(Luận văn) giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh long an

2-bai-luan-chinh-sua-final.docx t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MNH hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al TRẦN THỊ TUYẾT NGA n va ll fu GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN m oi HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN nh at VIỆT - CHI NHÁNH LONG AN z z k jm ht vb gm om l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re th TP Hồ Chí Minh, Năm 2017 t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MNH hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al TRẦN THỊ TUYẾT NGA n va ll fu GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN m oi HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN nh at VIỆT - CHI NHÁNH LONG AN z z : 60340201 k jm ht Mã số vb Chuyên ngành : Tài chính-Ngân hàng om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: an Lu PGS.TS BÙI KIM YẾN n va ey t re th TP Hồ Chí Minh, Năm 2017 t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep Tôi xin cam đoan đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Long An” công trình w n nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình lo ad khác Các thơng tin trích dẫn đề tài nghiên cứu trung thực ju y th rõ nguồn gốc yi pl TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 n ua al Tác giả luận văn n va ll fu oi m Trần Thị Tuyết Nga at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng MỤC LỤC hi Trang ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n Mục lục lo ad Danh mục chữ viết tắt ju y th Danh mục bảng Danh mục hình yi pl CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU ua al 1.1 Giới thiệu nghiên cứu n 1.2 Tính cấp thiết đề tài va 1.3 Mục tiêu nghiên cứu n ll fu 1.3.1 Mục tiêu chung oi m 1.3.2 Mục tiêu cụ thể nh 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu at 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu z 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu z ht vb 1.5 Ý nghĩa khoa học đề tài jm 1.6 Kết cấu luận văn k CHƯƠNG 2.LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN gm HÀNG THƯƠNG MẠI l.c 2.1 Lý luận thẻ dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại om 2.1.1 Tổng quan thẻ ngân hàng an Lu 2.1.1.1 Lịch sử đời thẻ ngân hàng 2.1.1.2 Khái niệm thẻ ngân hàng ey th 2.1.2.1 Khái niệm dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại t re 2.1.2 Dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại n 2.1.1.4 Đặc điểm cấu tạo thẻ ngân hàng va 2.1.1.3 Phân loại thẻ ngân hàng t to 2.1.2.2 Nội dung dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại ng hi 2.2 Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 15 ep 2.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 15 2.2.2 Sự cần thiết phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 15 w n 2.2.2.1 Xét phương diện vĩ mô 15 lo ad 2.2.2.2 Xét phương diện vi mô 16 y th 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 17 ju 2.2.3.1 Số lượng thẻ phát hành thị phần 17 yi pl 2.2.3.2 Sự đa dạng sản phẩm thẻ tiện ích dịch vụ thẻ 18 ua al 2.2.3.3 Mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ 19 n 2.2.3.4 Doanh số toán thẻ 19 va 2.2.3.5 Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ 19 n ll fu 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 20 oi m 2.2.4.1 Nhân tố từ phía ngân hàng 20 2.2.4.2 Nhân tố từ bên 21 nh at 2.3 Mơ hình nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 23 z 2.3.1 Sự cần thiết mơ hình nghiên cứu hài lòng khách hàng z ht vb phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 23 jm 2.3.2 Các mơ hình nghiên cứu trước 24 k 2.3.2.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL( Parasuraman et al., 1988) 24 gm 2.3.2.2 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992) 24 l.c 2.3.2.3 Mơ hình chất lượng dịch vụ FSQ TSQ (Gronroos, 1984) 24 om 2.3.2.4 Mơ hình chất lượng dịch vụ SYSTRA-SQ (Aldlaigan & Buttle, 2002)25 an Lu 2.3.2.5 Mơ hình hài lòng khách hàng 25 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 26 ey th 2.4.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ giới 27 t re 2.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ 27 n 2.3.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 27 va 2.3.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 t to 2.4.1.1 Kinh nghiệm thị trườngMỹ 27 ng hi 2.4.1.2 Kinh nghiệm thị trường Châu Âu 27 ep 2.4.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng nước 28 2.4.2.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Á Châu (ACB) 28 w n 2.4.2.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 29 lo ad 2.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - chi y th nhánh Long An 29 ju 2.4.3.1 Tiềm phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Bưu Điện yi pl Liên Việt - chi nhánh Long An 29 ua al 2.4.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - n chi nhánh Long An 30 va TÓM TẮT CHƯƠNG 31 n ll fu CHƯƠNG 3.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN oi m HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH LONG AN 32 3.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh nh at Long An 32 z 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 z ht vb 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 jm 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 33 k 3.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 33 gm 3.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 34 l.c 3.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - om chi nhánh Long An 36 an Lu 3.2.1 Các sản phẩm dịch vụ thẻ thủ tục phát hành thẻ 36 3.2.1.1 Các sản phẩm dịch vụ thẻ 36 ey th 3.2.2.2 Sự đa dạng sản phẩm thẻ tiện ích dịch vụ thẻ 42 t re 3.2.2.1 Số lượng thẻ phát hành thị phần 41 n 3.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ 41 va 3.2.1.2 Thủ tục phát hành bước sử dụng thẻ 37 t to 3.2.2.3 Mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ 42 ng hi 3.2.2.4 Doanh số toán thẻ 44 ep 3.2.2.5 Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ 45 3.3 Đánh giá chung phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Bưu điện w n Liên Việt - Chi nhánh Long An 46 lo ad 3.3.1 Những điểm mạnh thành tựu đạt 46 y th 3.3.2 Những điểm hạn chế cần khắc phục nguyên nhân 48 ju 3.3.2.1 Những tồn hạn chế 48 yi pl 3.3.2.2 Nguyên nhân 49 ua al TÓM TẮT CHƯƠNG 51 n CHƯƠNG 4.PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 va 4.1 Phương pháp nghiên cứu 52 n ll fu 4.1.1 Quy trình nghiên cứu 52 oi m 4.1.2 Nghiên cứu định tính 53 4.1.2.1 Thực nghiên cứu định tính 53 nh at 4.1.2.2 Kết hiệu chỉnh thang đo nghiên cứu định tính 53 z 4.1.3 Nghiên cứu định lượng 55 z ht vb 4.1.3.1 Thiết kế nghiên cứu định lượng 55 jm 4.1.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi thu thập liệu 55 k 4.1.3.3 Phân tích liệu 56 gm 4.2 Phân tích kết nghiên cứu 59 l.c 4.2.1 Thông tin mẫu khảo sát 59 om 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 61 an Lu 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 63 4.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 63 ey th nhân học 74 t re 4.2.5 Kiểm định khác biệt hài lòng khách hàng theo đặc điểm n 4.2.4 Phân tích hồi quy 69 va 4.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 68 t to TÓM TẮT CHƯƠNG 76 ng hi CHƯƠNG 5.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ep TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH LONG AN 77 5.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ đến năm 2020 77 w n 5.1.1 Định hướng phát triển đến năm 2020 77 lo ad 5.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ 78 y th 5.2 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ LienVietpostbank chi nhánh Long An 78 ju 5.2.1 Nhóm giải pháp chung 78 yi pl 5.2.1.1 Tăng trưởng quy mô kinh doanh thẻ 78 ua al 5.2.1.2 Đa dạng hóa dịch vụ thẻ 79 n 5.2.1.3 Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thẻ 79 va 5.2.1.4 Chất lượng dịch vụ thẻ 80 n ll fu 5.2.1.5 Hoạt động kiểm soát rủi ro dịch vụ thẻ 80 oi m 5.2.1.6 Về hoạt động marketing 80 5.2.2 Nhóm giải pháp từ kết khảo sát 81 nh at 5.2.2.1 Giải pháp đồng cảm 81 z 5.2.2.2 Giải pháp tin cậy 82 z ht vb 5.2.2.3 Giải pháp đáp ứng 84 jm 5.2.2.4 Giải pháp về lực phục vụ 85 k 5.2.2.5 Giải pháp giá dịch vụ 87 gm 5.2.2.6 Giải pháp về phương tiện hữu hình 88 l.c 5.3 Kiến nghị 90 om 5.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 90 an Lu 5.3.2 Đối với Hiệp hội thẻ ngân hàng 91 TÓM TẮT CHƯƠNG 92 ey t re PHỤ LỤC n TÀI LIỆU THAM KHẢO va KẾT LUẬN CHUNG 93 th t to ng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT hi ep w n Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động( Automatic Teller machine) BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam DC : Sự đồng cảm lo : Sự đáp ứng ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ ad DU ju y th EMV yi : Giá dịch vụ : Phương tiện hữu hình HL ua al HH pl GI : Europay Mastercard Visa (chuẩn thẻ thông minh) HMTD : Hạn mức tín dụng KH : Khách hàng n : Sự hài lòng n va ll fu oi m LienVietPostBank : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt : Năng lực phục vụ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần PGDBĐ :Phòng giao dịch bưu điện POS : Máy chấp nhận toán thẻ (Point of Sale/Service) TC : Sự tin cậy TCPHT : Tổ chức phát hành thẻ TCTTT : Tổ chức toán thẻ TMCP : Thương mại cổ phần TTT : Trung tâm thẻ Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam at nh NL z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to Thang đo phương tiện hữu hình ng hi Reliability Statistics ep Cronbach's Alpha ,886 N of Items w n Item-Total Statistics lo ad Scale Variance if Item Deleted 1,786 Corrected Item-Total Correlation ,777 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,838 6,38 6,41 1,788 1,779 ,762 ,793 ,852 ,824 ju y th yi HH1 HH2 Scale Mean if Item Deleted 6,37 pl HH3 al n ua Thang đo giá dịch vụ Reliability Statistics n va ll N of Items fu Cronbach's Alpha ,884 m oi Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation ,768 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,843 6,43 6,48 1,846 1,945 ,814 ,745 z z ,801 ,863 jm ht GI3 at Scale Variance if Item Deleted 1,977 vb nh GI1 GI2 Scale Mean if Item Deleted 6,30 k Thang đo hài lòng gm Reliability Statistics l.c N of Items om Cronbach's Alpha ,885 an Lu Item-Total Statistics 1,168 ,774 ,839 th 6,68 ey Cronbach's Alpha if Item Deleted ,826 ,844 t re Corrected Item-Total Correlation ,787 ,767 n HL2 HL3 Scale Variance if Item Deleted 1,217 1,259 va HL1 Scale Mean if Item Deleted 6,67 6,69 t to Phân tích nhân tố khám phá ng hi Phân tích nhân tố biến độc lập ep KMO and Bartlett's Test w Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Measure of Sampling n ,791 lo ad Bartlett's Sphericity Test of 3517,356 300 ,000 ju y th Approx Chi-Square df Sig yi Communalities 1,000 1,000 ,675 ,755 1,000 1,000 1,000 ,703 ,634 ,624 1,000 1,000 ,682 ,650 1,000 ,663 1,000 1,000 ,811 ,809 1,000 1,000 ,834 ,809 z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va 1,000 ,845 1,000 ,786 Extraction Method: Principal Component Analysis GI3 z GI1 GI2 ,642 ,607 at HH2 HH3 1,000 1,000 nh HH1 ,708 ,722 oi DC4 DC5 1,000 1,000 m DC1 DC2 DC3 ,604 ,802 ,703 ll NL4 NL5 1,000 1,000 1,000 fu NL2 NL3 ,739 ,633 n DU4 NL1 ,637 1,000 1,000 va DU1 DU2 DU3 1,000 n TC4 TC5 Extraction ,655 al TC3 Initial 1,000 ua pl TC1 TC2 ey t re th n lo ad ju y th yi pl ua al n Total Variance Explained va 44,274 53,698 3,229 2,913 12,916 11,651 39,488 51,139 2,297 2,011 ,863 9,188 62,886 2,297 9,188 62,886 2,480 9,921 61,061 8,043 3,453 70,929 74,382 2,011 8,043 70,929 2,467 9,868 70,929 ,724 ,699 2,895 2,797 77,277 80,074 ,543 2,171 82,245 ,495 ,416 1,979 1,666 84,224 85,890 ,393 ,365 ,361 ,320 1,574 1,461 1,445 1,280 87,464 88,924 90,370 91,650 ,297 1,188 92,838 ,289 ,282 1,157 1,128 93,995 95,123 ,241 ,220 ,966 ,881 96,089 96,969 ,206 ,202 ,179 ,823 ,808 ,716 97,792 98,600 99,316 om an Lu va n y te re 100,000 l.c ac th ,171 ,684 Extraction Method: Principal Component Analysis 23 24 25 10,493 9,424 gm 21 22 2,623 2,356 k 19 20 44,274 53,698 jm 18 Cumulative % 13,582 26,572 ht 14 15 16 17 % of Variance 13,582 12,990 vb 12 13 Total 3,395 3,248 z 11 Cumulative % 22,143 33,781 z 10 % of Variance 22,143 11,638 at 10,493 9,424 Rotation Sums of Squared Loadings Total 5,536 2,909 nh 2,623 2,356 Cumulative % 22,143 33,781 oi % of Variance 22,143 11,638 m ll Total 5,536 2,909 fu Component Extraction Sums of Squared Loadings n Initial Eigenvalues g e cd si jg hg t to ng Component Matrix(a) hi ep Component DC4 w ,615 ,584 NL4 NL5 n lo ad ,527 ,545 ,542 ,534 ,533 ,532 yi pl ,526 ,518 n ua al ,514 TC1 TC3 TC5 va -,518 -,500 n fu NL2 HH1 ll ,700 HH3 ,519 ,514 oi m ,644 ,628 HH2 GI2 ,581 ,521 ,525 at nh ,535 k jm ht vb a components extracted -,540 -,508 z DU2 GI3 -,557 z GI1 DU1 DU4 ju NL3 DC1 y th TC4 DC5 ,537 ,558 ,545 TC2 DU3 DC3 NL1 DC2 om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng Rotated Component Matrix(a) hi ep Component NL4 w n ,810 ,778 lo NL1 NL2 ,768 ad ,854 ,797 y th ,770 ,766 ju pl ,765 ,807 al ,795 ua DC3 DC5 yi TC2 TC5 ,846 ,814 NL5 NL3 TC3 TC1 TC4 DC1 ,779 ,762 n va DC4 DC2 ,758 n ,888 fu DU1 DU2 ,825 ll ,815 ,803 m DU4 oi DU3 GI2 ,914 ,887 ,874 nh at GI1 GI3 HH3 z ,897 ,896 z vb HH2 HH1 ,890 ht a Rotation converged in iterations k jm Component Transformation Matrix ,522 -,338 ,413 ,144 ,226 ,270 ,183 -,059 ,052 -,367 ,399 -,450 -,032 ,707 -,453 ,152 -,391 ,334 ,409 -,074 ,243 -,693 ,607 ,579 -,218 -,211 -,258 ,206 -,531 ,259 ,413 ,609 an Lu ,465 -,586 om ,507 ,668 l.c gm Component n va ey t re th t to Phân tích nhân tố biến phụ thuộc ng hi KMO and Bartlett's Test ep Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy w of Sampling ,746 Test n Bartlett's Sphericity Measure of lo Approx Chi-Square df 419,345 ,000 ad Sig ju y th Communalities yi Initial Extraction pl 1,000 ,824 HL2 1,000 1,000 ,805 ,811 ua HL3 al HL1 n Extraction Method: Principal Component Analysis n va Total Variance Explained ll fu Initial Eigenvalues % of Variance 81,328 Cumulative % 81,328 % of Variance 81,328 Cumulative % 81,328 nh 91,175 100,000 at z ,295 9,847 ,265 8,825 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2,440 oi Total 2,440 m Component Extraction Sums of Squared Loadings z Component k jm ht vb Component Matrix(a) ,897 a components extracted om ,901 HL2 l.c ,908 HL3 gm HL1 an Lu n va ey t re th t to Phân tích tương quan ng hi ep Correlations w lo DC ,274(**) ,000 HH ,066 ,295 GI ,074 ,235 HL ,411(**) ,000 256 ,199(**) ,001 256 256 ,235(**) ,000 256 ,222(**) ,000 256 ,041 ,511 256 ,114 ,068 256 ,409(**) ,000 256 ,160(*) 256 ,235(**) 256 256 ,206(**) 256 ,117 256 ,170(**) 256 ,412(**) ,010 256 ,000 256 256 ,001 256 ,061 256 ,006 256 ,000 256 ,274(**) ,000 ,222(**) ,000 ,206(**) ,001 ,181(**) ,004 ,139(*) ,026 ,481(**) ,000 256 ,041 ,511 256 ,117 ,061 256 ,181(**) ,004 256 256 ,021 ,734 256 ,298(**) ,000 256 ,114 256 ,170(**) 256 ,139(*) 256 ,021 256 256 ,328(**) ,235 ,068 ,006 ,026 ,734 256 ,411(**) 256 ,409(**) 256 ,412(**) 256 ,481(**) 256 ,298(**) 256 ,328(**) 256 ,000 256 ,000 256 ,000 256 ,000 256 ,000 256 256 Sig (2-tailed) N ad Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ju y th NL NL ,160(*) ,010 Pearson Correlation n DU DU ,199(**) ,001 m TC TC yi Pearson Correlation Sig (2-tailed) pl ,000 z k jm ht vb ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ,000 256 z N at Pearson Correlation Sig (2-tailed) nh HL oi N 256 ,074 ll Pearson Correlation Sig (2-tailed) fu GI 256 ,066 ,295 n Pearson Correlation Sig (2-tailed) N va HH n Sig (2-tailed) N ua al DC N Pearson Correlation om l.c gm an Lu n va ey t re th t to Phân tích hồi quy ng hi Descriptive Statistics ep HL TC w n DU lo NL DC ad Std Deviation ,53582 3,5102 ,59453 256 3,4775 3,3250 ,56380 ,47659 256 256 3,5008 3,1914 ,53549 ,64965 256 256 ,67412 256 y th HH GI Mean 3,3398 3,2031 N 256 ju yi Correlations pl ,235 1,000 ,222 ,206 ,041 ,117 ,114 ,170 ,274 ,222 ,206 1,000 ,181 ,139 ,066 ,074 ,000 ,041 ,114 ,000 ,001 ,117 ,170 ,000 ,005 ,181 ,139 ,000 ,000 1,000 ,021 ,000 ,148 ,021 1,000 ,000 ,118 ,000 ,000 ,000 ,000 ,256 ,030 ,034 ,003 ,000 ,002 ,013 ,030 ,003 ,002 ,013 ,367 ,367 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 ,481 ,298 ,328 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,148 ,118 ,256 ,034 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 k jm ht vb gm om ,001 ,005 l.c ,000 ,000 z GI 1,000 ,235 z DC HH ,199 ,160 at NL ,409 ,412 nh TC DU GI ,328 ,074 oi N GI HL HH ,298 ,066 m HH DC ,481 ,274 ll NL DC NL ,412 ,160 fu Sig (1-tailed) GI HL TC DU DU ,409 ,199 n HH TC ,411 1,000 va NL DC n TC DU HL 1,000 ,411 ua HL al Pearson Correlation an Lu n va ey t re th t to ng Variables Entered/Removed(a) hi ep Variables Entered Variables Removed w DC NL TC DU y th Model HH n lo ad ju GI yi Method Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100)