thực trạng hoạt động của kcx tân thuận trong thời gian qua

1 MỤC LỤC Mục lục Danh mục các chữ viết tắt, ký hiệu Danh mục các bảng trong luận văn Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU - Ý nghĩa chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Đối tượng-phạm vi nghiên cưu-khả năng ứng dụng của đề tài - Phương pháp nghiên cứu - Bố cục của luận vă n CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ KCX, KCN 1.1.1 Khái niệm và mục tiêu của KCX, KCN 1.1.2 Tác động của các nhân tố đến sự hình thành và phát triển KCX, KCN 1.1.3 Những bài học rút ra từ kinh nghiệm xây dựng KCX, KCN trên thế giới 1.1.4 Tình hình hoạt động của các KCX, KCN Việt Nam 1.1.5 Tình hình hoạt động của các KCX, KCN thành phố Hồ Chí Minh 1.2 CƠ SỔ LÝ LUẬN V Ề CHIẾN LƯỢC 1.2.1 Các khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược 1.2.2 Quy trình quản trị chiến lược toàn diện 1.2.3 Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược 1.2.4 Vai trò của quản trị chiến lược đối với việc phát triển KCX, KCN Kết luận chương I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KCX TÂN THUẬN TRONG THỜ I GIAN QUA 2.1 TỔNG QUAN VỀ KCX TÂN THUẬN 2.1.1 Giới thiệu về Công Ty Liên Doanh Xây Dựng và Kinh Doanh KCX Tân Thuận 2.1.2 Kết quả hoạt động của KCX Tân Thuận 2.1.2.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiện ích công cộng 2.1.2.2 Vận động thu hút đầu tư vào KCX Tân Thuận 2.1.2.3 Tạo nhiều việc làm cho người lao động Trang 1 1 3 5 9 16 20 20 20 21 26 28 30 30 31 31 2 2.1.2.4 Tăng nguồn thu ngoại tệ cho thành phố và quốc gia 2.1.2.5 Tình hình hoạt động của các DN trong khu 2.1.2.6 Vị thế của KCX Tân Thuận 2.2 PHÂN TÍCH NỘI BỘ 2.2.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 2.2.2 Nguồn nhân lực 2.2.3 Công tác marketing 2.2.4 Hoạt động quản trị 2.2.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2.6 Hoạt động nghiên cưu phát triển 2.2.7 Hoạt động của hệ thống thông tin 2.2.8 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 2.3 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA KCX TÂN THUẬN 2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô 2.3.1.1 Yếu tố kinh tế và chính trị 2.3.1.2 Yếu tố tự nhiên và xã hội 2.3.1.3 Yếu tố công nghệ và môi trường 2.3.1.4 Mối quan hệ với các ban ngành của thành phố và Trung ương 2.3.2 Phân tích môi trường vi mô 2.3.2.1 Khách hàng 2.3.2.2 Các đối thủ cạnh tranh 2.3.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 2.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài Kết luận chương II CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KCX TÂN THUẬN ĐẾN NĂM 2015 3.1 MỤC TIÊU CỦA KHU CHế XUẤT ĐẾN NĂM 2015 3.1.1 Cơ sở để xây dựng mục tiêu 3.1.1.1 Chủ trương của chính sách Đảng, Nhà nước 3.1.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1.3 Mục tiêu phát triển các KCX, KCN tại TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 3.1.2 Mục tiêu phát triển của KCX Tân Thuận 3.1.2.1 Mục tiêu dài hạn 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 3.2 CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA KCX TÂN THUẬN Để THỰC HIỆN MỤC TIÊU 32 33 35 36 36 37 37 38 38 39 39 39 41 41 41 44 43 44 45 45 45 47 48 51 51 52 52 53 53 3 3.2.1 Hình thành chiến lược qua ma trận kết hợp SWOT 3.2.2 Lựa chọn các chiến lược thích hợp 3.2.2.1 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược kết hợp điểm mạnh – cơ hội (SO) 3.2.2.2 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược kết hợp điểm mạnh – đe dọa ( ST) 3.2.2.3 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược k ết hợp điểm yếu – cơ hội (WO) 3.2.2.4 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược kết hợp điểm yếu – đe dọa (WT ) 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 3.3.1 Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 3.3.2 Nhóm giải pháp tăng cường ho ạt động thu hút đầu tư 3.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản trị 3.3.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.3.4.1 Vấn đề tài chính – kế toán 3.3.4.2 Phát triển nguồn nhân lực 3.3.4.3 Kiện toàn hệ thống thông tin 3.3.4.4 Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển 3.4 KIẾN NGHỊ - Đối với Trung ương - Đối với thành phố - Đối với Ban qu ản lý các KCX, KCN TP Hồ Chí Minh Kết luận chương III KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 53 55 55 58 60 62 64 64 65 66 68 68 68 69 70 70 4 DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN 1. Bảng 1.1 Kế họach phát triển khu công nghiệp của cả nước 2. Bảng 1.2 Giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của các khu công nghiệp Việt Nam. 3. Bảng 1.3 Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 4. Bảng 1.4 Tổng hợp tình hình họat động của các KCX, KCN TP Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến nay. 5. Bảng 1.5 Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo ngành hàng 6. Bảng 1.9 Ma trận SWOT. 7. B ảng 2.1 Tình hình tăng vốn đầu tư và thuê thêm đất của các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận. 8. Bảng 2.2 Bảng giá cho thuê đất và phí tại các KCX, KCN 9. Bảng 2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của KCX Tân Thuận (IFE). 10. Bảng 2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của KCX Tân Thuận 11. Bảng 2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của KCX Tân Thuận (EFE). 12. Bảng 3.1 Ma trận SWOT của KCX Tân Thuận. 13 Bảng 3.2 Ma trận QSPM cho nhóm SO của KCX Tân Thuận. 14. Bảng 3.3 Ma trận QSPM cho nhóm ST của KCX Tân Thuận. 15. Bả ng 3.4 Ma trận QSPM cho nhóm WO của KCX Tân Thuận. 16. Bảng 3.5 Ma trận QSPM cho nhóm WT của KCX Tân Thuận. 5 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 1. Hình 1.1 Các giai đọan phát triển của KCX Đài Loan. 2. Hình 1.2 Phân bổ các KCX, KCN theo vùng. 3. Hình 1.3 Tỷ lệ giá trị nội địa. 4. Hình 1.4 Mô hình quản trị chiến lược tòan diện. 5. Hình 1.5 Quy trình hình thành chiến lược. 6. Hình 1.6 Mô hình 5 tác lực của Michael Porter. 7. Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Của Công ty Liên Doanh Tân Thuận. 8. Hình 2.2 Phân bổ vốn đầu tư theo quốc gia. 9. Hình 2.3 Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp. 10. Hình 2.4 Vốn và số nhà đầu tư phân bổ theo ngành nghề. 6 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU BQL : CBCNV: CNH ,HĐH: DN: DTBD: ĐVT: EFE: FDI: GDP: HEPZA: IFE: KCN: KCNC: KCX: QSPM: SWOT: TICC: TP HCM: TTC: UNIDO XK: WEPZA: WTO Ban quản lý Cán bộ công nhân viên Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Doanh nghiệp Doanh thu bảo dưỡng Đơn vị tính Extenal Factor Evaluation (Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài) Foreign Direct Investment (Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội) HCM City Export Processing Zones & Industrial Zones Authority (Ban quản lý các KCX & KCN TP Hồ Chí Minh) Internal Factor Evaluation (Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong ) Khu công nghiệp Khu công nghệ cao Khu chế xuất Quantitative Strategic Planning Matrix (Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng) Strengths - Weakness , Opportunity – Threats (Ma trận điểm mạnh –điểm yếu, cơ hội – đe dọa) Tiện ích công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Tan Thuan Corporation: Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh KCX Tân Thuận (Công ty liên doanh Tân Thuận) Theo tổ chức phát triển liên hiệp quốc Xuất khẩu World Export Processing Zones (Hiệp hội KCX thế giới) World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới) 7 PHỤ LỤC Phụ lục 1 : Phụ lục 2 : Phụ lục 3 : Phụ lục 4 : Phụ lục 5 : Phụ lục 6 : Phụ lục 7 : Phụ lục 8 : Phụ lục 9 : Phụ lục 10 : Cách tính toán các công cụ xây dựng và lựa chọn chiến lược Phân bố khu tự do trên thế giới Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa TP HCM Số lượng lao động tại các KCX – KCN TPHCM Tình hình đầu tư tại các KCX – KCN TPHCM năm 2005 Tình hình xuất khẩ u tại 2 KCX TPHCM Tình hình xử lý nước thải tại các KCX – KCN TPHCM Tình hình đầu tư tại KCX Tân Thuận Kết quả hoạt động của các KCX, KCN Việt Nam từ năm 1995-2005 Tình hình hoạt động của các KCN Việt Nam đến tháng 9/2006 8 MỞ ĐẦU Ý nghĩa chọn đề tài Khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Năm 1991, KCX Tân Thuận, KCX đầu tiên của Việt Nam đã được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành công của KCX Tân Thuận trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH) tại thành phố Hồ Chí Minh đã có tác dụng lan tỏa, 47 tỉnh thành củ a các nước đã thành lập KCN. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, ngoài những thành tựu đạt được, các KCX, KCN của các nước vẫn còn những tồn tại. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu hóa, các KCN, KCX các nước trên thế giới đã chuyển hình, mang thêm những sứ mạng lịch sử mới. Do đó, cần phải nghiên cứu, tìm chiến lược phát triển đúng đắn và những giải pháp phù hợp không những giúp cho KCX Tân Thuận, KCX đầu tiên của cả nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới mà còn có thể áp dụng cho các KCN, KCX khác trên cả nước. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu của luận văn này là: - Nghiên cứu cơ sở lý luận phục vụ cho nghiên cứu đề tài: trong đó nghiên cứu tổng quan về chiến lược, kinh nghiệm xây dựng KCX, KCN trtên thế giới, tình hình xây dựng và phát triển KCX, KCN của cả nước và thành phố Hồ Chí Minh. - Đánh giá điểm mạnh , điểm yếu của KCX Tân Thuận , phân tích các nhân tố môi trường, đặc biệt là cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến hoạt động của KCX. - Định hướng chiến lược phát triển cho KCX Tân Thuận từ nay đến năm 2015, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện chiến lược. Đối tượng - phạm vi nghiên cứu - khả năng ứng dụng của đề tài. Đối tượng nghiên cứu: đề tài là khu chế xuất Tân Thuận và các vấn đề liên quan đến hoạt động của KCX Tân Thuận. 9 Phạm vi nghiên cứu: đề tài chỉ nghiên cứu chủ yếu về khu chế xuất Tân Thuận vì đây là một điển hình của họat động khu chế xuất ở Việt Nam Khả năng ứng dụng của đề tài: Sau khi nghiên cứu về khu chế xuất Tân Thuận, định hướng chiến lược và đề xuất những giải pháp phát triển KCX Tân Thuận thành công , có thể ứng dụng tại các KCN khác tại thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước. Phương pháp nghiên cứu * Nguồn tài liệu: Luận văn được thực hiện dựa vào những nguồn tài liệu chủ yếu: - Các tài liệu thống kê báo cáo của Công Ty Liên Doanh Tân Thuận. - Các tài liệu báo cáo t ổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của các ban ngành chức năng như: vụ quản lý các KCX và KCN thuộc Bộ Kế Hoạch Đầu Tư , Ban quản lý các KCX và KCN TPHCM và các ban ngành khác có liên quan. - Các tài liệu sách báo ấn phẩm, các tài liệu nghiên cứu về loại hình KCX, KCN lưu hành tại Việt Nam. - Các tài liệu giới thiệu về mô hình KCX, KCN Đài Loan, Thái Lan, Malaysia…. Các thông tin qua mạng Internet về hiệp hội các Khu chế xuất thế giới (Wepza) * Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp khảo sát thực tiễn: nhằm đánh giá thực trạng và thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu. - Phương pháp thống kê: thống kê số liệu theo trình tự thời gian, theo từng lĩnh vực và địa bàn. - Phương pháp phân tích: trên cơ sở thông tin và số liệu thu thập được, tiến hành phân tích. - Phương pháp tổng hợp: kết quả phân tích được tổng hợp theo từng mảng vấn đề, đánh giá t ổng thể và thực trạng, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp từ đó kết hợp tìm ra hướng đi phù hợp . 10 - Phương pháp suy luận logic, phương pháp duy vật biện chứng vận dụng các quan điểm khách quan, toàn diện , lịch sử để đánh giá vấn đề. - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo trong Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Ban quản lý các KCX, KCN thành phố Hồ Chí Minh cũng như công ty liên doanh, các chủ doanh nghiệp đang hoạt động và khảo sát đầu tư để có được những thông tin và số liệu đáng tin cậy. Bố cục của luận văn Đề tài có 73 trang, 16 bảng biểu, 10 hình, 10 phụ lục kết cấu trong 3 chương: Chương I : Cơ sở lý luận của đề tài : - Tổng quan lý luận về KCX, KCN - Cơ sở lý luận về chiến lược Chương II : Thực trạng hoạt động của KCX Tân Thuận trong thời gian qua. Chương III : Định hướng phát triển cúa KCX Tân Thuận đến năm 2015 Xin chân thành cám ơn PGS TS Nguyễn Thị Liên Diệp đã tận tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn này. Xin cám ơn các Thầy Cô giáo của Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho tôi. Với thời gian có hạn, luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy Cô, các bạn và đồng nghiệp. [...]... vt qua sn phm ngnh may mc trong nhiu nm qua e Liờn kt ni a: Cỏc doanh nghip trong cỏc KCN, c bit l trong 2 KCX cú vai trũ quan trng trong vic trong vic giao thng, liờn kt vi ni a Nguyờn liu trong nc c a vo KCX gia cụng, nõng cao giỏ tr xut khu thõm nhp th trng th gii Cỏc doanh nghip nc ngoi trong khu y thỏc cỏc doanh nghip gia cụng, gúp phn nõng cao trỡnh k thut ca cỏc n v ny Hỡnh 1.3 cho thy trong. .. nc v phỏt trin cỏc KCN, KCX trong thi gian qua cũn chm c kin ton; Ban qun lý KCN vn cha c y quyn to thun li cho doanh nghip Quy ch KCN, KCX chm c sa i v ban hnh phự hp vi thc tin Chua cú ngh nh mi thay th Ngh nh 36/CP va b Ngh nh 108/2006/N-CP hy b 26 Tỏc dng lan ta thp: Cỏc cụng nghip ph tr cha c phỏt trin, giao thng liờn kt gia KCN v xung quanh cũn thp, t l ni a húa trong KCX cha cao Nguyờn nhõn... TNG QUAN Lí LUN V KCX, KCN 1.1.1 Khỏi nim v mc tiờu ca KCX, KCN 1.1.1.1 Khỏi nim ca KCX, KCN: - Khỏi nim khu ch xut (KCX) : Theo t chc phỏt trin liờn hip quc (Unido) : KCX l mt khu vc tng i nh, phõn cỏch v a lý trong mt quc gia nhm mc tiờu thu hỳt cỏc cụng nghip hng v xut khu bng cỏch cung cp cho cỏc cụng nghip ny nhng iu kin v u t , v mu dch thun li c bit so vi phn cũn li ca nc ch nh Cỏc doanh nghip trong. .. Vit Nam tham gia phõn cụng lao ng quc t mt trỡnh cao hn Thụng qua vic u t ca cỏc tp on a quc gia, Vit Nam cng ó tham gia vo mt s mc xớch chuyờn mụn húa trong chui hỡnh thnh giỏ tr ton cu Nh ú, m Vit Nam cú th thc hin i tt ún u nhanh chúng CNH, HH 1.1.4.3 Cỏc hn ch trong phỏt trin KCN Vit Nam: Vic phỏt trin cỏc KCN, KCX trong thi gian qua ó bc l mt s hn ch: Quy hoch phỏt trin KCN, xõy dng c s h tng... nhiu vn bc xỳc xung quanh KCN, nhiu ni ó cú ỡnh cụng Mụi trng trong KCN, KCX cũn nhiu vn phi quan tõm (ch cú 33 KCN, KCX xõy dng cụng trỡnh x lý nc thi tp trung) 25 Hiu qu thu hỳt vn u t cha cao: Vn u t FDI phn ln n t Chõu (80%), bỡnh quõn vn u t /d ỏn thp Nhiu a phng vỡ mun thu hỳt u t nhanh, ó cú nhiu u ói xộ ro, nh hng n hiu qu ca KCN, KCX BNG 1.3 : HIU QU U T CA CC DOANH NGHIP TRONG KCN 1997 Triu... KCX, KCN rt quan trng, quyt nh n s thnh bi ca h - Mụi trng u t cng tt, c s h tng cng hon thin, KCX, KCN cng d thnh cụng - Cỏc KCX, KCN ngy cng chỳ trng hn n vn mụi trng, hỡnh thnh cỏc KCN sinh thỏi nhm tn dng nguyờn liu, gim bt rỏc thi, nõng cao hiu qu kinh t Túm li, thc trng phỏt trin ca KCX, KCN th gii cho thy: Mt khu t do trc ht l mt cụng c c cỏc chớnh ph s dng thc hin vic thớ im trong khụng gian. .. quyt ca i hi VII, trong ú cú chớnh sỏch phỏt trin KCN, KCX vi s ra i ca KCX Tõn Thun, Thnh ph H Chớ Minh (vo nm 1991) v ban hnh Quy ch KCX (Ngh nh 322/HBT ngy 18/10/1991) v Quy ch KCN (Ngh nh 192/CP ngy 28/12/1994) S thnh cụng ca KCX Tõn Thun cú cú tỏc dng lan ta mnh m, cỏc tnh thnh trờn c nc u cú k hoch xõy dng KCN, KCX ca mỡnh: BNG 1.1: K HOCH PHT TRIN KCN CA C NC 1991-1995 S KCN, KCX Din tớch t 1996-2000... c: Tớnh n thỏng 9/2006, tng s KCN, KCX c xõy dng trờn c nc l 136 vi din tớch t l 28.919 ha, trong ú t cụng nghip cú th cho thuờ l 19.313 ha, phõn b trờn khp 47 tnh, thnh ph Cú 83 KCN trong s 136 KCN ny ang vn hnh v lp y khong 72% din tớch t cụng nghip cú th cho thuờ, cũn 53 KCN khỏc ang trong giai on trin khai n bự gii phúng mt bng v xõy dng c s h tng 15 nm qua, cỏc KCX, KCN ó t c mc tiờu thỳc y quỏ... 201 255 370 706 953 (Ngun: tng hp s liu ca V qun lý KCX, KCN thuc B K Hoch v u T) d Thu hỳt v o to lc lng lao ng cú trỡnh tay ngh cao: 23 Phỏt trin KCN to ra nhiu hn ch lm vic l mt trong nhng mc tiờu quan trng ca nc ta Hin cú gn 1 triu ngi lao ng trc tip trong cỏc KCN, nhng iu quan trng l s lao ng ny c tip cn vi cụng ngh hin i, c trc tip lm vic trong mt mụi trng lm vic cú k lut cao, yờu cu tay ngh... Nm 1997, trong danh mc 847 khu trờn th gii, WEPZA ó tin hnh nghiờn cu so 16 sỏnh 102 quc gia cú khu ch xut v 126 quc gia khụng cú khu, kt qu l 102 quc gia cú khu ó chim 75 % trong tng s hng nhp khu vo M v Chõu u t 228 quc gia ny Tớnh nm 2003, ó cú 5.174 khu, trong ú 749 khu cỏc nc khu vc Chõu (ngun :WEPZA) 1.1.3.2 Kinh nghim xõy dng KCX i Loan: KCX ra i v thnh cụng sm nht trờn th gii l KCX i Loan . Vai trò của quản trị chiến lược đối với việc phát triển KCX, KCN Kết luận chương I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KCX TÂN THUẬN TRONG THỜ I GIAN QUA 2.1 TỔNG QUAN VỀ KCX TÂN THUẬN 2.1.1. tranh của KCX Tân Thuận 11. Bảng 2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của KCX Tân Thuận (EFE). 12. Bảng 3.1 Ma trận SWOT của KCX Tân Thuận. 13 Bảng 3.2 Ma trận QSPM cho nhóm SO của KCX Tân. Chương I : Cơ sở lý luận của đề tài : - Tổng quan lý luận về KCX, KCN - Cơ sở lý luận về chiến lược Chương II : Thực trạng hoạt động của KCX Tân Thuận trong thời gian qua. Chương III : Định