(Luận văn) các yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep w LƢƠNG THỊ KIM CƢƠNG n lo ad ju y th yi pl n ua al CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ n va CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG fu ll THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re Tp Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hi ep w LƢƠNG THỊ KIM CƢƠNG n lo ad y th ju CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ yi pl CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG ua al n THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM n va ll fu m oi CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG nh at MÃ SỐ: 60340201 z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu PGS TS HOÀNG ĐỨC om l.c gm NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: n va ey t re Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN t to ng Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết hi nêu Luận văn hồn tồn trung thực chƣa cơng bố dƣới hình ep thức trƣớc w Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn n lo đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc ad ju y th Học viên thực Luận văn yi pl ua al n Lƣơng Thị Kim Cƣơng n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CAM ĐOAN hi ep MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT w n DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU lo ad DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ y th Chƣơng 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ju 1.1 Tên đề tài yi pl 1.2 Lý chọn đề tài ua al 1.3 Mục tiêu nghiên cứu n 1.4 Câu hỏi nghiên cứu va n 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu ll fu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu m oi 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu at nh 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn z z 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài vb jm ht KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 2: TỔNG QUAN VỀ MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN k gm HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN l.c 2.1 Lý thuyết vấn đề nghiên cứu om 2.1.1 Khái niệm cạnh tranh an Lu 2.1.2 Mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại kinh tế 2.1.2.1 Tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại Các yếu tố tác động đến cạnh tranh ngân hàng thương mại 11 2.3 Đóng góp đề tài 16 ey 2.2 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc 13 t re 2.1.3 n va 2.1.2.2 Các tiêu đánh giá mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 t to Chƣơng 3: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TẬP TRUNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ng ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG hi ep MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 19 3.1 Chỉ số đánh giá mức độ tập trung (HHI) 19 w 3.1.1 Chỉ số HHI thị trường tổng tài sản 19 n lo ad 3.1.2 Chỉ số HHI thị trường dư nợ tín dụng 20 y th 3.1.3 Chỉ số HHI thị trường tiền gửi 23 ju 3.2 Thực trạng yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng yi pl thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 27 ua al 3.2.1 Quy mô ngân hàng (Tổng tài sản) 27 n 3.2.2 Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản (ETA) 27 va n 3.2.3 Tỷ lệ nợ xấu (Risk) 29 fu ll 3.2.4 Thu nhập khác/Tổng tài sản (OI) 32 oi m 3.2.5 Chi phí hoạt động/Tổng doanh thu (NI) 33 at nh KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 Chƣơng 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC z z ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT vb jm ht NAM 37 4.1 Dữ liệu nghiên cứu 37 k gm 4.2 Mơ hình nghiên cứu 37 l.c 4.2.1 Đo lường mức độ cạnh tranh 37 om 4.2.2 Yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 39 an Lu 4.3 Kết nghiên cứu 40 4.3.1 Đo lường mức độ cạnh tranh 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 ey 4.3.2 Yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 48 t re 4.3.1.2 Chỉ số PR-H 43 n va 4.3.1.1 Chỉ số Lerner 40 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG t to THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 54 ng 5.1 Giải pháp thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt hi ep Nam hoạt động kinh doanh 54 5.1.1 Giải pháp từ thân ngân hàng thương mại 54 w n 5.1.1.1 Thu hút khách hàng 54 lo ad 5.1.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 55 y th 5.1.1.3 Đầu tư, phát triển công nghệ 56 ju 5.1.2 Giải pháp hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 56 yi pl 5.2 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu 57 ua al KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 n KẾT LUẬN CHUNG 59 va n DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ll fu PHỤ LỤC oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to Từ viết tắt Diễn giải ng hi ep BCTC Báo cáo tài ETA Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Fix Effect Model: Mơ hình ảnh hƣởng cố định w FEM Chỉ số đo lƣờng mức độ tập trung n HHI lo ad LI Logarit MC ju y th Ln Chỉ số Lerner Chi phí biên yi Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NI Chi phí hoạt động/Tổng doanh thu OI Thu nhập khác/Tổng tài sản P Giá đầu REM Radom Effect Model: Mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên Risk Tỷ lệ nợ xấu TC Tổng chi phí TR Doanh thu/Tổng tài sản Wf Wk Giá tiền gửi Giá vốn vật chất Wl Giá lao động WTO Tổ chức thƣơng mại giới Y Tổng tài sản pl NH n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to Tên bảng biểu Trang hi ep Bảng 3.1 Dƣ nợ tín dụng NHTMCP theo loại hình sở hữu 21 22 w ng Bảng 1.1 Danh sách 15 NHTMCP tác giả phân tích đanh giá n Bảng 3.2 Thị phần dƣ nợ tín dụng NHTMCP Việt Nam lo ad Bảng 3.3 Nguồn vốn huy động NHTMCP theo loại hình sở hữu 24 y th Bảng 3.4 Thị phần huy động vốn NHTMCP Việt Nam ju 25 yi Bảng 3.5 Dƣ nợ tín dụng NHTMCP Việt Nam pl 30 al 31 n ua Bảng 3.6 Tổng nợ xấu NHTMCP Việt Nam va Bảng 3.7 Tổng thu nhập khác NHTMCP Việt Nam 32 n fu 34 ll Bảng 3.8 Tổng doanh thu NHTMCP Việt Nam m Bảng 4.1 Thống kê mô tả chung cho giai đoạn 2006 – 2015 oi 41 nh Bảng 4.2 Kết kiểm định cân dài hạn 15 NHTMCP at 44 z 48 om l.c 49 an Lu Bảng 4.8 Kết kiểm định tự tƣơng quan gm Bảng 4.7 Kết kiểm định Hausman 48 k Bảng 4.6 Kết kiểm định VIF 47 jm Bảng 4.5 Ma trận hệ số tƣơng quan biến ht vb Bảng 4.4 Giá trị số PR-H theo giai đoạn 46 z Bảng 4.3 Kết tính tốn số PR-H 49 Bảng 4.10 Kết ƣớc lƣợng hồi quy FEM 50 n 50 va Bảng 4.9 Kết kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi ey t re DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ t to ng Tên hình vẽ Trang hi ep 19 Hình 3.2 Chỉ số HHI thị trƣờng dƣ nợ tín dụng 20 Hình 3.1 Chi số HHI thị trƣờng tổng tài sản w n Hình 3.3 Chỉ số HHI thị trƣờng tiền gửi lo 23 ad Hình 3.4 Chỉ số HHI NHTMCP giai đoạn 2006-2015 26 y th 27 ju Hình 3.5 Tổng tài sản NHTMCP Việt Nam yi 28 pl Hình 3.6 Vốn chủ sở hữu NHTMCP Việt Nam ua al Hình 3.7 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản bình quân NHTMCP 29 n va Hình 3.8 Tỷ lệ nợ xấu bình quân NHTMCP n 31 fu ll Hình 3.9 Tỷ lệ Thu nhập khác/Tổng tài sản bình quân NHTMCP oi m 33 Hình 3.10 Tổng chi phí hoạt động NHTMCP Việt Nam at nh 34 Hình 3.11 Tỷ lệ Chi phí hoạt động/Tổng doanh thu bình quân NHTMCP z 35 z vb Hình 4.1 Giá trị giá đầu (P), chi phí biên (MC) số Lerner (LI) k jm ht 42 om l.c gm an Lu n va ey t re Chƣơng 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ t to 1.1 Tên đề tài ng Các yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại hi ep cổ phần Việt Nam 1.2 Lý chọn đề tài w n Cạnh tranh vấn đề đƣợc hầu hết chủ thể kinh tế quan lo ad tâm, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế Với việc gia nhập tổ chức y th kinh tế khu vực nhƣ nhƣ toàn cầu, chủ thể tham gia kinh doanh ju thị trƣờng Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng thƣơng mại nói riêng yi pl phải đối mặt với nhiều nguy thách thức Điều địi hỏi ngân hàng khơng ua al ngừng cải thiện phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ để bắt kịp n ngân hàng quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng va n Kể từ trở thành thành viên Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), fu ll Việt Nam bắt buộc phải thực cam kết mở cửa ngành tài - ngân oi m hàng, điều tạo sức ép khơng nhỏ hệ thống ngân hàng thƣơng mại at nh nƣớc Để thấy đƣợc mức độ cạnh tranh ngân hàng thay đổi nhƣ nào, đặc biệt sau gia nhập WTO, tác giả chọn đề tài “Các yếu tố tác động z z đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” để làm jm ht vb luận văn thạc sĩ Cũng có vài nghiên cứu vấn đề Việt Nam, nhiên luận k gm văn tiếp cận thêm khía cạnh khác Bên cạnh việc đo lƣờng đánh gá l.c mức độ cạnh tranh, luận văn cịn xem xét phân tích yếu tố tác động đến om mức độ cạnh tranh Bài luận văn cung cấp cho ngƣời đọc thông tin bổ an Lu ích tình hình cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ đƣa vài khuyến nghị phù hợp để góp phần thúc đẩy cạnh tranh ey t re Trong luận văn này, tác giả đƣa hai mục tiêu nghiên cứu chính: n 1.3 Mục tiêu nghiên cứu va ngân hàng thƣơng mại hoạt động kinh doanh 51 nghiên cứu đƣa kết tƣơng tự nhƣ: nghiên cứu Simpasa (2013) t to cạnh tranh hệ thống ngân hàng Zambian, kết cho thấy tỷ lệ nợ xấu tác động ng trái chiều lên số Lerner; nghiên cứu Fungacova cộng (2010) cho hi ep trƣờng hợp Nga cho kết tƣơng tự Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa phải gia tăng nợ xấu để tăng mức cạnh tranh ngân hàng mà cần có biện w pháp quản trị rủi ro Điều cho thấy, khía cạnh khác, liệu có phải sức ép n lo ad cạnh tranh làm tăng mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng hay không Trong y th nghiên cứu Boyd Nicol (2005) nêu rằng, ngân hàng chấp nhận ju rủi ro nhiều sức mạnh thị trƣờng họ gia tăng Điều đƣợc giải yi pl thích thực tế cho thấy sức mạnh thị trƣờng lớn cho phép ngân hàng ua al tính lãi suất cao cho khoản vay gia tăng khoản cho vay thị n trƣờng Vấn đề cần đƣợc nghiên cứu nghiên cứu va n Biến Y có hệ số β = 0,015 giá trị Prob = 0,482 cho thấy Tổng tài sản tác ll fu động chiều lên LI nhƣng khơng có ý nghĩa thống kê, tức quy mô ngân oi m hàng không ảnh hƣởng đến mức độ cạnh tranh ngân hàng Điều at nh cho kết tƣơng tự nhƣ nghiên cứu Fernandez de Guevara, J cộng (2005) nhƣ nghiên cứu Fungacova, Z cộng (2010), nhiên z z nghiên cứu hai nhóm tác giả tác động chiều Tổng tài sản lên jm ht vb LI có ý nghĩa thống kê Biến ETA có hệ số β = 0,115 giá trị Prob = 0,067 cho thấy tỷ lệ Vốn chủ k gm sở hữu Tổng tài sản tác động chiều lên LI có ý nghĩa thống kê mức ý l.c nghĩa 10% Nghĩa là, quy mô vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng om tăng mức độ cạnh tranh ngân hàng giảm LI tăng Kết nghiên cứu Simpasa, A M (2013) an Lu đƣa chứng tƣơng tự nhƣ nghiên cứu mà tác giả tham khảo nhƣ ey chủ sở hữu, Thu nhập lãi tổng tài sản ngân hàng lớn mức độ t re mức ý nghĩa 1% (giá trị Prob = 0,000 < 1%) Tức là, giống nhƣ quy mô vốn n khác Tổng tài sản tác động chiều lên LI có ý nghĩa thống kê va Biến OI có hệ số β = 0,142 giá trị Prob = 0,000 cho thấy tỷ lệ Thu nhập 52 cạnh tranh ngân hàng giảm Điều đƣa chứng t to tƣơng tự nhƣ nghiên cứu Simpasa, A M (2013) ng Ngƣợc lại, biến NI có hệ số β = - 0,038 tức tỷ lệ Chi phí hoạt động hi ep Tổng doanh thu tác động trái chiều lên LI nhƣng khơng có ý nghĩa thống kê, giá trị Prob = 0,493 > 10% Tức là, Chi phí hoạt động tổng doanh thu không ảnh w hƣởng đến mức độ cạnh tranh ngân hàng mặt ý nghĩa thống kê Trong n lo ad nghiên cứu Simpasa, A M (2013) nghiên cứu Fernandez de Guevara, J y th cộng (2005) cho thấy mối quan hệ trái chiều biến NI lên biến LI ju nhƣng có ý nghĩa thống kê yi pl Giá trị R – square = 0,57 cho thấy biến độc lập giải thích đƣợc 57% ua al biến thiên mặt trung bình biến LI n Tác động chiều biến OI lên số LI giải thích việc gia va n tăng thu nhập lãi làm tăng lợi nhuận ngân hàng Theo lý thuyết cấu ll fu trúc hiệu quả, ngân hàng có hiệu hoạt động cao làm tăng thị phần làm oi m tăng mức độ tập trung thị trƣờng, có nghĩa tăng sức mạnh thị trƣờng hàng giảm at nh ngân hàng, đó, LI tăng hay nói cách khác mức độ cạnh tranh ngân z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG t to Trên sở mơ hình đƣa chƣơng 2, chƣơng trình bày rõ nét ng sở liệu nhƣ phƣơng pháp kỹ thuật tính tốn loại số phần hi ep mềm Eview Đồng thời, chƣơng đƣa chứng cụ thể rõ ràng mức w độ cạnh tranh NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2015 thông qua việc đo n lo ad lƣờng mức độ cạnh tranh thị trƣờng số Lerner số PR-H Kết y th cho thấy có tƣơng đồng mức độ cạnh tranh ngân hàng với ju phân tích hai loại số Và thị trƣờng ngân hàng Việt Nam cạnh tranh khơng yi pl hồn hảo ua al Sự cạnh tranh NHTMCP Việt Nam diễn gay gắt, đó, n cạnh tranh diễn khốc liệt giai đoạn 2008-2013 Có thể thấy, sau Việt va n Nam gia nhập WTO với cam kết mở cửa thị trƣờng tài cạnh tranh ll fu thị trƣờng ngân hàng Việt Nam đƣợc đẩy mạnh Tuy nhiên, kết oi m cho thấy, khoảng hai năm trở lại mức độ cạnh tranh có dấu hiệu at nh giảm nhiệt z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 54 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN t to HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ng 5.1 Giải pháp thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần hi ep Việt Nam hoạt động kinh doanh 5.1.1 Giải pháp từ thân ngân hàng thương mại w n Qua phân tích chƣơng thấy mức độ cạnh tranh lo ad ngân hàng thƣơng mại Việt Nam gay gắt nhƣng lại có xu hƣớng giảm y th năm gần Và không giống nhƣ lĩnh vực kinh doanh khác ju kinh tế, cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại chủ yi pl yếu chất lƣợng Bản thân ngân hàng thƣơng mại cần phải có giải ua al pháp để đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ n 5.1.1.1 Thu hút khách hàng va n Thứ nhất: Khách hàng ngân hàng có nhiều tầng lớp khác nhu ll fu cầu họ đa dạng Do đứng trƣớc khách hàng có nhu cầu đa oi m dạng phong phú, cách phù hợp để thu hút họ ngân hàng phải phát triển cung at nh cấp sản phẩm đa dạng để họ có điều kiện lựa chọn Ngân hàng cần thực nghiên cứu thị trƣờng, phân đoạn khách hàng để đƣa sản phẩm phù hợp với đối z z tƣợng khách hàng khác nhau, đặc điểm vùng, miền, xây dựng sách ƣu đãi vb jm ht lãi suất, khuyến phù hợp với phân đoạn khách hàng; đa dạng hóa hồn thiện hệ thống danh mục sản phẩm, gia tăng tiện ích cho sản phẩm k gm Thứ hai: Mỗi ngân hàng phải tự hoạch định cho chiến lƣợc kinh l.c doanh riêng biệt, phù hợp với điều kiện bên bên ngân hàng Mỗi om ngân hàng mạnh riêng ngân hàng nên vào an Lu mạnh để để xác định cho thị trƣờng nhƣ khách hàng mục tiêu Đồng thời, Ngân hàng cần phải xác định vị trí hệ thống, thấy đƣợc ey t re truyền thông từ ngân hàng đến với cơng chứng Từ đó, ngân hàng cần tăng cƣờng n Thứ ba: Khách hàng có biết đến ngân hàng hay khơng cịn tùy thuộc vào va điểm mạnh, điểm yếu, thấy đƣợc hội thách thức 55 công tác marketing, đƣa đƣợc hình thức huy động vốn, sách lãi suất, t to sách tín dụng phù hợp ng 5.1.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hi ep Thứ nhất: Đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực để tạo tính khác biệt sản phẩm Hầu hết sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhƣ nhau, w đó, ngƣời yếu tố tạo nên khác biệt Bởi lẽ, nghiệp vụ từ huy n lo ad động vốn, cấp tín dụng chăm sóc khách hàng ngƣời thực y th Thiện cảm kỹ nghiệp vụ nhân tố quan trọng giúp khách ju hàng định có tiếp tục giao dịch với ngân hàng hay khơng Vì thế, muốn giữ yi pl chân đƣợc khách hàng, bên cạnh sản phẩm dịch vụ có chất lƣợng địi hỏi đội ngũ ua al nhân viên phải có chất lƣợng, vừa phải có lực nghề nghiệp vừa phải khéo n léo Muốn vậy, ngân hàng cần thực đồng nhiều giải pháp va Thƣờng xuyên tổ chức giao lƣu, đào tạo kỹ mềm cho nhân viên, xây n - ll fu dựng kế hoạch đào tạo có tầm nhìn dài hạn Trong kế hoạch đào tạo cán bộ, oi m ngân hàng cần ý đến hiệu chất lƣợng đào tạo, đào tạo phải phù hợp at nh với cán nhằm mang lại hiệu thiết thực Chƣơng trình đào tạo phải phù hợp với công việc nhiệm vụ đƣợc giao, bố trí sử dụng hợp lý có hiệu cán z z tuỳ theo lực chuyên mơn trình độ ngƣời; vb Xây dựng chế đánh giá chất lƣợng nhân viên phù hợp, đó, trọng jm ht - đến đánh giá khách hàng phục vụ nhân viên ngân hàng k Giữ chân nhân tài chế độ tƣởng thƣởng xứng đáng với đóng om góp nhân viên cho hoạt động lợi nhuận ngân hàng l.c - gm Đồng thời, có chế độ khen thƣởng nhƣ xử phạt hợp lý; an Lu Thứ hai: Các NHTM cần phải nghiên cứu tìm cho giải pháp tốt phục vụ khách hàng mặt liên tục làm thỏa mãn khách hàng Ngày nay, ey chất lƣợng tốt hơn, tạo thuận tiện hài lòng cho khách hàng sức cạnh t re trọng Với lãi suất nhƣ nhau, ngân hàng cung cấp đƣợc dịch vụ có n hàng gần nhƣ nhau, thấy chất lƣợng phục vụ khách hàng quan va cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, sản phẩm dịch vụ ngân 56 tranh cao Khách hàng NHTM khách hàng “trung t to thành” mà dễ bị lôi kéo, mức độ trung thành khách hàng phụ thuộc nhiều ng vào việc ngân hàng đối xử với họ nhƣ hi ep 5.1.1.3 Đầu tư, phát triển công nghệ Đây gần nhƣ yếu tố sống đua giành khách hàng w n ngân hàng Mạch sống ngành kinh doanh khách hàng Khách hàng lo ad ngƣời định doanh số dựa nhận thức họ chất lƣợng sản y th phẩm phục vụ Trong đó, cần trọng đến tảng cơng nghệ kỹ thuật ju Công nghệ kỹ thuật đại tiền đề cho việc triển khai loại hình dịch yi pl vụ mới, cập nhật thơng tin nhanh chóng đầy đủ, đồng thời giảm thiểu rủi ro Mặt ua al khác, cơng nghệ đại cịn giúp ngân hàng giảm chi phí, giảm thời gian giao dịch n mà đảm bảo độ an toàn cho khách hàng, giúp bảo vệ khách hàng cách hữu va n hiệu ll fu Thứ nhất: Giao lƣu, hợp tác để học hỏi kinh nghiệm ngân hàng oi m khu vực quốc tế Liên kết với công ty cung ứng dịch vụ để phát triển đa at nh dạng loại hình sản phẩm tảng khoa học – công nghệ đại Thứ hai: Đầu tƣ máy móc thiết bị đại, bảo mật tốt Đồng thời, xây dựng z z chế quản lý giám sát chặt chẽ, xử lý nhanh chóng thỏa đáng cho khách vb jm ht hàng khách hàng không may bị thiệt hại sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Không riêng ngân hàng mà tổ chức kinh tế muốn đứng k gm vững thị trƣờng cần phải xây dựng đƣợc uy tín Đặc biệt ngân an Lu 5.1.2 Giải pháp hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam om giữ chân khách hàng l.c hàng mà tin tƣởng yếu tố quan trọng để ngân hàng thu hút Thứ nhất, hỗ trợ việc đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực công nghệ ngân ey thành lập lâu năm, họ có tảng cơng nghệ tiên tiến Với t re cạnh tranh với ngân hàng quốc tế Bởi hầu hết ngân hàng quốc tế đƣợc n sức cần thiết tiến trình cạnh tranh ngân hàng nhƣ hội nhập va hàng hệ thống NHTM Có thể thấy, việc phát triển công nghệ ngân hàng hết 57 kinh tế nhƣ Việt Nam phải nhiều thời gian theo kịp Điều t to đó, địi hỏi khơng cố gắng hệ thống ngân hàng nƣớc mà cịn phải ng có giúp đỡ hỗ trợ từ phía Chính phủ hi ep Thứ hai: Chú trọng phát triển chế sách dịch vụ, phƣơng tiện toán hệ thống toán, tạo sở phát triển toán w bề rộng nâng cao chất lƣợng dịch vụ toán liên ngân hàng nhƣ n lo Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu y th 5.2 ad toán bù trừ ju Bài luận văn đánh giá đƣợc phần mức độ cạnh tranh ngân yi pl hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Tuy nhiên hạn ua al chế kiến thức nhƣ thời gian nên luận văn chƣa thể xem xét hết yếu n tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng với Mặt khác, luận va n văn chƣa đạt đƣợc tính đại diện tồn diện cho tồn hệ thống, vấn đề hạn chế ll fu thu thập liệu nhƣ cân đối bảng liệu nên viết loại trừ oi m số ngân hàng không đủ liệu nên việc đánh giá có phần bị ảnh hƣởng at nh Từ hạn chế gặp phải nghiên cứu, định hƣớng cho nghiên cứu mở rộng phạm vi nghiên cứu mặt không gian, đồng thời z z xem xét thêm số yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng vb jm ht nhƣ yếu tố kinh tế vĩ mô: tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trƣởng GDP, Đồng thời, nghiên cứu khía cạnh khác ảnh hƣởng sức mạnh k om l.c gm thị trƣờng đến mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng an Lu n va ey t re 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG t to Ngoài việc đƣa định hƣớng phát triển hệ thống NHTM nói chung ng định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại nói riêng hi ep Chƣơng đƣa vài khuyến nghị để thúc đẩy canh tranh ngân hàng thƣơng mại hoạt động kinh doanh w n Trong đó, cạnh tranh ngân hàng cạnh tranh lo ad chất lƣợng cơng nghệ, đó, ngân hàng cần phải thực đồng nhiều y th giải pháp, đặc biệt yếu tố ngƣời công nghệ Đồng thời, ngân hàng ju phải đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu để đảm bảo lành mạnh hệ thống yi pl Kết thúc chƣơng 5, luận văn hy vọng đƣa vài khuyến nghị n tƣơng lai ua al hữu ích để góp phần thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 59 KẾT LUẬN CHUNG t to Một lần nữa, luận văn cho thấy thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo ng nhƣ thị trƣờng độc quyền khơng tồn Có thể đƣa vài kết luận mức độ hi ep cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ sau Sự cạnh tranh ngân hàng diễn khốc liệt từ sau gia nhập w WTO, đặc biệt năm 2008 Tuy nhiên, hai năm trở lại sức ép cạnh n lo ad tranh có phần giảm nhiệt Nguyên nhân thời gian NHNN y th đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu ngân hàng, vấn đề nợ xấu ảnh ju hƣởng khơng nhỏ đến uy tín lợi nhuận ngân hàng Do đó, khơng yi pl ngân hàng thận trọng việc cho vay mà khách hàng thận trọng ua al việc lựa chọn ngân hàng để giao dịch Và tất nhiên ngân hàng lớn, n ngân hàng có vốn sở hữu Nhà nƣớc lớn có ƣu Mặt khác, năm 2015, va n NHNN tiếp tục triển khai liệt đồng giai đoạn với trọng ll fu tâm tái cấu, sáp nhập xử lý nợ xấu nhằm nâng cao lực tài oi m nhƣ quy mơ NHTM để lành mạnh hóa hệ thống tài nhƣ cạnh at nh tranh với ngân hàng quốc tế mà Việt Nam tiến trình hội nhập tài z z Đồng thời, kết kiểm định cho thấy tƣơng quan mức độ tập vb jm ht trung đƣợc đo lƣờng số HHI với mức độ cạnh tranh thị trƣờng đƣợc đo lƣờng số Lerner số PR-H Mức độ tập trung thị trƣờng k om l.c gm thấp mức độ cạnh tranh cao an Lu n va ey t re DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Danh mục tài liệu tiếng Việt ng Báo cáo tài 15 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần lấy từ trang hi ep Website Finance.vietstock.vn Báo cáo thống kê Ngân hàng Nhà nƣớc lấy từ trang web sbv.gov.vn w n Hồ Thanh Thiên Nguyễn Chí Đức (2012) Vấn đề tài sản đảm bảo lo ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Nghiên Cứu & Trao Đổi, số ad y th (16), trang 46 - 49 ju Nguyễn Thị Kim Thanh, 2010 Vai trị cơng nghệ ngân hàng chiến yi pl lƣợc phát triển ngân hàng giai đoạn 2011-2020 Tạp chí Ngân hàng, số 13 ua al Nguyễn Trọng Tài, 2008 Cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại – nhìn n từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số va n Phan Thị Thơm Thân Thị Thu Thủy, 2015 Cạnh tranh hệ thống ll fu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: So sánh tiếp cận truyền thống tiếp cận m oi Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 26, trang 28-46 at nh Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2011 Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế z z vb Danh mục tài liệu tiếng Anh jm ht Bain, J.S (1951), “Relation of profit ratio to industry concentration: American manufacturing 1936-1940”, Quarterly Journal of Economics, 65 (3), 293- k l.c gm 324 Bain, J.S (1956), Barriers to New Competition, Harvard University Press, om Cambridge, MA an Lu Demirguc-Kunt, A and Peria, M S M , 2010 A Framework for Analyzing Competition in the Banking Sector: An Application to the Case of Jordan Policy ey 109−137 t re European Banking Sectors Journal of Financial Services Research, 27 (2), n Fernandez de Guevara, J., Maudos, J and Perez, F., 2005 Market Power in va Reseach Working Paper, 5499, 1-24 Frank, R H., and Bernanke, B S (2004) Principles of Economics Second t to Edition New York: McGraw-Hill/Irwin ng Fungacova, Z., Solanko, L and Weill, L , 2010 Market power in the hi ep Russian banking industry Bank of Finland Discussion Papers, 3, 1-27 Hamza, H and Kachtouli, S , 2014 Competitive conditions and market w n power of Islamic and conventional commercial banks Journal of Islamic lo ad Accounting and Business Research, 5(1), 29-46 y th Herfindahl, O C (1950) Concentration in the US Steel Industry, ju ColombiaUniversity, NewYork, NY yi pl Hirschman, A O (1945) National Power and the Structure of Foreign ua al Trade, University of California Press, Berkeley, CA n Lerner, A (1934) The concept of monopoly and the measurement of va n monopoly power Review of Economic Studies, 1, 157-175 fu ll Marx, K (1977) A Contribution to the Critique of Political Economy oi m Progress Publishers, Moscow American Economic Review, 29 (1), 61-74 at nh Mason, E S (1939) Price and production policies of large-scale enterprise z z Panzar, J and Rosse, J (1987) Testing for „monopoly‟ equilibrium Journal jm ht vb of Industrial Economics, 35, 443-456 Porter, M E (1998) Competitive Advantage: Creating and Sustaining k l.c gm Superior Performance NY: Free Press Repkova, I., 2012 Market Power in the Czech Banking Sector Journal of om Competitiveness, (1), 143-155 McGrawHill an Lu Samuelson, P.A and Nordhaus W.D (1985) Economics 12 th Edition, ey Comparative Economic Studies, 53, 291-306 t re Weill, L (2011), Do Islamic banks have greater market power? n competition in the Zambian banking sector Managerial Finance, 39 (8), 787-808 va Simpasa, A M., 2013 Increased foreign bank presence, privatisation and PHỤ LỤC t to Bảng Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2015 ng hi Loại hình 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ep 5 5 5 5 0 2 4 3(*) 34 34 38 38 37 35 34 33 33 28 5 5 4 4 41 39 41 48 50 49 53 47 50 5 5 5 5 94 100 99 97 100 94 90 39 38 39 37 39 34 NHTMNN w NHTMNN cổ n lo phần ad ju y th NHTMCP n n va nƣớc ua NH 100% vốn 31 al NHNNg pl Chi nhánh yi NH Liên doanh ll fu 85 92 % số NHTMCP 45 40 42 oi 75 m Tổng cộng at nh 43 z (Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN qua năm) z ht vb Ghi chú: jm Ngày 25/5/2015 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng Sông Cửu k Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt l.c gm Nam (BIDV) Các NHTMNN cổ phần hóa theo thứ tự lần lƣợt Vietcombank, om Vietinbank, MHB BIDV an Lu n va ey t re Bảng Một số vụ mua bán lại hợp NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015 t to Tổ chức cũ STT Tổ chức Năm M&A ng hi NHTMCP Đệ Nhất ep NHTMCP Sài Gòn 2011 Hợp NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội 2012 Sáp nhập Sáp nhập vào BIDV 2015 Sáp nhập NHTMCP Tín Nghĩa NHTMCP Sài Gịn w n ad lo NHTMCP Nhà Hà Nội NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội y th Cửu Long - MHB yi ju NHPT Nhà Đồng sông pl al Sáp nhập vào NHTMCP Hàng NHTMCP Mê Kông 2015 Sáp nhập n ua Hải cho Vietcombank 2014 Mua lại 2015 Mua lại 2015 Mua lại ll fu Nam n NHNN mua lại đồng giao va NHTMCP Xây dựng Việt cho Vietinbank at nh Oceanbank oi NHNN mua lại đồng giao m NHTMCP Đại Dƣơng - Sacombank k jm Sáp nhập vào Vietinbank 2015 Sáp nhập l.c gm Bank 2015 Sáp nhập ht cho Vietinbank vb NHTMCP Xăng dầu – PG z NHTMCP Phƣơng Nam NHNN mua lại đồng giao z GP Bank om (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) an Lu n va ey t re Bảng Thị phần Tổng tài sản 15 NHTMCP toàn hệ thống t to Tổng tài sản 15 Tổng tài sản toàn hệ ng Chỉ tiêu Thị hi NHTMCP quan sát thống NHTMCP Việt phần (tỷ đồng) Nam (tỷ đồng) (%) ep Năm w n lo 4.361.023 62,38 2013 2.990.457 4.968.316 60,19 2014 3.449.430 5.657.150 60,97 4.074.715 6.232.141 65,38 ad 2.720.397 y th 2012 2015 ju yi (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC 15 NHTMCP thống kê NHNN) pl Tổng vốn chủ sở hữu Thị 15 NHTMCP toàn hệ thống NHTMCP phần Việt Nam (tỷ đồng) (%) n va quan sát (tỷ đồng) ll fu Năm Tổng vốn chủ sở hữu n Chỉ tiêu ua al Bảng Thị phần Vốn chủ sở hữu 15 NHTMCP toàn hệ thống m 212.624 2013 251.537 2014 258.285 2015 291.804 oi 2012 at nh z z 66,36 361.703 69,54 372.850 69,27 439.670 66,37 ht vb 320.407 k jm (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC 15 NHTMCP thống kê NHNN) om l.c gm an Lu n va ey t re Bảng Kết chạy hồi quy phƣơng trình (1) theo FEM t to Dependent Variable: Ln(TC) ng hi Independent Variable ep Std Error t-Statistic Cons 0,401 2,883 0,139 0,890 Ln(Y) 0,512 0,260 1,971 0,051* ½(Ln(Y))2 -0,003 0,016 -0,190 0,850 Ln(wl) -0,450 0,759 -0,593 0,554 1,052 0,350 3,006 0,003*** -0,039 0,540 -0,072 0,943 -0,227 0,060 -3,790 0,000*** 0,015 0,013 1,213 0,227 -0,175 0,029 -5,987 0,000*** 0,044 1,470 0,144 0,081 1,253 0,213 0,035 -0,445 0,657 0,033 -3,234 0,002*** -2,915 0,004*** 0,279 0,781 1,814 0,072* w Coefficient n lo ad yi n va 0,064 n Ln(wl)Ln(wk) ua (Ln(wf))2 al (Ln(wk))2 pl (Ln(wl))2 ju Ln(wf) y th Ln(wk) fu 0,102 Ln(wk)Ln(wf) -0,016 Ln(Y)Ln(wl) -0,107 Ln(Y)Ln(wk) -0,059 0,020 Ln(Y)Ln(wf) 0,006 0,020 Ln(Risk) 0,038 0,021 R-squared 0,993 Durbin-Watson stat 1,645 Prob(F-statistic) 0,000 ll Ln(wl)Ln(wf) Prob oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm Note: Significant at: *ρ < 10%, **ρ < 5% and ***ρ < 1% levels an Lu (Nguồn: Tính tốn tác giả) n va ey t re