(Luận văn) giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to  ng hi ep w n lo ad ju y th NGUYỄN BẰNG NHẬT THẢO yi pl n ua al GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to  ng hi ep w n lo ad ju y th NGUYỄN BẰNG NHẬT THẢO yi pl n ua al GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM n va ll fu oi m at nh z z CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG k jm ht vb MÃ SỐ: 60.31.12 om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu ey t re THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 n PGS.TS.TRẦN HUY HỒNG va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: t to ng hi MỤC LỤC ep Trang w n lo LỜI CAM ĐOAN ad y th MỤC LỤC ju DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT yi pl DANH MỤC BẢNG BIỂU – ĐỒ THỊ - SƠ ĐỒ al n ua LỜI MỞ ĐẦU n va CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN TẠI CÁC NHTM fu ll 1.1 Tổng quan thẻ toán m oi 1.1.1 Nguồn gốc đời phát triển thẻ toán nh at 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm phân loại thẻ toán z z 1.1.2.1 Khái niệm thẻ toán vb jm ht 1.1.2.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ toán k 1.1.2.3 Phân loại thẻ toán gm l.c 1.1.3 Chủ thể tham gia vào q trình phát hành tốn thẻ om 1.1.3.1 Tổ chức thẻ quốc tế an Lu 1.1.3.2 Ngân hàng phát hành thẻ th 1.1.3.6 Trung tâm thẻ ey 1.1.3.5 Đơn vị chấp nhận thẻ t re 1.1.3.4 Ngân hàng toán thẻ n va 1.1.3.3 Chủ thẻ t to ng hi 1.1.4 Quy trình phát hành, chấp nhận toán thẻ ep 1.1.4.1 Quy trình phát hành thẻ w 1.1.4.2 Quy trình chấp nhận toán thẻ 10 n lo ad 1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh sử dụng dịch vụ thẻ toán 12 ju y th 1.2.1 Khái niệm rủi ro 12 yi 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh sử dụng dịch vụ thẻ pl ua al toán 13 n 1.2.1.1 Rủi ro phía ngân hàng 13 va n 1.2.2.2 Rủi ro phía chủ thẻ 14 fu ll 1.2.2.3 Rủi ro phía đơn vị chấp nhận thẻ 14 oi m nh 1.3 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động kinh doanh thẻ toán at ngân hàng thƣơng mại 15 z z 1.4 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh thẻ NHTM 15 vb jm ht 1.4.1 Các tiêu phản ánh số lượng 16 k 1.4.1.1 Số lƣợng thẻ phát hành 16 gm l.c 1.4.1.2 Mạng lƣới giao dịch thẻ 16 om 1.4.1.3 Doanh số toán thẻ 17 an Lu 1.4.2 Các tiêu phản ánh chất lượng 17 n va 1.4.2.1 Lợi nhuận thu đƣợc từ kinh doanh thẻ 17 th 1.5.1 Các nhân tố khách quan 18 ey 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động toán thẻ 18 t re 1.4.2.2 Các tiêu khác 17 t to ng hi 1.5.1.1 Môi trƣờng pháp lý 18 ep 1.5.1.2 Tiềm lực phát triển kinh tế 18 w 1.5.1.3 Sự phát triển khoa học công nghệ 18 n lo ad 1.5.2 Các nhân tố chủ quan 19 ju y th 1.5.2.1 Thƣơng hiệu ngân hàng 19 yi 1.5.2.2 Nguồn nhân lực 19 pl ua al 1.5.2.3 Trình độ kỹ thuật cơng nghệ ngân hàng 20 n 1.5.2.4 Định hƣớng phát triển ngân hàng 20 va n 1.6 Hoạt động xu hƣớng phát triển thẻ giới khu vực 21 ll fu oi m 1.6.1 Hoạt động thẻ giới 21 at nh 1.6.1.1 Tỷ lệ giao dịch tiền mặt dân cƣ 21 z 1.6.1.2 Thị phần thƣơng hiệu thẻ 22 z ht vb 1.6.1.3 Tỷ lệ máy POS, ATM/1.000 dân cƣ 24 k jm 1.6.2 Xu hướng phát triển giới khu vực 25 l.c gm KẾT LUẬN CHƢƠNG I 27 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH om THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM an Lu 28 n va 2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Việt Nam 28 th 2.1.2.1 Hoạt động phát hành thẻ 29 ey 2.1.2 Hoạt động phát hành toán thẻ NHTM Việt Nam 28 t re 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển thẻ toán Việt Nam 28 t to ng hi 2.1.2.2 Số lƣợng máy ATM, POS 31 ep 2.1.2.3 Doanh số sử dụng thẻ doanh số toán thẻ nội địa 33 w 2.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Trung tâm n lo thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 34 ad ju y th 2.2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 34 yi 2.2.2 Giới thiệu Trung tâm thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 36 pl al 2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại n ua Thƣơng Việt Nam 38 va 2.3.1 Hoạt động kinh doanh thẻ NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 39 n fu ll 2.3.1.1 Số lƣợng thẻ phát hành 39 m oi 2.3.1.2 Doanh số sử dụng thẻ doanh số toán thẻ VCB phát hành 41 nh at 2.3.1.3 Mạng lƣới giao dịch thẻ Vietcombank 45 z z 2.3.1.4 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ Vietcombank 46 vb jm ht 2.3.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ NH TMCP Ngoại Thương VN 48 k 2.3.3.1 Những điểm mạnh Vietcombank 48 gm l.c 2.3.3.2 Những kết đạt đƣợc từ hoạt động kinh doanh thẻ 51 om 2.3.3.3 Những hạn chế tồn hoạt động kinh doanh thẻ VCB 52 an Lu 2.4 Các nguyên nhân ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh thẻ toán 55 n va 2.4.1 Các nguyên nhân chung hệ thống toán thẻ Việt Nam 55 th 2.4.1.3 Thói quen sử dụng tiền mặt 56 ey 2.4.1.2 Hệ thống luật pháp 55 t re 2.4.1.1 Yếu tố kinh tế 55 t to ng hi 2.4.1.4 Khó khăn từ phía đơn vị kinh doanh 57 ep 2.4.1.5 Hạ tầng phục vụ cho hoạt động toán điện tử 57 w 2.4.1.6 Rủi ro toán thẻ 59 n lo ad 2.4.2 Các nguyên nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN 59 ju y th 2.4.2.1 Về lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 60 yi 2.4.2.2 Về sách marketing 61 pl ua al 2.4.2.3 Về hạn mức thẻ tín dụng 62 n 2.4.2.4 Về hệ thống kỹ thuật công nghệ 63 va n 2.4.2.5 Về quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ toán 63 ll fu oi m 2.4.2.6 Về nhân 64 at nh KẾT LUẬN CHƢƠNG II 65 z CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH z ht vb DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 66 k jm 3.1 Tiềm thị trƣờng toán thẻ Việt Nam 66 gm 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ toán Ngân l.c hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 68 om 3.2.1 Giải pháp phát triển quản trị nguồn nhân lực 69 an Lu 3.2.2 Tăng cường hiệu chiến lược marketing cho sản phẩm thẻ 71 n va 3.2.2.1 Xác định mục tiêu phát triển để có sách phù hợp 71 th cạnh tranh cho sản phẩm 73 ey 3.2.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm, tạo hình thức độc đáo, ấn tƣợng, tạo tính t re 3.2.2.2 Nâng cao hiệu cơng tác quảng cáo, tiếp thị thẻ toán 71 t to ng hi 3.2.3 Phát triển mạng lưới ngân hàng, hệ thống ATM đơn vị chấp nhận ep thẻ 74 w 3.2.4 Tăng cường yếu tố công nghệ dịch vụ thẻ 75 n lo 3.2.5 Phòng ngừa quản lý rủi ro hoạt động toán thẻ 76 ad tranh chống tội phạm thẻ 76 ju y th 3.2.5.1 Ngân hàng tăng cƣờng cơng tác quản lý phịng ngừa rủi ro, đấu yi pl 3.2.5.2 Nâng cao trình độ khách hàng – ngƣời sử dụng thẻ 78 al n ua 3.2.5.3 Tăng cƣờng hợp tác tổ chức ngân hàng 79 va 3.2.6 Xây dựng quy trình tính hạn mức thẻ tín dụng 80 n fu ll 3.3 Kiến nghị Chính Phủ 80 m oi 3.4 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 82 nh at 3.4.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp 82 z z 3.4.2 Thực chuẩn hóa hoạt động tốn ngân hàng với khách vb jm ht hàng ngân hàng ngân hàng 82 k 3.4.3 Phát triển hồn thiện hạ tầng cơng nghệ phục vụ toán thẻ 83 gm l.c 3.4.4 Thực kết nối ngân hàng lĩnh vực kinh doanh thẻ 83 om KẾT LUẬN CHƢƠNG III 85 an Lu KẾT LUẬN 86 ey t re PHỤ LỤC 89 n va TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 th t to ng hi DANH MỤC BẢNG BIỂU – ĐỒ THỊ - SƠ ĐỒ ep PHẦN BẢNG BIỂU w n Bảng 2.1: Số lƣợng thẻ ngân hàng năm 2005-2011 29 lo ad Bảng 2.2: Tốc độ tăng trƣởng thẻ ngân hàng giai đoạn 2005-2011 30 y th ju Bảng 2.3: Số lƣợng máy ATM, POS giai đoạn 2005-2011 31 yi Bảng 2.4: Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng máy ATM, POS giai đoạn 2005-2011 31 pl n ua al Bảng 2.5: Doanh số sử dụng thẻ nội địa giai đoạn 2005-2011 33 n va Bảng 2.6: Số lƣợng thẻ Vietcombank phát hành giai đoạn 2007-2011 39 ll fu Bảng 2.7: Thị phần phát hành thẻ Vietcombank giai đoạn 2007-2011 40 oi m Bảng 2.8: Doanh số sử dụng thẻ doanh số toán thẻ Vietcombank at nh phát hành giai đoạn 2007-2011 41 z Bảng 2.9: Số lƣợng máy ATM, POS Vietcombank giai đoạn 2007-2011 45 z ht vb Bảng 2.10: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ Vietcombank giai đoạn k jm 2007-2011 46 PHẦN ĐỒ THỊ om l.c gm Bảng 2.11: Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ nƣớc 53 an Lu Biểu đồ 1.1: Tỷ lệ giao dịch tiền mặt dân cƣ năm 2011 21 va Biểu đồ 1.2: Thị phần thƣơng hiệu thẻ năm 2011 22 n ey th Biểu đồ 1.4: Tỷ lệ máy ATM/1.000 dân cƣ năm 2011 25 t re Biểu đồ 1.3: Tỷ lệ máy POS/1.000 dân cƣ năm 2011 24 t to ng hi Biểu đồ 1.5: Xu hƣớng kênh toán tƣơng lai 26 ep Biểu đồ 2.1: Doanh số sử dụng thẻ nội địa giai đoạn 2005-2011 33 w Biểu đồ 2.2: Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank phát hành n lo giai đoạn 2007-2011 42 ad y th Biểu đồ 2.3: Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank phát hành ju giai đoạn 2007-2011 43 yi pl Biểu đồ 2.4: Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 (ATM) al n ua Vietcombank phát hành giai đoạn 2007-2011 44 n va Biểu đồ 2.5: Số lƣợng máy ATM, POS Vietcombank phát hành giai đoạn ll fu 2007-2011 45 oi m Biểu đồ 2.6: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ Vietcombank giai đoạn at nh 2007-2011 47 z Biểu đồ 3.1: Phân bổ dân số Việt Nam theo khu vực theo độ tuổi 66 z ht vb Biểu đồ 3.2: Ảnh hƣởng sách phủ hoạt động phát hành gm PHẦN SƠ ĐỒ k jm thẻ ghi nợ 67 om l.c Sơ đồ 1.1: Quy trình phát hành thẻ Sơ đồ 1.2: Quy trình chấp nhận thẻ toán thẻ qua ngân hàng 10 an Lu Sơ đồ 1.3: Quy trình rút tiền máy ATM 12 n va ey t re th