(Luận văn) giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần nam á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w NGUYỄN THỊ HUYỀN CHI n lo ad ju y th yi pl GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hi ep w n lo ad ju y th NGUYỄN THỊ HUYỀN CHI yi pl ua al n GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á n va ll fu oi m at nh z z Chuyên ngành : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey PGS TS PHẠM VĂN NĂNG t re NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: th TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 i LỜI CAM ĐOAN t to ng Sau thời gian học tập nghiên cứu, tơi hồn thành nội dung khóa cao học hi ep K17 chuyên ngành Ngân hàng trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện viết bảo vệ luận văn tốt nghiệp w n Là cán nhân viên công tác Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á, lo ad trƣớc tiên để hoàn thành tốt luận văn, sau để đóng góp vào phát triển hoạt y th động kinh doanh ngân hàng, chọn đề tài: “Giải pháp phát triển sản ju phẩm dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á” làm nội yi pl dung nghiên cứu Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng ua al Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc n trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác va n Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ ll fu Chí Minh truyền đạt kiến thức cho suốt năm học trƣờng oi m Tôi xin chân thành cám ơn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á tạo điều at nh kiện cung cấp số liệu cần thiết cho thời gian làm luận văn z Tôi xin chân thành cám ơn PGS.TS Phạm Văn Năng tận tình hƣớng dẫn tơi z k jm ht vb hồn thành tốt luận văn om l.c gm an Lu n va ey t re ii MỤC LỤC t to ng hi Trang ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n Mục lục lo ad Danh mục chữ viết tắt y th Danh mục bảng, biểu ju MỞ ĐẦU yi pl Lý chọn đề tài ua al Mục tiêu nghiên cứu n Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu va n Phƣơng pháp nghiên cứu fu ll Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài m oi Kết cấu đề tài at nh Chƣơng 1: Tổng quan NHTM sản phẩm dịch vụ ngân hàng z 1.1 Tổng quan NHTM z 1.1.1 Khái niệm NHTM vb jm ht 1.1.2 Chức NHTM k 1.1.3 Các loại hình NHTM l.c gm 1.1.4 Các nghiệp vụ NHTM 1.2 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng om 1.2.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng an Lu 1.2.2 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 1.2.3 Khái niệm phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 14 dịch vụ học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 19 ey 1.2.5 Kinh nghiệm ngân hàng quốc tế việc phát triển sản phẩm t re hàng 14 n va 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân iii Kết luận chƣơng 23 t to Chƣơng 2: Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ Nam A Bank 24 ng 2.1 Sơ lƣợc hình thành phát triển Nam A Bank 24 hi ep 2.1.1 Giới thiệu Nam A Bank 24 2.1.2 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển 25 w 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua 26 n lo 2.2.1 Tăng trƣởng vốn điều lệ qua năm 26 ad y th 2.2.2 Tình hình huy động vốn 27 ju 2.2.3 Tình hình cho vay 33 yi pl 2.2.4 Tình hình hoạt động dịch vụ 37 ua al 2.2.5 Tình hình phát triển mạng lƣới hoạt động 39 n 2.2.6 Kết hoạt động kinh doanh 40 va n 2.3 Vị Nam A Bank so với số NHTM khác 43 ll fu 2.3.1 Về vốn điều lệ 43 oi m 2.3.2 Về huy động vốn 42 at nh 2.3.3 Về tình hình cho vay 44 2.3.4 Về hoạt động dịch vụ 45 z z 2.4 Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ Nam A Bank 45 vb jm ht 2.4.1 Sản phẩm tiền gửi 45 2.4.2 Sản phẩm tiết kiệm 46 k gm 2.4.3 Sản phẩm tín dụng 46 l.c 2.4.4 Sản phẩm dịch vụ 47 om 2.4.5 Một số sản phẩm dịch vụ cung cấp thời gian gần 48 an Lu 2.4.6 Phân nhóm sản phẩm dịch vụ cung cấp Nam A Bank theo đối tƣợng khách hàng 49 2.5.2 Điểm yếu 51 ey 2.5.1 Điểm mạnh 51 t re mơ hình SWOT Nam A Bank 51 n va 2.5 Đánh giá mức độ phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thơng qua phân tích iv 2.5.3 Cơ hội 54 t to 2.5.4 Thách thức 54 ng 2.5.5 Nguyên nhân chủ yếu tồn nêu 55 hi ep Kết luận chƣơng 61 Chƣơng 3: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nam A Bank.62 w 3.1 Xu hƣớng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 62 n lo 3.1.1 Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 62 ad y th 3.1.2 Chú trọng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 62 ju 3.1.3 Dịch chuyển cấu thu nhập theo hƣớng tăng dần tỷ trọng nhóm dịch yi pl vụ thu phí, giảm tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng 63 ua al 3.1.4 Xu hƣớng mua bán sáp nhập (M&A) hệ thống ngân hàng 63 n 3.2 Định hƣớng phát triển sản phẩm dịch vụ Nam A Bank 63 va n 3.3 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nam A Bank 65 ll fu 3.3.1 Giải pháp vĩ mô 65 oi m 3.3.2 Giải pháp vi mô 66 at nh Kết luận chƣơng 82 KẾT LUẬN 83 z z k jm ht vb Tài liệu tham khảo om l.c gm an Lu n va ey t re v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu ATM Máy rút tiền tự động Ngân hàng xuất nhập Việt Nam w Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á EXIMBANK n NAM A BANK lo Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt NHTM Ngân hàng thƣơng mại ad NAVIBANK y th Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ju NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đơng pl Thiết bị tốn thẻ ua al POS yi OCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín SCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn SHB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VPBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng WTO Tổ chức thƣơng mại giới n SACOMBANK n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re vi DANH MỤC BẢNG BIỂU t to ng Bảng 2.1: Quá trình tăng trƣởng vốn điều lệ Nam A Bank từ thành lập đến hi ep Bảng 2.2: Cơ cấu vốn huy động phân theo đối tƣợng w n Bảng 2.3: Phân loại tiền gửi khách hàng theo đối tƣợng huy động lo ad Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo thời hạn vay y th Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo đối tƣợng khách hàng vay ju Bảng 2.6: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo chất lƣợng tín dụng yi pl Bảng 2.7: Hoạt động kinh doanh ngoại hối qua năm ua al Bảng 2.8: Doanh thu từ loại hình hoạt động dịch vụ năm gần n tháng đầu năm 2011 va n Bảng 2.9: Tình hình phát triển mạng lƣới hoạt động qua năm ll fu Bảng 2.10: Một số tiêu hoạt động kinh doanh Nam A Bank oi m năm gần at nh Bảng 2.11: Cơ cấu thu nhập Nam A Bank qua năm z Bảng 2.12: Vốn điều lệ số NHTM tính đến ngày 30/06/2011 z Bảng 2.13: Tình hình huy động vốn số NHTM tính đến ngày 30/06/2011 vb jm ht Bảng 2.14: Tình hình cho vay số NHTM tính đến ngày 30/06/2011 k Bảng 2.15: Thu nhập hoạt động dịch vụ số NHTM lũy ngày Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn huy động thị trƣờng I phân theo kỳ hạn an Lu Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo loại tiền om Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn huy động thị trƣờng I phân theo loại tiền l.c gm 30/06/2011 n va ey t re MỞ ĐẦU t to ng Lý chọn đề tài hi ep Hiện nay, với gia tăng mạnh NHTMCP nƣớc, mức độ cạnh tranh ngành ngày tăng cao, đặc biệt từ nhóm ngân hàng nƣớc w Theo đánh giá từ giới chuyên gia tài chính, cạnh tranh diễn gay gắt n lo đô thị loại loại 2, nơi tập trung khách hàng có tiềm tài lớn ad y th mật độ phát triển điểm giao dịch ngân hàng ngày nhiều ju Với tiềm lực mạnh tài chính, công nghệ, kỹ quản lý,… ngân hàng yi pl nƣớc ngày tạo sức ép gay gắt với hệ thống NHTM nƣớc, đặc biệt ua al ngân hàng có quy mơ vừa nhỏ, với định hƣớng chiến lƣợc chƣa rõ ràng n Vì vậy, NHTM nƣớc bƣớc cố gắng nâng cao lực cạnh va n tranh thông qua việc tăng vốn điều lệ, phát triển mạng lƣới, phát triển cơng nghệ, ll fu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,… nhằm tăng khả chiếm lĩnh thị phần trƣớc oi m sức ép Đối với ngân hàng có quy mơ nhỏ phải tăng tốc at nh hoạt động để tránh nguy bị giải thể hay sáp nhập khơng đáp ứng đƣợc điều kiện theo quy định Ngân hàng Nhà nƣớc, đặc biệt việc tăng cƣờng z z phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm rút ngắn khoảng cách với ngân hàng dẫn đầu vb jm ht nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho ngân hàng Nam A Bank ngân hàng có quy mơ vốn nhỏ, mạng lƣới k gm hoạt động hạn chế so với NHTM khác, hệ thống công nghệ thông tin l.c đại đƣợc trọng đầu tƣ thời gian gần đây,… om nguyên nhân gây trở ngại cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tỷ an Lu trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm tổng thu nhập thấp Do đó, để đứng vững cạnh tranh khốc liệt nhƣ nay, giữ đƣợc thị phần ey trƣờng Nhận thức đƣợc vấn đề đó, tác giả chọn đề tài: “Giải pháp phát triển t re thiện hiệu hoạt động kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh thị n dịch vụ ngân hàng đƣợc xác định nhiệm vụ trọng tâm Nam A Bank nhằm cải va có mở rộng phát triển tƣơng lai, việc trọng phát triển sản phẩm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á” để t to nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp cao học với mong muốn đóng góp phần cơng ng sức vào nghiệp phát triển Nam A Bank hi ep Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận NHTM sản phẩm dịch w vụ ngân hàng làm sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh n lo phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nam A Bank nhằm rút tồn ad y th cần khắc phục nguyên nhân ảnh hƣởng Từ đề xuất giải pháp để phát triển ju sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nam A Bank thời gian tới yi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu pl ua al Đối tƣợng nghiên cứu đề tài tìm hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng n có Nam A Bank phân tích thực trạng cung cấp, kinh doanh sản va n phẩm dịch vụ nhƣ tìm nguyên nhân ảnh hƣởng để từ đƣa giải ll fu pháp phát triển phù hợp oi m Phạm vi nghiên cứu đề tài tình hình hoạt động kinh doanh phát triển năm 2011 at nh sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nam A Bank từ năm 2008 đến hết 06 tháng đầu z vb Phƣơng pháp nghiên cứu z jm ht Luận văn dựa phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, đồng thời sử dụng phƣơng pháp tổng hợp, thống kê, phân tích so k gm sánh dựa liệu có q trình hoạt động Nam A Bank, l.c đánh giá tổng quan tác giả nhân tố ảnh hƣởng đến phát om triển sản phẩm dịch vụ, kinh nghiệm thực tiễn công tác để nhận định Bank mang lại số ý nghĩa thực tiễn nhƣ: giúp Nam A Bank xây dựng điều kiện ey Nam A Bank nhƣ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tồn cần giải t re Với việc đánh giá thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ n Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài va an Lu thực trạng đƣa giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nam A