VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH LƠI THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU HIỆN NAY Tóm tắt Hồ tiêu được xem là một trong những mặt hàng chiến lược của Việt Nam, đặc biệt là khi mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU một thị trường tiềm năng lớn với nhiều cơ hội và thách thức. Nghiên cứu này vận dụng lý thiết về mô hình kim cương Porter để tìm hiểu những lợi thế của ngành hồ tiêu Việt Nam trong thị trường EU, dữ liệu tới thời điểm cuối năm 2022. Việc phân tích sẽ làm rõ hơn về lợi thế cạnh tranh của xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường EU hiện nay, cùng với đó là sự hỗ trợ của sự phát triển không ngừng từ phía xã hội, những tiến bộ về khoa học công nghệ và cả những lợi thế từ việc quan hệ thương mại quốc tế ngày càng được mở rộng. Kết quả nghiên cứu mô hình cho thấy ngành hồ tiêu Việt Nam sở hữu những điều kiện thuận lợi để phát triển song cũng gặp khó khăn lớn trong chất lượng và giá. Từ đó, có thể đề xuất những biện pháp cải thiện và tăng cường lợi thế cạnh tranh cho ngành xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Từ khóa: Mô hình kim cương, lợi thế cạnh tranh, xuất khẩu hồ tiêu, Việt Nam, EU.
VẬN DỤNG MƠ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH LƠI THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU HIỆN NAY Tóm tắt Hồ tiêu xem mặt hàng chiến lược Việt Nam, đặc biệt mở rộng thị trường xuất sang EU thị trường tiềm lớn với nhiều hội thách thức Nghiên cứu vận dụng lý thiết mơ hình kim cương Porter để tìm hiểu lợi ngành hồ tiêu Việt Nam thị trường EU, liệu tới thời điểm cuối năm 2022 Việc phân tích làm rõ lợi cạnh tranh xuất hồ tiêu Việt Nam sang thị trường EU nay, với hỗ trợ phát triển khơng ngừng từ phía xã hội, tiến khoa học công nghệ lợi từ việc quan hệ thương mại quốc tế ngày mở rộng Kết nghiên cứu mơ hình cho thấy ngành hồ tiêu Việt Nam sở hữu điều kiện thuận lợi để phát triển song gặp khó khăn lớn chất lượng giá Từ đó, đề xuất biện pháp cải thiện tăng cường lợi cạnh tranh cho ngành xuất hồ tiêu Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế tồn cầu Từ khóa: Mơ hình kim cương, lợi cạnh tranh, xuất hồ tiêu, Việt Nam, EU APPLYING M.PORTER'S DIAMOND MODEL TO ANALYZE THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF VIETNAM'S PEPPER WHEN EXPORTING TO THE EU MARKET TODAY Abstract Pepper is considered as one of Vietnam's strategic commodities, especially when expanding its export market to the EU, a large potential market with many opportunities and challenges This study applies the theory of Porter diamond model to find out the advantages of Vietnam's pepper industry in the EU market, with data up to the end of 2022 The analysis will clarify the competitive advantages of Vietnam's pepper exports to the EU market today, along with the support of the continuous development from the society, scientific and technological advances, and the advantages of expanding international trade relations The results of the model study show that the peper industry in Vietnam possesses favorable conditions for development but also faces great difficulties in quality and price From there, it is possible to propose measures to improve and strengthen the competitive advantage for Vietnam's pepper export industry in the context of global economic integration Keywords: Diamond model, competitive advantage, pepper export, Vietnam, EU I Tổng quát hoạt động xuất hồ tiêu Việt Nam sang EU mơ hình kim cương M.Porter Quá trình hình thành phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam Ngành hồ tiêu Việt Nam bắt đầu hình thành phát triển từ kỷ XIX, nhà thám hiểm người Pháp đưa giống hồ tiêu Việt Nam để trồng thử nghiệm Tuy nhiên, đến thập niên 1930, sản lượng hồ tiêu Việt Nam đạt khoảng 200 tấn/năm Sau đó, giai đoạn từ năm 1945 đến 1975, với đóng góp nhà nơng học chun gia ngành hồ tiêu, sản lượng hồ tiêu tăng đáng kể, đạt 5.000 tấn/năm vào cuối năm 1960 Tuy nhiên, thời kỳ chiến tranh sau giai đoạn đổi mới, ngành hồ tiêu gặp nhiều khó khăn thiếu nguồn vốn kỹ thuật trồng trọt Đến thập niên 1990, ngành hồ tiêu Việt Nam bắt đầu phục hồi phát triển trở lại với hỗ trợ sách ưu đãi nhà nước, đặc biệt chương trình "Nơng nghiệp mở cửa" triển khai từ năm 1986 Sản lượng hồ tiêu tăng trưởng đặn, đạt 150.000 tấn/năm vào năm 2010 Việt Nam thuộc khu vực Đơng Nam Á, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu nhiệt đới ẩm, có đất đỏ bazan, đất phù sa đầm lầy thích hợp cho phát triển hồ tiêu Vì thế, nay, Việt Nam quốc gia hàng đầu giới sản xuất hồ tiêu, với diện tích trồng 150.000 sản lượng 200.000 tấn/năm Ngành hồ tiêu trở thành ngành kinh tế quan trọng Việt Nam, đóng góp vào thu nhập cho nông dân xuất thị trường quốc tế Tình hình xuất hồ tiêu Việt Nam sang thị trường EU 2.1 Trong năm gần (2017 - 2021) Trong vòng năm trở lại đây, lượng hồ tiêu Việt Nam xuất vào EU tăng mạnh 56,3% từ 22.475 năm 2017 lên mức 35.131 năm 2021 Thậm chí nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu châu Âu sụt giảm đại dịch COVID-19 vào năm 2020 xuất hồ tiêu Việt Nam sang thị trường trì mức tăng trưởng ấn tượng 8,3% Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat, 2021), EU nhập kỷ lục 104.980 hồ tiêu với trị giá 413,6 triệu Euros, tăng 6,8% lượng tăng 28,3% trị giá so với năm 2020 Tại EU, 67% lượng hồ tiêu cung cấp nước ngồi EU 33% cịn lại giao dịch nước nội khối Trong năm 2021, Việt Nam nhà cung cấp hồ tiêu lớn vào EU, chiếm đến 34% thị phần hồ tiêu nhập thị trường năm 2021, bỏ xa nhà cung cấp khác Brazil (chiếm 20%) Indonesia (chiếm 5%) (Eurostat, 2021) Hình Lượng hồ tiêu nhập EU giai đoạn năm 2017 – 2021 tỷ trọng thị trường cung cấp hồ tiêu cho EU năm 2021 Nguồn: Vietnambiz (2022) 2.2 Giai đoạn (2022 - 2023) Tiêu thụ hồ tiêu châu Âu cho thấy phục hồi mạnh mẽ trở lại sau đại dịch COVID-19 Theo số liệu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), quý I/2022, xuất hồ tiêu Việt Nam sang EU tăng mạnh 36,9% so với kỳ năm 2021, đạt 10.210 Trong đó, lượng hồ tiêu xuất sang nước khu vực Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha… ghi nhận mức tăng trưởng cao Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho biết, xuất hồ tiêu Việt Nam tháng 3/2023 đạt xấp xỉ 35,75 nghìn tấn, tăng 27,6% lượng so với tháng 2/2023, số cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020 Với số này, đưa giá trị xuất hồ tiêu Việt Nam đạt 106,47 triệu USD, tăng 26,5% trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 tăng 50,6% lượng, giảm 4,7% trị giá Tháng 3/2023, xuất hồ tiêu sang thị trường Đức, Hà Lan, Anh giảm so với kỳ năm 2022 Tính chung quý I/2023, xuất hồ tiêu sang thị trường Đức, Hà Lan, Anh giảm so với kỳ năm 2023 Theo nghiên cứu Trung tâm hỗ trợ nhập từ nước phát triển (CBI), tiêu đen sử dụng phổ biến thực phẩm tiêu xay châu Âu, hầu hết lại nhập dạng nguyên hạt Gần 90% tiêu đen nhập tiêu hạt nguyên hạt, 10% lại tiêu xay Hiện Việt Nam chủ yếu xuất tiêu nguyên hạt sang châu Âu (khoảng 80% khối lượng), nhiên Hiệp định Hiệp định thương mại tự Việt Nam EU (EVFTA) mang đến hội cho hồ tiêu chế biến Việt Nam vào EU Trong thời gian tới, Việt Nam kỳ vọng tận dụng hội để phát triển ngành chế biến hồ tiêu nhà đầu tư khối EU chuyển nhà máy chế biến Việt Nam để tận dụng nguyên liệu nhân công giá rẻ, tạo động lực thúc đẩy xuất hạt tiêu sang đa dạng thị trường EU Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia Michael Porter đưa vào năm 1990 Đây cơng trình nghiên cứu tập thể nhà khoa học 12 nước, năm 1986 Sự thịnh vượng quốc gia tạo kế thừa Nó khơng phát triển từ sẵn có tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, lãi suất, hay giá trị tiền tệ quốc gia giống điều mà kinh tế học cổ điển khẳng định Khẳng định cạnh tranh quốc gia phụ thuộc vào lực ngành việc đổi nâng cấp quốc gia Mục đích lý thuyết giải thích số quốc gia lại có vị trí dẫn đầu việc sản xuất số sản phẩm, hay nói cách khác lại có quốc gia có lợi cạnh tranh số sản phẩm Theo lý thuyết lợi cạnh tranh thể liên kết nhóm yếu tố: điều kiện yếu tố sản xuất (factor of production); điều kiện cầu (demand conditions); ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan (related and supporting industries); chiến lược, cấu mức độ cạnh tranh ngành (strategies, structures and competition) Mối liên kết nhóm tạo thành mơ hình kim cương, yếu tố tác động qua lại lẫn hình thành nên khả cạnh tranh quốc gia Ngồi ra, cịn có yếu tố khác là: Chính sách Chính phủ Cơ hội Lý thuyết mơ hình kim cương Hình Mơ hình kim cương Nguồn: Vietnambiz (2020) Các điều kiện yếu tố sản xuất: Đây yếu tố nguồn lực sản xuất, lao động, tài nguyên thiên nhiên, vốn kỹ thuật sản xuất Các quốc gia có lợi cạnh tranh ngành cơng nghiệp thường có điều kiện yếu tố sản xuất tốt so với đối thủ cạnh tranh Ví dụ, quốc gia có lực lượng lao động trẻ, đào tạo chun mơn có khả sản xuất hàng hóa chất lượng cao có lợi cạnh tranh Các điều kiện cầu: Đây yếu tố liên quan đến nhu cầu khách hàng, bao gồm đặc điểm thị trường, đa dạng nhu cầu khả tiếp cận khách hàng Các quốc gia tạo lợi cạnh tranh ngành công nghiệp cách tập trung vào thị trường đặc biệt khách hàng đặc biệt, phát triển sản phẩm dịch vụ độc đáp ứng nhu cầu khách hàng Các ngành hỗ trợ liên quan: Đây ngành hỗ trợ liên quan đến ngành cơng nghiệp chính, bao gồm ngành vận chuyển, tài bảo hiểm, giáo dục đào tạo, ngành liên quan ngành công nghệ thơng tin Các quốc gia có ngành hỗ trợ liên quan phát triển tốt tạo lợi cạnh tranh cho ngành cơng nghiệp Chiến lược, cấu môi trường cạnh tranh ngành: Yếu tố tập trung vào cạnh tranh thị trường từ đưa sách khuyến khích tăng suất lao động, tạo giá trị mới, nâng cao mức độ dịch vụ nhằm tăng khả cạnh tranh công ty, song song dẫn đến phát triển toàn diện quốc gia Chính phủ hội: Chính phủ có vai trị quan trọng việc tạo hội cạnh tranh cho ngành công nghiệp Chính phủ thúc đẩy việc đầu tư vào ngành công nghiệp đặc biệt để tăng cường suất giảm chi phí Chính phủ giảm thuế cung cấp khoản hỗ trợ tài để tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành Ngồi ra, phủ đưa quy định hướng dẫn để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ngành cơng nghiệp tn thủ quy tắc tiêu chuẩn mơi trường, an tồn thực phẩm bảo vệ lao động II Dựa vào mơ hình kim cương M.Porter phân tích lợi cạnh tranh xuất hồ tiêu VN sang EU Điều kiện yếu tố sản xuất 1.1 Yếu tố tự nhiên Ở Việt Nam, hồ tiêu mọc hoang tìm thấy từ trước kỷ XVI, tới khoảng kỷ XVII đưa vào trồng trọt nông nghiệp (Chevalier, 1925; Phan Hữu Trinh ctv., 1987) Từ cho thấy ngành trồng hồ tiêu ngành nông nghiệp lâu năm Việt Nam Hiện Hồ tiêu Việt Nam vươn thành người khổng lồ nông nghiệp Việt Nam mà giới Việt Nam có lợi khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, lượng mưa hàng năm khoảng 1000mm đến 2000mm Kiểu khí hậu rõ rệt vùng từ Quảng Trị trở vào tỉnh phía Nam Vùng Đông Nam Bộ trồng tiêu thuận lợi với mùa mưa nắng rõ rệt thích hợp cho hồ tiêu sinh trưởng tốt Hồ tiêu trồng chủ lực Việt Nam, diện tích hồ tiêu tăng mạnh vào năm 2017, 2018, đỉnh điểm đạt 150 nghìn vào năm 2017, sau giá giảm không ổn định Covid-19 nên đến năm 2020 cịn 131,8 nghìn ha, năm 2022 hồ tiêu bị mùa, diện tích giữ mức ổn định 130.000ha (số liệu lấy từ Vietnam Pepper Association) Hình Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam năm 2017-2022 Nguồn: Vietnam Pepper Association Hiện nay, Việt Nam có tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu bao gồm: Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nơng, Gia Lai Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ Tây Nguyên đứng đầu suất, sản lượng diện tích Ngồi ra, Việt Nam cịn có vùng trồng hồ tiêu khác Phú Quốc (Kiên Giang) có thương hiệu lâu vùng trồng hồ tiêu khác Lâm Đồng, Bình Thuận Hồ tiêu trồng rải rác tỉnh từ Nghệ An trở vào phía Nam, tổng số 18 tỉnh có diện tích trồng hồ tiêu 1.2 Yếu tố tiên tiến Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, ngành hàng hạt tiêu Việt Nam có 18 nhà máy chế biến quy mô công nghiệp, tổng công suất khoảng 70.000 - 80.000 tấn/năm Trong đó, có 14 nhà máy có cơng nghệ đại, có sản phẩm chế biến đạt tiêu chuẩn quốc tế: ESA, ASTA Tỷ lệ sử dụng cơng suất thiết kế bình qn 56,4% Chế biến công nghiệp chiếm khoảng 65% sản lượng Tuy nhiên, việc xuất hồ tiêu Việt Nam chủ yếu xuất thơ Bên cạnh đó, việc nhà đầu tư EU cân nhắc đưa nhà máy chế biến Việt Nam nhằm tận dụng nguyên liệu nhân công giá thấp tạo động lực đẩy mạnh xuất hồ tiêu thị trường EU Điều kiện cầu 2.1 Đặc điểm nhu cầu Hạt tiêu gia vị phổ biến quan trọng tiêu thụ rộng rãi thị trường châu Âu phần dùng ăn nhiều kỷ Các nước châu Âu không trồng hồ tiêu điều kiện khí hậu q lạnh vào mùa đơng, dẫn đến hầu hết hạt tiêu sử dụng đến từ nhập (CBI, 2021) Tại châu Âu, hạt tiêu sử dụng thực phẩm dạng tiêu xay, hầu hết hạt tiêu nhập nguyên hạt Gần 90% tiêu đen nhập bao gồm hạt tiêu nguyên hạt, 10% lại tiêu xay Các nhà nhập châu Âu ưa chuộng việc nhập hạt tiêu nguyên hạt việc giúp dễ dàng kiểm soát chất lượng hạt tiêu nhập (CBI, 2021) 2.2 Quy mô nhu cầu Trong 10 tháng đầu năm 2022, thị trường Đức, Anh, Pháp nhập hạt tiêu từ Việt Nam tăng 19,8%, 59,5% 31,5%, đạt 53 triệu USD, 32,68 triệu USD 23,34 triệu USD Thị phần hạt tiêu Việt Nam tổng trị giá nhập thị trường Đức, Anh, Pháp mức cao, 45,52%, 54,14% 40,39% 10 tháng năm 2022 (Bộ Công Thương, 2022) Chun gia dự đốn vịng năm tới, nhập hạt tiêu thị trường châu Âu có khả tiếp tục gia tăng với tốc độ 1-2%/năm (Nguyễn Nhật Minh, 2022) Bên cạnh nhập hồ tiêu Việt Nam chiếm thị phần lớn số thị trường khác EU Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, (CBI, 2021) Hình Xuất hồ tiêu việt nam từ năm 2013-2022 Nguồn: Vietnambiz (2022) Các ngành hỗ trợ có liên quan 3.1 Ngành sản xuất phân bón Hiện nước có 841 nhà máy sản xuất phân bón, với cơng suất gần 30 triệu tấn/năm, cơng suất sản xuất gấp lần so với nhu cầu tiêu thụ thời gian năm trở lại Việt Nam tự chủ mặt hàng phân bón (Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, 2022) Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đặt mục tiêu giai đoạn năm 2022-2025 nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón; cơng suất sản xuất phân bón sở sản xuất đủ điều kiện lên 1,25 lần, tương đương triệu tấn/năm, lượng sử dụng phân bón hữu sản xuất nơng nghiệp tăng 1,5 lần (dangcongsan.vn, 2022) 3.2 Ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Hiện nước ta có khoảng 200 doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật, gần 100 nhà máy sản xuất khoảng 30.000 đại lý thuốc BVTV (Nông nghiệp Việt Nam, 2018) Việt Nam thuộc top quốc gia có số lượng thuốc BVTV lưu hành đa dạng với 1758 hoạt chất 4374 tên thương phẩm phép sử dụng thời điểm năm 2022 (Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, 2022) Ngành có tiềm phát triển lớn đối mặt với nhiều khó khăn phụ thuộc nhiều vào nhập từ nước ngồi, định hướng hạn chế sử dụng, cơng tác quản lý cấp phép ngày nghiêm ngặt, Với mục tiêu hướng tới nông nghiệp xanh sạch, nhà nước ta chủ trương nhiều sách khuyến khích phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học hóa học hệ thay cho loại thuốc bảo vệ thực vật cũ, loại bỏ số hoạt chất khỏi danh sách phép lưu hành Việt Nam 3.3 Ngành cơng nghiệp khí, chế tạo Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2021, số lượng máy kéo loại tăng 60%, máy cấy tăng 10 lần, máy bơm nước tăng 60%, máy gặt đập liên hợp tăng 80%, máy sấy nông sản tăng 30%, máy chế biến thức ăn gia súc tăng 91%, máy chế biến thức ăn thủy sản tăng 2,2 lần máy phun thuốc bảo vệ thực vật tăng 3,5 lần (nhandan.vn, 2023) Tuy nhiên, phần lớn máy móc cơng nghiệp phục vụ nơng nghiệp nước ta nhập khẩu, lực chế tạo nước thấp dẫn tới mức trang bị máy móc phục vụ nông nghiệp thấp nhiều nước, hậu chi phí đầu vào tăng, giảm sức cạnh tranh sản phẩm nông sản thị trường quốc tế (nhadautu.vn, 2022) Trình độ trang bị máy động lực cịn lạc hậu, thể hầu hết máy làm đất công suất nhỏ, máy nhỏ chiếm 60% Cơ khí nơng nghiệp nước đạt khoảng 30% nhu cầu sử dụng, máy kéo, máy gặt lúa chủ yếu Kubota, Yanmar (Nhật Bản), Hàn Quốc, Trung Quốc; máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy gieo hạt, máy cắt cỏ chủ yếu Honda (Nhật Bản) (baochinhphu.vn, 2022) 3.4 Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Theo số liệu Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm Việt Nam bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7%/năm Giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến thực phẩm chiếm tỷ trọng 19,1% nhóm ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam ngành chiếm tỷ trọng lớn nhóm ngành cơng nghiệp chế biến chế tạo thể tầm quan trọng to lớn việc đảm bảo nhu cầu thực phẩm nước đảm bảo xuất (baonhandan.vn, 2023) Chiến lược, cấu môi trường cạnh tranh ngành 4.1 Chiến lược cấu ngành Năm 2022 năm thứ hai liên tiếp Olam đứng đầu doanh nghiệp xuất tiêu Việt Nam với khối lượng đạt 29.152 tấn, tăng 8,4% so với năm 2021 Tiếp theo Trân Châu: 25.717 tấn, tăng 8%; Nedspice: 16.845 tấn, giảm 16,6%; Phúc Sinh: 14.829 tấn, giảm 11,1%; Haprosimex JSC: 12.710 tấn, tăng 4,4% Một số doanh nghiệp khác có lượng xuất tăng Harris Freeman, DK, Prosi Thăng Long, Synthite Việt Nam, Jayanti… Trong Liên Thành, Gia vị Sơn Hà, Intimex Group, Pitco, Simexco Đăk Lăk… doanh nghiệp có lượng xuất giảm Các doanh nghiệp xuất tiêu trắng hàng đầu gồm : Olam: 5.205 tấn, Trân Châu: 3.750 tấn, Nedspice: 3.700 tấn, Liên Thành: 1.944 tấn, Phúc Sinh: 1.851 tấn… Tính chung khối doanh nghiệp VPSA xuất chiếm 81,6% giảm 7,3% so với năm 2021 (vietnambiz, 2022) Hình Xuất hồ tiêu 10 doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam năm 20202022 Nguồn: Số liệu nhóm nghiên cứu tổng hợp từ báo cáo Vietnambiz từ VPSA Mục tiêu ngành hồ tiêu đến năm 2025 kim ngạch xuất toàn ngành hồ tiêu gia vị đạt khoảng tỷ USD, với tổng sản lượng từ 400.000 - 500.000 VPSA tập trung vào chiến lược đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị cấu sản phẩm hồ tiêu Bên cạnh chiến lược tập trung phát triển khoa học công nghệ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm hồ tiêu thị trường quốc tế (VPSA, 2023) 4.2 Môi trường cạnh tranh ngành 4.2.1 Môi trường cạnh tranh nước Trong năm 2020 có khoảng 250 doanh nghiệp xuất khẩu, có 59 doanh nghiệp xuất 1.000 có doanh nghiệp xuất 20.000 (VPSA, 2020) 10 Trên thực tế tiêu chuẩn xuất nông sản sang EU ngày chặt chẽ tiêu chuẩn chống chặt phá rừng, quy định nguồn gốc, quy định hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới chất lượng sản phẩm đồng thời liên tục nghiên cứu cho đời sản phẩm (baodautu.vn, 2023) 4.2.2 Môi trường cạnh tranh quốc tế Nhờ lợi từ EVFTA, Việt Nam có lợi xuất so với số nước xuất hồ tiêu khác Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Sri Lanka, Campuchia, Cụ thể, thuế nhập hồ tiêu xay nghiền sang EU giảm từ 4% xuống cịn 0% Bên cạnh đó, ngành hồ tiêu Việt Nam đánh giá cao lực chế biến với tỷ lệ hàng qua chế biến chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất (vietnamplus, 2022) Tuy nhiên, khoảng năm trở lại đây, nhiều quốc gia Brazil, Ấn Độ, Indonesia trở thành đối thủ cạnh tranh với Việt Nam sản lượng chất lượng Ví dụ hạt tiêu Brazil có chất lượng tốt so với 80% lượng bán thị trường giới đạt tiêu chuẩn hữu Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) đánh giá: Giá tiêu giảm nguồn cung tăng toàn cầu Tuy nhiên, riêng Việt Nam, chất lượng phần hạt tiêu bị ảnh hưởng từ việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật mức nên giá giảm so với hạt tiêu số quốc gia khác (trungtamwto.vn, 2022) Hình Top 10 nước xuất hồ tiêu năm 2021 Nguồn: Số liệu từ ITC 11 Vai trò nhà nước Nhận thức tiềm to lớn thị trường EU xuất hồ tiêu nước ta, nhà nước có hành động sách cụ thể doanh nghiệp xuất người dân trồng hồ tiêu Cam kết mở cửa thị trường từ hiệp định thương mại tự Hiệp định Đối tác toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) mang lại hiệu lớn cho xuất hồ tiêu Việc thuế suất sản phẩm từ hồ tiêu Việt Nam giảm mức 0% có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Nhà nước chủ trương xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp chế biến, xuất với người trồng hồ tiêu, tổ chức sản xuất hồ tiêu an tồn, bền vững; thí điểm mơ hình liên kết có cấp chứng nhận, mã số vùng trồng số địa phương trồng hồ tiêu lớn, đáp ứng nhu cầu số thị trường yêu cầu cao chất lượng kiểm sốt qua thơng tin dẫn xuất xứ Đồng thời khuyến khích đầu tư cơng nghệ chế biến chuyển dịch cấu sản phẩm, nâng tỷ lệ tiêu trắng XK đạt tỷ trọng 20% vào năm 2020 50% vào năm 2030… (nhandan.vn, 2023) Cơ hội EU thị trường nhập tiêu lớn giới, chiếm khoảng 1/3 lượng nhập toàn cầu Hạt tiêu đánh giá gia vị quan trọng thị trường EU nhập chủ yếu tiêu đen nhập (chiếm 90% tổng lượng nhập) mà Việt Nam chủ yếu xuất tiêu đen (85%89%) Đối với EVFTA, nước EU cam kết loại bỏ thuế quan với sản phẩm hạt tiêu (mã HS 0904) hiệp định có hiệu lực Do vậy, EVFTA có hiệu lực đòn bẩy tốt để DN tiêu Việt Nam đẩy mạnh xuất sang nước EU phẩm chế biến Tại Châu Á, có quốc gia ký kết FTA với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore Việt Nam Điều cho thấy hồ tiêu Việt Nam có thuận lợi so với số quốc gia xuất hồ tiêu khác Indonesia, Malaysia Ấn Độ Ngoài ra, EU cam kết bảo hộ 39 dẫn địa lý Việt Nam liên quan tới nông sản thực phẩm tiếng có tiềm xuất lớn Như vậy, sản phẩm hồ tiêu Việt Nam có hội để truy xuất nguồn gốc khẳng định thương hiệu thị trường quốc tế Điều giúp Việt Nam có hội học hỏi kinh nghiệm, khoa học công nghệ đến từ EU 12 Tổng hợp, đánh giá lợi cạnh tranh ngành hồ tiêu Việt Nam Từ liệu phân tích theo mơ hình kim cương M.Porter , thấy Việt Nam sở hữu nhiều ưu cạnh tranh để xuất hồ tiêu sang thị trường EU Việt Nam có diện tích trồng, sản lượng hồ tiêu lớn Tuy dân số EU không lớn so với thị trường khác nhu cầu tính theo đầu người lại cao nhiều so với thị trường khác cụ thể nhu cầu sử dụng tiêu người dân EU cao gấp lần người dân Châu Á Các ngành khác hỗ trợ việc xuất hồ tiêu thấy phát triển rõ rệt Hơn ưu đãi thuế quan ký hiệp định EVFTA, Việt Nam có ưu cạnh tranh giá so với đối thủ cạnh tranh khác Châu Á Chính phủ Việt Nam có trị ổn định, chiến lược phát triển xuất nông sản đắn phù hợp cho thị trường khó tính EU Tuy nhiên có sản lượng lớn giá trị hồ tiêu Việt Nam thường thấp so với nước xuất khác Thuế quan EU giảm hàng rào phi thuế quan không giảm, thách thức không nhỏ mặt hàng hồ tiêu Việt Nam xuất sang thị trường EU III Tầm nhìn 2023, số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho hoạt động xuất hồ tiêu sang EU Tầm nhìn dự báo tình hình xuất hồ tiêu từ Việt Nam sang thị trường EU vào năm 2023 Trong năm qua, ngành hồ tiêu có đóng góp quan trọng tranh chung kim ngạch xuất ngành nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất xuất mặt hàng lớn giới Theo báo cáo phân tích từ Bộ Công thương (2022), kim ngạch xuất hồ tiêu gia vị Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, xuất hồ tiêu Việt Nam tháng 3/2023 ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020 Tuy nhiên, dự báo, hoạt động xuất hồ tiêu Việt Nam trầm lắng thị trường Hoa Kỳ EU, mà thay vào diễn sôi động quý II/2023 nhờ nhu cầu tăng cao từ thị trường Trung Quốc, Papua New Guinea, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ , Hành trình để đạt mục tiêu Việt Nam trở thành nơi cung cấp gia vị tốt EU gian nan Bởi diện tích sản xuất manh mún, sản xuất nhỏ, liên kết hạn chế nên để tạo vùng nguyên liệu theo nghĩa khó Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thị trường xuất - yêu cầu nghiêm ngặt thị trường EU Tuy nhiên, dư địa để phát triển khai thác thêm cho hồ tiêu Bởi lẽ, Việt Nam hội nhập toàn cầu, với nhiều Hiệp định thương mại tự (FTA) ký kết, nhóm hàng gia vị mặt mặt hàng nông sản đặc biệt hồ tiêu có lợi so sánh tuyệt đối thị trường gia vị toàn cầu, 13 nguyên nhân có lợi vị trí địa lý, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng đất đai Ngành hàng hồ tiêu đặt mục tiêu phát triển bền vững tương lai Việc địi hỏi tồn thành viên toàn chuỗi phải bắt buộc phải nhau, với việc xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh ngành hàng này. Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Thứ nhất, để tăng giá trị xuất hồ tiêu Việt Nam sang EU, cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm cách tăng cường quản lý chất lượng, kiểm soát giám sát quy trình sản xuất Cần tăng cường ý đến yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, bao gồm yếu tố khí hậu, đất đai thời gian thu hoạch Thứ hai, việc đầu tư vào cơng nghệ vào q trình sản xuất, nghiên cứu, định hướng giúp nâng cao suất chất lượng hồ tiêu, đồng thời giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh sản phẩm Cần áp dụng công nghệ đại vào kỹ thuật trồng trọt, gieo giống đến thu hoạch, chế biến, tạo thành phẩm. Thứ ba, cần nâng cao lực quản lý kiểm tra chất lượng sản phẩm Các đơn vị sản xuất xuất cần thực đầy đủ quy định, tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm thị trường EU, chứng nhận điều hành thơng qua quan chứng nhận có uy tín Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thơng tin tình hình thị trường ngành hàng Gầy đây, thị trường nhập liên tục có cảnh báo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gia tăng tần suất kiểm soát siết chặt quy định MRLs thực phẩm nói chung bao gồm gia vị Việt Nam Ngành hồ tiêu cần tăng cường công tác nghiên cứu, cảnh báo, ban hành sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm rõ quy định quan quản lý nhà nước Việt Nam quy định nước nhập Thứ năm, tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động ngành, đặc biệt hệ thống giám sát quản lý sản phẩm Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức hộ trồng hồ tiêu, hướng dẫn họ áp dụng kỹ thuật, quy trình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, UTZ, 4C, … ,bắt buộc hồ tiêu xuất Việt Nam cần đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc vào sản phẩm Điều giúp cải thiện quy trình sản xuất giảm thiểu rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm thị trường EU có yêu cầu cao nguồn gốc xuất xứ quy trình sản xuất chế biến Thứ sáu, xây dựng thương hiệu hồ tiêu Việt Nam Việc tăng cường quảng bá truyền thông cách tốt để tăng cường giá trị thương mại hồ tiêu thị trường EU thông qua hoạt động triển lãm, hội chợ, kiện 14 phương tiện quảng cáo trực tuyến Bên cạnh đó, cần đầu tư vào việc đưa hồ tiêu Việt Nam đến nhà bán lẻ, nhà hàng khách sạn để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng 15 Tài liệu tham khảo Bakan, I and Doğan, İ.F., 2012 Competitiveness of the industries based on the Porter’s diamond model: An empirical study International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 11(3), pp.441-455 Báo điện tử Bộ công thương (2022), “Xuất hồ tiêu gặp khó”, https://congthuong.vn/xuat-khau-ho-tieu-gap-kho-216151.html, truy cập 13/5/2023 Báo điện tử Bộ công thương (2022),”Xuất nông sản sang thị trường EU đối diện với thách thức mới”, https://congthuong.vn/xuat-khau-nong-sansang-thi-truong-eu-doi-dien-voi-thach-thuc-moi-231882.html, truy cập 13/5/2023 Báo điện tử Bộ công thương (2023), “Đến năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu xuất hồ tiêu gia vị lên tỷ USD”, https://congthuong.vn/den-nam-2025-viet-nam-dat-muc-tieu-xuat-khau-hotieu-va-cay-gia-vi-len-2-ty-usd-251206.html, truy cập 13/5/2023 Báo điện tử Bộ công thương (2023), “Tháng 3/2023, lượng xuất hồ tiêu ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020”, https://congthuong.vn/thang-32023-luong-xuat-khau-ho-tieu-ghi-nhan-muccao-ky-luc-ke-tu-thang-42020-250253.html, truy cập 13/5/2023 Báo Điện tử Chính phủ (2022), “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trách nhiệm hướng đến hệ thống thực phẩm bền vững”, https://baochinhphu.vn/sudung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trach-nhiem-huong-den-he-thong-thuc-phamben-vung-10222112518223178.htm , truy cập 13/5/2023 Báo Điện tử Chính phủ (2023), “Giá xuất hạt tiêu năm 2022 tăng gần 19%”, https://baochinhphu.vn/gia-xuat-khau-hat-tieu-nam-2022-tanggan-19-102230109172205177.htm , truy cập ngày 13/5/2023 Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (2022), “Phấn đấu nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu lên 25%”, https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoinhap/phan-dau-nang-ty-le-san-pham-phan-bon-huu-co-len-25-624816.html, truy cập 13/5/2023 Báo điện tử nhân dân (2021), “Thúc đẩy sản xuất thương mại hồ tiêu bền vững Việt Nam”, https://nhandan.vn/thuc-day-san-xuat-va-thuongmai-ho-tieu-ben-vung-tai-viet-nam-post675523.html, truy cập 13/5/2023 16 CBI Ministry of Foreign Affairs (2021) “The European market potential for black pepper”, https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/pepper/marketpotential#what-makes-europe-an-interesting-market-for-black-pepper , truy cập 13/5/2023 11 Cổng thông tin điện tử Bộ tài (2004), “Xuất hồ tiêu trực tiếp tăng kỷ lục”, https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiettin?dDocName=BTC337969, truy cập 13/5/2023 12 Cổng thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ (2022), “Năng lực sản xuất linh kiện khí Việt Nam”, http://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiep-ho-tro/nangluc-san-xuat-linh-kien-co-khi-cua-viet-nam-c5id2129.html , truy cập 13/5/2023 13 N.H, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (2021), “Liên Bộ Công Thương - Nông nghiệp họp bàn giải pháp bình ổn thị trường phân bón”, https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/lien-bo-cong-thuong-nong-nghiep-hopban-giai-phap-binh-on-thi-truong-phan-bon.html#:~:text=Theo%20s %E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20c%E1%BB%A7a%20B%E1%BB %99,l%C3%A0%2029%2C25%20tri%E1%BB%87u%20t%E1%BA %A5n,truy cập 13/5/2023 14 Nhân dân điện tử (2019), “EVFTA, hội cho hồ tiêu trì vị thế”, https://nhandan.vn/evfta-co-hoi-cho-ho-tieu-duy-tri-vi-the-post370218.html, truy cập 13/5/2023 15 Nhân dân điện tử (2023), “Cơ hội tăng giá trị sản xuất, chế biến thực phẩm”, https://nhandan.vn/co-hoi-tang-gia-tri-san-xuat-che-bien-thucpham-post745571.html, truy cập 13/5/2023 16 Nhân dân điện tử (2023), “Nâng cao hiệu sản xuất nhờ giới hóa nơng nghiệp”, https://nhandan.vn/nang-cao-hieu-qua-san-xuat-nho-co-gioihoa-nong-nghiep-post740936.html, truy cập 13/5/2023 17 Nhịp sống kinh doanh (2022), “Xuất hồ tiêu sang EU nhiều thách thức giàu tiềm năng”, https://nhipsongkinhdoanh.vn/xuat-khau-hotieu-sang-eu-nhieu-thach-thuc-nhung-giau-tiem-nang-post3105595.html, truy cập 13/5/2023 10 17 P.A, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (2022), “Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm hồ tiêu Việt Nam đến thị trường Pháp”, https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/day-manh-xuc-tien-thuongmai-san-pham-ho-tieu-viet-nam-den-thi-truong-phap.html, truy cập 13/5/2023 19 Phi.N.T, Minh.P.H, Thanh.N.V (2020), “HIỆN TRẠNG LĨNH VỰC CHẾ TẠO MÁY NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Nơng nghiệp Việt Nam, Tập 117, Số 8, tr 116-123 20 Smit, A.J., 2010 The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that explains the international competitiveness of countries? Southern African business review, 14(1) 21 Tạp chí điện tử Nhà đầu tư (2022), “Thị trường khí nơng nghiệp Việt Nam hấp dẫn thuộc ai?”, https://nhadautu.vn/thi-truong-cokhi-nong-nghiep-viet-nam-hap-dan-nhung-dang-thuoc-ve-ai-d68918.html, truy cập 13/5/2023 22 Tạp chí điện tử Nhà đầu tư (2023), “Vua hồ tiêu: Doanh nghiệp cần bước khỏi 'vỏ ốc' để tìm hội”, https://nhadautu.vn/vua-ho-tieu-doanh-nghiepcan-buoc-ra-khoi-vo-oc-de-tim-co-hoi-d73020.html, truy cập 13/5/2023 23 Tạp chí kinh tế dự báo (2022), “Phát triển hồ tiêu xuất tỉnh Tây Nguyên theo hướng bền vững”, https://kinhtevadubao.vn/phat-trien-hotieu-xuat-khau-o-cac-tinh-tay-nguyen-theo-huong-ben-vung-22144.html, truy cập 13/5/2023 24 Tạp chí tài doanh nghiệp (2023), “Việt Nam đặt mục tiêu xuất hồ tiêu gia vị đạt khoảng tỷ USD vào 2025”, https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/viet-nam-dat-muc-tieu-xuat-khau-hotieu-va-gia-vi-dat-khoang-2-ty-usd-vao-2025-d37570.html, truy cập 13/5/2023 25 Trung tâm WTO Hội nhập - VCCI (2022), “Xuất hồ tiêu tăng trưởng trở lại nhờ trợ lực từ FTA”, https://trungtamwto.vn/chuyen-de/22413-xuat-khau-ho-tieu-tang-truong-trolai-nho-tro-luc-tu-cac-fta, truy cập 13/5/2023 26 Trung tâm WTO Hội nhập - VCCI (2022), “Xuất hồ tiêu: Giảm hầu khắp thị trường, hội EU”, 18 18 https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/14017-xuat-khau-ho-tieu-giamhaukhap-thi-truong-cohoi-o-eu, truy cập 13/5/2023 27 Tuổi trẻ online (2022), “Trung tâm Thương mại quốc tế: Xếp hạng giới cho gia vị hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu”, https://tuoitre.vn/trung-tamthuong-mai-quoc-te-xep-hang-1-the-gioi-cho-gia-vi-ho-tieu-viet-nam-xuatkhau-20221221104918218.htm, truy cập 13/5/2023 28 Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam (2016), “Lịch sử phát triển & vùng trồng hồ tiêu Việt Nam”, http://iasvn.org/chuyen-muc/Lichsu-phat-trien-&-vung-trong-Ho-Tieu-o-Viet-Nam-8194.html, truy cập 13/5/2023 29 Vietnambiz - Trang thông tin điện tử tổng hợp (2020), “Mơ hình kim cương Porter (Porter Diamond) gì?”, https://vietnambiz.vn/mo-hinh-kimcuong-porter-porter-diamond-la-gi-20200516102230368.htm, truy cập 13/5/2023 30 Vietnambiz - Trang thông tin điện tử tổng hợp (2022), “Hồ tiêu Việt Nam củng cố vương châu Âu”, https://vietnambiz.vn/ho-tieu-viet-namkhang-dinh-vi-the-so-mot-tai-chau-au 202242214145562.htm, truy cập 13/5/2023 31 Vietnambiz - Trang thông tin điện tử tổng hợp (2022), “Mỹ EU đẩy mạnh nhập hồ tiêu từ Việt Nam”, https://vietnambiz.vn/my-va-eu-tangmanh-nhap-khau-ho-tieu-tu-viet-nam-2022619231857506.htm, truy cập 13/5/2023 32 Vietnambiz - Trang thông tin điện tử tổng hợp (2023), “[Báo cáo] Thị trường hồ tiêu năm 2022: Nhu cầu giảm, giá tiêu ngược kỳ vọng”, https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ho-tieu-nam-2022-nhu-cau-giamgia-tieu-di-nguoc-ky-vong-202312716318356.htm, truy cập 13/5/2023 33 Vietnamplus (2022), “ Việt Nam quốc gia xuất hồ tiêu lớn giới”, https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-van-la-quoc-gia-xuatkhau-ho-tieu-lon-nhat-the-gioi/837142.vnp, truy cập 13/5/2023 19