(Luận văn) phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thanh trì

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ PHƢƠNG ANH lu an n va gh tn to p ie PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG w NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – d oa nl CHI NHÁNH THANH TRÌ ll u nf va an lu oi m LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG z at nh CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG z m co l gm @ an Lu Hà Nội - 2020 n va ac th si ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ PHƢƠNG ANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – lu an CHI NHÁNH THANH TRÌ n va tn to Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng p ie gh Mã số: 60 34 02 01 w LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG d oa nl CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG lu u nf va an Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Oanh ll XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN oi m XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN z at nh z m co l gm @ TS Nguyễn Thị Kim Oanh an Lu Hà Nội - 2020 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước đây; số liệu, liệu, thơng tin sử dụng luận có nguồn gốc rõ ràng lu an Ngày tháng năm 2020 n va Tác giả luận văn p ie gh tn to d oa nl w Ngô Phƣơng Anh ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng với đề tài: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì" Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Kim Oanh ln tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi suốt q lu trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn an Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo, nhà khoa học va n thuộc Khoa Tài – Ngân hàng, khoa Sau Đại học Trường Đại học Kinh tn to tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân p ie gh suốt trình học tập nghiên cứu nl w viên Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi d oa nhánh Thanh Trì tạo điều kiện, đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu cổ vũ, an lu động viên tơi hồn thành luận văn va Sau cùng, xin cảm ơn thầy, cô, nhà khoa học Hội ll u nf đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét thầy, cô, oi m nhà khoa học để có điều kiện hồn thiện tốt nội dung luận Xin trân trọng cảm ơn! z at nh văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn tháng z Ngày Tác giả m co l gm @ năm an Lu Ngô Phƣơng Anh n va ac th si MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI lu an 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu n va 1.1.1 Các nghiên cứu nước phát triển dịch vụ phi tín dụng tn to 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam phát triển dịch vụ phi tín dụng gh 1.1.3 Khoảng trống cơng trình nghiên cứu p ie 1.2 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại w 1.2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại oa nl 1.2.2 Dịch vụ ngân hàng thương mại 13 d 1.3 Những vấn đề dịch vụ phi tín dụng NHTM 16 lu va an 1.3.1 Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 16 u nf 1.3.2 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng chủ yếu NHTM 19 ll 1.4 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 26 m oi 1.4.1 Quan điểm phát triển dịch vụ phi tín dụng 26 z at nh 1.4.2 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 29 z 1.4.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển DVPTD NHTM 33 @ gm 1.5 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng l giới học cho Agribank – Chi nhành Thanh Trì 41 m co 1.5.1 Kinh nghiệm của số ngân hàng giới 41 an Lu 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 47 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 n va ac th si 2.1 Phương pháp thu thập liệu 50 2.1.1 Thu thập số liệu tài liệu thứ cấp 50 2.1.2 Thu thập liệu sơ cấp 50 2.2 Phương pháp phân tích liệu 51 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH TRÌ 54 3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát lu triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Thanh trì 54 an 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn va n Việt Nam - Chi nhánh Thanh trì 54 gh tn to 3.1.2 Khái quát đặc điểm kinh tế xã hội huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 68 ie 3.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank- Chi nhánh Thanh trì p giai đoạn 2016-2018 72 nl w 3.2 Tổng quan phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại d oa Việt Nam 77 an lu 3.3 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh u nf va Thanh Trì 86 3.3.1 Đánh giá mức độ phát triển theo tiêu định lượng 86 ll oi m 3.3.2 Đánh giá mức độ phát triển theo tiêu định tính 95 z at nh 3.3.3 Phân tích kết điều tra nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 96 z 3.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank @ l gm – Chi nhánh Thanh Trì 102 m co 3.4.1 Những kết đạt 102 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 103 an Lu CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI n va ac th si NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH TRÌ 108 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 108 4.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 108 4.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 110 lu 4.2 Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi an nhánh Thanh Trì 112 va n 4.2.1 Một số giải pháp chung 112 gh tn to 4.2.2.Một số giải pháp phát triển số dịch vụ phi tín dụng cụ thể 124 ie 4.3 Một số kiến nghị 127 p 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 127 nl w 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 130 d oa 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 131 an lu KẾT LUẬN 133 PHỤ LỤC ll u nf va TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT lu an n va Agribank ATM BIDV CAR CLDV CSKH DVPTD DVNH DN GATS HNKTQT KIOS L/C NHTM NHĐT NHNN NHTMCP MLPP POS VCB Vietinbank VND XNK TCTD WTO p ie gh tn to d oa nl w Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Hệ số an toàn vốn Chất lượng dịch vụ Chính sách khách hàng Dịch vụ phi tín dụng Dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp Hiệp định chung thương mại dịch vụ Hội nhập kinh tế quốc tế Ki-ốt Thư tín dụng (Letter Of Credit) Ngân hàng thương mại Ngân hàng điện tử Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Mạng lưới phân phối Điểm chấp nhận thẻ Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Việt Nam đồng Xuất nhập Tổ chức Tín dụng Tổ chức Thương Mại Thế Giới ll u nf va an lu oi m z at nh TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 z m co l gm @ an Lu n va i ac th si DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng, biểu TT Trang Bảng 3.1 Một số tiêu kinh doanh chủ yếu giai đoạn 2016-2018 73 Bảng 3.2 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2016-2018 73 Bảng 3.3 Tốc độ tăng trưởng đầu tư tín dụng giai đoạn 2016-2018 75 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 gh Bảng 3.7 lu Doanh thu phí dịch vụ Agribank chi nhánh Thanh Cơ cấu thu nhập chi phí từ DVPTD Agribank chi 88 nhánh Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 an n va Thị phần dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh 90 Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 tn to 87 Trì giai đoạn 2016-2018 Số lượng mày ATM POS Agribank chi nhánh 94 p ie Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 Chi phí đầu tư vào DVPTD Agribank chi nhánh Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 w 94 97 Bảng 3.10 Đánh giá mạng lưới kênh phân phối dịch vụ 98 11 Bảng 3.11 Đánh giá chất lượng DVPTD 98 12 Bảng 3.12 Đánh giá sách khách hàng 13 Bảng 3.13 Đánh giá uy tín thương hiệu 14 Bảng 3.14 Đánh giá quảng cáo tiếp thị d Đánh giá nguồn lực ngân hàng lu oa nl Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 u nf va an 99 ll m 100 oi z at nh 101 z m co l gm @ an Lu n va ii ac th si DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ Tên sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ TT Trang Sơ đồ 3.1 Hình 3.1 Hình 3.2 Tỉ trọng sản phẩm dịch vụ Agribank năm 2018 81 Hình 3.3 Thị phần NHTM huyện Thanh Trì năm 2018 89 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh Thanh Trì 60 Tình hình kinh doanh mảng dịch vụ NHTM 79 năm 2018 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va iii ac th si Nâng cao hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro hoạt động thẻ: NH cần xây dựng phận quản lý rủi ro hoạt động thẻ cách hữu hiệu nhằm đảm bảo cho q trình tốn thẻ cách thơng suốt, an tồn, bảo mật Có biện pháp phát sớm tượng làm sử dụng thẻ hành vi gian lận hoạt động toán thẻ Việc phát hành thẻ phải đa dạng, nhiều chủng loại: Việc phân loại khách hàng để phát hành loại thẻ phù hợp giúp NH tận dụng ngách thị trường mà DV bị cạnh tranh gay gắt VN lu Việc điều tra nhu cầu đối tượng khách hàng để có sở phát hành an n va nhiều chủng loại thẻ giúp cho NH thành công Đẩy mạnh phát triển viễn thông, thể thao, thời trang, ca nhạc cho đối tượng khách hàng trẻ gh tn to loại thẻ khác nhau, thơng qua chương trình liên kết với thương hiệu p ie tuổi học sinh, sinh viên, kết hợp với thương hiệu mua sắm cho đối tượng nl w Tăng cường đại hóa cơng nghệ thẻ: Bên cạch hình thức thẻ từ, chi d oa nhánh cần nghiên cứu đề xuất để phát hành thêm loại thẻ chip theo an lu loại thẻ, hạng thẻ đối tượng khách hàng (chi phí thẻ chip cao va mức độ bảo mật tốt hơn) Đầu tư hồn thiện hệ thống cơng u nf nghệ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh thẻ nói chung có việc ổn định ll hoạt động hệ thống ATM, tăng cường phát triển DV hệ thống; đồng m oi thời, phối hợp DV thẻ với DVNH điện tử khác nhằm mang lại tiện ích tối z at nh đa cho khách hàng Nghiên cứu xây dựng phát triển DV thẻ theo z thị hiếu đối tượng khách hàng, có khác biệt nhằm thu hút @ khách hàng gm l 4.3 Một số kiến nghị m co 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ an Lu Một là, Nhà Nước cần tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng khả thi để hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động có hiệu n va ac th 127 si Yếu tố hệ thống khung pháp luật phải thống nhất, ổn định, rõ ràng minh bạch, kết hợp vận dụng tiêu chuẩn chung trở thành thơng lệ quốc tế Tính thống thể văn qui phạm pháp luật phải phù hợp, theo chuẩn mực định Tính ổn định thể hiện, hệ thống văn phải có đời sống định Điều địi hỏi công tác xây dựng pháp luật, Nhà Nước phải tính tốn, dự đốn xu hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian dài Tính minh bạch thể hiện, hệ thống pháp luật phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh tượng vận dụng tùy tiện lu lợi dung khe hở pháp luật để trốn tránh an Vận dụng tiêu chuẩn quốc tế thể điều kiện tồn cầu hóa, va n hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ nay, tham gia gh tn to quốc gia vào trình tất yếu khách quan Không quan tâm đến ie yếu tố trình xây dựng hệ thống pháp luật bị loại dần p khỏi sân chơi quốc tế nl w Hiện nay, hệ thống qui định giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản bảo d oa đảm, qui định thương phiếu, hối phiếu, thương mại điện tử cần ban an lu hành đồng với chế toán đại phù hợp với xu hội nhập, u nf va qui định báo cáo tài chính, trách nhiệm báo cáo tài doanh nghiệp Hai là, Luật tổ chức tín dụng cần phải bổ sung quy định cách ll oi m rõ ràng DVNH z at nh Các loại hình DVcũng cần có định nghĩa cách rõ ràng hơn, tiến dần đến cách hiểu DVNH GATS/WTO Bởi lẽ xu hội nhập ngày z mạnh mẽ, để NHTM Việt Nam hoạt động cạnh tranh với NH @ l gm nước ngồi luật VN cần tiếp cận gần với quy định quốc m co tế Điều làm sở cho NHVN đề chiến lược phát triển rõ ràng, đổi tư duy, mạnh dạn nghiên cứu triển khai an Lu DVmới, đại n va ac th 128 si Thứ ba, xây dựng pháp luật cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Luật cạnh tranh Quốc hội thông qua có hiệu lực từ năm 2005 tác động trực tiếp đến hoạt động TCTD Hoạt động cạnh tranh NH chủ yếu tập trung hai khía cạnh: Lãi suất cung ứng DVNH Hoạt động cạnh tranh TCTD qui định điều 16 Luật TCTD năm 1997, chưa có văn luật hướng dẫn riêng vấn đề cạnh tranh lĩnh vực NH Trong bối cảnh nay, xây dựng pháp luật cạnh tranh lĩnh vực NH cần thiết lu Quyết định 254/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ an chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015” Thủ tướng Chính Phủ, va n xem bước cách mạng lớn hệ thống NHVN Với mục đích tái cấu tn to trúc lại hệ thống NH nhằm tinh gọn hệ thống NHVN Nhưng thực tế sau ie gh năm triển khai việc thực Đề án chưa thực thành công p xem khởi động Bởi lẽ việc triển khai thực Đề án w bộc lộ yếu hoạt động NH vấn đề quản lý oa nl quan chức có liên quan d Thứ năm, mở rộng triển khai sách đẩy mạnh tốn lu va an khơng dùng tiền mặt kinh tế u nf Chính phủ cần tích cực tổ chức triển khai mở rộng việc ll thực nội dung Quyết định số 291/2006 QĐ -TTg Đề án tốn m oi khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng năm 2020 thị z at nh số 20/2007/CT- TTg việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước triển khai rộng khắp nước năm z gm @ 2009 Đây chủ trương có ý nghĩa lớn khơng mặt kinh tế mà cịn tồn xã hội, tạo thói quen sử dụng tốn khơng dùng tiền mặt cho l m co người dân Cải thiện môi trường kinh tế xã hội, phát triển kinh tế hạ tầng, tạo thuận an Lu lợi cho môi trường kinh doanh hệ thống NHVN, Chính phủ cần có quan n va ac th 129 si điểm thống nhất, xác định rõ ràng cụ thể, giám sát đạo lộ trình mở cửa dịch vụ tài NH theo cam kết quốc tế để tạo thuận lợi, nâng dần chủ động cho ngân hàng nước Từng bước dỡ bỏ hạn chế NH nước theo cam kết hội nhập, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho NH, góp phần đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế Thứ sáu, Chính phủ cần tích cực đầu tư cho sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ đại, tiến tới giảm phí sử dụng DV Internet, cước điện thoại lu di động cho người dân an Mặt cơng nghệ NHVN nhìn chung cịn thấp so với nhiều va n nước tiên tiến giới Do vậy, Chính phủ cần có sách tn to hỗ trợ khuyến khích NHTM đại hóa cơng nghệ NH nhằm đáp ứng Chỉ đạo đổi nội dung chương trình đào tạo trường đại p ie gh yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế đất nước nl w học, trung tâm bồi dưỡng theo hướng chuyển sang nội dung nghiệp vụ d oa DVNH đại Mặt khác, cần có sách tài thích hợp khuyến an lu khích NHTM phát triển mạnh DVNH va 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam u nf Thứ nhất, tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy định pháp lý theo ll hướng khuyến khích NHTM tăng cường phát triển DVNH m oi Thứ hai, NHNN cần đạo nhanh chóng thành lập trung tâm chuyển z at nh mạch tài quốc gia thống nước, cho phép kết nối mạng sử z dụng máy ATM chung cho NHTM tồn quốc, từ thống mức @ gm thu phí DV thẻ NH, qua tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ l DV thẻ VN góp phần đẩy nhanh việc giảm lượng tiền mặt m co lưu thông an Lu Thứ ba, NHNN nên giao quyền chủ động cho NHTM kinh doanh ngoại hối, đa dạng hóa nghiệp vụ để bảo hiểm rủi ro tỷ giá n va ac th 130 si cho doanh nghiệp NHNN nên cho phép NHTM thực dịch vụ kinh doanh ngoại tệ phát sinh cơng cụ phịng ngừa rủi ro: Future, option, Tiếp tục trì sách khuyến khích chuyển tiền kiều hối nước để tăng lượng ngoại tệ thặng dư khu vực dân cư tạo điều kiện cho NHTM phát triển dịch vụ Thứ tư, NHNN cần mở rộng phạm vi toán thời gian toán hệ thống tốn điện tử liên hàng Trong khn khổ dự án đại hóa NHVN WB tài trợ, giai đoạn II dự án đặt trọng tâm vào việc nâng cao khả trung tâm xử lý hệ thống toán liên NH lu an NHNN, mở rộng hoạt động DVcủa NHTM giúp đào n va tạo đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu cầu đại hóa hệ thống NH nói chung tn to NHNN cần đứng làm đầu mối, với NHTM thực tốt dự án Thứ năm, NHNN cần trọng đến bảo đảm an toàn, phịng chống rủi p ie gh đại hóa NH hệ thống toán giai đoạn II w ro giao dịch tài chính, nâng cao vai trị NHNN Hiệp hội NH; mở oa nl rộng hoạt động liên doanh, liên kết, đại lý phát triển DVNH, vốn, d công nghệ đào tạo cán trong, nước lu va an Thứ sáu, NHNN cần có sách trọng đến bảo đảm an tồn, u nf phịng chống rủi ro giao dịch tài nói chung tài cho khu vực ll nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa Hiện nay, khu vực nông nghiệp m oi phát triển nông thôn không hưởng nhiều từ tăng trưởng tín dụng z at nh thời gian qua Trước tình trạng Nhà Nước cần có sách, định hướng, DVNH phục vụ cho nơng nghiệp - nông thôn để đảm bảo z gm @ tăng trưởng bền vững 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt l m co Nam Thứ nhất, cần hoàn thiện chiến lược phát triển DVPTD Bên cạnh việc an Lu xây dựng chiến lược phát triển chung, sở dự báo nhu cầu chung n va ac th 131 si kinh tế, dự báo cụ thể đối tượng khách hàng, loại hình dịch vụ, Agribank cần xây dựng chiến lược phát triển phụ trợ nhằm cụ thể hóa mục tiêu định hướng chiến lược tổng thể đặt chiến lược phát triển CNTT, chiến lược phát triển nhân lực, chiến lược phát triển SPDV, kế hoạch triển khai thực cụ thể giai đoạn ngắn hạn dìa hạn Thứ hai, Agribank cần xây dựng văn bản, quy định, quy trình liên quan đến việc thực DVNH theo hướng đơn giản hóa, dễ thực đảm bảo quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Thứ ba, Agribank cần mở rộng quyền tự chủ cho chi nhánh lu an việc phát triển DVNH nói chung DVPTD nói riêng n va Thứ tư, Agribank cần phát triển mạng lưới hoạt động hợp lý; ưu tiên tn to phát triển kênh phân phối để cung cấp DVNH đại nhằm cung cấp gh đa dạng SPDV cho khách hàng; không ngừng phát triển công nghệ p ie đại hỗ trợ cho chi nhánh d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 132 si KẾT LUẬN Hoạt động DVPTD mảng hoạt động kinh doanh khơng thể thiếu Agribank nói chung Agribank – Chi nhánh Thanh Trì nói riêng Cùng với phát triển kinh tế, bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, việc phát triển DVPTD nhằm đáp ứng nhu cầu DV khách hàng xem điều tất yếu kinh tế Với định hướng đắn việc phát triển DVPTD cung cấp cho khách hàng thu hút khách hàng lu tăng tỷ trọng thu DV góp phần thúc đẩy việc xã hội hóa an tốn khơng dùng tiền mặt Với nghiên cứu tác giả luận văn va n đạt kết sau: to gh tn Thứ nhất: Tác giả hệ thống hóa cách cụ thể vấn đề lý ie luận DVPTD NHTM như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại p DVPTD, vai trò DVPTD, tiêu đánh giá phát triển DVPTD, nl w nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVPTD d oa Thứ hai: Từ sở lý thuyết phát triển DVPTD NHTM, an lu Tác giả phân tích thực trạng phát triển DVPTD Agribank – Chi nhánh u nf va Thanh Trì giai đoạn 2016-2018, đánh giá phát triển DVPTD thông qua tiêu cụ thể nhân tố tác động đến phát triển DVPTD, ll oi m kết đạt được, hạn chế nguyên nhân z at nh Thứ ba: Từ hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, tác giả đưa số giải pháp phát triển DVPTD; đồng thời đề xuất số z kiến nghị Chính phủ, NHNN Ngân hàng NN&PTNT @ l gm Trong khuôn khổ luận văn, tác giả hy vọng đóng góp phần nhỏ m co vào việc giải mặt cịn tồn tại, hạn chế nhằm thực thành cơng định hướng mục tiêu phát triển DVPTD thời gian tới, đóng góp cho an Lu phát triển Agribank- Chi nhánh Thanh Trì n va ac th 133 si TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan thị Cúc, 2008 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Thu Cúc, 2015 Quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Chính Nguyễn Trọng Cơ Nghiêm Thị Thà, 2017 Giáo trình phân tích tài Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Văn Dần Đỗ Thị Thục, 2014 Giáo trình kinh tế vĩ mơ II Nhà lu xuất Tài Chính an Phạm Ngọc Dũng Đinh Xn Hạng, 2011 Giáo trình tài - tiền tệ va n Nhà xuất Tài Chính gh tn to Nguyễn Minh Dũng, 2016 Quản lý hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng ie nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mê Linh Luận văn thạc sĩ p Tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nl w Phạm Minh Điển, 2010 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng d oa Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học an lu viện Ngân hàng, Hà Nội u nf va PGS.TS Phan Thị Thu Hà, 2007 Ngân hàng thương mại.Hà Nội: Nhà xuất ĐH Kinh tế quốc dân ll oi m Phạm Thị Hồng Hạnh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng z at nh Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Luận văn thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc, 2012.Giáo trình Quản trị tín z @ 10 Hồng Thị Ngọc Huệ, 2018 Phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho m co 11 l gm dụng ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài Chính khách hàng cao cấp ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến an Lu sĩ kinh tế, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội n va ac th 134 si Nguyễn Quang Hiện, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng 12 Thương mại cổ phần Quân đội Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Chính, Hà Nội Ngơ Thị Liên Hương, 2010 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương 13 mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Phạm Thu Hương, 2012 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam 14 bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội Hoàng Tuấn Linh, 2009 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân lu 15 an hàng thương mại nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh va n tế Quốc Dân, Hà Nội tn to Phan Thị Linh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân 16 ie gh hàng thương mại nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh p tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi; Trần Cảnh Tồn, 2011 Giáo trình Quản trị ngân nl w 17 oa hàng thương mại Nhà xuất Tài Chính Phan Duy Minh, Đinh Trọng Thịnh, 2012 Giáo trình tài quốc tế d lu 18 Võ Thị Hồng Nhi, 2014 Xây dựng mơ hình ba lớp phịng vệ cấu u nf 19 va an Nhà xuất Tài Chính ll trúc quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí ngân oi z at nh 20 m hàng, (16), tr 21 - 27 Nguyễn Hồ Ngọc, 2011 Giải pháp trị tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín z dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam Luận án thạc sĩ kinh tế, Đại gm Nguyễn Thị Qui, 2008 Giáo trình Dịch vụ ngân hàng đại Đại học l 21 @ học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Hồng Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Hồi Lê, 2015 Giáo trình thị trường an Lu 22 m co Ngoại thương, Hà Nội tài Nhà xuất tài n va ac th 135 si Trần Thị Việt Thạch, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước 23 Basel ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Phạm Anh Thủy, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân 24 hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh, 2013 Giáo trình tài doanh nghiệp 25 Nhà xuất Tài Chính Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN lu 26 an quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng va n rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức gh tn to tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi ie 27 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN p việc sửa đổi, bổ sung sốđiều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày nl w 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài d oa sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự u nf 28 va hàng nước ngồi an lu phịngđể xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2016 Cẩm ll oi Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2017 Quy z at nh 29 m nang sản phẩm dịch vụ chế cho vay số 226/QĐ-HĐTV-TD Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, z @ 30 l gm 2017.Quyếtđịnh số 838/QĐ-NHNo-KHL quy trình cho vay khách 31 m co hàng pháp nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2017 Quyếtđịnh an Lu số 839/QĐ-NHNo-HSX quy trình cho vay khách hàng cá nhân n va ac th 136 si Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2014 Quyết 32 định số 35/QĐ-HĐTV-HSX giao dịch bảo đảm cấp tín dụng hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Quyếtđịnh 33 số 1197/QĐ-NHNo-XLRR việc ban hành hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Báo cáo 34 lu thường niên 2016 an Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Báo cáo 35 va n thường niên 2017 gh tn to Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Báo cáo 36 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 37 p ie thường niên 2018 nl w Thanh Trì, 2016 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, d oa mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh năm 2017 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh an lu 38 u nf va Thanh Trì, 2017 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh năm 2018 ll Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh oi m 39 z at nh Thanh Trì, 2018 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh năm 2019 Quốc hội, 2010 Luật số 46/2010/QH12: Luật Ngân hàng Nhà nước z @ 40 l gm Việt Nam Quốc hội, 2010 Luật số 47/2010/QH12: Luật tổ chức tín dụng 42 Quốc hội, 2017 Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung số điều m co 41 an Lu Luật tổ chức tín dụng n va ac th 137 si WEBSITE 43 https://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-phan-loai-ngan-hang-thuong-mai; 44 http://www.agribank.com.vn; 45 https://agribank.ngan-hang.com/chi-nhanh/ha-noi/chi-nhanh-huyen- thuong-tin; 46 http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc; 47 https://luanvanaz.com/cac-nghien-cuu-ngoai-nuoc-ve-phat-trien-dich- vu-phi-tin-dung.html lu 48 https://vietnamfinance.vn/loi-nhuan-tu-dich-vu-ngan-hang-nhung-xao- an tron-dang-chu-y.htm va n 49 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/kiem-boi-tien-tu-hoat- p ie gh tn to dong-dich-vu.html d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 138 si PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ, NHÂN VIÊN AGRIBANK- CHI NHÁNH THANH TRÌ Tơi tiến hành nghiên cứu “ Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì” Nhằm mục đích khảo sát thu thập số liệu phục vụ cho đề tài luận văn thạc sĩ Kết khảo sát giúp cho việc đánh giá khách quan mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng mức độ đầu tư cho lu an dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh n va Thanh Trì, từ đề giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng quan trọng để Tơi thu thập liệu tin cậy xác cao Những thông tin mà gh tn to NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì Câu trả lời Anh/ Chị ie Anh/ Chị cung cấp để sử dụng vào mục đích điều tra, nghiên cứu Xin chân p thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Anh/ Chị! nl w (Dịch vụ phi tín dụng bao gồm tất dịch vụ có thu phí ngân hàng, oa loại trừ dịch vụ cho vay nhận tiền gửi) d PHẦN KHẢO SÁT THÔNG TIN lu va an Đánh dấu (X) vào ô vuông đặt trước thông tin phù hợp với Anh/Chị  Nam  Nữ ll Giới tính: u nf Họ tên người trả lời: ………………………………… m oi Chức vụ: ……………………… Dưới 35 tuổi  z at nh Tuổi người trả lời: 35-45 tuổi  45 tuổi  z Đại học  Thạc sỹ  gm Cao đẳng – Trung cấp  @ Trình độ học vấn: Tiến sỹ  m co l Số điện thoại: ………………………………………… Địa thư điện tử (e-mail): ………………………… Dưới triệu  Từ - triệu  Từ - triệu  an Lu Đặc điểm thu nhập cá nhân Trên 10 triệu  n va ac th si PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN Phần xin mời Anh/Chị lựa chọn phương án từ đến tương ứng với đánh giá Anh/Chị nhận định đưa Trong mức độ đánh sau:(1) Hồn tồn khơng đồng ý; (2) Khơng đồng ý; (3) Bình thường; (4) Đồng ý; (5) Hoàn toàn đồng ý Phần A: Câu hỏi điêu tra mức độ đồng ý cán bộ, nhân viên vê nhân tố Nhân tố Mức điểm đánh giá Câu hỏi khảo sát lu an n va p ie gh tn to NH có nguồn tài dồi dào, ổn định Nguồn nhân lực có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Nguồn lực ngân Hệ thống quản lý thực tảng công nghệ đại hàng Cơ sở vật chất phục vụ triển khai dịch vụ đại, đầy đủ Hệ thống phòng giao dịch rộng khắp có lực phục vụ Mạng cao Số lượng chất lượng ATM, POS đáp ứng yêu cầu lưới khách hàng kênh phân Máy ATM, POS phân bố hợp lý, tiện dụng phối Hệ thống toán qua mạng internet điện thoại mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng Các DVPTD thể quan tâm thấu hiểu nhu Chất cầu khách hàng Các DVPTD có tính an toàn cao lương dịch vụ Các DVPTD mang lại cho khách hàng thoải mái tiện ích Các DVPTD triển khai sai sót Chính NH cung cấp CSKH đa dạng Các CSKH mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sách khách Các CSKH có phù hợp cao với mong muốn khách hàng hàng Các CSKH có cạnh tranh cao so với NH khác Hoạt Hoạt động QC tiếp thị NH thực thường xuyên Các hình thức QC đa dạng phong phú động Quảng Nội dung QC cung cấp đầy đủ thông tin DV tới khách hàng cáo tiếp Các chương trình khuyến mại thơng tin kịp thời qua hoạt thị động tiếp thị Uy tín Các NH thể uy tín cao an tồn bảo mật q trình thực dịch vụ thương NH tuân thủ quy định công khai, minh bạch thông tin hiệu hoạt động d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to NH thực chiến lược phát triển xây dựng thương hiệu cách hiệu Thương hiệu NH có khả nhận biết cao khách hàng Năng NH có lực quản trị rủi ro tốt lực quản NH tuân thủ quy định QTRR theo tiêu chuẩn quốc tế trị điều NH có cấu tổ chức máy quản lý tốt hành NH có hệ thống quản lý thông tin khách hàng tốt 8.Mục NH xây dựng CLPT DVPTD cách chi tiết đầy đủ tiêu, Các CLPT phù hợp với đặc điểm điều kiện NH chiến Các CLPT phù hợp với xu phát triển DV NH giới lược Mục tiêu phát triển cụ thể hóa, nhiệm vụ phịng phát ban quy định cụ thể rõ ràng triển NH có đầy đủ điều kiện để phát triển DVPTD thời gian tới DVPTD NH có bước phát triển bền vững 9.Phát triển DVPTD NH tập trung điều kiện để đảm bảo phát DVPTD triển Tin tưởng DVPTD NH phát triển tốt tương lai nl w Phần B: Ý kiến cá nhân Anh/Chị việc phát triển DVPTD d oa NH an lu Theo Anh/ Chị, NH nên đầu tư % cho hoạt động DVPTD tổng thu nhập NH? Từ 10% -20%  va Từ 20% -30%  Từ 30-40%  Từ 40% -50%  Trên 50% ll u nf  Dưới 10%  m oi Anh/Chị vui lòng cho biết số ý kiến đóng góp cá nhân cho phát triển z at nh DVPTD ngân hàng giai đoạn từ đến năm 2020 ……………………………………………………………………………………… z gm @ ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… m co l Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Anh/Chị! an Lu n va ac th si