PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH SẢN XUẤT TRANG PHỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - *** - BÁO CÁO GIỮA KỲ Mơn: Tổ chức ngành PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH SẢN XUẤT TRANG PHỤC Lớp tín chỉ: Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: STT 56 65 97 102 105 MSV 2114410090 2114410108 2114410181 2114410186 2114410194 KTE408.1 Ts Chu Thị Mai Phương Nhóm 15 Họ tên Trần Thị Quỳnh Lan Phùng Hải Linh Lưu Thị Thơm Vũ Ngọc Thúy Hoàng Thu Trang Hà Nội, tháng năm 2023 DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT MSV Họ tên 56 2114410090 Trần Thị Quỳnh Lan 65 2114410108 Phùng Hải Linh 97 2114410181 Lưu Thị Thơm 102 2114410186 Vũ Ngọc Thúy 105 2114410194 Hoàng Thu Trang Đánh giá hoạt động Ký xác nhận PHỤ LỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Phụ lục bảng biểu Bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp ngành sản xuất trang phục (2021) Bảng 4.1.Chỉ số tâp trung công ty hàng đầu (2015-2017) 14 Bảng 4.2 Chỉ số HHI (2015-2017) 15 Bảng 4.3 Tổng hợp biến sử dụng .16 Bảng 4.4 Kết thống kê biến 17 Bảng 4.5 Ma trận tương quan biến .17 Bảng 4.6 Kết phân tích hồi quy 18 Bảng 4.7 Kết kiểm định lựa chọn mô hình 19 Bảng 4.8 Kết ước lượng theo mơ hình Robust 20 Phụ lục hình ảnh Hình 2.1 Tỷ lệ doanh nghiệp ngành sản xuất trang phục (2021) .4 Hình 2.2 Biểu đồ giá trị xuất ròng dệt, may Việt Nam (2015 – 2021) .8 Hình 4.1 Số doanh nghiệp hoạt động thị trường sản xuất trang phục (20152017) 12 Hình 4.2 Tổng số lao động tham gia thị trường sản xuất trang phục 13 Hình 4.3 Tổng số vốn thị trường sản xuất trang phục (2015-2017) .13 MỤC LỤC PHỤ LỤC BẢNG BIỂU .i LỜI MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT TRANG PHỤC 2.1 Khái niệm 2.2 Lịch sử phát triển ngành 2.3 Đặc trưng ngành sản xuất trang phục 2.4 Thực trạng ngành sản xuất trang phục Việt Nam CƠ SỞ LÝ THUYẾT .9 3.1 Các lý thuyết đo lường mức độ tập trung thị trường 3.1.1 Thị phần .9 3.1.2 Tỷ lệ tập trung hóa .9 3.1.3 Chỉ số Herfindahl-Hirschman 10 3.2 Cơ sở lý thuyết cho mơ hình nghiên cứu 10 KẾT QUẢ TÍNH TỐN VÀ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH 12 4.1 Đánh giá quy mô doanh nghiệp mức độ tập trung ngành 12 4.1.1 Quy mô doanh nghiệp 12 4.1.2 Chỉ số tập trung công ty hàng đầu (CR4) 14 4.1.3 Chỉ số HHI (Herfindahl - Hirschman) .14 4.2 Mơ hình hồi quy hiệu kinh doanh theo quy mô .15 4.2.1 Phân tích đánh giá mơ hình ước lượng, kiểm định 15 MỘT TRÒ CHƠI KINH DOANH TRONG THỰC TẾ 22 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 24 6.1 Kết luận 24 6.2 Hàm ý sách 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 PHỤ LỤC .27 LỜI MỞ ĐẦU Ngành công nghiệp may mặc là ngành truyền thống lâu đời Việt Nam đóng vai trị quan trọng kinh tế nước nhà thu hút nhiều nguồn đầu tư nước ngồi Với tình hình hình kinh tế đầy biến động, ngành may mặc Việt Nam ln có bước chuyển mạnh mẽ so với toàn cầu tự hào liên tục giữ vị trí top ngành có kim ngạch xuất lớn Việt Nam từ nhiều năm nay, ngành dệt may Việt Nam có đóng góp to lớn, vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế đất nước theo định hướng xuất Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, khó khăn sau đại dịch covid vừa qua kim ngạch xuất ngành dệt may năm 2021 đạt 39 tỷ USD, năm 2022 đạt 44 tỷ USD, vượt xa so với năm 2019  - thời điểm trước đại dịch Trong giai đoạn năm (2015 2020), ngành dệt may liên tục tăng trưởng với tốc độ bình qn 17%/năm Hiện nay, Việt Nam khơng ngừng nỗ lực tăng cường vị cạnh tranh thị trường may mặc quốc tế cách tận dụng triệt để lợi cạnh tranh Nhận thấy tầm quan ngành sở kiến thức học môn Tổ chức ngành, chúng em xin phép chọn đề tài nghiên cứu là: “Báo cáo phân tích thị trường ngành sản xuất trang phục Việt Nam” Thơng qua việc phân tích số Hirschman - Herfindahl Index (HHI), tỷ lệ tập trung hóa (CR4) để có nhìn tổng thể tranh ngành may mặc nay.  Nhóm chúng em dựa phân tích nhóm ngành sách ngành sản xuất trang phục May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (14100), Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (14200), Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (14300) Báo cáo gồm phần: TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT TRANG PHỤC 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3. KẾT QUẢ TÍNH TỐN VÀ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH MỘT TRỊ CHƠI KINH DOANH TRONG THỰC TẾ 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Chu Thị Mai Phương, khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết hướng dẫn chúng em thực đề tài Do điều kiện thời gian không nhiều hạn chế kiến thức nên báo cáo chúng em nhiều thiếu sót khuyết điểm Chúng em mong nhận góp ý để báo cáo hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn cô! TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT TRANG PHỤC 2.1 Khái niệm     Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007, ngành sản xuất trang phục bao gồm: Hoạt động may (may gia công may sẵn) tất nguyên liệu (ví dụ da, dệt, vải đan móc), tất loại quần, áo (quần áo mặc ngồi quần áo lót nam, nữ, trẻ em; quần áo làm, quần áo nhà quần áo người thành thị ) đồ phụ kiện Sản xuất trang phục ngành khơng có phân biệt quần áo cho người lớn quần áo cho trẻ em hay quần áo truyền thống đại Mã ngành: 141 - 1410 - 14100: May trang phục (trừ trang phục từ da lơng thú) Nhóm gồm: - Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng loại tráng, phủ cao su hoá; - Sản xuất trang phục da da tổng hợp bao gồm phụ kiện da dùng ngành công nghiệp tạp dề da; - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; - Sản xuất quần áo khốc ngồi từ vải len, vải đan móc khơng phải đan móc cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo khốc ngồi, áo jacket, trang phục, quần, váy - Sản xuất quần áo lót quần áo ngủ làm từ vải len, vải đan móc, cho nam giới, phụ nữ trẻ em như: áo sơ mi, áo chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, pyjama, váy ngủ, áo blu, áo lót, coóc xê - Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt tuyết; - Sản xuất mũ mềm cứng; - Sản xuất đồ phụ kiện trang phục khác: tất tay, thắt lưng, caravat, lưới tóc, khăn chồng; - Sản xuất đồ lễ hội; - Sản xuất mũ lưỡi trai da lông thú; - Sản xuất giày dép từ nguyên liệu dệt khơng có đế; - Sản xuất chi tiết sản phẩm Loại trừ: - Sản xuất trang phục da lông thú (trừ mũ lưỡi trai) phân vào nhóm 14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú); - Sản xuất giày dép phân vào nhóm 15200 (Sản xuất giày dép); - Sản xuất trang phục cao su nhựa không cách khâu mà gắn với phân vào nhóm 22120 (Sản xuất sản phẩm khác từ cao su) nhóm 22209 (Sản xuất sản phẩm khác từ plastic); - Sản xuất găng tay da thể thao mũ thể thao phân vào nhóm 32300 (Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao); - Sản xuất mũ bảo hiểm (trừ mũ dùng cho thể thao) phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa phân vào đâu); - Sản xuất quần áo bảo vệ quần áo chống lửa phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa phân vào đâu ); - Sửa chữa trang phục phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa đồ dùng cá nhân gia đình khác) Mã ngành: 142 - 1420 - 14200: Sản xuất sản phẩm từ da lơng thú Nhóm gồm: Sản xuất sản phẩm làm từ da lông thú như: + Trang phục lông thú phụ trang, + Các phụ kiện làm từ lông da tấm, miếng lót, mảnh dải + Các sản phẩm phụ khác từ da lông thú thảm, đệm, mảnh đánh bóng cơng nghiệp Loại trừ: - Sản xuất da lơng thú phân vào nhóm 14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú); - Sản xuất da thô da sống phân vào nhóm 1010 (Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt); - Sản xuất lơng thú giả (quần áo có lơng dài thơng qua đan, dệt) phân vào nhóm 13110 (Sản xuất sợi) nhóm 13120 (Sản xuất vải dệt thoi); - Sản xuất mũ lơng thú phân vào nhóm 14100 (May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)); - Sản xuất trang phục có trang trí lơng thú phân vào nhóm 14100 (May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)); - Thuộc, nhuộm da phân vào nhóm 15110 (Thuộc, sơ chế da; sơ chế nhuộm da lông thú); - Sản xuất bốt, giày có phần lơng thú phân vào nhóm 15200 (Sản xuất giày dép) Mã ngành: 143 - 1430 - 14300: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc Nhóm gồm: - Sản xuất trang phục đan móc sản phẩm may sẵn khác, đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: áo chui đầu, áo len, áo gile, đồ tương tự; - Sản xuất hàng dệt kim áo nịt, tất, soóc Bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp ngành sản xuất trang phục (2021) Mã ngành 14100 Số lượng Tỉ lệ doanh nghiệp (%) May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 284 97,73 14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 0,34 14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1,72 290 100 Tổng: Tên ngành Nguồn: Tổng cục thống kê Sản xuất sản phẩm từ da lông thú Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc May trang phục (trừ trang phục từ da lơng thú) Hình 2.1 Tỷ lệ doanh nghiệp ngành sản xuất trang phục (2021) Nguồn: Tổng cục thống kê 2.2 Lịch sử phát triển ngành Ở Việt Nam, trình phát triển ngành may mặc năm 1954 Đến nay, ngành công nghiệp trải qua giai đoạn phát triển: Giai đoạn 1954 - 1975: Năm 1954 sau hịa bình lặp lại miền Bắc, ngành may mặc Việt Nam Đảng Chính phủ quan tâm tạo điều kiện đầu tư phát triển với mặt hàng may sẵn để phục vụ chi viện cho kháng chiến miền Nam Đến năm 1975 sau đất nước hoàn tồn thống nhất, ngành may mặc có thêm hội phát triển bổ sung đội ngũ thợ lành nghề đến từ làng nghề trải dài từ miền Trung đến miền Nam Tuy nhiên, giai đoạn này, nhu cầu dân chúng chưa nhiều chủ yếu tự may vá Giai đoạn 1967 - 1990: Thời kỳ xây dựng hợp tác toàn diện nước xã hội chủ nghĩa Ngành may mặc Việt Nam phát triển nhanh chóng lực sản xuất Các doanh nghiệp may amwcj nhà nước thành lập Các sản phẩm may sẵn phục vụ nhu cầu nước cung cấp cho nước xã hội chủ nghĩa Đơng u Nhìn chung, thời kỳ bước đêm để may sẵn xâm nhập vào đời sống nhân dân Giai đoạn 1991 - 1999: Thời kỳ Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế, sản xuất kinh doanh theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tháng 11/1998 Việt Nam kết nạp vào APEC, Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ có hiệu lực vào năm 2001 Ngành may mặc nhờ bắt đầu hội nhập nhanh chóng, sản phẩm khơng phục vụ nước mà cịn bắt đầu mặt hàng xuất sang thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật, Canada Từ năm 2000 đến nay: Quá trình hội nhập sâu rộng Việt Nam vào thị trường quốc tế, tham gia khu vực mậu dịch tự nước ASEAN, diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực giới Đặc biệt vào tháng 11/2016, Việt Nam gia nhập vào WTO, thị trường giới hoàn toàn mở rộng với Việt Nam Đồng thời Việt Nam đón nhận nhiều nguồn đầu tư từ nước Ngành may mặc có bước chuyển nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có uy tín thị trường may mặc quốc tế Việt Tiến, Phương Đông, Nhà Bè… 2.3 Đặc trưng ngành sản xuất trang phục May mặc khơng đóng vai trị quan trọng đời sống người mà cịn góp phần khơng nhỏ đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Trong trình hội nhập thương mại quốc tế, may mặc ngành xuất chủ lực ngành công nghiệp Việt Nam năm qua ngành có lực cạnh tranh cao Bên cạnh việc kim ngạch xuất may mặc tăng lên qua hàng năm khả cạnh tranh hội nhập ngành may mặc Việt Nam phát triển mạnh hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thị trường lớn Mỹ, EU, Nhật… hướng tới số thị trường tiềm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga May mặc ngành có nhu cầu lao động cao nên phương pháp hiệu giúp giải vấn đề thất nghiệp cách thu hút việc làm cho người lao động kể lao động đến từ khu vực nơng thơn, từ góp phần vào trình ổn định thúc đẩy tiến xã hội, bảo đảm tiến tới phân phối công thu nhập, cải thiện quan hệ sản xuất tăng thời gian lao động sử dụng nông thôn 2.4 Thực trạng ngành sản xuất trang phục Việt Nam Ngành công nghiệp may mặc Việt Nam năm gần đánh giá có bước tiến tích cực sản xuất xuất Trong đó, tốc độ tăng trưởng sản xuất ngành may mặc bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,9%/năm, riêng năm 2018 tăng 33% Năm 2020, ngành may mặc những ngành chịu nhiều tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19 Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nên số sản xuất công nghiệp ngành Dệt giảm 0,5%; ngành Sản xuất trang phục giảm 4,9%, làm đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, thu hẹp thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc, nhu cầu sản phẩm may mặc giảm sút 10