1.1.2 Tác động hội nhập kinh tế quốc tế n fu 1.1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực Ngân hàng .3 m ll 1.1.2.1 Khái niệm .3 oi nh 1.1.2.2 Một số cam kết mở cửa hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng .3 at 1.1.2.3 Tác động hội nhập quốc tế lĩnh vực Ngân hàng z z 1.1.3 Tính tất yếu, khách quan hội nhập kinh tế lĩnh vực ngân hàng .6 vb ht 1.2 Cạnh tranh, đặc điểm, chiến lược cạnh tranh nhân tố ảnh hưởng k jm đến lực cạnh tranh NHTM gm 1.2.1 Cạnh tranh hoạt động ngân hàng l.c 1.2.1.1 Cạnh tranh kinh tế thị trường om 1.2.1.2 Cạnh tranh hoạt động ngân hàng Lu 1.2.1.3 Năng lực cạnh tranh NHTM an 1.2.2 Các đặc điểm cạnh tranh NHTM .9 n va 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 10 th 1.2.3.4 Các yêu cầu ngày cao khách hàng việc sử dụng sản y 1.2.3.3 Tiến khoa học kỹ thuật 12 te 1.2.3.2 Qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế .11 re 1.2.3.1 Môi trường vĩ mô 10 1.2.4 Chiến lược cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM 13 1.2.4.1 Cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm dịch vụ 13 hi ng 1.2.4.2 Cạnh tranh thơng qua lãi suất, phí chương trình ưu đãi, khuyến ep dành cho khách hàng 13 1.2.4.3 Cạnh tranh thông qua mạng lưới cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân w n hàng 13 lo ad 1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 14 th 1.3.1 Năng lực tài Ngân hàng .14 u yj yi 1.3.1.1 Quy mơ vốn tự có 14 pl 1.3.1.2 Chất lượng tín dụng 15 al ua 1.3.1.3 Khả sinh lời 16 n 1.3.1.4 Khả khoản hoạt động kinh doanh 17 va n 1.3.2 Thị phần, thương hiệu hệ thống mạng lưới 17 fu m ll 1.3.3 Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 18 oi 1.3.4 Năng lực công nghệ 18 nh at 1.3.5 Nguồn nhân lực .19 z 1.4 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM điều z ht vb kiện hội nhập kinh tế quốc tế 20 k jm Kết luận chương I 22 gm CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NĂNG om l.c LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK 2.1 Giới thiệu Sacombank 23 Lu an 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 23 n va 2.1.2 Các sản phẩm kinh doanh Sacombank .24 2.1.2.1 Sản phẩm tiền gửi .25 y th 2.1.2.4 Thanh toán quốc tế .25 te 2.1.2.3 Sản phẩm thẻ Sacombank dịch vụ chuyển tiền 25 re 2.1.2.2 Sản phẩm cho vay 25 2.1.2.5 Các sản phẩm dịch vụ khác 26 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Sacombank 26 2.2.1 Năng lực hoạt động kinh doanh Sacombank 26 hi ng 2.2.1.1 Huy động vốn .26 ep 2.2.1.2 Hoạt động tín dụng .29 2.2.1.3 Hoạt động đầu tư 37 w n 2.2.1.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ toán 38 lo ad 2.2.1.5 Hoạt động Ngân hàng đại lý .40 th 2.2.2 Năng lực tài 41 u yj yi 2.2.2.1 Quy mô vốn chủ sở hữu 41 pl 2.2.2.2 Kết kinh doanh khả sinh lời .43 al ua 2.2.2.3 Khả khoản hoạt động kinh doanh 46 n 2.2.3 Hệ thống mạng lưới hoạt động .47 va n 2.2.4 Sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ chất lượng phục khách hàng .47 fu m ll 2.2.5 Năng lực công nghệ 48 oi 2.2.6 Nguồn nhân lực sách người lao động 49 nh at 2.2.6.1 Nguồn nhân lực 49 z 2.2.6.2 Chính sách người lao động 50 z ht vb 2.2.7 Cơ cấu tổ chức lực quản trị điều hành .51 jm 2.2.7.1 Cơ cấu tổ chức 51 k 2.2.7.2 Năng lực quản trị điều hành 52 gm 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Sacombank 53 om l.c 2.3.1 Những thành đạt Sacombank 53 2.3.2 Những mặt hạn chế Sacombank 56 Lu an 2.4 Những hội thách thức mặt cạnh tranh trình hội nhập n va Sacombank 58 2.4.1 Cơ hội Sacombank trình hội nhập 58 y te th Kết luận chương II 61 re 2.4.2 Thách thức Sacombank trình hội nhập 59 CHƯƠNG III : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.1 Định hướng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam Sacombank đến hi ng năm 2020 .62 ep 3.1.1 Định hướng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 62 3.1.2 Định hướng phát triển Sacombank đến năm 2020 63 w n 3.1.2.1 Về lực tài 63 lo ad 3.1.2.2 Về hiệu hoạt động kinh doanh 63 th 3.1.2.3 Về mạng lưới hoạt động 64 u yj yi 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Sacombank điều kiện pl hội nhập kinh tế quốc tế 64 al ua 3.2.1 Nhóm giải pháp cấp độ vĩ mô .64 n 3.2.1.1 Đối với Chính Phủ 64 va n 3.2.1.2 Đối với NHNN Việt Nam 66 fu m ll 3.2.2 Nhóm giải pháp Sacombank 66 oi 3.2.2.1 Tăng vốn tự có 66 nh at 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 68 z 3.2.2.3 Tăng cường khả khoản 71 z ht vb 3.2.2.4 Tăng cường vai trị phận kiểm sốt nội .72 jm 3.2.2.5 Nâng cao lực công nghệ 72 k 3.2.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74 gm 3.2.2.7 Nâng cao lực quản lý điều hành 76 om l.c 3.2.2.8 Đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 78 3.2.2.9 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 79 Lu an 3.2.2.10 Xây dựng thương hiệu Sacombank thành thương hiệu mạnh 80 n va 3.2.2.11 Xây dựng hệ thống mạng lưới 81 Kết luận chương III 82 re y te KẾT LUẬN CHUNG 83 th DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT hi ng ep w WTO ROA ROE ADB ATM n lo ad IFC th u yj yi Tổ chức thương mại giới Thu nhập tổng tài sản Thu nhập vốn cổ phần Ngân hàng Phát triển Châu Á Máy giao dịch tự động Công ty tài quốc tế pl ua al n va n fu oi m ll at nh z Ngân hàng ANZ Cơng ty kiểm tốn KPMG Cơng ty kiểm tốn Ernst and Young Tổng sản phẩm nội địa Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín Ngân hàng TMCP Xuất nhập Ngân hàng No&PTNT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Ngân hàng TPCM Công thương Ngân hàng Đầu tư phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng thương mại Ngân hàng nước Ngân hàng nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh Cán cơng nhân viên Phịng thương mại cơng nghiệp Tổ tức kinh tế Tổ chức tín dụng Báo cáo tài Trách nhiệm hữu hạn Thanh tốn quốc tế Dự phịng rủi ro Thương mại cổ phần Nông nghiệp phát triển nông thôn z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th ANZ KPMG E&Y GDP STB, Sacombank EIB, Eximbank AGR, Agribank VCB, Vietcombank CTG, Viettinbank BIDV ACB MB SCB NHTM NHNNg NHNN TP.HCM CBCNV ICC TCKT TCTD BCTC TNHH TTQT DPRR TMCP No&PTNT World trade Organnization Return on Assers Return on Equity Asian Development bank Automated teller machine International Finance Corporation Australia and New Zealand Banking Group Ltd KPMG Limited Ernst and Young Gross Domestic Product (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỒ hi ng Bảng 1: Tình hình huy động vốn Sacombank từ 2005-2009 ep Bảng 2: Thị phần huy động vốn NHTM Cổ phần năm 2009 Bảng 3: Tăng trưởng dư nợ tín dụng Sacombank từ 2005-2009 w n Bảng 4: Cơ cấu dư nợ theo loại hình cho vay Sacombank từ 2005-2009 lo ad Bảng 5: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền tệ Sacombank từ 2005-2009 th u yj Bảng 6: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề Sacombank từ 2005-2009 yi pl Bảng 7: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế Sacombank từ 2005-2009 al ua Bảng 8: Thị phần cho vay Sacombank năm 2009 khối NHTM Cổ phần n va Bảng 9: Phân loại nhóm nợ Sacombank từ 2005-2009 n fu Bảng 10: Các tiêu chất lượng tín dụng Sacombank từ 2005-2009 m ll oi Bảng 11: Tình hình hoạt động đầu tư Sacombank từ 2005-2009 nh at Bảng 12: Hoạt động toán Sacombank từ 2005-2009 z z Bảng 13: Tổng hợp mạng lưới ngân hàng đại lý từ 2005 – 2009 vb jm ht Bảng 14: Quy mô vốn tổng tài sản Sacombank từ 2005-2009 k Bảng 15: Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM cổ phần năm 2009 an n va Bảng 19: Phân loại lao động Sacombank từ 2005-2009 Lu Bảng 18: So sánh số tiêu tài với ngân hàng khác om Bảng 17: Một số tiêu tài Sacombanktừ 2005-2009 l.c gm Bảng 16: Kết kinh doanh Sacombank từ 2005-2009 re y te th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ hi ng ep Biểu đồ 1: Tăng trưởng huy động vốn Sacombank từ 2005-2009 w Biểu đồ 2: Thị phần huy động vốn hệ thống NHTM năm 2009 n lo ad Biểu đồ 3: Tăng trưởng dư nợ cho vay Sacombank từ 2005-2009 th Biểu đồ 4: Cơ cấu cho vay theo khu vực Sacombank năm 2009 u yj yi Biểu đồ 5: Thị phần cho vay Sacombank so với toàn ngành năm 2009 pl ua al Biểu dồ 6: Tốc độ tăng vốn điều lệ Sacombank từ 2005-2009 n Biểu đồ 7: Lợi nhuận tốc độ tăng lợi nhuận Sacombank từ 2002-2009 va n Biểu đồ 8: Cơ cấu tổ chức Sacombank fu oi m ll at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ - 81 - đào tạo nghiệp vụ truyền thông nhằm cung cấp thông tin Sacombank sản phẩm, dịch vụ Sacombank cách đầy đủ, xác kịp hi ng thời ep Thứ sáu, triển khai hoạt động tài trợ chương trình xã hội nhằm khuếch trương thương hiệu, phải thực thường xuyên, đồng tất đơn vị w n hệ thống Điều tạo nên tính thống có tác động mạnh lo ad khách hàng th u yj 3.2.2.11 Xây dựng hệ thống mạng lưới: yi Mạng lưới hoạt động Ngân hàng cầu nối đưa khách hàng đến với Ngân pl n hoạt động hợp lý ua al hàng Do vậy, Sacombank cần trọng đến công tác xây dựng hệ thống mạng lưới va n Thứ nhất, việc phát triển mạng lưới cần phải tính toán kỹ lưỡng fu sở điều tra khảo sát kỹ tình hình đặc điểm thị trường tiền gửi, thị trường tín m ll oi dụng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối tượng mà z triển tương lai at nh ngân hàng nhắm tới địa bàn mục tiêu xu hướng phát z ht vb Thứ hai, chấm dứt việc phát triển mạng lưới theo cảm tính thiếu sở Cần tập jm trung phát triển mạng lưới địa bàn trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh, k Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương…Riêng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tối gm thiểu quận phải có chi nhánh cấp số phòng giao dịch Hạn chế om l.c phát triển nhiều chi nhánh không cần thiết tỉnh nghèo miền Trung miền Tây, gây khó khăn cho triển khai đồng cơng nghệ hóa cơng an Lu nghệ thông tin; gây lãng phi giao dịch, chi phí cố định nhân n va Thứ ba, triển khai phát triển nhanh chóng kênh phân phối nước th thị trường quốc tế y hàng qua biên giới, bước thâm nhập cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng te Mỹ, nước Châu Âu số nước châu Á nhằm cung cấp dịch vụ ngân re qua hình thức thành lập chi nhánh, văn phũng i din nc ngoi nh (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ - 82 - KẾT LUẬN CHƯƠNG hi ng Trên sở thực trạng lực cạnh tranh Sacombank, định ep hướng chiến lược phát triển dài hạn từ đến 2020, đề tài đưa giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục điểm yếu, hoàn thiện, phát huy lợi w n vốn có từ thực tiễn hoạt động Sacombank, từ nâng cao lực cạnh lo ad tranh Sacombank bối cảnh hội nhập quốc tế th Những giải pháp nêu thực đồng linh hoạt u yj yi chắn góp phần đảm bảo cho hoạt động Sacombank phát triển bền vững, an pl toàn hiệu trình hội nhập ua al n va n fu oi m ll at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ - 83 - KT LUN CHUNG hi ng ep Hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu trình phát triển kinh tế, w hội nhập lĩnh vực tiền tệ ngân hàng đóng vai trị quan trọng Hội n lo nhập sâu cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, ad NHNNg có quy mơ vốn, kinh nghiệm, lực hẳn NHTM th u yj nước phép thành lập Việt Nam Do vậy, Sacombank cần phải nổ lực nhiều yi để nâng dần vị thị trường pl ua al Với mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh n Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín q trình hội nhập va quốc tế” nêu tổng quan lý luận cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh n fu NHTM; Phân tích, đánh giá, làm rõ trạng lực cạnh tranh m ll Sacombank, thành đạt những điểm yếu cần phải khắc oi at lực cạnh tranh Sacombank nh phục, sở đề tài đề xuất giải pháp, chế, sách để nâng cao z z Với kiến thức đào tạo, kết hợp với kinh nghiệm trình vb jm ht cơng tác, dù có nhiều nỗ lực, cố gắng q trình hồn thành nghiên k cứu, chắn đề tài nhiều thiếu sót Rất mong nhận nhiều ý gm kiến đóng góp q giá Qúy thầy bạn đọc để giúp đề tài hoàn thiện om Sacombank l.c có nhiều ý nghĩa thiết thực hơn, phục vụ cho hoạt động thực tiễn Ngân hàng an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO hi ng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín, “Báo cáo thường niên ep 2005, 2006, 2007, 2008, 2009” Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, “Báo cáo tài w n 2005, 2006, 2007, 2008, 2009” lo ad Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên), "Tồn cầu hố kinh tế hội nhập kinh tế th u yj quốc tế tiến trình cơng nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam" , NXB yi KHXH, HN – 2007 pl ua al PGS.TS Trần Huy Hoàng (chủ biên), “Quản trị Ngân hàng Thương mại”, NXB Lao Động 2007 n va n Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), fu “Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020”, oi m ll NXB Phương Đông z hàng Việt Nam tháng 06/2009” at nh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, “Báo cáo phân tích ngành ngân z ht vb Công ty Tư vấn Quản lý MCG (2006), “Nghiên cứu khả cạnh tranh k Nội jm tác động tự hóa dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng”, Hà gm om VIE 01/025), NXB Giao thông vận Tải, Hà Nội l.c CEIM UNDP (2003), “Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia” (dự án an Lu Phạm Văn Năng (chủ biên, 2003), “Tự hóa tài chánh hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam”, Cục xuất bản, Bộ văn hóa thơng tin, Hà n va Nội y th nghiên cứu khoa học ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội te Việt Nam: cách tiếp cận từ khuôn khổ sức mạnh cạnh tranh tổng thể”, Viện re 10.Võ Trí Thanh (2003), Khả cạnh tranh ca cỏc ngõn hng thng mi (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ 11.Trng Quang Thụng (2005), Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hi ng Luận án tiến sĩ kinh tế ep 12.Minh An (2005), “Chiến lược phát triển ngân hàng Trung Quốc” Tạp chí Tài ngân hàng, số Tháng 12/2005 Bộ Tài Chính (2006), Văn w n kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí lo ad Minh th u yj 13.Bộ Thương mại (2004), “Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế” NXB yi Khoa học, Hà Nội pl ua al 14.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, “Đề án phát triển ngành ngân hàng đến n 2010 định hướng đến 2020” va n 15.Bùi Thị Kim Hạnh (2006) “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân fu hàng đầu tư phát triển việt nam” oi m ll Trang web nh http://www eximbank.com.vn at http://www sbv.org.vn z http://www.vietcombank.com.vn http://www scb.com.vn http://www.agribank.com.vn http://www acb.com.vn 10 http://www.incombank.com.vn http://www sacombank.com.vn 11 http:// www.bidv.com.vn http://www dongabank.com.vn 12 http:// www.techcombank.com.vn z http://www worldbank.org.vn k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng PH LC 1: DANH MỤC CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA SACOMBANK ĐẾN 31/12/2009 p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luáºn.văn.thạc.sÄ© h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.thặặĂng.tưn.trong.iỏằãu.kiỏằn.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ luỏưn.vn.thỏĂc.sâ