(Luận văn) chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bạc liêu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG VĂN HÀ lu an n va to gh tn CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ p ie NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG d oa nl w THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU oi lm ul nf va an lu LUẬN VĂN THẠC SĨ z at nh z m co l gm @ an Lu n va TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒNG VĂN HÀ lu an n va tn to CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ie gh NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG p THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU d oa nl w an lu LUẬN VĂN THẠC SĨ nf va Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng oi lm ul Mã số: 34 02 01 z at nh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT HOA z m co l gm @ an Lu n va TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu” đƣợc hoàn thành sở nghiên cứu, tổng hợp tơi tự thực Các số liệu trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực Luận văn không chép từ luận văn khác Bạc Liêu, ngày 20 tháng 10 năm 2018 lu Tác giả an n va p ie gh tn to d oa nl w HOÀNG VĂN HÀ oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, em nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ nhƣ quan tâm, động viên từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Nghiên cứu khoa học đƣợc hoàn thành dựa tham khảo, học tập kinh nghiệm từ kết nghiên cứu liên quan, sách, báo chuyên ngành nhiều tác giả trƣờng Đại học, tổ chức nghiên cứu Đặc biệt sự giúp đỡ, tạo điều kiện vật chất tinh thần từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp lu an Trƣớc hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô: Lê Thị Tuyết Hoa ngƣời trực n va tiếp hƣớng dẫn khoa học dành nhiều thời gian, công sức hƣớng dẫn em suốt Em xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, tồn thể thầy giáo cơng tác gh tn to trình thực nghiên cứu hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học p ie trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu nl w Tuy có nhiều cố gắng, nhƣng đề tài nghiên cứu khoa học không tránh d oa khỏi thiếu sót Em kính mong Q thầy cơ, chun gia, đồng nghiệp, gia đình an lu bạn bè ngƣời quan tâm đến đề tài, tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ va để đề tài đƣợc hoàn thiện oi lm ul nf Một lần em xin chân thành cám ơn! Bạc Liêu, ngày 20 tháng 10 năm 2018 Tác giả z at nh z m co l gm @ Hoàng Văn Hà an Lu n va ac th si MỤC LỤC TRANG BÌA NGỒI TRANG BÌA TRONG lu LỜI CAM ĐOAN an LỜI CẢM ƠN n va DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT tn to MỤC LỤC gh Trang TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI i MỤC TIÊUNGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ii p ie w oa nl 2.1 Mục tiêu tổng quát: ii d 2.2 Mục tiêu cụ thể: ii lu ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU iii CÂU HỎI NGHIÊN CỨU iii PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU iv NỘI DUNG NGHIÊN CỨU iv ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI v TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU v oi lm ul nf va an z at nh z 8.1 Các nghiên cứu nƣớc v @ gm 8.2 Các nghiên cứu nƣớc vii l 8.3 Khoảng trống nghiên cứu xi KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN xi m co an Lu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV n va ac th si 1.1 Chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Quan niệm chất lƣợng tín dụng ngân hàng 1.2 Chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Doanh nghiệp vừa vả nhỏ 1.2.2 Vai trị tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ lu 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng DNNVV 11 an CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP n va KẾT LUẬN CHƢƠNG 17 to gh tn VỪA VÀ NHỎ CỦA AGRIBANK BẠC LIÊU 18 ie 2.1 Giới thiệu khái quát Agribank Bạc Liêu 18 p 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Bạc Liêu 19 nl w 2.1.2 Đội ngũ nhân viên ngân hàng 20 d oa 2.1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu Agribank Bạc Liêu 21 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Bạc va 2.2 an lu 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 21 ul nf Liêu 24 oi lm 2.2.1 Quy trình tín dụng 24 2.2.2 Doanh số cho vay dƣ nợ 25 z at nh 2.2.3 Tình hình khách hàng 27 2.2.4 Cơ cấu doanh số cho vay 28 z gm @ 2.3 Phân tích chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Bạc Liêu 31 l m co 2.3.1 Nợ hạn 31 2.3.2 Nợ xấu 33 an Lu 2.3.3 Cơ cấu dƣ nợ 36 n va 2.3.4 Chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn tín dụng (vịng quay vốn tín dụng) 37 ac th si Đánh giá chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Bạc 2.4 Liêu 38 Những thuận lợi khó khăn 38 2.4.1 2.4.2 Những kết đạt đƣợc hạn chế 41 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA AGRIBANK BẠC LIÊU 49 lu an 3.1 Chiến lƣợc nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN Agribank Bạc Liêu n va 49 to 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN Agribank gh tn Bạc Liêu 49 ie 3.2.1 Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng DNVVN 50 p 3.2.2 Đảm bảo thực tốt quy trình tín dụng 50 nl w 3.3.3 Tăng trƣởng tín dụng hợp lý DNVVN 51 d oa 3.2.4 Tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng, quản lý nợ xấu 52 an lu 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định dự án 54 va 3.2.6 Quản lý khoản vay, thu hồi nợ vay 55 Kiến nghị 58 oi lm 3.3 ul nf 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ 56 3.3.1 Đối với NHNN 58 z at nh 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ 59 3.3.Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 61 z gm @ KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 KẾT LUẬN 65 m co l an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Agribank Bạc Liêu: 19 Sơ đồ 1: Quy trình tín dụng DNVVN Agribank Bạc Liêu 25 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết kinh doanh Agribank Bạc Liêu 22 lu Bảng 2: Doanh số cho vay DNNVV Agribank Bạc Liêu 26 an Bảng 3: Cơ cấu doanh số cho vay DNVVN theo ngành kinh tế Agribank Bạc Liêu n va 30 tn to Bảng 4: Tỷ lệ nợ xấu DNVVN theo lĩnh vực Agribank Bạc Liêu 35 gh Bảng 5:Tỷ lệ dƣ nợ cho vay huy động vốn 39 p ie Bảng 6: Kết kinh doanh Agribank Bạc Liêu 40 d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ thu nhập từ tín dụng Agribank Bạc Liêu 23 Biểu đồ 2: Tình hình khách hàng (DNVVN) có dƣ nợ tín dụng Agribank Bạc Liêu 27 Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh số cho vay DNVVN theo kỳ hạn Agribank Bạc Liêu 28 Biểu đồ 4: Cơ cấu doanh số cho vay DNVVN theo loại tiền Agribank Bạc Liêu 29 Biểu đồ 5: Tình hình tỷ lệ nợ hạn DNVVN Agribank Bạc Liêu 32 lu an Biểu đồ 6: Tỷ lệ nợ xấu DNVVN phân theo đối tƣợng/tổng nợ xấu ngân hàng n va 33 tn to Biểu đồ 7:Tỷ lệ nợ xấu DNVVN Agribank Bạc Liêu so với tỷ lệ nợ xấu gh Agribank 34 p ie Biểu đồ 8: Tình hình cấu dƣ nợ cho vay DNVVN theo thời hạn Agribank Bạc Liêu 36 oa nl w Biểu đồ 9: Vịng quay vốn tín dụng qua năm từ 2012 đến 2017 Agribank Bạc Liêu 37 d oi lm ul nf va an lu Biểu đồ 10: Tình hình huy động vốn Agribank Bạc Liêu 39 z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Bạc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi Liêu nhánh tỉnh Bạc Liêu DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần lu Agribank an Ngân hàng nƣớc to Ngân hàng liên doanh tn n va NHLD Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (World Trade Organization) nl w WTO Ngân hàng Nhà nƣớc p NHNN ie gh NHNNg Tổ chức tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng d oa TCTD oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 55 quan hữu quan nhƣ quan thuế, hải quan, cơng an, tồ án Nguồn thơng tin khơng thức quan hệ tín dụng từ mối quan hệ khác, từ dƣ luận xã hội, phƣơng tiện thông tin đại chúng Hai là, Thu thập thơng tin chi nhánh cịn phải hƣớng tới xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ thị trƣờng, giá cả, dự báo, xây dựng tiêu quan trọng toàn ngành toàn kinh tế để làm so sánh, đánh giá phân tích, chấm điểm tín dụng Ba là, đặc biệt khoản vay ngắn hạn, tính đặc thù hoạt động lu cho vay thƣờng xuyên nhằm đáp ứng kịp thời vốn lƣu động cho doanh nghiệp an ro tín dụng n va thẩm định phải nhanh chóng kịp thời nhƣng phải xác nhằm tránh đƣợc rủi gh tn to 3.2.6 Quản lý khoản vay, thu hồi nợ vay ie Vòng quay vốn ngân hàng chƣa đạt mức chung toàn hệ thống, cho p thấy công tác thu hồi nợ chƣa tốt Do cần phải kiểm sốt khoản vay; xử lý phát nl w sinh thu hồi nợ nhằm giảm nợ xấu Sau giải ngân, cán tín dụng phải thƣờng d oa xuyên theo dõi việc sử dụng vốn đơn vị Cán tín dụng cần phải theo dõi tiến độ an lu thực phƣơng án vay vốn, đánh giá khả toán khách hàng qua va tiêu khả toán (khả toán nhanh, khả toán ul nf hành) để đảm bảo khách hàng thực đƣợc lịch trả nợ Đánh giá lại dự án vay oi lm vốn thực tế, so sánh, xem xét khác biệt dự án thực tế tiêu nhƣ quy mô, doanh thu, lợi nhuận, hiệu suất sử dụng tài sản , sức cạnh tranh sản phẩm z at nh Qua tìm hiểu xu hƣớng phát triển để có nhận định dự án khoản vay rủi ro tiềm ẩn, đặt sở để xử lý phát sinh có sau Đánh giá lại tài z gm @ sản đảm bảo giá trị tình trạng, xem xét giá trị có cịn đáp ứng đƣợc tỷ lệ yêu cầu so với giá trị khoản vay hay không Chi nhánh ln cần có điều chỉnh kịp thời l nghiệp phải bổ xung tài sản đảm bảo m co việc cung ứng vốn vay cho tƣơng ứng với tài sản đảm bảo, yêu cầu doanh an Lu n va ac th si 56 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng Nhƣ phân tích trên, chi nhánh tăng trƣởng tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân chủ yếu công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần khách hàng cá nhân hộ kinh doanh nhỏ ngành tập trung ngành sản xuất gia công, chế biến; bán bn bán lẻ Chi nhánh tập trung tích cực vào phân khúc khách hàng vừa nhỏ, nhiên tốc độ tăng trƣởng phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ chƣa tƣơng xứng với tiềm lu Có số chế, sách, sáng kiến nhằm hỗ trợ DNNVV việc tiếp cận an (30.000 tỷ đồng); Cho vay cánh đồng lớn, DN ứng dụng công nghệ cao; Các NHTM tung n va vốn nhƣ tổ chức chƣơng trình kết nối Ngân hàng-doanh nghiệp; Gói cho vay hỗ trợ nhà to gh tn nhiều gói tín dụng đa dạng hỗ trợ DNVVN… ie Các giải pháp tăng trƣởng khách hàng DNVVN bao gồm: Sửa đổi chế tín dụng p phù hợp, ban hành chế động lực khen thƣởng cho cán kinh doanh chi nhánh nl w việc phát triển khách hàng DNVVN, xây dựng quy trình phối hợp thúc đẩy tăng d oa trƣởng phịng ban chun mơn trụ sở chi nhánh…Để Thực có hiệu an lu việc tăng trƣởng phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ đòi hỏi chi nhánh va Hà Nội cần gia tăng quy mơ khách hàng từ “nguồn” địa phƣơng, khách ul nf hàng vệ tinh đơn vị đầu đầu vào khách hàng doanh nghiệp lớn oi lm Bên cạnh đó, cần phải đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng: Trong việc mở rộng đối tƣợng khách hàng, chắn có khách hàng chuyển quan hệ tín dụng từ NHTM z at nh khác sang quan hệ tín dụng với ngân hàng, vậy, Agribank Bạc Liêu cần tuân thủ quy định tín dụng hành NHNN Khơng đặt mục tiêu cạnh tranh khách hàng z gm @ mà bất chấp xem nhẹ quy định mang tính ngun tắc quy trình tín dụng, nới lỏng điều kiện cấp tín dụng, đảm bảo mở rộng tín dụng an toàn, hiệu Đối với l m co khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi đối tƣợng khách hàng mang tính chiến lƣợc chi nhánh Khách hàng có lợi trình độ quản lý đại, cơng an Lu nghệ tiên tiến, tình hình tài thơng tin hoạt động sản xuất kinh doanh minh n va bạch hóa, vấn đề kiểm sốt rủi ro tín dụng đƣợc đảm bảo Vì vậy, để mở rộng đối ac th si 57 tƣợng khách hàng này, chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động góp vốn cho vay đồng tài trợ với NHTM liên doanh, NHNNg Ngoài ra, chi nhánh cần thƣờng xuyên tổ chức hội nghị khách hàng, để lắng nghe ý kiến đóng góp doanh nghiệp sản phẩm tín dụng nhu cầu phát sinh Qua đó, giúp Agribank Bạc Liêu hồn thiện quy trình cung ứng sản phẩm tín dụng sách chăm sóc khách hàng nhằm hƣớng đến thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng Trƣớc đây, ngƣời ta quan tâm đến việc quảng bá cho rộng rãi, nhƣng ngày nay, chi nhánh cần trọng nhiều tƣơng tác với khách hàng.Cần có sách lu hỗ trợ sau cho vay khách hàng nhƣ tổ chức Hội nghị khách hàng cầu nối an cận vốn sản phẩm tín dụng chi nhánh; từ đó, doanh nghiệp tháo gỡ kịp n va doanh nghiệp với ngân hàng để tìm hiểu khó khăn từ phía doanh nghiệp tiếp to gh tn thời trở ngại vốn, tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, rút ngắn thời gian ie giao dịch thủ cơng thơng qua cơng nghệ ngân hàng Hoặc có sách cung cấp dịch p vụ hỗ trợ khách hàng cần thiết nhƣ giúp đỡ công nghệ, tƣ vấn tài chính, tƣ vấn kỹ nl w quản lý tài chính.qua để tìm hiểu khách hàng, vừa đôn đốc sử dụng vốn hiệu d oa vừa tăng cƣờng khả thu nợ từ kiểm sốt tốt chất lƣợng tín dụng chi nhánh an lu Nâng cao trình độ nghiệp vụ tính chuyên nghiệp cán tín dụng va Từng thành viên Ban giám đốc đƣợc giao phụ trách chi nhánh, phần ul nf hành công việc chủ động chi nhánh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, oi lm kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời chủ động ứng phó với thay đổi từ chế sách để đề biện pháp, giải pháp hữu hiệu hoạt động kinh doanh z at nh Tăng cƣờng công tác tập huấn nghiệp vụ, hƣớng dẫn thực chế, quy định Agribank quản trị, điều hành để phù hợp với thực tiễn hoạt động Chi nhánh z gm @ Trƣớc hết để nâng cao chất lƣợng tín dụng, Agribank Bạc Liêu cần coi trọng công tác tuyển dụng, nâng cao chất lƣợng đầu vào, áp dụng sách tuyển l m co dụng công khai tuyển dụng từ trƣờng học để chọn đƣợc cán tín dụng có phẩm chất đạo đức tốt có trình độ chun mơn cao, sức khoẻ nhiệt tình làm việc an Lu Trong kinh tế thị trƣờng biến động, hàng ngày có lƣợng lớn thơng tin n va mà cán tín dụng phải xử lý tất lĩnh vực khác nhau, thêm vào q ac th si 58 trình cơng tác nhiều kiến thức bị mai Việc đào tạo cán cần có chƣơng trình kế hoạch chi tiết nhân viên nhằm đảm bảo phát huy tối đa khả đóng góp cán tín dụng, ngồi phải có phối hợp chặt chẽ chia sẻ trách nhiệm tổ chức, cấp lãnh đạo, đơn vị thành viên Ngày xu hƣớng hội nhập địi hỏi cán tín dụng cần có kiến thức hiểu biết kinh tế quốc tế, việc đào tạo không thực nƣớc mà nên có giao lƣu, tranh thủ hợp tác với tổ chức nƣớc đƣa cán chủ chốt nƣớc nhằm học tập kiến thức mới, đóng góp có hiệu qủa hoạt động kinh doanh Ngân hàng lu Về tƣ cách đạo đức, việc thẩm định dự án định cho vay chứa đựng an sách lƣơng bổng, thƣởng phạt hợp lý, thoả mãn nhu cầu vật chất đáng nhân n va nhận định mang tính chủ quan cán tín dụng Bởi chi nhánh cần có to gh tn viên, trọng nhân tài đãi ngộ chất xám để khuyến khích nhân viên có lực ie tâm huyết với chi nhánh p Cần có dự án khảo sát hài lòng gắn kết nhân viên sở yếu tố: nl w Thƣơng hiệu, nhiệm vụ công việc, lƣơng thƣởng phúc lợi, cần công việc/cuộc sống, d oa cán quản lý trực tiếp, quản lý hiệu công việc nhằm cải thiện yếu tố để tăng Kiến nghị ul nf 3.3.1 Đối với NHNN va 3.3 an lu cƣờng gắn bó nhân viên với chi nhánh oi lm Xây dựng sách cho vay ƣu đãi DNVVN đầu tƣ vào sản xuất sạch, đóng góp cho phát triển bền vững, khía cạnh bảo vệ môi trƣờng hay gia z at nh tăng trách nhiệm xã hội Khi DNVVN có thêm động lực đầu tƣ vào sản phẩm xanh, vừa gia tăng hiệu kinh doanh Chính sách cần đạt đƣợc đồng thuận từ z gm @ quyền địa phƣơng nơi doanh nghiệp kinh doanh, đến Sở ban ngành có liên quan NHTM địa phƣơng nơi doanh nghiệp kinh doanh, đến Sở ban ngành có liên quan m co l NHTM Có sách lãi suất phù hợp cho doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông an Lu nghiệp sạch, theo quan điểm mức lãi suất để thực thi đƣợc dự án cơng n va ac th si 59 nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, lãi suất mức 5% đến 6%/năm doanh nghiệp có hiệu mạnh dạn đầu tƣ Cần nghiên cứu để tiết giảm thủ tục giao dịch đảm bảo, không bắt buộc phải làm nhiều thủ tục công chứng nhiều tài liệu nhƣ Tập trung phân cấp giao quyền cho quyền sở xác nhận tình trạng tài sản, đất đai ngƣời dân doanh nghiệp làm sở để làm tài sản đảm bảo vay vốn NHNN cần đẩy nhanh tiến độ tái cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Tăng cƣờng phối hợp sách (chính sách tài khóa; phát triển lu nơng nghiệp - nơng thơn; bảo lãnh, hỗ trợ DNVVN; phát triển tài vi mơ, thị trƣờng an (trong có DNNVV); Tăng vai trị CIC việc thu thập, quản lý cung cấp n va vốn; thông tin DNVVN…); Tiếp tục định hƣớng lĩnh vực ƣu tiên cấp tín dụng to gh tn thông tin DNNVV; Định hƣớng, hỗ trợ NHTM việc đào tạo, nâng cao kiến ie thức DNVVN tài chính-tín dụng p Cần xây dựng sở liệu DNNVV để TCTD truy cập sử (tổng nl w tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận hàng năm, tình trạng hoạt động ) d oa 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ an lu Tại nƣớc châu Phi châu Mỹ Latinh có thành lập quỹ đầu tƣ xã hội phi va lợi nhuận - Root Capital - cung cấp vốn vay ƣu đãi hƣớng dẫn cách thức quản lý tài ul nf cho SMEs, hộ nơng dân, hợp tác xã… khu vực nông thôn miền núi, đồng oi lm thời hƣớng doanh nghiệp đến cách thức kinh doanh đảm bảo phát triển bền vững mơi trƣờng Thách thức việc đầu tƣ Root Capital ngƣời vay z at nh thiếu kỹ quản lý tài cần thiết để quản lý hiệu đồng vốn vay tƣơng tác hiệu với khách hàng tổ chức tài Các doanh nghiệp sản xuất nơng z gm @ thơn nói chung khơng quen thuộc với cách báo cáo, phân tích giải thích thơng tin tài tài sản, cơng nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí dịng tiền Để giải l m co khó khăn này, Root Capital triển khai sáng kiến Năng lực Root vào đầu năm 2006 Năng lực Root bồi lấp khiếm khuyết hoạt động cho vay cách đào tạo kỹ an Lu quản lý tài quản lý doanh nghiệp hiệu cho nhà quản lý DNVVN n va ac th si 60 Do Chính phủ cần phát huy tác dụng Quỹ hỗ trợ phát triển, Quỹ bảo lãnh tín dụng DNVVN Các chƣơng trình cho vay ƣu đãi tổ chức quốc tế nhƣ ADB, JICA (chƣơng trình SMEFP I, II III), IFC Chính phủ, NHNN tiếp tục ƣu đãi lãi suất tín dụng lĩnh vực ƣu tiên (xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-nông thôn, DNVVN, Công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng cơng nghệ cao) Chính phủ, ngành, hiệp hội liên quan sớm ban hành hƣớng dẫn Luật hỗ trợ DNNVV; theo đó, tập trung khó khăn, vƣớng mắc DNVVN nay: Đẩy mạnh triển khai hiệu sách hỗ trợ ban hành (công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp - lu nông thôn…); Nâng cao lực triển khai địa phƣơng bộ, ngành liên quan; Đẩy an hội, quyền địa phƣơng….); Quỹ hỗ trợ DNVVN; Xây dựng hệ thống thông tin thị n va mạnh hoạt động Quỹ bảo lãnh DNVVN (phối hợp tốt Quỹ, NHTM, Hiệp to gh tn trƣờng, sản phẩm, đối tác trợ giúp DNNVV; hệ thống thông tin DN; Đôn đốc liệt cải ie thiện môi trƣờng kinh doanh-đầu tƣ (nhất thủ tục thuế, hải quan, cấp phép, phá sản DN, p kết cấu hạ tầng, dịch vụ logistics, hỗ trợ tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 ); Đẩy mạnh nl w chƣơng trình cụm liên kết ngành, liên kết vùng, liên kết khối DN; Phát triển cân d oa thị trƣờng tài (nhất thị trƣờng chứng khốn, trái phiếu, tài vi mơ, quỹ an lu đầu tƣ…); Tăng cƣờng vai trị Hiệp hội DNVVN, thúc đẩy gắn kết VINASMEs với ul nf (khuôn khổ APEC, AEC ) va hiệp hội SMEs địa phƣơng; Tăng cƣờng hợp tác quốc tế phát triển, hỗ trợ DNVVN oi lm Đẩy mạnh việc xếp lại doanh nghiệp lớn Các doanh nghiệp lớn chỗ dựa cho DNVVN hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cƣờng gắn bó phối hợp z at nh với doanh nghiệp lớn giúp kết hợp lợi quy mô để làm động kinh tế Cần xây dựng sở liệu DNVVN để TCTD truy cập sử (tổng z gm @ tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận hàng năm, tình trạng hoạt động ) Chính phủ ban hành nghị định 55/2015/NĐ-CP sách cho vay phát triển l m co nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp dự kiến xây dựng gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao, DNVVN khó tiếp cận nguồn an Lu vốn Do đó, Chính phủ cần quy định rõ hoạt động sản xuất nơng nghiệp có gắn n va ac th si 61 với ứng dụng khoa học công nghệ đƣợc hƣởng lợi từ gói hỗ trợ này, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chứng minh đƣợc vay đƣợc nhiều tiền Phối hợp Bộ, ngành, địa phƣơng triển khai đồng sách hỗ trợ DNVVN đƣợc quy định Luật hỗ trợ DNVVN, đặc biệt sách bảo lãnh tín dụng cho DNVVN vay vốn TCTD 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Là chi nhánh ngân hàng Agribank, hoạt động Agribank Bạc Liêu lu có liên quan trực tiếp gián tiếp tới hệ thống Chất lƣợng tín dụng ngân hàng an ngân hàng, mà cịn có chịu ảnh hƣởng nhiều yếu tố khác liên quan đến cấp hệ thống n va phụ thuộc không vào yếu tố liên quan trực tiếp đến cấp ngân hàng, trực tiếp thuộc to gh tn Để nâng cao chất lƣợng tín dụng chi nhánh xin đƣa số kiến nghị nhƣ sau: ie - Về quy trình cho vay, ban hành Quy định tín dụng khách hàng p trọng hệ thống Agribank, song cần ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể nl w thực quy trình cho vay Một số quy định cụ thể quy trình áp dụng cho loại tín d oa dụng ngắn hạn nhìn chung cịn chƣa đầy đủ Do hạn chế tính minh bạch thơng tin an lu khách hàng lực thẩm định cán tín dụng, nên để đảm bảo an tồn cho ngân va hàng, quy trình cấp tín dụng số ngân hàng cồng kềnh, phức tạp, quy trình ul nf cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ nhƣ cá nhân hầu nhƣ giống quy trình cho oi lm vay khách hàng doanh nghiệp lớn Hạn chế nói gây lãng phí nhân lực, tài lực ngân hàng xử lý khoản tín dụng z at nh - Về đảm bảo tiền vay, Agribank ban hành công văn hƣớng dẫn bổ sung thực đảm bảo tiền vay, có quy định nội dung cần thực Tuy nhiên, cần có z gm @ hƣớng dẫn cụ thể nữa, hỗ trợ chuyên môn để thành lập Tổ thẩm định tài sản đảm bảo chi nhánh Hiện nay, vấn đề chƣa giải đƣợc m co l Agribank - Về nhân Agribank cần thực tốt sách nhân sự: an Lu tuyển chọn, đào tạo cán bộ, khen thƣởng, kịp thời, rõ ràng Cần tiếp tục thƣờng xun có n va sách đào tạo cán qua lớp tập huấn cấp Hệ thống, gửi cán đào tạo ac th si 62 chuyên sâu, nghiên cứu nghiệp vụ mới, công nghệ Ngân hàng đại giới để tìm cách áp dụng vào Ngân hàng Tuyển chọn nhân ngày trở nên quan trọng Ngân hàng phải có sách tuyển chọn đắn để bƣớc nâng cao trình độ đội ngũ đƣa Ngân hàng vƣơn đến tầm cao hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo - Về chƣơng trình đại hố Ngân hàng, chƣơng trình mà Ngân hàng chủ động triển khai tích cực từ trƣớc đến nay, đƣa lại kết định Trong thời gian tới, Agribank cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn, nhanh chóng áp dụng công nghệ lu tiên tiến hoạt động mình, đồng thời, ln tích cực cập nhật, học hỏi công nghệ an - Về phát triển hợp tác quốc tế, Ngân hàng Agribank cần đẩy mạnh quan n va mới, tạo điều kiện áp dụng nhanh chóng công nghệ Ngân hàng chi nhánh to gh tn hệ hợp tác quốc tế để khai thác sử dụng hiệu nguồn lực bên ngoài, mở rộng hoạt ie động kinh doanh thị trƣờng tiền tệ quốc tế, bƣớc tiến gần đến tiêu chuẩn p quốc tế hoạt động nl w - Về hình ảnh văn hố doanh nghiệp, Agribank chủ động, tích cực, d oa việc xây dựng thƣơng hiệu: “An toàn, chất lƣợng, hiệu quả, tăng trƣởng bền vững” Việc an lu củng cố, làm tôn vinh thƣơng hiệu không tầm quốc gia mà tầm quốc tế ul nf nhánh nói riêng va có ý nghĩa quan trọng phát triển Agribank nói chung hệ thống chi oi lm - Về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn Basel II toàn hệ thống cịn chậm so với lộ trình đặt NHNN mà theo quy định Thông tƣ 41/2016/TT-NHNN z at nh việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II toàn ngành từ 1-1-2020 Đặc biệt, với cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng: với sách, quy định tín dụng đƣợc ban hành z gm @ văn hƣớng dẫn đƣợc cập nhật đầy đủ liên tục cẩm nang tín dụng nội ngân hàng để cán chi nhánh trụ sở dễ dàng truy cập, tìm hiểu, trao l m co đổi, bàn luận, đƣợc hƣớng dẫn giải đáp thắc mắc, từ áp dụng sách tín dụng vào thực tế hoạt động nghiệp vụ đơn vị cách xác hiệu Ngồi an Lu quy định khung tín dụng, Agribank cần thƣờng xuyên ban hành văn n va đạo hoạt động tín dụng, cảnh báo rủi ro tín dụng thời kỳ để kịp thời định hƣớng ac th si 63 hoạt động tín dụng tồn hệ thống số trƣờng hợp có biến động thị trƣờng bất lợi phát yếu tố rủi ro cần cảnh báo - Hiện Agribank chƣa có sản phẩm-dịch vụ chuyên biệt cho nhóm khách hàng DNVVN, sản phẩm chƣa đa dạng, linh hoạt Do cần xây dựng gói sản phẩm dịch vụ chuyên biệt: Các gói sản phẩm dịch vụ cần đƣợc xây dựng theo đặc thù kinh doanh nhóm khách hàng doanh nghiệp: khách hàng xuất nhập khẩu, khách hàng mơ hình cơng ty mẹ con, khách hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi (FDI), khách hàng sử dụng dịch vụ chi trả lƣơng,… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng doanh nghiệp lu - Triển khai thực mơ hình cấp tín dụng quản lý rủi ro tín dụng tập trung: an q trình cấp tín dụng lành mạnh nguyên tắc phân tách máy cấp tín dụng theo n va Một nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng theo Hiệp ƣớc Basel II nhằm thực to gh tn phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng Đảm bảo ie nguyên tắc phân tách độc lập phận quan hệ khách hàng với phận thẩm định p phận phê duyệt, định cấp tín dụng; quản lý thống từ cấp trụ sở xuống nl w chi nhánh, giảm thấp mức ủy quyền phán chi nhánh d oa - Tăng cƣờng ký kết thỏa thuận hợp tác chung với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ an lu vừa Việt Nam (VINASME) nhƣ doanh nghiệp SME toàn quốc nhằm xây va dựng sở liệu khách hàng, chƣơng trình sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng ƣu ul nf đãi, phù hợp cho hội viên Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa toàn quốc Đồng oi lm thời, hỗ trợ, phối hợp nâng cao chất lƣợng tín dụng tồn hệ thống Agribank nói chung Agribank Bạc Liêu nói riêng z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG Để đáp ứng định hƣớng mục tiêu phát triển, Agribank Agribank Bạc Liêu nói riêng cần phải nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN hƣớng tới chuẩn mực quốc tế Trên sở phân tích thực trạng Chƣơng 2, tác giả đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN Agribank Bạc Liêu Cụ thể là: Tăng trƣởng doanh số cho vay DNVVN, Tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng, Đảm bảo thực tốt quy trình tín dụng, Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định dự án, Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm soát quản lý khoản cho vay, Đa dạng hóa đối tƣợng lu khách hàng, Nâng cao trình độ nghiệp vụ tính chuyên nghiệp cán tín dụng an Bạc Liêu thực tốt giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN n va Đồng thời đề xuất kiến nghị với Chính phủ, NHNN Agribank để hỗ trợ Agribank gh tn to Để nâng cao chất lƣợng tín dụng Agribank Bạc Liêu thời gian tới p ie giải pháp kiến nghị nêu cần đƣợc đề xuất, nghiên cứu triển khai áp dụng d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 65 KẾT LUẬN Vận dụng quan điểm Basel II, để đánh giá chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, có số tiêu tài phi tài phản ảnh chất lƣợng tín dụng Theo tiêu tài quan trọng bao gồm: Tổn thất tín dụng ƣớc tính, Tỷ lệ vốn, Cơ cấu tiêu dƣ nợ, Chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn tín dụng (vịng quay vốn tín dụng) Trên sở hệ thống hóa lý luận chất lƣợng tín dụng NHTM lu DNVVN; tác giả phân tích chất lƣợng tín dụng DNVVN Agribank Bạc an Agribank - ngân hàng dẫn đầu quy mô tổng tài sản, nguồn vốn, dƣ nợ, mạng n va Liêu giai đoạn 2012 - 2017 Kết phân tích cho thấy: Agribank Bạc Liêu chi nhánh to gh tn lƣới rộng lớn , Hoạt động tín dụng DNVVN với việc đa dạng hóa hình thức tín ie dụng, phạm vi kiểm sốt, Chỉ tiêu nợ hạn nợ xấu thấp so với thông lệ quốc tế p ….Tuy nhiên, ngân hàng gặp nhiều khó khăn cịn tồn hạn chế cần phải nl w khắc phục nhƣ: tăng trƣởng tín dụng ngắn hạn cho vay trung dài hạn; Tỷ lệ dự d oa phòng rủi ro tín dụng ngày tăng, cao mức NHNN quy định; Vòng quay vốn an lu ngân hàng chƣa đạt mức chung tồn hệ thống; khâu sách khách hàng kết va thẩm định tín dụng chƣa tốt… ul nf Trên sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất biện pháp nhằm nâng cao oi lm chất lƣợng tín dụng DNVVN Agribank Bạc Liêu Cụ thể là: Tăng trƣởng doanh số cho vay DNVVN, Tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng, Đảm bảo thực tốt quy trình z at nh tín dụng, Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định dự án, Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm soát quản lý khoản cho vay, Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng, Nâng cao z gm @ trình độ nghiệp vụ tính chuyên nghiệp cán tín dụng Đồng thời đề xuất kiến nghị với Chính phủ, NHNN Agribank để hỗ trợ Agribank Bạc Liêu thực tốt m co l giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN an Lu n va ac th si 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Agribank Bạc Liêu 2015, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 Agribank Bạc Liêu 2016, Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 Đề án chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ giai đoạn 2016 – 2020 Bộ tài chính, Thông tư số 49/2004/TT-BTC ngày 03/6/2004 hướng dẫn tiêu đánh lu giá hiệu hoạt động tài tổ chức tín dụng nhà nước an va Bùi Kim Yến 2015, Đánh giá khả vỡ nợ doanh nghiệp vừa nhỏ n quan hệ tín dụng với Ngân hàng thương mại, Đại học kinh tế TP.HCM nhỏ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hồ Chí Minh; ie gh tn to Cao Thị Hồng Nhung 2008, nghiên cứu việc kiểm sốt tín dụng doanh nghiệp vừa p Chính phủ 2016, Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ hỗ trợ nl w phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị 19-2017/NQ-CP oa nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực d cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 lu va an Chủ tịch HĐTV Agribank 2014, Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày oi lm Agribank ul nf 22/01/2014 ban hành quy định cho vay khách hàng hệ thống Chủ tịch HĐTV Agribank 2014, Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày z at nh 30/05/2014 chủ tịch HĐTV Agribank ban hành quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro z @ hệ thống Agribank l gm Chủ tịch HĐTV Agribank 2014, Quyết định số 766/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 01/08/2014 chủ tịch HĐTV Agribank ban hành quy trình cho vay khách m co hàng doanh nghiệp hệ thống Agribank học, Học viện tài an Lu 10 Đinh Xuân Hạng 2009, Quản trị ngân hàng thương mại, Giáo trình đào tạo sau đại n va ac th si 67 11 Dr Elango Rengasamy 2016, Small & Medium Enterprises-The Backbone for Growth & Development, Hội thảo SMEs Việt Nam, Đà Nẵng 12 Đoàn Tranh 2016, Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs) tăng trưởng kinh tế Đại học Duy Tân 13 Lê Bá Minh Long 2011, Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Phương Đông, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế TP.HCM 14 Quốc hội 2010, Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 lu 15 Ngân hàng nhà nƣớc 2014, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà an va nước Việt Nam ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn n hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; Thơng tư số gh tn to 06/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ngày 25/05/2016 sửa đổi, bổ sung ie số điều Thông tư số 36/2014/TT-NHNN p 16 Ngân hàng Nhà nƣớc 2015, Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 v/v quy nl w định cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước d oa khách hàng vay người cư trú an lu 17 Ngân hàng nhà nƣớc 2015, Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 v/v quy va định cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ul nf khách hàng vay người cư trú oi lm 18 Ngân hàng nhà nƣớc 2016, Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống Đốc NHNN Việt nam ban hành quy định hoạt động cho vay tổ chức z at nh tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng 19 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bạc Liêu 2015, Báo z doanh năm 2016 l gm @ cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ kinh 2015 m co 20 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Báo cáo thường niên năm 2014, an Lu 21 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bạc n va ac th si 68 Liêu, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 22 Nguyễn Đăng Dờn 2010, Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại đại, Nxb Phƣơng Đông, TP.HCM, Tr.85 23 Nguyễn Thị Thanh Thanh 2013, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức doanh nghiệp nhỏ Bến Tre 24 Nguyễn Thị Thu Đông 2012, nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam lu an trình hội nhập n va 25 Nguyễn Thị Thu Hà 2009, Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ An gh tn to hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương -Chi nhánh Long p ie 26 Nguyễn Văn Tiến 2007, "Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng", Học viện ngân hàng nl w 27 Hồ Diệu, 2001, Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê d oa 28 Peter S.Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, Sách dịch, Nxb Tài chính, 2001 ul nf va an lu Tiếng Anh oi lm 29 Adam Smith 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 30 Allan Manning 2004, Strategic Management of Crises in Small and Medium z at nh Businesses 31 Beck Demirguc-Kunt 2006, Small and medium-size enterprises: Access to z gm @ finance as a growth constraint 32 FRBSF.org 2017, Using Camels Ratings to Monitor Bank Condition, FRBSF.org m co l Retrieved June 22, 2017 33 LiJiaJun 2011, Economical Analysis on the Problem of the Small and Medium- an Lu sized Enterprises’ Financing in China, Northeast Normal University n va ac th si 69 34 Nir Klein 2014, Small and Medium Size Enterprises, Credit Supply Shocks, and Economic Recovery in Europe, IMF Working Paper 35 Thorsten Beck tbeck@city.ac.uk and Asli Demirguc-Kunt 2006, Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint, Journal of Banking & Finance, vol 30, issue 11, 2931-2943 36 Rehman, Naqeeb Ur 2016, Does Internal and External Research and Development Affect Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises? Evidence from India and Pakistan, https://www.adb.org lu an 37 WuJianMing 2011, Improve the Small and Medium-sized Enterprises Credit Risk n va Rating System of Commercial Bank, Suzhou University p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si