Giai phap nang cao hieu qua hoat dong phat hanh va thanh toan the tai ngan hang tmcp phat trien tp hcm hdbank luan van tot nghiep dai hoc tran the minh quan 7529

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBANK) SVTH: TRẦN THẾ MINH QUÂN MSSV: 0954032553 Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG GVHD: THS VÕ MINH LONG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô chương trình Đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức hữu ích để em cịn thể hồn thành khóa luận tốt nghiệp Hơn hết, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Võ Minh Long, thầy tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt thời gian làm báo cáo thực tập đến hồn thành khóa luận này, thầy đóng góp, góp ý để em hồn thiện khóa luận Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban giám đốc cán nhân viên Trung tâm Thẻ HDBank, đặc biệt anh Lê Tấn Lộc chị Huỳnh Thị Huyền Trang, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình thực tập ngân hàng Sinh viên thực Trần Thế Minh Quân GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 SVTH: Trần Thế Minh Quân i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) CNTT : Công nghệ thông tin ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ GDV : Giao dịch viên NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTT : Ngân hàng toán POS : Máy cà thẻ (Point of sales) TCTQT : Tổ chức thẻ Quốc tế TMCP : Thƣơng mại cổ phần TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB : Tài sản đảm bảo SVTH: Trần Thế Minh Quân ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỔNG QUAN 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng 2.1.2 Phân loại thẻ 2.1.3 Các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ 2.1.4 Các hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 10 2.1.5 Các rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ 14 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 16 2.2.1 Nghiên cứu “Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam: Nhìn từ sở thực tiễn” 17 2.2.2 Nghiên cứu “Cash demand forecasting for ATM using Neural Networks and Support Vector Regression Algorithms” 18 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM 19 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBANK) 19 3.1.1 Tổng quan HDBank 19 3.1.2 Giới thiệu Trung tâm thẻ HDBank 25 3.1.3 Những hội thách thức Trung tâm thẻ 28 SVTH: Trần Thế Minh Quân iii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM 28 3.2.1 Khái quát tình hình thị trƣờng thẻ toán Việt Nam 28 3.2.2 Giới thiệu sản phẩm thẻ hdbank 32 3.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI HDBANK 39 3.3.1 Cơ sở vật chất 39 3.3.2 Phân tích kết hoạt động toán thẻ năm vừa qua 40 3.4 THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI HDBANK 44 3.4.1 Rủi ro hoạt động phát hành 44 3.4.2 Rủi ro trình sử dụng chấp nhận toán thẻ 45 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM 46 4.1 GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 46 4.1.1 Chiến lƣợc sản phẩm 46 4.1.2 Chiến lƣợc giá 47 4.1.3 Chiến lƣợc marketing dịch vụ 47 4.2 GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC 47 4.2.1 Hoàn thiện máy tổ chức 47 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng nhân 48 4.2.3 Mở rộng mạng lƣới chấp nhận thẻ mạng lƣới ATM 48 4.3 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIỀN MẶT HIỆU QUẢ TẠI HỆ THỐNG ATM 48 4.3.1 Đặt vấn đề 48 4.3.2 Cơ sở lý luận mơ hình ANN 49 4.3.3 Cách xây dựng ANN để áp dụng vào mơ hình dự báo nhu cầu tiền mặt máy ATM 50 4.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 51 4.4.1 Đối với Chính phủ 51 4.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 51 4.4.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng 52 KẾT LUẬN 53 SVTH: Trần Thế Minh Quân iv GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi PHỤ LỤC 1: Quy trình phát hành thẻ HDBank vi PHỤ LỤC 2: Số liệu tổng hợp từ hội thẻ x PHỤ LỤC 3: Phân nhóm đối tƣợng thẻ tín dụng HDBank xii SVTH: Trần Thế Minh Quân v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh HDBank năm 2010 – 2012 22 Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn HDBank qua năm 23 Bảng 3.3 Dƣ nợ tín dụng HDBank qua năm 24 Bảng 3.4 Số lƣợng thẻ phát hành lƣợng Ngân hàng phát hành thẻ 2008 – 2012 .29 Bảng 3.5 Thị phần thẻ số lƣợng phát hành (tích lũy đến 31/12/2012) .30 Bảng 3.6 Thị phần thẻ nội địa số lƣợng phát hành (tích lũy đến 31/12/2012) 31 Bảng 3.7 Sản lƣợng thẻ ghi nợ nội địa phát hành HDBank qua năm 33 Bảng 3.8 Thị phần thẻ ghi nợ nội địa NHTM có vốn điều lệ xấp xỉ 5.000 tỷ đồng tính đến tháng 12/2012 34 Bảng 3.9 Số lƣợng máy ATM triển khai HDBank qua năm 39 Bảng 3.10 Tình hình giao dịch theo loại hình giao dịch HDBank qua năm 41 Bảng 3.11 Tình hình giao dịch theo sản phẩm HDBank qua năm 43 SVTH: Trần Thế Minh Quân vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ phân loại thẻ theo gốc độ Hình 2.2 Quy trình sử dụng tốn thẻ tín dụng 11 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức HDBank 21 Hình 3.2 Tình hình huy động vốn qua năm (ĐVT: Tỷ đồng) 23 Hình 3.3 Dƣ nợ tín dụng qua năm (ĐVT: Tỷ đồng) .24 Hình 3.4 Cơ cấu tổ chức trung tâm thẻ HDBank 26 Hình 3.5 Thị phần thẻ phát hành (tích lũy đến 31/12/2011) 30 Hình 3.6 Thị phần thẻ nội địa (tích lũy đến 31/12/2012) 31 Hình Lãi suất thẻ tín dụng Visa số NHTM tháng 12/2012 .37 Hình 3.8 Số lƣợng thẻ trả trƣớc nội địa đƣợc phát hành giai đoạn 2011 – 2012 (Đvt: Thẻ) 38 Hình 3.9 Số lƣợng máy ATM lũy kế qua năm (Đvt: Máy) .40 Hình 3.10 Tình hình giao dịch thẻ HDBank qua năm 40 Hình 3.11 Số lƣợng giao dịch vấn tin giai đoạn 2010 – 2012 (Đvt: lần) .42 SVTH: Trần Thế Minh Quân vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỔNG QUAN Trong giai đoạn nay, ngành ngân hàng hoạt động ngành ngân hàng trở thành nhân tố quan trọng thiếu toàn hoạt động kinh tế Kinh tế Việt Nam dần bƣớc vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng chung kinh tế giới nhƣng mối nguy hiểm nhƣ tình hình lạm phát gia tăng, khó khăn kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng mạnh mẽ lên hoạt động doanh nghiệp, nhƣ gây khó khăn hoạt động ngân hàng Việt Nam Trong bối cảnh khó khăn đó, để trì hoạt động kinh doanh theo hƣớng ổn định, bền vững, đủ sức cạnh trạnh thị trƣờng, ngân hàng phải cấu lại hoạt động kinh doanh, tập trung đẩy mạnh mảng bán lẻ đa năng, đại Để thực thành công mục tiêu lâu dài trên, năm qua, ngân hàng tích cực đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ, kênh quan trọng hiệu để vừa phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại, vừa huy động vốn với mức lãi suất thấp Hơn nữa, với tốc độ phát triển vƣợt bật khoa học kỹ thuật, sản phẩm thẻ ngày mang lại lợi ích to lớn cho ngƣời sử dụng kèm theo dịch vụ ngân hàng điện tử (E-banking) thuận lợi Từ thấy đƣợc rằng, sản phẩm thẻ dần trở thành cơng cụ tốn thiết thực mang lại lợi ích khơng thể phủ nhận kinh tế, giảm lƣu lƣợng tiền mặt lƣu thông, thay dần phƣơng thức toán cũ rƣờm rà cung cấp cho quan nhà nƣớc công cụ quản lý thuế hiệu Tuy mang lại lợi ích tƣơng đối to lớn cho kinh tế nhƣ chủ thẻ, nhƣng sản phẩm thẻ Việt Nam thực phát triển khoảng vài năm trở lại đây, phần ngƣời tiêu dùng chƣa mặn mà với dịch vụ tốn qua thẻ, từ tạo nên mâu thuẫn số lƣợng tài khoản thẻ tăng lên đáng kể nhƣng việc sử dụng thẻ để toán cho hàng hóa dịch vụ chƣa thực tƣơng xứng, khơng khơng giảm lƣợng tiền mặt lƣu thơng mà cịn tăng áp lực chi phí trì hoạt động tiếp quỹ tiền mặt cho ATM; sở hạ tầng phục vụ cho việc toán qua thẻ (máy POS, ATM) phân bố chƣa đều, chủ yếu tập trung khu vực thành thị; hệ thống đƣờng truyền máy POS chƣa thực ổn định đơi lúc bị tắt nghẽn, dẫn đến tình trạng khó khăn tốn thời gian cho doanh nghiệp, ngƣời sử dụng Hiểu rõ lợi ích, khó khăn thẻ mang lại triển vọng phát triển dịch vụ thẻ tƣơng lai, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển Nhà TP HCM (HDBank) nhanh chóng triển khai sản phẩm thẻ từ đầu năm 2009 Cho đến nay, sản phẩm thẻ từ HDBank khơng ngừng mang lại tiện ích, dịch vụ đáp ứng đầy đủ phục vụ nhu cầu khách hàng; đặc biệt nhu cầu giao dịch không dùng tiền mặt Đồng thời, việc phát triển sản phẩm thẻ cách mà SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp HDBank theo đuổi mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, đại vƣơn lên tầm khu vực 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mặc dù sản phẩm thẻ ngân hàng khơng cịn q xa lạ với đại phận ngƣời dân Việt Nam nay, nhƣng khơng phải sử dụng đầy đủ tiện ích mà thẻ mang lại hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Bên cạnh đó, NHTM chủ yếu tập trung phát triển chiều rộng chƣa thực trọng vào chiều sâu mảng kinh doanh thẻ, dẫn đến lƣợng thẻ phát hành tăng cao qua năm nhƣng không mang lại lợi nhuận nhƣ mong muốn cho ngân hàng Thiết nghĩ, nhu cầu tốn khơng dùng tiền mặt ngƣời dân ngày gia tăng theo tiến trình phát triển kinh tế - xã hội hoạt động kinh doanh thẻ chiếm tỷ trọng cao doanh số lợi nhuận NHTM Vì thế, phát triển sản phẩm thẻ cách bền vững từ thời điểm vô cần thiết NHTM thực muốn trở thành ngân hàng bán lẻ, đại khu vực giới Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, trình thực tập Trung tâm thẻ HDBank, em quan sát tìm hiểu tình hình hoạt động phát hành kết hoạt động toán sản phẩm thẻ Ngân hàng Từ em nhận thấy tham gia thị trƣờng thẻ chƣa lâu nhƣng HDBank ln có nỗ lực phát triển sản phẩm thẻ độc đáo, mang sắc riêng để đáp ứng nhu cầu khách hàng mà gia tăng cạnh tranh với ngân hàng khác Mặt khác, q trình kinh doanh thẻ, cịn nhiều điểm chƣa hồn thiện, mà đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phát hành toán thẻ ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM ” đƣợc thực với mục đích đóng góp biện pháp nâng cao hoạt động toán thẻ HDBank 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Một là, tìm hiểu lý thuyết liên quan đến thẻ ngân hàng bên liên quan hoạt động phát hành toán thẻ Đồng thời xác định rủi ro mà NHTM gặp phải trình kinh doanh thẻ Hai là, phân tích thực trạng hoạt động tốn phát hành thẻ HDBank qua đánh giá hạn chế tồn vị ngân hàng thị trƣờng thẻ Việt Nam Ba là, sở lý luận đƣợc trang bị trình học thực tiễn Ngân hàng Phát triển TP.HCM, để từ đƣa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động phát hành tốn thẻ Ngồi ra, đƣa kiến nghị lên quan cấp cao nhằm tạo điều kiện phát triển thị trƣờng thẻ nói chung tƣơng lai SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguồn số liệu Nguồn số liệu khóa luận chủ yếu nguồn số liệu thứ cấp bao gồm:  Bảng số liệu tổng hợp tình hình kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM Trung tâm thẻ HDBank qua năm 2010 – 2012  Các số liệu tổng hợp từ báo cáo hội thẻ Ngân hàng Việt Nam năm 2012  Bảng số liệu tổng hợp thị phần thẻ thu nhập từ báo internet, nghiên cứu dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử  Các số liệu thu nhập từ báo cáo thƣờng niên số ngân hàng khác Phương pháp nghiên cứu :  Phƣơng pháp nghiên cứu liệu thứ cấp: liệu thứ cấp đƣợc sử dụng để phân tích xu hƣớng, nhƣ đánh giá so sánh hoạt động thẻ HDBank  Phƣơng pháp diễn dịch quy nạp: vấn đề khóa luận tốt nghiệp đƣợc trình bày phân tích, sau đƣợc đúc kết lại 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực dựa tình hình hoạt động Trung tâm thẻ HDBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển Nhà TP HCM Với số liệu đƣợc minh họa đƣợc thu nhập chủ yếu giai đoạn năm 2010 – 2012, kết hợp với số liệu Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 1.6 KẾT CẤU CỦA KHĨA LUẬN Ngồi danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ, phần kết luận tài liệu tham khảo phụ lục; khóa luận đƣợc trình bày chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu Chƣơng cung cấp nhìn tổng quát hoàn cảnh đời đề tài, lý chọn đề tài, mục tiêu, phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu Đồng thời giới thiệu sơ lƣợc nội dung chƣơng khóa luận Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết thẻ ngân hàng hoạt động kinh doanh thẻ Chƣơng trình bày sở lý thuyết tảng đề tài tóm tắt nội dung nghiên cứu đƣợc thực có liên quan SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động phát hành toán thẻ ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM Chƣơng giới thiệu ngân hàng HDBank Trung tâm thẻ HDBank Đồng thời trình bày trạng xoay quanh sản phẩm thẻ đƣợc lƣu hành đơn vị Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phát hành toán thẻ ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Chƣơng đƣa giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực tiễn tồn tại đơn vị, nhƣ đề xuất ý kiến lên quan cấp cao nhằm mở rộng hoạt động dịch vụ thẻ nói chung KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng giới thiệu cho ngƣời đọc công việc cần thực nhằm hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề tài, đồng thời trình bày rõ chƣơng có khóa luận Chƣơng tiếp theo, khóa luận tiến hành khảo sát sở lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu, cung cấp tảng kiến thức giúp ngƣời đọc nắm bắt vấn đề dễ dàng SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng phƣơng tiện tốn khơng dùng tiền mặt, đời từ phƣơng thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ phát triển gắn liền với tiến công nghệ tin học lĩnh vực ngân hàng Bên cạnh đó, thẻ ngân hàng đƣợc xem cơng cụ tốn ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng việc toán hàng hoá, dịch vụ, rút tiền mặt phạm vi số dƣ tiền gửi hạn mức tín dụng đƣợc cấp Thẻ ngân hàng cịn dùng để thực dịch vụ thông qua hệ thống giao dịch tự động hay gọi hệ thống ATM Theo định số 371/1999 QĐ/NHNN quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng ban hành vào 19/10/1999 thì: “thẻ ngân hàng cơng cụ tốn ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết ngân hàng phát hành thẻ chủ thẻ” 2.1.2 Phân loại thẻ Thẻ đƣợc phân loại theo nhiều gốc độ, nhƣng chủ yếu đƣợc phân loại theo phƣơng thức chính: theo cơng nghệ làm thẻ, theo phạm vi sử dụng theo tính chất tốn Các hình thức phân loại đƣợc thể cụ thể qua sơ đồ sau: PHÂN LOẠI THẺ Công nghệ làm thẻ Thẻ khắc chữ Phạm vi sử dụng Thẻ băng từ Thẻ thơng minh Thẻ nước Thẻ quốc tế Tính chất tốn Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ Thẻ rút tiền mặt Hình 2.1 Sơ đồ phân loại thẻ theo gốc độ Nguồn: Tự tổng hợp SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long 2.1.2.1 Phân loại theo công nghệ làm thẻ Thẻ in (Embossed Card ): Là loại thẻ mà bề mặt thẻ đƣợc khắc thơng tin cần thiết Ngày loại thẻ đƣợc sử dụng cơng nghệ in q thơ sơ, dễ bị làm giả Thẻ từ: loại thẻ mà thông tin chủ thẻ vừa đƣợc dập mặt trƣớc thẻ vừa đƣợc mã hoá băng từ mặt sau thẻ Thẻ từ chiếm phần lớn tổng số lƣợng thẻ sử dụng thị trƣờng Nhƣợc điểm thẻ từ số lƣợng thơng tin đƣợc mã hố khơng nhiều mang tính cố định nên khơng thể áp dụng kỹ thuật mã hố an tồn bị ăn cắp thông tin thiết bị nối với máy vi tính Thẻ thơng minh (Smart card): Đây hệ thẻ, có đặc tính bảo mật an tồn cao, dựa kỹ thuật vi xử lý tin học, gắn vào thẻ chip điện tử Thông thƣờng thẻ thông minh đƣợc gắn chip điện tử để thay cho dải băng từ sau thẻ Cũng có trƣờng hợp thẻ thơng minh có Chip điện tử băng từ Chip điện tử độc lập với thẻ đƣợc gắn bề mặt thẻ, chất gồm loại chip: chip nhớ chip xử lý liệu Chip nhớ lƣu trữ tồn thơng tin cần thiết phục vụ cho cơng tác tốn thẻ lần sử dụng chip xử lý liệu có khả bổ sung, xố bỏ điều chỉnh thông tin nhớ Thẻ thông minh gắn chip xử lý liệu có khả vừa lƣu trữ thông tin chủ thẻ, điểm thƣởng tích luỹ đồng thời lƣu trữ số liệu lần giao dịch chủ thẻ ĐVCNT Tính vƣợt trội thẻ thơng minh giúp cắt giảm chi phí xử lý ngân hàng trung gian toán việc đối chiếu thông tin tài khoản thông tin chủ thẻ nhƣ việc cập nhật thông tin liên quan tới thẻ đƣợc thực ĐVCNT Tuy nhiên, sử dụng công nghệ nên giá thành cao, hệ thống máy móc chấp nhận tốn thẻ đắt nên sử dụng chƣa phổ biến nhƣ thẻ từ Việc phát hành chấp nhận toán thẻ phổ biến nƣớc phát triển dù TCTQT khuyến khích ngân hàng thành viên phát hành toán lại thẻ nhằm giảm tỷ lệ rủi ro giả mạo thẻ 2.1.2.2 Phân loại theo phạm vi sử dụng Thẻ nước (thẻ nội địa): thẻ ngân hàng, tổ chức tín dụng phát hành sử dụng thay tiền mặt để toán hàng hoá dịch vụ rút tiền mặt phạm vi nƣớc Thẻ quốc tế: thẻ mang thƣơng hiệu TCTQT ngân hàng, tổ chức tín dụng làm đại lý phát hành Thẻ quốc tế đƣợc sử dụng phạm vi nƣớc quốc tế, ĐVCNT máy ATM có mang biểu tƣợng chấp nhận tốn thẻ Để phát hành thẻ quốc tế, ngân hàng phát hành thẻ phải đăng ký đƣợc chấp nhận làm thành viên TCTQT, tuân thủ chặt chẽ quy định việc phát hành tốn thẻ TCTQT ban hành SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long 2.1.2.3 Phân loại theo tính chất tốn Thẻ tín dụng (Credit card): phƣơng thức tốn khơng dùng tiền mặt cung cấp cho nguời sử dụng khả chi tiêu trƣớc trả tiền sau Tại thời điểm khách hàng toán hàng hóa dịch vụ ngân hàng đứng tạm ứng toán cho đơn vị cung cấp hàng hoá dịch vụ sau tiến hành thu hồi khoản tiền từ khách hàng sau khoảng thời gian định theo thoả thuận ngân hàng chủ thẻ Khoảng thời gian kể từ thẻ đuợc dùng để toán hàng hoá dịch vụ tới lúc chủ thẻ phải trả tiền cho ngân hàng có độ dài tuỳ thuộc vào loại thẻ tín dụng tổ chức thẻ khác Nếu chủ thẻ tốn tồn số dƣ nợ vào ngày đến hạn, thời gian trở thành thời gian ân hạn chủ thẻ hoàn toàn đƣợc miễn lãi số dƣ nợ cuối kỳ Tuy hết thời gian mà chủ thẻ chƣa toán chƣa toán hết dƣ nợ cuối kỳ cho ngân hàng chủ thẻ phải chịu khoản phí lãi chậm trả số dƣ nợ lại Sau toán hết dƣ nợ phát sinh kỳ, hạn mức tín dụng chủ thẻ đƣợc khơi phục nhƣ ban đầu Đây tính chất tuần hồn thẻ tín dụng Ngân hàng tổ chức tài phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng dựa uy tín khả đảm bảo chi trả khách hàng Khả đảm bảo chi trả đƣợc xác định dựa tiêu chí nhƣ: thu nhập, tình hình chi tiêu, uy tín, mối quan hệ sẵn có với tổ chức tài chính, tài sản chấp…của khách hàng Khi sử dụng thẻ, thay tiền mặt, chủ thẻ xuất trình thẻ điểm cung ứng hàng hóa dịch vụ có chấp nhận thẻ để tốn Ngồi sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế thơng thƣờng nhƣ Visa, Master bạch kim, vàng, chuẩn để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, TCTQT đƣa sản phẩm thẻ tín dụng đặc biệt phục vụ khách hàng có thu nhập cao, có khả tài vững vàng có mức chi tiêu lớn Đó thẻ tốn (charge card) Khi sử dụng thẻ toán khách hàng đƣợc hƣởng hạn mức tín dụng đặc biệt cao khơng bị chi phối hạn mức tín dụng nhƣng chủ thẻ phải tốn tồn số tiền phát sinh cho ngân hàng vào ngày đến hạn Thẻ ghi nợ (debit card): Giống nhƣ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ phƣơng tiện tốn khơng dùng tiền mặt Nó cho phép khách hàng tiếp cận với số dƣ tài khoản qua hệ thống kết nối trực tuyến để toán hàng hoá dịch vụ ĐVCNT thực giao dịch liên quan tới tài khoản máy ATM Mức chi tiêu chủ thẻ phụ thuộc chủ yếu vào số dƣ tài khoản Ngân hàng giữ vai trò cung cấp dịch vụ cho chủ thẻ thu phí dịch vụ Đối với thẻ ghi nợ, ngân hàng khách hàng khơng diễn q trình cho vay tín dụng, khơng có việc phân loại khách hàng nên khách hàng cần có tài khoản ngân hàng tiếp cận với sản phẩm thẻ ghi nợ ngân hàng Chính mức độ thay thể tiền mặt, thẻ ghi nợ chiếm ƣu vƣợt trội so với thẻ tín dụng SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp Thẻ ATM hình thức phát triển thẻ ghi nợ, cho phép khách hàng có thẻ tiếp cận trực tiếp tới tài khoản ngân hàng từ máy rút tiền tự động Chủ thẻ thực nhiều giao dịch khác máy ATM bao gồm: rút tiền, chuyển khoản, xem số dƣ tài khoản, in kê, xem thông tin quảng cáo… Cùng với thẻ ATM, hệ thống ATM cung cấp cho khách hàng sử dụng thẻ khả giao dịch làm việc, trụ sở ngân hàng khả tự phục vụ Theo thời gian, tổ chức thẻ chủ động kết nối hệ thống ATM với tạo nên mạng ATM khu vực, cho phép khách hàng thực giao dịch nhiều máy ATM Hiện hai hệ thống ATM lớn giới Cirrus MasterCard Plus Visa, sẵn sàng cho phép thẻ ngân hàng tổ chức tín dụng khác kết nối, tạo nên mạng lƣới rộng khắp toàn cầu Thẻ rút tiền mặt (Cash Card) dùng để rút tiền mặt từ tài khoản chủ thẻ máy rút tiền tự động ATM ngân hàng sử dụng dịch vụ khác máy ATM cung cấp Với chức chuyên dùng để rút tiền, yêu cầu đặt với chủ thẻ phải ký quỹ tiền vào tài khoản đƣợc ngân hàng cấp tín dụng thấu chi Ngồi cịn có loại thẻ lưu giữ giá trị (Stored Value Card) đƣợc phát hành cách nộp số tiền định, lần sử dụng số tiền thẻ bị trừ dần Hiện Việt Nam, thẻ quà tặng thẻ trả trƣớc thuộc loại hình 2.1.3 Các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ Hoạt động phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng nƣớc có tham gia chặt chẽ thành phần là: ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng toán thẻ, chủ thẻ đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) Đối với thẻ quốc tế thêm thành phần Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) Mỗi chủ thể đóng vai trò quan trọng khác việc phát huy tối đa tính phƣơng tiện tốn hiên đại khơng dùng tiền mặt thẻ ngân hàng  Tổ chức thẻ quốc tế đơn vị đứng đầu quản lý hoạt động toán thẻ mạng lƣới Đây hiệp hội tổ chức tài chính, tín dụng lớn có mạng lƣới hoạt động rơng khắp với thƣơng hiệu tiếng sản phẩm đa dạng nhƣ: tổ chức thẻ Visa, tổ chức thẻ MasterCard,công ty thẻ American Express, công ty thẻ JCB, công ty thẻ Diners Club, công ty Mondex… Tổ chức thẻ quốc tế đƣa quy định (1) hoạt động phát hành, (2) sử dụng toán thẻ, (3) đóng vai trị trung gian tổ chức công ty thành viên việc điều chỉnh cân đối lƣợng tiền toán công ty thành viên  Ngân hàng phát hành ngân hàng tự phát hành thẻ mang thƣơng hiệu riêng đƣợc TCTQT, công ty thẻ trao quyền phát hành thẻ mang thƣơng hiệu tổ chức công ty Ngân hàng phát hành ngân hàng có SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp tên/logo in thẻ ngân hàng phát hành, thể sản phẩm Ngân hàng phát hành quy định điều khoản, điều kiện sử dụng thẻ khách hàng Ngân hàng có quyền ký kết hợp đồng đại lý với bên thứ ba ngân hàng tổ chức tài tín dụng khác việc tốn phát hành thẻ tín dụng Trong trƣờng hợp này, ngân hàng phát hành tận dụng đƣợc ƣu bên thứ ba kinh nghiệm, khả thâm nhập thị trƣờng ƣu vị trí địa lý Tuy nhiên phải chịu chấp nhận rủi ro tài ngân hàng đứng bảo lãnh cho bên thứ ba làm ngân hàng đại lý việc phát hành thẻ Bên thứ ba ký kết hợp đồng đại lý với ngân hàng phát hành đƣợc gọi ngân hàng đại lý phát hành Nếu tên ngân hàng đại lý xuất thẻ khách hàng thiết ngân hàng đại lý phải thành viên thức tổ chức thẻ cơng ty thẻ quốc tế  Ngân hàng toán ngân hàng chấp nhận loại thẻ nhƣ phƣơng tiện tốn thơng qua việc ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ với điểm cung ứng hàng hoá dịch vụ địa bàn Ngân hàng toán cung cấp cho ĐVCNT thiết bị phục vụ cho việc toán thẻ, hƣớng dẫn đơn vị cách thức vận hành, chấp nhận toán thẻ nhƣ quản lý xử lý giao dịch thẻ đơn vị Thơng thƣờng ngân hàng tốn thu từ ĐVCNT mức phí chiết khấu cho việc chấp nhận tốn thẻ đơn vị, tính phần trăm giá trị giao dịch tính theo tổng giá trị giao dịch thẻ Mức chiết khấu cao hay thấp phụ thuộc vào ngân hàng vào mối quan hệ chiến lƣợc ngân hàng với ĐVCNT Trên thực tế nhiều ngân hàng vừa ngân hàng phát hành vừa ngân hàng toán thẻ Với tƣ cách ngân hàng phát hành, khách hàng họ chủ thẻ với tƣ cách ngân hàng toán, khách hàng đơn vị cung ứng hàng hố dịch vụ có ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ  Chủ thẻ: Chủ thẻ cá nhân ngƣời đƣợc uỷ quyền (nếu thẻ công ty uỷ quyền sử dụng) đƣợc ngân hàng phát hành thẻ, có tên in thẻ sử dụng thẻ theo điều khoản, điều kiện ngân hàng quy định Theo thông lệ, chủ thẻ phát hành thêm thẻ phụ, thẻ thẻ phụ chi tiêu chung tài khoản Chủ thẻ phụ có trách nhiệm toán khoản phát sinh kỳ nhƣng chủ thẻ ngƣời có trách nhiệm tốn cuối ngân hàng Chủ thẻ sử dụng thẻ để tốn hàng hố, dịch vụ đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ có chấp nhận thẻ (ĐVCNT), điểm ứng tiền mặt thuộc hệ thống ngân hàng sử dụng thẻ để thực giao dịch máy rút tiền tự động Đối với thẻ tín dụng, sau khoảng thời gian định tuỳ theo quy định ngân hàng phát hành, chủ thẻ nhận đƣợc kê Sao kê bảng thông báo chi tiết giao SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp dịch chi tiêu sử dụng thẻ chủ thẻ kỳ kê, số dƣ nợ cuối kỳ, ngày đến hạn toán nhƣ số tiền toán tối thiểu mà khách hàng phải toán kỳ cho ngân hàng thông báo liên quan đến việc sử dụng thẻ Căn vào thông tin kê, thắc mắc chủ thẻ thực việc toán kê cho ngân hàng phát hành thẻ, ngƣợc lại chủ thẻ có quyền khiếu nại thơng tin, giao dịch khơng xác không thực gửi tới ngân hàng yêu cầu đƣợc giải đáp  Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): đơn vị cung ứng hàng hoá dịch vụ ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ nhƣ phƣơng tiện toán Các ngành kinh doanh ĐVCNT trải rộng từ cửa hiệu bán lẻ đến nhà hàng ăn uống, khách sạn, sân bay Tại nhiều nƣớc giới thẻ ngân hàng trở thành phƣơng thức tốn thơng dụng, nhìn thấy biểu trƣng thẻ xuất rộng rãi cửa hàng Mặc dù phải trả cho ngân hàng tốn tỷ lệ phí chiết khấu định nhƣng bù lại ĐVCNT thông qua thu hút đƣợc khối lƣợng khách hàng lớn, bán đƣợc nhiều hàng qua góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhƣ lợi nhuận đơn vị Để trở thành ĐVCNT ngân hàng thiết đơn vị phải có tình hình tài tốt có lực kinh doanh Cũng nhƣ ngân hàng phát hành thẩm định khách hàng trƣớc phát hành thẻ, ngân hàng toán tiến hành đánh giá lựa chọn ĐVCNT Chỉ có đơn vị có hiệu kinh doanh cao, có khả thu hút đƣợc nhiều giao dịch toán thẻ ngân hàng thu hồi đƣợc vốn đầu tƣ cho đơn vị có lãi 2.1.4 Các hoạt động kinh doanh thẻ NHTM Có thể mơ chu trình hoạt động kinh doanh thẻ NHTM theo sơ đồ quy trình sử dụng tốn thẻ tín dụng hình 2.2 Đối với thẻ ghi nợ toán ĐVCNT, quy trình có khác đơi chút khơng có tham gia TCTQT SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long 1- Mua hàng hóa dịch vụ Chủ thẻ 2- Hóa đơn giao dịch - Sao kê - Gửi liệu Ngân hàng phát hành – Báo nợ Đơn vị chấp nhận thẻ 3-Tạm ứng - Gửi liệu Tổ chức thẻ quốc tế - Báo có Ngân hàng tốn Hình 2.2 Quy trình sử dụng tốn thẻ tín dụng Nguồn:Tài liệu hướng dẫn Trung tâm thẻ HDBank Hoạt động phát hành: Hoạt động phát hành ngân hàng bao gồm việc quản lý triển khai tồn q trình phát hành thẻ, sử dụng thẻ thu nợ khách hàng Ba q trình có vai trị quan trọng nhƣ nhau, có liên quan chặt chẽ đến việc phục vụ khách hàng quản lý rủi ro cho ngân hàng Các tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành thẻ phải xây dựng quy định việc sử dụng thẻ thu hồi nợ: số tiền tốn tối thiểu, thời gian ân hạn, loại phí lãi, hạn mức tín dụng tối đa, tối thiểu… Về hoạt động phát hành thẻ gồm nội dung sau đây:           Tổ chức hoạt động tiếp thị để đƣa sản phẩm vào thị trƣờng Thẩm định khách hàng phát hành thẻ Cấp hạn mức tín dụng thẻ tín dụng Thiết kế tổ chức mua thẻ trắng In nổi, mã hóa thẻ tạo số PIN cho khách hàng Quản lý thông tin khách hàng Quản lý hoạt động sử dụng thẻ khách hàng Quản lý tình hình thu nợ khách hàng Cung cấp dịch vụ khách hàng Tổ chức toán bù trừ với TCTQT Triển khai hoạt động phát hành thẻ, ngồi việc hƣởng phí phát hành thẻ thu đƣợc từ chủ thẻ, ngân hàng phát hành cịn đƣợc hƣởng khoản phí trao đổi ngân hàng tốn chia sẻ từ phí tốn thơng qua TCTQT Đây phần lợi nhuận tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành thẻ Trên sở nguồn thu này, tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành thẻ đƣa đƣợc chế độ miễn lãi ƣu đãi khác cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng nhƣ khuyến khích chi tiêu thẻ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 11 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp Hoạt động toán: Cùng với phát hành, hoạt động tốn thẻ đóng vai trị định đến phát triển dịch vụ thẻ Việc triển khai hoạt động tốn thẻ ngân hàng khơng thu lợi nhuận từ nguồn phí chiết khấu tính giá trị giao dịch toán thẻ từ ĐVCNT mà mong muốn cung cấp cho khách hàng dịch vụ hoàn chỉnh, tạo sở thuận lợi cho việc sử dụng thẻ Đối với TCTQT thành viên, việc khuyến khích hoạt động tốn thẻ thơng qua mở rộng ĐVCNT có ý nghĩa quan trọng  Thứ nhất: Hoạt động toán loại thẻ định đƣợc mở rộng thị trƣờng, điều có nghĩa chủ thẻ sử dụng thẻ cách dễ dàng thuận tiện Khi mà nhu cầu du lịch, giải trí ngƣời dân nói chung ngày tăng việc phát triển thị trƣờng toán thẻ nƣớc trở nên cấp thiết Số lƣợng ĐVCNT lớn, có mặt khắp thị trƣờng tiềm ngành hàng kinh doanh đồng nghĩa thẻ ngân hàng đƣợc chấp nhận toán nhiều nơi hơn, dễ dàng hơn, thuận tiện mang lại lợi ích nhiều cho chủ thẻ, ĐVCNT sau ngân hàng phát hành tốn thẻ  Thứ hai: Không mở rộng thị trƣờng toán cách ký kết hợp đồng toán với ĐVCNT mới, ngân hàng toán thẻ đặc biệt quan tâm tới việc trì mối quan hệ với ĐVCNT sẵn có, thể cơng tác chăm sóc khách hàng Nếu khơng có sách thích hợp, dịch vụ hỗ trợ tốt, tạo điều kiện cho ĐVCNT chấp nhận toản thẻ cách dễ dàng, đƣợc ngân hàng báo có cam kết sau trừ tỷ lệ phí chiết khấu, ngân hàng khác tranh thủ hội để chào dịch vụ hoàn hảo tới ĐVCNT Nhƣ vậy, khách hàng hoạt động toán giảm đi, mục tiêu thu lợi ngân hàng bị ảnh hƣởng sâu sắc Hoạt động toán thẻ ngân hàng bao gồm hoạt động chủ yếu sau:       Xây dựng quản lý hệ thống thông tin khách hàng ĐVCNT Quản lý hoạt động mạng lƣới ĐVCNT Tổ chức toán giao dịch sử dụng thẻ cho ĐVCNT Cung cấp dịch vụ khách hàng Tổ chức tập huấn kiến thức toán thẻ cho nhân viên ĐVCNT Cung cấp trang thiết bị , vật tƣ phục vụ cho công tác toán thẻ Hoạt động quản lý rủi ro: Hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau: thẻ giả, đánh cắp thông tin khách hàng, giao dich giả mạo Những rủi ro ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận, uy tín ngân hàng phát hành thẻ gây phiền tối cho chủ thẻ Chính ngân hàng cần có quan tâm đặc biệt đến hoạt dộng quản lý rủi ro Bộ phận quản lý rủi ro đƣợc coi phận xƣơng sống (backbone) hoạt động thẻ, bao gồm chức sau: SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 12 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Ngăn ngừa điều tra hành vi sử dụng thẻ giả mạo  Quản lý danh mục tài khoản liên quan tới thẻ đƣợc thông báo cắp, thất lạc  Xây dựng kế hoạch theo dõi việc bảo mật phôi thẻ, thẻ in, thẻ hỏng, thẻ bị thu hồi  Cập nhật thông tin Danh sách thẻ cắp, thất lạc TCTQT  Hợp tác với quan có thẩm quyền liên quan việc điều tra, xử lý hành vi vi pham hợp đồng, giả mạo  Tổ chức tập huấn cho nhân viên ĐVCNT chủ thẻ biện pháp phòng ngừa giả mạo Kinh doanh thẻ ngân hàng phát triển lĩnh vực quản lý rủi ro đƣợc đầu tƣ nhiều Các chuyên gia lĩnh vực thƣờng ngƣời có kinh nghiệm thực am hiểu thẻ công nghệ có họ ngăn ngừa, dự đoán phát hành vi giả mạo lĩnh vực thẻ Marketing dịch vụ khách hàng: Cũng nhƣ ngành nghề kinh doanh khác, kinh doanh thẻ địi hỏi trọng đáng kể vào cơng tác Marketing dịch vụ khách hàng Về lý thuyết, Marketing dịch vụ khách hàng kinh doanh thẻ khái niệm tƣơng đối rộng, bao gồm toàn phƣơng thức để tìm kiếm khách hàng (ĐVCNT chủ thẻ), giúp họ tiếp cận, định lựa chọn phƣơng thức toán phi tiền mặt trở thành khách hàng lâu dài ngân hàng Hoạt động Marketing bao gồm hoạt động sau:  Tiếp xúc với đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ có tiềm cho hoạt động thẻ, thuyết phục họ ký kết hợp đồng chấp nhận toán thẻ  Cung cấp dịch vụ cho ĐVCNT: lắp đặt thiết bị đọc thẻ, hƣớng dẫn quy trình nghiệp vụ chấp nhận thẻ, bảo trì bảo dƣỡng máy móc thiết bị tốn thẻ  Tiến hành việc quảng cáo cho ĐVCNT nói chung ĐVCNT tiềm với chƣơng trình quảng cáo, khuếch trƣơng thẻ  Xây dựng sách khuyến hợp lý ĐVCNT cách xếp hạng, tính điểm phục vụ lƣợng giá trị giao dịch đơn vị để từ có sách giảm phí, tỷ lệ chiết khấu cho chủ thẻ ĐVCNT  Tiếp xúc với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có tiềm sử dụng thẻ, thuyết phục họ ký kết hợp đồng sử dụng thẻ thông qua tiện ích thẻ ngân hàng nói chung ƣu dịch vụ ngân hàng cung cấp  Duy trì mối liên hệ với chủ thẻ, khuyến khích tiêu dùng chủ thẻ thông qua việc xây dựng chƣơng trình khuyến mại, điểm thƣởng Tuy nhiên, yếu tố quan trọng đóng vai trị định hoạt động Marketing yếu tố ngƣời Các cán Marketing phải ngƣời vừa vững nghiệp vụ thẻ,thơng hiểu thị trƣờng thẻ có khả nghiệp vụ Marketing SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 13 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Hệ thống công nghệ: Thẻ sản phẩm gắn liền với cơng nghệ đại Chính hệ thống cơng nghệ kỹ thuật đóng vai trị quan trọng cho dịch vụ thẻ phát triển hoạt động hiệu qủa Giải pháp cho hệ thống công nghệ ngân hàng đƣợc lựa chọn phù hợp với định hƣớng chiến lƣợc phát triển ngân hàng Các ngân hàng triển khai dịch vụ thẻ phải đầu tƣ hệ thống công nghệ kỹ thuật theo chuẩn quốc tế bao gồm hệ thống quản lý thông tin khách hàng, hệ thống quản lý hoạt động sử dụng toán thẻ đáp ứng yêu cầu TCTQT Hệ thống kết nối trực tuyến với hệ thống xử lý liệu TCTQT Bên cạnh ngân hàng phải đầu tƣ hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc phát hành toán thẻ nhƣ máy toán thẻ tự động, thiết bị toán thẻ cà tay, máy in thẻ, máy giao dịch tự động ATM, máy cấp phép toán thẻ CAT, thiết bị kết nối hệ thống, thiết bị đầu cuối Hệ thống phải đồng có khả tích hợp cao giao dịch thẻ đƣợc xử lý nhanh hay chậm phụ thuộc vào tính đồng tốc độ xử lý hệ thống 2.1.5 Các rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ 2.1.5.1 Khái niệm Trong thuật ngữ tài chính, rủi ro khả mát tài ngân hàng Rủi ro gắn liền với hoạt động tài nhƣ thân giao dịch tài Các ngân hàng phải đối mặt với tổn thất lớn không quản lý chặt rủi ro Rủi ro hoạt động thẻ ngân hàng thƣơng mại tổn thất vật chất phi vật chất phát sinh trình kinh doanh thẻ ngân hàng, bao gồm hoạt động phát hành hoạt động toán thẻ Ngân hàng kinh doanh thẻ nhận thức đƣợc rủi ro gánh chịu nhƣng khơng thể triệt tiêu đƣợc rủi ro xảy ngồi dự kiến mong đợi ngân hàng Cách tốt để đối mặt với rủi ro nhận thức đƣa giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro nhƣ khắc phục tổn thất rủi ro xảy 2.1.5.2 Các rủi ro thƣờng gặp kinh doanh thẻ: Khóa luận đề cập từ góc nhìn ngân hàng nên tập trung vào rủi ro mà ngân hàng gặp phải, vai trò NHPH NHTT Tuy nhiên, thực tế, ngân hàng cần phải ý đến rủi ro ngƣời sử dụng thẻ ĐVCNT, để từ đƣa khuyến nghị đề phịng cho đối tƣợng để đồng thời nâng cao lực cạnh tranh, nhƣ thu hút thêm khách hàng trình kinh doanh  Rủi ro nghiệp vụ phát hành, toán sử dụng thẻ: Thẻ giả (counterfeit card): loại rủi ro lớn nguy hiểm mà tất tổ chức thẻ quan tâm Tội phạm làm thẻ giả dựa thông tin lấy đƣợc SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 14 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp qua việc đánh cắp liệu thẻ thật thủ đoạn khác từ chứng từ giao dịch thẻ thẻ bị cắp, thất lạc Theo quy định TCTQT, ngân hàng phát hành chịu hoàn toàn trách nhiệm với giao dịch mang mã số NHPH, nên buộc NHPH phải có biện pháp bảo mật thơng tin thẻ nhƣ ràng buộc kiểm tra chấp nhận tốn thẻ Giả mạo thơng tin phát hành thẻ (fraudulent applications): khách hàng cung cấp thơng tin giả mạo thân, khả tài chính, mức thu nhập…cho NHPH yêu cầu phát hành thẻ Nếu NHPH thẻ không thẩm định thông tin khách hàng, dẫn đến tổn thất tín dụng cho NHPH chủ thẻ khơng có đủ khả tốn khoản tín dụng thẻ chủ thẻ cố tình lừa đảo để chiếm dụng tiền ngân hàng Thẻ cắp thất lạc (lost- stolen card): thẻ bị cắp thất lạc bị sử dụng trƣớc chủ thẻ kịp thông báo cho NHPH để có biện pháp chấm dứt sử dụng thu hồi thẻ Thẻ bị cắp, thất lạc bị bọn tội phạm làm thẻ giả (nhƣ dập nồi,mã hóa lại băng từ thơng tin giả mạo) Ngoài ra, NHPH cần cảnh giác với chủ thẻ cố tình gian lận, báo thẻ, sau sử dụng lại thẻ Rủi ro lợi dụng tính chất toán quy định sử dụng thẻ để lừa gạt ngân hàng: chủ thẻ thông đồng với ngƣời khác, giao thẻ mã số PIN cho ngƣời mang sử dụng nƣớc ngồi chữ kí giả mạo chủ thẻ, sau từ chối tốn bi NHPH địi tiền chủ thẻ đƣa chứng hợp lý thời điểm chủ thẻ khơng có mặt nơi xảy giao dịch Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng rủi ro xuất chủ thẻ không thực tốn khơng đủ khả tốn Nếu trạng xảy với số lƣợng quy mô lớn dẫn đến tình trạng vỡ nợ , ngân hàng bị vốn dẫn đến phá sản nhƣ trƣờng hợp cho vay không thu hồi đƣợc Rủi ro sử dụng vượt hạn mức ( sử dụng nhiều lần mức cấp phép): rủi ro xảy cho NHPH chủ thẻ lợi dụng quy định hạn mức cấp phép Chủ thẻ cố tình sử dụng nhiều lần giao dịch dƣới hạn mức phải xin cấp phép dẫn đến tổng số sử dụng vƣợt trội nhiều so với hạn mức đƣợc cấp NHPH phát tổng kết hóa đơn quay ngân hàng in kê tốn Rủi ro hồn tồn xảy chủ thẻ khơng đủ khả tốn Sao chép thơng tin tạo băng từ giả (Skimming): trƣờng hợp xảy ĐVCNT cấu kết với tổ chức tội phạm lấy cắp thông tin băng từ thẻ thật sử dụng sở thiết bị chuyên dùng để tạo thẻ giả sử dụng Đây hình thức lợi dụng tinh vi, vơ khó phát hiện, gây tổn thất tƣơng đối lớn cho NHPH Chủ thẻ không nhận thẻ NHPH gửi (Never received issue): Thẻ bị đánh cắp bị lợi dụng thực giao dịch trình chuyển từ NHPH đến chủ thẻ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 15 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp Thẻ bị sử dụng chủ thẻ đích thực khơng biết việc thẻ gửi chco NHPH phải chịu rủi ro giao dịch bị lợi dụng Tài khoản chủ thẻ bị lợi dụng (Account Take Over): rủi ro phát sinh NHPH nhận đƣợc thay đổi thông tin chủ thẻ đặc biệt thay đổi địa chủ thẻ Do không xác minh kỹ nên NHPH gửi thẻ địa theo thƣ yêu cầu, mà không đến tay chủ thẻ thực Tài khoản chủ thẻ thực bị ngƣời khác lợi dụng ĐVCNT thông đồng với chủ thẻ: ĐVCNT đƣợc xác định địa điểm xảy việc đánh cắp liệu thẻ để sử dụng vào mục đích tạo thẻ giả giao dịch giả mạo Hoặc ĐVCNT thông đồng với chủ thẻ chấp nhận toán thẻ giả  Rủi ro NHTT: Nhân viên ĐVCNT in nhiều hóa đơn tốn thẻ sửa đổi thơng tin hóa đơn thẻ: Khi thực giao dịch, nhân viên ĐVCNT cố tình in nhiều hóa đơn tốn thẻ, nhƣng giao hóa đơn cho chủ thẻ ký để hồn tất giao dịch Sau đó, nhân viên ĐVCNT giả mạo chữ ký chủ thẻ để nộp hóa đơn tốn cịn lại cho NHTT để lấy tiền tạm ứng ĐVCNT giả mạo: ĐVCNT cố tình đăng ký thơng tin khơng xác với NHTT NHTT chịu tổn thất không thu đƣợc khoản tạm ứng cho ĐVCNT trƣơng hợp ĐVCNT thông đồng với chủ thẻ cố tình tạo hóa đơn giao dịch giả mạo NHTT không cung cấp kịp thời danh sách đen cho ĐVCNT dẫn đến toán thẻ cấm lƣu hành NHTT có sai sót việc cấp phép chuẩn chi với giá trị toán lớn giá trị cấp phép 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Tuy sản phẩm thẻ xuất nƣớc ta từ lâu nhƣng đa số đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung giới thiệu sản phẩm thẻ ngân hàng chƣa thực sâu phân tích tới tình hình phát hành toán thẻ, nhƣ chƣa đƣa đƣợc giải pháp mang tính cụ thể cho ngân hàng Tuy nhiên, trình nghiên cứu tìm hiểu nguồn khác nhau, em thu nhập đƣợc số nghiên cứu thực hữu ích hoạt động kinh doanh thẻ Mặc dù có đề tài đƣợc thực cách từ đến năm nhƣng áp dụng vào thực tiễn tồn đọng từ trƣớc chƣa đƣợc giải hoàn toàn Sau nghiên cứu/ cơng trình đƣợc tham khảo q trình thực đề tài: SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 16 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1 Nghiên cứu “Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam: Nhìn từ sở thực tiễn” Đề tài nghiên cứu đƣợc tiến hành Ths Đặng Cơng Hồn vào năm 2011 Nội dung đề tài tập trung đƣa phân tích tình hình thực tiễn q trình tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam, cụ thể thẻ tốn Có thể khái quát số nội dung đề tài nhƣ sau:  Tác giả thống kê trình phát triển thẻ toán Việt Nam từ năm 1997 từ để chứng minh thẻ trở thành địn bẩy cho phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam  Nêu lên thực trạng hoạt động phát hành toán thẻ NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2011, cụ thể (1) tăng trƣởng số lƣợng thẻ nhƣ số ngân hàng phát hành thẻ toàn hệ thống ngân hàng, (2) tăng trƣởng máy POS, ATM nhƣ mở rộng ĐVCNT tồn quốc  Phân tích khó khăn, thuận lợi thách thức việc phát triển thị trƣờng thẻ toán Việt Nam tƣơng lai Trong phần này, tác giả trình bày cụ thể nhƣng yếu tố tác động lên thị trƣờng thẻ Việt Nam, từ thân ngân hàng, nhu cầu ngƣời tiêu dùng từ sách phủ NHNN  Đề tài đƣa nhiều giải pháp cụ thể để phát triển thẻ toán hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian tới, nhiên tập trung nói tồn hệ thống nên giải pháp mang tầm vóc vĩ mô không tập trung vào ngân hàng cụ thể Ý nghĩa nghiên cứu “Phát triển toán khơng dùng tiền mặt Việt Nam: Nhìn từ sở thực tiễn” khóa luận:  Cung cấp cho khóa luận nhìn tổng qt tình hình thực tiễn thị trƣờng thẻ Việt Nam giai đoạn 2006 – 2011, cụ thể khó khăn, thách thức, hội số liệu toàn thị trƣờng thẻ  Giúp cho khóa luận bổ sung kiến nghị đến cấp quan nhà nƣớc nhằm mục đích phát triển thị trƣờng thẻ, tạo điều kiện mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt mở rộng SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 17 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long 2.2.2 Nghiên cứu “Cash demand forecasting for ATM using Neural Networks and Support Vector Regression Algorithms” Nghiên cứu Rimvydas Simutis, Darius Dilijonas Lidija Bastina tiến hành đƣợc xuất vào năm 2008 Tạm dịch tên đề tài: “Dự báo nhu cầu tiền mặt cho máy ATM qua việc sử dụng mơ hình Mạng thần kinh thuật tốn Vector hỗ trợ hồi quy” Đề tài thông qua việc phân tích ý nghĩa việc dự báo nhu cầu tiền mặt máy ATM, để từ đƣa hai mơ hình khác nhằm tối ƣu hóa lƣợng tiền mặt tồn quỹ hàng ngày Một số nội dung đề tài nghiên cứu:  Phân tích ảnh hƣởng tiêu cực dự trữ lƣợng tiền mặt nhiều máy ATM hội bị bỏ lỡ khơng tối ƣu hóa số tiền mặt  Đƣa yếu tố tác động đến dự báo nhu cầu tiền mặt máy ATM, đồng thời đề cập đến mơ hình, cơng cụ phần mềm quản lý tiền mặt tồn quỹ cho máy ATM xuất từ trƣớc  Giới thiệu cách thức thực mơ hình dự báo nhu cầu tiền mặt tồn quỹ hệ thống ATM: mơ hình Artificial Neural Networks (ANN, tạm dịch mơ hình mạng thần kinh nhân tạo) mơ hình áp dụng thuật toán Support Vector Regression (SVR, tạm dịch thuật toán Vector hỗ trợ hồi quy) Ý nghĩa nghiên cứu “Cash demand forecasting for ATM using Neural Networks and Support Vector Regression Algorithms” khóa luận:  Cung cấp cho khóa luận kiến thức tổng quan việc tối ƣu hóa lƣợng tiền mặt tồn quỹ máy ATM  Bổ sung cho khóa luận giải pháp hữu hiệu việc tiết kiệm chi phí vận hành máy ATM, thơng qua tạo ƣu cho ngân hàng mở rộng mạng lƣới ATM Trong khóa luận này, giới hạn kiến thức nhƣ số lƣợng trang nên đề tài trình bày mơ hình ANN phần giải pháp KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng khơng trình bày khái niệm thẻ ngân hàng mà sâu vào việc phân loại loại thẻ ngân hàng nhiều góc độ giới thiệu sơ lƣợc hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng, tảng cho chƣơng sau khóa luận Bên cạnh đó, chƣơng cịn tóm tắt sơ lƣợc đề tài nghiên cứu có liên quan, đề tài đóng góp cho khóa luận nhiều giải pháp hữu ích thiết thực áp dụng HDBank nói riêng thị trƣờng Việt Nam nói chung SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 18 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBANK) 3.1.1 Tổng quan HDBank 3.1.1.1 Quá trình phát triển cấu tổ chức Tên đầy đủ : NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên tiếng Anh : HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (HDBANK) Địa hội sở: : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai,Phƣờng Bến Nghé, Quận TP Hồ Chí Minh Điện thoại: : (08) 62 915 916 Logo : Website : www.HDBank.com.vn Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) đƣợc thành lập theo Quyết định số 47/QĐ – UB UBND TP.HCM vào ngày 04/01/1990, với vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng ngân hàng TMCP nƣớc Chức kinh doanh HDBank thực giao dịch ngân hàng đƣợc NHNN cho phép, bao gồm huy động nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn dài hạn từ tổ chức cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn tổ chức cá nhân sở tính chất khả nguồn vốn Ngân hàng; thực giao dịch ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thƣơng mại quốc tế, chiết khấu thƣơng phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác; ra, năm 2012, NHNN cấp phép cho HDBank thực hoạt động kinh doanh vàng miếng với NHTM khác Trải qua 23 năm phát triển với sứ mệnh “Phát triển nhà chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh đại”, vốn điều lệ HDBank đạt 5.000 tỷ đồng1 Bên cạnh đó, mạng lƣới hệ thống có phát triển mạnh mẽ, từ trụ sở ban đầu, HDBank phát triển lên gần 120 chi nhánh, phòng giao dịch khắp vùng kinh tế trọng điểm nƣớc Yếu tố ngƣời Tính đến 31/12/2012 SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 19 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp nhân tố đóng góp mạnh mẽ vào phát triển HDBank, nhân tăng lên mức 2.400 – năm 2012 – từ 50 ngƣời thời kỳ đầu Trong năm hoạt động, HDBank đạt đƣợc nhiều thành tích, giải thƣởng nƣớc; đặc biệt năm 2011 2012, HDBank đƣợc NHNN xếp vào nhóm A2 hệ thống NHTM, điều chứng tỏ lực tài ổn định tiềm phát triển lâu dài HDBank tƣơng lai Hiện nay, định hƣớng phát triển HDBank trở thành tập đồn tài hiệu hoạt động hàng đầu Việt Nam, với mạng lƣới quốc tế thƣờng hiệu đƣợc ngƣời Việt Nam tin dùng Hƣớng HDBank tập trung vào phân khúc bán lẻ, trở thành ngân hàng với công nghệ đại, phát triển đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Để thực định hƣớng phát triển mình, HDBank đề định hƣớng phát triển 2012: “Tập trung thực tài cấu trục toàn diện ngân hàng theo hướng thận trọng,quyết liệt, phát triển bền vững, đồng bộ, toàn diện phát huy nội lực, tận dụng hội để bứt phá giai đoạn 2013 – 2015” Sơ đồ tổ chức HDBank dần đƣợc nâng cao hoàn thiện, đảm bảo hoạt động kinh doanh nhƣ hoạt động kiểm sốt, nhằm giảm thiểu rủi ro, nhƣ cung cấp thông tin có mức tin cậy cao cho cổ đơng ngân hàng Sơ đồ tổ chức bao gồm khối (Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân, Nguồn vốn kinh doanh tiền tệ, Quản lý rủi ro kiểm soát tuân thủ, Khối tác nghiệp, Khối hỗ trợ),Văn phòng ban điều hành, Trung tâm CNTT Mỗi phịng, khối trực thuộc ban điều hành điều có chức cụ thể, có khả hỗ trợ công tác mà không chồng chéo chức lên Điều tảng vững cho hoạt động hiệu lâu dài HDBank tƣơng lai Sơ đồ tổ chức HDBank đƣợc thể thông qua hình 3.1 sau đây: Xếp theo lực cạnh tranh theo tiêu chí NHNN SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 20 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ Đ NG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐ QUẢN LÝ RỦI RO P KIỂM SỐT NỘI BỘ ALCO HĐ TÍN DỤNG H.O VP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHỐI N.VỐN KD TI N T KHỐI QLRR KIỂM SOÁT TU N THỦ KHỐI QUẢN TR NGUỒN NH N L C V N PH NG BAN ĐI U HÀNH KHỐI TÁC NGHI P KHỐI HỖ TR T.T M C NG NGH THƠNG TIN CHI NHÁNH TRUNG TÂM KINH DOANH Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức HDBank (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012) 3.1.1.2 Tình hình hoạt động HDBank năm 2010 – 2012 Trong năm vừa qua, đặc biệt giai đoạn tác động mạnh mẽ khủng hoảng kinh tế giới, kinh tế vĩ mơ Việt Nam có khó khăn định; dẫn đến năm 2011, phủ phải đề sách thắt chặt tiền tệ nhƣ: nâng lãi suất tái cấp vốn lên 12%, khống chế tăng trƣởng tín dụng dƣới 20% Khơng nằm ngồi tác động đó, HDBank phải chịu nhiều ảnh hƣởng, dẫn đến phải thực trình tái cấu giai đoạn 2010 – 2012; nhiên, kết kinh doanh HDBank tƣơng đối khả quan gần nhƣ hoàn thành 100% tiêu đƣợc giao Đại hội cổ đông đạt mức tăng trƣởng cao giai đoạn 2010 – 2012 Phần trình bày kết hoạt động HDBank đạt đƣợc năm 2010 – 2012 SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 21 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long  Phân tích kết kinh doanh Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh HDBank năm 2010 – 2012 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Thu nhập 2.561 5.327 5.549 2.766 108% 222 4% Chi Phí 2.210 4.761 5.121 2.550 115% 361 8% 269 426 326 -100 -23% Lợi nhuận sau thuế Năm 2012 2011 so 2010 +/% 157 58% 2012 so 2011 +/% Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài HDBank 2010 – 2012 Dựa vào kết hoạt động năm 2010 – 2012, bảng cung cấp yếu tố sau:  Thu nhập hoạt động tăng mạnh giai đoạn 2010 – 2012, tăng khoảng 1,7 lần Tuy nhiên mức tăng diễn chủ yếu 2010 – 2011 (tăng 108%), tăng nhẹ năm 2011 – 2012 (tăng 4%), điều giải thích mức tăng trƣởng tín dụng – hoạt động mang lại thu nhập cho HDBank – bị NHNN khống chế mức 10% năm 2012 HDBank vi phạm trần lãi suất huy động kì đƣợc NHNN nới lỏng mức tăng trƣởng tín dụng lên 30% khoảng tháng cuối năm; năm 2011, HDBank đƣợc tăng trƣởng tín dụng đến 20% năm Bên cạnh đó, với tác động kinh tế khó khăn, khoảng thu nhập từ hoạt động: kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tƣ giai đoạn không mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, cá biệt hoạt động kinh doanh ngoại hối mang lại khoảng lỗ thời gian  Chi phí tốn khó ngân hàng bối cảnh khủng hoảng kinh tế tiềm ẩn, nhận thấy chi phí giai đoạn 2010 – 2012 tăng cao tăng trƣởng thu nhập: tăng 7% năm 2011 tăng gấp đơi năm 2012 Giải thích cho vấn đề việc bên cạnh bị khống chế trần huy động, tỷ lệ nợ xấu tăng (từ 1,65% lên 2,35%) dẫn đến tăng chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (từ 22 tỷ năm 2011 lên gần 300 tỷ năm 2012); ngân hàng gặp khó khăn khơng thể giải lƣợng hàng hóa khó bán doanh nghiệp đóng băng thị trƣờng bất động sản Ngồi ra, chi phí hoạt động (chi phí tiền lƣơng, khấu hao) tăng, thể ngân hàng giai đoạn mở rộng mạng lƣới hoạt động để tƣơng xứng với vốn điều lệ đƣợc nâng lên 5.000 tỷ đồng SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 22 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Nhìn chung hoạt động kinh doanh HDBank tương đối khả quan lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 21,17% giai đoạn 2010 – 2012 Tuy tăng 2010 – 2011 (tăng 58%), giảm 2011 – 2012 (giảm 23%), dài hạn, kinh tế ổn định, HDBank có tiềm phát triển mạnh mẽ hồn thành q trình tái cấu  Phân tích tình hình huy động vốn Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn HDBank qua năm ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Huy động vốn 30.494 39.684 46.368 2011 so 2010 +/% 9.190 30% 2012 so 2011 +/% 6.684 17% Nguồn: Báo cáo thường niên 2012 Dựa vào bảng 3.2, thấy đƣợc lƣợng huy động vốn ngân hàng gia tăng suốt năm 2010 – 2012, dù điều kiện kinh tế có nhiều biến động (lạm phát tăng cao, sách tiền tệ thắt chặt), điều HDBank nỗ lực triển khai chƣơng trình khuyến mại huy động sách phù hợp với chủ trƣơng NHNN cạnh tranh thị trƣờng Nhìn chung, HDBank tập trung huy động vốn khu vực dân cƣ lƣợng vốn huy động chủ yếu ngắn hạn, năm 2012, lƣợng vốn chủ yếu trung dài hạn; lý cho việc thay đổi kỳ hạn huy động năm 2012 lãi suất trung dài hạn cao lãi suất ngắn hạn Bên cạnh đó, thấy đƣợc tốc độ tăng trƣởng huy động vốn năm 2012 giảm so với 2011 (16,8% năm 2012 so với 30,1% so với 2011) Điều giải thích việc NHNN quy định giảm trần lãi suất huy động năm 2012, nhƣ cạnh tranh NHTM chƣơng trình khuyến mãi, nhƣng nhìn chung HDBank thu hút vốn hiệu năm 2012, ngân hàng đạt giải thƣởng Ngân hàng tiết kiệm tốt Việt Nam Thời báo kinh tế Việt Nam trao tặng Hình 3.2 Tình hình huy động vốn qua năm (ĐVT: Tỷ đồng) SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 23 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long  Phân tích dư nợ tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại thu nhập cho ngân hàng, tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng nhân tố để doanh thu tăng trƣởng Cũng nhƣ NHTM khác, đối tƣợng tín dụng HDBank khách hàng doanh nghiệp ngắn hạn Bảng 3.3 Dƣ nợ tín dụng HDBank qua năm ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011 so 2010 +/% 2012 so 2011 +/% Dƣ nợ tín dụng 11.728 13.848 21.148 2.120 7.300 18.1% 52.7% Nguồn: Báo cáo thường niên 2012 Dựa vào bảng 3.3, thấy dƣ nợ tín dụng tăng qua năm Trong đó, tốc độ tăng trƣởng giai đoạn 2010 – 2011 khoảng 18,1% tốc độ tăng trƣởng 2011 – 2012 52,7% Mức tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng năm 2012 tƣơng đối cao so với NHTM khác, điều cho thấy nỗ lực tăng trƣởng ngân hàng dù phải chịu hình phạt giới hạn tăng trƣởng tín dụng 10% năm 2012, đƣợc nới lỏng lên 30% khoảng tháng cuối năm Mặt khác, khoản dƣ nợ năm 2012 có phần rủi ro 2011 tỷ lệ nợ xấu tăng lên, từ 1,63% (2011) lên 2,35% (2012); nhiên tỷ lệ thấp nên HDBank chƣa bị ảnh hƣởng tiêu cực Hình 3.3 Dƣ nợ tín dụng qua năm (ĐVT: Tỷ đồng) Với kết hoạt động trên, nói ban quản lý HDBank khơng thực tốt tiêu đại hội cổ đơng mà cịn vượt qua rủi ro tiềm tàng phát sinh trình tăng trưởng tình trạng cân đối kinh tế Đây làm sở cho HDBank tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành tập đồn tài hiệu hoạt động hàng đầu Việt Nam tương lai SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 24 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long 3.1.1.3 Những lợi thế, hội thách thức  Lợi Với bề dày lịch sử hoạt động, HDBank có mạng lƣới khách hàng truyền thống có quan hệ tín dụng lâu dài với ngân hàng Cùng với đội ngũ nhân lực trẻ, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm chuyên môn tận tâm với cơng việc Bên cạnh đó, kết hoạt động kinh doanh tăng trƣởng tốt năm vừa qua động lực thu hút đối tác chiến lƣợc tƣơng lai nhằm tăng cƣờng vị HDBank Ngoài ra, HDBank xuất sắc đạt giải thƣởng Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam năm liên tiếp (2008, 2009, 2010)  Cơ hội Với việc nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, HDBank đẩy mạnh việc mở rộng mạng lƣới nhƣ nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ thời gian tới Bên cạnh đó, thƣơng hiệu HDBank dần đƣợc nhiều ngƣời biết đến tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận đến nhiều khách hàng tiềm tƣơng lai  Thách thức Trong tƣơng lai, HDBank phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động chung kinh tế đến sức cạnh tranh ngân hàng khác HDBank phải ổn định mức tăng trƣởng mở rộng mạng lƣới phát triển để phù hợp với sách NHNN việc tái cấu hệ thống NHTM đến năm 2020 Ngồi ra, ngân hàng cần tìm đối tác chiến lƣợc để hỗ trợ ngân hàng phát triển dài hạn 3.1.2 Giới thiệu Trung tâm thẻ HDBank 3.1.2.1 Lịch sử hình thành Vào tháng 8/2010, nhận thấy nhu cầu sử dụng thẻ khách hàng ngày gia tăng, HDBank định thành lập Phòng thẻ trực thuộc khối Khách hàng cá nhân với mục tiêu quản lý việc phát hành mắt sản phẩm thẻ Đến tháng 10/2012, nhằm đáp ứng công tác quản lý, kinh doanh hỗ trợ khách hàng, Phòng thẻ HDBank đƣợc nâng cấp lên thành Trung tâm thẻ, đƣợc xem nhƣ việc khẳng định thƣơng hiệu ngân hàng thị trƣờng thẻ lúc Trong tƣơng lai, trung tâm thẻ đảm nhiệm nhiều chức hơn, có vai trị nhƣ phận kinh doanh độc lập tƣơng tự chi nhánh để khẳng định vị ngân hàng phát triển bền vững qua năm 3.1.2.2 Chức trung tâm phát hành thẻ Hiện nay, Trung tâm thẻ Trung tâm nghiệp vụ trực thuộc khối Khách hàng cá nhân, với chức giúp việc cho Giám Đốc phụ trách Khối quản lý, điều SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 25 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long hành nghiệp vụ kinh doanh thẻ tồn hệ thống HDBank Cụ thể, chức đƣợc thực thơng qua việc:  Xây dựng quy trình, sách sản phẩm dịch vụ liên quan đến thẻ  Theo dõi vận hành hệ thống ATM/POS tồn hệ thống để phục vụ cơng tác giao dịch toán qua thẻ Do trực thuộc khối Khách hàng cá nhân chƣa cá thể kinh doanh hoàn chỉnh, nên tƣơng lai, Trung tâm thẻ có bƣớc phát triển, thay đổi để trở thành phận kinh doanh hoàn chỉnh hệ thống HDBank; nhằm đáp ứng nhu cầu toán qua thẻ ngày cao khách hàng nâng cao vị so với đối thủ khác 3.1.2.3 Cơ cấu tổ chức trung tâm phát hành thẻ Với nhiệm vụ thực trọn vẹn chức kiểm sốt hoạt động thẻ tồn ngân hàng, Trung tâm thẻ đƣợc tổ chức với cấu bao gồm phịng chính: Kinh doanh thẻ, Kỹ thuật Vận hành; ngồi cịn có phận Chăm sóc khách hàng nhằm giải vấn đề khách hàng phát sinh trình sử dụng thẻ Sau sơ đồ tổ chức Trung tâm thẻ: Hình 3.4 Cơ cấu tổ chức trung tâm thẻ HDBank Nguồn: Trung tâm thẻ HDBank Nhằm thực tốt chức nhƣ đảm bảo q trình kiểm sốt, phịng ngừa rủi ro, phòng trung tâm thẻ chia phận với chức riêng biệt nhƣng lại có quan hệ tƣơng hỗ cơng việc  Phòng kinh doanh thẻ Chức chủ yếu phòng kinh doanh thẻ đảm bảo hoạt động kinh doanh nhƣ phát triển sách, sản phẩm liên quan đến thẻ; bao gồm phận: SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 26 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Bộ phận kinh doanh thẻ: thực nhiệm vụ phát triển loại thẻ nâng cao hiệu sử dụng thẻ Xây dựng kế hoạch kinh doanh thẻ phù hợp theo thời kỳ Bên cạnh đó, cịn đào tạo kỹ bán thẻ, hỗ trợ quản lý đơn vị kinh doanh thẻ  Bộ phận kinh doanh ATM/POS: thực nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, điều chuyển ATM/POS nhằm tối ƣu hóa việc khai thác; đồng thời xây dựng phát triển hệ thống chấp nhận thẻ phát triển mạng lƣới đại lý sử dụng POS  Bộ phận sách: có chức nghiên cứu phân tích thị trƣờng, phát triển sản phâm thẻ đảm bảo hiệu cạnh tranh; xây dựng sản phẩm thẻ thẻ dịch vụ ATM/POS nhƣ sách hay chƣơng trình thúc kinh doanh thẻ  Phịng kỹ thuật Phòng kỹ thuật tập trung vào giám sát hệ thống trung tâm thẻ, đồng thời nghiên cứu, cập nhật ứng dụng để phục vụ hệ thống thẻ Nhằm nâng cao hiệu suất nhƣ tính chun mơn hóa, phịng kỹ thuật bao gồm phận sau:  Bộ phận quản lý hệ thống có chức triển khai giám sát hệ thống; triển khai thiết bị đầu cuối theo yêu cầu; theo dõi nhật ký hoạt động cố hệ thống; giám sát kết nối ATM/POS liên minh thẻ Đồng thời hỗ trợ đơn vị kinh doanh, đại lý, khách hành việc xử lý cố liên quan đến hệ thống giao dịch thẻ  Bộ phận phát triển ứng dụng tập trung nghiên cứu, phát triển cập nhật ứng dụng kỹ thuật liên quan đến hệ thống Trung tâm thẻ; thiết lập định hƣớng kiến trúc kỹ thuật lâu dài cho hệ thống thẻ Ngoài quản trị sở liệu đảm bảo việc bảo mật tồn vẹn liệu  Phịng vận hành Phòng vận hành đảm bảo hoạt động vận hành Trung tâm thẻ diễn suông sẻ thuận lợi Phịng vận hành đóng vai trị nhƣ mảng đệm trung tâm thẻ khách hành; đồng thời hỗ trợ cho phòng khác trung tâm với phận sau:  Bộ phận kế toán thực đối soát toán giao dịch liên quan đến thẻ cho tổ chức thẻ nƣớc quốc tế; đối chiếu kết chuyển giao dịch rút tiền ATM chủ thẻ ngân hàng thành viên cho đơn vị kinh doanh; kết chuyển khoản thu nhập chi phí liên quan đến hoạt động thẻ; kiểm tra đối chiếu tài khoản kế toán Trung tâm thẻ báo cáo hàng quý cho TCTQT  Bộ phận cá thể hóa thẻ có nhiệm vụ cá thể hóa thẻ phân phối cho đơn vị kinh doanh; phân bổ kê thẻ tín dụng cho khách hàng hàng tháng; đồng thời phối hợp với phận kế toán để kiếm đếm phôi thẻ sử dụng SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 27 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long  Bộ phận dịch vụ khách hàng có chức tƣ vấn, giải đáp thắc mắc cung cấp thông tin cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng; giải khiếu nại; thực gọi khảo sát, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đợn vị theo đơn đặt hàng phòng ban  Bộ phận hoạt động thẻ tập trung xây dựng quy trình quản trị rủi ro; xử lý khiếu nại liên quan đến tài khoản thẻ; cấp phép chuẩn chi cho giao dịch chủ thẻ khơng hệ thống mà cịn khác hệ thống 3.1.3 Những hội thách thức Trung tâm thẻ Trong tƣơng lai, việc hạn chế sử dụng tiền mặt theo định hƣớng NHNN tiền đề để hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, dó có hoạt động tốn qua thẻ, ngày phát triển Hơn nữa, đối tƣợng chủ thẻ HDBank cƣ dân thành thị nằm độ tuổi lao động ngày gia tăng, từ tạo hội để Trung tâm thẻ tăng lƣợng thẻ phát hành nhƣ việc nâng cao tiện ích, dịch vụ thẻ mang lại Bên cạnh đó, việc gia nhập liên minh thẻ mở rộng mạng lƣới ATM/POS HDBank điều kiện thuận lợi cho mạng lƣới tƣơng lai Tuy nhiên, thời gian mắt sản phẩm thẻ hạn chế nên Trung tâm thẻ cần đẩy mạnh tìm hiểu nhu cầu nhƣ mức độ hài lịng khách hàng, để từ đƣa dịch vụ, tiện ích, hạn mức, biểu phí ƣu đãi phù hợp với đối tƣợng thời kỳ Hơn nữa, việc đƣa nhƣng tiện ích phù hợp với đối tƣợng giúp khách hàng tin dùng sản phẩm thẻ HDBank thời gian dài 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM 3.2.1 Khái qt tình hình thị trƣờng thẻ tốn Việt Nam 3.2.1.1 Lịch sử hình thành thị trƣờng thẻ Việt Nam Trên giới, thẻ ngân hàng có lịch sử hình thành tƣơng đối lâu đời Tuy nhiên, Việt Nam, thẻ toán thực đời sau định số 74/QĐ – NH1 ngày 10/4/1993 NHNN, định ban hành thể lệ tạm thời phát hành sử dụng thẻ toán giao cho Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam tổ chức thí điểm, sau rút kinh nghiệm cho áp dụng phổ biến toàn quốc Đến năm 1996 - 1997, sau khoảng thời gian làm đại lý toán thẻ quốc tế cho ngân hàng nƣớc ngoài, số NHTM Việt Nam trở thành thành viên thức TCTQT MasterCard Visa, thiết lập hệ thống nối mạng trực tiếp với TCTQT để song song thực dịch vụ toán phát hành thẻ quốc SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 28 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long tế Tuy nhiên, việc ứng dụng thẻ nƣớc ta vào thời điểm cịn bị giới hạn nhiều sở pháp lý, điều kiện kinh tế, hạ tầng kỹ thuật… Sau 2007 thị trƣờng thẻ trở nên sơi động Việt Nam bƣớc vào sân chơi WTO, NHTM nƣớc phải cạnh tranh với ngân hàng nƣớc việc dành thị phần thẻ, đặc biệt mảng dịch vụ thẻ tín dụng thẻ ATM Từ đến nay, số lƣợng thẻ nhƣ doanh thu từ hoạt động thẻ ngày gia tăng, trở thành nguồn thu không nhỏ NHTM Đồng thời với định hƣớng tốn khơng dùng tiền mặt tƣơng lai thị trƣờng thẻ có bƣớc ngoặc thay đổi lớn 3.2.1.2 Thị phần thẻ năm vừa qua Trong khoảng năm trở lại đây, thị trƣờng thẻ Việt Nam có phát triển vƣợt bậc hoạt động toán phát hành thẻ, số lƣợng ngân hàng tham gia cung ứng dịch vụ thẻ ngày gia tăng với việc cho đời hàng loạt sản phẩm thẻ đại, nhiều tính năng, tiện ích đáp ứng yêu cầu khách hàng Song song đó, ngân hàng đứng đầu thị phần thẻ ln có cạnh tranh sốn ngơi qua năm tạo nên thị trƣờng thẻ sôi động, nhộn nhịp Bảng 3.4 Số lƣợng thẻ phát hành lƣợng Ngân hàng phát hành thẻ 2008 – 2012 Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Số Ngân hàng phát hành thẻ (lũy kế) 25 34 39 46 52 Số thƣơng hiệu thẻ (lũy kế) 160 210 234 245 254 Tổng số thẻ phát hành lũy kế (triệu thẻ) 15,0 22,0 31,7 42,3 53,3 Nguồn: Tổng hợp báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam Số lƣợng thẻ phát hành nhƣ lƣợng ngân hàng tham gia phát hành thẻ ngày gia tăng qua năm Nếu nhƣ vào năm 2008 có khoảng 15,03 triệu khoảng 160 thƣơng hiệu thẻ loại đến 31/12/2012, số lên tới 53,25 triệu thẻ, cao gấp 3,5 lần so với 2008, mức tăng trƣởng lớn SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 29 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Bảng 3.5 Thị phần thẻ số lƣợng phát hành (tích lũy đến 31/12/2012) Ngân hàng Vietinbank Agribank Số lƣợng thẻ Thị phần phát hành lũy kế (triệu thẻ) 11,6 21,78% 10,7 20,00% Vietcombank 14,08% 7,5 DongA Bank 13,13% 7,0 BIDV 7,72% 4,1 Khác 23,29% 12,4 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hội thẻ BCTN NHTM Tính đến năm 2012, thẻ nội địa chiếm tỷ trọng lớn với 92,31%, thẻ quốc tế chiếm khoảng 7,69% Thị phần thẻ tập trung vào ngân hàng có truyền thống phát hành thẻ; cụ thể lƣợng thẻ phát hành Vietinbank đạt 11,6 triệu thẻ (chiếm 21,09% thị phần), Agribank đạt gần 10,7 triệu thẻ (20%), Vietcombank đứng thứ với 7,5 triệu thẻ (14,08%) DongA Bank BIDV lần lƣợt giữ vị trí thứ với triệu thẻ 4,1 triệu thẻ, tƣơng đƣơng 13,13% 7,72% thị phần3 Hình 3.5 Thị phần thẻ phát hành (tích lũy đến 31/12/2011)  Thị phần thẻ nội địa Trong 92,31% thẻ nội địa tồn thị trƣờng thẻ ghi nợ nội địa chiếm phần lớn, sản phẩm thẻ trả trƣớc nội địa, thẻ tín dụng nội địa tƣơng đối với số lƣợng phát hành lần lƣợt 1.092.103 thẻ 45.354 thẻ Đứng đầu thị phần thẻ nội địa năm 2012 Vietinbank, liên tục dẫn đầu năm 2011 – 2012, sau sốn ngơi Agribank năm 2010 (Bảng 3.6) Theo báo cáo hoạt động thẻ năm 2012 Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 30 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Bảng 3.6 Thị phần thẻ nội địa số lƣợng phát hành (tích lũy đến 31/12/2012) Vietinbank 23,09% Số lƣợng thẻ nội địa phát hành (triệu thẻ) 11,0 Agribank 21,41% 10,5 Vietcombank 13,35% 6,6 DongA Bank 12,72% 6,3 Khác 30,14% 14,8 Ngân hàng Thị phần Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hội thẻ BCTN NHTM Nhìn chung thị phần thẻ nội địa sân chơi ngân hàng lớn, có truyền thống lâu đời phát triển thẻ Trong năm 2012, Vietcombank vƣơn lên vị trí thứ với 6,6 triệu thẻ đƣợc phát hành (chiếm 13,35%), ngân hàng Đông Á tuột xuống vị trí thứ với 6,3 triệu thẻ (chiếm 12,72% thị trƣờng) Hình 3.6 Thị phần thẻ nội địa (tích lũy đến 31/12/2012) Thẻ quốc tế thị trƣờng có 30/52 ngân hàng phát hành thẻ, tập trung chủ yếu thẻ ghi nợ quốc tế với 1,63 triệu thẻ phát hành; tiếp thẻ tín dụng quốc tế với 1,5 triệu thẻ cuối thẻ trả trƣớc quốc tế (đạt 763 nghìn thẻ ) Trong phân khúc thẻ quốc tế, ngân hàng mạnh riêng loại thẻ Cụ thể, Vietcombank đứng đầu thị phần thẻ ghi nợ quốc tế (chiếm 40% thị phần); thẻ tín dụng quốc tế, Vietinbank dẫn đầu với 30% thị phần; ACB làm chủ lĩnh vực thẻ trả trước quốc tế với 560.129 thẻ (chiếm 74%) Nhìn chung, thị trƣờng thẻ nội địa có số lƣợng ngƣời sử dụng đơng đảo thị phần tập trung vào ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nƣớc, nên sân chơi có phần khó khăn ngân hàng gia nhập thị trƣờng Đối với thẻ quốc tế, bên cạnh việc cạnh tranh với ngân hàng nƣớc NHTM phải cạnh tranh với ngân hàng nƣớc với khoảng 13% thị phần Tuy nhiên việc SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 31 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp cạnh tranh giành thị phần phân khúc có phần dễ dàng số lƣợng thẻ phát hành thị trƣờng chƣa nhiều 3.2.2 Giới thiệu sản phẩm thẻ hdbank Năm 2009, HDBank thức gia nhập thị trƣờng thẻ Việt Nam lần đầu mắt thẻ ghi nợ nội địa Tuy nhiên, việc gia nhập vào thị trƣờng thẻ thời điểm gặp nhiều khó khăn HDBank phải đối mặt với thị trƣờng thẻ sôi động vốn đời từ lâu thị trƣờng chủ yếu NHTM nhƣ: Vietcombank, Vietinbank, Đông Á, Agribank… chi phối, thị phần thẻ HDBank thời điểm chiếm khoảng 0,3%4 tổng số thẻ thị trƣờng Bù lại, việc tham gia vào thị trƣờng thẻ muộn so với ngân hàng khác nên HDBank học hỏi đƣợc kinh nghiệm ngân hàng trƣớc, áp dụng vào thực tiễn tận dụng tốt hội có đƣợc từ thị trƣờng thẻ, đồng thời biết cách hạn chế tối đa rủi ro gặp phải kinh doanh thẻ Đặc biệt xây dựng đồng cơng nghệ tốn đại, nhƣ dịch vụ tiện ích sản phẩm thẻ ngân hàng Tới thời điểm tại, HDBank cho mắt gần 10 loại thẻ khác Đây bƣớc sáng tạo không ngừng việc đƣa sản phẩm mang nhiều dịch vụ tiện ích, tƣơng lai HDBank tập trung nghiên cứu để đƣa thị trƣờng sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trƣờng Dƣơi tình hình thẻ HDBank thời điểm 3.2.2.1 Thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ loại thẻ đƣợc HDBank triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng việc toán qua thẻ, loại hình thẻ tốn đƣợc sử dụng tƣơng đối rộng rãi thị trƣờng Việt Nam Trải qua năm hình thành phát triển, thẻ ghi nợ HDBank có loại thẻ ghi nợ nội địa loại thẻ ghi nợ quốc tế Visa (a) Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ nội địa có tốc độ tăng trƣởng cao, đặc biệt năm gần đây, thẻ ghi nợ nội địa HDBank chủ yếu thẻ kết hợp với đơn vị kinh doanh khác để vừa kết hợp tiện ích thẻ ATM, vừa dùng để tích điểm số doanh nghiệp mang tiện ích đa năng; bao gồm loại thẻ sau: Theo thống kê Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam đến 31/12/2012 SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 32 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long  Thẻ thông minh HDCard: loại thẻ đa mang nhiều tiện ích, nhƣ: tốn hóa đơn điện, nƣớc, điện thoại; tốn hóa đơn mua hàng; đồng thời loại thẻ liên kết với hệ thống liên minh Smartlink, Banknetvn, VNBC, giúp ngƣời sử dụng thẻ sử dụng rộng rãi thẻ khắp đơn vị thuộc liên minh  Thẻ đồng thƣơng hiệu SecuritiesCard: loại thẻ đồng thƣơng hiệu HDBank Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Gia; chức thẻ ATM nhƣ HDCard, ngƣời dùng cịn hƣởng sách ƣu đãi Phú Gia Đây loại thẻ liên kết để thêm chức cho khách hàng  Thẻ Ismart Card: loại thẻ ghi nợ nội địa kết nối với tài khoản iSmart HDBank phát hành khách hàng đăng ký sử dụng gói sản phẩm tiền gửi đa tiện ích iSmart account Thẻ có đặc điểm khác biệt so với loại thẻ nội địa khác hạn mức rút tiền mặt máy ATM lên đến 50.000.000 đồng/ ngày; hẳn loại thẻ khác với hạn mức 20.000.000 đồng/ ngày; đồng thời mang tính bảo mật cao so với loại thẻ ghi nợ nội địa khác  Thẻ liên kết sinh viên: loại thẻ tích hợp tính tốn thẻ HDCard chức thẻ sinh viên theo quy định trƣờng đại học, cao đẳng liên kết; cụ thể, thẻ có chức quản lý sinh viên, kiểm sốt thƣ viện, đóng học phí Lƣợng thẻ ghi nợ nội địa đƣợc phát hành HDBank có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối cao năm vừa qua; đặc biệt năm 2011, sản lƣợng thẻ phát hành tăng gấp lần so với năm 2010, đạt mốc gần 53.500 thẻ Nguyên nhân năm 2010, thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng mắt thị trƣờng, chƣa phát hành đƣợc nhiều chƣa có mạng lƣới phân phối phủ rộng Sang năm 2011, với chiến lƣợc quảng bá nhƣ hình ảnh quen thuộc nên lƣợng thẻ phát hành tăng lên Đến năm 2012, lƣợng thẻ nội địa đƣợc phát hành tăng lên đến 205% so với 2011, điều giải thích HDBank mắt thẻ thơng minh HDCard, đồng thời mở rộng liên kết với số công ty, trƣờng học nhằm phát hành loại thẻ đa mang nhiều tiện ích dịch vụ; kèm theo nhiều ƣu đãi cho khách hàng Bảng 3.7 Sản lƣợng thẻ ghi nợ nội địa phát hành HDBank qua năm ĐVT: Thẻ Lƣợng thẻ phát hành Thẻ ghi nợ nội địa Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 10,716 53,447 162,995 2011 so 2010 +/% 42,731 399% 2012 so 2011 +/% 109,548 205% Nguồn: Trung tâm thẻ HDBank SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 33 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Tuy có tốc độ tăng trƣởng thẻ nội địa tƣơng đối cao, tăng gấp 14 lần sau năm triển khai đến cuối năm 2012, tổng số thẻ phát hành lũy kế đạt 227.158 thẻ nhƣng thị phần thẻ ghi nợ nội địa HDBank tính đến 31/12/2012 chiếm khoảng 0,47% Nếu so với NHTM có vốn điều lệ tƣơng đƣơng, HDBank có thị phần thẻ ghi nợ nội địa cao so với ngân hàng: NH Đại Dƣơng, NH Đông Nam Á, NH Việt Nam Thịnh Vƣợng khiếm tốn với thị phần 14.69% NH Đông Á, đồng thời thấp thị phần 1,52% ngân hàng Quốc tế Điều lý giải Ngân hàng Phát Triển TP.HCM tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng khoảng tháng 6/2012; tham gia thị trƣờng thẻ khoảng năm gần nên thị phần thẻ chƣa thực phủ rộng nhƣ ngân hàng có truyền thống phát hành thẻ ghi nợ nội địa Thị phần cụ thể thẻ ghi nợ nội địa tháng 12/2012 đƣợc thể qua bảng 3.8 Bảng 3.8 Thị phần thẻ ghi nợ nội địa NHTM có vốn điều lệ xấp xỉ 5.000 tỷ đồng tính đến tháng 12/2012 Ngân hàng NH Quốc tế NH Đông Á NH Đại Dƣơng NH Phát Triển TP.HCM NH Đông Nam Á NH VN Thịnh Vƣợng Vốn điều lệ Thị phần thẻ ghi nợ nội địa (tỷ đồng) 4.250 1,52% 5.000 14,69% 5.000 0,30% 5.000 0,47% 5.335 0,46% 5.770 0,41% Nguồn: Thống kê Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam Nhìn chung, phát hành khơng lâu nhƣng vị thẻ ghi nợ nội địa HDBank tƣơng đối cao so với thị trƣờng thẻ nói chung, đồng thời với tốc độ phát triển nhanh mình, với việc mở rộng tốn qua thẻ tƣơng lai thẻ ghi nợ nội địa HDBank dần chiếm nhiều thị phần thời gian tới (b) Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa loại thẻ xuất HDBank tháng 8/2012 Đây loại thẻ toán quốc tế gắn với tài khoản tiền gửi VND mang thƣơng hiệu quốc tế Visa HDBank phát hành Do mang thƣơng hiệu Visa, nên thẻ tốn nhƣ rút tiền với nhiều loại ngoại tệ qua hệ thống Visa toàn giới; đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi từ chƣơng trình Visa nhƣ HDBank Theo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 34 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Dù đƣợc phát hành tháng cuối năm 2012, nhƣng số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa đƣợc phát hành đạt 3.921 thẻ Đây số tƣơng đối khích lệ khoản thời gian ngắn Cùng với việc phát hành thẻ này, HDBank ngân hàng thứ 16 phát hành thẻ ghi nợ quốc tế tổng số 35 NHTM thuộc hội thẻ Ngân hàng Việt Nam6 Với việc đời thời điểm nay, HDBank tƣơng đối gặp khó khăn việc cạnh tranh với NH khác thị phần thẻ tập trung chủ yếu vào NHTM lớn Cụ thể đƣợc thể qua hình 2.4 sau đây: Hình 2.4: Biểu đồ thị phần thẻ ghi nợ quốc tế tháng 12/2012 Nguồn: Thống kê Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam Bên cạnh mặt bất lợi phát hành muộn, HDBank có học kinh nghiệm từ ngân hàng trước để từ đưa chiến lược phù hợp, áp dụng cơng nghệ đại nhằm tối ưu hóa hệ thống Ngoài ra, với hỗ trợ tổ chức Visa, song song với am hiểu thị trường Việt Nam Visa HDBank có ưu định chương trình khuyến nhằm phát triển thẻ ghi nợ quốc tế ngân hàng 3.2.2.2 Thẻ tín dụng Hiện tại, HDBank phát hành loại thẻ tín dụng quốc tế: thẻ tín dụng HDBank MasterCard, loại thẻ tín dụng quốc tế mà HDBank hợp tác với Vietinbank, thẻ tín dụng HDBank Visa Vì HDBank đóng vai trị ngân hàng đại lý việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế MasterCard, nhƣ việc thẻ tín dụng quốc tế Visa HDBank mắt tháng 8/2012, nên theo ghi nhận Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam thị phần HDBank chiếm khoảng 0,22% (số liệu bao gồm 1.691 thẻ HDBank Visa) so với thị trƣờng thẻ tín dụng qc tế 19 NHTM lại chƣa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế, tính đến tháng 6/2012 SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 35 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp (a) Thẻ tín dụng quốc tế đồng thƣơng hiệu HDBank/ Vietinbank Vào tháng 5/2011, Ngân hàng Phát triển TP.HCM hợp tác với Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam để mắt sản phẩm thẻ MasterCard; bƣớc hợp lý HDBank vừa nắm bắt đƣợc hội thị trƣờng, vừa học hỏi kinh nghiệm trực tiếp Vietinbank phát hành thẻ tín dụng quốc tế mà khơng phải trải qua quy trình nghiệm ngặt với tiêu chí khắt khe TCTQT nhƣ khơng phải tốn chi phí lớn cho việc đầu tƣ thiết bị Đồng thời mối liên kết này, HDBank thực vai trò ngân hàng đại lý thực phân chia lợi nhuận việc phát hành thẻ với Vietinbank theo tỷ lệ HDBank 65% – Vietinbank 35% Thẻ tín dụng HDBank Master Card mang tiện ích: thẻ đƣợc chấp nhận tốn hàng chục triệu điểm hệ thống ATM tồn giới, thực giao dịch loại tiền tệ đƣợc TCTQT chấp nhận tốn Ngồi cịn đƣợc hƣởng chƣơng trình khuyến thông tin sản phẩm dịch vụ khách hàng, cụ thể nhƣ tích điểm mua sắm rút tiền mặt, hƣởng lãi suất kỳ hạn 12 tháng số tiền ký quỹ đảm bảo toán thẻ (b) Thẻ tín dụng quốc tế Visa Đây loại thẻ tín dụng đƣợc mắt sau, HDBank liên kết trực tiếp với TCTQT Visa, đƣợc xem nhƣ bƣớc thức HDBank vào thị trƣờng thẻ tín dụng quốc tế mắt loại thẻ tín dụng thuộc thƣơng hiệu riêng Loại thẻ thức mắt vào tháng 08/2012 lƣu hành hai hạng thẻ: thẻ vàng thẻ chuẩn Với việc học hỏi đƣợc mơ hình thẻ tín dụng quốc tế liên kết với Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, với việc cạnh tranh với NHTM khác, HDBank đƣa nhiều chƣơng trình khuyến ƣu đãi, với biểu phí mức trung bình/thấp thị trƣờng mức lãi suất thẻ tín dụng hấp dẫn thị trƣờng (Hình 3.7) SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Hình Lãi suất thẻ tín dụng Visa số NHTM tháng 12/2012 Nguồn: Tự tổng hợp Điểm khác biệt thẻ HDBank Visa so với tiền nhiệm HDBank Master Card hạn mức tín dụng tối đa lên đến tỷ đồng, hạn mức Master Card tối đa khoảng 300 triệu đồng Ngồi cịn đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi chăm sóc tận tình với hệ thống Dịch vụ Khách hàng HDBank 24/7 3.2.2.3 Thẻ trả trƣớc Loại hình thẻ trả trƣớc lƣu hành HDBank thẻ HDBank Gift Card, loại thẻ trả trƣớc nội địa thức đƣợc mắt vào khoảng tháng 10/2011, thẻ mang chức năng:  Thẻ ATM rút tiền mặt 11.000 máy ATM hệ thống HDBank hệ thống liên minh Smartlink, Banknetvn, VNBC;  Thay khoản tạm ứng;  Giúp Tổ chức quản lý quỹ cơng tác phát hành thẻ cho nhân viên Thực tế nay, thẻ trả trƣớc mắt thị trƣờng vài năm trở lại chƣa thực phổ biến rộng rãi Nếu nhƣ vào tháng 12/2011, toàn thị trƣờng có khoảng 919.790 thẻ trả trƣớc nội địa đến tháng 12/2012, số tăng lên đến 1.092.103 triệu thẻ Mức tăng tính theo số lũy kế, nên thấy đƣợc vịng năm thẻ trả trƣớc đƣợc phát hành thêm khoản 170 nghìn thẻ Cùng với thực trạng chung thị trƣờng thẻ, số lƣợng phát hành thẻ HDBank Gift Card năm 2011 đạt 1.064 thẻ, sang năm 2012 429 thẻ (Hình 3.8) Cho thấy nhu cầu, nhƣ quan tâm ngƣời dân nhiều hạn chế loại hình thẻ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 37 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Hình 3.8 Số lƣợng thẻ trả trƣớc nội địa đƣợc phát hành giai đoạn 2011 – 2012 (Đvt: Thẻ) Nguồn: Trung tâm thẻ HDBank 3.2.2.4 Thẻ hình ảnh MyCard Thẻ hình ảnh MyCard đƣợc HDBank thức phát hành vào tháng 5/2012 Đây loại thẻ đặc biệt HDBank khách hàng chọn hình ảnh ƣa thích nhƣ: phong cảnh, hình ảnh ngƣời thân, … để làm phong thẻ Điều chứng tỏ HDBank nỗ lực việc áp dụng công nghệ đại việc sản xuất riêng lẻ loại thẻ để đáp ứng nhu cầu khách hàng, kiểu sản xuất hàng loạt theo khn mẫu định Để thực tính độc đáo thẻ, ngƣời mở thẻ cần truy cập website www.hdcard.com.vn, tùy ý chọn hình ảnh yêu thích thiết kế theo hƣớng dẫn Thẻ đƣợc phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng khác ngƣời dùng với hai loại: myCard Debit myCard Gift  Với myCard Debit: khách hàng sử dụng nhƣ thẻ thông minh HDCard Cụ thể, chủ thẻ đƣợc miễn phí rút tiền mặt máy ATM toàn quốc (bao gồm hệ thống HDBank liên minh thẻ); hƣởng lãi suất tốt số dƣ thẻ; thấu chi tài khoản lên đến 500 triệu đồng; toán hàng hóa, dịch vụ 50.000 điểm bán hàng nhƣ: siêu thị, nhà hàng, đại lý bán vé máy bay, khu du lịch…  Với myCard Gift: khách hàng sử dụng nhƣ thẻ HDBank Gift Card Đây quà tặng cho ngƣời thân, bạn bè Chủ thẻ đƣợc miễn phí thƣờng niên, chi tiêu đến số dƣ cuối thẻ Rút tiền ATM toàn quốc (chỉ miễn phí rút tiền ATM HDBank) tốn hàng hóa dịch vụ điểm bán hàng… Với tính độc đáo đầy sáng tạo này, HDBank nhắm tới đối tƣợng khách hàng muốn tạo khác biệt cá tính thẻ Tuy có nhiều ƣu điểm tiện SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 38 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long lợi với việc rút tiền không tính phí hệ thống ATM tồn quốc (myCard Debit), in hình lên thẻ phù hợp sở thích, thấu chi tài khoản lên đến 500 triệu đồng…, nhƣng bù lại khách hàng phải trả phí phát hành phí thƣờng niên cho loại thẻ này; đồng thời mắt tƣơng đối lạ lẫm với đa số ngƣời sử dụng Do đó, số lƣợng thẻ phát hành đạt 704 thẻ khoảng tháng phát hành cuối năm 2012 3.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI HDBANK 3.3.1 Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất đƣợc HDBank ngày nâng cao cải thiện nhằm đáp ứng xu hƣớng tiêu dùng đại không dùng tiền mặt Tuy nhiên, tham gia liên kết với liên minh thẻ, nhƣ việc phát triển mạng lƣới ATM tốn nên sở vật chất phục vụ tốn thẻ khơng đƣợc ngân hàng trọng phát triển, mạng lƣới máy cà thẻ (POS) có 80 máy, tƣơng đƣơng với 0.08% thị phần (tính đến 31/12/2012) Bảng 3.9 Số lƣợng máy ATM triển khai HDBank qua năm ĐVT: Máy Chỉ tiêu Số lƣợng máy ATM triển khai Năm 2010 22 Năm 2011 101 Năm 2012 115 2011 so 2010 +/% 79 359% 2012 so 2011 +/% 14 14% Nguồn: Trung tâm thẻ HDBank Do có lƣợng lớn thẻ ghi nợ nội địa nên HDBank trọng đầu tƣ phát triển mạng lƣới ATM Trong năm 2010, số máy ATM đạt 22 máy, nhƣng sang năm 2012 lƣợng máy đạt 115, tức tăng 4,2 lần Qua hình 3.9, ta thấy đƣợc tốc độ tăng trƣởng năm 2011 cao năm 2012; lý cho chênh lệch năm 2011 ngân hàng cấu lại mảng hoạt động thẻ, tiết giảm đầu tƣ cho phát triển mạng lƣới ATM chi phí cho hạ tầng, vận hành, bảo vệ máy ATM ngày tăng, khoản thu dịch vụ ATM không đáng kể Ngồi ra, chủ thẻ HDBank có thẻ thực giao dịch rút tiền với khoảng 13.000 máy ATM thuộc liên minh thẻ, giảm bớt phần gánh nặng đầu tƣ thêm vào hệ thống ATM SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 39 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Hình 3.9 Số lƣợng máy ATM lũy kế qua năm (Đvt: Máy) Với xu hƣớng chuyển sang hệ thống POS để hạ thấp chi phí cho phát triển ATM, số lƣợng máy POS HDBank tăng lên đáng kể, từ máy vào cuối năm 2011 đến 31/12/2012, số lƣợng máy đạt 74 máy Điều cho thấy chuyển đổi phù hợp với xu hƣớng chung giảm thiểu chi phí cho ngân hàng 3.3.2 Phân tích kết hoạt động toán thẻ năm vừa qua Song song với khởi sắc hoạt động phát hành thẻ giai đoạn vừa qua hoạt động toán thẻ nhờ trở nên sơi động nghiệp vụ mang lại lợi nhuận tƣơng đối lớn cho ngân hàng Điều đƣợc thể thông qua việc Ngân hàng Phát Triển TP.HCM thu hút gần 235.000 khách hàng cá nhân dùng thẻ tính đến cuối năm 2012, số lƣợt giao dịch hoạt động toán tăng lên đáng kể lên đến 560.353 giao dịch kỳ Hình 3.10 Tình hình giao dịch thẻ HDBank qua năm Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng số lƣợt giao dịch (lần) 44.336 177.264 560.353 132.928 300% 383.089 216% Tổng giá trị giao dịch (triệu VND) 37.795 184.199 614.744 146.405 387% 430.545 234% Chỉ tiêu 2011 so 2010 +/% 2012 so 2011 +/% Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh Trung tâm thẻ HDBank qua năm Doanh số giao dịch nhƣ số lƣợt giao dịch liên tục tăng với tốc độ cao qua năm cho thấy cố gắng khơng ngừng ngân hàng Phát triển TP.HCM Tính đến 31/12/2011, lƣợng giao dịch đạt 177.264 lần, gấp lần so với 2010, doanh số giao dịch tăng lên 387% Điều phần lƣợng thẻ phát hành tích lũy thời gian tăng lên cao, gấp lần; đồng thời thời gian ngân hàng triển khai nhiều dịch vụ tiện ích nhằm thu hút khách hàng(miễn phí mở thẻ, SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 40 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long miễn phí thƣờng niên, miễn phí eBanking, mBanking…) thức kết nối với tất liên minh thẻ (Smartlink, Banknetvn VNBC) Mặt khác, so với tốc độ chung toàn thị trƣờng HDBank có tốc độ tăng trƣởng kinh ngạc doanh số giao dịch chung thị trƣờng tăng 32% năm 2011 Nếu nhƣ năm 2011 tốc độ tăng trƣởng cao, sang năm 2012 tốc độ tăng trƣởng có phần chậm lại, lƣợt giao dịch tăng 2,16 lần doanh số giao dịch tăng lên 234% Lý giải cho vấn đề giới hạn tốc độ mở rộng sở vật chất, đƣợc thể qua lƣợng thẻ phát hành tăng thêm 244% (ít 509% so với năm trƣớc); đồng thời thời gian này, ngân hàng tập trung nguồn lực để mắt loại thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, đặc biệt thẻ ghi nợ tín dụng Visa, nên nguồn thu từ giá trị giao dịch chƣa đạt mức cao thời gian đầu khởi động Nhìn chung, doanh số giao dịch tăng nhanh số lƣợng giao dịch; điều cho thấy ngân hàng không theo xu hƣớng chạy theo số lƣợng, phát triển chủ thẻ tràn lan nhƣ số NHTM khác, mà trọng công tác đầu tƣ hệ thống, mạng lƣới để giữ đƣợc chủ thẻ cũ, nhƣ thu hút chủ thẻ Ngoài nhằm đánh trọng tâm vào thói quen ngƣời Việt chủ yếu sử dụng tiền mặt nên bên cạnh việc cung cấp dịch vụ tiện ích kèm HDBank cịn có sách miễn phí rút tiền mặt cho chủ thẻ rút liên minh thẻ 3.3.2.1 Tình hình giao dịch thẻ theo loại hình giao dịch Khơng nằm ngồi xu chung thị trƣờng thẻ Việt Nam, giao dịch thẻ HDBank giao dịch rút tiền mặt, đƣợc thể cụ thể thông qua bảng sau: Bảng 3.10 Tình hình giao dịch theo loại hình giao dịch HDBank qua năm Năm 2010 Chỉ tiêu Số lƣợng giao dịch rút tiền mặt (lần) Doanh số rút tiền mặt (triệu VND) Số lƣợng giao dịch chuyển khoản (lần) Doanh số chuyển khoản (triệu VND) Số lƣợng giao dịch toán (lần) Doanh số toán (triệu VND) Số lƣợng giao dịch vấn tin ATM (lần) Năm 2011 Năm 2012 2011 so 2010 +/% 2012 so 2011 +/% 35.728 146.499 456.037 110.771 310% 309.538 211% 37.005 180.437 598.586 143.432 388% 418.150 232% 453 1.610 4.646 1.157 255% 3.036 189% 790 3.605 15.769 2.815 356% 12.165 337% 0 146 146 0 142 142 8.155 29.155 99.524 21.000 258% 70.369 241% Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh Trung tâm thẻ HDBank qua năm Báo cáo kết hoạt động thẻ năm 2011 Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 41 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Doanh số Qua bảng trên, thấy đƣợc doanh số rút tiền mặt chiếm đến 98% tổng doanh số giao dịch thẻ HDBank qua năm (chủ yếu giao dịch thẻ ghi nợ nội địa) có tốc độ tăng trƣởng cao, tăng gấp 15 lần sau năm hoạt động; tỷ trọng cho thấy đối tƣợng hƣớng tới HDBank chủ thẻ sử dụng tiền mặt Nếu so sánh với tỷ trọng chung doanh số cao số 81,8% thị trƣờng năm 20128; nói HDBank tận dụng tốt ƣu điểm phí để nâng cao doanh số Trong đó, chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, nhƣng doanh số chuyển khoản tăng cao với tốc độ gần 19 lần giai đoạn 2010 – 2012 Bên cạnh đó, giao dịch tốn bắt đầu năm 2012 với xuất thẻ HDBank Visa, đạt doanh số khiêm tốn với 142 triệu đồng  Số lƣợng giao dịch Về số lƣợng giao dịch, giao dịch chuyển khoản có doanh số tăng nhanh hơn, nhƣng tốc độ tăng trƣởng số lƣợng lại thấp hơn, với mức tăng lần so với 12 lần giao dịch rút tiền giai đoạn 2010 – 2012 Điều chứng tỏ phí giao dịch chuyển khoản tăng nhanh so với phí rút tiền mặt HDBank, nguồn bù đắp chi phí hoạt động ngân hàng Sang năm 2012, giao dịch toán chiếm khoảng 146 lƣợt, tƣơng đối so với số lƣợng giao dịch khác tồn thị trƣờng Ngồi ra, HDBank cịn có sản lƣợng giao dịch vấn tin9 có tốc độ tăng đƣơng cao qua năm, nhƣng giao dịch phụ không đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng Số liệu cụ thể đƣợc thể qua hình 3.11 sau đây: Hình 3.11 Số lƣợng giao dịch vấn tin giai đoạn 2010 – 2012 (Đvt: lần) Báo cáo kết hoạt động thẻ năm 2012 Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam Giao dịch có máy ATM, nhƣ truy vấn số dƣ, kê giao dịch … SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 42 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long 3.3.2.2 Tình hình giao dịch thẻ theo sản phẩm Với số lƣợng lớn đƣợc phát hành, nhƣ mắt sản phẩm thẻ HDBank, doanh thu thẻ ghi nợ nội địa chiếm phần lớn tổng thu nhập mảng thẻ ngân hàng Cụ thể đƣợc thể thông qua bảng sau: Bảng 3.11 Tình hình giao dịch theo sản phẩm HDBank qua năm ĐVT: Triệu đồng Doanh số Thẻ ghi nợ nội địa Năm 2010 Năm 2011 37.795 175.212 Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ ghi nợ quốc tế VISA Thẻ hình ảnh myCard Thẻ trả trƣớc HDBank Gift Card 8.987 Năm 2012 2011 so 2010 +/% 558.175 137.418 364% 2012 so 2011 +/% 382.962 26.324 26.324 20.114 20.114 4.143 4.143 5.989 -2.998 219% -33% Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh Trung tâm thẻ HDBank qua năm Qua bảng thấy thẻ ghi nợ nội địa đem lại doanh số mảng thẻ suốt giai đoạn 2010 – 2012 chiếm tỷ trọng 100% HDBank mắt thẻ trả trƣớc HDBank Gift vào năm 2011 Xét mức tăng trƣởng, tốc độ giai đoạn 2010 – 2011 cao 2012 – 2011 (364% so với 219%), lý giải cho vấn đề (1) sản lƣợng thẻ phát hành bị suy giảm giai đoạn sau (399% so với 205%); (2) song song cạnh tranh gay gắt NHTM khác mức tăng trƣởng tín dụng đa số ngân hàng bị NHNN khống chế, nên NHTM tái cấu, chuyển sang hoạt động kinh doanh khác để đảm bảo nguồn thu Đến năm 2012, thẻ ghi nợ nội địa chiếm tỷ trọng lớn thu nhập mảng thẻ HDBank (chiếm 90,8%); đứng sau mảng thẻ tín dụng quốc tế (thẻ tín dụng HDBank Visa, với 4,3%); thẻ ghi nợ quốc tế Visa (chiếm 3,3%); sản phẩm thẻ khác chiếm tỷ trọng nhỏ doanh số giao dịch chiếm thị phần nhỏ tổng doanh số giao dịch toàn thị trƣờng Có thể nói với việc tham gia thị trƣờng muộn so với ngân hàng khác, doanh số giao dịch sản phẩm thẻ HDBank chƣa đem lại nguồn thu lớn cho ngân hàng Tuy nhiên với định hƣớng lâu dài HDBank, ngân hàng đẩy mạnh hợp tác với TCTQT Visa nhằm gia tăng sản lƣợng phát hành, từ loại thẻ liên kết với TCTQT Visa đem lại nguồn thu nhiều cho ngân hàng Trên tổng thể, định hướng HDBank tập trung vào nhóm đối tượng có thói quen sử dụng tiền mặt việc khơng thu phí rút tiền ATM ngân hàng hệ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 43 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp thống liên minh thẻ (ngoại trừ số thẻ quốc tế thẻ trả trước nội địa); để bù đắp chi phí này, ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM thực thu phí thường niên 60.000 đồng (thẻ ghi nợ nội địa) cho chủ thẻ Đây trở ngại cho số chủ thẻ, nhìn chung điều lại mang lại tiện ích chủ thẻ thường xuyên rút tiền mặt rút lượng nhỏ lần Có thể nói hướng đắn doanh số tăng nhanh năm qua Tuy nhiên tương lai, khơng có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hạn chế rủi ro hoạt động tốn ATM ưu điểm trở thành gánh nặng chi phí 3.4 THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI HDBANK Ngành cơng nghiệp thẻ nói chung, Trung tâm thẻ HDBank nói riêng ln phải đối mặt với nhiều rủi ro hoạt động mình, ngành có nhiều kẻ lừa đảo nhƣ băng nhóm có tổ chức nhắm tới Vì lý đó, để tránh gặp phải thiệt hại khơng đáng có, Trung tâm thẻ HDBank phải trang bị kiến thức rủi ro hoạt động mình, nhƣ nghiệp vụ, trang thiết bị cần thiết cho việc phịng chống rủi ro 3.4.1 Rủi ro hoạt động phát hành Nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro hoạt động phát hành, Trung tâm thẻ HDBank đề quy định chặt chẽ quy trình phát hành thẻ10, cụ thể:  Đối với việc giả mạo thông tin phát hành thẻ (fraudulent application): Trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, giao dịch viên thực kiểm tra hồ sơ thẻ khách hàng nộp yêu cầu khách hàng xuất trình gốc giấy tờ tùy thân, đồng thời thực kiểm tra đối chiếu thông tin khách hàng hệ thống  Đối với việc thẻ bị thất lạc trình gửi thẻ đến khách hàng: công đoạn phối hợp trung tâm thẻ giao dịch viên Trung tâm thẻ có nhiệm vụ ghi sổ theo dõi số lƣợng thẻ PIN gửi để đối chiếu, đồng thời bảo quản số thẻ, PIN két sắt phòng thẻ nhƣ thẻ không đƣợc gửi ngày Giao dịch viên sau nhận đƣợc thẻ từ Trung tâm thẻ có nhiệm vụ xác nhận lại hồ sơ đƣợc lƣu lại đơn vị, bảo quản kiểm tra đối chiếu với khách hàng lần để đảm bảo giao thẻ  Đối với việc thất thoát liệu q trình cá thể hóa thẻ: cơng việc đƣợc trung tâm thẻ HDBank thực nghiêm ngặt, với tự động hóa bảo mật cao nhằm bảo đảm thông tin khách hàng đƣợc mã hóa an tồn 10 Xem thêm phụ lục quy trình phát hành thẻ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long  Đối với rủi ro tín dụng (credit risk) thẻ tín dụng: nhân viên Trung tâm thẻ vào khách hàng thuộc nhóm Nếu nhƣ thuộc nhóm có TSĐB dùng TSĐB để bù vào khoảng ngân hàng khơng có khả tốn; cịn nhóm khơng có TSĐB, nhân viên thực biện pháp nghiệp vụ cần thiết vào thu nhập/ lƣơng bảng kê (đã thẩm định) khách hàng 3.4.2 Rủi ro q trình sử dụng chấp nhận tốn thẻ Hoạt động toán thẻ tiềm tàng nhiều rủi ro, rủi ro xuất phát từ bên tham gia hoạt động: ngân hàng, chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ thiết bị đầu cuối (ATM, POS…) Do có nhiều nhân tố ảnh hƣởng nên Trung tâm thẻ HDBank khó phịng ngừa triệt để loại rủi ro nên hạ thấp rủi ro gặp phải việc tăng cƣờng giám sát, kiểm tra, theo dõi hoạt động bất thƣờng bên tham gia Cụ thể, nhƣ việc lắp đặt phận camera giám sát, gắn thiết bị chuyên biệt để tránh bị đánh cắp thông tin trình khách hàng sử dụng; cắt cử ngƣời tới kiểm tra đột xuất máy ATM ĐVCNT KẾT LUẬN CHƢƠNG Bên cạnh việc giới thiệu sơ lƣợc Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM nhƣ tình hình hoạt động chung ngân hàng, chƣơng tập trung phân tích thực trạng hoạt động phát hành tốn thẻ HDBank, từ thấy đƣợc cịn nhiều rủi ro phải đối mặt với cạnh tranh bên nhƣng trải qua năm hoạt động, doanh số thẻ mạng lƣới điểm chấp nhận thẻ HDBank gia tăng tích cực; song song HDBank khơng ngừng phát triển loại thẻ để đáp ứng nhu cầu đa dạng chủ thẻ Hơn nữa, phát hành thẻ kênh huy động vốn ngân hàng, việc tăng số lƣợng thẻ đem lại nguồn vốn huy động lớn Ngoài ra, chƣơng nêu biện pháp thực tế mà HDBank sử dụng để phòng chống rủi ro hoạt động, nhƣ đánh giá, so sánh HDBank thị trƣờng thẻ để từ thấy đƣợc vị HDBank khiêm tốn, nhƣng so với ngân hàng khác có vốn điều lệ HDBank đứng vị trí trung bình Do đó, HDBank cần có giải pháp tích cực hiệu để nâng tầm vị phát triển sản phẩm thẻ cách bền vững SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM Thực tế cho thấy cƣ dân thành thị nằm độ tuổi lao động đối tƣợng chủ thẻ mà ngân hàng nhắm tới Hiện nay, nhóm đối tƣợng ngày gia tăng mạnh mẽ; bên cạnh đó, theo dự báo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tốc độ tăng trƣởng GDP Việt Nam đạt khoảng 5,2% 5,6% năm 2013, 2014 Điều cho thấy hội mở rộng loại thẻ tốn NHTM nói chung HDBank nói riêng lớn Vì HDBank đƣa chiến lƣợc phù hợp, nhƣ biện pháp kịp thời việc nắm bắt hội dễ dàng Chính lẽ đó, chƣơng trình bày số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động thẻ HDBank 4.1 GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 4.1.1 Chiến lƣợc sản phẩm Chiến lƣợc sản phẩm mang ý nghĩa quan trọng thu hút đƣợc lƣợng lớn chủ thẻ đáp ứng đầy đủ nhu cầu họ Để đáp ứng phù hợp nhu cầu chủ thẻ, HDBank cần có khảo sát, lấy ý kiến để đƣa sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng; bên cạnh cần tham khảo mức độ hài lịng khách hàng để đánh giá, hoàn thiện dịch vụ sản phẩm phát hành Trong bối cảnh nay, HDBank cân nhắc giải pháp cụ thể sau: 4.1.1.1 Phát triển sản phẩm thẻ Trong thị trƣờng nay, mảng thẻ tín dụng nhƣ thẻ ghi nợ quốc tế có nhu cầu ngày tăng nhu cầu du lịch ngƣời dân ngày cao phát triển trang mạng tốn trực tuyến Song song đó, số lƣợng loại thẻ lƣu thông thị trƣờng cịn tƣơng đối ít, HDBank tham gia phát hành sản phẩm để tắt đón đầu Cụ thể, ngân hàng xem xét việc phát hành loại thẻ: thẻ tín dụng nội địa; thẻ tín dụng quốc tế hạng platinum thẻ tín dụng quốc tế liên kết với TCTQT khác (nhƣ American Express hay JCB) 4.1.1.2 Phát triển “bó sản phẩm” Bó sản phẩm loại hình cịn tƣơng đối mẻ thị trƣờng Việt Nam, việc kết hợp bán nhiều sản phẩm với nhiều lợi ích dành cho khách hàng HDBank xem xét đến việc liên kết với trung tâm điện máy lớn để bán gói sản phẩm kết hợp việc cho khách hàng trả góp 0% mua hàng, với điều kiện phải chủ thẻ HDBank (thẻ ghi nợ thẻ tín dụng) Với bó sản phẩm này, HDBank khơng bán đƣợc sản phẩm tín dụng mà bán đƣợc sản phẩm thẻ, SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 46 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp xem nhƣ cách quảng bá thƣơng hiệu ngân hàng đến với công chúng 4.1.2 Chiến lƣợc giá Giá sản phẩm thẻ phản ánh chi phí Ngân hàng: chi phí cung ứng sản phẩm nhƣ chi phí in ấn, chi phí quảng cáo, chi phí làm thẻ…đối với khách hàng chi phí để có đƣợc sản phẩm thẻ Việc cân nhắc mức giá phù hợp, đảm bảo cho chủ thẻ ngân hàng vấn đề quan trọng Chính lẽ mà HDBank giảm bớt khoản chi phí trực tiếp mà khách hàng để thu khoản phí khác việc toán khách hàng Hơn để thay đổi đƣợc tâm lí cho tốn qua thẻ đắt tiền mặt HDBank phải thực chiết khấu, gia tăng khuyến cho ĐVCNT để từ u cầu ĐVCNT khơng đƣợc thu thêm khoản phụ phí nào.Thực tốt chiến lƣợc giá giúp cho khách hàng giảm bớt đƣợc tâm lí e dè sử dụng thẻ ngân hàng 4.1.3 Chiến lƣợc marketing dịch vụ Hoạt động kinh doanh thẻ có thành cơng hay khơng phụ thuộc nhiều vào hiệu sách Marketing Để xây dựng chiến lƣợc Marketing hữu hiệu, khả thi ngân hàng cần hiểu rõ mục tiêu ln hƣớng tới khách hàng Không giữ lƣợng khách hàng mà phải đƣa nhiều biện pháp để thu hút lƣợng khách hàng nhƣ chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng mạng lƣới tốn Các sách Marketing cần đảm bảo tiêu chí  Xây dựng hình ảnh ngân hàng rộng khắp HDBank không ngừng tuyên truyền, quảng cáo để ngƣời dân biết đến thƣơng hiệu ngân hàng biết đến dịch vụ tiện ích mà ngân hàng cung cấp Ngân hàng cần xây dựng, tổ chức chƣơng trình khuyến mại, khuyến trƣơng ngày lễ lớn, đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm ngân hàng đến công ty tổ chức có quy mơ, có khả lan tỏa khu công nghệp, khu chế xuất  Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh ngân hàng cần trọng đến sách chăm sóc khách hàng Cơng tác chăm sóc khách hàng phải đƣợc tiến hành trƣớc sau cung cấp dịch vụ 4.2 GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC 4.2.1 Hoàn thiện máy tổ chức Hiện cấu tổ chức Trung tâm thẻ HDBank cịn chƣa hồn chỉnh, chƣa thực trở thành phận kinh doanh độc lập nhƣ chi nhánh Đây khó khăn Trung tâm thẻ gặp phải khiếu nại khách hàng; nhƣ việc theo dõi, giám sát hoạt động toán bất thƣờng chủ thẻ; việc đề chiến SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 47 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp lƣợc marketing phù hợp cho sản phẩm Vì lý mà Trung tâm thẻ cần tổ chức thêm phận: quản lý rủi ro; giám sát hoạt động bất thƣờng phản hồi nhanh; marketing 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng nhân Đi kèm với hoàn thiện máy tổ chức nhân cần đƣợc nâng cao để đáp ứng nhu cầu Trung tâm thẻ, Trung tâm thẻ cần bổ sung thêm nhân lực có lực phù hợp để đáp ứng vị trí Ngồi ra, Trung tâm thẻ HDBank cần tổ chức buổi tập huấn để nâng cao trình độ nhân viên buổi xây dựng nhóm để gắn kết nhân viên thành tập thể vững mạnh 4.2.3 Mở rộng mạng lƣới chấp nhận thẻ mạng lƣới ATM Hạn chế lớn toán thẻ HDBank ĐVCNT, cửa hàng, siêu thị tốn thẻ ngân hàng cịn q thƣờng tập trung thành phố lớn, khu vực trung tâm thƣơng mại cịn vùng ngoại ơ, vùng lân cận cịn hạn chế gây khó khăn cho khách hàng q trình sử dụng, tốn Vì việc mở rộng mạng lƣới chấp nhận thẻ phải đƣợc trọng Để thực mở rộng ĐVCNT, HDBank cần dành cho đơn vị ƣu đãi hoạt động giao dịch với ngân hàng nhƣ hoạt động cho vay, toán…, đồng thời liên kết với đơn vị để giảm giá cho khách hàng thực tốn qua thẻ thay sử dụng tiền mặt Ngoài ra, Trung tâm thẻ HDBank nên cử ngƣời định kỳ xuống kiểm tra bảo dƣỡng máy, sửa chữa kịp thời hỏng hóc để tăng tuổi thọ tạo điều kiện cho việc toán đƣợc thuận lợi Với xu hƣớng phát triển, việc tốn tiền mặt ngày hạn chế ngân hàng định tiếp tục mở rộng, nâng cấp phát triển mạng lƣới ATM Bởi hệ thống khơng phục vụ cho khách hàng rút tiền cách thuận lợi mà ngân hàng tân dụng đƣợc hội quảng cáo sản phẩm hình giao diện máy, giúp nâng cao hình ảnh ngân hàng giảm chi phí quảng cáo Tuy nhiên, HDBank cần lƣu ý việc xây dựng mơ hình quản lý tiền mặt ATM cách hiệu để vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển, vận hành, vừa đảm bảo lƣợng tiền mặt đƣợc sử dụng cho mục đích sinh lời cao bảo đảm an toàn cho hệ thống ATM 4.3 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIỀN MẶT HIỆU QUẢ TẠI HỆ THỐNG ATM 4.3.1 Đặt vấn đề Ngày nay, hệ thống ATM phần quan trọng việc phát triển sở hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh thẻ Vì vậy, phát triển hệ thống ATM bền vững đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao hình ảnh SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 48 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp ngân hàng đến với khách hàng Qua việc phát triển mạnh mẽ hệ thống ATM, Ngân hàng khơng giảm thiểu chi phí quảng cáo, trực tiếp thực quảng cáo máy ATM, mà cịn giảm thiểu phần chi phí tiền lƣơng cho giao dịch viên Tuy nhiên, NHTM ngày cạnh tranh việc quan tâm đến hiệu quản lý lƣợng tiền mặt máy ATM cần thiết Đa phần ngân hàng thƣờng trì lƣợng tiền mặt máy ATM nhiều 40% nhu cầu bình thƣờng, nhiên theo chuyên gia tỷ lệ nên dừng mức 15% - 20% Do NHTM cần phải có cơng cụ tối ƣu hóa quản lý tiền mặt ATM để tránh rơi vào bẫy việc lƣu trữ nhiều tiền mặt sử dụng tiền để đầu tƣ hợp lý Thực tế nay, Trung tâm thẻ HDBank chƣa thực có cơng cụ phần mềm chủ động quản lý lƣợng tiền mặt tồn quỹ máy ATM, mà dựa vào phần mềm hệ thống cảnh báo lƣợng tiền máy ATM xuống mức định Việc bị động vấn đề gia tăng chi phí hội mà cịn tốn thời gian nhân viên thực tiếp quỹ tiền mặt Nếu nhƣ HDBank có cơng cụ quản lý tiền mặt máy ATM cách chủ động lực cạnh tranh việc phát triển mạng lƣới ngân hàng gia tăng đáng kể Với lý trên, mục 4.3 trình bày cơng cụ dự báo nhu cầu tiền mặt máy ATM dựa đề tài nghiên cứu: “Cash demand forecasting for ATM using Neural Networks and Support Vector Regression Algorithms” Rimvydas Simutis, Darius Dilijonas Lidija Bastina (phần sau gọi ngắn gọn tác giả) Đó mơ hình ANN (Artificial Neural Networks, tạm dịch Mạng thần kinh nhân tạo), mơ hình xử lý thơng tin đƣợc tác giả áp dụng vào việc dự báo nhu cầu tiền mặt máy ATM cách linh động Lithuania vào năm 2008 4.3.2 Cơ sở lý luận mơ hình ANN Mơ hình ANN mơ hình xử lý thông tin đƣợc mô dựa hoạt động hệ thống thần kinh sinh vật Mơ hình ANN có khả học hỏi kinh nghiệm (thơng qua huấn luyện), lƣu giữ kinh nghiệm sử dụng việc dự đốn liệu chƣa biết Trong đề tài nghiên cứu mình, tác giả áp dụng vào việc dự báo nhu cầu tiền mặt cho tất máy ATM hệ thống, dựa liệu lịch sử nhu cầu tiền mặt; liệu thƣờng mang tính chu kỳ thƣờng bị tác động nhiều yếu tố nhƣ: yếu tố thời gian (lễ tết, cuối tuần), địa điểm đặt ATM hành vi khách hàng Ví dụ nhƣ khách hàng có xu hƣớng rút lƣợng tiền lớn vào đầu tháng, trƣớc có dịp lễ lớn hay tết; máy ATM đƣợc đặt trung tâm mua sắm thƣờng nhanh cạn tiền vào ngày cuối tuần… Tuy nhiên, việc phát triển mơ hình dự báo tƣơng đối phức tạp biến đầu vào thƣờng hay thay đổi Do thiết lập mơ hình cần phải tính tốn đầy đủ yếu tố đầu vào: SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 49 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Mã hóa giá trị ngày tuần, tháng năm giá trị ảnh hƣởng đến kỳ nghỉ  Các liệu lịch sử nhu cầu tiền mặt trung bình hàng ngày ATM, liệu mang tính chất hồi quy tuyến tính có thời vụ  Việc tính tốn chi phí vận chuyển, tiếp tiền mặt thời gian đến điểm đặt máy ATM Nhìn chung, ý tƣởng đằng sau mơ hình ANN việc lập đồ mối quan hệ phi tuyến yếu tố ảnh hƣởng đến rút tiền mặt nhu cầu tiền mặt thực tế, dựa mối quan hệ mà huấn luyện hệ thống ANN qua phƣơng pháp tối ƣu hóa Levenberg – Marquardt độ lệch chuẩn tiêu chuẩn (root mean square error) giá trị dự đoán thực tế 4.3.3 Cách xây dựng ANN để áp dụng vào mô hình dự báo nhu cầu tiền mặt máy ATM Các bƣớc xây dựng: 1) Tập liệu từ tất máy ATM (dữ liệu khứ khoảng -3 năm cần thiết việc mơ mơ hình) 2) Phân chia liệu tập hợp thành 70% cho việc huấn luyện ANN 30% cho việc kiểm tra 3) Huấn luyện ANN dựa mơ hình tối ƣu hóa Levenbeg – Marquard cách sử dụng giá trị khác cho quy chuẩn D Với Yd, Y lần lƣợt sản lƣợng mong muốn thực tế I đơn vị ma trận α: Giới hạn theo quy tắc N: số kiện W trọng số 4) Ƣớc tính tổng bình phƣơng lỗi đƣợc chuẩn hóa (NSSE - normalized sum square error) cho liệu kiểm tra mô hình ANN 5) Chọn α cho NSSE nhỏ liệu huấn kiểm tra, sau sử dụng làm hạn quy tắc tối ƣu 6) Lập lại số liệu mơ ANN cho tồn liệu cách sử dụng hạn quy tắc tối ƣu dùng ANN làm sở cho việc dự báo nhu cầu tiền mặt 7) Khi bổ sung liệu hoạt động máy ATM (thƣờng tuần), cần lặp lại từ bƣớc đến bƣớc với lƣợng phiên huấn luyện SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 50 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 8) Sau thực huấn luyện, sử dụng khả thích nghi ANN việc dự báo nhu cầu tiền mặt vào khoảng thời gian định trƣớc Cần điều chỉnh tỷ trọng quan sát thực tế thuật toán để mơ hình ANN ln ln phù hợp với mơi trƣờng thực Nếu tận dụng mơ hình ANN để xây dựng chương trình quản lý tiền mặt tồn quỹ hồn thiện tạo lợi to lớn cho hoạt động kinh doanh thẻ HDBank tiết kiệm nhiều chi phí, giảm chi phí mua lại phần mềm quản lý tiền mặt tồn quỹ hãng khác giới 4.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Bên cạnh thay đổi, nỗ lực Trung tâm thẻ HDBank nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động thẻ, cần hỗ trợ thiết thực từ Chính Phủ, NHNN Hiệp hội Ngân hàng để tạo nên môi trƣờng tốn thẻ đại, quy mơ hƣớng đến nhiều đối tƣợng 4.4.1 Đối với Chính phủ Sự trợ giúp Chính Phủ mang ý nghĩa quan trọng ngành, cấp Để góp phần tạo điều kiện để NHTM mở rộng mạng lƣới ATM, máy POS, Chính phủ cần xem xét miễn giảm thuế nhập máy móc thiết bị chấp nhận thẻ; nghiên cứu tỷ lệ hỗ trợ/miễn giảm cụ thể để vừa đảm bảo hài hòa cân thu chi ngân sách vừa khuyến khích đƣợc thị trƣờng thẻ phát triển Bên cạnh đó, Chính phủ cần sớm ban hành áp dụng sách hỗ trợ tài cụ thể (miễn/giảm/hồn thuế phần doanh thu phát sinh từ hoạt động toán thẻ, phần thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động chấp nhận toán thẻ ) khuyến khích ngƣời dân doanh nghiệp thực toán thẻ với giao dịch kinh tế/dân qua hệ thống ngân hàng, đồng thời đạt đƣợc mục tiêu minh bạch hóa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thu nhập cá nhân để tránh tình trạng trốn thuế (Đặng Cơng Hồn, 2011) 4.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc đóng vai trị quan trọng việc định hƣớng chiến lƣợc chung cho NHTM thực hoạt động kinh doanh thẻ thông qua giải pháp trợ giúp cho NHTM, có HDBank nhƣ:  NHNN cần tiếp tục đẩy nhanh việc kết nối liên thông mạng lƣới ĐVCNT để tạo thuận lợi cho hoạt động toán qua POS thẻ nội địa diện rộng (không dừng lại phạm vi nhƣ nay) khắp nƣớc Đồng thời, xem xét làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tƣ Bộ Công thƣơng để nghiên cứu áp dụng quy định bắt buộc chấp nhận toán thẻ số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhƣ kinh doanh bán lẻ, du lịch, thƣơng mại SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Sau đó, tiếp tục mở rộng tất đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ, tạo sở phát triển mạng lƣới ĐVCNT tƣơng tự nhƣ Hàn Quốc số quốc gia phát triển khác làm  NHNN cần thực biện pháp nhằm chuẩn hóa hoạt động tốn ngân hàng với khách hàng ngân hàng với ngân hàng, việc chuẩn hóa mẫu biểu, quy trình, chế xử lý ngân hàng song song với ban hành tiêu chuẩn trang thiết bị (ATM, POS), tiêu chuẩn phần mềm, thiết bị hỗ trợ theo tiêu chuẩn quốc gia Thực tốt việc tăng tốc độ xử lý giao dịch qua giảm thiểu chi phí  NHNN cần đạo ngân hàng, liên minh thẻ tiếp tục tăng cƣờng hợp tác với TCTQT, tổ chức tốn tồn cầu, tổ chức cung ứng giải pháp toán hiệp hội ngân hàng khu vực để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ, đồng thời học hỏi mơ hình thẻ để ứng dụng vào Việt Nam cách hiệu Song song đó, NHNN cần đề nghị điều chỉnh biểu phí giao dịch TCTQT để phù hợp với đặc điểm thị trƣờng Việt Nam, bảo vệ lợi ích ngân hàng khách hàng Việt Nam trình sử dụng dịch vụ thẻ toán quốc tế (Đặng Cơng Hồn, 2011) 4.4.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng Hiệp hội Ngân hàng cần phối hợp với NHNN thực thi biện pháp (có thể áp dụng chế tài) giảm thiểu hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng việc phát triển mạng lƣới ĐVCNT, đặc biệt biện pháp cạnh tranh giảm/miễn phí chiết khấu ĐVCNT gây rối loạn thị trƣờng Đồng thời, áp dụng quy định việc cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn phục vụ khách hàng với mức phí hợp lý nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng đầu tƣ đẩy mạnh hoạt động phát hành tốn thẻ Ngồi ra, Hiệp hội Ngân hàng, cụ thể hiệp hội Thẻ, cần tổ chức buổi tập huấn để nâng cao lực hoạt động thẻ Ngân hàng giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh KẾT LUẬN CHƢƠNG Dịch vụ thẻ ngày phát phát triển, Việt Nam có triển vọng lớn phát triển thẻ nhu cầu ngƣời dân ngày gia tăng, điều tạo điều kiện cho HDBank phát triển dịch vụ thẻ để bắt kịp xu hƣớng Tuy nhiên giống nhƣ lĩnh vực hoạt động khác, dịch vụ thẻ HDBank tồn số khố khăn định Vì vậy, chƣơng đƣa số giải pháp số đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động phát hành toán thẻ HDBank, tạo điều kiện cho HDBank tiếp tục phát triển dịch vụ thẻ thời gian tới SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long KẾT LUẬN Hoạt động phát hành thẻ ngày phát triển NHTM Việt Nam, khơng mang lại lợi nhuận mà cịn kênh huy động vốn thiết thực cho ngân hàng Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt cố hữu mà loại thẻ chƣa phát huy hết tiện ích mang lại, đồng thời mảng phát hành thẻ HDBank non trẻ thị trƣờng nên nhiều thiếu sót, hạn chế Nhằm mục tiêu hỗ trợ hạn chế Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, khóa luận cung cấp giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hoạt động phát hành toán thẻ HDBank Ngồi ra, khóa luận tốt nghiệp cịn cung cấp nhìn tổng quan hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM năm qua, nhƣ thực trạng tồn hoạt động phát hành toán thẻ Trung tâm thẻ HDBank giai đoạn 2010 – 2012 Qua việc phân tích thực trạng đó, thấy đƣợc cịn non trẻ nhƣng Trung tâm thẻ HDBank nói chung, nhân viên thuộc phịng ban nói riêng ln nỗ lực hoạt động để từ gầy dựng nên uy tín nhƣ chất lƣợng thẻ ngân hàng, điều đƣợc thể thông qua tốc độ tăng trƣởng cao doanh thu Trong giải pháp đƣợc khóa luận đề ra, giải pháp “bó sản phẩm” công cụ dự báo nhu cầu tiền mặt tƣơng đối mẻ với hệ thống ngân hàng Do đó, áp dụng thành cơng, HDBank tắt đón đầu có khả vƣơn lên dẫn đầu thị trƣờng thẻ Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên, lý thuyết thực tế có khoảng cách xa, ngân hàng cần cân nhắc giải pháp phù hợp với thân ngân hàng thời điểm tiến hành thử nghiệm mơ hình ANN thời gian ngắn trƣớc phổ biến rộng rãi cho tồn hệ thống ATM Hy vọng với nghiên cứu khóa luận, đề tài đóng góp vào tình hình thực tiễn ngân hàng Tuy nhiên, khóa luận cịn nhiều hạn chế thiếu sót, cần ý kiến đóng góp từ q thầy ngân hàng để hồn thiện SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 53 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Cơng Hồn (07/10/2011), “Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam: Nhìn từ sở thực tiễn”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đƣợc download địa chỉ: http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0o s3gDFxNLczdTEwODMG9jA0 QHM_Y_dAAwNnM_2CbEdFAAJ9Ps8!/?WC M_PORTLET=PC_7_0D497F540G9520IOQVO48N20M7_WCM&WCM_GLO BAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.print/vn.sbv.printing magazine/bb111e004899dea3975df759db6d04ae vào ngày 01/04/2013 Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Phạm Thị Bích Hạnh (12/12/2008), “Định hƣớng phát triển thẻ toán kinh tế Việt Nam”, Thông tin Pháp luật Dân sự, đƣợc download địa chỉ: http://www.thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/12/12/2076/ Rimvydas Simutis, Darius Dilijonas Lidija Bastina (2008), “Cash demand forecasting for ATM using Neural Networks and Support Vector Regression Algorithms” Cùng số báo cáo, báo cáo thƣờng niên Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam Các trang web tham khảo khác http://www.hdbank.vn/ http://www.vnba.org.vn/ http://www.vneconomy.vn/ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long PHỤ LỤC 1: Quy trình phát hành thẻ HDBank Bƣớc Khách hàng Đề nghị phát hành thẻ No GDV KSV Phòng thẻ Tham chiếu Hƣớng dẫn tiếp nhận đề nghị Kiểm tra thông tin Yes Nhận phiếu hẹn, SVTH: Trần Thế Minh Quân Mở tài khoản tiền gởi, chƣa có, nhập thơng tin No Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Nhận, ký nhận thẻ, PIN, đổi PIN Nhận thẻ, PIN, hƣớng dẫn KH Cá thể hóa thẻ in PIN Kiểm soát phân phối thẻ Duyệt kích hoạt Lƣu hồ sơ, chứng từ Sơ đồ: Quy trình phát hành thẻ ghi nợ HDBank Nguồn: Trung tâm thẻ HDBank SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 1) Khách hành yêu cầu phát hành thẻ GDV tiếp nhận yêu cầu  GDV tƣ vấn sản phẩm giải thích rõ vấn đề liên quan đến sản phẩm HDBank  GDV hƣớng dẫn khách hàng điền đầy đủ thông tin biểu mẫu theo quy định HDBank  Trƣờng hợp khách hàng chƣa có tài khoản tốn VND HDBank, GDV hƣớng dẫn khách hàng làm thủ tục mở tài khoản  Thu phí phát hành thẻ phí thƣờng niên theo biển phí ngân hàng thời điểm phát hành tổng giám đốc ban hành 2) GDV kiểm tra thông tin :  GDV kiểm tra hồ sơ thẻ khách hàng nộp yêu cầu khách hàng xuất trình gốc CMT/ chiếu/ CMND cơng an, Qn đội để kiểm tra ngƣời đăng kí mở tài khoản phát hành thẻ ngƣời đăng kí mở tài khoản phát hành thẻ ngƣời đƣợc chủ thẻ ủy quyền cho phép sử dụng tài khoản ( trƣờng hợp phát hành thẻ phụ)  GDV đồng thời phải kiểm tra, đối chiếu thông tin hồ sơ khách hàng nộp với thông tin khách hàng hệ thống Trong trƣờng hợp phát có sai sót đề nghị khách hàng diều chỉnh 3) GDV nhận thơng tin hệ thống, trình KSV phê duyệt:  Sau kiểm tra thơng tin xác, thu phí phát hành thẻ theo quy định  Nếu khách hàng chƣa có tài khoản tiền gửi tốn (TKTGTT),mở TKTGTT theo quy định, thu tiền vào TKTGTT theo yêu cầu khách hàng đáp ứng số dƣ tối thiểu theo quy định ( theo biểu phí hành HDBank)  Nếu khách hàng có TKTGTT, sử dụng TKTGTT có sẵn  GDV gửi phiếu hẹn giao thẻ, thẻ tài khoản (nếu có),phiếu thu (nếu có), cho khách hàng Thời gian hẹn nhận thẻ 05 ngày làm khu vực TP.HCM 07 ngày khu vực lại  GDV nhận thơng tin vào hệ thống, trình hồ sơ phát hành thẻ, hồ sơ mở tài khoản ( có), phiếu thu( có)… Cho KSV kiểm tra phê duyệt 4) KSV kiểm tra hồ sơ phê duyệt giao dịch: KSV kiểm tra đối chiếu chứng từ thông tin hệ thống, duyệt hồ sơ thơng tin xác đầy đủ (kí đơn yêu cầu mở thẻ, giấy kí mở tài khoản, phiếu thu, chữ kí khách hàng …) KSV duyệt hồ sơ lƣu chứng từ 5) Cá thể hóa thẻ in PIN: SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vi GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Phịng thẻ lấy thơng tin hệ thống tiến hành cá thể hóa thẻ, in mã PIN  Dập thẻ phòng dập thẻ, phân loại để giao thẻ cho ĐVKD 6) Giao thẻ PIN cho ĐVKD, khách hàng :  Trong vòng 05 ngày làm khu vực TP.HCM vòng 07 ngày khu vực lại Phòng thẻ giao phong bì chứa thẻ PIN ĐVKD kèm theo giấy xác nhận thẻ, PIN theo mẫu quy định  Phòng thẻ ghi sổ theo dõi số lƣợng thẻ PIN gửi để đối chiếu với giấy tờ xác nhận Thẻ, PIN mà đơn vị kinh doanh kí Fax phịng thẻ Số thẻ, PIN khơng đƣợc gửi ngày phải bảo quản két sắt phòng thẻ  Khi nhận đƣợc thẻ, ĐVKD đồng thời kiểm traà đối chiếu thẻ, PIN nhận đƣợc giấy xác nhận thẻ, PIN danh sách đăng kí phát hành thẻ, in lƣu lại ĐVĐKKD Sau kiểm tra xác thơng tin,GDV KSV kí vào giấy xác nhận thẻ, PIN với bên giao nhận thẻ, fax phòng thẻ  Các ĐVKD nhận thẻ PIN từ phòng thẻ phải có trách nhiệm bảo quản thẻ thƣ chƣá PIN giao cho khách hàng Trong vòng 05 ngày khu vực TP.HCM 07 ngày khu vực lại kể từ ĐVKD gửi hồ sơ phát hành thẻ mà chƣa nhận thẻ, PIN, ĐVKD cần thơng báo cho phịng thẻ đê phối hợp xử lí  Yêu cầu chủ thẻ xuất trình CMND/ hộ chiếu/ CMND Cơng An, Quân Đội giấy hẹn nhận thẻ Nếu chủ thẻ ủy quyền cho ngƣời nhận ngƣời đƣợc ủy quyền phải mang theo CMND hộ chiếu /CMND Công An, Qn Đội giấy ủy quyền có chữ kí chủ thẻ ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CMND hộ chiếu ngƣời đƣợc ủy quyền Giấy ủy quyền phải có cơng chứng chứng thực đƣợc xác nhận KSV  Kiểm tra thông tin chủ thẻ ngƣời đƣợc ủy thnẻ trƣớc giao thẻ để đảm bảo đầy đủ xác thông tin cần thiết  Xác nhận việc giao thẻ, PIN với khách hàng kí vào mẫu giấy xác nhận thẻ, PIN giao thẻ,PIN cho khách hàng,GDV đề nghị khách hàng kiểm tra niêm phong, kiểm tra thông toin in thẻ, đề nghị khách hàng kí nhận lên xác nhận thẻ, PIN phần không tách rời hồ sơ phát hành thẻ, đồng thời yêu cầu khách hàng kí vào mặt sau thẻ  GDV kí, ghi rõ họ tên giấy xác nhận thẻ, PIN, chuyển cho KSV kèm theo CMND cuả khách hàng KSV tiếp nhận, đối chiếu thông tin họ tên số CMND chữ kí khách hàng HDBank, phê duyệt giao thẻ, PIN, thông tin hợp lệ, từ chối phê duyệ giao thẻ, PIN, thơng tin khơng hợp lệ kiểm sốt viên kí, ghi rõ họ tên vào giấy xác nhận thẻ, PIN SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng hợp khách hàng doanh nghiệp đến nhận thẻ cho tồn doanh nghiệp, cần phải có giấy tờ khác với khách hàng cá nhân 7) Các ĐVKD hƣớng dẫn khách hàng sử dụng bảo quản thẻ:  Hƣớng dẫn khách hàng địa điểm thẻ HDBank đƣợc chấp nhận toán  Hƣớng dẫn khách hàng cách lấy số PIN, Hƣớng dẫn cho khách hàng đổi PIN, hƣớng dẫn cho khách hàng đổi mã pin cũ thành mã pin  Khuyến cáo khách hàng không đƣa thẻ cho ngƣởi khác sử dụng trƣờng hợp nào, khơng cho ngƣời khác biết số PIN HDBank không chịu trách nhiệm giải trƣờng hợp xảy tranh chấp  Đề nghị khách hàng đổi mã số PIN sau nhận thẻ Nếu không thay đổi số PIN, hệ thống coi thẻ chƣa giao cho khách hàng, không cho phép sử dụng sau thực thành công việc đổi số PIN hệ thống tự động mở khóa tài khoản cho thẻ HDBank hoạt động, khách hàng phải nhớ số PIN thay đổi  PIN mã số tuyệt mật chủ thẻ biết đƣợc, Trong trƣờng hợp khách hàng nhập sai mã PIN lần hệ thống chấp nhận thẻ từ chối thẻ bị nuốt Khách hàng phải lấy thẻ khỏi máy, không đƣợc cố tình ấn thẻ ngƣợc lại  Giao dịch rút tiền ATM, khách hàng phải nhập số tiền bội số 50.000VND  Khi thực giao dịch rút tiền, thành công, trƣớc tiên máy nhả thẻ ra, đề nghị khách hàng nhận lại thẻ, máy nhả tiền ra, khách hàng phải nhận đếm lại tiền Nếu vòng 30 giây kể từ máy nhả Thẻ tiền mà khách hàng không rút thẻ tiền khỏi máy thì máy tự động nuốt thẻ tiền vào lại máy.Số tiền mà khách hàng không nhận từ máy bị trừ vào tài khoản Trƣờng hợp hƣớng dẫn khách hàng gọi điện số điện thoại tổng đài TT DVKH CSC đƣợc in mặt sau thẻ đến ĐVKD HDBank gần để đƣợc hỗ trợ  Đối với khách hàng có đăng kí phát hành thẻ phụ ( chủ thẻ đƣợc phát hành tối đa thẻ phụ), HDBank giải đề nghị chủ thẻ phụ phát sinh có đầy đủ chữ kí xác nhận chủ thẻ chủ thẻ phụ  Khách hàng đƣa thẻ vào ATM hình máy hình chờ máy nhả thẻ ra, khách hàng phải nhận thè  Hƣớng dẫn khách hàng liên hệ số tổng đài TT DVKH liên hệ ĐVKD gần HDBank có yêu cần khác thẻ  Hƣớng dẫn khách hàng liên hệ số tổng đài TT DVKH để hƣớng dẫn khách hàng làm thủ tục HD Bakhi có yêu cầu khác thẻ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang viii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Hƣớng dẫn khách hàng bảo quản Thẻ nhƣ nên để thẻ ví nơi an tồn, tránh va chạm, bẻ cong xƣớc dải từ mặt sau để gần dụng cụ có chứa từ tính nhƣ : TV, điện thoại di động 8) Lƣu hồ sơ, chứng từ ĐVKD: GDV tiến hành lƣu trữ chứng từ theo quy định hành HDBank Việc lƣu trữ chứng từ, hồ sơ phát hành thẻ đƣợc thực phận kế toán ĐVKD nơi phát hành thẻ cho khách hàng gồm:  Hồ sơ phát hành cho khách hàng gồm: Đơn yêu cầu chấp nhận thẻ  Giấy xác nhận thẻ, PIN SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long PHỤ LỤC 2: Số liệu tổng hợp từ hội thẻ Thị phần thẻ ghi nợ quốc tế: Bảng 1.1: Thị phần thẻ ghi nợ quốc tế tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Ngoại Thƣơng NH Sài gịn thƣơng tín NH Kỹ thƣơng NH Á Châu NH Xuất nhập NH Nông nhiệp Các ngân hàng khác Các đơn vị không thuộc hiệp hội thẻ Tổng thị trƣờng Số lƣợng Thị phần 558058 38.32% 194403 13.35% 136534 9.37% 109543 7.52% 76294 5.24% 73261 5.03% 308308 21.17% 223185 15% 1456401 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) Thị phần thẻ trả trƣớc quốc tế: Bảng 1.2: Thị phần thẻ trả trƣớc quốc tế tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Á Châu NH Sài Gịn thƣơng tín NH Kỹ thƣơng NH Phƣơng Nam NH Xuất nhập NH Quốc tế NH Việt Á NH Nam Á Tổng thị trƣờng Số lƣợng Thị phần 513807 73.87% 138152 19.86% 26106 3.75% 6203 0.89% 6186 0.89% 4524 0.65% 550 0.08% 0% 695531 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) Thị phần thẻ tín dụng nội địa: Bảng 1.3: Thị phần thẻ tín dụng nội địa tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Sài Gịn thƣơng tín NH Cơng thƣơng VN SVTH: Trần Thế Minh Quân Số lƣợng Thị phần 17124 43.46% 9601 24.31% Trang x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long NH Á Châu NH Nam Việt NH Đại Tín NH Nam Á Tổng thị trƣờng 8937 3411 417 39494 22.63% 8.64% 1.06% 0.01% 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) Thị phần thẻ tín dụng quốc tế: Bảng 1.4: Thị phần thẻ tín dụng quốc tế tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Công thƣơng VN NH Ngoại thƣơng NH Á Châu NH Sài Gịn thƣơng tín NH Kỹ thƣơng Các ngân hàng khác Các đơn vị không thuộc hiệp hội thẻ Tổng thị trƣờng Số lƣợng Thị phần 372768 29.50% 309507 24.50% 107311 8.50% 68895 5.50% 64440 5.10% 161350 12.90% 177391 14.00% 1261662 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang xi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long PHỤ LỤC 3: Phân nhóm đối tƣợng thẻ tín dụng HDBank  Điều kiện chủ thẻ Điều kiện Nhóm khách hàng Nhóm A Sở hữu hợp pháp TTK hợp đồng tiền gởi dùng để đảm bảo phát hành thẻ Nhóm B Đang có khoản vay có TSĐB BĐS HDBank với thời hạn vay cịn lại 12 tháng Khơng phát sinh nợ xấu (từ nhóm trở lên) HDBank tổ chức tín dụng khác năm gần tình đến thời điểm nộp hồ sơ vay Nhóm C Là CBNV có hợp đồng lao động thời hạn tối thiểu năm với cơng ty có thời gian lại hợp đồng lao động tháng; chủ sở hữu, cổ đông công ty đƣợc cơng ty bảo lãnh tốn hạn mức tín dụng HDBank cấp  Tài sản đảm bảo Nhóm khách hàng TSĐB Nhóm A TTK/ Hợp đồng tiền gởi HDBANK Tỷ lệ cho vay tối đa 90% giá trị TTK HDBANK phát hành hợp hợp đồng tiền gởi HDBANK TTK/ Hợp đồng tiền gởi làm TSĐB phải đƣợc phong tỏa có thời hạn tối thiểu = thời hạn cấp HẠN MỨC TÍN DỤNG thẻ Khi giải tỏa TTK/ Hợp đồng tiền gởi cho khách hàng; ĐVKD tiến hành đóng thẻ tín dụng KH u cầu KH có TSĐB khác theo quy định hành sản phẩm có giá trị >= giá trị TTK/ Hợp đồng tiền gởi đƣợc giải tỏa Nhóm B SVTH: Trần Thế Minh Quân BĐS đƣợc thể chấp cho khoản vay BĐS HDBank Tỷ lệ cho vay/ giá trị TSĐB theo quy định hành HDBank Tại thời điểm, tỷ lệ giá trị khoản vay chấp HDBank Trang xii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long hạn mức thẻ tín dụng/ giá trị TSĐB khơng vƣợt tỷ lệ cho vay tối đa theo quy định hành HDBANK ĐVKD ký kết hợp đồng chấp song phƣơng bổ sung cho hạn mức tín dụng thẻ đƣợc cấp với khách hàng Khi khách hàng có nhu cầu tất toán/ lý khoản vay chấp HDBank, ĐVKD đề nghị khách hàng ký Hợp đồng chấp công chứng chấp/ đăng ký giao dịch bảo đảm để bảo đảm trì hạn mức thẻ tín dụng đƣợc cấp HDBBank Nhóm C Hạn mức tín dụng cơng ty đƣợc HDBANK cấp tối đa mức cấp tín dụng chƣa sử dụng cơng ty Hạn mức tín dụng thẻ CBNV đƣợc cấp đƣợc trừ vào hạn mức tín dụng công ty HDBANK chấp nhận phát hành thẻ cho khách hàng Khi khách hàng không thực nghĩa vụ toán nợ phát sinh kỳ kê theo quy định hành, ĐVKD yêu cầu công ty bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh  Hạn mức tín dụng Cấp thẻ tín dụng khơng có TSĐB: hạn mức tín dụng cấp tối đa tháng lƣơng/ thu nhập thực lãnh, nhƣng không vƣợt 200 triệu đồng Cấp thẻ tín dụng có TSĐB Nhóm khách hàng TSĐB Hạn mức cấp tín dụng tối đa A TTK, hợp đồng tiền gởi 500 tr đồng B BĐS đƣợc chấp HDBank 300 tr đồng C Bảo lãnh cơng ty có mức tín dụng HDBank 300 tr đồng D Tín chấp Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp đồng thời đƣợc cấp hạn mức ứng trƣớc tài khoản cá nhân TSBĐ cấp thẻ tín dụng quốc tế khơng có TSĐB Tại thời điểm, tổng hạn mức khoản vay khơng có TSĐB khách hàng(bao gồm ứng trƣớc tài khoản có TSĐB, vay tiêu dùng tín chấp, hạn mức tín dụng thẻ khơng có SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang xiii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp TSĐB) khơng đƣợc vƣợt q tổng hạn mức tín dụng khơng có TSĐB khách hàng cá nhân HDBbank theo định hành HDBbank đảm bảo mức trả nợ hàng tháng không vƣợt 40% thu nhập từ lƣơng Khách hàng đƣợc cấp tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, ứng trƣớc tài khoản có TSĐB Đồng thời có thẻ đƣợc cấp thẻ tín dụng quốc tế có TSĐB Tại thời điểm tỏng hạn mức khoản vay có TSĐB khách hàng cá nhân HDBank bao gồm ứng trƣớc tài khoản có TSĐB, vay hỗ trợ tiêu dùng, hạn mức dụng (thẻ có TSĐB) khơng đƣợc vƣợt q tổng hạn mức tín dụng có TSĐB KHCN HDBank  Hạn mức ứng trƣớc  Hạn mức ứng trƣớc TK cá nhân tỏn hạn mức đƣợc duyệt theo hạn mức tín dụng, hạn mức thẻ tối đa 45% hạn mức ứng trƣớc, hạn mức thẻ đƣợc đảm bảo hạn mức phong tỏa hạn mức ứng trƣớc KH  Hạn mức rút tiền mặt số tiền mặt tối đa chủ thẻ đƣợc phép rút chu kỳ tín dụng thẻ theo quy định thời điểm, tối da = 50% hạn mức thẻ đƣợc cấp  Hạn mức tốn hàng hóa, dịch vụ phần hạn mức Thẻ chu kỳ tín dụng thẻ, phần hạn mức rút tiền mặt mà chủ thẻ chƣa sử dụng chu kỳ tín dụng thẻ đƣợc tự động chuyển sang hạn mức tốn, hàng, dịch vụ chu kỳ  Hạn mức quản lý sử dụng thẻ tổng số lần rút thẻ ngày  Đồng tiền cấp hạn mức  Trong lãnh thổ Việt Nam, VND  Ngoài lãnh thổ, thẻ đƣợc tự chuyển đổi đồng tiền đƣợc TCTQT chấp nhận toán SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang xiv