BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG MINH LỘC TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG MINH LỘC TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG MINH LỘC TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu sở lý luận tín dụng bán lẻ phát triển tín dụng bán lẻ NHTM Mục tiêu tổng quát nhằm đƣa giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều rộng chiều sâu BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp Trong mục tiêu cụ thể là: (i) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều rộng chiều sâu BIDV– Chi nhánh Đồng Tháp, từ rút kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế q trình phát triển tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, (ii) đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị gợi ý góp phần phát triển tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp để làm rõ vấn đề nghiên cứu Trong phƣơng pháp nghiên cứu định tính phƣơng pháp nghiên cứu chủ đạo luận văn Luận văn nêu lên đƣợc giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển tín dụng bán lẻ Chi nhánh i LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: - Tơi tên là: Dƣơng Minh Lộc - Sinh ngày: 01/01/1989 - Quê quán: Đồng Tháp - Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp - Là học viên cao học khóa 17 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM - Đề tài: Tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Phúc Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2017 Tác giả Dƣơng Minh Lộc LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô, Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM tận tình giảng dạy hƣớng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian theo học lớp cao học đƣợc tổ chức Đồng Tháp khoá 2015-2017 Xin chân thành cảm ơn Thầy - TS Nguyễn Văn Phúc ngƣời tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đóng góp ý kiến thiết thực cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp bạn đồng nghiệp Chi nhánh hỗ trợ tài liệu thơng tin cho tơi hồn thành luận văn Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Tác giả Dƣơng Minh Lộc MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM 01 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM .01 1.1.1 Khái niệm 01 1.1.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 02 1.1.3 Phân loại tín dụng bán lẻ 02 1.2 LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM 03 1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ 03 1.2.2 Nội dung phát triển tín dụng bán lẻ 03 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ NHTM 03 1.2.3.1 Các tiêu đánh giá phát triển theo chiều rộng (quy mô, tốc độ phát triển) 03 1.2.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển theo chiều sâu (chất lƣợng hiệu quả) 04 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng bán lẻ NHTM 06 1.2.4.1 Các nhân tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 06 1.2.4.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên .09 1.2.5 Sự cần thiết phải phát triển tín dụng bán lẻ NHTM .11 1.3 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚÍ BIDV - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 14 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ số ngân hàng .14 1.3.1.1 Kinh nghiệm Singapore 14 1.3.1.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 15 1.3.1.3 Ngân hàng DBS Group Holdings 15 1.3.1.4 Kinh nghiệm HSBC 16 1.3.1.5 Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 17 1.3.2 Bài học kinh nghiệm BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 18 Kết luận chƣơng 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 20 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 20 2.1.1 Giới thiệu sơ lƣợc BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 20 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển .20 2.1.1.2 Về tổ chức máy quản lý 21 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 24 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 27 2.2.1 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ chiều rộng 27 2.2.1.1 Về số lƣợng sản phẩm tín dụng 27 2.2.1.2 Về số lƣợng khách hàng .28 2.2.1.3 Về dƣ nợ tín dụng bán lẻ .30 2.2.2 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ chiều sâu 33 2.2.2.1 Hệ số thu nợ 33 2.2.2.2 Tỷ lệ nợ hạn 35 2.2.2.3 Tỷ lệ nợ xấu 37 2.2.2.4 Tiêu chí đáp ứng nhu cầu khách hàng hoạt động TDBL 40 2.2.2.5 Chỉ tiêu dƣ nợ TDBL/Vốn huy động bán lẻ 43 2.2.2.6 Chỉ tiêu lợi nhận từ hoạt động TDBL 43 2.2.2.7 Tỷ suất lợi nhuận tín dụng bán lẻ/Vốn huy động bán lẻ 44 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 45 2.3.1 Kết đạt đƣợc 45 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 46 2.3.2.1 Hạn chế 46 2.3.2.2 Nguyên nhân 47 Kết luận Chƣơng 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 50 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP .50 3.1.1 Định hƣớng chung 50 3.1.2 Định hƣớng cụ thể 51 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 53 3.2.1 Giải pháp phát triển theo chiều rộng 53 3.2.2 Giải pháp phát triển theo chiều sâu 54 3.2.3 Giải pháp bổ trợ khác .55 3.3 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 59 3.3.1 Kiến nghị NHNN 59 3.3.2 Kiến nghị BIDV 60 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phƣơng 61 Kết luận Chƣơng 62 KẾT LUẬN CHUNG .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BĐS Bất động sản FTP (Fund Transfer Pricing) – Giá chuyển vốn nội GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTCG/TTK Giấy tờ có giá/Thẻ tiết kiệm HĐV Huy động vốn HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp MHB Ngân Hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QTTD Quản trị tín dụng TDBL Tín dụng bán lẻ TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam WTO Tổ chức thƣơng mại giới v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH Tên bảng, biểu, hình Trang Bảng 1.1: Tăng trƣởng GDP bình quân tín dụng qua năm Việt Nam 12 Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 24 Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 25 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh qua giai đoạn 2014 – 2016 26 Bảng 2.4: Số lƣợng khách hàng quan hệ TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 29 Bảng 2.5: Dƣ nợ tín dụng bán lẻ theo sản phẩm BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 30 Bảng 2.6 : Hệ số thu nợ TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 33 Bảng 2.7 : Nợ hạn BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 35 Bảng 2.8: Nợ xấu TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 37 Bảng 2.9: Yếu tố định lựa chọn BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 40 Bảng 2.10: Thời gian khách hàng giao dịch với BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 41 Bảng 2.11: Sản phẩm dịch vụ NHBL khách hàng sử dụng BIDV Chi nhánh Đồng Tháp 41 Bảng 2.12 : Kết đo lƣờng mức độ hài lòng khách hàng 42 Bảng 2.13 : Kết tỷ lệ dƣ nợ TDBL/Vốn huy động bán lẻ 43 Bảng 2.14 : Lợi nhuận từ hoạt động TDBL 44 Bảng 2.15: Tỷ suất lợi nhuận/VHĐ TDBL BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 44 Biểu đồ 2.1: Hệ số thu nợ tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 34 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ nợ hạn tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 36 Biểu đồ 2.3.: Tỷ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 38 Biểu đồ 2.4: Kết đo lƣờng mức độ hài lòng khách hàng 42 Hình 2.1: Mơ hình tổ chức quản lý BIDV Đồng Tháp 22