BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Nam Từ Liêm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0104246382 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2018-04-20 10:16:32 Foxit Reader Version: 9.0.1 HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC I THÔNG TIN CHUNG: THÔNG TIN CƠ BẢN Thông tin Công ty Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc Giấy CN ĐKKD số: 0104246382 Vốn điều lệ: 515.999.990.000 đồng Văn phịng Hà Nội: Số 08 Lơ TT-03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ Phố Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: (84) 437.877.290 Fax: (84) 437.877.291 Chi nhánh Gia Lai: Làng Ring 2, xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84)593.851.768 Fax: (84)593.885.779 Chi nhánh Bình Định: KCN Nhơn Hịa, Phường Nhơn Hịa, Thị xã An Nhơn, Bình Định Điện thoại: (84)563.738.567 Fax: (84)563.738.567 Email: admin@hkb.com.vn Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn Thông tin cổ phiếu Mã cổ phiếu: HKB Sàn niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Ngày bắt đầu niêm yết: 08/04/2015 Số lượng cổ phiếu niêm yết: 51.999.999 cổ phiếu HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |2 Ngành nghề đăng ký kinh doanh  Bán bn nông sản thực phẩm  Chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm: - Chế biến hạt tiêu cafe; - Sản xuất tăm tre nhang hương; - Chế biến gạo, tinh bột sắn thực phẩm khô; - Chế biến sản xuất thức ăn chăn nuôi; - Chế biến hạt điều; - Chế biến nước cốt hoa nhiệt đới xuất - Kinh doanh sắn lát, ngô, khô đậu tương; - Thu mua sắn lát tinh bột sắn xuất bán nội địa; - Thu mua tăm tre, nhang hương xuất khẩu; - Thu mua gia vị quế, hồi, ớt, gừng xuất khẩu; - Thu mua hoa xuất  Sản xuất, trồng trọt nông, lâm nghiệp: - Trồng trọt Hồ tiêu, công nghiệp, rau củ - Trồng rừng thâm canh lấy gỗ  Nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm  Xuất nhập tổ chức phân phối bán lẻ nội địa mặt hàng nông sản thực phẩm HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |3 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẦM NHÌN “Hướng tới nơng nghiệp bền vững, đại, thực phẩm an tồn cho người dân HKB tích cực thúc đẩy sản phẩm Nơng nghiệp Việt Nam vươn tồn cầu” Thưa Q cổ đơng tồn thể CBCNV, Trong năm phát triển vừa qua, năm 2017 năm HKB không đạt đƣợc kế hoạch sản xuất kinh doanh nguyên nhân nhƣ sau: - Trong năm trước, Công ty thực đầu tư tài xây dựng cở sở vật chất cho sản xuất kinh doanh chiến lược phát triển vùng nguyên liệu Vì đến năm 2017, Cơng ty bắt đầu đến chu trình phải trích lập sổ sách kế tốn khoản mục “Giảm trừ lợi thương mại hàng năm số tiền 45 tỷ đồng/năm trích lập khấu hao tài sản cố định (theo quy định luật kế toán)” – lợi nhuận để bù đắp khoản có độ trễ từ khoản đầu trung dài hạn Đây chu trình cần thiết để HKB bứt sang giai đoạn nhằm khai thác giá trị gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp khâu sản xuất-chế biến trồng trọt giá trị từ nghiệp vụ kinh doanh thương mại giai đoạn trước kia; - Trong năm 2017, Công ty giai đoạn cần xếp lại nguồn lực tín dụng ngắn hạn tài trợ ngân hàng nên chƣa đáp ứng đƣợc kịp thời nhu cầu nguồn vốn lƣu động ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trong năm 2017, Công ty giai đoạn cần thực tái cấu nhân Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thành viên Ban kiêm sốt nên cần có chút độ trễ để phát huy lực nhân tố cách chắn Triển vọng năm 2018 Công ty chủ động kế hoạch triển khai giải pháp nhƣ sau: - Tăng cƣờng lực nguồn vốn lƣu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tích cực phát triển đủ nguồn vốn tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng Thƣơng mại mức khoảng 500 tỷ đồng để phục vụ kế hoạch doanh thu năm 2018 mức khoảng 1.291 tỷ đồng bƣớc đáp ứng đủ cho công suất thiết kế hệ thống sản xuất Công ty cho năm tiếp theo; - Tái cấu chi phí nhằm tiết giảm chi phí quản lý sản xuất để nâng cao hiệu suất kinh doanh - Tăng cƣờng lực khai thác công suất sản xuất nhà máy sở vật chất Công ty - Từng bƣớc triển khai dự án đầu tƣ để vào khai thác sớm có thể, đạt lộ trình thu hồi giá trị đầu tƣ, nguồn thu kỳ vọng lợi nhuận cho Công ty Hội đồng quản trị Công ty kiên định mục tiêu phát triển chiến lƣợc đƣợc hoạch định kể từ thành lập Công ty Sau 08 năm phát triển, Công ty đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc (Thị trường-Cơ sở sản xuất chế biến-Hệ thống nhân sự) kế hoạch phát triển 10 năm (Giai đoạn 2010-2020) Cụ thể nhƣ sau: Về công tác thị trường: Đây điểm bật mạnh lớn HKB, với kinh nghiệm, bề dày ngoại thƣơng kinh tế đối ngoại ban lãnh đão phịng ban chức năng, Cơng ty phát triển đƣợc mối quan hệ rộng lớn với bạn hàng thị trƣờng nƣớc Mũi phong cơng tác hội nhập, cơng tác kinh tế đối ngoại Cơng ty tích cực đẩy mạnh cơng tác xúc tiến thƣơng mại phát triển thị trƣờng, cập nhập sáng tạo khai thác công nghệ thông tin thƣơng mại điện tử vào việc quảng bá thƣơng hiệu, tiếp cận thị trƣờng bán hàng Hình ảnh HKB sản phẩm, thƣơng hiệu ngƣời đƣợc lan tỏa cơng nhận rộng lớn bình diện quốc tế Đội ngũ thị trƣờng HKB hoạch định chiến lƣợc phát triển 08 dịng hàng nơng sản xuất nhập chiến lƣợc, có lợi Việt Nam HKB nhằm tham mƣu cho HĐQT Cơng ty có chiến lƣợc xây dựng sở nhà máy chế biến nông sản phù hợp cho mặt hàng xuất nhƣ; Hồ tiêu; Sắn lát & tinh bột sắn; Gạo; Cafe; Hạt điều; Gia vị (quế,hồi, ớt, HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |4 gừng); Hoa & nước cốt hoa nhiệt đới Các sản phẩm nhập có lợi là; Thực phẩm & đồ hộp; Hoa ôn hàn đới; Nước giải khát nước hoa hàn đới Về công tác đầu tư xây dựng sở vật chất: Sau 08 năm phát triển, Cơng ty tập trung nguồn lực lớn tài cho đầu tƣ xây dựng đƣợc hệ thống nhà máy chế biến, hệ thống kho chứa, quỹ đất trồng trọt để phát triển vùng nguyên liệu Với công suất thiết kế hệ thống sở vật chất nêu đảm bảo cho lực sản xuất sản phẩm cho doanh thu khả dụng cho kế hoạch đến 2025 khoảng 8.000 tỷ đồng Về công tác phát triển Hệ thống & Quản trị: Ngay từ thành lập HKB ƣu tiên công tác phát triển hệ thống quản trị đại Ngồi Điều lệ, Cơng ty xây dựng Quy chế hoạt động kèm theo Quy trình nghiệp vụ Về hệ thống quản trị chuỗi HKB phát triển đƣợc hệ thống bao gồm 05 đơn vị chi nhánh, Công ty chi phối Công ty liên kết trải rộng khắp nƣớc từ Hà Nội -> Bình Định -> Gia lai -> Tp Hồ Chí Minh-> ĐBSCL Kế hoạch mở văn phịng đại diện nƣớc thị trƣờng quan trọng nhƣ Tiểu vƣơng quốc Dubai- UAE, Ấn Độ Về công tác đầu tư: Năm 2018 Công ty tập trung vào phát triển dự án nhƣ sau: - Triển khai theo lộ trình đầu tƣ dự án trồng nguyên liệu nông sản kết hợp với dự án sản xuất lƣợng mặt trời khu đất 546 địa xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc - Kết hợp với Hợp tác xã Tân Cƣờng phát triển vùng sản xuất lúa gạo cao cấp để phục vụ xuất phân phối nội địa Thưa Quý cổ đồng toàn thể CBCNV, Trong q trình phát triển dài hạn có trải nghiệm thăng/trầm Tuy nhiên việc kiên định chiến lƣợc, mục tiêu tầm nhìn ln đóng vai trị định Thành cơng q trình, sáng tạo cần phải có trải nghiệm, tâm kiên định mục tiêu Vì tơi tin tƣởng vào q vị Cổ đơng, vào tồn thể CBCNV HKB Chúng ta có mái nhà chung HKB, tảng niềm tin gắn kết tất lại với để đồng hành tàu HKB đến điểm đích thành cơng Điều lựa chọn Thay mặt HĐQT, tơi xin trân trọng cảm ơn tín nhiệm ủng hộ Quý vị Cổ đông, hợp tác tích cực đối tác ngồi nƣớc, ủng hộ quan quản lý ban ngành Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể CBCNV HKB Đồng chí - Đồng lịng - Đồng sức thành cơng! Chủ tịch HĐQT Dương Quang Lư HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |5 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TIÊU CHÍ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH CỐT LÕI CỦA CÔNG TY Nền tảng phát triển doanh nghiệp, theo cách tốt gắn liền với lợi phát triển quốc gia Đất nước ta có lịch sử hình thành phát triển ngàn năm nông nghiệp Trong bối cảnh kinh tế đương đại giai đoạn kinh tế hội nhập mang tính tồn phần hóa việc quốc gia cần phải tìm lợi so sánh để hoạch định chiến lược phát triển Quốc gia dựa lợi so sánh nhằm tạo lợi cạnh tranh, phát huy tiềm vốn có Quốc gia Đó tảng cho phát triển bền vững Quốc gia Câu nói cố thủ tướng nước Singapore Lý Quang Diệu đánh giá lợi quốc gia Việt Nam là: “Đất nước Việt Nam có người kiên cường, cần cù, chịu khó sáng tạo Họ có vị trí địa lý tốt, phong cảnh đẹp, đất đai phì nhiêu khí hậu thuận lợi, nên ngành Du lịch – Nông nghiệp – Cơng nghiệp sáng tạo có lợi để phát triển” Đồng quan điểm, cố tiến sỹ kinh tế Alan Phan nói ”Việt Nam có ba lợi quốc gia phát triển, “Nơng nghiệp - Du lịch - Công nghệ IT khởi nghiệp” Sau 18 năm gắn bó với ngành Nơng nghiệp, với trải nghiệm thực tế trước kia, Ông Dương Quang Lư - Sáng lập viên HKB hiểu tiềm vô to lớn ngành Nông nghiệp nên thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Hà Nội – Kinh Bắc (Hakinvest), tiền thân Công ty Cổ phần Nông nghiêp Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB) ngày Sau đúc kết, Người sáng lập đưa tiêu chí luận để thành lập Hakinvest sau: - Đánh giá lợi Quốc gia ngành Nông nghiệp; - Tiềm thị trường sản phẩm Nông nghiệp mà công ty lựa chọn; - Quy mô tiềm thị trường nông sản Việt Nam; - Kinh nghiệm l nh vực nông nghiệp Ban Lãnh đạo TẦM NHÌN & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ngay sau HAKINVEST thành lập, ngày 01/1/2010 Hội đồng Quản trị Công ty Nghị số 08/NQ/HNKB nghị định hướng phát triển Công ty, lựa chọn l nh vực Nơng nghiệp ngành nghề kinh doanh cốt lõi cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh giai đoạn 2010-2020, sau phát triển thêm giá trị chuỗi từ ngành mở rộng sang ngành Công nghiệp Thực phẩm cho giai đoạn từ 2020 trở Mục tiêu HAKINVEST đến năm 2030 phấn đấu trở thành Tập đồn Nơng nghiệp Cơng nghiệp Thực phẩm đứng đầu Việt Nam mang tầm Quốc tế Tóm tắt nội dung định hướng, lộ trình phát triển Cơng ty sau: Giai đoạn (2010–2014): Phát triển thị trường Tạo lập thị trường lựa chọn sản phẩm thị trường cho mục tiêu kinh doanh, tạo lập phát triển thị trường cho sản phẩm kinh doanh: - Lựa chọn sản phẩm thị trường mục tiêu cho kinh doanh; - Tạo lập phát triển thị trường đầu cho sản phẩm kinh doanh; - Tập trung đầu tư xây dựng sở vật chất cốt lõi cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: + Hệ thống thu mua nguyên liệu kho bảo quản; + Hệ thống dây chuyền chế biến nông sản lương thực (công nghệ tầm sơ chế chế biến tiêu chuẩn-S&SQ); + Hệ thống kiểm phẩm kiểm tra chất lượng hàng hoá sản phẩm - Mở rộng thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh; - Tạo lập Thương hiệu ngành cho Công ty Giai đoạn (2013 – 2020): Xây dựng lực cạnh tranh thương hiệu mạnh Phát triển chiều sâu tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao lực cạnh tranh: - Đầu tư chiều sâu vào công nghệ chế biến tinh (HQ) nhằm đem lại giá trị gia tăng cao; - Đầu tư vào ngành trồng Hồ Tiêu Tây Nguyên; - Xây dựng sản phẩm Nông sản đặc trưng khác biệt Cty; - Phát triển Hệ thống bán lẻ cho sản phẩm Nơng Sản Lương thực đóng gói; - Tạo lập thương hiệu mạnh mang tầm Quốc Gia; HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |6 - Tích tụ tư (vốn, kinh nghiệm thị trường) cho giai đoạn phát triển sau Giai đoạn (2020-2030): Phát triển dài hạn bền vững Mục tiêu phấn đấu đưa HKB trở thành tập đồn có tầm cỡ khu vực Đông Nam Á l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm Phát triển sức cạnh tranh dựa tảng nghiên cứu ứng dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất chế biến, công nghệ giống, vật tư nông nghiệp vào chăn nuôi trông trọt…nhằm đưa sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ giá trị gia tăng cao Phấn đấu đến mục tiêu doanh thu đạt tỷ USD vào năm 2030, dựa tảng, tiềm định hướng khai thác chuỗi giá trị thuộc l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm Việt Nam Trong giai đoạn, Cơng ty phát triển mơ hình Tập đồn Nơng nghiệp Thực phẩm sở tham gia sâu vào dự án phát triển dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh sang số l nh vực có gía trị chuỗi từ ngành Nông nghiệp với định hướng tham gia vào 03 l nh vực sau: - Phát triển sức cạnh tranh mạnh sở sâu vào nghiên cứu công nghệ cao l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm Đầu tư, thành lập Công ty Công nghệ và/ liên kết với Vụ, Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ vào khâu trồng trọt, sản xuất giống, vật tư Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm, đặc biệt Công nghệ sinh học - L nh vực Nông nghiệp: Tham gia vào chuỗi giá trị khép kín nông nghiệp khâu “Trồng trọt - Sản xuất vật tư - Chế biến - Thương mại Dịch vụ nông nghiệp”; - L nh vực Công nghiệp Thực phẩm khâu chế biến phân phối thực phẩm (thịt gia súc gia cầm) từ sản phẩm nông nghiệp vật nuôi; - L nh vực phân phối: Tổ chức mạng lưới phân phối bán lẻ chuyên biệt HKB FOOD MART cho mặt hàng công ty chế biến mặt hàng khác thị trường có giá trị chuỗi từ nông sản, lương thực, đồ uống thực phẩm; - Đẩy mạnh khai thác thương hiệu nhượng quyền thương hiệu HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |7 TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG 08 NĂM QUA (2009-2017) a CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG Ngay từ thành lập, mục tiêu hàng đâu Công ty quan tâm đến chiến lược phát triển hệ thống Hệ thống Công ty bao gồm hệ thống Quản trị, Nhân sự, Sản phẩm, Thị trường, Cơ sở vật chất cho kinh doanh Chế độ đãi ngộ Mơ hình người Nhật đặt công tác xây dựng hệ thống lên hàng đầu Với tảng trình độ kinh tế chất lượng nguồn nhân lực khoảng sau 05 năm họ xây dựng hệ thống Công ty đáp ứng mơ hình Cơng ty tồn cầu Với tảng trình độ kinh tế chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, HĐQT Cơng ty trăn trở tìm tịi mơ hình hợp lý để phát triển hệ thống Công ty Công ty xác định để đảm bảo phát triển hệ thống đáp ứng mơ hình hệ thống mang tầm quốc tế Cơng ty phải cần khoảng 10 năm Nhất nhu cầu thực tiễn Cơng ty có giao thương quốc tế lớn Kế hoạch phát triển xây dựng Hệ thống-mơ hình Quản trị Công ty phân kz 10 năm đầu là: - 05 năm đầu phát triển hệ thống quản trị theo mơ hình hình tháp ngược; - 05 lật lại hệ thống quản trị hình tháp xi Trong giai đoạn áp dụng mơ hình quản trị hệ thống hình tháp ngược, vị trí lãnh đạo HKB phải đứng vai trò kiến tạo, phát triển hồn thiện mảng hoạt động Cơng ty Trong bao gồm từ việc thiết kế thành lập phận tổ chức, tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ, mảng việc cụ thể từ xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định Quy trình vận hành thao tác nghiệp vụ đến việc xây dựng Văn hóa Doanh KiệnHKB tồn Văn phịng trụnghiệp sở khâu này, hệ thống hoạt động Cơng ty tiệm cận lên mức chuẩn mực vận hành từ khâu vi mơ lên đến v mơ (ISO hóa) Sau áp dụng thành cơng mơ hình quản trị vận hành hệ thống theo hình tháp ngược, Cơng ty chuyển sang mơ hình quản trị hệ thống theo hình tháp xi Mơ hình quản trị hình tháp xi có ngh a người lãnh đạo quản trị hệ thống đứng vị trí ngh a đầu tàu Khi người lãnh đạo từ khâu vi mô đến v mô có chuẩn mực hệ thống để điều hành theo phương thức định hướng tạo giá trị Qua trình phát triển 07 năm xây dựng hệ thống, công ty vượt qua nhiều rào cản chất lượng nguồn nhân lực để kiện toàn hệ thống Đặc biệt phải trải nghiệm qua vấn đề xây dựng quy trình quy chuẩn hóa khâu sản xuất kinh doanh mang tính đặc thù ngành Nơng nghiệp Ngồi ra, cơng tác đào tạo CBCNV để có nhận thức xây dựng mối quan hệ, tinh thần làm việc nhóm, tác phong kỷ luật Công nghiệp vấn đề phải cần trình thời gian định HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |8 b CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Chúng ta nhận thức Nguồn nhân lực/Nhân yếu tố quan trọng Công ty Mọi vấn đề người định, mục tiêu cao người cho người Lịch sử hình thành HKB khởi nghiệp có 05 nhân Cho đến nay, sách thu hút nhân tài đội ngũ nhân HKB lên đến hàng trăm CBCNV (bao gồm CBCNV biên chế người lao động làm thuê theo thời vụ) Trọng tâm chiến lược phát triển nguồn nhân lực HKB, trước hết phải nói đến việc xây dựng đội ngũ nịng cốt, đội ngũ lãnh đạo trí tuệ - có tâm có tầm để dẫn dắt phát triển doanh nghiệp Bên cạnh đó, HKB ln có quan điểm cầu thị việc quy tụ sử dụng nguồn nhân lực 04 lực sau: - Nhân lực trẻ: Có đam mê, nhiệt huyết sáng tạo; - Nhân lực có kinh nghiệm; - Nhân lực có mối quan hệ quản giao; - Nhân lực cao cấp, nhân lực tạo giá trị Ngành nơng nghiệp có đặc thù riêng biệt nguồn nhân lực Các sở đào tạo nước ta chưa trọng đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |9 cho ngành Nông nghiệp như: - Cán kỹ thuật kiểm phẩm nông sản - KCS; - Kỹ sư vận hành dây chuyền chế biến Nông sản; - Kỹ thuật viên thu mua hàng hóa; - Kỹ thuật viên vận hành Logistic Nông nghiệp; - Kỹ thuật viên bảo quản hàng hóa; - Kỹ thuật viên kinh doanh hàng hóa sàn giao dịch hàng hóa, giao dịch phái sinh hàng hóa ; - Kỹ sư nơng vụ Để đáp ứng nguồn nhân lực nêu HKB chủ yếu tập trung vào chương trình đào tạo nghề-họcnghề, từ thực tiễn kinh nghiệm doanh nghiệp, từ nghiên cứu tài liệu từ nguồn nước ngoài, trao đổi kinh nghiệm với đối tác quốc tế, tiếp thu công nghệ bàn giao từ nhà sản xuất công nghệ Mục tiêu cao HKB chiến lược phát triển nhân xây dựng cho văn hóa doanh nghiệp đảm bảo cốt lõi nguyên tắc sau: - Tinh thần kỷ luật; - Tinh thần tự chịu trách nhiệm; - Tinh thần khiêm tốn, khiêm nhường ; - Tinh thần học hỏi sáng tạo; - Tinh thần cầu thị; - Tinh thần nhân văn c CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 10 Định hướng giai đoạn 2018 - 2020, Cơng ty phát triển vùng ngun liệu tự có đảm bảo thêm nguồn cung, giá thành chất lượng hợp lý phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Năm 2018 đầu tư vùng nguyên liệu Hồ tiêu, chanh dây… kết hợp phát triển nhà máy sản xuất lượng mặt trời cho quỹ đất 546ha Đắc Lắc Ngồi ra, Cơng ty có chủ trương phát triển vùng trồng nguyên liệu lúa gạo cáo cấp, kết hợp với HTX Tân Cường ĐB sông Cửu Long để chủ động cho việc phát triển nguồn hàng có chất lượng cao giá thành hợp lý phục vụ cho nhu cầu chế biến, tiêu dùng nội địa xuất HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 27  Rủi ro thị trường đầu ra: Trong l nh vực nông nghiệp, đặc biệt xuất nông sản phải đối mặt với rủi ro thị trường đầu Sản phẩm xuất Việt Nam không ngừng gia tăng kim ngạch thị phần chủ yếu dạng sản phẩm thô, chưa qua chế biến sâu, giá trị gia tăng chưa cao giá biến động phụ thuộc vào nhu cầu thị trường Mặt khác, cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt, bối cảnh nay, nhiều doanh nghiệp thuộc l nh vực khác có tiềm lực vốn đánh giá tiềm l nh vực nông nghiệp bắt đầu gia nhập ngành Giải pháp để khắc phục rủi ro đầu thị trường Công ty chủ động phát triển bạn hàng rộng lớn cho mặt hàng xuất để chủ động đa phương hóa thị trường đầu Ngồi việc nâng cao Công nghệ chế biến, Hệ thống kho chứa bảo quản hàng nhằm nâng cao chất lượng chủng loại sản phẩm giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro cho đầu Xây dựng mối quan hệ bạn hàng thân thiết, bạn hàng chiến lược bạn hàng hữu hảo lâu bền, chia sẻ lợi ích khó khăn biện pháp tốt việc gắn kết với bạn hàng, đảm bảo đầu ổn định đáng tin cậy Rủi ro khác: Ngồi cơng ty cịn có rủi ro khác liên quan đến trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, lũ lụt, cháy nổ Những rủi ro xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình tài sản hoạt động chung công ty HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 28 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CP 31/03/2018 (%) Dương Quang Lư Tổng giám đốc 18,5 Trương Danh Hùng Phó Tổng giám đốc Phạm Thanh Bình Phó Tổng giám đốc Lê Văn Quang Kế toán trưởng ÔNG DƯƠNG QUANG LƯ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ÔNG TRƯƠNG DANH HÙNG Phó Tổng Giám đốc ÔNG LÊ VĂN QUANG Kế tốn trưởng ƠNG PHẠM THANH BÌNH Phó Tổng Giám đốc HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 29 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty năm 2016 năm 2017 Chỉ tiêu Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng) Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng) Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng) % Tăng trưởng so với 2016 % Thực so với Kế hoạch Tổng doanh thu 765 900 139,2 -82% -85% Lợi nhuận trước thuế 74,6 37,6 -67,4 -190% -279% Lợi nhuận sau thuế 71,5 30.08 -67,4 -194% -224% (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016, năm 2017 HKB) TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN – Khơng có TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH a) Tình hình tài Năm 2016 (triệu đồng) 832,547 Năm 2017 (triệu đồng) 739,024 % tăng giảm so với năm 2016 -11% Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 765,061 88,097 138,950 -88,498 -82% -200% Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế -13,530 74,567 21,119 -67,379 256% -190% Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Lợi nhuận sau thuế 71,522 -67,379 -194% (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016, năm 2017 HKB) b) Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Chỉ tiêu khả toán  Hệ số toán ngắn hạn Lần 1.36 1.12  Hệ số toán nhanh Lần 1.17 1.12 Chỉ tiêu cấu vốn  Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 0.4 0.4  Nợ/ Tổng tài sản Lần 0.29 0.29 Chỉ tiêu lực hoạt động  Vịng quay hàng tồn kho (GVHB/HTKbình qn) Vịng 15.12 8.44  Vịng quay tổng tài sản (DTT/TTS bình qn) Vịng 1.34 0.18 Chỉ tiêu khả sinh lời  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 9.35% -48.49%  Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 24.04% 12.01%  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA) % 11.63% 8.57%  Tỷ suất lợi nhuận HĐSXKD/ Doanh thu % 11.52% -63.69% HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 30 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN a) Cổ phần Tổng số cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu thông thường Mệnh giá Cổ phiếu khác (cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu quỹ): Khơng có Tổng số trái phiếu lưu hành: Khơng có : 51.599.999 cổ phần đó: : 51.599.999 cổ phần, : 10.000 đồng/cổ phần b) Cơ cấu cổ đông Loại cổ đông Số lượng cổ đông Việt Nam Cá nhân Tổ chức Nước Ngoài Tổ chức Cá nhân Cổ phiếu quỹ Tổng cộng Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Giao dịch cổ phiếu quỹ: Các chứng khoán khác: 2.381 2.374 Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 49.740.677 84.412 96.4% 0.16% 1.723.600 51.310 3.34% 0.1% 51.599.999 100% (Nguồn: Công ty CP Nông nghiệp thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc) Khơng có Khơng có Khơng có HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 31 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Kết HĐ SXKD: Năm 2016 (triệu đồng) Năm 2017 (triệu đồng) % tăng giảm so với năm 2016 Tổng giá trị tài sản 832,547 739,024 -11% Doanh thu 765,061 138,950 -82% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 88,097 -88,498 -200% Lợi nhuận khác -13,530 21,119 256% Lợi nhuận trước thuế 74,567 -67,379 -190% Lợi nhuận sau thuế 71,522 -67,379 -194% Chỉ tiêu Đánh giá HĐ SXKD: Trong Công ty thực giải pháp tiết giảm chi phí tái cấu hệ thống, nhiên năm 2017 năm HKB không đạt đƣợc kế hoạch sản xuất kinh doanh nguyên nhân nhƣ sau: - Trong năm trước, Công ty thực đầu tư tài xây dựng cở sở vật chất cho sản xuất kinh doanh chiến lược phát triển vùng nguyên liệu Vì đến năm 2017, Cơng ty bắt đầu đến chu trình phải trích lập sổ sách kế toán khoản mục “Giảm trừ lợi thương mại hàng năm số tiền 45 tỷ đồng/năm trích lập khấu hao tài sản cố định (theo quy định luật kế toán)” – lợi nhuận để bù đắp khoản có độ trễ từ khoản đầu trung dài hạn Đây chu trình cần thiết để HKB bứt sang giai đoạn nhằm khai thác giá trị gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp khâu sản xuất-chế biến trồng trọt giá trị từ nghiệp vụ kinh doanh thương mại giai đoạn trước kia; - Trong năm 2017, Công ty giai đoạn cần xếp lại nguồn lực tín dụng ngắn hạn tài trợ ngân hàng nên chƣa đáp ứng đƣợc kịp thời nhu cầu nguồn vốn lƣu động ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trong năm 2017, Công ty giai đoạn cần thực tái cấu nhân Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thành viên Ban kiêm soát nên cần có chút độ trễ để phát huy lực nhân tố cách chắn Năm 2017 Công ty phải tiếp tục ưu tiên xây dựng, phát triển bước điều chỉnh nguồn lực cốt lõi trước nêu đây: - Bộ máy tổ chức quản lý; Nguồn nhân lực vận hành; - Phát triển thị trường; - Xây dựng sở vật chất cho sản xuất kinh doanh; - Bố trí nguồn lực trả vốn vay trung hạn; Để thực việc trên, Công ty phải đầu tư nhiều tâm huyết, trí tuệ nguồn lực lớn tài Thực tế việc nêu cần phải làm trước cho móng phát triển lâu dài Cơng ty Khi phát triển thị trường quy mô lớn định khơng thể làm thương mại, phụ thuộc vào nhà sản xuất cung ứng, mà phải tự đầu tư xây dựng sở vật kho tàng, nhà máy vùng nguyên liệu…nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu tăng trưởng khách hàng phát triển thị trường Chính Công ty cần phải tiếp tục bổ xung nâng cao lực tài Để phát huy lực thị trường, khai thác tối đa công suất khả dụng sở sản xuất có Cơng ty KHĨ KHĂN lớn Cơng ty cần phải củng cố tăng cường NGUỒN LỰC VỀ VỐN TÍN DỤNG NGẮN HẠN/VỐN LƯU ĐỘNG Nhất nguồn vốn tự có để bổ xung cho vốn lưu động đối ứng cho Hợp đồng tín dụng tài trợ ngân hàng thương mại nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, sau đến nguồn vốn để đầu tư cho dự án trồng trọt phát triển vùng nguyên liệu Đây nút thắt mà Ban lãnh đạo Công ty tập trung lượng nguồn lực để xử lý có triển vọng khắc phục hồn tồn nút thắt năm 2018 HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 32 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH a) Tình hình tài sản Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý TSCĐ khác Tổng cộng 64,668 10,797 2,712 78 2,883 81,140 I Nguyên giá TSCĐ HH Số dư đầu năm Tăng năm 38 Giảm năm 4,680 72 64,668 6,116 2,640 Số dư đầu năm 4,029 1,127 211 Tăng năm 2,912 644 190 445 44 6,942 1,326 Tại ngày đầu năm 60,638 Tại ngày 31/12/2017 57,725 Số dư ngày 31/12/2017 38 4,752 116 2,883 76,425 560 5,929 192 3,947 357 752 9,386 9,670 2,501 78 2,322 75,211 4,789 2,282 110 2,130 67,039 II Giá trị hao mòn luỹ kế Giảm năm Số dư ngày 31/12/2017 III Giá trị lại (Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2017 Cơng ty) b) Tình hình nợ phải trả STT Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 Vay nợ ngắn hạn 161,079,571,755 114,788,145,037 Phải trả cho người bán 13,068,109,921 13,577,186,905 Người mua trả tiền trước 2,765,570,980 4,334,711,314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 7,891,969,493 126,156,274 Chi phí phải trả 637,132,508 2,261,394,227 Quỹ khen thưởng phúc lợi 177,205,000 177,205,000 Các khoản phải trả, phải nộp khác 294,565,619 27,251,906,559 Vay nợ dài hạn 51,918,349,300 49,136,038,750 237,832,474,576 211,652,744,066 Tổng cộng HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 33 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI a) Kế hoạch phát triển giai đoạn 2018-2020 - Tăng cường lực vốn lưu động để phát huy tối đa công suất sở vật chất có (hệ thống nhà máy chế biến nông sản Hồ tiêu, cà phê, sắn lát, quế hồi…) để đạt doanh thu khả dụng 6.000 tỷ đồng - Triển khai thực dự án đầu tư trung dài hạn gồm có: Phát triển vùng nguyên liệu nông sản (Hồ tiêu, chanh dây, lúa gạo cao cấp…); Hợp tác đầu tư sản xuất lượng điện mặt trời quỹ đất 546 b) Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2018 sau: Tên hàng Sản lượng (tấn) Đơn giá (VND/tấn) Trị giá (VND) 9.000 86.500.000 778.500.000.000 100.000 4.313.000 431.300.000.000 1.000 82.000.000 82.000.000.000 Hạt tiêu Sắn lát xuất Quế (NS khác) Tổng cộng doanh thu 1.291.800.000.000 Lợi nhuận trước thuế 92.200.000.000 c) Định hướng Phát triển chiến lược Công ty  Định hướng phát triển chiến lược HKB giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030 Duy trì đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi Doanh nghiệp l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm theo tiêu chí sâu khai thác 03 mảng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu nêu đây, nhằm khai thác giá trị gia tăng từ chuỗi giá trị Nông nghiệp Thực phẩm:  Chế biến Nông sản xuất khẩu;  Phát triển trồng trọt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng rừng sản xuất thâm canh;  Phát triển hệ thống Phân phối Bán lẻ ‘HKB FOOD MART’  Hợp tác sản xuất phát triển lượng điện mặt trời Kế hoạch phát triển đến năm 2020: Hưởng ứng sách tái cấu ngành Nơng nghiệp phát triển thực phẩm theo đường lối Đảng Chính phủ Phấn đấu trở thành Doanh nghiệp tiên phong l nh vực nông nghiệp phân phối thực phẩm Việt Nam với quy mô doanh thu mục tiêu đạt khoảng 8.000 tỷ đồng đến năm 2020 Trong bước thực bước nhằm khai thác tối đa tiềm mạnh Doanh nghiệp sau:  Tiềm khách hàng thị trường xuất Công ty ;  Tiềm sở vật chất có nhà xưởng, kho chứa hàng dây chuyền chế biến nông sản thực phẩm;  Tiềm quỹ đất trồng hồ tiêu, bơ xen canh trồng rừng sản xuất Tây Nguyên; Trồng lúa gạo cao cấp, chanh dây nông sản khác Đồng Sông Cửu Long  Tiềm phát triển sản xuất lượng điện mặt trời Đắc Lắc Tầm nhìn phát triển đến năm 2030: Phấn đấu đưa HKB trở thành Tập đồn có tầm cỡ khu vực Đông Nam Á l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm, sở tham khảo mơ hình phát triển Tập đồn Nơng nghiệp CP Thái Lan Phát triển sức cạnh tranh dựa tảng nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất, chế biến, công nghệ giống, vật tư nông nghiệp… nhằm đưa sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ giá trị gia tăng cao Phấn đấu mục tiêu Doanh thu đạt ngưỡng tỷ USD vào năm 2030, dựa tảng, tiềm định hướng khai thác chuỗi giá trị thuộc l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm Việt Nam:  Thành lập viện nghiên cứu liên kết với tổ chức/viện nghiên cứu Nông nghiệp Thực phẩm;  Sản xuất giống vật tư nông nghiệp;  Triển khai trồng trọt chăn nuôi quy mô công nghiệp ứng dụng công nghệ cao ;  Chế biến sâu nông sản, thực phẩm, nước hoa nhiệt đới…;  Đẩy mạnh Phát triển hệ thống Bán lẻ ‘HKB FOOD MART’ nước kênh bán lẻ khác thị trường quốc tế;  Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, công nghệ Marketing Phân phối sản phẩm  Tăng cường lực tài chính, vốn cho Cơng ty Thơng qua giải pháp nêu nhằm tăng cường nguồn vốn đối ứng cho hợp đồng tín dụng, đầu tư lắp đặt thêm dây chuyền chế biến (cafe hạt, nước hoa quả, xưởng đóng gói-chế biến thực phẩm bán lẻ), đầu tư phát triển trồng trọt vùng nguyên liệu phát triển hệ thống Phân phối - Bán lẻ ‘HKB FOOD MART’: Giao cho HĐQT Ban điều hành tìm kiếm đối tác lớn, cổ đơng chiến lược (trong nước) tham gia đầu tư vào dự án trồng trọt nông nghiệp công nghệ cao sản xuất lượng điện mặt trời Đối với số đối tác đầu tư tiềm năng/chiến lược quan tâm đến HKB, giao cho HĐQT đàm phán Chủ tịch HĐQT (người Đại diện pháp luật) ký Biên Thỏa thuận Đầu tư/Góp vốn/hợp tác kinh doanh HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 34 Mở rộng Hợp tác kinh doanh, bán hàng phân phối sản phẩm với nhà sản xuất, chế biến, phân phối-bán lẻ Coopmart, VinMart, VinEco, BigC, Cty Điều Phúc Thịnh, đại lý cung ứng thực phẩm, trang trại chăn nuôi trồng trọt, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, bán hàng mở rộng thị trường Đối với thị trường quốc tế, đối tác nhập sản phẩm Công ty, Ban Điều hành HKB cần ưu tiên đẩy mạnh đầu tư phát triển thêm thị trường bán lẻ cho sản phẩm có giá trị gia tăng cao hạt tiêu đóng gói bán lẻ (tiêu trắng, đỏ, xanh đen), gạo cao cấp, hạt điều, quế cao cấp, tinh dầu quế hồi thị trường Trung Đông, Châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản Hàn Quốc;  Bổ sung nhân lực nhằm tăng cường kiện toàn máy HĐQT Thành lập đầy đủ Ban Tiểu ban chuyên trách HĐQT sau:  Ban Trợ lý Thư ký ;  Ban Chiến lược Nhân sự, Tài Đầu tư;  Ban Khoa học Nông vụ ; Lĩnh vực trồng trọt Lĩnh vực chế biến sản xuất  Ban Quản lý Đại diện phần vốn Công ty Chi phối Công ty Liên kết ;  Tiểu ban Pháp chế : Phụ trách công việc Pháp chế, Quan hệ cổ đông công tác Chứng khoán  Quan tâm đến chiến lược phát triển giá trị cổ phiếu Công ty Nghiên cứu cân đối tài để Cơng ty tham gia mua cổ phiếu quỹ nhằm nâng cao giá trị thực HKB  Cử người đại diện HKB tham gia vào HĐQT Ban điều hành Công ty chi phối, Công ty liên kết đặc biệt Hợp tác xã DV Nông nghiệp Tân Cường nhằm nâng cao hiệu Hệ thống Ngược lại, tiếp tục sách sử dụng nhân sẵn có, có lực Cơng ty chi phối Công ty liên kết thuộc hệ thống HKB thực kiêm nhiệm nhiệm vụ và/hoặc vị trí cơng tác Công ty mẹ HKB nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, trau dồi kiến thức nâng cao hiệu toàn Hệ thống Lĩnh vực phân phối Lĩnh vực thương mại quốc tế GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN: Chế độ kế tốn quy định Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ tài ban hành ngày 22/4/2014, Chuẩn mực kế tốn có hướng dẫn xác định giá trị hợp l{ khoản đầu tư chưa niêm yết Cơng ty HKB thực đầu tư tài dài hạn vào hai Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam Công ty cổ phần Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai Công ty không đánh giá giá trị hợp lý khoản đầu tư ngày 31/12/2016 ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam Công ty cổ phần Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai công ty chưa niêm yết thị trường chứng khốn Do đơn vị kiểm tốn đưa sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ khoản đầu tư vào công ty HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 35 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY Trong năm qua Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm thành viên Tham gia đầy đủ họp thường niên HĐQT đóng góp ý kiến sát thực công tác tổ chức, công tác cán điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT phân công trách nhiệm thành viên HĐQT Ban Tổng giám đốc, thường xuyên giám sát tạo điều kiện để Ban giám đốc điều hành tổ chức thực thi Nghị HĐQT góp phần quan trọng vào việc ổn định tổ chức, thực tái cấu điểm chưa hợp lý tạo đà cho kế hoạch phát triển năm 2018 năm Căn nhiệm vụ đặt Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với thuận lợi khó khăn doanh nghiệp, năm qua HĐQT Cơng ty đồng hành có đạo linh hoạt thông qua nghị cụ thể (các nghị công bố trang web cơng ty cổng thơng tin thức quan quản lý hữu quan) ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY HĐQT tổ chức họp thường kz để triển khai kế hoạch SXKD tháng, quý Tại buổi họp HĐQT nghị phân công thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm nhiệm vụ giao Tại buổi họp HĐQT thường kz tháng HĐQT nghe thành viên Ban Tổng giám đốc báo cáo việc triển khai nhiệm vụ theo nghị phân công Chỉ đạo Ban giám đốc tiểu ban thuộc HĐQT hỗ trợ đôn đốc thực kế hoạch SXKD năm 2017 theo nghị đại hội đồng cổ đông 2017 Các thành viên thường trực HĐQT tham dự họp giao Ban Giám đốc định kz tuần, tháng, quý Việc Giám sát HĐQT Ban giám đốc thực qua báo cáo hoạt động SXKD hàng quý, tháng, tháng, năm 2017 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRị Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn nâng cao lực quản trị HĐQT phát triển hệ thống quản trị Công ty Về kinh doanh: Đẩy mạnh khâu xúc tiến thương mại phát triển thị trường nâng cao lực cạnh tranh xây dựng thương hiệu mạnh Về đầu tư tham gia sách: - Tập trung trọng điểm vào việc thực dự án cốt lõi Công ty giai đoạn 2017-2020 như: Tiếp tục đầu tư vào dây chuyền/công nghệ chế biến nông sản thực phẩm (Cà phê, gạo, gia vị, ngành nhang), dự án phát triển vùng nguyên liệu (trồng hồ tiêu bền vững xen canh trồng rừng Tây Nguyên), dự án trồng lúa gạo an tồn, Đồng Bằng sơng cửu long (của HTX Tân Cường) dự án phát triển hệ thống phân phối HKB-FOOD MART - Tham gia vào Đề án tái cấu Nơng nghiệp Chính phủ dự án phối hợp bên (Doanh nghiệp-Nhà nước-Nhà nông-Nhà khoa học), tái cấu ruộng đất, xây dựng hành lang pháp lý chương trình bao tiêu nơng sản đầu cho bà nông dân HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 36 - Phối hợp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Việt Nam tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn, chế sách phát triển cho ngành Nơng nghiệp, xây dựng hình ảnh Doanh nghiệp… - Tham gia vào Hiệp hội chuyên ngành Hiệp Hội Xuất Hồ tiêu Café Việt Nam, HH XK Gạo, HH xuất sắn lát, HH Bán lẻ… Về tài chính: Nâng cao lực nguồn vốn tự có cho cơng ty: - Sau 08 năm phát triển, bối cảnh Công ty phát triển lực cốt lõi thị trường, hệ thống sản xuất, sở vật chất nhà máy, đất đai người - Với sở vật chất, thị trường người cơng ty lực chế biến kinh doanh đạt mức doanh thu khả dụng 6.000 tỷ đồng đến năm 2020 Tuy nhiên, vế đòn bẩy cịn lại lực tài phải nâng cao để đáp ứng lực sản xuất-kinhdoanh-thị trường Việc cải thiện nâng cao lực tài định đến tương lai phát triển Cơng ty, có việc thực thành công kế hoạch chiến lược phát triển ngắn-trung-dài hạn Cơng ty Chính mà Hội đồng quản trị có Tờ trình “Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho đối tác đầu tư/đối tác chiến lược” HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 37 V QUẢN TRỊ CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) ÔNG DƯƠNG QUANG LƯ Chủ tịch HĐQT Sinh năm: 1973 Cử nhân Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại Thương Hà Nội Ngày vào công ty: Năm 2009 Ơng Dương Quang Lư cổ đơng sáng lập, trước thành lập HKB kinh qua nhiều chức vụ quản lý khác Công ty, Tổng Công ty l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm Việt Nam Ông người xây dựng móng cho Cơng ty CP Thương mại Đầu tư Hà Nội – Kinh Bắc, tiền thân Công ty CP Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB) Trong trình hình thành phát triển HKB, ơng ln người tích cực định hướng phát triển cho Cơng ty STT Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Tại ngày 01/03/2018 (%) Họ tên Chức vụ Dương Quang Lư Chủ tịch HĐQT Trần Minh Tuấn Thành viên HĐQT Trương Danh Hùng Thành viên HĐQT Bùi Thùy Anh Thành viên HĐQT Đỗ Thái Anh Thành viên HĐQT Ông TRẦN MINH TUẤN Thành viên Hội đồng quản trị Sinh năm: 1982 Giới tính: Nam Địa chỉ: Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Ngày vào Cơng ty: Năm 2015 Trình độ chun mơn: Thạc s ngành Tài ngân hàng, trường ĐH Southampton Kinh nghiệm: 10 năm l nh vực tài Ơng Trương Danh Hùng Thành viên HĐQT Sinh năm: 1970 Giới tính: Nam Ngày vào Cơng ty: Năm 2017 Trình độ chun mơn: Cử nhân chun ngành Tài tín dụng Trường Học viện Tài Chính – Kế toán Hà Nội Kinh nghiệm: 20 năm l nh vực tài – kế tốn Ơng Đỗ Thái Anh Thành viên HĐQT Sinh năm: 1978 Giới tính: Nam Địa chỉ: P.1206 Star Viewer, KDDTM Cầu Giấy, Hà Nội Ngày vào Cơng ty: Năm 2017 Trình độ chun môn: Thạc s quản trị kinh doanh 18,5 Bà Bùi Thùy Anh Thành viên HĐQT độc lập Sinh năm: 1995 Giới tính: Nữ Địa chỉ: 169 Hoa Bằng, Phường Yên Hồ, Cầu Giấy, Hà Nội Ngày vào Cơng ty: Năm 2016 Trình độ chun mơn: cử nhân Quản l{ Nhà nước HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 38 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) Danh sách lý lịch BKS: STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CP ngày 31/3/2018 (%) Ông Dương Danh Quân Sinh năm: 1962 Giới tính: Nam Địa chỉ: 133-B4 ĐTM Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội Ngày vào Cơng ty: Năm 2016 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Kinh nghiệm: 30 năm l nh vực kế tốn - tài Trưởng BKS Bà Nguyễn Phương Thảo Sinh năm: 1980 Giới tính: Nữ Địa chỉ: Số 107 phố Tô Hiệu, Phường Ngh a Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Ngày vào Cơng ty: Năm 2015 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm l nh vực hành – nhân Thành viên BKS Ngô Đức Thanh Sinh năm: 1973 Giới tính: Nam Địa chỉ: Thành Phố Vinh, Nghệ An Ngày vào Cơng ty: Năm 2017 Trình độ chuyên môn: Tiến s Kinh Tế Kinh nghiệm: 25 năm l nh vực kinh tế - kinh doanh Nông sản Thành viên BKS Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát a Thù lao cho thành viên thuộc Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát cho năm tài 2017 sau: STT Chức danh Số lượng Số tháng Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT b c 12 Mức thù lao/tháng 20.000.000 Tổng số tiền thù lao năm 2017 240.000.000 12 15.000.000 720.000.000 Trưởng BKS 12 15.000.000 180.000.000 Thành viên BKS 12 10.000.000 240.000.000 Dự toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2018 STT Chức danh Số lượng Số tháng Mức thù lao/tháng Tổng số tiền thù lao năm 2018 Chủ tịch HĐQT 12 20.000.000 240.000.000 Ủy viên HĐQT 12 15.000.000 720.000.000 Trưởng BKS 12 15.000.000 180.000.000 Thành viên BKS 12 10.000.000 240.000.000 Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội (khơng có) HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 39 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài năm kiểm tốn bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán Trường hợp theo quy định pháp luật kế toán kiểm tốn, cơng ty phải lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài trình bày Báo cáo thường niên Báo cáo tài hợp đồng thời nêu địa cơng bố, cung cấp báo cáo tài cơng ty mẹ Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài đơn vị kế tốn cấp Địa cơng bố Báo cáo tài chính: www.hkb.com.vn HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 40 MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN CƠ BẢN THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG KẾT QUẢ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG 08 NĂM QUA (2009-2017) THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V QUẢN TRỊ CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) 2 23 24 29 29 30 30 30 31 32 32 33 34 35 36 36 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 39 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 41 36 37 38 38 39 40