Luận án tiến sĩ kinh tế sự tham gia của thái lan vào mạng sản xuất ô tô toàn cầu và hàm ý chính sách cho việt nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ QUỲNH TRANG SỰ THAM GIA CỦA THÁI LAN VÀO MẠNG SẢN XUẤT Ô TƠ TỒN CẦU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số : 9310106 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Thị Hồng Nhung PGS TS Nguyễn Duy Lợi TRANG BÌA HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án ii MỤC LỤC Trang TRANG BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HỘP .x MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu .6 Đóng góp ý nghĩa luận án Kết cấu luận án Chương 10 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAM GIA CỦA THÁI LAN VÀO MẠNG SẢN XUẤT Ơ TƠ TỒN CẦU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM .10 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 10 1.2 Tình hình nghiên cứu nước .17 1.3 Đánh giá khoảng trống nghiên cứu .21 1.3.1 Đánh giá nghiên cứu có 21 1.3.2 Khoảng trống nghiên cứu 21 1.4 Tiểu kết Chương 22 Chương 23 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THAM GIA MẠNG SẢN XUẤT Ơ TƠ TỒN CẦU 23 2.1 Khái niệm mạng sản xuất toàn cầu 23 2.2 Các loại hình cách thức tham gia mạng sản xuất toàn cầu 24 2.2.1 Khái niệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu 24 2.2.2 Các loại hình mạng sản xuất toàn cầu 25 2.2.3 Cách thức tham gia mạng sản xuất tồn cầu để phát triển cơng nghiệp26 2.3 Mạng sản xuất tơ tồn cầu vai trị 31 2.3.1 Xu hướng phát triển công nghiệp ô tô nước phát triển 31 2.3.2 Đặc điểm công nghiệp ô tô .32 2.3.3 Đặc điểm cấu trúc mạng sản xuất ô tô tồn cầu 34 2.3.4 Vai trị việc tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu phát triển công nghiệp ô tô nước phát triển .37 2.4 Nội dung tham gia mạng sản xuất ô tô toàn cầu 40 2.4.1 Cơ sở cho việc tham gia vào mạng sản xuất ô tô toàn cầu 40 2.4.2 Một số nhân tố tác động tới khả tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu .43 iii 2.4.3 Quy trình lựa chọn nhà cung cấp hãng ô tô 47 2.4.4 Yêu cầu điều kiện đảm bảo để quốc gia, doanh nghiệp tham gia vào mạng sản xuất ô tô toàn cầu .50 2.5 Tiểu kết chương 53 Chương 55 THỰC TIỄN THAM GIA MẠNG SẢN XUẤT TỒN CẦU ĐỂ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP Ô TÔ CỦA THÁI LAN .55 3.1 Q trình phát triển cơng nghiệp ô tô Thái Lan thành .55 3.1.1 Giai đoạn bảo hộ (từ đầu thập niên 1960 đến thập niên 1980) .55 3.1.2 Giai đoạn tự hóa phần (từ năm 1987 đến năm 1999) .61 3.1.3 Giai đoạn tự hóa đầy đủ (từ năm 2000 đến nay) .63 3.1.4 Vị trí cơng nghiệp tơ kinh tế Thái Lan 67 3.1.5 Vị trí Thái Lan mạng sản xuất tơ toàn cầu 68 3.2 Cách thức Thái Lan tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu .72 3.2.1 Chiến lược nâng cấp công nghiệp ô tô Thái Lan .72 3.2.2 Thu hút FDI .73 3.2.3 Thuận lợi hóa thương mại .77 3.2.4 Phát triển sở hạ tầng đồng gắn với khu công nghiệp 78 3.2.5 Phát triển công nghiệp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chế tạo ô tô 78 3.2.6 Cải thiện lực sản xuất 91 3.2.7 Thúc đẩy xuất 93 3.2.8 Thúc đẩy chuyển giao công nghệ phát triển nguồn nhân lực 95 3.2.9 Phát triển cụm liên kết công nghiệp ô tô 96 3.3 Đánh giá tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu Thái Lan 100 3.3.1 Một số thành công nguyên nhân 101 3.3.2 Những hạn chế 104 3.4 Tiểu kết Chương 105 Chương 107 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP VIỆT NAM THAM GIA MẠNG SẢN XUẤT Ơ TƠ TỒN CẦU TRONG TƯƠNG LAI 107 4.1 Thực trạng tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu Việt Nam 107 4.2 Một số hạn chế tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu 113 4.3 So sánh đường lối phát triển công nghiệp ô tô tham gia mạng sản xuất ô tô toàn cầu Việt Nam với Thái Lan 117 4.3.1 So sánh lựa chọn chiến lược tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu Thái Lan Việt Nam .118 4.3.2 So sánh phát triển công nghiệp hỗ trợ nhà cung ứng cho công nghiệp ô tô .122 4.3.3 So sánh đầu tư nghiên cứu phát triển cho công nghiệp ô tô .124 4.3.4 So sánh phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp ô tô 125 4.4 Triển vọng tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu Việt Nam 126 4.4.1 Bối cảnh 126 4.4.2 Cơ hội phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam thời gian tới 135 iv 4.5 Một số hàm ý sách cho Việt Nam 139 4.5.1 Hoạch định thực tốt chiến lược tham gia mạng sản xuất toàn cầu 140 4.5.2 Tạo dựng thị trường ô tô .141 4.5.3 Duy trì đẩy mạnh sản xuất lắp ráp nước 142 4.5.4 Thu hút hiệu FDI 142 4.5.5 Về phát triển công nghiệp hỗ trợ nhà cung ứng 142 4.5.6 Về đầu tư nghiên cứu phát triển cho công nghiệp ô tô 144 4.5.7 Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp ô tô 145 4.5.8 Thúc đẩy hình thành cụm liên kết cơng nghiệp ô tô .145 4.6 Tiểu kết chương 147 KẾT LUẬN .149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .151 TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 Tiếng Việt 152 Tiếng Anh 154 PHỤ LỤC 163 v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngay từ năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1168/QĐTTg ngày 16/7/2014 “Phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” Nội dung chiến lược nêu rõ “…chú trọng liên kết, hợp tác với tập đồn sản xuất tơ lớn giới để phát triển công nghiệp ô tô đồng với phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu nước loại xe có lợi cạnh tranh, phù hợp với sách tiêu dùng yêu cầu bảo vệ môi trường, tiết kiệm lượng; nâng cao lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô giới; tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nước theo hướng đại” Công nghiệp ô tô ngành công nghiệp đầu, kéo theo phát triển ngành công nghiệp khác Do đó, phát triển cơng nghiệp tơ xem nhân tố tích cực thúc đẩy ngành có liên quan phát triển, tạo động lực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tại văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Chính phủ lần lại nhấn mạnh “Việt Nam cần phải đẩy mạnh cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số …trong riêng công nghiệp Việt Nam cần phải phát triển số ngành công nghiệp tảng công nghiệp lượng, khí chế tạo…ưu tiên phát triển số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ điện tử, viễn thơng, cơng nghiệp tơ…” Mục tiêu Chính phủ đề xây dựng cơng nghiệp tơ Việt Nam trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa loại xe có lợi cạnh tranh, tham gia xuất khẩu, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khác nâng cao lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô giới Và để đạt điều đó, cách thức doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tham gia ngày sâu vào chuỗi giá trị công nghiệp ô tô, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa tơ sản xuất, lắp ráp nước, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị cơng nghiệp tơ tồn cầu Nền kinh tế toàn cầu tái cấu trúc theo xu hướng tăng cường liên kết hội nhập dạng chuỗi giá trị mạng sản xuất Công nghiệp ô tô liên quan đến việc sản xuất hàng nghìn chi tiết linh kiện khác có nhiều chi tiết có kích thước trọng lượng lớn khiến cho việc cân nhắc vị trí đặt nhà máy để giảm chi phí logistics ln hãng chế tạo tơ quan tâm Bên cạnh đó, thị hiếu ô tô thị trường khác đa dạng Những điều khiến cho công nghiệp ô tơ ngành có mức độ phân tán sản xuất tổ chức sản xuất theo mạng toàn cầu cao Ngày nay, không quốc gia không tham gia mạng sản xuất tồn cầu mà lại phát triển cơng nghiệp tơ Do nói, tham gia mạng sản xuất tồn cầu hội phương tiện để phát triển công nghiệp ô tô Tuy nhiên, dù mạng sản xuất mang lại hội, hàm chứa nhiều rủi ro Các công ty xuyên quốc gia không sẵn sàng chia sẻ chuyển giao công nghệ, mà chủ yếu tận dụng thị trường lao động rẻ nước phát triển Điểm mấu chốt chiến lược tham gia mạng sản xuất khu vực tồn cầu tạo dựng mối liên kết doanh nghiệp nước công ty xuyên quốc gia, xây dựng lực công nghệ phù hợp với đội ngũ lao động có tay nghề cao nhằm đón hội chuyển giao công nghệ từ công ty xuyên quốc gia Công nghiệp ô tô Thái Lan phát triển mạnh mẽ 60 năm với hỗ trợ Chính phủ khu vực tư nhân Cùng với nỗ lực phát triển không ngừng năm 2013 Thái Lan trở thành quốc gia sản xuất ô tô đứng đầu Đông Nam Á đứng thứ giới với đóng góp 12% GDP vào kinh tế Thái Lan Đạt thành cơng hơm q trình phát triển không ngừng công nghiệp ô tô Thái Lan với hàng loạt sách Chính phủ Năm 1960 Thái Lan sản xuất 525 xe tiêu thụ nội địa 6.080 xe Thời gian Thái Lan áp dụng tương đối mạnh biện pháp bảo hộ công nghiệp ô tơ nhằm mặt thu hút cơng ty xuyên quốc gia đầu tư vào Thái Lan, mặt khác nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển Chính sách quan trọng nhà nước Thái Lan thực yêu cầu nội địa hóa vào năm 1972, địi hỏi nhà sản xuất tô mua linh kiện sản xuất địa phương Năm 1990 số lượng xe sản xuất Thái Lan tăng đáng kể hai lý Một mặt, tăng giá đơng n Nhật Bản khuyến khích nhà sản xuất Nhật Bản mở rộng nhà máy sản xuất họ Thái Lan Mặt khác, Chính phủ Thái Lan cam kết tự hóa, bãi bỏ quy định công nghiệp ô tô Tuy nhiên, nỗ lực khơng thành cơng nhiều thị trường Thái Lan lúc cịn nhỏ Năm 1997, Khủng hoảng tài châu Á giá động bath gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất đặc biệt công nghiệp ô tô Sự suy giảm nhu cầu nội địa nhà sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất họ Cụ thể giảm sản lượng, giảm số lượng lao động, điều chỉnh thời gian làm việc tăng cường xuất nhằm bù đắp thiếu hụt nước Do thời gian ngắn công nghiệp ô tô phục hồi nhanh chóng Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 chứng minh Thái Lan có tiềm mạnh mẽ để trở thành sở xuất Các công ty tiếng giới Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, Ford, GM, Suzuki… định sử dụng Thái Lan sở xuất họ Thái Lan ví dụ điển hình cho tham gia thành công vào mạng sản xuất ô tô toàn cầu Sự thành công công nghiệp ô tô Thái Lan minh họa cho tính hiệu phương thức tổ chức sản xuất Trên 60 năm kinh nghiệm phát triển công nghiệp ô tô, Thái Lan trở thành phần mạng lưới sản xuất toàn cầu nhiều hãng sản xuất xe có tên tuổi lớn Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, Ford, GM, Suzuki, … Với nước phát triển Châu Á, Thái Lan trở thành quốc gia có nhiều dấu ấn phát triển ngành công nghiệp gia tăng xuất mạnh linh kiện sản phẩm hồn chỉnh Mặc dù chưa có thương hiệu riêng, song hãng ô tô lớn giới lấy Thái Lan nhà cung ứng linh kiện chủ yếu Thái Lan trở thành nơi cung cấp sản phẩm trung gian công nghiệp ô tô khu vực Việt Nam quốc gia sau, đặc biệt ngành công nghiệp non trẻ kỹ thuật, thiếu vốn kinh nghiệm quản lý Trong đó, nước trước Thái Lan lại thành công rực rỡ với công nghiệp ô tô, đặc biệt thành tựu đạt tham gia mạng sản xuất ô tô toàn cầu Những thành tựu Thái Lan đạt ngành thật diệu kỳ Công nghiệp ô tô Thái Lan hồn tồn trở thành ngành cơng nghiệp định hướng xuất Xe ô tô sản xuất Thái Lan đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cạnh tranh Câu hỏi nghiên cứu đặt là: Thái Lan làm để tham gia ngày tích cực vào mạng sản xuất tơ tồn cầu, nhờ phát triển cơng nghiệp tơ Đặc biệt bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư xu sử dụng lượng tái tạo nhằm bảo vệ mơi trường sinh thái, Thái Lan có bước chuyển đáng kinh ngạc từ sản xuất xe ô tô động Diesel sang sản xuất xe ô tô điện Việt Nam học từ kinh nghiệm thực tiễn Thái Lan vấn đề nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu Luận án “Sự tham gia Thái Lan vào mạng sản xuất tơ tồn cầu hàm ý sách cho Việt Nam” với mong muốn sở nghiên cứu học kinh nghiệm Thái Lan đúc rút học có giá trị cho Việt Nam q trình hồn thiện giải pháp để thúc đẩy tham gia mạng sản xuất ô tơ tồn cầu Việt Nam Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án nghiên cứu tham gia Thái Lan vào mạng sản xuất ô tô toàn cầu để đúc rút học giúp Việt Nam tham gia có hiệu (tham gia vào cơng đoạn sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng hàm lượng công nghệ cao, đồng thời nâng cao quy mô thị trường cải thiện lực sản xuất ) vào mạng sản xuất ô tô tồn cầu để phát triển cơng nghiệp tơ 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu để xây dựng khung phân tích - Áp dụng khung phân tích vào phân tích thực tiễn tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu Thái Lan - Tổng kết kinh nghiệm Thái Lan rút hàm ý cho Việt Nam việc tham gia mạng sản xuất toàn cầu để phát triển công nghiệp ô tô Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn việc tham gia vào mạng sản xuất tơ tồn cầu 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Luận án tập trung bàn đến kinh nghiệm thành cơng thất bại mang tính tiêu biểu việc Thái Lan tham gia mạng sản xuất tơ tồn cầu thực trạng công nghiệp ô tô Việt Nam nhằm đưa hàm ý sách cho Chính phủ Việt Nam - Phạm vi không gian: Luận án tập trung nghiên cứu tham gia vào mạng sản xuất tơ tồn cầu Thái Lan Việt Nam Việt Nam Thái Lan hai quốc qua Đơng Nam Á có xuất phát điểm mạnh Cơng cụ sách mà Thái Lan áp dụng giai đoạn đầu giống số nước khu vực làm Nhưng việc áp dụng sách thích ứng thị trường cho phép đầu tư trực tiếp giúp giành lòng tin hãng sản xuất xe tơ nước ngồi, đặc biệt Nhật Bản, từ tạo móng vững trắc cho việc hình thành trung tâm sản xuất ô tô khu vực giới Đây khác biệt với số nước Malaysia hay Indonesia, hai nước có xuất phát điểm lại theo đuổi sách sản xuất thương hiệu ô tô quốc gia - Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu đối tượng tham gia vào mạng sản xuất ô tơ tồn cầu Thái Lan từ sau năm 1960 đặc biệt từ 1990 đến Việt Nam từ năm 2004 đến hai nước thực bắt đầu phát triển công nghiệp ô tô 116 117 118 Bậc lên xuống (trái, phải) Cánh gà tai xe UAZ31512 Cáp điều khiển khoang hành lý Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn 21 TCCS-024: 2002 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Fortuner Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép 119 Cụm dầm sàn 8708 29 95 Tiêu chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 10346 Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép 120 Cụm sàn xe 8708 29 95 Tiêu chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 10346 Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất Đã lắp ráp từ chi tiết, linh kiện rời 121 Cụm táp lô, bảng táp lô 8708 29 95 plastic loại Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất 122 123 124 125 126 127 128 129 Chắn nắng, bên phải Dẫn hướng gió cạnh trước Dây cáp điều khiển khố nắp ca bô Đế giữ miếng đệm khung cabin số Đế giữ miếng đệm khung cabin số Giá đỡ hộp để đồ số Gia cố cạnh trần xe, (trái, phải) Giá đỡ động (tấm phủ động cơ) Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 130 Giá đỡ hộp để đồ, 8708 29 95 131 Giá đỡ khối đấu nối 8708 29 95 132 Giá đỡ sàn xe 8708 29 95 173 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Không dẫn điện Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Giá đỡ sàn xe trước, 133 phải (Thanh giằng sàn 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios xe trước) 134 Giá đỡ nối sàn Tiêu chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 135 Khung đỡ sàn 8708 29 95 10346 Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất Tiêu chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 136 Khung khoang động 8708 29 95 10346 Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất Miếng đệm cánh dẫn 137 khí két làm mát (trái, 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios phải) 138 Miếng gia cường chốt đai an toàn (trái, phải) Miếng gia cường chốt 139 đai an toàn bên trong, (trái, phải) 140 141 Miếng ốp cạnh tản nhiệt (trái, phải) Nắp đậy rơle Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, 142 Nắp đậy rơle 8708 29 95 Corolla Loại cách điện cao su plastic 143 144 Nắp giàn sấy kính có lỗ khí nóng Nắp hộp kích 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Nẹp đoạn cuối cạnh 145 xe, phía trước (trái, phải) 146 Nẹp trần xe 174 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Phần nối dài ốp 147 chắn gió sườn trước Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 (tấm nối sườn trước) Tăng cứng cho 148 nối sườn xe, phía trước (trái, phải) 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Tăng cứng đế phanh tay Tăng cứng thân xe phía trước Tăng cứng trụ góc xe (trái, phải) Tăng cứng trụ sàn xe, phải Tấm bậc lên xuống cửa hậu Tấm bậc lên xuống cửa trước, bên trái Tấm bậc lên xuống cửa trước, phải Tấm cách âm khoang hành lý Tấm cách âm trần Tấm cách nhiệt nắp ca pô Tấm cách nhiệt sàn cabin Tấm cách nhiệt sàn cabin Tấm cách nhiệt sàn xe cabin Tấm cách nhiệt thân xe số Tấm cách nhiệt thân xe số Tấm cạnh bảng táp lô (trái, phải) 175 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, Fortuner, Corolla Phi kim loại Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Corolla Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Corolla Phi kim loại Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Vios, Innova Phi kim loại Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Phi kim loại Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner 165 166 Tấm cạnh sàn sau xe (trái, phải) Tấm cạnh sàn xe trước (trái, phải) 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova 167 Tấm cạnh táp lô số 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 168 Tấm cạnh táp lô số 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 169 Tấm chặn kính chắn gió 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 170 Tấm che bánh xe dự phòng Tấm che khoang động 171 cơ, bên phải (Tấm ốp sàn xe) 172 173 174 175 176 Tấm đệm khoang bánh xe, phía trước, trái Tấm đỡ chắn bùn sau (trái, phải) Tấm gá tai xe trước (trái, phải) Tấm lót bảng táp lơ số 1, số số Tấm lót cách nhiệt sàn cabin số 177 Tấm lót khoang hành lý 8708 29 95 178 Tấm lót sàn, sau 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Vios, Innova Phi kim loại Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, 179 Tấm lót sàn, trước 8708 29 95 Fortuner, Innova, Corolla Chất liệu nhựa phủ lớp nhung nỉ 180 181 Tấm nối cạnh sàn sau (trái, phải) Tấm nối sàn, nối sàn 8708 29 95 phía dưới, số (trái, Fortuner, Innova Tiêu chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 8708 29 95 10346 Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất Tấm nối thân xe sau, 182 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe 8708 29 95 phải) 176 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tấm ngăn buồng máy Tấm ngăn lốp dự phòng khoang hành khách Tấm ốp cạnh trần xe, bên (trái, phải) Tấm ốp khoang bánh xe, (trái, phải) Tấm ốp khoang bánh xe, phía sau (trái, phải) Tấm ốp khoang bánh xe, phía (trái, phải) Tấm ốp khoang bánh xe, phía trước (trái, phải) Tấm ốp nối trần sườn xe, phía sau (trái, phải) Tấm ốp sườn trước (trái, phải) Tấm ốp thân xe (trái, phải) 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova 193 Tấm sàn xe 8708 29 95 194 Tấm sàn xe giữa, sau 8708 29 95 195 Tấm sàn xe sau chéo, số 8708 29 95 196 Tấm sàn xe trước 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 197 198 199 200 201 Tấm sườn xe sau (trái, phải) Tấm sườn xe, bên (trái, phải) Tấm tăng cứng cạnh sàn xe sau, trong, phải Tấm tăng cứng sàn sau Tấm tăng cứng sàn vị trí ghế xe 177 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Vios, Corolla Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Vios, Corolla Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, Innova, Corolla Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova 202 Tấm tăng cứng sàn xe trước (trái, phải) 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Vios Tiêu chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 203 Tấm thân xe 8708 29 95 10346 Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép 204 205 206 207 208 Tấm thân xe (trái, phải) Tấm thân xe, (trái, phải) Tấm trượt sàn xe, phía trước (trái, phải) Thanh dầm sàn sau xe Thanh dầm sàn xe trước (trái, phải) Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép Tiêu 209 Thanh đỡ sàn 8708 29 95 chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 10346 Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất 210 211 212 213 214 215 216 217 Thanh gia cố trần xe Thanh gia cố trần xe số Thanh giằng táp lô số Thanh nối sườn trước, phía sau (trái, phải) Thanh nối tăng cứng Thanh nối, sàn sau, phải (Tấm nối cạnh sàn sau) Thanh tăng cường trần xe Trần xe Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova 8708 29 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 29 95 8708 29 95 Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Ford, cho xe Focus đời 2013, Xe Focus đời 2013 - VE18668030B Tiêu chuẩn DIN EN 10152 DIN EN 218 Trần xe, trần xe 8708 29 95 10346 Hoàn chỉnh, hàn điểm từ thép Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất 178 219 Xương gia cố sườn xe (trái, phải) 8708 29 95 220 Giá đỡ cáp phanh tay 8708 30 29 221 Móc giá đỡ dây cáp 8708 30 29 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, 222 Vành xe Enkei 8708 70 32 185/60R15; cho xe Fortuner, 265/65R17; cho xe Innova, 215/55R17 Tiêu chuẩn Toyota & QCVN 78, dùng 223 Vành xe 8708 70 32 cho xe Corolla Tiêu chuẩn Honda, cho xe Honda City Tiêu chuẩn DIN 50021, DIN EN ISO 224 Giảm chấn 8708 80 16 898-1 VDA Chất liệu thép, nhựa, … lắp ráp hồn chỉnh Dùng cho xe tơ Vinfast sản xuất 225 226 Két nước làm mát Giá đỡ két nước, (trái, phải) 8708 91 16 8708 91 95 8708 91 95 8708 91 95 Thanh giằng két làm 227 mát phải (Tấm nối bệ đỡ két làm mát) 228 Lưới che két làm mát, Dùng cho xe Kia Morning, Cerato, Rondo, Sedona Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Honda, cho xe Honda City Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Ống xả phận chúng (trừ 229 Bộ ống xả 8708 92 20 ống mềm, xúc tác chức năng, bầu giảm thanh, cao su móc treo) Dùng cho xe Kia Morning, Cerato 230 Vô lăng 8708 94 95 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 99 19 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 99 50 8708 99 70 Gioăng trần xe ôtô 231 (SIDER), bảo vệ khung trần xe 232 233 Tấm hướng luồng khí tản nhiệt Móc trước 179 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 234 Thanh hỗ trợ điều khiển tốc độ chân ga 8708 99 70 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 99 70 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 99 70 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 99 80 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios 8708 99 80 8708 99 80 8708 99 80 8708 99 80 Giá đỡ điều khiển 235 động số (giá đỡ điều khiển túi khí) 236 237 238 239 240 241 242 243 Cáp điều khiển khoá nắp bình xăng Giá đỡ audio Cáp điều khiển khố nắp bình xăng Nắp che két nước Miếng định vị kính góc phía sau (trái, phải) Giá đỡ khóa cabơ Dây cáp điều khiển khố nắp ca bơ Giá đỡ lò xo giảm chấn hệ thống treo sau, phải Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Không dẫn điện Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, 8708 99 80 Innova Tiêu chuẩn Honda, cho xe Honda City 8708 99 80 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Giá đỡ túi khí bảng táp lơ, giá đỡ túi khí 244 Giá đỡ túi khí 8708 99 80 sườn xe plastic sắt thép loại, chịu nhiệt độ từ -30 đến 85oC Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất 245 246 Cảm biến chân ga Thiết bị tự động hệ thống thân xe 9032 89 39 9032 89 39 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios, Fortuner, Innova, Corolla Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Bộ vi xử lý tự động điều khiển hệ thống thân xe Tiêu chuẩn Ford, cho xe Ecosport đời 2014, Focus đời 2013: AA69A600L05CFW, AA69A600K04CEW, AA69A600L05EGW, AA69A600K04EFW; 247 Bộ ghế 9401 20 10 Ford Focus đời 2013: BM51A600L05AABW, M51A600L05ABBW, BM51A600M05ABW, BM51A600L05AGBW, BM51A600K04XBW, BM51A600K04YAW, BM51A600K04ACBW, M51A600K04ADBW, 180 BM51A600K28TAW, BM51A600K28UAW, BM51A600K28YAW, BM51A600K28XAW Ghế lái, ghế phụ, ghế hành khách dùng 248 Ghế 9401 20 10 cho xe ô tô chỗ ngồi trở xuống, lắp ráp Dùng cho xe ô tô Vinfast sản xuất Tiêu chuẩn Mitsubishi, Outlander (CM3958600B02AA, CM39J600B02AA, CM39A600K05BA CM39A600K04BA, CM3926600B28BA, CM3958600B02BA, CM39J600B 02BA, CM3926600B28CA, CM3926600B28DA, CM3958600B02CA, CM3958600B02DA, CM39A600K04 CA CM39A600K04DA, CM39A600K05CA, CM39A600K05DA, CM39J600B02CA, 249 Bộ ghế 9401 20 10 CM39J600B02DA) Tiêu chuẩn Ford, Ecosport đời 2014 (0K28UB35B8, CN15A600K28VB35B, CN15A600L04BF35B8, CN15A600L04DF35B8, CN15A600L04EF35B8, CN15A600L04SC35B8, CN15A600L05CE35B8, CN15A600L05FE35B8, CN15A600L05JF35B8, CN15A600L05NC35B8) Dùng cho xe Kia Morning, Cerato, Rondo, Sorento, Optima, Sedona Trừ phận sau: Khung xương ghế, 250 Các phận ghế 9401 20 10 phận điều khiển, trượt ghế dùng cho xe Kia Rondo, Sedona, Sorento; Bộ phận điều khiển trượt ghế cho xe Kia Moring, Cerato, Optima 251 Bộ ghế trước 9401 20 10 252 Bộ ghế sau 9401 20 10 253 Bộ ghế 9401 20 10 181 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner, Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Vios Tiêu chuẩn Honda, cho xe Honda City 254 255 Nắp lề ghế Tấm che khóa ghế phía sau 9401 90 39 9401 90 39 Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Innova Tiêu chuẩn Toyota, dùng cho xe Fortuner Vỏ bọc ghế lái, ghế phụ, ghế hành khách 256 Vỏ bọc ghế 9401 90 39 chất liệu vải nỉ, da giả da, may hoàn thiện Dùng cho xe Vinfast sản xuất Cho xe Ơ tơ (trên chỗ ngồi) Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), dùng cho 257 Tem nhiên liệu 3919 90 10 xe ô tơ bt Tem nhiên liệu PVC tự dính hiển thị thông tin tiêu thụ xăng/100km đường di chuyển 258 Máy điều hịa khơng khí 8415 20 10/ Máy điều hịa khơng khí dùng cho xe tơ 90 THACO sản xuất Các phận trừ: máy nén, ruột giàn lạnh, 259 Bộ phận máy điều hịa khơng khí 8415 90 14/ motor quạt, gioăng, đệm, hộp điều khiển, 15/ bảng điều khiển, van tiết lưu, phin lọc, 19 lọc gió Dùng cho xe tơ THACO sản xuất 260 Ắc quy axit - chì 8507 20 95 Tiêu chuẩn Ford, cho xe Transit đời 2013 DM5T10655AC Dùng cho xe du lịch Kia Seltos, Cerato, 261 Bộ dây điện (trừ dây Morning, Soluto, All New Sorento, điện chassis, dây điện Sedona; xe tải Kia Frontier, Towner 800; động cơ, dây điện thắng 8544 30 12 xe bus TB120SL, TB120S, TB79, TB89, ABS, dây điện thắng TB85S, điện tử) MB120S, TB120SS THACO sản TW110SE, MB120SL, xuất Cách điện plastic 262 Thân xe hoàn chỉnh 8707 90 29 263 Tay nắm cửa trượt 8708 29 18 264 Tấm chắn bùn 8708 29 96 182 Toàn khung xương vách nhôm Dùng cho xe ô tô THACO sản xuất Tiêu chuẩn Ford, cho xe Transit đời 2013 - HC19B24648AA Tiêu chuẩn Ford, cho xeTransit đời 2013 (7C19V28344CA, 7C19V28345CA) Tiêu chuẩn Ford, cho xe Transit đời 2013 (5C19V38XB01AA, 5C19V38XB02AA, 265 Thanh gia cố mái, sườn xe 5C19V38XB03AA, 5C19V38XB04AA, 8708 29 98 5C19v38XB05AA, P9C19V50200B A, P9C19V50200CA, P9C19V50200DA, P9C19V50200EA, P9C19V50200FA, 8C19B31067AA, 9C19B31067BA) Tiêu chuẩn Ford, cho xe Transit đời 2013 266 Đai giữ bình nhiên liệu 8708 99 24 - mã linh kiện (HC19-9092- AA, HC199092-BA) 267 Giá đỡ trục đăng (trước/sau) 268 Giá đỡ dây điện IP 269 Bộ dụng cụ (tool kits) 8708 99 80 8708 99 80 Tiêu chuẩn Ford, cho xe Transit đời 2013 - HC19-4B462-BA, HC19- 4B462-DA Tiêu chuẩn Ford, cho xe Transit đời 2013 - FC1900106AA Gồm mã HS: 82032000, 82041100, 82059000 Cho xe Ơ tơ tải 270 271 272 Lốp bias Lốp: trục 1, trục 2, dự phòng Lốp ô tô tải nặng 4011 20 10 4011 20 10 4011 20 QCVN 34: 2011/BGTVT Bề rộng hông không 450 mm 8.25-16, 5.50-13, 175R13C Tải trọng lớn từ 1.750 kg đến 5.525 kg, đường kính ngồi từ 880 mm đến 1.230 mm Tải trọng lớn từ 2.937 kg đến 61.500 273 Lốp ô tô đặc chủng kg, đường kính ngồi từ 1.220 mm đến 4011 3.045 mm 274 Lốp ô tô tải nhẹ Tải trọng lớn từ 410 kg đến 3.050 kg, 4011 đường kính ngồi từ 475 mm đến 972 mm Đường kính mặt cắt từ 104 mm đến 160 275 Săm ô tô tải nhẹ 4013 mm, đường kính từ 305 mm đến 10 385 mm 276 Kính cửa bên; Kính cửa bên cửa trượt 7007 11 10 Kính an tồn vỡ vụn Xe ô tô tải Van nhãn hiệu KENBO- KBO.65/TV2-18 Loại kính an tồn lớp Dùng cho xe tơ 277 Kính chắn gió; Kính sau 7007 11 10 sát xi tải nhãn hiệu KENBO- KB-SX-18; WAW WZ6.20/TM1 183 278 Lá lị xo (lá nhíp) 7320 10 11 279 Cụm nhíp 7320 10 11 Có chiều dày 23 mm Cho xe THACO sản xuất Tiêu chuẩn xe tải Hino Dùng cho xe Hino sản xuất Bằng axit - chì, loại dùng để khởi động 280 Ắc quy 8507 10 95 động piston Điện áp 12V Chiều cao (không bao gồm đầu cực tay cầm) đến 23 cm Dùng cho xe Hino sản xuất 281 282 Loa ôtô loại đơn, lắp vào vỏ loa Tấm cản ba đờ sốc Tiêu chuẩn Ford, cho xe Ranger đời 2021 8518 21 90 (JB3T-18808-KA, JB3T- 18808-JA, JB3T-18808-FA, JB3T- 18808-GA) 8708 10 90 Tiêu chuẩn Hino cho model xe XZU, FC, FG, FL, FM Vật liệu composite Tiêu chuẩn Ford Dùng cho xe Focus đời 2015, xe Ecosport đời 2014, xe Fiesta đời 2014 Xe Focus đời xe 2015- AMJIEJ28370AA (RH), AMJIEJ28371AA (LH), AMJ1EJ286A12AA 283 Chắn bùn sau 8708 29 96 (Fixing kit) Xe Ecosport đời xe 2014 - AMJN1J 28370AA (RH), AMJN1J28371AA (LH), AMJN1J286A12BA (Fixing kit) Xe Fiesta đời xe 2014 MJA6J28370AA (RH), AMJA6J28371AA (LH), AMJ1EJ286A12AA (Fixing kit) 284 285 286 287 Nắp che bậc lên xuống, bên phải Khung ô tô (Chassis frame) Giường nằm cabin xe tơ tải Mũ khí động học (vật liệu composite) 8708 29 98 8708 99 63 9403 60 90 9503 00 29 Tiêu chuẩn Hino cho model xe XZU, FC, FG, FL, FM Vật liệu composite Khung ô tô tải Kia Frontier sản xuất theo phương pháp tán rivet Tiêu chuẩn Hino cho model xe XZU, FC, FG, FL, FM Tiêu chuẩn Hino cho model xe XZU, FC, FG, FL, FM Nguồn: Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, phụ lục V 184 PHỤ LỤC 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Sản xuất Tiêu thụ Hình B.1: Tình hình sản xuất tiêu thụ tơ Việt Nam từ 2000-2020 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tổ chức nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA) Hình B.2: Tình hình sản xuất tiêu thụ số nước năm 2010-2020 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tổ chức nhà sản xuất ô tơ quốc tế (OICA) 185 Hình B.3: Sản lượng sản xuất ô tô số quốc gia năm 2010-2020 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tổ chức nhà sản xuất tơ quốc tế (OICA) 186 Hình B.4: Vị trí năm cụm liên kết cơng nghiệp tơ hình thành Việt Nam 187