(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh lâm đồng trong bối cảnh hội nhập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM h ng p ie n w lo ĐẶNG THỊ ANH THƯ ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c an Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2008 ac th LỜI MỞ ĐẦU Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn Đề tài Kết cấu Luận văn h ng CHƯƠNG p ie NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG n w TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP lo CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ad y th yi ju 1.1 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp ngân hàng …………………………… pl 1.2 Các nhân tố tác động đến môi trường cạnh tranh doanh ua al nghiệp………………………………………………………………………………… n 1.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp ngân hàng va n bối cảnh hội nhập : …………………6 fu ll 1.3.1 Tiềm lực tài :………………………………………………………………6 m oi 1.3.2 Uy tín thương hiệu …….………………………………… …………………7 at nh 1.3.3 Trình độ cơng nghệ kỹ thuật cao .……7 z 1.3.4 Sản phẩm có tính độc đáo: …….8 z ht vb 1.3.5 Giá hợp lý ………………………………………………………………… 1.3.6 Nguồn nhân lực ……………………………………………… .8 jm k 1.3.7 Quản trị ngân hàng…………………………………………………………….9 gm 1.3.8 Hệ thống kênh phân phối ……………………………………………… om l.c 1.3.9 Các yếu tố khác :………………………………………………………………9 an Lu n va y te re 1.4 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại:…… 10 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh NHTM :………………………………………………………………… 11 1.4.1.Ngân hàng Kesahavarzi – Iran…………………………………………………11 1.4.2 Ngân hàng ANZ Việt Nam:…………………………………………… 12 1.4.3 Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV): ………………………………………… 13 14.4 Ngân hàng Á Châu : ( ACB )………………………………………………………… 14 1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng No & PTNT ………………………… 15 h ng KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………… 16 p ie CHƯƠNG w n ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN lo ad y th HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN yi ju NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG pl 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh ua al Lâm Đồng:…………………………………………………………………………….17 n 2.1.1 Tổng quan Lâm Đồng hệ thống Ngân hàng địa bàn Tỉnh Lâm va n Đồng ……………….………………………………………………………………….17 fu ll 2.1.1.1.Điều kiện tự nhiên kinh tế Tỉnh Lâm Đồng: … 17 m oi 2.1.1.2 Định hướng phát triển kinh tế Tỉnh Lâm Đồng ………………………… … 17 nh 2.1.1.3.Hệ thống tổ chức tín dụng Lâm Đồng : …….18 at z 2.1.2 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng z ht vb ( NHNO & PTNT Lâm Đồng )…………………………………………………… 19 jm 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển …………………… ………………… 19 k 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức NHNo & PTNT địa bàn : … 21 om l.c gm an Lu n va y te re 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng………………………………………… 21 2.2.1 Hoạt động huy động vốn … 21 2.2.2 Hoạt động cho vay đầu tư tín dụng .… 22 2.2.3 Hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại hối .……24 2.2.4 Nghiệp vụ thẻ đại lý nhận lệnh chứng khoán …………… ………………… 25 2.2.5 Hoạt động toán ngân quỹ………………….…………….… 25 2.2.3.6 Kết tài …………………………………………………….……………….25 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHNO & h ng PTNT địa bàn Tỉnh Lâm Đồng ………………………… ………………….26 p ie 2.3.1 Tình hình cạnh tranh ngân hàng thương mại địa bàn.…… 26 2.3.1.1 Lĩnh vực huy động vốn cho vay……………………… ……… .26 n w 2.3.1.2.Trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ toán lĩnh vực lo khác………………………………………………………………………………………………29 ad y th 2.3.2 Khả đối thủ cạnh tranh định vị Ngân Hàng No & PTNT ju địa bàn :……………………………………………………………………………………31 yi 2.3.2.1 Khả đối thủ cạnh tranh …………………………………………… 31 pl ua al 2.3.2.2 Vị NHNo & PTNT địa bàn Lâm Đồng :…………………………….32 n 2.4 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng No & PTNT địa bàn Lâm va Đồng………………………………………………………… …………………………………33 n ll fu 2.4.1 Thị phần hệ thống kênh phân phối: ……………… ………….…………… 33 oi m 2.4.2 Thương hiệu ….…33 nh 2.4.3 Về trình độ cơng nghệ ngân hàng …… 33 at 2.4.4 Sản phẩm dịch vụ ………………………………………….………………………… 35 z z 2.4.5.Giá…………………………………………………………………………………………35 ht vb 2.4.6 Nguồn nhân lực …….35 jm 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Tỉnh Lâm Đồng k gm thông qua phân tích mạng SWOT bối cảnh hội nhập …… 36 om l.c 2.5.1 Điểm mạnh … 36 an Lu n va y te re 2.5.2 Điểm Yếu………………………………………………………… …………………… 36 2.5.3.Cơ hội :……………………………………………………………………………………37 2.5.4 Thách thức ……………………………………………………………………………….37 2.6 Ma trận SWOT lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Lâm Đồng :………………………………………………………………………………………………… 38 2.7 Dự báo môi trường hoạt động ngành ngân hàng địa bàn…………………………………………………………………… ……………………… 39 Kết luận chương 2.……………………………………………………… ………………… 41 h ng CHƯƠNG p ie GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA n w NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG lo THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ad ju y th TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP yi 3.1 Định hướng phát triển chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông pl thôn địa bàn Lâm Đồng đến 2015…………………………………………… 42 ua al 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông n va thôn Việt Nam đến 2015 … 42 n 3.1.2.Mục tiêu phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa fu ll bàn Lâm Đồng đến năm 2015……………………………………………………………… 42 m oi 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNo & PTNT nh at địa bàn Tỉnh Lâm đồng bối cảnh hội nhập đến 2015 ……………………… 43 z 3.2.1 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu khách hàng, z ht vb tích cực cải tiến phát triển sản phẩm phù hợp với thay đổi thị trường ……44 không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch k khách hàng đồng thời jm 3.2.2 Xây dựng khung giá sản phẩm dịch vụ thích hợp đảm bảo lợi ích ngân hàng gm om l.c vụ…………………………………………………………………………………………………46 an Lu n va y te re 3.2.3 Nâng cao lực nhân viên quản lý nguồn nhân lực : Thực việc đào tạo đào tạo lại, cập nhật kiến thức cho cán , nhân viên, đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu đổi ngành ……………….…… …………………………….48 3.2.4 Tích cực đẩy mạnh cơng tác tin học hố, chuẩn bị tiến hành triển khai tốt dự án đại hoá cơng tác tốn dịch vụ ngân hàng ….50 3.2.5.Mở rộng thị phần, trọng đến công tác Marketing để quảng bá thương hiệu Agribank … 52 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội quản trị rủi ro để hạn chế tổn thất nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh …………………………… 54 h ng 3.2.7 Các giải pháp khác …………………………………………….…………………….55 p ie 3.3 Kiến nghị …………………………………………………………………………………55 3.3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ…………………………………… ……………………55 n w 3.3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước………………………………… 56 lo 3.3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ad ……58 y th yi ju Kết luận chương ……61 pl n ua al va n ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al va n ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp h ng p ie DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam n w AGRISECO : Cơng ty chứng khốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông Việt lo Nam ad ATM : Máy rút tiền tự động y th ju ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu yi BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam pl ua al CAR : Hệ số an toàn vốn DN NQD : Doanh nghiệp quốc doanh n n va DN NN Doanh nghiệp nhà nước DTTT : Dự trữ tóan HTX : Hợp tác xã oi m ll fu DV : Dịch vụ tz a nh HĐQT : Hội đồng quản trị z NHNo & PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ht vb INCOMBANK : Ngân hàng công thương Việt Nam ( VIETINBANK ) k jm IPCAS : Dự án đại hoá hệ thống toán kế toán khách hàng NH : Ngân hàng n va QHKH : Quan hệ khách hàng an PR : Quan hệ công chúng Lu NHTW : Ngân hàng trung ương om l.c NHTM : Ngân hàng thương mại gm KH : Kế hoạch ROA : Tỷ súât lợi nhuận trờn tng ti sn cú (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp ac SACOMBANK : Ngõn hàng thương mại cổ phần Sài gịn thương tín th ROE : Tỷ súât lợi nhuận vốn chủ sở hu y te re QT : Quc t (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp h ng SP : Sản phẩm p ie SWIFT : Hiệp hội viễn thơng tài liên ngân hàng quốc tế TCKT : Tổ chức kinh tế n w TCTD : Tổ chức tín dụng lo ad TMCP : Thương mại cổ phần ju y th VIETCOMBANK (VCB ) : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới yi pl XLRR : Xử lý rủi ro n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp h ng p ie DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 21 Bảng 2.2: Tình hình cho vay thực qua năm ( 2004-2007 ) Trang 22 Bảng 2.3 : Doanh số toán quốc tế kinh doanh ngoại hối Trang 24 n w Bảng 2.1 : Nguồn vốn huy động qua năm ( 2004-2007 ) lo ad Bảng 2.4 : Hoạt động toán ngân quỹ qua năm Trang 25 y th Trang 25 Bảng 2.6 : Nguồn vốn huy động địa bàn Trang 28 yi ju Bảng 2.5 : Kết tài pl Bảng 2.7 : Dư nợ địa bàn n ua al Trang 29 n va DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ oi m ll fu Hình 2.1 : Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp.Trang 22 Trang 23 Hình 2.3: Đồ thị mô tả dư nợ theo thành phần kinh tế Trang 24 Hình 2.4: Mơ tả tỷ trọng nguồn vốn huy động NHTM địa bàn Trang 26 Hình 2.5: Mơ tả tỷ trọng dư nợ ngân hàng thương mại địa bàn Trang 27 tz a nh Hình 2.2: Đồ thị nguồn vốn huy động qua năm z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 20 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 21 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 22 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 23 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 24 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 25 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 26 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 27 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 28 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 29 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 30 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 31 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp 32 h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp TI LIU THAM KHO TS Dương Ngọc Dũng (2006), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter, Nhà xuất tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Liên Diệp (2003), Chiến lược sách kinh doanh,Nhà xuất thống kê Fred David (2000), Khái luận quản trị chiến lược,Nhà xuất thống kê Đỗ Thị Đức Minh (2003), Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, kỷ yếu hội thảo khoa học “ Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh h ng tranh hội nhập kinh tế quốc tế.”, Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Nhà p ie xuất thống kê, Hà Nội Lê Xuân Nghĩa , Ngân hàng thương mại Việt Nam : hội thách thức w n cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế,Tạp chí Ngân hàng số 1/2004 lo ad Tôn Thất Nguyễn Nghiêm ( 2004 ), Thị trường - chiến lược – cấu, Nhà xuất y th Tp Hồ Chí Minh yi ju PGS,TS Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại pl xu hội nhập, Nhà xúât lý luận trị ua al Trần Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn n cầu hố, Nhà xuất lao động va n TS Nguyễn Trọng Tài (2007), “ Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn fu ll từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam” m oi 10 TS Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp at nh thương mại hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất lao động xã hội z 11 TS.KH Ngô Công Thành, Marketing dịch vụ, Bộ môn Marketing trường Đại z ht vb học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 12 TS Trịnh Quốc Trung ( 2008 ), Marketing ngân hàng, Nhà xuất thống kê k jm TP Hồ Chí Minh gm 13 TS Đinh Cơng Tiến ( 2008 ), Tiếp thị quan hệ công chúng, Nhà xuất bn om l.c thng kờ an Lu (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp n va y te re (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.trên.ỏằa.bn.tỏằnh.lÂm.ỏằng.trong.bỏằi.cỏÊnh.hỏằi.nhỏưp