(Luận văn) một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch tại tổng công ty cấp nước sài gòn , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep LÊ HỮU QUANG w n lo ad y th ju MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep LÊ HỮU QUANG w n lo ad y th ju MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ vb ht CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60.34.05 k jm n a Lu PGS TS LÊ THANH HÀ om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va y te re Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 t to GIỚI THIỆU TÓM TẮT LUẬN VĂN ng hi MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ep SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN w n lo ad Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ngày đóng vai trị quan trọng y th trình phát triển doanh nghiệp, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh ju thị trường ngày gay gắt tài nguyên ngày khan yi pl Nghiên cứu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ngành, doanh al ua nghiệp vấn đề thiết mang tính sống cịn Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản n phẩm nước sạch, việc nâng cao hiệu không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp va n cấp nước mà cịn góp phần phục vụ tốt cho cộng đồng, cho người dân fu ll Nước sản phẩm thiết yếu việc đáp ứng nhu cầu nước người m oi dân từ lâu cộng đồng giới xem tiêu đánh nh at giá mức độ phát triển lãnh thổ Ở phạm vi quốc gia, Chính phủ Việt Nam z quan tâm đến lĩnh vực phát triển sở hạ tầng, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 z ht vb trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, ngành giao jm thơng, điện, nước, bưu viễn thơng phải trước bước Cụ thể với ngành cấp k nước, mặt định hướng phát triển, mặt đối mặt với thách thức biến đổi khí l.c gm hậu, nhiễm môi trường áp lực yêu cầu phát triển om Thành phố Hồ Chí Minh thị lớn, trung tâm kinh tế tỉnh phía Nam a Lu Với gần 10 triệu dân khách vãng lai, nhu cầu sử dụng nước Thành phố n lớn yêu cầu phát triển ngành cấp nước gay gắt Ngành cấp nước thành phố Hồ va n Chí Minh có tuổi đời lớn nước (trên 130 năm) Tổng Công ty Cấp nước Sài khoảng 1/5 , sản lượng sản xuất chiếm khoảng 1/4 so với nước Trong nước cao, chất lượng phục vụ thách thức Tổng Công ty th chưa đủ phục vụ, hiệu sản xuất kinh doanh thấp, tỷ lệ thất nước cịn y te re Gịn, đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo nước cho thành phố có số khách hàng chiếm t to Luận văn kinh tế với đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh ng doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn” thực việc đánh hi ep giá thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn, qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh w sản phẩm nước sạch, đồng thời đưa kiến nghị để thực thành công giải n lo ad pháp ju y th Luận văn bố cục thành 03 chương: yi Trong Chương Tổng quan hiệu sản xuất kinh doanh, luận văn khái pl al quát khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh, nêu tiêu đánh giá hiệu sản n ua xuất kinh doanh sản phẩn nói chung sản phẩm nước nói riêng Để đánh giá hiệu Nhóm tiêu kinh tế - xã hội: ll fu - n va sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch, luận văn phân tích, đánh giá tiêu: m oi + Tỷ lệ người dân cung cấp nước nh at + Giá tiêu thụ nước bình quân om l.c gm + Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu k + Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản jm + Lợi nhuận ht vb Nhóm tiêu tài chính: z - z + Chất lượng dịch vụ n va Trong trình đánh giá tiêu hiệu kinh tế - xã hội hiệu tài doanh nghiệp để thấy rõ nguyên nhân tạo nên hiệu th chính, luận văn xem xét đến tác động môi trường quốc gia nguồn lực bên y te re + Số nhân viên 1000 đấu nối n + Tỷ lệ thất thoát – thất thu nước a Lu + Tỷ số vận hành t to Ở Chương Phân tích đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh sản ng phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn, luận văn Tổng Công hi ep ty Cấp nước Sài Gòn đứng trước hội phát triển đối mặt với nguy to lớn đến từ phát triển hiệu Các tiêu hoạt động sản w xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho thấy mặc n lo ad dù hiệu kinh tế - xã hội có cải thiện theo năm hiệu mặt tài y th thấp Nếu khơng có nỗ lực nâng cao hiệu mặt tài đến lúc ju không đủ điều kiện để đảm bảo hiệu kinh tế - xã hội yi pl Trên sở kết phân tích chương chương 2, chương luận văn đưa al ua giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch, cụ thể n nhóm giải pháp: xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh; huy động nguồn lực xã va n hội để nâng cao hiệu quả; tạo chế khuyến khích giảm thất nước – giải tận ll fu gốc lãng phí lớn oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng LỜI CẢM ƠN hi ep w Trong trình thực luận văn nhận nhiều giúp đỡ, n lo động viên thầy cô, nhiều quan, doanh nghiệp cá nhân ad y th Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS LÊ THANH HÀ – người thầy đáng kính ju trọng, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận văn yi pl thạc sĩ kinh tế al n ua Xin trân trọng cảm ơn thầy cô giảng viên trường Đại học Kinh tế va Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy khoa Quản trị kinh doanh tận n tình giảng dạy, chia sẻ, giúp nâng cao kiến thức làm sở thực luận văn ll fu oi m at nh Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc z đồng nghiệp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn tạo điều kiện z thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập bậc Cao học thực vb jm ht luận văn thạc sĩ kinh tế Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn k Xin trân trọng cảm ơn đồng nghiệp công tác tổ chức, doanh gm nghiệp ngành cấp nước, tập thể học viên lớp Đêm – QTKD, cao học khóa 17, l.c om Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ việc cung n a Lu cấp tài liệu, số liệu phục vụ cho trình thực luận văn va n Xin trân trọng cảm ơn! y te re th t to ng hi ep LỜI CAM ĐOAN w n lo ad Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết y th ju nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố yi cơng trình khác pl n ua al n va TÁC GIẢ ll fu oi m at nh z z LÊ HỮU QUANG k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng hi ep MỤC LỤC Trang w Trang bìa n lo ad Lời cảm ơn yi pl Từ viết tắt ju Mục lục y th Lời cam đoan al n ua Danh mục hình, bảng n va Danh mục phụ lục đính kèm luận văn ll fu oi m LỜI MỞ ĐẦU 0.2 Mục tiêu nghiên cứu at nh 0.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu z z 0.3 Phương pháp nghiên cứu vb jm ht 0.4 Đối tượng nghiên cứu k 0.5 Phạm vi nghiên cứu gm 1.1 Hiệu sản xuất kinh doanh om l.c Chương : TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh a Lu 1.2.2 Các tiêu đầu n 1.2.1 Các tiêu đầu vào ………………………………………………………… 1.3 Đặc điểm việc kinh doanh sản phẩm nước va 1.3.1 Khái quát đặc điểm sản phẩm nước 10 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước 12 1.3.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 12 1.3.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu tài 14 n 10 y te re th t to 16 1.3.3.1 Các yếu tố môi trường quốc gia 16 1.3.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 ng 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước hi ep w n lo 21 21 2.1.1 Lịch sử phát triển ngành cấp nước địa bàn Thành phố 21 ad Chương : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN 2.1 Tổng quan Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn ju y th yi pl al 21 n ua 2.1.2 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn va 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn 2.2.1 Môi trường quốc gia n 23 23 ll fu 23 oi m 2.2.1.1 Các yếu tố kinh tế - xã hội 25 2.2.1.3 Các yếu tố văn hoá – xã hội 27 at nh 2.2.1.2 Các yếu tố trị pháp luật z 28 z 2.2.1.4 Các yếu tố dân số vb 29 2.2.1.6 Các yếu tố điều kiện thiên nhiên 30 k jm ht 2.2.1.5 Các yếu tố khoa học – công nghệ 32 2.2.1.8 Các đối thủ cạnh tranh 33 2.2.1.10 Thế mặc người mua 35 2.2.1.11 Thế mặc nhà cung cấp yếu tố đầu vào 36 2.2.2 Nguồn lực bên doanh nghiệp 37 va 2.2.2.1 Tầm nhìn chiến lược 37 2.2.2.2 Tình hình tổ chức quản lý 38 2.2.2.3 Trình độ nhân lực suất lao động 39 2.2.2.4 Hình ảnh uy tín doanh nghiệp 39 2.2.2.5 Văn hóa tổ chức 40 n n 35 om 2.2.1.9 Sản phẩm thay a Lu l.c gm 2.2.1.7 Nguy xâm nhập đối thủ tiềm y te re th t to ng hi ep 2.2.2.6 Thị phần 40 2.2.2.7 Tài sản 41 2.2.2.8 Vốn 42 w 2.3 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Công ty 43 lo 43 ad n Cấp nước Sài Gòn 2.3.1 Kết sản xuất kinh doanh y th 2.3.2 Phân tích hiệu kinh tế - xã hội hiệu tài 45 ju 45 2.3.2.2 Phân tích hiệu tài 48 2.3.3 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước 53 yi 2.3.2.1 Phân tích hiệu kinh tế - xã hội pl ua al 54 n TÓM TẮT CHƯƠNG va n Chương : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN 55 ll fu oi m 55 3.1.1 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 55 at nh 3.1 Giải pháp xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh z 55 z 3.1.2 Mục tiêu chiến lược Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn đến năm 2025 vb 3.1.2.1 Định hướng phát triển cấp nước Thành phố 55 ht 56 3.1.3 Chiến lược sản xuất kinh doanh 57 k jm 3.1.2.2 Định hướng phát triển Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn gm 57 3.2.1 Kinh nghiệm nước 59 om l.c 3.2 Giải pháp huy động nguồn lực xã hội 3.2.2 Kinh nghiệm nước 61 63 3.2.3.1 Đối với hoạt động sản xuất nước 3.2.3.2 Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ cung cấp nước 65 3.3 Giải pháp tạo động lực giảm nước thất thóat - thất thu 67 3.3.1 Kinh nghiệm giảm nước thất thóat - thất thu nước 67 3.3.2 Các giải pháp kế họach chống thất thoát – thất thu nước 69 3.3.2.1 Lộ trình thực 69 n nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn va a Lu 3.2.3 Giải pháp huy động nguồn lực xã hội sản xuất kinh doanh sản phẩm n 63 y te re th t to II/ Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số yếu tố, thể nhận xét quý vị cách thức mà Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phản ứng với yếu tố, theo tiêu chuẩn : phản ứng ; phản ứng trung bình ; phản ứng trung bình ; phản ứng tốt ng hi ep Tốc độ tăng trưởng GDP cao Thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tăng Xu hướng chuyển dịch kinh tế, tăng trưởng đầu tư vùng 4 4 4 4 4 4 4 4 w n lo ad Sự quan tâm Đảng, Nhà nước ND ngành cấp nước Chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cấp nước Xu hướng hội nhập nên kinh tế toàn cầu hóa Trình độ dân trí tăng Tập quán sử dụng nước giếng khoan 10 Xu hướng tiết kiệm người dân 11 Tốc độ tăng dân số cao 12 Tốc độ độ thị hóa tăng, tăng dân số học 13 Sự phát triển khoa học công nghệ 14 Ứng dụng internet phương tiện đại giao dịch 15 Nguồn nươc mặt trữ lượng lớn, chất lượng đáp ứng yêu cầu xử lý 16 Nguồn nước ngầm suy kiệt, chất lượng giảm 17 Mức độ hấp dẫn ngành cao 18 Rào cản gia nhập ngành lớn 19 Chiếm lĩnh thị trường, thị phần 20 Rào cản khỏi ngành lớn a Lu 21 Tăng giảm nhu cầu nước không ảnh hưởng đến cạnh tranh 22 Sự cạnh tranh sản phẩm thay yếu ngày yếu 23 Khả gây sức ép người mua không cao 24 Khả gây sức ép người cung cấp đầu vào yếu Sự ổn định hệ thống trị ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n va n y te re th Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý báu quý vị t to (Mẫu Bảng câu hỏi đánh giá yếu tố nguồn lực bên trong) ng PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁC CHUYÊN GIA hi ep Kính thưa Q ơng bà, tơi học viên cao học thực Luận văn Thạc sĩ kinh tế đề tài ‘Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn’ Với mục đích nghiên cứu khoa học, nhằm giúp cho hoạt động Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn (SAWACO) hiệu hơn, kính mong Q ơng bà vui lịng dành chút thời gian quý báu để trả lời giúp số câu hỏi sau : w n lo ad ju y th Sau phát biểu liên quan đến vấn đề : (I) Sự ảnh hưởng yếu tố bên SAWACO đến kết sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch; (II) Điểm mạnh điểm yếu SAWACO yếu tố yi pl n ua al I/ Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số yếu tố, thể nhận xét quý vị tầm quan trọng yếu tố thành công lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm nước SAWACO, theo tiêu chuẩn (không quan trọng) đến 10 (rất quan trọng) n va Chiếm lĩnh thị trường thị phần khả thay đổi thị phần Hình ảnh uy tín doanh nghiệp cải thiện Khả thu lợi không lớn ổn định Hiệu suất hiệu Tính đổi cịn hạn chế Sự sẳn sàng đáp ứng khách hàng không cao Được tài trợ từ ngân sách cho dự án lớn Được tiếp nhận nguồn tài trợ từ nước ll fu oi m at nh z z 10 10 10 10 10 10 10 10 Có hệ thống cấp nươc dàn trải với giá trị tài sản lớn 10 10 Lực lượng lao động có chun mơn chun ngành cao 10 11 Thiếu chuyên viên giỏi lĩnh vực cấp nước 10 12 Tỷ lệ nước thất thoát – thất thu lớn 10 13 Tổ chức hoạt động theo mơ hình 10 14 Tư vấn chuyên ngành mạnh, có kinh nghiệm với dự án lớn 15 Có kinh nghiệm thi cơng xây dựng cơng trình cấp nước 16 Ưu thế, kinh nghiệm sản xuất VLXD ngành nước 17 Có điều kiện sở nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật ngành 18 Có điều kiện, sở uy tín để đào tạo lao động ngành 19 Có văn hóa tổ chức đặc thù, chậm tiến jm ht l.c om gm k vb a Lu 10 10 8 9 10 10 n va 10 n y te re 10 th t to II/ Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số yếu tố, thể nhận xét quý vị điểm yếu điểm mạnh SAWACO yếu tố, theo tiêu chuẩn : điểm yếu lớn ; điểm yếu nhỏ ; điểm mạnh nhỏ ; điểm mạnh lớn ng hi ep 1 Hình ảnh uy tín doanh nghiệp cải thiện Khả thu lợi không lớn ổn định 4 Hiệu suất hiệu Tính đổi cịn hạn chế Sự sẵn sàng đáp ứng khách hàng không cao Được tài trợ từ ngân sách cho dự án lớn Được tiếp nhận nguồn tài trợ từ nước Có hệ thống cấp nước dàn trải với giá trị tài sản lớn 10 Lực lượng lao động có chun mơn chun ngành cao 11 Thiếu cán quản lý kinh tế, chuyên viên giỏi lĩnh vực cấp nước 12 Tỷ lệ nước thất thoát – thất thu lớn 13 Tổ chức hoạt động theo mơ hình 14 Tư vấn chuyên ngành mạnh, có kinh nghiệm với dự án lớn 15 Có kinh nghiệm thi cơng xây dựng cơng trình cấp nước 16 Ưu thế, kinh nghiệm sản xuất VLXD ngành nước 17 Có điều kiện sở nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật ngành 18 Có điều kiện, sở uy tín để đào tạo lao động ngành 19 Có văn hóa tổ chức đặc thù, chậm tiến w Chiếm lĩnh thị trường thị phần khả thay đổi thị phần n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb n a Lu om l.c gm n va Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý báu quý vị y te re th t to PHỤ LỤC ng CÁC NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC & DỰ KIẾN HUY ĐỘNG VỐN hi ep I/ Các nguồn cung cấp nước: Công suất (m3/ngày) Thời điểm vận hành Thuộc SAWACO 780.000 Đang hoạt động Nhà máy nước Tân Hiệp Thuộc SAWACO 300.000 Đang hoạt động Nhà máy nước ngầm Tân Phú Thuộc SAWACO 80.000 Đang hoạt động Các Trạm xử lý nước giếng Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An Thuộc SAWACO 15.000 Đang hoạt động Các Trạm xử lý nước giếng đơn vị XXH Xã hội hoá 2.000 Đang hoạt động Nhà máy BOT nước Bình An BOT 100.000 Đang hoạt động Nhà máy BOO nước Thủ Đức BOO 300.000 Đang hoạt động Nhà máy nước Kênh Đông (giai đoạn 1) BOO 200.000 2012 Nhà máy nước Kênh Đông (giai đoạn 2) 200.000 2014 10 Nhà máy nước Thủ Đức 300.000 2014 11 Nhà máy nước (giai đoạn 2) 300.000 2016 12 Nhà máy nước Thủ Đức BOO 13 Nhà máy nước Thủ Đức BOO Nhà máy nước Thủ Đức w Nguồn cung cấp n Hình thức hoạt động STT lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh BOO z Hiệp ht vb BOO z Tân BOO 500.000 2025 k gm Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng Huy động Giá trị Tỷ (triệu USD) trọng a Lu (triệu USD) Từ SAWACO om Vốn l.c Dự án 2020 jm II/ Dự kiến huy động vốn: ST T 300.000 Nhà máy nước Kênh Đông 60 12 20% 48 02 Nhà máy nước Thủ Đức III 85,6 51,36 60% 34,24 40% 03 Nhà máy nước Thủ Đức IV 130 39 30% 91 70% 04 Nhà máy nước Thủ Đức V 176,2 52,86 30% 123,34 70% 05 Nhà máy nước Tân Hiệp II 110,3 33,09 30% 77,21 70% 06 Nhà máy nước Tân Hiệp III 162,4 48,72 30% 113,68 70% 724,5 237,03 32,72% 487,47 67,28% n va y te re th TỔNG CỘNG 80% n 01 t to PHỤ LỤC ng hi ep TÌNH TRẠNG SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG w CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI NƯỚC n lo ad y th Tình trạng ju Các đơn vị Số lượng Tỷ lệ vốn khách hàng SAWACO sở hữu (số liệu 06/2011) yi pl Công ty cổ phần 53% 64.848 Công ty cổ phần 51% 191.292 51% 122.050 53% 100.530 70% 87.009 51% 81.211 Công ty cổ phần ll oi m Công ty cổ phần at nh Công ty cổ phần z z 109.767 100% 68.593 om l.c Công ty TNHH MTV 100% gm Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An k Công ty TNHH MTV jm Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hịa ht Cơng ty cổ phần vb Cơng ty Cổ phần Cấp nước Phú Hịa Tân Cơng ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè fu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức n va Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định n ua al Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành n a Lu n va y te re th PHỤ LỤC t to ng CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO CÁC KHU VỰC CẤP NƯỚC hi ep Khu vực Đơn vị Hình thức Đặc điểm - Khu vực nội thành cũ w - Không cần phát triển thêm mạng lưới đường ống cần thiết CTCP Cấp nước, cải tạo ống cũ, mục Tổng Cơng ty sở - Giá bán bình qn cao tỷ hữu 51% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn n lo ad ju y th Quận 1, CTCP Cấp nước Bến Thành yi pl n ua al - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước n va - Vừa có khu vực nội thành, ngoại thành fu ll - Vừa có nhu cầu phát triển thêm mạng lưới đường ống khu vực ngoại thàng, vừa có nhu cầu sửa chữa, cải tạo ống cũ, mục khu CTCP Cấp nước, vực nội thành Tổng Công ty sở hữu 51% cổ - Giá bán bình quân cao tỷ phần trọng khách hàng thuộc đối oi m at nh z jm ht vb CTCP Cấp nước Chợ Lớn z Quận 5, 6, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh k tượng dịch vụ lớn khách hàng sử dụng vượt định mức khơng có nguồn nước thay gm om l.c - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước a Lu - Khu vực nội thành cũ n - Không cần phát triển thêm mạng lưới đường ống cần thiết CTCP Cấp nước, cải tạo ống cũ, mục CTCP Cấp Tổng Cơng ty sở - Giá bán bình qn cao tỷ nước Gia Định hữu 51% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn n va y th - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước te re Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh - Khu vực nội thành cũ t to ng hi ep CTCP Cấp nước Phú Hoà Tân Quận 10, 11 w n lo - Không cần phát triển thêm mạng lưới đường ống cần thiết CTCP Cấp nước, cải tạo ống cũ, mục Tổng Công ty sở - Giá bán bình quân cao tỷ hữu 75% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn ad - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước y th ju - Vừa có khu vực nội thành, ngoại thành yi pl n ua al n va - Vừa có nhu cầu phát triển thêm mạng lưới đường ống khu vực ngoại thàng, vừa có nhu cầu sửa chữa, cải tạo ống cũ, mục khu CTCP Cấp nước, vực nội thành Tổng Công ty sở hữu 51% cổ - Giá bán bình quân cao tỷ phần trọng khách hàng thuộc đối ll oi m CTCP Cấp nước Thủ Đức fu Quận 2, 9, Thủ Đức at nh z z tượng dịch vụ lớn khách hàng sử dụng vượt định mức khơng có nguồn nước thay vb jm ht - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước k - Vừa nội thành ngoại thành gm om l.c - Vừa có nhu cầu phát triển thêm mạng lưới đường ống khu vực ngoại thàng, vừa có nhu cầu sửa chữa, cải tạo ống cũ, mục khu CTCP Cấp nước, vực nội thành Tổng Công ty sở - Giá bán bình quân cao tỷ hữu 51% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn khách hàng sử dụng vượt định mức khơng có nguồn nước thay n n va CTCP Cấp nước Nhà Bè a Lu Quận 4, 7, huyện Nhà Bè y te re th - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước t to - Phần lớn khu vực thị hố ng - Có nhu cầu phát triển mạng lưới đường ống lớn Công ty TNHH Công ty TNHH MTV Cấp nước - Giá bán bình quân thấp chủ yếu MTV Cấp nước 100% vốn Tổng phục vụ sinh hoạt định mức Tân Hồ Cơng ty - Tài sản mạng cấp thuộc Tổng hi ep w Quận Tân Phú, Tân Bình n lo ad Cơng ty Tổng Công ty cho thuê để để vận hành, bảo dưỡng (O&M) ju y th yi - Phần lớn khu vực thị hố pl al n ua n va ll fu Quận Gị Vấp, 12, huyện Hóc Mơn - Có nhu cầu phát triển mạng lưới đường ống lớn Công ty TNHH Công ty TNHH MTV Cấp nước - Giá bán bình quân thấp chủ yếu MTV Cấp nước 100% vốn Tổng phục vụ sinh hoạt định mức Trung An Công ty - Tài sản mạng cấp thuộc Tổng m oi Công ty Tổng Công ty cho thuê để để vận hành, bảo dưỡng (O&M) at nh z z - Hiện cấp nước đa phương thức (trích phương án cấp nước - Khu vực phân tán, địa bàn rộng, Cần Giờ) hiệu đầu tư thấp - Tương lai: Tổng Cơng ty hồn - Nhu cầu phát triển hệ thống đường thiện hệ thống mạng lưới cấp ống lớn nước, gắn đồng hồ nước đấu - Giá bán bình quân thấp chủ yếu thầu, thuê nhà đầu tư bên phục vụ sinh hoạt định mức vận hành cung cấp dịch vụ (O&M) k jm ht vb om l.c gm Huyện Cần Giờ a Lu n - Hiện chưa có hệ thống cấp nước - Khu vực phân tán, địa bàn rộng, tập trung hiệu đầu tư thấp - Trong tương lai: Tổng Công ty n va y th hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp - Nhu cầu phát triển hệ thống đường ống lớn nước, gắn đồng hồ nước đấu thầu, thuê nhà đầu tư bên - Giá bán bình quân thấp chủ yếu vận hành cung cấp dịch phục vụ sinh hoạt định mức vụ (O&M) te re Huyện Củ Chi PHỤ LỤC t to CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC CHIA SẺ LỢI ÍCH VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI TRONG CHỐNG THẤT THOÁT – THẤT THU Ở CÁC VÙNG PHÂN PHỐI NƯỚC ng hi ep Vùng Đặc điểm giảm thất thoát – thất thu Địa bàn Vùng nội thành, khơng cịn ưu tiên phát triển mạng lưới, tỷ Hợp tác với nhà đầu tư bên lệ ống cũ mục cao, NRW nhiều ngồi chia sẻ lợi ích Vốn đầu tư cho NRW lớn, giá trị tiết kiệm NRW lớn w n lo Vùng Hình thức chia sẻ lợi ích giảm thất – thất thu ad Quận 1,3,5,10 ju y th yi Vùng xen lẫn nội thị Quận 11, hố, vừa ưu tiên phát triển mạng Tân Bình, lưới, vừa cần thiết sửa chữa ống Tân Phú mục, tỷ lệ NRW mức trung bình pl n ua al Vùng n va Vùng xen lẫn nội thị hố, vừa ưu tiên phát triển mạng lưới, vừa cần thiết sửa chữa ống mục, tỷ lệ NRW mức trung bình Đa phương thức, vừa hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài, vừa tự tổ chức thực với số phần việc thuê nhà đầu tư bên thực z Tổng Công ty tự làm chung với công tác phát triển mạng phát triển mạng lưới đấu thầu cho thuê vận hành ll oi m at nh z Vùng thị hố với tốc độ Quận 2,9, nhanh, ưu tiên phát triển Thủ Đức mạng lưới, ống cũ mục ít, tỷ lệ NRW thấp ht vb Vùng fu Vùng Quận 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp Đa phương thức, vừa hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài, vừa tự tổ chức thực với số phần việc thuê nhà đầu tư bên thực k jm gm om Vùng l.c Đa phương thức, vừa hợp tác Vùng xen lẫn nội ngoại thành, Quận 4, với nhà đầu tư bên ngoài, vừa ưu tiên phát triển mạng lưới, huyện vừa tự tổ chức thực với vừa cần thiết sửa chữa ống mục, Nhà Bè số phần việc thuê nhà tỷ lệ NRW mức trung bình đầu tư bên ngồi thực n a Lu y te re Đa phương thức, vừa hợp tác Vùng xen lẫn nội ngoại thành, với nhà đầu tư bên ngoài, vừa ưu tiên phát triển mạng lưới, vừa tự tổ chức thực với vừa cần thiết sửa chữa ống mục, số phần việc thuê nhà tỷ lệ NRW mức trung bình đầu tư bên ngồi thực n va Vùng Quận 6, huyện Bình Tân, Bình Chánh to t n g p hi e n 2019 2021 2,990,000 2022 2023 2024 2025 2,990,000 2,990,000 2,990,000 3,490,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ad 2020 2,688,000 2,991,000 lo 2018 2,689,000 750,000 750,000 750,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 70,000 70,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 12,000 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2,000 1,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 h y j t 750,000 uy i p l a l an u 1,000 240,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 an ul l f 300,000 v 15,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 m oi n A. TRƯỜNG HỢP KHƠNG LÀM GÌ CẢ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Công suất: 1,751,000 1,901,000 2,051,000 2,201,000 2,391,000 2,391,000 2,391,000 NMN Thủ Đức 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 NMN Bình An 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 NMN Tân Hiệp 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 NMN BOO TÑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 NMN Tân Bình 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 XNCN Trung An 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 Nước ngầm khác 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 NMN Kênh Đông 200,000 200,000 200,000 200,000 240,000 240,000 240,000 NMN Bình Hưng 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 NMN TÑ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 NMN Tân Hiệp 150,000 300,000 300,000 300,000 NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ Nước sản xuất: 538,375 589,136 612,835 630,285 747,885 786,318 813,585 d o w PHỤ LỤC 7 GIÁ BÁN BÌNH QUÂN ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC GiẢI PHÁP 500,000 834,755 870,890 907,303 977,720 1,003,590 1,032,820 1,053,338 1,203,770 h a t z 273,750 273,750 273,750 274,500 273,750 273,750 273,750 274,500 273,750 273,750 273,750 274,500 273,750 36,600 36,500 36,500 36,500 36,600 36,500 36,500 36,600 36,500 36,500 36,500 36,600 36,500 105,850 91,500 102,200 105,850 91,250 91,500 102,200 105,850 105,850 109,800 109,500 109,800 109,800 109,800 109,500 109,500 109,800 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 24,820 24,156 24,820 24,820 24,820 24,888 24,820 24,820 24,820 26,718 26,645 26,645 26,645 26,718 26,645 5,475 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 4,380 4,380 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 54,750 k 730 jm 730 730 730 730 730 730 365 365 41,250 54,750 54,750 54,750 54,900 54,750 54,750 54,750 54,900 54,750 54,750 54,750 54,900 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 5,475 91,250 109,800 109,500 109,500 91,250 102,480 102,200 102,200 102,200 102,480 109,500 54,750 73,000 91,250 109,500 109,500 109,800 91,500 98,820 109,800 109,800 109,500 54,750 73,200 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 54,750 73,000 91,250 109,800 109,500 gm 730 b h t 36,500 v 274,500 36,500 z 255,500 c o m l (1.000 (1 000 m3) NMN Thủ Đức NMN Bình An NMN Tân Hiệp NMN BOO TĐ NMN Tân Bình XNCN Trung An Nước ngầm khác NMN Kênh Đông NMN Bình Hưng NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ Tỷ lệ TTN: 13,800 L u a n 40% v a n 40.00% 146,000 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% t re ey th to t n g hi e 353,482 367,701 378,171 448,731 471,791 488,151 500,853 522,534 544,382 586,632 602,154 Đơn giá sx & ms (đồng/m3) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NMN Thủ Đức NMN Bình An NMN Tân Hiệp NMN BOO TĐ NMN Tân Bình XNCN Trung An Nước ngầm khác NMN Kênh Đông NMN Bình Hưng NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ 1080 1144.8 1213.488 1286.2973 1363.4751 1445.284 1532.0006 1623.9207 1721.3559 1824.6373 1934.1155 4200 4536 4898.88 5290.7904 5714.0536 6171.178 6664.8722 7198.0619 7773.9069 1824.6373 1934.1155 1800 1908 2022.48 2143.8288 2272.4585 2408.806 2553.3344 2706.5345 2868.9265 3041.0621 3223.5259 ad 619,692 722,262 2024 2025 2050.16244 2173.17219 2303.562521 2441.776272 2050.16244 2173.17219 2303.562521 2441.776272 2389 2389 2989.4484 3416.93741 3621.95365 3839.270868 4069.62712 3064.18458 3140.7892 3219.308929 3299.791652 2513 2663.78 2823.607 2993.0232 3172.6046 3362.961 3564.7385 3778.6228 4005.3402 4245.6606 4500.4003 4770.42428 5056.64973 5360.048718 5681.651641 3660 3879.6 4112.376 4359.1186 4620.6657 4897.906 6183.493 6554.5026 6947.77272 7364.63909 7806.517432 8274.908478 3003 3183.18 3374.171 4018.691 4259.8129 4515.4017 4786.3258 5073.5053 5377.9156 5700.59057 6042.626 6405.183565 6789.494579 3258 3429 3626 3003 3183.18 3374.171 p 632,003 lo 323,025 Nước tiêu thụ: (1.000 m3) 3774 5833.484 3812 3927 3966 4018.691 4259.8129 4515.4017 4786.3258 5073.5053 5377.9156 5700.59057 4422 4643 4876 3638 3820 4011 3465 3638 3820 4011 4212 u 3888 3465 3849 an 3300 5191.78 5503.2867 2916.535 4212 v an 4212 d o w 3576.621 3791.2183 3736 2845.4 p 3700 2776 l a l 3662 2776 uy i 3576.621 3791.2183 2644 n 2644 t 2518 h y j 2518 2023 4005 4046 4087 6042.626 6405.183565 6789.494579 5119 5273 4422 4643 4876 5119 5273 5431 4422 4643 4876 5119 5273 5431 4643 4876 5119 5273 5431 f ul l 5431 2021 2022 2023 2024 2025 314247.6 332192.3 352123.88 373251.31 396730.4 419385.18 444548.29 471221.18 500862.93 529464.12 561231.969 594905.887 632327.912 668436.2545 153300 190530 166017.6 178809.1 193113.85 208562.96 225865.1 243267.83 262729.26 283747.6 66781.724 70595.216 74830.9292 79320.7849 84310.38827 89124.83394 174582 206697.5 226924.28 207361.84 220405.8 260950.78 286486.67 303675.87 333908.62 352976.08 375179.727 397690.511 421551.9413 445624.1697 261595.5 262312.2 289518 290311.2 62372.66 64346.27 70081.92 74286.836 78744.046 83697.37 20038.5 19824.76 21014.24 22275.096 23611.602 2192.19 2323.721 2463.145 2610.9334 2767.5894 141446.3 198523.5 200494.5 205106.4 17475.66 18473.59 19582 0 0 0 0 0 2016 2018 a t z z 2019 311571.3 320235.54 327344.6 335528.212 343916.417 353480.1204 361327.1859 119913.16 127107.955 134734.432 143209.7816 151387.608 25550.66 22569.749 23923.934 25359.3704 26880.9327 28493.78863 30203.41594 2933.645 3109.6634 3296.2432 1747.0089 1851.8294 0 0 213451.2 215003.25 217138.5 219273.75 222125.4 223763.25 22062.62 23322.476 24721.824 26205.134 27853.544 29444.088 31210.7334 33083.3774 35164.45777 37172.48282 v k 189708.75 2017 88476.81 93785.419 99412.544 113435.56 b h t jm 20756.92 gm l 1581103 202575 45540 316181.25 1313718 2015 275721 303972 303972 25028.3 26529.996 24104.396 206626.5 208707 210732.75 399452.4 418290 439204.5 384345 453166.56 474514.6 498327.2 523161.8 540377.04 265574 348575 439204.5 461214 485535.6 424834.5 481846.32 562066.2 578975.4 594694.5 594694.5 0 0 230607 323690.4 508408.5 533922 560530.5 578975.4 594694.5 0 0 0 0 254204.25 355948 467108.75 578975.4 594694.5 0 0 0 c o m 1162576 0 0 792926 1303976 1412672.4 1913039.3 2137167 2342506.2 2530760.1 2810030.1 2863343.3 3330626.3 3617630.92 3942673.34 4197967.03 5178743.201 1773408 1921234.4 2601733.4 2906547 3185808.5 3441833.7 3821640.9 3894146.8 4529651.8 4919978.05 5362035.75 5709235.161 7043090.753 L 275721 2014 h 275940 965968.9 2013 m 2020 v a n Chi phí quản lý (tr đồng) 2012 u a n NMN Thuû Đức NMN Bình An NMN Tân Hiệp NMN BOO TĐ NMN Tân Bình XNCN Trung An Nước ngầm khác NMN Kênh Đông NMN Bình Hưng NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ TỔNG CHI PHÍ 2011 oi n Chi phí sx & ms (triệu đồng) 5431 t re ey th to t n g 2743679 7761.874 3077384 3333906.8 4514772.7 8369.257 8815.8711 10061.201 5043714 5528314.7 5972593.8 6631670.9 6757490.1 10690.57 11325.009 11924.844 12691.367 12413.145 8537608.96 14178.4476 2020 2021 2022 9304709.09 9907202.191 15015.0544 15675.88338 12221833.95 16921.60733 d o w 7860278.1 13398.993 p 2279686 7057.307 hi e Tổng chi phí SX KD (tr đồng) Giá bán bình quân (đồng/m3) n B TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG CÁC GiẢI PHÁP 2014 Nước sx & ms (1000m3) Tỷ lệ NRW (giảm 2%/năm) Nước tiêu thụ (1000m3) Chi phí sx & ms (tr đồng) 538,375 40% 323025 965968.9 589,136 38% 365264.3 1162576 612,835 630,285 747,885 36% 34% 32% 392214.4 415988.1 508561.8 1303976 1412672.4 1913039.3 786,318 813,585 834,755 870,890 907,303 30% 28% 26% 24% 22% 550422.6 585781.2 617718.7 661876.4 707696.34 2137167 2342506.2 2530760.1 2810030.1 2863343.3 977,720 20% 782176 3330626.3 CF quản lý gốc (tr đồng) CF nhân công QL (tr đồng) Giảm CF nhân công (tr đồng) CF quản lý (tr đồng) 1313718 525487.1 105097.4 1208620 1581103 632441.4 126488.3 1454615 1773408 709363.1 141872.6 1631535 2906547 1162619 232523.8 2674024 Tổng CF SX KD (tr đồng) Giá bán bình quân (đồng/m3) 2174589 6731.953 2617191 7165.198 2935511 3180208 4306634 7484.456 7644.9496 8468.2609 2017 2018 2019 2023 2024 2025 1,003,590 18% 822943.8 3617630.92 1,032,820 16% 867568.8 3942673.34 1,053,338 14% 905870.68 4197967.03 1,203,770 12% 1059317.6 5178743.201 4529651.8 1811860.7 362372.14 4167279.6 4919978.05 1967991.22 393598.244 4526379.8 5362035.75 2144814.3 428962.86 4933072.89 5709235.161 2283694.064 456738.8129 5252496.348 7043090.753 2817236.301 563447.2602 6479643.493 7497905.9 9585.9576 8144010.72 9896.19305 8875746.23 9450463.378 10230.5964 10432.46413 11658386.69 11005.5631 h y j uy i p 3185808.5 3441833.7 3821640.9 3894146.8 1274323.4 1376733.5 1528656.3 1557658.7 254864.68 275346.7 305731.27 311531.75 2930943.8 3166487 3515909.6 3582615.1 u l a l 2601733.4 1040693.4 208138.67 2393594.7 2016 an 1921234.4 768493.77 153698.75 1767535.7 2015 lo 2013 t 2012 v an 4811191 5273450 5697247.1 6325939.7 6445958.4 8740.903 9002.4228 9223.0446 9557.5846 9108.3675 ad 2011 f ul l m h oi n a t z z v b h t k jm gm l c o m L u a n v a n t re ey th to t n g p hi e d o w n lo ad t h y j uy i p u l a l an v an f ul l m h oi n a t z z v b h t k jm gm l c o m L u a n v a n t re ey th to t n g p hi e d o w n ad lo Tăng 6% mỗi năm Tăng 8% mỗi năm đến 2019, sau đó bằng với NMN TĐ Tăng 6% mỗi năm Theo HĐ Tăng 6% mỗi năm Tăng 6% mỗi năm Tăng 6% mỗi năm Theo HĐ Tăng 6% mỗi năm Theo HĐ Như TĐ3 Như TĐ3 Như TĐ3 Như TĐ3 t h y j uy i p u l a l an v an f ul l m h oi n a t z z v b h t k jm gm l c o m L u a n v a n (Bằng Chi phí sx&ms nhân với tỷ lệ ở sheet3) t re ey th to t n g p hi e d o w n lo ad (không thay đổi) t h y j uy i (không thay đổi) p l a l an u (Bằng 40% chi phí quản lý) (Giảm 20% chi phí nhân cơng) v an f ul l m h oi n a t z z v b h t k jm gm l c o m L u a n v a n t re ey th