Đề tài một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ hữu của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ - TIỂU LUẬN MÔN HỌC MÔN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHỦ HỮU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giáo viên hướng dẫn: THS PHAN THANH MỸ Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRƯỜNG KỲ MSSV: 1911030001 Lớp: K13DCTN01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2021 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong MC LỤC A.GIỚI THIỆU B NỘI DUNG Phần 1: Giới Thiệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong 1.2 Chức nhiệm vụ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Phần 2: Phương Pháp Nghiên Cứu Và Kết Quả Nghiên Cứu 2.1 Phương Pháp Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu 2.2 Kết Quả Nghiên Cứu Phần 3: Giải Pháp Và Kiến Nghị 10 3.1 Giải pháp: 10 3.2 Kiến nghị: 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong A.GII THIU Lý chọn đề tài: Đối với sinh viên ngành Tài – Ngân hàng đề tài việc sử dụng nguồn vốn thường có phần hấp dẫn Vì ngành ngân hàng xoay quanh câu chuyện huy động vốn tận dụng nguồn vốn huy động để sinh lợi nhuận tối đa Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu để nhận định mức độ hiệu sử dụng vốn đối tượng nghiên cứu Đưa giải pháp kiến nghị phù hợp với tình hình Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu dựa vào số liệu báo cáo tài qua năm gần để xem xét vốn chủ sở hữu lợi nhuận sau thuế Đối tượng nghiên cữu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp quan sát, đánh giá thay đổi liệu khoản thời gian so sánh với liệu mẫu (các số liệu trung bình ngành) Kết cấu đề tài: Nội dung báo cáo gồm phần sau: Phần 1: Giới thiệu chung Công ty/NHTM … Phần 2: Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu Phn 3: Gii phỏp v kin ngh ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong B NỘI DUNG Phần 1: Giới Thiệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt “TPBank”) thành lập từ ngày 05/05/2008 với khát vọng trở thành tổ chức tài minh bạch, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích tốt cho cổ đông khách hàng TPBank kế thừa mạnh công nghệ đại, kinh nghiệm thị trường tiềm lực tài cổ đơng chiến lược bao gồm:Tập đồn Vàng bạc Đá q DOJI, Tập đồn Cơng nghệ FPT, Cơng ty Tài quốc tế (IFC), Tổng cơng ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) Tập đồn Tài SBI Ven Holding Pte Ltd.,Singapore TPBank nỗ lực mang lại giải pháp, sản phẩm tài ngân hàng hiệu nhất, hướng tới phân khúc khách hàng trẻ động Dựa tảng công nghệ tiên tiến trình độ quản lý chuyên sâu, với mục tiêu đầu Ngân hàng số, TPBank tập trung đầu tư để có hạ tầng đại, giải pháp công nghệ tiên tiến với sản phẩm đột phá LiveBank – mơ hình ngân hàng tự động 24/7, Savy - ứng dụng tiết kiệm vạn năng, QuickPay – toán mã QR code, ứng dụng ngân hàng điện tử Ebank… TPBank ứng dụng thành công trợ lý ảo T’aio với trí thơng minh nhân tạo AI công nghệ máy học Machine Learning, hệ thống nhận diện khách hàng giọng nói vân tay… Tất sản phẩm vượt trội giúp TPBank trở thành nhà băng có hệ sinh thái ngân hàng số đa dạng vượt trội Việt Nam TPBank nhận nhiều quan tâm từ nhà đầu tư nước Tổ chức Tài quốc tế IFC Quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong Fund Nm 2018, TPBank ó niêm yết thành công 555 triệu cổ phiếu sàn chứng khốn TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt lớn trình hoạt động ổn định bền vững nhà băng Nhiều tổ chức uy tín nước quốc tế liên tục đánh giá cao TPBank với nhiều giải thưởng danh giá: Ngân hàng số sáng tạo Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam… Năm 2018, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s liên tục nâng mức xếp hạng tín nhiệm TPBank lên mức B1 với triển vọng ổn định TPBank Tạp chí The Asian Banker bình chọn nằm Top 10 Ngân hàng mạnh Việt Nam, Top 500 Ngân hàng mạnh Châu Á Đặc biệt, tháng 11/2018, TPBank vinh dự nhận Huân chương lao động Hạng Ba Đảng Nhà Nước trao tặng Với tun ngơn thương hiệu “Vì chúng tơi hiểu bạn”, TPBank mong muốn lấy tảng “sự thấu hiểu” khách hàng để xây dựng phong cách chất lượng dịch vụ ngân hàng hàng đầu Hiểu để sẻ chia, hiểu để đồng hành với khách hàng, để sáng tạo sản phẩm dịch vụ tốt phù hợp đem lại giá trị gia tăng cao cho khách hàng Đó kim nam cho phát triển bền vững mà TPBank hướng đến 1.2 Chức nhiệm vụ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Tương tự ngân hàng thương mại cổ phần khác, chưng ngân hàng TPBank bao gồm: - Trung gian tín dụng - Trung gian toán - Tạo tiền (bút tệ) - Cung cấp dịch vụ ngân hàng khác ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong 1.3 C cu t chc qun lý 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Kết thúc năm 2020, tổng tài sản ngân hàng đạt 206.316 tỉ đồng, tăng 24,47% so với năm 2019 vượt 14% kế hoạch năm Tổng huy động đạt 184.953 tỉ đồng, tăng 25,15% so với năm trước, dư nợ có mức tăng trưởng tốt, cao so với tồn ngành Tổng thu nhập hoạt động TPBank năm 2020 ghi nhận mức 10.368 tỉ đồng, tăng 22,4% so với năm 2019 Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bị xấu dịch Covid-19, tốc độ doanh thu TPBank tăng mạnh cho thấy vai trò quan trọng chiến lược Ngân hàng số Sáng tạo số TPBank, giúp ngân hàng trì hoạt động gần bình thường thi k dch bnh, ng thi ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong giải pháp cứu cánh cho ngành ngân hàng giai đoạn đầy thách thức Số lượng tài khoản thẻ mở qua hệ thống LiveBank năm 2020 tăng gấp lần năm 2019, CASA tăng gấp lần, máy LiveBank xử lý triệu giao dịch, tăng 130% Số lượng khách hàng tăng đáng kể năm qua, nâng tổng số khách TPBank lên 3,6 triệu Trong năm 2020, khơng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để trì đà tăng trưởng, TPBank cịn tiên phong sẻ chia khó khăn với người dân, với cộng đồng doanh nghiệp việc miễn giảm lãi cho 10.000 khách hàng với số tiền 213 tỉ đồng Tổng dư nợ giảm lãi 40.000 tỉ đồng, ngân hàng trì tốc độ tăng trưởng 11% nhờ tiết kiệm, cắt giảm chi phí Cũng năm 2020, ngân hàng với Tập đồn Vàng bạc Đá q DOJI có nhiều hoạt động chung tay Chính phủ, ngành y tế địa phương chống Covid-19, ủng hộ nhân dân tỉnh miền Trung thiên tai, bão lũ với tổng số tiền ủng hộ lên tới gần 30 t ng ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong Phn 2: Phng Phỏp Nghiờn Cứu Và Kết Quả Nghiên Cứu 2.1 Phương Pháp Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu Ngồn vốn ngân hàng chủ yếu có thông qua nghiệp vụ huy động vốn sử dụng trực tiếp vào đầu tư, cho vay hoạt động kinh doanh khác Mặc dù để đánh giá mức độ hiệu sử dụng vốn ngân hàng cần phải tiến hành xem xét nhiều yếu tố khác nhau, phương pháp đơn giản để nhìn thấy cách tổng quan quan sát thay đổi lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu Chúng ta tiến hành đánh sau: - Thu thập số liệu lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu ngân hàng qua năm 2018, 2019, 2020 - Nhận xét chiều hướng lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu - Nhận xét hệ số ROE so với trung bình ngành 2.1.2 Đặc điểm liệu Lợi nhuận sau thuế ngân hàng phần lại doanh thu trừ chi phí phát sinh hoạt động kinh doanh ngân hàng Vốn chủ sở hữu ngân hàng thương mại nguồn tiền thuộc sở hữu hợp pháp chủ ngân hàng thời gian dài, chủ yếu bao gồm khoản vốn ngân hàng cấp, đóng góp người chủ ngân hàng thành lập, cộng với khoản trích lập, giữ lại từ lợi nhuận hoạt động Hệ số ROE tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà ngân hàng thu năm so sánh với vốn tự có ngân hàng Trong cạnh tranh kinh tế, tỷ suất lợi nhuận ngang với tỷ suất lợi nhun bỡnh quõn ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong 2.1.3 Thu thp d liệu Số liệu trích từ báo cáo tài thường niên ngân hàng TPBank từ đầu 2018 tới cuối 2020 sau: Năm 2018 2019 2020 10.621.685 13.074.679 16.744.398 Vốn chủ sở hữu 1.805.238 3.093.842 3.510.189 Lợi nhuấn sau thuế (Số liệu lấy từ báo cáo tài thường niên TPBank, Đơn vị triệu đồng) Hệ số ROE năm sau: Năm 2018 2019 2020 ROE 16,99% 23,66% 20,96% 2.2 Kết Quả Nghiên Cứu 2.2.1 Sự thay đổi vốn chủ lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 2018 2019 2020 Biểu đồ thể tăng trưởng vốn chủ sở hữu (Đơn vị triệu đồng) Nhìn qua biểu đồ ta thấy nguồn vốn TPBank năm 20182020 có chiều hướng tăng thêm Cụ thể năm 2019 vốn chủ sở hữu tăng 2.452.994 triệu đồng (tăng 23,09%) so với kì năm 2018, nm 2020 tng ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong 3.669.719 triu ng (tăng 28.06%) so với kì năm 2019 Chỉ năm từ 2018-2020 vốn chủ TPBank tăng khoản 57% Lợi nhuấn sau thuế 4000000 3510189 3500000 3093842 3000000 2500000 2000000 1500000 1805238 1000000 500000 2018 2019 2020 Lợi nhuận sau thuế TPBank ba năm qua tăng tốc độ lại không ổn định bị chậm lại Cụ thể năm 2019 lợi nhuậ TPBank tăng từ 1.805.238 triệu (năm 2018) lên 3.093.842 triệu (tăng 71.38%) so với kì năm 2018 Tuy nhiên mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 đạt có 13.45% (3.510.189 triệu) Mặc dù nguồn vốn tăng với tốc độ ổn định qua năm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận TPBank lại không ổn định 2.2.2 ROE TPBank ba năm 2018-2020 Năm 2018 2019 2020 ROE 16,99% 23,66% 20,96% 18,60% 17,20% ROE trung bình ngành Bảng so sánh ROE ca TPBank vi ROE trung bỡnh ngnh ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong Da vo s liu c th hin cú th kết luận ROE TPBank cao số liệu trung bình ngàng (riêng 2018 khơng tìm thấy số liệu) Trong năm 2020 số ROE có giảm nhẹ 2,7% so với 2019, nhiên vấn đề riêng ngân hàng ROE trung bình ngành giảm 1,4% Nhìn chung tỷ suất sinh lời vốn chủ TPBank vượt 20% tốt thể hai điều: - Một nguồn vốn TPBank có khả sinh lời hiệu (sinh lời 20%) - Hai số ROE không cao đến mức bất thường chứng tỏ lợi nhuận ngân hàng ổn định, dư nợ nằm tầm kiểm sốt ROE ROE trung bình ngành 30.00% 26.66% 25.00% 20.96% 20.00% 18.60% 17.20% 16.99% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2018 2019 2020 Biểu đồ so sánh ROE với ROE trung bình ngành 2.2.3 Kết luận hiệu sử dụng vốn TPBank Dựa vào quan sát gia tăng cảu nguồn vốn lợi nhuận sau thuế số ROE giai đoạn 2018-2020 Có thể kết luận ngân hàng TPBank không gặp vấn đề việc sử dụng hiệu nguồn vồn Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hàng năm, nguồn vốn mở rộng đặng, sổ ROE ln cao trung bình ngành khơng cú chuyn bin bt thng ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong Phn 3: Giải Pháp Và Kiến Nghị 3.1 Giải pháp: Đối với tình hình sử dụng vốn TPBank dựa vào quan sát mức lợi nhuận sau thuế số sinh lời vốn chủ TPBank khơng thật cần giải pháp thời điểm 3.2 Kiến nghị: Trong năm 2021 tác động đợt bùng dịch lần Việt Nam tác động mạnh tới lợi nhuận hoạt động nhiều ngân hàng, từ kéo theo áp lực tài vào cuối năm Ngân hàng xem xét đến việc chuyển vài phần tài sản thành tiền dự trữ toán END 10 ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong TI LIU THAM KHO BCTC thng niờn 2018 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong BCTC thường niên 2019 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong BCTC thường niên 2020 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phn Tiờn Phong 11 ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong ãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phongãỏằã.ti.mỏằt.sỏằ.biỏằn.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.sỏằư.dỏằƠng.vỏằn.chỏằĐ.hỏằu.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.tiên.phong