Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ KHÁNH DUYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ KHÁNH DUYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Hà Quang Đào TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập” đạt đƣợc số kết nhƣ sau: Tác giả tổng hợp đƣợc tảng lý thuyết sở đƣa khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Từ đó, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam giai đoạn từ 2012-2016 Kết nghiên cứu cho thấy thực trạng lực cạnh tranh BIDV Việt Nam có xu hƣớng tăng giai đoạn nghiên cứu, nhƣng với nỗ lực chƣa đủ gánh nặng nợ xấu, BIDV dần vị cạnh tranh mặt lực tài so với hai ngân hàng Vietinbank Vietcombank Hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn có xu hƣớng tăng cao, nhƣng bên cạnh tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng cao, lợi nhuận kinh doanh bị sụt giảm nhiều trích lập dự phịng xử lý trích lập dự phòng Hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào hoạt động cho vay truyền thống, chƣa tận dụng đƣợc phân khúc thị trƣờng bán lẻ Bên cạnh đó, BIDV đạt đƣợc nhiều thành tựu hoạt động kinh doanh ngân hàng: tăng cƣờng lực công nghệ, đảm bảo tính bảo mật cao hoạt động; xây dựng đƣợc đội ngũ nhân có trình độ cao, nhiệt huyết với công việc; máy quản lý giàu kinh nghiệm, quản trị rủi ro điều hành máy vận hành tốt, góp phần xây dựng thƣơng hiệu BIDV Dựa kết nghiên cứu, định hƣớng hoạt động BIDV, luận văn đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh BIDV thời kỳ hội nhập LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn toàn thể Thầy Cô giáo Cán nhân viên Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM tận tình giảng dạy, hỗ trợ giúp đỡ em học tập, tích lũy kiến thức suốt thời gian qua Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy PGS TS Hà Quang Đào, Thầy tận tình hỗ trợ, định hƣớng hƣớng dẫn trực tiếp em tồn q trình thực luận văn Trong thời gian đƣợc Thầy hƣớng dẫn, em đƣợc tiếp thu kiến thức bổ ích, phù hợp với mục tiêu luận văn Thầy hỗ trợ em nhiều cơng tác hồn thiện luận văn, với tinh thần làm việc nghiêm túc hiệu quả, em hoàn thiện đƣợc luận văn thân Đây thực điều quý báu giúp em hồn thiện đƣợc thân trình học tập làm việc sau Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Mẹ Ngô Thị Kim Dung, ngƣời hỗ trợ, truyền động lực cho em để em hoàn thiện luận văn Và em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Anh Chị, bạn bè làm việc ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Ngân hàng nhà nƣớc, hỗ trợ em nhiều việc thu thập thông tin, số liệu thực tế có ý kiến xác đáng đƣợc trình bày luận văn TP HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2017 Học viên Tống Thị Khánh Duyên LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Tống Thị Khánh Duyên Ngày sinh: 07/08/1993 Nơi sinh: Vĩnh Phúc MSHV: 020117150239 Tơi cam đoan luận văn chƣa đƣợc trình nộp để bảo vệ học vị trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, không chép Số liệu nghiên cứu trung thực, nội dung cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực đƣợc trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn Kết nghiên cứu luận văn tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, phù hợp thực tiễn TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2017 Học viên Tống Thị Khánh Duyên MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại .8 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại .8 1.1.2 Tiêu chí đo lƣờng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại .9 1.1.2.1 Năng lực tài 1.1.2.2 Năng lực công nghệ 10 1.1.2.3 Nhân lực 10 1.1.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 11 1.1.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mạng lƣới hoạt động 11 1.1.2.6 Thƣơng hiệu 12 1.2 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại .13 1.2.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.3 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 15 1.3 Kinh nghiệm số quốc gia nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng học kinh nghiệm rút Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 16 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 16 1.3.1.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Trung Quốc 16 1.3.1.2 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Nhật Bản .17 1.3.1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Hàn Quốc 17 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút BIDV 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 21 2.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 21 2.1.1 Khái quát hình thành, phát triển cấu tổ chức 21 2.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh BIDV 24 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam .27 2.2.1 Năng lực tài .27 2.2.2 Năng lực công nghệ .32 2.2.3 Nhân lực 33 2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 35 2.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mạng lƣới hoạt động 37 2.2.6 Thƣơng hiệu 38 2.3 Vận dụng mơ hình SWOT để xác định vị cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập 39 2.3.1 Điểm mạnh (strengths) 39 2.3.2 Điểm yếu (Weakness) 40 2.3.3 Cơ hội (Oppotunities) 41 2.3.4 Thách thức (Threats) 42 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 43 2.4.1 Thành công nguyên nhân 43 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân .44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 49 3.1 Định hƣớng hoạt động Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam đến năm 2020 49 3.1.1 Định hƣớng nhiệm vụ trọng tâm BIDV đến năm 2020 49 3.1.2 Xu hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời kỳ hội nhập 51 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập 54 3.2.1 Gia tăng lực tài BIDV 54 3.2.2 Nhóm giải pháp gia tăng cơng nghệ ngân hàng 55 3.2.3 Đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực ngân hàng 56 3.2.4 Nâng cao lực quản lý tăng cƣờng liên kết ngân hàng nội địa 56 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển mạng lƣới hoạt động bền vững 57 3.2.6 Xây dựng chiến lƣợc mở rộng hình ảnh, nâng cấp thƣơng hiệu hợp tác với đối tác chiến lƣợc nƣớc 59 3.3 Kiến nghị 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thƣơng mại BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ROA Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam NHNg Ngân hàng nƣớc NHTN Ngân hàng nƣớc NXB Nhà xuất TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh AEC Cộng đồng kinh tế Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á WTO Tổ chức thƣơng mại giới ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu MHB Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Cheabol Các tập đoàn kinh tế lớn CP Cổ phần LD Liên doanh K.NHBB Khối ngân hàng bán buôn K.NNBL Khối ngân hàng bán lẻ K.DVTT Khối dịch vụ toán K.QLRR Khối quản lý rủi ro K TCKT Khối tài kế tốc TGKH Tiền gửi khách hàng Dƣ nợ TD Dƣ nợ tín dụng CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu Mạng LAN Local Area Network – mạng máy tính cục VIP Very important person – ngƣời quan trọng QABs Tiêu chuẩn ngân hàng đạt chuẩn ASEAN DANH SÁCH BẢNG, HÌNH STT NỘI DUNG TÊN Hình 2.1 Mơ hình cấu tổ chức khối ngành BIDV Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức trụ sở BIDV Hình 2.3 Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2012-2016 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 10 Hình 2.10 11 Hình 2.11 12 Hình 2.12 13 Hình 2.13 14 Hình 2.14 15 Bảng 2.1 16 Bảng 2.2 Tăng trƣởng huy động tiền gửi khách hàng giai đoạn 2012-2016 BIDV Mức tăng trƣởng tiền gửi không kỳ hạn khách hàng giai đoạn 2012-2016 Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng, loại hình doanh nghiệp BIDV năm 2016 Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay với tổng tài sản BIDV giai đoạn 2012-2016 Cơ cấu đội ngũ nhân BIDV năm 2016 theo tuổi Diễn biến tổng tài sản BIDV, Vietinbank Và Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Chỉ số ROA BIDV, Vietinbank, Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Diễn biến vốn điều lệ BIDV, Vietinbank Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Chỉ số ROE BIDV, Vietcombank, Vietinbank giai đoạn 2012-2016 Quy mô vốn chủ sở hữu BIDV, Vietinbank, Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Quy mô nợ xấu ngân hàng thƣơng mại cuối quý I/2017 Một số tiêu tài kinh doanh BIDV giai đoạn 2012-2016 Tỷ lệ an toàn vốn CAR BIDV, Vietcombank, Vietinbank giai đoạn 2012-2016