(Luận văn) hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện minh hóa bắc quảng bình

ư Tr ờn g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ h ại Đ VÕ THỊ HẠNH lu ọc an va HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN n TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN to BẮC QUẢNG BÌNH p in ie K gh tn NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HÓA h oa nl w Chuyên ngành: Quản lý kinh tế : 8340410 an lu tê d Mã số z at nh oi uê lm ul ́H nf va LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ GIANG ́ z m co l gm @ HUẾ, 2018 an Lu n va ac th si Tr ờn g LỜI CAM ĐOAN h ại Đ Tôi xin cam đoan Luận văn “Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình” kết trình nghiên cứu nghiêm túc Comment [D1]: Viết chữ thường, bôi đen or in nghiêng tơi với giúp đỡ tận tình Giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Trần Thị Giang Các thông tin sử dụng Luận văn trung thực Kết Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác lu ọc an TÁC GIẢ n va K tn to p in ie gh Võ Thị Hạnh ́ z at nh oi uê lm ul ́H nf va an lu tê d oa nl h w z m co l gm @ i an Lu n va ac th si Tr ờn g LỜI CẢM ƠN h ại Đ Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Đại học kinh tế Huế nhiệt tình giảng dạy năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành lu Luận văn ọc an Tôi xin đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Trần Thị Giang tận tình hướng dẫn tơi hồn va thành Luận văn n to p in ie gh K tn HỌC VIÊN h ́ z at nh oi uê lm ul ́H nf va an lu tê d oa nl w Võ Thị Hạnh z m co l gm @ ii an Lu n va ac th si Tr ờn g TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: VÕ THỊ HẠNH Mã số: 8340410 h ại Đ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ GIANG Tên đề tài: HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HĨA BẮC QUẢNG BÌNH lu Comment [G2]: SỬA LẠI THEO SỰ ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI TRONG BÀI ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CHO TỒN BỘ PHẦN TĨM TẮT NÀY ĐÂY LÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN, CHỊ PHẢI CÓ MỘT CUỐN TĨM TẮT TỒN BỘ BÀI KHOẢNG 20 TRANG KÍCH CƠ BẰNG TỜ A4 GẤP ĐÔI, CỤ THỂ XEM QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG Ở FILE CÔ GỬI KÈM ọc an Mục đích đối tượng nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay KHCN, đề xuất hệ n va thống giải pháp phát triển cho vay KHCN Agribank chi nhánh huyện K tn to Minh Hóa Bắc Quảng Bình thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: KHCN Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc gh Quảng Bình in ie p Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, phương nl h w pháp phân tích oa Các kết nghiên cứu kết luận lu tê d Chương 1: Cơ sở khoa học hoạt động cho vay KHCN NHTM an Một số tiêu bản, nhân tố ảnh hưởng, học kinh nghiệm đến hoạt động lm ul ́H Minh Hóa Bắc Quảng Bình nf va cho vay KHCN rút vấn đề nghiên cứu Agribank huyện Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay KHCN Đánh giá thực trang z at nh oi uê chất lượng hoạt động cho vay KHCN sử dụng mẫu phiếu điều tra bảng câu hỏi, nhằm kết đạt được, tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu lên nguyên nhân coi vấn đề cần xử lý nhằm phát triển cho vay đối ́ với KHCN Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình z iii m co l gm nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình @ Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển cho vay KHCN Agribank chi an Lu n va ac th si Tr ờn g DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ATM Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Automatic Teller Machine - CB Cán - CV Cho vay - ĐB Đảm bảo - DSCV lu Doanh số cho vay - DSTN Doanh số thu nợ n va Khách hàng cá nhân - KHKD Kế hoạch kinh doanh - LS Lãi suất - NH K tn to - KHCN ọc an h ại Đ - Agribank Ngân hàng gh - NHCSXH Ngân hàng sách xã hội ie h Nhà nước nl - NN Ngân hàng thương mại w - NHTM in Ngân hàng Nhà nước p - NHNN oa - NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn Nhân viên - NX Nợ xấu - PGĐ Phó Giám Đốc - POS Point of Sale - SXKD Sản xuất kinh doanh - TCTD Tổ chức tín dụng - TN Thu nhập - TS Tài sản - TSBĐ Tài sản bảo đảm - VNĐ Việt Nam đồng - WU Weston Union ́ z at nh oi uê lm ul ́H nf va an lu tê d - NV z m co l gm @ iv an Lu n va ac th si Tr ờn g MỤC LỤC Lời cam đoan i h ại Đ Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng ix lu Danh mục sơ đồ, biểu đồ x ọc an PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ va Tính cấp thiết đề tài n to Mục tiêu nghiên cứu K tn Đối tượng phạm vi nghiên cứu ie gh Phương pháp nghiên cứu .2 p in Nội dung luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU nl h w CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI oa KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 lu tê d 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm an ́H nf va 1.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay lm ul 1.1.4 Các hình thức cho vay .7 z at nh oi uê 1.1.5 Sự cần thiết hoạt động cho vay NHTM KHCN 11 1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm 12 ́ 1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 13 z 1.3 Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .14 @ v m co l gm 1.4 Các tiêu phản ánh hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thương mại .16 an Lu n va ac th si Tr ờn g 1.4.1 Chỉ tiêu định lượng 16 1.4.2 Chỉ tiêu định tính 18 h ại Đ 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN .19 1.5.1 Nhân tố chủ quan 19 1.5.2 Nhân tố khách quan .20 1.6 Kinh nghiệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 22 lu 1.6.1 Kinh nghiệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTM Việt ọc an Nam 22 va 1.6.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc n to Quảng Bình .26 gh K tn CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ie p in MINH HĨA BẮC QUẢNG BÌNH .27 2.1 Tổng quan Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Minh Hóa oa 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi h nl w Bắc Quảng Bình 27 lu tê d nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 27 an 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh ́H nf va huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 28 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi lm ul nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 30 z at nh oi uê 2.2.1 Môi trường kinh doanh Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 30 2.2.2 Tình hình huy động vốn 31 ́ 2.2.3 Hoạt động tín dụng 34 z 2.2.4 Các hoạt động dịch vụ khác 36 @ vi m co l gm 2.2.5 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2014 – 2016 36 an Lu n va ac th si Tr ờn g 2.3 Phân tích thực trạng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình .39 h ại Đ 2.3.1 Một số sách tín dụng Ngân hàng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .39 2.3.2 Quy trình cho vay KHCN Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 42 2.3.3 Kết hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình giai đoạn 2014-2016 .43 lu 2.4 Hiệu hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi ọc an nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 54 va 2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho vay KHCN n to Agribank Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 56 gh K tn 2.5.1 Phương pháp điều tra chọn mẫu .56 2.5.2 Kết điều tra nhận xét, đánh giá 56 ie p in 2.6 Đánh giá chung hoạt động cho vay KHCN Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 64 nl h w 2.6.1 Kết đạt .64 oa 2.6.2 Hiệu mang lại 65 lu tê d 2.6.3 Hạn chế nguyên nhân 66 an CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ́H nf va KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HĨA BẮC lm ul QUẢNG BÌNH .70 z at nh oi uê 3.1 Định hướng hoạt động phát triển cho vay KHCN Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 70 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 70 ́ 3.1.2 Chỉ tiêu kế hoạch 70 z 3.2 Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện @ vii m co l gm Minh Hóa Bắc Quảng Bình .73 an Lu n va ac th si Tr ờn g 3.2.1 Giải pháp mở rộng quy mô cho vay khách hàng cá nhân 73 3.2.2 Giải pháp hợp lý hóa cấu cho vay khách hàng cá nhân 74 h ại Đ 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân 77 3.2.4 Giải pháp tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng 79 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ 79 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị .83 lu 2.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 83 ọc an 2.2 Kiến nghị Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam 84 va TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 n to PHỤ LỤC 88 K gh tn QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ p in ie NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN nl h w BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN ́ z at nh oi uê lm ul ́H nf va an lu tê d oa XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN z m co l gm @ viii an Lu n va ac th si Tr ờn g DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng h ại Đ Bình từ năm 2014 - 2016 29 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình từ năm 2014 - 2016 32 Bảng 2.3: Tình hình cho vay Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 35 lu Bảng 2.5: Tình hình cho vay KHCN theo nghị 30A từ năm 2014 – 2016 40 Bảng 2.6: Tình hình cho vay hỗ trợ nhà theo nghị 02/NQ-CP từ năm n va Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh từ năm 2014 - 2016 37 ọc an Bảng 2.4: to 2014 – 2016 41 Bảng 2.8: Tình hình cho vay KHCN theo thời hạn từ năm 2014 - 2016 45 Tình hình cho vay KHCN theo mục đích vay từ năm 2014 – 2016 47 p Tình hình cho vay KHCN theo phương thức cho vay từ Bảng 2.10: in ie gh Bảng 2.9: K Tình hình cho vay KHCN từ năm 2014 – 2016 44 tn Bảng 2.7: nl Tình hình cho vay KHCN theo hình thức đảm bảo tiền vay từ oa Bảng 2.10: h w năm 2014–2016 49 lu Bảng 2.11: tê d năm 2014 -2016 51 Các tiêu đánh giá hiệu cho vay KHCN Agribank an ́H Bảng 2.12: nf va chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 54 Kết hoạt động kinh doanh cho vay KHCN Agribank ́ z at nh oi uê lm ul chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 65 z m co l gm @ ix an Lu n va ac th si Tr ờn g đa hiệu cho ngân hàng khách hàng, tránh tình trạng thỏa mãn đủ nhu cầu xin vay khách hàng Việc phát triển quy mô cho vay KHCN làm thay đổi h ại Đ mặt xã hội, đưa đời sống người dân cao Theo tình hình thực tế nhu cầu sửa chữa nhà, cải tạo nâng cấp nhà địa bàn cao Nguyên nhân huyện Minh Hóa phải chịu đựng nhiều bão, lũ lụt vừa qua làm cho cá nhân phải phá dỡ để tu sửa lại nhà ở, chỗ khơng cịn, buộc họ phải xây dựng lại nhà Mặc dù bù đắp phần khối lượng vốn thực tế để tu sửa, xây dựng lại nhà cịn gặp phải khó khăn Bởi vậy, ngân hàng tài trợ lu vốn họ giải phóng phần khó khăn, sớm ổn định vào sản xuất ọc an kinh doanh Ngân hàng cần mở rộng cho vay tiêu dùng vào đối tượng va khách hàng có thu nhập cao, ổn định để nâng cao doanh số cho vay, tăng n to doanh số thu nợ giảm tỷ lệ nợ xấu gh K tn 3.2.2.2 Mở rộng phương thức kỳ hạn cho vay khách hàng cá nhân Nên áp dụng cho vay theo hạn mức tín dụng khách hàng truyền thống, ie p in khách hàng có quan hệ tín dụng với chi nhánh từ năm trở lên, có uy tín, khách hàng SXKD thương mại, dịch vụ, xây dựng có vịng quay vốn nhanh, hạn chế thủ nl h w tục hồ sơ, giảm thiểu chi phí oa Việc sử dụng vốn cá nhân có hiệu hay khơng cịn phụ thuộc vào lu tê d phương thức cho vay ngân hàng Nếu phương thức phù hợp với điều kiện an kinh doanh cá nhân đem lại hiệu cao, cá nhân có thu nhập để trả nợ ́H nf va lãi cho ngân hàng Ngược lại, vốn vay khơng sử dụng hết, gây nên tình trạng ứ đọng hiệu sử dụng vốn cá nhân khơng cao, gây khó khăn cho lm ul việc trả nợ lãi cho ngân hàng z at nh oi uê Hoạt động kinh doanh cá nhân thu mua để bán, để tiêu dùng Cho nên nhu cầu vốn cá nhân để thực hoạt động thường xuyên Với phương thức hạn mức tín dụng thủ tục làm lần xây dựng hạn ́ mức tín dụng đơn giản thủ tục, mặt khác giúp khách hàng chủ động việc z sử dụng vốn vay trả nợ ngân hàng Còn ngân hàng giúp chủ động vốn, @ 76 m co l gm giảm chi phí thu hút khách hàng đến vay vốn Mặt khác đặc điểm tín dụng an Lu n va ac th si Tr ờn g cá nhân có mối quan hệ qua lại, ràng buộc với ngân hàng Do đó, ngân hàng cần mở rộng phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng để nâng cao h ại Đ doanh số cho vay cá nhân, đồng thời ràng buộc khách hàng đến giao dịch thường xuyên với ngân hàng 3.2.2.3 Đa dạng hình thức bảo đảm tiền vay khách hàng cá nhân Cho vay tín chấp dự án, phương án khả thi tín chấp phần khách hàng uy tín, khách hàng truyền thống Cho vay tài sản hình thành từ vốn vay với tỷ lệ 50% tài sản Cho vay trả góp sở đảm bảo hợp lu đồng nhận thầu, TSĐB hình thành tương lai nhà cửa, hàng hóa… ọc an Tài sản đảm bảo tiền vay biện pháp quan trọng trình cho vay va Ngân hàng, tạo sở pháp lý giúp cho Ngân hàng có khả thu hồi nợ vay n to khách hàng khơng có khả trả nợ, giúp giảm tối đa thiệt hại có rủi gh K tn ro xảy Chúng ta khơng phủ nhận vai trị giúp ích tích cực Ngân hàng khơng mà lại tuyệt đối hóa vai trị chế tín dụng ie p in Mục đích cho vay trước tiên phải giúp khách hàng có vốn để trì mở rộng sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu kinh tế cho khách hàng, cho xã hội nl h w phải đảm bảo cho vay thu nợ gốc lãi vay đảm bảo an tồn oa hiệu cho thân ngân hàng Khi phải mang tài sản cầm cố chấp lu tê d phát mại tức sản xuất khách hàng bị thua lỗ, vốn quan hệ khách an hàng ngân hàng chấm dứt Mặt khác, tài sản chấp có ́H nf va thể bán cách dễ dàng để ngân hàng thu nợ kịp thời Vì Chi nhánh cần mở rộng hình thức cho vay tín chấp tạo điều kiện cho lm ul KHCN có vốn làm ăn, thay khơng có tài sản đảm bảo họ không vay vốn z at nh oi uê Ngân hàng, từ thất nghiệp tệ nạn xã hội xảy 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân 3.2.3.1 Chính sách lãi suất tiền vay, phí ngân hàng ́ Chi nhánh cần có sách ưu đãi lãi với khách hàng truyền thống, z khách hàng tiềm khách hàng (những khách hàng uy tín 77 m co l gm @ ngân hàng khác, có khả tài tốt) an Lu n va ac th si Tr ờn g Nên phân loại khách hàng lớn (VIP) có số dư tiền vay lớn khối lượng giao dịch toán nhiều dành cho khách hàng mức ưu đãi lãi suất h ại Đ vay loại phí dịch vụ 3.2.3.2 Tăng cường hoạt động cổ động truyền thơng, chăm sóc khách hàng cá nhân Hồn thiện cơng tác quảng cáo, tiếp thị Agribank chi nhánh huyện Minh Hoá nên mở rộng quảng cáo nhiều hình thức như: báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh, băng rơn, áp phích, gửi thư trực tiếp, internet…Đối với khách hàng xã, nông thôn chương trình quảng cáo cần phải xây dựng động, dễ hiểu, dễ lu nhớ, nêu tiện ích sản phẩm cần giới thiệu Với khách hàng thị trấn cần ọc an mở rộng hình thức quảng cáo như: quảng cáo qua mạng, qua email… va hình thức quảng cáo tốn chi phí hiệu cao n to Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh để phát triển tồn điều tất yếu gh K tn Ngân hàng mong chờ khách hàng tự tìm trước mà ngân hàng phải tự tìm đến khách hàng lơi kéo khách hàng phía Muốn ie p in ngân hàng cần phải trọng công tác tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo Không phải cơng chúng có hiểu biết định hoạt động ngân nl h w hàng dịch vụ mà ngân hàng cung ứng Vì ngân hàng cần nâng oa cao khả tiếp cận nguồn vốn cá nhân thông qua Marketing, tờ rơi, hội thảo, lu tê d hội nghị … Cán tín dụng cần đến chợ lớn địa bàn huyện chợ Quy an Đạt, Hóa Tiến, Trung Hóa nơi tập trung đông cá nhân, ngân hàng ́H nf va phổ biến sản phẩm cho vay thuận lợi kênh truyền miệng tốt mà lại tốn chi phí Ngân hàng nên tổ chức tham gia lm ul vào hội thảo, hội nghị địa bàn huyện giúp phát triển kinh tế cá nhân, từ z at nh oi uê họ biết Ngân hàng cho vay sản phẩm nào, có phù hợp với điều kiện khơng họ tìm hiểu, đến Ngân hàng Mặt khác, thông qua tổ chức cơng đồn, hội nơng dân, hội phụ nữ… ngân hàng phân phát ́ phiếu điều tra nhằm thu thập thông tin liên quan, nắm bắt nhu cầu, mong đợi z họ dịch vụ, sản phẩm Ngân hàng, thái độ phục vụ cán nhân @ 78 m co l gm viên ngân hàng, từ giúp ngân hàng rút kiện hữu ích cho việc an Lu n va ac th si Tr ờn g xây dựng phương án hành động, xây dựng sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu người dân h ại Đ 3.2.3.3 Hỗ trợ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Giúp đỡ khách hàng lập phương án kinh doanh, lập hồ sơ vay vốn cách nhanh chóng, xác nhằm hạn chế rủi ro Khai thác có hiệu hoạt động thông tin nhằm tư vấn, cung cấp thông tin thị trường để khách hàng nắm bắt Thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh khách hàng để phát lu sớm vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến vốn vay ngân hàng từ có biện ọc an pháp tháo gỡ khách hàng va 3.2.4 Giải pháp tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng n to Xây dựng định hướng ngành hàng chiến lược khách hàng, sàng lọc khách K gh tn hàng có, khai thác khách hàng lành mạnh Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin khách ie tháng, định kỳ 03 tháng chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng in p hàng Thực xác, kịp thời việc phân loại, đánh giá chất lượng nợ hàng nl h w Từng bước cắt giảm giới hạn tín dụng khách hàng thường xuyên oa có hoạt động kinh doanh bất ổn Rà soát, chấn chỉnh việc thực quy lu tê d trình thẩm định khách hàng, thẩm định vay, thẩm định phương tiện tài chính, Formatted: 002, None, Indent: Left: 0", Line spacing: single, Don't keep with next, Don't keep lines together ́H nf va 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ an thẩm định tài sản báo đảm nợ vay… 3.2.5.1 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm nâng cao khả thông tin, lm ul dự báo thị trường z at nh oi uê Thường xuyên cập nhật giá thị trường, thông tin sản phẩm, xu hướng tới khách hàng Giúp cá nhân nắm bắt giá để mua sản phẩm với giá thấp phục vụ nhu cầu tiêu dùng ́ 3.2.5.2 Tăng cường khả huy động vốn z Cần phải đẩy mạnh huy động vốn hình thức tiết kiệm truyền thống @ 79 m co l gm dân cư để đáp ứng cho nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh Tập trung huy an Lu n va ac th si Tr ờn g động tối đa nguồn vốn địa phương, đồng thời tranh thủ nguồn vốn ủy thác đầu tư tạo nguồn vốn ổn định lâu dài đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho h ại Đ kinh tế, đa dạng hóa hình thức huy động vốn phù hợp với nhu cầu, lợi ích nhân dân thành phần kinh tế Tăng cường áp dụng hoạt động tiếp thị, quảng cáo, khuyến huy động vốn: áp dụng lãi suất linh hoạt, hấp dẫn, tăng cường chương trình khuyến mãi, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên giao dịch, chương trình chăm sóc khách hàng có hiệu Có sách ưu đãi lợi ích vật chất khách lu hàng lớn, sản xuất kinh doanh có hiệu để chiếm lĩnh thị phần, vừa thu hút ọc an nguồn tiền gửi, nâng cao nguồn vốn huy động ngân hàng Cùng với việc ưu đãi va lãi suất, Ngân hàng dùng phần quỹ khen thưởng để thưởng cho cá n to nhân, cá nhân vận động khách hàng khác có quan hệ gửi tiền vay lớn Đây gh K tn kích thích vật chất có hiệu Mặt khác ngân hàng cần níu giữ khách hàng truyền thống kênh truyền miệng hiệu mà lại không tốn ie p in nhiều chi phí tìm kiếm nhiều khách hàng Ngân hàng cần đề khung lãi suất áp dụng cho kỳ hạn, áp dụng nl h w mức lãi suất khác Hiện cạnh tranh ngân hàng trở nên ngày oa gay gắt, ngân hàng địa bàn áp dụng mức lãi suất tiền gửi cao lu tê d so với Chi nhánh để thu hút vốn, áp dụng mức lãi suất cứng dẫn an đến lãi suất thấp lãi suất ngân hàng địa bàn Vì vậy, ́H nf va Chi nhánh cần phải áp dụng linh hoạt mức lãi suất huy động thời kỳ, địa bàn để có khả thu hút vốn cao lm ul 3.2.5.3 Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, gắn với xếp tổ chức, sử dụng z at nh oi uê nguồn nhân lực hợp lý Formatted: None, Tab stops: Not at 0.5" Có kế hoạch đào tạo hình thành đội ngũ cán có trình độ chun mơn giỏi, có phẩm chất đạo đức Đào tạo ngắn hạn, trung hạn, tập huấn nghiệp vụ Quy ́ hoạch, xếp, sử dụng cán phù hợp với chuyên môn Tổ chức tuyển dụng rõ z ràng, cơng khai, quy trình m co l gm @ 80 an Lu n va ac th si Tr ờn g 3.2.5.4 Tiếp tục đầu tư, đổi hồn thiện đại hóa công nghệ ngân hàng cách đồng h ại Đ Để mở rộng hoạt động cho vay đòi hỏi công nghệ phải không ngừng cải tiến, đại nâng cấp để thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên ngân hàng Lựa chọn công nghệ để ứng dụng hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh ngân hàng có ý nghĩa định đến phát triển hoạt động dịch vụ, tăng cường quy mô vốn huy động cách vững chắc, từ có nguồn vốn để mở rộng cho vay Với ứng dụng công nghệ tin học, điện tử, hoạt động lu ngân hàng phát triển theo hướng “Ngân hàng điện tử” Chính việc thực ọc an dịch vụ ngân hàng homebanking, internetbanking, hoạt động va toán bù trừ liên ngân hàng toàn hệ thống … điều tất yếu xảy Tuy n to nhiên nghiệp vụ mẻ chưa thực phổ biến rộng rãi gh K tn vấn đề công nghệ tin học hạn chế Trong thời gian tới, ngân hàng cần đại hóa dịch vụ ngân hàng nhằm mục tiêu mở rộng phát triển dịch vụ ie p in tốn đại, nhanh chóng thuận tiện cho khách hàng Để thực mục tiêu ngân hàng cần phải có sở hạ tầng cơng nghệ tin học ứng dụng có ́ z at nh oi uê lm ul ́H nf va an lu tê d oa nl h w thể đủ sức áp dụng để thực dịch vụ ngân hàng z m co l gm @ 81 an Lu n va ac th si Tr ờn g PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Formatted: 002, Left, Indent: First line: 0", Line spacing: single, Tab stops: Not at 0.69" Kết luận h ại Đ Trong suốt trình hoạt động Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình khơng ngừng nâng cao, nỗ lực để đạt thành tựu đáng kể Trong công hội nhập phát triển kinh tế, Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình trọng phát triển mạnh mình, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng đóng góp vào thành cơng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam lu Phát triển kinh tế nhiều thành phần mục tiêu chiến lược lâu dài ọc an Đảng Nhà Nước Nhu cầu vay vốn cá nhân để phục vụ tiêu dùng đánh n va giá lớn, tiềm phát triển dồi tương lai Môi trường K tn to cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày gay gắt tổ chức tín dụng Kinh tế cá nhân trở thành đối tượng khách hàng mục tiêu gh nhiều ngân hàng thương mại ie p in Có thể nói việc phát triển cho vay cá nhân việc cần thiết Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình Việc phát triển cho vay cá w nl h nhân giúp chi nhánh tăng dư nợ, tìm khách hàng tiềm năng, khai thác tốt lu tê d hợp lý oa sản phẩm dịch vụ từ cá nhân để từ có kế hoạch sách cho vay an Trong thời gian qua, Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng ́H nf va Bình chủ động áp dụng nhiều giải pháp nhằm phát triển cho vay KHCN, nhiên bối cảnh khó khăn chung kinh tế, trước áp lực cạnh tranh lm ul ngày mạnh mẽ TCTD khác địa bàn làm cho hoạt động cho vay z at nh oi uê KHCN Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình cịn mặt hạn chế Luận văn “Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam chi nhánh huyện ́ Minh Hóa Bắc Quảng Bình” tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực z 82 m co l gm Bắc Quảng Bình giai đoạn từ 2014 – 2016 @ tiễn hoạt động cho vay KHCN Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa an Lu n va ac th si Tr ờn g Luận văn giải vấn đề lý luận hoạt động cho vay KHCN phân tích thực trạng, nguyên nhân từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay KHCN h ại Đ Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình Bên canh luận văn cịn đề xuất số kiến nghị đến đến NHNN Agribank nhằm giúp cho hoạt động cho vay KHCN Agribank Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình đạt hiệu cao Q trình xây dựng hồn thiện ln văn khơng tránh khỏi thiếu sót lu tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng để luận văn ọc an hoàn chỉnh va Kiến nghị n 2.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam K tn to - NHNN tổ chức nhiều buổi tập huấn, trao đổi kinh gh nghiệm toàn ngành ngân hàng nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, p in ie tăng cường hiểu biết lý luận thực tiễn cho cán tín dụng đồng thời tăng cường hợp tác NHTM nl h w - NHNN cần hoàn chỉnh hệ thống văn pháp lý, tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động cho vay KHCN phát triển Trong thời gian tới, NHNN cần ban oa tê d hành hệ thống văn hướng dẫn cụ thể loại hình sản phẩm, dịch vụ an lu NHTM, đồng thời đưa văn hỗ trợ, khuyến khích NHTM, tạo hành lang pháp lý thơng thống đầy đủ, nhằm bảo vệ cho quyền lợi NHTM ́H nf va phát triển hoạt động lm ul - NHNN cần phối hợp hoạt động với NHTM để khối liên minh ngân hàng vững mạnh, tránh tình trạng hoạt động riêng lẻ, cạnh tranh không lành mạnh, uê z at nh oi chạy đua thị trường lãi suất huy động vốn vay cần hỗ thơng tin tín dụng khách hàng để hạn chế rủi ro cơng tác tín dụng, thu hồi nợ, tránh ́ phi vụ lừa đảo, gây thiệt hại cho Ngân hàng z Ngồi ra, cần tăng cường vai trị trung tâm thông tin quốc gia Việt Nam (CIC) @ Hiện nay, CIC trung tâm thu thập thông tin tổ chức tín dụng, 83 m co l gm doanh nghiệp, cá nhân phát huy vai trò an Lu n va ac th si Tr ờn g - NHNN nên xây dựng chế cho vay riêng biệt KHCN phù hợp với định hướng phát triển kinh tế cá nhân Nhà Nước h ại Đ - NHNN cần khuyến khích việc nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào quy trình nghiệp vụ Khi xã hội kinh tế phát triển việc áp dụng cơng nghệ tiên tiến giúp ngành, cụ thể lĩnh vực ngân hàng tiếp cận gần với khách hàng tiện ích hoạt động Cơng tác giúp hệ thống ngân hàng ngày phát triển hơn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng có chất lượng tín dụng KHCN lu - NHNN phối hợp với chuyên ngành, hỗ trợ NHTM việc phát ọc an triển hoạt động cho vay khép kín từ khâu vay thu mua, sản xuất đến khâu chế biến va bán thị trường cho nhóm KHCN có liên kết với theo chuỗi, n to tăng cường cung cấp thông tin chủ trương phát triển ngành cho ngân hàng K gh tn 2.2 Kiến nghị Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Agribank nơi ban hành sách, chiến lược phát triển toàn hệ ie p in thống, đầu não toàn hệ thống, định đến hiệu quả, chất lượng hoạt động tồn hệ thống nói chung Agribank huyện Minh Hóa nói riêng Vì vậy, để oa nl lý, cụ thể: h w phát triển hoạt động cho vay KHCN, Agribank cần có điều chỉnh hợp lu tê d Thứ nhất, Agribank cần nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu an cầu KHCN, đặc biệt sản phẩm cho vay trung hạn có thủ tục đơn giản, ́H nf va thời hạn giải ngân nhanh; dịch vụ tư vấn lập kế hoạch/phương án sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý dịng tiền; thiết lập phương thức kết hợp với lm ul sản phẩm ngân hàng kết hợp dịch vụ cho KHCN với dịch vụ z at nh oi uê ngân hàng Thứ hai, xây dựng chế lãi suất linh hoạt dành cho cá nhân Ngoài mức lãi suất cho vay thông thường áp dụng với đối tượng khách hàng Agribank ́ cần thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường để đưa gói vay ưu đãi lãi suất z cách linh hoạt, phù hợp @ 84 m co l gm Đặc biệt, Agribank cần có sách cho vay theo nghị 30A an Lu n va ac th si Tr ờn g Chính phủ phù hợp với chế thị trường Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình đơn vị cho vay KHCN theo nghị 30A với mốc lãi suất h ại Đ thấp theo thời kỳ, khiến cho chênh lệch tài đơn vị có phần thấp cho vay gói lãi suất thơng thường Hiện nay, Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình đơn vị thiếu vốn, phải sử dụng vốn cấp phải trả phí gần tương đương với lãi suất cho vay theo nghị 30A Thứ ba, trường đào tạo cán Agribank nên có kế hoạch rõ ràng, chi tiết từ đầu năm chương trình đào tạo nghiệp vụ chun mơn sâu kỹ sử lu dụng marketing ngân hàng hiểu biết hoạt động tín dụng ọc an KHCN va Thứ tư, Agribank cần quan tâm khai thác hết tiện ích hệ thống đại hoá n to để phát triển sản phẩm phục vụ cho KHCN Trong trọng xây dựng hệ thống K tn website chi nhánh địa phương để giới thiệu sản phẩm dịch vụ ie gh cách chi tiết dễ tiếp cận cho khách hàng có cá nhân tham gia p in thuận tiện Đây kênh thu hút khách hàng hiệu tập trung đầu tư mức nl h w Thứ năm, Agribank cần trọng công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán oa bộ, không ngừng nâng cao kỹ nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, lu tê d kinh tế xã hội bước đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập, triển khai thực kịp thời đạo Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam cấu mơ hình tổ ́H nf va an chức Chi nhánh Thứ sáu, Agribank cần khuyến khích làm việc theo nhóm nhằm phát triển mối z at nh oi uê trường cởi mở ngân hàng lm ul quan hệ nhân viên với nhau, thúc đẩy hợp tác, đoàn kết môi Thứ bảy, nên mở rộng dịch vụ ngân hàng nhà dịch vụ Homebanking, Telephone Banking Có sách phù hợp cho cấp quyền địa ́ phương thực mối quan hệ cộng tác với hoạt động tín dụng ngân hàng để z thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo định hướng chung kinh tế m co l gm @ 85 an Lu n va ac th si Tr ờn g TÀI LIỆU THAM KHẢO h ại Đ Agribank (2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội Agribank (2011), Đề án chiến lược phát triển kinh doanh Agribank 20112015, tầm nhìn 2020, Hà Nội Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình (2014, 2015, 2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình năm 2014, 2015, 2016 lu ọc an Agribank Quảng Bình (1988-2003), Lịch sử hình thành phát triển, Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, NXB trị Quốc gia, Hà n va Quảng Bình K tn to Nội Nguyễn Thị Cành (2004) Phương pháp phương pháp luận nghiên gh Comment [G37]: THEO QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY BỔ SUNG THÊM CÁC TÀI LIỆU KHÁC VÀO PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN Ở CHƯƠNG TÀI LIỆU QUÁ ÍT, TỐI THIỆU PHẢI 15 ĐẾN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU CÓ THỂ LÀ: LUẬN VĂN, LUẬN ÁN LIÊN QUAN, CÁC GIÁO TRÌNH, BÀI BÁO, CÁC BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG, CÁC PHÒNG BAN, CÁC WEBSIDE cứu khoa học kinh tế NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh in ie p Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội w thống kê, Hà Nội d oa nl h PGS TS Tơ Ngọc Hưng (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB an lu kê, Hà Nội tê Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB thống ́H nf va 10 PGS.TS Sử Đình Thành; TS Vũ Thị Minh Hằng (2006), Nhập mơn tài tiền tệ NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh lm ul 11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh huyện uê z at nh oi Minh Hóa Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 12 Luận văn thạc sĩ Đào Quyết Thắng, Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện ́ Thuận Thành Bắc Ninh Công bố năm 2014 z m co l gm @ 86 an Lu n va ac th si Tr ờn g 13 Luận văn thạc sĩ Hoàng Thị Cẩm Vân, Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Các website: h ại Đ Bình Cơng bố năm 2015 14 http://www.sbv.gov.vn 15 http://www.saga.vn 16 http://www.agribank.com.vn 17 http://www.bnews.vn lu 18 http://www.thoibaonganhang.vn ọc an 19 http://www.thebank.vn va 20 http://www.tapchitaichinh.vn n p in ie gh K tn to ́ z at nh oi uê lm ul ́H nf va an lu tê d oa nl h w z m co l gm @ 87 an Lu n va ac th si Tr ờn g PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu khảo sát khách hàng cá nhân h ại Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Minh Hóa, ngày tháng năm 2017 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN lu Kính gửi Quý khách hàng! ọc an Tôi tên Võ Thị Hạnh, cơng tác Agribank huyện Minh Hóa Bắc va Quảng Bình Hiện tơi hồn thiện đề tài hoạt động cho vay khách n to hàng cá nhân Kết khảo sát dùng để đánh giá yếu tố ảnh K tn hưởng Quý khách hoạt động cho vay Agribank chi nhánh huyện Minh ie gh Hóa Bắc Quảng Bình Tất thông tin Quý khách cung cấp phiếu khảo sát p in bảo mật, phục vụ cho mục đích nghiên cứu nêu khơng sử dụng vào mục đích khác Mong Q khách dành thời gian hồn thiện phiếu h nl w khảo sát giúp Xin trân trọng cảm ơn Quý khách oa I THÔNG TIN CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN lu tê d + Họ tên: …… + Địa chỉ: an + Điện thoại: … ́H nf va + Ngành nghề chính: lm ul II CÂU HỎI KHẢO SÁT z at nh oi uê Câu 1: Quý khách biết sản phẩm cho vay Agribank huyện Minh Hóa thơng qua kênh nào? Nhân viên Agribank huyện Minh Hóa tư vấn z Bạn bè, người thân, đối tác ́ Phương tiện truyền thông 88 m co l gm @ Khác:………………………………… an Lu n va ac th si Tr ờn g Câu 2: Quý khách vay vốn Agribank huyện Minh Hóa thời gian bao lâu? h ại Đ Dưới 01 năm Từ 01 - 05 năm Trên 05 năm Câu 3: Lý Quý khách định vay vốn Agribank huyện Minh Hóa? Ngân hàng 100% vốn nhà nước lu Thái độ phục vụ ọc an Quy trình cho vay đơn giản, nhanh chóng va Lãi suất thấp n to Câu 4: Các sản phẩm cho vay Agribank huyện Minh Hóa mà Quý gh K tn khách sử dụng? Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động ie p in Vay trung hạn Vay dài hạn nl h w Câu 5: Tài sản bảo đảm Quý khách vay vốn Agribank huyện Minh ́H nf va Cả hai đối tượng an lu Bảo lãnh bên thứ ba tê d Chính chủ oa Hóa thuộc quyền sở hữu, sử dụng của? Không bảo đảm tài sản lm ul Câu 6: Giá trị tài sản Quý khách dùng để chấp, cầm cố địa bàn? Cao Tương đương ́ z at nh oi uê Agribank huyện Minh Hóa đánh so với TCTD khác z Thấp @ 89 m co l gm Rất thấp an Lu n va ac th si Tr ờn g Câu 7: Lãi suất cho vay Agribank huyện Minh Hóa so với TCTD khác địa bàn theo hiểu biết Quý khách? Cao h ại Đ Rất cao Tương đương Thấp Câu 8: Các hồ sơ, thủ tục Agribank huyện Minh Hóa yêu cầu Quý khách đề nghị vay vốn? lu Đơn giản ọc an Bình thường va Phức tạp n Câu 9: Thời gian trung bình từ Quý khách cung cấp đầy đủ hồ sơ đến gh K tn to Quá phức tạp vốn vay giải ngân? ie p in Dưới ngày Từ - ngày Trên ngày oa nl h w Từ - ngày lu tê d Câu 10: Quý khách có đánh lực chuyên môn, Bình thường Kém z at nh oi uê lm ul ́H Tốt nf va Rất tốt an phong cách phục vụ nhân viên Agribank huyện Minh Hóa? Câu 11: Q khách có đề xuất để phát triển cho vay khách hàng cá nhân Agribank huyện Minh Hóa? ́ ……… ……………………………………….……………………………… z ………………… …………………………………… …………………………… @ 90 m co l gm Cảm ơn Quý khách! an Lu n va ac th si