(Luận văn) mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã cai lậy tiền giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRẦN THANH THẢO Đề tài: lu an n va MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NƠNG THÔN VIỆT NAM p ie gh tn to TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN d oa nl w CHI NHÁNH THỊ XÃ CAI LẬY TIỀN GIANG nf va an lu lm ul z at nh oi LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRẦN THANH THẢO Đề tài: lu an va n MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA to gh tn TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN p ie NÔNG THÔN VIỆT NAM d oa nl w CHI NHÁNH THỊ XÃ CAI LẬY TIỀN GIANG nf va an lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z at nh oi lm ul Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 z gm @ m co l Người hướng dẫn khoa học: NGƯT.PGS.TS NGUYỄN THỊ LOAN an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 n va ac th si i TĨM TẮT Tín dụng nghiệp vụ quan trọng tạo lợi nhuận chủ yếu ngân hàng thương mại Trên địa bàn thị xã Cai Lậy năm gần ngân hàng thương mại xuất ngày nhiều, đẩy mạnh cho vay, thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần, trọng vào đối tượng khách hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Ngoài thị phần cho vay DNNVV chi nhánh mức thấp, Ngân hàng cẩn phải tiếp cận nắm bắt khai thác thêm nhu cầu DNNVV lại địa bàn để đáp ứng vốn kịp thời cho lu khách hàng an Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh đánh va n giá thực trạng tín dụng DNNVV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông tn to thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang giai đoạn từ năm 2011- ie gh 2015 Đồng thời đánh giá hiệu quả, hạn chế nhân tố tác động đến mở rộng p tín dụng DNNVV thơng qua khảo sát thực tế khách hàng DNNVV, lãnh đạo nhân viên Ngân hàng Sử dụng mơ hình Serqual đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân w oa nl hàng Từ kết nghiên cứu đề tài đưa giải pháp khắc phục hạn d chế, yếu tố ảnh hưởng để mở rộng tín dụng DNNVV năm tiếp lu nf va an theo Agribank chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài công trình nghiên cứu độc lập tơi NGƯT PGS.TS Nguyễn Thị Loan hướng dẫn Các số liệu nghiên cứu trung thực trích dẫn nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Người cam đoan lu an va n Nguyễn Trần Thanh Thảo p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, luận văn hoàn thành Ngoài cố gắng thân, nhận động viên hỗ trợ nhiều từ phía thầy cơ, gia đình, đồng nghiệp bạn bè Luận văn tốt nghiệp Thạc Sỹ hoàn thành Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Có luận văn tốt nghiệp này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Quý Trường Đại Học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Phịng đào tạo sau đại học, đặc biệt từ đáy lòng sâu sắc ghi tâm cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Thị Loan, lu an khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh n va trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tơi với dẫn khoa học tn to quý giá trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài “Mở rộng tín gh dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông p ie thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang” w Tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu, nhiệt tình Lãnh đạo oa nl ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang anh chị đồng d nghiệp đóng góp ý kiến giúp đỡ triển khai, điều tra thu nhập số liệu an lu Đặc biệt quan tâm khuyến khích thơng cảm động viên từ cha nf va mẹ, gia đình, nhân tơi xin bày tỏ lịng biết ơn vơ hạn lm ul Cuối cùng, tơi thể tình cảm trân trọng đến gia đình, bạn bè Quý Thầy (Cô) giáo trình học tập Khoa sau đại học khích lệ, z at nh oi động viên tơi trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! z m co l gm @ an Lu n va ac th si iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .x lu an TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU xi n va MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI xii tn to CÂU HỎI NGHIÊN CỨU xiii ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU xiii gh p ie PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU xiv ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI xv nl w BỐ CỤC ĐỀ TÀI xv d oa CHƯƠNG I nf va an lu CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Tín dụng Ngân hàng DNNVV: lm ul 1.1.1 Khái niệm tiêu chí xác định DNNVV: z at nh oi 1.1.2 Tín dụng ngân hàng DNNVV .2 1.1.2.1 Khái niệm phân loại tín dụng Ngân hàng 1.1.2.2 Rủi ro tín dụng DNNVV .7 z @ 1.2 Mở rộng tín dụng DNNVV NHTM l gm 1.2.1 Sự cần thiết phải mở rộng tín dụng DNNVV .7 1.2.2 Các tiêu chủ yếu phản ánh mở rộng tín dụng DNNVV co m 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng DNNVV NHTM an Lu 1.2.3.1 Nhân tố chủ quan n va ac th si v 1.2.3.2 Nhân tố khách quan .12 1.2.4 Mơ hình Serqual (Parasuraman, 1998) đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng: 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 16 CHƯƠNG II 18 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG DNNVV TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ CAI LẬY TIỀN GIANG 18 lu 2.1 Giới thiệu tổ chức kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang 18 an n va 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang: 18 tn to 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 19 gh 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh .21 p ie 2.2 Thực trạng mở rộng tín dụng DNNVV Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang 25 w d oa nl 2.2.1 Thực tế tổ chức quy định nội có liên quan đến tín dụng DNNVV chi nhánh 25 an lu 2.2.2 Thực tế mở rộng tín dụng DNNVV chi nhánh .33 nf va 2.2.2.1 Phân tích mở rộng tín dụng DNNVV số lượng DNNVV .33 2.2.2.1 Phân tích mở rộng tín dụng DNNVV dư nợ DNNVV 35 lm ul z at nh oi 2.2.3 Khảo sát hài lòng khách hàng chất lượng hoạt động tín dụng chi nhánh khó khăn việc tiếp cận vốn DNNVV .38 2.2.3.1 Xác định vấn đề cần khảo sát .38 2.2.3.2 Thiết kế bảng khảo sát 39 z @ 2.2.3.3 Thu thập liệu xử lý liệu 39 l gm 2.2.3.4 Kết khảo sát 39 m co 2.2.4 Khảo sát khó khăn, trở ngại DNNVV việc tiếp cận vốn ngân hàng địa bàn Thị xã Cai Lậy 46 an Lu 2.2.4.1.Xác định vấn đề cần khảo sát: 46 2.2.4.2 Thiết lập bảng khảo sát 46 n va ac th si vi 2.2.4.3 Thu thập liệu xử lý liệu: 47 2.2.4.4 Kết khảo sát 47 2.3 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng DNNVV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang 49 2.3.1 Kết mở rộng tín dụng DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang 49 2.3.2 Hạn chế mở rộng tín dụng DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang: 49 2.3.3 Nguyên nhân 50 lu an 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan: .50 n va 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan: 51 CHƯƠNG III 55 gh tn to KẾT LUẬN CHƯƠNG II .53 p ie GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ CAI LẬY TIỀN GIANG 55 w d oa nl 3.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang tầm nhìn đến 2020 55 an lu nf va 3.1.1 Mục tiêu phát triển 55 3.1.2 Định hướng tầm nhìn đến 2020 .55 lm ul z at nh oi 3.2 Giải pháp mở rộng tín dụng DNNVV Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Cai Lậy Tiền Giang .56 3.3 Kiến nghị 65 3.3.1 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Tiền Giang 65 z @ 3.3.2 Đối với UBND thị xã Cai Lậy 66 gm KẾT LUẬN CHƯƠNG III .67 m co l KẾT LUẬN 68 an Lu n va ac th si vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT lu an n va Ngân hàng Á châu AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam CBCNV Cán cơng nhân viên CBTD Cán tín dụng DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa Eximbank Ngân hàng xuất nhập HKDCT Hộ kinh doanh cá thể IPCAS Hệ thống toán nội kế toán khách hàng NCB Ngân hàng Quốc dân NH Ngân hàng tn to ACB Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương Mại p ie gh NHNN Ngân hàng Sài gòn thương tín Tổ chức tín dụng Tốc độ tăng trưởng bình quân Thương mại cổ phần an lu TMCP d TĐTTBQ oa nl TCTD w Sacombank Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân Vietcombank Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng công thương Việt Nam SCB Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn nf va TNHH z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si viii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Sơ đồ rủi ro tín dụng Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 19 Hình 2.2 Quy trình cho vay DNNVV Agribank 28 Hình 2.3 Quy trình phê duyệt 29 Hình 2.5 Thị phần cho vay DNNVV NHTM địa bàn thị xã Cai Lậy năm 2015 38 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 78 -*** -Xin chào Anh (Chị), tên Nguyễn Trần Thanh Thảo, học viên Cao học ngành Tài ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tơi cơng tác phịng tín dụng Agribank chi nhánh thị xã Cai Lậy Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thị xã Cai Lậy Tiền Giang” Mục đích phiếu vấn nhằm thu thập thêm thông tin thực trạng tín dụng DNNVV NHTM địa bàn thị xã Cai Lậy Mọi thông tin mà anh (chị) trả lời sử dụng cho mục đích nghiên cứu để nhà quản lý nắm bắt kịp thời thực trạng đề giải pháp hỗ trợ DNNVV lu Tôi xin cam đoan, tất thông tin anh (chị) cung cấp giữ bí mật an thông tin cá nhân anh (chị) không đề cập báo cáo n va Họ tên người vấn: Nguyễn Trần Thanh Thảo Ngày vấn:……/07/2016 to Họ tên đáp viên: gh tn Nơi làm việc Địa chỉ: ie p Xin anh (chị) vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu  vào thích w hợp oa nl Câu 1: Anh (Chị) vui lòng cho biết đối tượng khách hàng mục tiêu Ngân hàng d gì? nf va an  HKD cá thể lu  Cá nhân  DNNVV lm ul Câu 2: Anh (Chị) vui lòng cho biết dư nợ DNNVV Ngân hàng anh (chị) làm  Rất thấp  Thấp z at nh oi việc chiếm tỷ trọng thấp hay cao?  Bình thường  Cao  Rất cao Câu 3: Xin anh (chị) cho biết mức độ quan trọng yếu tố cho vay DNNVV z quan quan trọng trọng co    Quan trọng m Khá Rất quan quan trọng trọng an Lu Vốn tự có tham gia vào phương án Ít l gm @ Yếu tố Rất   n va ac th si 79 Tài sản bảo đảm Tính hiệu phương án kinh doanh Năng lực tài Tính trung thực báo cáo tài                     Trình độ học vấn lãnh đạo      Lịch sử quan hệ tín dụng      Chứng từ chứng minh mục đích sử                dụng vốn Mục đích vay vốn lu an 10 Lĩnh vực kinh doanh va n Câu 4: Xin anh (chị) cho biết yếu tố gây khó khăn DNNVV vay vốn tn to tổ chức tín dụng địa bàn thị xã Cai Lậy? gh  Năng lực tài yếu p ie  Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế không đầy đủ nl doanh w  Trình độ học vấn lãnh đạo cịn thấp, chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực kinh d oa  Không đủ tài sản bảo đảm lu  Tính hiệu phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư thiếu lực nf va an thẩm định cán tín dụng Câu5: Xin anh (chị) cho biết Ngân hàng có từ chối cho vay DNNVV chưa?  Chưa lm ul  Có Câu 6: Xin anh (chị) cho biết lý Ngân hàng từ chối cho vay DNNVV z at nh oi  Khách hàng có nợ xấu  Khơng chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn  Phương án kinh doanh khơng hiệu m co  Năm lực trình độ cấp quản lý thấp l gm  Không đủ tài sản bảo đảm @  Vốn tự có tham gia thấp z  Năng lực tài yếu tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn không? an Lu Câu 7: Xin anh (chị) cho biết lý Ngân hàng có phối hợp với Quỹ đầu tư phát Triển n va ac th si 80  Chưa  Có Câu 8: Xin anh (chị) cho biết lý Ngân hàng chưa có phối hợp với Quỹ đầu tư phát Triển tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn khơng?  DNNVV chưa có nhu cầu  Thời gian chậm  DNNVV khơng đồng ý phải tốn thêm chi phí Xin cảm ơn xin chúc sức khỏe anh (chị)! lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z gm @ PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN 150 75.0 Cumulative Percent an Lu Nam Valid Percent m Valid Percent co Frequency l Giới tính 75.0 75.0 n va ac th si 81 Nữ Total 50 25.0 25.0 200 100.0 100.0 100.0 Tuổi Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 18-30 tuổi 31 15.5 15.5 15.5 31-45 tuổi 102 51.0 51.0 66.5 46-60 tuổi 50 25.0 25.0 91.5 Trên 60 tuổi 17 8.5 8.5 100.0 200 100.0 100.0 Total lu an n va Loại hình doanh nghiệp tn to p ie gh Valid Doanh nghiệp Tư Nhân Công ty TNHH Một Thành Viên Công ty TNHH Hai Thành viên trở lên Total Frequency Percent 100 50.0 50 25.0 Cumulative Percent 50.0 75.0 100.0 50 25.0 25.0 200 100.0 100.0 d oa nl w Valid Percent 50.0 25.0 Kinh doanh chế biến lương thực Frequency lm ul Valid nf va an lu Lĩnh vực kinh doanh Percent 52.5 52.5 27 13.5 13.5 66.0 14 7.0 7.0 73.0 14 7.0 7.0 80.0 Khác 40 20.0 20.0 100.0 Total 200 Gia công, may mặc Thương mại z at nh oi 52.5 Xây dựng 105 Valid Percent Cumulative Percent z @ 100.0 m co l gm 100.0 an Lu n va ac th si 82 Hoạt động kinh doanh DNNVV có hiệu khơng? Frequency Valid Có Percent Cumulative Percent Valid Percent 79 39.5 39.5 39.5 Không 121 60.5 60.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 Ảnh hưởng dịch bệnh thiên tai hoạt động DN Frequency lu an Valid Có Valid Percent 192 96.0 96.0 96.0 4.0 4.0 100.0 200 100.0 100.0 va Không n Total Percent Cumulative Percent to ie gh tn Tác động trực tiếp hay gián tiếp p Frequency 126 63.0 65.6 65.6 Gián tiếp 66 33.0 34.4 100.0 192 200 96.0 4.0 100.0 100.0 nl w Total System d oa nf va an lu Missing Total Valid Percent Trực tiếp Valid Percent Cumulative Percent Môi trường pháp lý lm ul Frequency Thủ tục rườm rà phức tạp Thời gian kéo dài Thiếu bình đẳng Valid Percent z at nh oi Valid Percent Cumulative Percent 49.5 49.5 49.5 61 30.5 30.5 80.0 20 10.0 10.0 90.0 10.0 100.0 Khác 20 z 99 Total 200 100.0 10.0 m co l gm @ 100.0 an Lu n va ac th si 83 Trường hợp đến với Agribank Frequency Valid Xem báo Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 12.0 12.0 12.0 4.0 4.0 16.0 23 11.5 11.5 27.5 Bạn bè/ Người thân giới thiệu 100 50.0 50.0 77.5 Thương hiệu Ngân hàng 28 14.0 14.0 91.5 Khác 17 8.5 8.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 Qua nhân viên Ngân hàng Xem tivi/ nghe đài lu an n va Quan hệ tín dụng với Agribank Frequency Có Valid Percent Cumulative Percent 72 36.0 36.0 36.0 Khơng 128 64.0 64.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 p ie gh tn to Valid Percent w d oa nl Bộ hồ sơ vay vốn lu Phức tạp, rườm rà an Valid Frequency 47 nf va Bình thường chấp nhận System Percent Valid Percent 23.5 65.3 16 8.0 22.2 87.5 72 4.5 36.0 12.5 100.0 100.0 128 200 64.0 100.0 z at nh oi Missing Total lm ul Đơn giản dễ làm Total Cumulative Percent 65.3 z Thời gian nhận tiền vay 4-7 ngày 24 12.0 8-10 ngày 27 13.5 10 ngày 10 5.0 15.3 15.3 33.3 48.6 37.5 86.1 13.9 100.0 an Lu 5.5 m 11 co 1-3 ngày Valid Percent l Valid Percent gm @ Frequency Cumulative Percent n va ac th si 84 Missing Total Total System 72 128 200 36.0 64.0 100.0 100.0 Lãi suất cho vay Agribank so với Ngân hàng khác Frequency Rất cao Cao Trung bình Thấp Rất thấp Total System Valid lu an 20 28 13 72 128 200 Valid Percent 6.9 8.3 27.8 38.9 18.1 100.0 6.9 15.3 43.1 81.9 100.0 n va Missing Total Percent 2.5 3.0 10.0 14.0 6.5 36.0 64.0 100.0 Cumulative Percent to tn Mức độ hài lòng phận nghiệp vụ gh N ie Nhân viên tín dụng Nhân viên kho quỹ Nhân viên kế tóan Valid N (listwise) Minimum p 72 72 72 72 Maximum 5 Std Deviation 2.64 3.14 3.51 1.303 737 1.278 d oa nl w 1 Mean Valid Percent Valid Percent 6.5 18.1 18.1 29 11 10 72 128 200 14.5 5.5 4.5 5.0 36.0 64.0 100.0 40.3 15.3 12.5 13.9 100.0 58.3 73.6 86.1 100.0 z Rất hài lòng Percent 3.5 Valid Percent Cumulative Percent an Lu Frequency m co l gm @ Nhân viên kế tóan Valid Cumulative Percent 13 z at nh oi Hài lịng Chấp nhận Khơng hài lịng Rất khơng hài lịng Total System lm ul Missing Total Rất hài lòng Frequency nf va an lu Nhân viên tín dụng 9.7 9.7 n va ac th si 85 Hài lòng Missing Total 4.0 11.1 20.8 Chấp nhận 18 9.0 25.0 45.8 Khơng hài lịng 19 9.5 26.4 72.2 Rất khơng hài lịng 20 10.0 27.8 100.0 72 128 200 36.0 64.0 100.0 100.0 Total System Nhân viên kho quỹ Frequency lu Valid Valid Percent an n va to Rất hài lòng 1.5 4.2 4.2 Hài lòng 2.0 5.6 9.7 Chấp nhận 47 23.5 65.3 75.0 Khơng hài lịng 16 8.0 22.2 97.2 1.0 2.8 100.0 72 128 200 36.0 64.0 100.0 100.0 gh tn Rất khơng hài lịng Total System p ie Missing Total Percent w Thời gian tác nghiệp KTNQ d oa nl Missing Total 13 15 6.5 7.5 18.1 20.8 38.9 59.7 29 72 14.5 36.0 40.3 100.0 100.0 128 200 64.0 100.0 z at nh oi Rất chậm Total Valid Percent 9.7 11.1 lm ul Bình thường Chậm nf va an Rất nhanh Nhanh Percent 3.5 4.0 Cumulative Percent 9.7 20.8 Frequency lu Valid Cumulative Percent System z @ N 72 Std Deviation 2.03 1.048 2.32 962 m Mean co 72 Maximum l an Lu Agribank ngân hàng có thương hiệu Bảo mật thông tin khách hàng tốt Minimum gm Tin tưởng, tín nhiệm n va ac th si 86 An tòan giao dịch với Agribank Chứng từ giao dịch Agribank rõ ràng, dễ hiểu Giải đáp thoả đáng thắc mắc khiếu nại Valid N (listwise) 72 2.22 1.038 72 2.22 1.064 72 1.81 744 72 N lu an n va Mean Std Deviation 72 2.11 848 72 2.10 808 72 2.07 845 72 2.18 1.053 72 3.08 1.340 p ie gh tn to Mạng lưới Agribank rộng khắp Đa dạng loại hình phương thức cho vay Thời gian cho vay Agribank tạo điều kiện cho khách hàng dễ trả nợ Khả đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn Định giá tài sản theo thực tế Valid N (listwise) Khả đáp ứng Minimum Maximum nl w d oa 72 2.01 813 2.46 1.162 72 3.47 1.126 72 3.69 1.016 z 72 Std Deviation z at nh oi gm @ m an Lu 72 co Nhân viên Agribank cung cấp thông tin, dịch vụ cần thiết cho khách hàng Valid N (listwise) 72 lm ul Nhân viên Agribank tỏ thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng Nhân viên Agribank chuyên nghiệp tạo tin tưởng khách hàng Nhân viên Agribank xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác Mean l nf va an lu N Năng lực phục vụ Minimum Maximum n va ac th si 87 Quan tâm chia N Agribank có sách chăm sóc khách hàng, tặng quà dịp Lễ Tết Agribank ln cố gắng giải khó khăn cho khách hàng Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 72 2.11 1.015 72 2.33 1.007 72 Cơ sở vật chất lu Std N Minimum Maximum Mean Deviation 72 2.40 1.016 an n va Bố trí quầy giao dịch hợp lý, giúp khách hàng dễ nhận biết Các tiện nghi (Trang thiết bị, nhà vệ sinh ghế chờ, sách, báo, nước uống, ) phục vụ khách hàng tốt Nơi để xe thuận tiện Valid N (listwise) p ie gh tn to Địa điểm giao dịch Agribank thuận tiện Trang phục nhân viên Agribank gọn gàng, lịch sự, 72 dễ gần gủi 2.42 868 72 2.53 1.007 72 2.35 995 72 72 2.26 919 d oa nl w N 200 Maximum Mean Std Deviation 2.07 932 200 200 1 5 2.35 2.15 1.026 1.031 200 3.84 1.091 200 3.90 1.051 200 3.97 994 200 2.44 1.137 200 2.30 1.099 z at nh oi lm ul z gm @ m co an Lu Vốn tự có tham gia vào phương án thấp Thủ tục rườm rà phức tạp Thời gian xử lý hồ sơ chậm Chứng từ chứng minh mục đích sử sụng vốn Không đủ tài sản bảo đảm Phương án kinh doanh chưa thuyết phục, hiệu không cao Ngân hàng chưa đánh giá quy mô SXKD Do chủ quan cán tín dụng Minimum l nf va an lu Mức độ quan trọng yếu tố vay vốn Ngân hàng n va ac th si 88 Valid N (listwise) 200 Khó khăn DNNVV vay vốn Ngân hàng Responses N Khó khăn DNNVV vay vốna Percent Percent of Cases lu an n va gh tn to Năng lực tài yếu 115 13.6% 57.5% Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế không đầy đủ 123 14.6% 61.5% Trình độ học vấn lãnh đạo thấp, chưa nhiều kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh 125 14.8% 62.5% Không đủ tài sản bảo đảm 153 18.1% 76.5% Phương án kinh doanh không hiệu 164 19.4% 82.0% Khách hàng có nợ xấu 164 19.4% 82.0% 844 100.0% 422.0% ie Total p a Group oa nl w Lý DNNVV không đủ tài sản bảo đảm vay vốn d Frequency Valid Percent lu DN khơng có tài sản bảo đảm 27 13.5 17.6 17.6 Chưa đổi QSD đất cũ sang 36 18.0 23.5 41.2 36 18.0 23.5 64.7 45 22.5 29.4 94.1 5.9 100.0 nf va an Valid Percent Cumulative Percent 100.0 m co 76.5 23.5 100.0 l 153 47 200 4.5 gm Total Missing System Total @ Khác z Ngân hàng chưa định giá giá trị TSBĐ z at nh oi lm ul Khó khăn việc cấp chủ quyền nhà ở, nhà xưởng an Lu n va ac th si 89 DNNVV có bảo lãnh vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 45 22.5 22.5 22.5 Không 155 77.5 77.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 Lý DNNVV phải nhờ hỗ trợ Quỹ đầu tư Phát triển Tỉnh Tiền Giang bảo lãnh để vay vốn Ngân hàng Frequency lu Valid Valid Percent an Không đủ tài sản bảo đảm 26 13.0 57.8 57.8 Khơng có tài sản bảo đảm 13 6.5 28.9 86.7 3.0 13.3 100.0 45 155 200 22.5 77.5 100.0 100.0 n va Khác Total System ie gh tn to Missing Total Percent Cumulative Percent p Lý DNNVV không Quỹ đầu tư Phát triển Tỉnh Tiền Giang bảo lãnh để vay vốn Ngân hàng nl w oa Frequency Không biết đến quỹ đầu tư d Valid Percent 113 56.5 56.5 56.5 58 29.0 29.0 85.5 29 14.5 14.5 100.0 200 100.0 100.0 z at nh oi lm ul Total nf va Khác an Tăng chi phí lu Valid Percent Cumulative Percent z m co l gm @ an Lu n va ac th si 90 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN Khách hàng mục tiêu Valid Cá Nhân Frequency 19 Percent 17.3 Valid Percent 17.3 Cumulative Percent 17.3 47 44 42.7 40.0 42.7 40.0 60.0 100.0 110 100.0 100.0 HKD cá thể DNNVV Total  Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cho vay DNNVV: lu an n va Descriptive Statistics N Minimum Maximum 110 p ie gh tn to Năng lực tài Tính trung thực báo cáo tài Tài sản bảo đảm Mục đích vay vốn Tính hiệu phương án kinh doanh Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng Trình độ học vấn lãnh đạo Lịch sử quan hệ tín dụng Vốn tự có tham gia vào phương án Lĩnh vực kinh doanh Valid N (listwise) Mean Std Deviation 3.58 1.237 3.45 1.338 110 110 5 3.39 3.34 1.293 931 110 2.90 1.347 110 2.82 1.110 110 110 1 5 2.68 2.60 1.374 1.167 110 2.29 1.087 110 110 1.98 986 d oa nl w 110 nf va an lu z at nh oi lm ul $KK Frequencies z N Percent of Cases Percent 80 18.2% 72.7% 63 14.4% 57.3% m co l gm @ Khó khăn DNNVV Năng lực tài yếu tiếp cận vốna Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế không đầy đủ Responses an Lu n va ac th si 91 Trình độ học vấn lãnh đạo cịn thấp, chưa nhiều kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh 62 14.1% 56.4% Không đủ tài sản bảo đảm 78 17.8% 70.9% Phương án kinh doanh không hiệu 79 18.0% 71.8% Khách hàng có nợ xấu 77 17.5% 70.0% 439 100.0% 399.1% Total lu Ngân hàng từ chối cho vay DNNVV Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 42 38.2 38.2 38.2 68 61.8 61.8 100.0 110 100.0 100.0 an Valid n va Có Khơng Total tn to p ie gh Lý DNNVV bị Ngân hàng từ chối cho vay Khách hàng đã, có nợ xấu w Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 23.6 23.6 23.6 Khơng chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn 11 10.0 10.0 33.6 PAKD không hiệu Năng lực tài yếu 18 16 16.4 14.5 16.4 14.5 50.0 64.5 Vốn tự có tham gia thấp Khơng đủ tài sản bảo đảm 11 16 10.0 14.5 10.0 14.5 74.5 89.1 12 10.9 10.9 100.0 110 100.0 100.0 d oa nl 26 nf va an lu lm ul z at nh oi Năng lực trình độ cấp quản lý thấp Total z Ngân hàng phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 15.5 84.5 110 100.0 15.5 84.5 15.5 100.0 co Total 17 93 l Có Khơng gm @ Valid 100.0 m an Lu Lý Ngân hàng e ngại phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang n va ac th si 92 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Do DNNVV chưa có nhu cầu 31 28.2 28.2 28.2 Thời gian xử lý chậm 41 37.3 37.3 65.5 Do DNNVV khơng đồng ý trả thêm phí 38 34.5 34.5 100.0 110 100.0 100.0 Total lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si