Đang tải... (xem toàn văn)
1 MBS Market Strategy Daily 03 08 2022 MARKET STRATEGY DAILY THỊ TRƯỜNG NỐI DÀI MẠCH TĂNG ĐIỂM NHỜ DÒNG VỐN NGOẠI ! Diễn biến chỉ số VN Index Báo cáo chi tiết 03/08/2022 VNIndex HNXIndex Upcom Đóng cử[.]
MARKET STRATEGY DAILY: THỊ TRƯỜNG NỐI DÀI MẠCH TĂNG ĐIỂM NHỜ DÒNG VỐN NGOẠI ! Diễn biến thị trường: Báo cáo chi tiết 03/08/2022 ▪ Diễn biến số VN-Index ▪ ▪ THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ VNIndex HNXIndex Đóng cửa Upcom 1249.76 298.11 90.32 Thay đổi 8.14 2.27 0.19 %Chg 0.66 0.77 0.21 YTD -16.59 -37.11 -19.85 KLGD (tr.cp) 789.51 87.42 52.08 -3.57 -30.28 -11.66 %Chg GTGD (tỷ đ) 17,567.77 1,730.88 908.41 Số mã tăng 269 128 189 Số mã giảm 182 80 115 Không đổi 79 46 70 Vốn hóa (ngh tỷ đ) 4966.32 304.48 1227.43 PE 13.35 17.60 14.41 PB 2.06 1.76 1.64 1,627.36 6.91 70.32 971.42 7.54 20.64 655.94 -0.63 49.68 NĐTNN Mua (tỷ đ) NĐTNN Bán (tỷ đ) Ròng Tin tức giới: ▪ THỊ TRƯỜNG HĐTL Đóng cửa Thay đổi %Chg VN30-Index 1269.83 3.86 0.30 VN30F2208 1250.00 4.10 0.33 VN30F2209 1247.00 4.00 0.32 VN30F2212 1246.50 6.70 0.54 VN30F2303 1241.40 2.10 0.17 MBS Market Strategy Daily Thị trường nước tăng phiên thứ liên tiếp dù gặp áp lực chốt lời phần lớn thời gian giao dịch Khối ngoại tiếp tục mua rịng mạnh lực kéo giúp thị trường hồi phục thành công phiên chiều Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE phiên thứ liên tiếp đạt mức 15.000 tỷ đồng so với mức mức bình quân gần 10.300 tỷ đồng tuần trước Thanh khoản kể từ đầu tuần liên tục trì ngưỡng 15.000 tỷ đồng điểm nhấn đáng ý, tuần trước mức khoản bình qn đạt quanh ngưỡng 10.000 tỷ đồng Khối ngoại mua ròng gần 2.000 tỷ đồng phiên vừa qua nhân tố đóng góp vào chuỗi tăng thuyết thục thị trường Thị trường cho thấy có dấu hiệu mạnh nhịp điều chỉnh phiên nhanh chóng qua dù tăng tuần liên tiếp Mức độ phân hóa cổ phiếu tích cực, dịng tiền có luân chuyển nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt từ ngân hàng, chứng khốn, thép, bất động sản, dầu khí, điện,… Về kỹ thuật, số Vn-Index tiệm cận ngưỡng cản kỹ thuật 1.250 điểm, áp lực chốt lời thường xuyên diễn phiên tới vùng 1.250 điểm – 1.262 điểm Lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ tăng tốc trở lại phải vài tháng đạt đỉnh, chí lên tới mức cao kể từ khủng hoảng tài châu Á 1997, bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước tiếp tục trì sách tiền tệ siêu nới lỏng Theo tin từ Bloomberg, xu hướng leo thang lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ buộc giới chức nước chuyên gia kinh tế phải nhiều lần điều chỉnh dự báo năm Nỗ lực bình ổn tỷ giá đồng nội tệ Lira Thổ Nhĩ Kỳ thất bại chiến tranh Nga-Ukraine đẩy cao giá mặt hàng từ lương thực-thực phẩm tới lượng Ngày 3/8, Thổ Nhĩ Kỳ công bố báo cáo lạm phát hàng tháng Theo khảo sát Bloomberg thực với tham gia 22 nhà phân tích, số giá tiêu dùng (CPI) tháng Thổ Nhĩ Kỳ tăng 80% so với kỳ năm ngoái, từ mức tăng 78,6% ghi nhận tháng Số liệu công bố cho thấy Istanbul – thành phố đông dân Thổ Nhĩ Kỳ - chứng kiến giá tiêu dùng tăng 99% tháng so với kỳ 2021 Nhận định thị trường HĐTL: ▪ Ưu nghiêng bên mua phiên chiều giúp thị trường tiếp tục đà tăng với HĐTL đóng cửa tăng từ 2,1 đến 6,7 điểm Cụ thể, VN30F2208 tăng 0,3% lên mức 1.250 điểm, thấp 19,83 điểm so với số sở VN30 Trong đó, tổng khoản thị trường phiên hơm tăng 18,88% so với phiên liền trước, đạt 221.136 hợp đồng khớp lệnh phiên 03.08.2022 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: THỊ TRƯỜNG NỐI DÀI MẠCH TĂNG ĐIỂM NHỜ DỊNG VỐN NGOẠI ! NHĨM NGÀNH %Chg YTD Tiện ích 1.09 -0.85 Tài 0.52 -19.53 Cơng nghiệp 1.03 -26.85 Hàng TD thiết yếu 0.49 -12.24 Nguyên vật liệu 3.22 -32.05 Hàng TD không thiết yếu -0.26 -4.13 Năng lượng 0.96 -24.28 Y tế 0.72 -3.78 Công nghệ thông tin -0.19 7.36 Bất động sản -0.01 -24.37 Top CP tác động tăng lên VNIndex Đóng cửa Mã Đóng góp vào Index 1.88 3.51 %Chg GAS 112.00 HPG 23.75 3.71 1.28 BID 39.30 2.08 1.03 VCB 79.50 0.76 0.71 CTG 29.10 1.75 0.61 Top CP tác động giảm lên VNIndex Đóng cửa Mã Đóng góp %Chg vào Index -0.65 -0.96 VHM 61.90 VIC 66.00 -0.90 -0.56 VIB 26.20 -1.50 -0.21 BCM 74.80 -1.06 -0.20 TCB 38.15 -0.39 -0.13 Top NĐTNN mua rịng HSX Đóng cửa Mã %Chg GT rịng (tỷ VNĐ) HPG 23.75 3.71 174.23 VCB 79.50 0.76 112.07 SSI 23.55 1.51 106.59 STB 25.45 2.00 96.60 CTG 29.10 1.75 56.13 Top NĐTNN bán rịng HSX Đóng cửa Mã %Chg GT ròng (tỷ VND) FUEVFVND 26.40 -0.08 -171.21 MSN 110.00 0.00 -34.56 KBC 38.60 -0.52 -22.52 TCH 12.30 0.00 -16.20 NVL 76.20 0.66 -14.49 Thị trường chứng khoán châu Á trái chiều dù số Quản lý thu mua (PMI) Caixin/Markit lĩnh vực dịch vụ tháng Trung Quốc tăng mạnh vòng 15 tháng Chỉ số hoạt động dịch vụ tháng (Caixin PMI) tiếp tục cải thiện mức 55,5 điểm so với dự báo 48 điểm 54,5 điểm vào tháng Tại Nhật Bản, số Nikkei 225 tăng 0,53%, bên cạnh số Kospi Hàn Quốc tăng 0,52% Tại thị trường Trung Quốc, số Shanghai Composite số Shenzhen Component tiếp tục giảm 0,71% 1,14% Đáng ý thị trường Hong Kong Đài loan hồi phục mức 0,2% Chỉ số ASX 200 Australia giảm 0,32% số NZX 50 New Zealand tăng 1,97% Trước đó, Phố Wall vừa có phiên giao dịch lình xình căng thẳng địa trị lên sau Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/8), S&P 500 giảm 0,66%, xuống 4.091,32 điểm Nasdaq giảm 0,16% 12.348,76 điểm, Dow Jones chốt phiên giảm 1,23% 32.396,3 điểm Thị trường nước tăng phiên thứ liên tiếp dù gặp áp lực chốt lời phần lớn thời gian giao dịch Khối ngoại tiếp tục mua rịng mạnh lực kéo giúp thị trường hồi phục thành công phiên chiều Dừng lúc đóng cửa, số VN-Index tăng 8,14 điểm (+0,66%) lên 1.249,76 điểm, bên cạnh số VN30 tăng 3,86 điểm (+0,3%) đạt 1.269,83 điểm Độ rộng thị trường nghiêng bên mua, tồn thị trường có 269 mã tăng/182 mã giảm, rổ Vn30 có 14 cổ phiếu tăng 12 cổ phiếu giảm Nhóm midcap smallcap tăng 1,1% 1,13% Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên là: GAS (+3,51%), HPG (+3,71%), BID (+2,08%), VCB (+0,76%), CTG (+1,75%),… bù đắp áp lực giảm giá cổ phiếu lớn khác như: VHM (-0,96%), VIC (-0,9%), VIB (-1,5%), BCM (-1,06%), TCB (-0,39%),… Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE phiên thứ liên tiếp đạt mức 15.000 tỷ đồng so với mức mức bình quân gần 10.300 tỷ đồng tuần trước Tổng cộng có 702 triệu cổ phiếu chuyển nhượng thành cơng so với mức bình qn 515 triệu cổ phiếu 10 ngày trước Khối ngoại mua rịng 700,16 tỷ đồng tồn thị trường Lực mua tập trung cổ phiếu như: HPG, VCB, SSI, STB, CTG,… Ở chiều ngược lại, FUEVFVND, MSN, KBC, TCH, NVL,… cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngồi bán rịng phiên Tóm lại, thị trường tiếp tục có dấu hiệu mạnh mẽ dù tăng sang phiên thứ tuần hướng tới tuần tăng thứ liên tiếp Thanh khoản kể từ đầu tuần liên tục trì ngưỡng 15.000 tỷ đồng điểm nhấn đáng ý, tuần trước mức MBS Market Strategy Daily 03.08.2022 khoản bình quân đạt quanh ngưỡng 10.000 tỷ đồng Khối ngoại mua ròng gần 2.000 tỷ đồng phiên vừa qua nhân tố đóng góp vào chuỗi tăng thuyết thục thị trường Thị trường cho thấy có dấu hiệu mạnh nhịp điều chỉnh phiên nhanh chóng qua dù tăng tuần liên tiếp Mức độ phân hóa cổ phiếu tích cực, dịng tiền có luân chuyển nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt từ ngân hàng, chứng khốn, thép, bất động sản, dầu khí, điện,… Về kỹ thuật, số VnIndex tiệm cận ngưỡng cản kỹ thuật 1.250 điểm, áp lực chốt lời thường xuyên diễn phiên tới vùng 1.250 điểm – 1.262 điểm MBS Market Strategy Daily 03.08.2022 Xu hướng dòng vốn ETFs Chỉ số tham chiếu Đóng cửa %Chg YTD VN30 Index 1269.83 0.30 -17.31 VNX50 Index 2061.05 0.37 -21.95 VN FinLead 1746.05 0.69 -19.92 VN Diamond 1865.3 0.22 -5.45 VN100 Index 1230.97 0.54 -19.24 Diễn biến Quỹ ETF nội địa YTD Thị trường nới rộng đà hồi phục nhờ lực kéo mạnh phiên chiều từ nhóm cổ phiếu trụ, qua giúp số khép phiên sắc xanh Cụ thể, VN30 Index đóng cửa tăng 0,3%, VN100 Index đóng cửa tăng 0,54%, VN Diamond đóng cửa tăng 0,22% VN Finlead đóng cửa tăng 0,69% Trong đó, chứng quỹ ETFs lại ghi nhận diễn biến trái chiều đôi chút Cụ thể, E1VFVN30 tham chiếu VN30 index đóng cửa giảm 0,47%, FUEVFVND tham chiếu VN Diamond index đóng cửa giảm 0,08% FUESSVFL tham chiếu VN Finlead index đóng cửa tăng 0,86% Tổng khối lượng giao dịch ETFs thị trường giảm 10,53% so với phiên liền trước, đạt 3,51 triệu chứng quỹ khớp lệnh phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 86,62 tỷ đồng Trong khoản tập trung chủ yếu E1VFVN30 (14,14 tỷ đồng) FUEVFVND (68,39 tỷ đồng)… ETFs nội địa Đóng cửa E1VFVN30 FUEMAV30 %Chg KLGD 21.2 -0.47 667,200 15 0.60 4,600 FUESSV30 15.5 0.52 2,800 FUESSV50 18 -0.66 10,800 FUESSVFL 17.55 0.86 142,900 FUEVFVND 26.4 -0.08 2,605,900 FUEVN100 16.4 0.61 79,700 Giao dịch khối ngoại phiên diễn biến khả quan nhà đầu tư nước tiếp tục bán ròng với -174,88 tỷ đồng qua kênh ETFs nội phiên giao dịch hôm Lực bán tập trung chủ yếu vào FUESSVFL (-1,89 tỷ đồng), FUEVFVND (-171,21 tỷ đồng) Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội +/- Dòng vốn (tỷ đồng) ngày YTD E1VFVN30 -1.50 -823.84 FUEMAV30 -0.02 -27.07 FUESSV30 0.00 2.04 FUESSV50 -0.05 -15.56 FUESSVFL -1.89 1,216.35 FUEVFVND -171.21 5,674.79 FUEVN100 -0.22 -149.19 Dòng vốn NĐTNN qua ETFs ngoại +/- Dòng vốn (tr USD) ngày YTD VanEck Vectors VN 0.00 -26.69 Xtrackers FTSE VN 0.00 -26.60 Fubon FTSE VN 0.00 144.21 Premia MSCI VN 0.00 -0.41 Kim KINDEX VN VN30 0.00 0.00 DCVFMVN30 ETF Fund 0.00 -58.52 Asian Growth CUBS 0.00 0.00 Nguồn: Bloomberg MBS Market Strategy Daily 03.08.2022 Tin tức giới: Lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ vượt 80%, sách siêu nới lỏng ! THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Chỉ số Điểm số Dow Jones %Chg YTD 32,396.2 -1.23 -10.85 4,091.2 -0.67 -14.16 23.7 -0.92 37.69 32,456.0 0.28 -10.41 4,102.3 0.21 -13.79 27,741.9 0.53 -3.65 KOSPI 2,461.5 0.89 -17.34 Shanghai 3,163.7 -0.71 -13.08 19,767.1 0.40 -15.52 ASX 6,975.9 -0.32 -6.30 FTSE 100 7,397.3 -0.16 0.17 13,442.7 -0.05 -15.37 6,415.4 0.09 -10.31 S&P500 VIX DJ Futures S&P Futures Nikkei 225 Hang Seng DAX CAC40 THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA Giá (USD) Vàng Dầu WTI Dầu Brent %Chg Lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ tăng tốc trở lại phải vài tháng đạt đỉnh, chí lên tới mức cao kể từ khủng hoảng tài châu Á 1997, bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước tiếp tục trì sách tiền tệ siêu nới lỏng Theo tin từ Bloomberg, xu hướng leo thang lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ buộc giới chức nước chuyên gia kinh tế phải nhiều lần điều chỉnh dự báo năm Nỗ lực bình ổn tỷ giá đồng nội tệ Lira Thổ Nhĩ Kỳ thất bại chiến tranh Nga-Ukraine đẩy cao giá mặt hàng từ lương thực-thực phẩm tới lượng Ngày 3/8, Thổ Nhĩ Kỳ công bố báo cáo lạm phát hàng tháng Theo khảo sát Bloomberg thực với tham gia 22 nhà phân tích, số giá tiêu dùng (CPI) tháng Thổ Nhĩ Kỳ tăng 80% so với kỳ năm ngoái, từ mức tăng 78,6% ghi nhận tháng Số liệu công bố cho thấy Istanbul – thành phố đông dân Thổ Nhĩ Kỳ - chứng kiến giá tiêu dùng tăng 99% tháng so với kỳ 2021 “Nếu sách tiền tệ tiếp tục, việc vượt lên lạm phát điều khơng thể Chính sách tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ không bền vững”, nhà quản lý tiền tệ Ogeday Topcular thuộc RAM Capital SA nhận định Dù nhiều quốc gia giới đương đầu với mức lạm phát cao nhiều thập kỷ, Thổ Nhĩ Kỳ trường hợp gây ý, bên cạnh nước có mức lạm phát “khủng” khác Zimbabwe, Venezuela Lebanon – nơi tốc độ tăng giá vượt mức số Số liệu cho thấy lạm phát Zimbabwe 192%; Venezuela 167%; Lebanon 210% YTD 1765.31 0.28 -3.49 93.58 -0.89 24.42 99.6 -0.93 28.05 THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ Giá BBDXY* %Chg YTD 1271.82 -0.08 8.38 USD/JPY 133.21 -0.03 -13.61 USD/CNY 6.754 -0.02 -5.89 EUR/USD 1.0187 0.21 -10.40 GBP/USD 1.218 0.08 -9.99 (*) Bloomberg Dollar Spot Index MBS Market Strategy Daily Tỷ giá đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng USD giảm 1/4 từ đầu năm đến Chính sách siêu lỏng lẻo khiến Thổ Nhĩ Kỳ “lạc nhịp” với xu hướng chung sách tiền tệ tồn cầu – nhiều kinh tế thắt chặt liệt kể từ thập niên 1980 để chống lại leo thang lạm phát Nếu điều chỉnh theo lạm phát, lãi suất thực Thổ Nhĩ Kỳ mức sâu 0% “Các kỳ vọng không neo giữ đồng USD suy yếu đẩy giá lên cao Chúng không cho Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ 03.08.2022 tăng lãi suất để phản ứng với leo thang không ngừng lạm phát Thay vào đó, nhà lãnh đạo trị nước kêu gọi giảm thêm lãi suất”, chuyên gia kinh tế Selva Bahar Baziki Bloomberg nhận định Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn giữ cho kinh tế tăng trưởng mạnh trước diễn bầu cử vào tháng 6/2023, cho dù lạm phát tăng cao xói mịn thu nhập khả dụng người dân khiến tỷ lệ ủng hộ ơng suy giảm Phát biểu vào tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ Sahap Kavcioglu thể quan điểm tự tin mơ hình kinh tế ưu tiên sản xuất, xuất tạo công ăn việc làm Thổ Nhĩ Kỳ giúp bình ổn giá tỷ giá đồng Lira Thay thắt chặt sách tiền tệ, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào biện pháp vĩ mô khác kiềm chế tăng trưởng khoản vay thương mại, sách tăng cường sử dụng đồng nội tệ hướng dòng vốn chảy vào đầu tư dài hạn Ảnh hưởng sách thể rõ thị trường tiền tệ, với tỷ giá đồng Lira so với đồng USD giảm 1/4 từ đầu năm đến nay, trở thành đồng tiền giá mạnh số đồng tiền kinh tế Phần tồi tệ khủng hoảng cịn phía trước Tốc độ tăng giá tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ dự báo đạt đỉnh mức khoảng 85% tháng tháng 10 – theo báo cáo Ngân hàng Trung ương Cơ quan cho lạm phát kết thúc năm 2022 mức 60,4%, cao khoảng 18 điểm phần trăm so với số đưa lần dự báo trước cao gấp 12 lần so với mức lạm phát mục tiêu Tuy nhiên, dự báo tương đối lạc quan so với quan điểm giới phân tích Bloomberg Economics dự báo lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao 91% quý năm giảm tốc mức 69% vào cuối năm Loại trừ khả thắt chặt sách tiền tệ, Thống đốc Kavcioglu tuần trước nói lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm thấp dự báo ngân hàng trung ương, giảm tốc tháng Khi hỏi “lệch pha” sách tiền tệ với ngân hàng trung ương khác, ơng Kavcioglu nói “chỉ thời gian đưa câu trả lời đúng” Nguồn: Bloomberg MBS Market Strategy Daily 03.08.2022 Giá trị giao dịch khớp lệnh HSX, tỷ đồng Đồ thị so sánh VNINDEX thị trường quốc tế MBS Market Strategy Daily Đồ thị giá trị mua/bán ròng khớp lệnh NĐTNN sàn HSX 2500 2000 1500 1000 500 -50 -10 00 -15 00 -20 00 -25 00 Nguồn: Bloomberg, Finpro 03.08.2022 5/26/2021 6/1/2021 6/7/2021 6/11/2021 6/17/2021 6/23/2021 6/29/2021 7/5/2021 7/9/2021 7/15/2021 7/21/2021 7/27/2021 8/2/2021 8/6/2021 8/12/2021 8/18/2021 8/24/2021 8/30/2021 9/7/2021 9/13/2021 9/17/2021 9/23/2021 9/29/2021 10/5/2021 10/11/2021 10/15/2021 10/21/2021 10/27/2021 11/2/2021 11/8/2021 11/12/2021 11/18/2021 11/24/2021 11/30/2021 12/6/2021 12/10/2021 12/16/2021 12/22/2021 12/28/2021 1/4/2022 1/10/2022 1/14/2022 1/20/2022 1/27/2022 2/9/2022 2/16/2022 2/22/2022 2/28/2022 3/4/2022 3/10/2022 3/16/2022 3/22/2022 3/28/2022 4/1/2022 4/7/2022 4/14/2022 4/20/2022 4/26/2022 5/4/2022 5/10/2022 5/16/2022 5/20/2022 5/26/2022 6/1/2022 6/7/2022 6/13/2022 6/17/2022 6/23/2022 6/29/2022 7/5/2022 7/11/2022 7/15/2022 7/21/2022 7/27/2022 8/2/2022 Liên hệ Phòng nghiên cứu khách hàng cá nhân: Trần Hồng Sơn Trưởng phận/Kiểm sốt son.tranhoang@mbs.com.vn Ngô Quốc Hưng Chuyên Viên Nghiên cứu cao cấp hung.ngoquoc@mbs.com.vn Phạm Văn Quỳnh Chuyên viên Nghiên cứu quynh.phamvan@mbs.com.vn Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên viên Nghiên cứu hoa.nguyenquynh@mbs.com.vn Nguyễn Hòa Hợp Chuyên viên Nghiên cứu hop.nguyenhoa@mbs.com.vn Đặng Duy Việt Chuyên viên Nghiên cứu viet.dangduy@mbs.com.vn Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị MBS xây dựng dựa mức chênh lệch giá mục tiêu 12 tháng giá cổ phiếu thị trường thời điểm đánh giá Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá tại)/giá MUA >=20% KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% BÁN