BỘGIÁO DỤCVÀĐÀO TẠO BỘNÔNG NGHIỆPVÀ PTNT TRƢỜNGĐẠIHỌCLÂMNGHIỆP NGUYỄNHẢIYẾN NĂNGLỰCCẠNHTRANHSẢNPHẨMSỮANƢỚCCỦACÔ NGTYCỔPHẦNSỮAVIỆTNAM CHUYÊNNGÀNH QUẢNLÝKINH TẾMÃSỐ 60340410 LUẬNVĂNTHẠCSĨKINHTẾ NGƢỜIHƢỚ[.]
BỘGIÁO DỤCVÀĐÀO TẠO BỘNÔNG NGHIỆPVÀ PTNT TRƢỜNGĐẠIHỌCLÂMNGHIỆP - NGUYỄNHẢIYẾN NĂNGLỰCCẠNHTRANHSẢNPHẨMSỮANƢỚCCỦACÔ NGTYCỔPHẦNSỮAVIỆTNAM CHUYÊNNGÀNH:QUẢNLÝKINH TẾMÃSỐ:60340410 LUẬNVĂNTHẠCSĨKINHTẾ NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHOAHỌCT S.TRẦN THỊTHUHÀ HàNội, 2017 i LỜICAMĐOAN Tơixincamđoanluậnvănnàylàcơngtrìnhnghiêncứucủariêngtơi,chưatừng cơngb ố.S ốliệuv kếtq u ảnghiênc ứutrongl u ậnv ă n làtrungt h ực.Mọisựgiúpđỡ choviệcthựchiệnluậnvănnàyđãđượccámơnvàcácthơngtintríchdẫnđãđượcchỉrõ nguồngốc TơixinchịuhồntồntráchnhiệmtrướcHộiđồngđánhgiákhoahọcc ủaTrườn gĐạihọcL â m nghiệpvềcơngtrìnhvàk ếtquảnghiênc ứucủamình HàNội, ngày tháng năm2017Tácgiả NguyễnHảiYến ii LỜICẢMƠN Mộttácphẩmhồnthành,khơngthểkhơngkểđếnnhữngđónggópýkiến,sựgi úpđỡdùlànhỏnhấtnhằmhồnthiệnnó.Đểhồnthànhluậnvăn,t c giảđãđượcsựgiú pđỡnhiệttìnhvàtạođiềukiệncủarấtnhiềungười Trướchết,tácgiảxingửilờicảmơnchânthànhtớiTSTrầnThịThuHàvềsựhư ớngdẫnnhiệttìnhvànhữngýkiếnđịnhhướng, đónggópqbáuc ủacơđểluậnvănđượchồnthànhtốt XingửilờicảmơnchânthànhđếncácbạnbècơngtáctạiCơngtyCổphầnSữaV iệtNamvềnhữngýkiếngópýbổtrợcholuậnvăn,đặcbiệtlàcungcấpcácsốliệuthốn gkêphụcvụviệcphântích,đánhgiátrongluậnvăn Dothờigianvàtrìnhđộcịnhạnchếnênmặcdùcócốgắngxongluậnvănvẫnkhơ ngtránhk h ỏinhữngthiếusótnhấtđịnh,t ác gi ảrấtmongnh ậnđ ợ csựđónggópchỉb ảocủathầy,cơđểluậnvăntốtnghiệpđượchồnthiệnhơn Tơixinchânthànhcảmơn! HàNội, Ngày tháng năm2017Tácgiả NguyễnHảiYến MỤCLỤC Lờicamđoan………………………………………………………………… iLờicảmơn…………………………………………………………………… iiM ụclục……………………………………………………………………… iiiDanhmụccác từviết tắt………………………………………………… ….vDanhmụccácbảng………………………………………………………… viDanhmụccácbiểuđồhìnhvẽ……………………………………………… viiĐẶTVẤNĐỀ Chƣơng1.CƠSỞLÝLUẬNVÀTHỰCTIỄNVỀNĂNGLỰCCẠNHTRANH CỦA SẢNPHẨM 1.1 Cơsởlýluậnvềnănglựccạnhtranhcủasảnphẩm 1.1.1.háiniệm 1.1.2.áctiêuchíđánhgiánănglựccạnhtranhcủasảnphẩm 11 1.1.3 Yếutốảnhhưởngđếnnănglựccạnhtranhcủasảnphẩm 20 1.2 Cơsởthựctiễnvề tăngcườngnănglựccạnhtranhcủasảnphẩm 23 1.2.1.Đặcđiểmcủasảnphẩmsữanước .23 1.2.2.Thịtrườnghộinhậpthayđổicungcầucủasảnphẩmsữanước 27 1.3.Tổngquanvềvấnđềnghiêncứu 29 Chƣơng2.ĐẶCĐIỂMĐỊABÀNVÀPHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU.31 2.1 GiớithiệuchungvềCôngtycổphầnsữaViệtNamvà thịtrườngsữan cViệtNam .31 2.1.1.Quátrìnhhìnhthànhvàpháttriển 31 2.1.2.ìnhhìnhsảnxuấtvàhoạtđộngkinhdoanh 34 2.1.3.ìnhhìnhthịtrườngsữanướcViệtNam .36 2.1.4.ìnhhìnhđốithủcạnhtranhchính 38 2.2 Phươngphápnghiêncứu 40 2.2.1.Phươngphápthuthậpsốliệu 40 2.2.2.Phươngphápxửlývàphântíchsốliệu .40 Chƣơng3.KẾTQUẢNGHIÊNCỨU 42 3.1 Phântíchyếutốảnhhưởngđếnnănglựccạnhtranhcủasảnphẩmsữan ccủa CơngtyCổphầnsữaViệtNamVinamilk 42 3.1.1 Yếutốbênngoài 61 3.1.2 Yếutốbêntrong 64 3.2 PhântíchnănglựccạnhtranhcủasảnphẩmsữanướcCơngtyCổphầns ữaViệtN am 42 3.2.1.hấtlượngsảnphẩm 42 3.2.2.ínhđadạng .44 3.2.3.Baobì, hìnhthức 45 3.2.4.Mạnglướiphânphối .47 3.2.5.Sứcmạnhthươnghiệu .50 3.2.6.Giácả 55 3.2.7.Phươngthứcquảngbásảnphẩm 56 3.3 NănglựccạnhtranhcủasảnphẩmsữanướccủaVinamilk .68 3.3.1.hànhcôngvànguyênnhân .68 3.3.2.Hạnchếvànguyênnhân 70 3.4.GiảiphápnângcaonănglựccạnhtranhcủasảnphẩmsửanướccủaVinamilk.72 3.4.1 Cơhộivàtháchthứcchohoạtđộngnângcaonănglựccạnhtranhcủasảnp hẩmsữanướccủaVinamilk 72 3.4.2.Mộtsốgiảiphápnhằmnângcaonănglựccạnhtranhcácsảnphẩmsữanướ ccủaCôngtycổphầnsữaViệtNam 77 3.4.3 Mộtsốkiếnnghịvớicác cơquanquảnlýnhànướcnhằm nângcaonănglựccạnhtranhsữanướccủaCôngtycổphầnsữaViệtNam 91 KẾTLUẬN 93 TÀILIỆU THAMKHẢO .95 PHỤLỤC DANHMỤCTỪVIẾTTẮT AANZFTA: HiệpđịnhthươngmạitựdoASEAN ALPRO: Hệthốngsảnphẩmc c dungdịchsátkhuẩnvà khửtrùng CAGR: TỷlệtăngtrưởnglũykếhàngnămDN: Doanhnghiệp DUTCHLADY: CơngtyliêndoanhFrieslandCampinaViệtNamĐBSH: ĐồngbằngsơngHồng GDP: Tổngsảnphẩmquốcnội HACCP: Hệthốngphântíchmốinguyv kiểms o t đ i ể m tớihạn ISO: TổchứctiêuchuẩnhóaquốctếNLCT: Nănglựccạnhtranh TH TRUEMILK: CơngtyCổphầnChuỗiThựcphẩmTHTMR: KhẩuphầntrộntổnghợpTotalMixedRationTPP: HiệpđịnhĐốitácxunTháiBìnhDươngTVC: Quảngcáotrêntruyềnhình UHT: CơngnghệsảnxuấtsữatiệttrùngUSD: Đơla Mỹ VINAMILK: CơngtycổphầnsữaViệtNamWEF: DiễnđànKinhtếthếgiới DANHMỤCCÁCBẢNGBIỂU Tênbảng Trang Bảng1.1.Cácchỉtiêulýhóacủasữatươitiệttrùng 24 Bảng1.2 Chỉtiêulýhóacủasữatươithanhtrùng 25 Bảng1.3 Chỉtiêulýhóacủasữahồnnguntiệttrùng 26 Bảng2.1 Tốcđộ tăngtrưởngdoanhthuvàlợinhuận2014-2015 34 Bảng2.2 TìnhhìnhtàisảnvànguồnvốncủaVinamilk2014-2015 34 Bảng3.1 49 Mạnglướiphânphốisữanước Bảng3.2 BảnggiácácsảnphẩmsữanướcT12/2016 56 Bảng3.3 Quảngcáothànhcơngnhấtkênh truyềnhìnhViệtNam 57 Bảng3.4 Quyhoạchpháttriểnsảnxuấtcácsảnphẩmsữa2015–2020 74 Bảng3.5 Thànhphầncủamộtsốloạisữa 81 Bảng3.6.Sosánhthànhphầndinhdưỡngcủasữabòvàsữa dê 83 vii DANHMỤCCÁCSƠĐỒ, HÌNHVẼ Tên sơđồ, hìnhvẽ Trang Sơđồ1.1 Quytrìnhsảnxuấtsữatươithanhtrùng 25 Sơđồ1.2Quytrìnhsảnxuấtsữahồnnguntiệttrùng 26 Sơđồ2.1.SơđồcơcấutổchứcVinamilk 33 Sơđồ3.1.M hìnhhệthốngphânphốisảnphẩmcủaVinamilk 47 Hình2.1.C cấudânsố2014 37 DANHMỤCCÁCBIỂU ĐỒ Tênbiểuđồ Trang Biểuđồ2.1.Tỷlệdoanhthutừbánhàngxuấtkhẩuvàtiêuthụtrongnước 35 Biểuđồ3.1.Đolườngmứcđộnhậnbiếtthươnghiệu 52 Biểuđồ3.2 Thịphần sữatiệttrùngcủaVinamilknăm2016 53 Biểuđồ3.3 Thịphần sữathanhtrùngcủaVinamilknăm2016 53 Biểuđồ3.4 Đolườngmứcđộtrungthànhsửdụngsữanước 54 Biểuđồ3.5.TốcđộtăngtrưởngGDPquacác năm 61 Biểuđồ3.6 MứcđộtiêuthụsữabìnhquânđầungườitạiViệtNam 64 Biểuđồ3.7Cơcấulaođộngtheođộtuổi 65 Biểuđồ3.8.Cơcấulựclượnglaođộngtheotrìnhđộhọcvấn 66 ĐẶTVẤNĐỀ Tínhcấpthiếtcủavấnđềnghiêncứu Sữatươiđ ợ cx e m l thựcphẩmr ấtdinhdưỡng,giàuvitaminvàkhoángc h ấtt ừthiênnhiên,r ấtt ốtchoc t h ể Thôngthườngmộtngườitrưởngthànhcầnkh oảng1.200-1.300mgcanxi/ ngàytươngđương3 l y sữatươimỗingày.TạiViệtNam,mứctiêuthụsữahàngnămvẫ ncịnrấtítsovớikhuv ựckhoảng8 -10lítsữa/ người,thấphơnrấtnhiềusovớiTháiLankhoảng40lít/ngườihayMalaysialà60lít/ người.Tuynhiên,trongnhiềunămt r ởlạiđây,vớixuthếcảithiệnsứckhỏevàtầmvóc củangườiViệtNam,nhucầusửdụngsữatạiViệtNamtănglênđángkể TheoThốngkêtừHiệphộiThứcăngiasúcViệtNam,nhucầusữatươingunli ệutăngkhoảng61%,từ500triệulít(năm 2010)lênđến805triệulít( n ă m 2015).Vớimứctăngdânsốcaokhoảng1.2%/năm,V iệtNamhiệnvẫnl thịtrườngtiềmnăngvàlàmụctiêuđầutưcủacácDNsảnxuấtsữan ộiđịađặcbiệttrongmảngsữanước khimà75%thịphầnmảngsữabộtthuộcvềcácDNngoại Hơn30nămpháttriển,vớichấtlượngsữađảmbảo,đadạngvềhìnht h ứcvàch ủngloạicùngvớithươnghiệuuytínlâunăm,CơngtyCổphầnsữaViệtNam Vinamilkhiệnchiếm49% thịphần,dẫnđầuthịtrườngsữanướctạiViệtNam.Tuynhiên,trongthờigianvừaqua, sựlớnmạnhcủacácđốithủchínhnhưDutchLady,THtrueMILKđặcbiệtlàsựkếthợp giữaHồngAnhGiaLaivàNutifoodđanglàmchoviệccạnhtranhtrongthịtrườngsữ anướccàngtrởnêngaygắt Bêncạnhđó,V i ệ tNamvừag i a n h ậphộinghịTPPvớinhiềuc hộitănglợithế cạnhtranhtrongviệctiếpcậncácthịtrườnglớnnhưngđồngthờicũnglàtháchthứcchot hịtrườngnộiđịakhiphảicạnhtranhkhốcliệthơnvớic c DNnướcngồi.Ngaythờiđi ểmnày,k h ó cót h ểthấyt c độngTPP, nhưngsaunăm2018khisảnphẩmsữacácnướcNewZealandvàAustraliavàothịtrư ờngvớimứcthuếsuấtbằng0chắcchắnảnhhưởngđếnthịtrườngs ữa vàDN sảnxuấtsữatrongnước Nhưvậy,đểt i ếpt ụcgi ữvữngvịthếdẫnđ ầ uvàpháttriểnbềnvữngtrongtươngl ai,Vinamilkcầnphảiđánhgiáđúngnănglựccạnhtranhcủasảnphẩmsữanướccủamì nhtrongthờigianquavàđềracácgiảiphápđểnângc a o nănglựccạnhtranhsảnphẩm nàytrêncơsởxácđịnhđúngmụctiêuvàchiếnlượcđếnnăm2020.Từnhậnđịnhtrên, tôilựachọnđềtài“Nănglựcc ạnhtranhsảnphẩmsữanướccủangt pnsữaVt Nam ”làmluậnvăntốtnghiệpthạcsĩQuảnlýkinhtếtạiTrườngĐạihọcLâmnghiệp Mụctiêunghiêncứu Mụctiêuchung:Luậnvănđ ợ ct h ựchiệnvớimụct i ê u chungn h ằmgópphầ nnângcaoNLCTcủasảnphẩmsữanướccủaCơngtycổphầnsữaViệtNam Mụctiêucụthể: - HệthốnghốcơsởlýluậnvàthựctiễnvềNLCTcủasảnphẩm; - PhântíchyếutốbêntrongvàbênngồicóảnhhưởngđếnNLCThiệnt ạicủasả nphẩmsữanước tạiCôngtyCổphầnsữaViệtNam; - ĐánhgiáNLCTcủasảnphẩms ữan cc ủaCôngt y CổphầnsữaViệtNamd ựa trêncáctiêuchíđãlựachọn; - Đềxuấtg i ảiphápn h ằmnângcaoNLCTs ảnp h ẩms ữanướccủaCơngtyC ổphầnsữaViệtNam Đốitƣợngvàphạmvinghiêncứu Đốitượngnghiêncứu:làNLCTcủa sảnphẩmsữanướccủaCơngtycổphầnsữaViệtNamvớiđiểnhìnhlàhailoạisảnphẩm sữatiệttrùngcácloạiv sữathanhtrùngcácloại Phạmvinghiêncứu: