Thực trạng ngành bán lẻ việt nam – triển vọng phát triển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 228 THỰC TRẠNG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM – TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN Th S Bùi Thị Thu Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội Tóm tắt Khi đổi mới nền kinh tế, nhất là bắt đầu từ những[.]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THỰC TRẠNG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM – TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN Th.S Bùi Thị Thu Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội Tóm tắt Khi đổi kinh tế, năm 90, Việt Nam chuyển mạnh sang kinh tế thị trường hội nhập sâu vào kinh tế giới khu vực mặt tồn kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến Thị trường bán lẻ thị trường có nhiều thay đổi sâu sắc toàn kinh tế Bài viết giới thiệu cho người đọc nhìn chung thực trạng ngành bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016 Từ viết triển vọng phát triển ngành nhằm đưa số giải pháp giúp cho thị trường bán lẻ phát triển Từ khóa: bán lẻ, thị trường bán lẻ… PERFORMANCE OF RETAIL SECTOR IN VIETNAM - DEVELOPMENT PROSPECTS MA Bui Thi Thu - Hanoi University of Natural Resources and Environment Summary As the economic reform, especially since the 1990s, Vietnam has shifted to a market economy and integrated more deeply into the world and regional economies, as a result the economy and society in Vietnam have been changed The retail market is one of the most dramatically changed markets in the economy This article provides a general overview about the retail sector performance in Vietnam during the period of 2010 to 2016 In addition, the article also outlines the development prospects for retail sector in order to suggest several solutions to develop retail market in Vietnam Key words: retail, retail market… GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ HIỆN NAY Với xu hướng tự hóa thương mại phát triển công nghệ thông tin ngày đặt yêu cầu cấp bách cho kinh tế phải mở cửa nhanh rộng Một tất yếu kèm theo việc mở cửa nhanh tập đồn đa quốc gia chi phối mạnh đến mạng lưới bán lẻ toàn cầu Các nghị định 2/2003/NĐ-CP, định số 27/2007/QĐ-TTg với văn đạo khác phát triển hệ thống thương mại nước Bộ Thương mại trước triển khai cách nhanh chóng Trong năm đầu thập niên 2000, thị trường bán lẻ Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao giới, với tỷ lệ bình quân 25%/năm gia tăng rõ rệt Việt Nam gia nhập WTO Các năm 2007 - 2009, kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, tỷ lệ tăng thị trường bán lẻ Việt Nam trì từ 18 – 25% Những thương hiệu bán lẻ lớn sớm vào Việt Nam, Cora (của Pháp, sau BigC), Parkson (của Malaysia), Metro (của Đức, sau thuộc Thái Lan), Melinh Plaza (của Bahamas) Trong giai đoạn 2010 – 2015 thị trường bán lẻ có sụt giảm nhẹ tốc độ tăng trưởng tỷ trọng ngành cấu tăng nhẹ từ 75,3% năm 2014 lên 76,5% năm 2015 Theo báo cáo PwC EIU tiêu dùng cá nhân hộ gia đình Việt Nam tăng bình quân hàng năm khoảng 10,5%, giai đoạn 2015 – 2018 mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt khoảng 123 tỷ USD vào năm 2018 Như thấy thị trường bán lẻ Việt Nam xem thị trường đầy hấp dẫn Hệ thống bán lẻ Việt Nam bước theo hướng phát triển đại, kết nối nhà sản xuất nước nhà nhập hàng hóa, dịch chuyển theo thị trường vùng dân cư, tạo nên tiện lợi mua sắm, tiêu dùng Thị trường bán lẻ Việt Nam thị trường có tốc độ phát triển ấn tượng hấp dẫn giới qua: Tăng trưởng doanh thu bán lẻ tăng liên tục nhiều năm; Tăng trưởng số lượng 228 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG sở bán lẻ cách ấn tượng; Triển vọng phát triển – số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) THỰC TRẠNG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010- 2016 2.1 Tình hình chung Sau gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), thị trường bán lẻ Việt Nam mở cửa hoàn tồn, thay đổi tích cực thị trường tác động lớn đến tiêu dùng người dân phương thức phân phối sản phẩm nhà sản xuất, cung cấp Điều thể Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) ghi nhận tập đoàn Tư vấn thị trường AT Kearney (Mỹ) - Nghiên cứu xếp hạng 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới, dựa sở điều tra, khảo sát nhà phân phối, bán lẻ hàng đầu giới Năm 2008, Việt Nam lần trở thành thị trường bán lẻ hấp dẫn số thị trường nổi, sau tụt xuống vị trí thứ vào năm 2009, thứ 14 năm 2010, vị trí 23 năm 2011 vị trí 28 năm 2014 Hiện nay, Việt Nam lọt khỏi top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới Theo số liệu Tổng cục Thống kê, tăng trưởng bình quân tiêu dùng cá nhân 10,5%/năm, từ đó, tổng mức hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng dần qua năm với tỷ lệ tăng bình quân 15,5%/năm Bảng 2.1 Tổng mức h ng hóa bán lẻ v doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tỷ đồng) Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng số 1.561.613 2.004.360 2.324.443 2.617.963 2.945.254 3.242.866 3.527.366 Bán lẻ hàng hóa 1.229.266 1.578.197 2.009.179 2.216.211 2.469.879 2.676.450 Dịch vụ lưu trú, ăn uống 172.365 226.970 273.277 315.832 352.816 372.244 313.437 Du lịch lữ hành 15.345 18.187 23.915 23.915 24.350 28.943 30.414 Dịch vụ khác 114.637 181.006 237.608 266.062 387.284 370.329 403.417 Nguồn: Bộ Công Thương,2016 Quy mô thị trường bán lẻ tăng nhanh từ 70 tỷ USD năm 2010 lên đến 158 tỷ USD năm 2016 Kênh bán lẻ đại Việt Nam chiếm khoảng 25% thị phần, thấp so với nước khu vực Philippines 33%, Thái Lan 34%, Trung Quốc 51%, Malaysia 60% Singapore lên đến 90% Thị trường bán lẻ Việt Nam tăng mạnh với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt hình thức bán lẻ đại siêu thị (17%), trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại rộng lớn (8%) Bên cạnh đó, cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể, gánh hàng rong ngày phát triển Hiện nay, nước có khoảng 800 siêu thị, trung tâm mua sắm 150 trung tâm thương mại, gần 9.000 khu chợ 2,2 triệu hộ kinh doanh bán lẻ khắp miền Các DN nước chiếm phần lớn thị trường bán lẻ Việt Nam như: Hệ thống kinh doanh tổng hợp có Co.op Mart, Vinmart, Fivimart, SaigonCoop, SatraMart, Hapromart… Ngồi ra, thị trường cịn có tham gia nhà bán lẻ tiếng nước Trong năm 2016, số thương vụ đầu tư lớn vào Việt Nam như: Aeon đầu tư 500 triệu USD xây dựng hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm; Tập đoàn TCC Holdings Thái Lan mua lại Metro Cash Carry Việt Nam với giá 655 triệu EUR; Tập đoàn Central Group Thái Lan mua lại Big C với giá 1,4 tỷ USD Trong năm 2017, Eleven số nhà phân phối hàng đầu giới mở cửa hàng Việt Nam 229 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 2.2 Những tồn tại, vƣớng mắc ng nh bán lẻ Việt Nam Từ ngày 01/01/2009, Việt Nam mở cửa gần hoàn toàn thị trường bán lẻ nước cho nhà cung cấp nước Điều đồng nghĩa với cạnh tranh tăng lên nhiều thị trường bán lẻ Việt Nam có thay đổi chất Trong thời gian ngắn, hệ thống phân phối đại Việt Nam phát triển nhanh chóng, với 700 siêu thị trung tâm mua sắm nhà bán lẻ nước ngồi chiếm đến 40%, 125 trung tâm thương mại khu vực có vốn đầu tư nước ngồi chiếm 25% Số lượng cửa hàng số thương hiệu lớn tăng nhanh, năm 2016, Vinmart: 1.000, Circle K: 200, Familly mart 73, vinmart: 36, Big C: 32, Fivimart: 30… đặt DN bán lẻ nước trước thách thức to lớn như: tăng cường lực cạnh tranh, sử dụng công cụ phép để bảo vệ tốt lợi ích người tiêu dùng Thị trường bán lẻ Việt Nam cịn nhiều khiếm khuyết, thiếu tính liên kết lực lượng tham gia thị trường bán lẻ Hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ thiếu tính chun nghiệp từ cơng nghệ quản trị chuỗi, tổ chức trưng bày hàng hóa, giá thiếu cạnh tranh, nguồn hàng chưa phong phú, đa dạng, mức độ kiểm sốt chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu, mạng lưới chưa rộng khắp tương xứng với nhu cầu khách hàng Thói quen người tiêu dùng thách thức lớn DN bán lẻ Bên cạnh đó, DN bán lẻ nước gặp phải nhiều vướng mắc từ sách thực thi sách Nhà nước Các DN bán lẻ nước thường ưu cần mặt kinh doanh Một số quy định chưa bình đẳng doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngồi Trong kể đến quy định hạn mức chi cho quảng cáo nhà sản xuất nước tối đa 10% tổng chi phí, cịn cơng ty nước ngồi lên đến 40% Để thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, doanh nghiệp nước củng cố vị top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới, cần có chiến lược mạnh mẽ phù hợp, tận dụng hội tiềm từ hội nhập quốc tế TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRONG TƢƠNG LAI 3.1 Triển vọng mơ hình bán lẻ Các mơ hình bán lẻ với mức độ triển vọng khác nhau, kỳ vọng nhiều nhà bán lẻ mơ hình bán lẻ đại Trong tình hình cạnh tranh với với nhà bán lẻ nước ngồi phần lớn mơ hình bán lẻ đại tự tin biểu đồ 3.1: Đánh giá DN triển vọng phát triển mơ hình bán lẻ - năm tới trung tâm mua sắm siêu thị tổng hợp Cửa hàng chuyên doanh Cửa hàng tiện lợi Chợ truyền thống bán rong đường BL online BL qua truyền hình BL qua câtloge, điện thoại, thư BL đa kênh 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nguồn: Toạn đàm tham vấn VCCI, 2016 230 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 3.2 Triển vọng môi trƣờng kinh doanh Nền kinh tế Việt Nam năm tới tiếp tục khởi sắc, tiêu dùng tiếp tục cải thiện xem môi trường thuận lợi để doanh nghiệp bán lẻ tiếp tục cải thiện kết kinh doanh Theo dự báo, tỷ lệ hộ dân có thu nhập từ 5.000 đến 10.000 USD/năm đạt 8,1 triệu hộ, tăng gấp đôi so với số liệu năm 2015 (3,7 triệu hộ) Mức chi tiêu bình qn nhóm dân cư có thu nhập trung bình (60% dân số) tăng từ 799 USD/tháng lên 1.290 USD/tháng Biểu đồ 3.2 Mức chi tiêu bình quân ngƣời dân Việt Nam Với việc mở rộng thị trường, đặc biệt FTAs, Cộng đồng kinh tế chung ASEAN tạo nhiều hội thách thức cho nhà bán lẻ nội địa Việc mở rộng giúp cho các nhà bán lẻ mở rộng danh mục hàng hóa nhập với mức thuế ưu đãi hơn, nhiên với xuất đối thu bán lẻ nước với tiềm lực, kinh nghiệm lớn tạo áp lực cạnh tranh lớn cho thị trường bán lẻ Việt Nam Do vậy, chơi thị trường bán lẻ tiếp tục toán mở rộng chuỗi cửa hàng kèm với quản trị kênh phân phối tồn kho hiệu để sinh tồn trước trình hội nhập mở cửa Cạnh đua tranh giành mặt thuận lợi yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp bán lẻ năm 2017 Rào cản vơ hình đối thủ gia nhập thị trường vị trí để mở cửa hàng đảm bảo đủ hạ tầng giao thông, tập trung khu dân cư hay mức sống bình quân khu vực MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM TRƢỚC TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH Thứ nhất, Quy hoạch tổng thể thị trường, để phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trước triển vọng tốt ngành, đòi hỏi thị trường bán lẻ Việt Nam cần quy hoạch cách tổng thể Để làm điều nhà quản lý cần ý đến vấn đề: thứ cần quy hoạch mạng lưới bán lẻ để tránh lãng phí nguồn lực, tạo một trường cạnh tranh lành mạnh cân đói phát triển kinh tế thu nhập người dân vùng miền khác Thứ hai, cần tiếp tục mở rộng thị trường bán lẻ để người dân tiếp cận với hình thức phân phối đại với giá cạnh tranh Thứ ba, phát triẻn mơ hình tổ chức lưu thơng theo thị trường ngành hàng Do ngành hàng có tính chất, trình độ sản xuất, xu hướng phương thức thỏa mãn tiêu dùng khác nên cần đồi hỏi mơ hình tổ chức lưu thơng khác Thứ hai, Hoàn thiện khung pháp lý Hệ thống pháp lý liên quan đến thị trường bán lẻ Việt Nam chưa theo kịp với phát triển nhanh chóng thị trường Như việc Nhà nước xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh thị trường bán lẻ cần thiết Khung 231 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG pháp lý hồn chỉnh góp phần tránh tượng doanh nghiệp lớn chèn ép doanh nghiệp nhỏ Thứ hai ngăn chặn hành vi liên kết doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp bán lẻ với nhà sản xuất để chèn ép đối thủ hay ép giá người tiêu dùng Thứ ba để đảm bảo chất lượng, mẫu mã, giá hàng hóa cửa hàng, siêu thị trung tâm mua sắm Theo đó, Nhà nước cần nhanh chong xây dựng khung hoàn chỉnh thị trường bán lẻ Thứ ba, đẩy mạnh mối liên kết với doanh nghiệp Mối liên kết doanh nghiệp hiểu mối liên kết doanh nghiệp bán lẻ với doanh nghiệp bán lẻ (liên kết ngang) liên kết doanh nghiệp bán lẻ với nhà sản xuất (liên kết dọc) hay mối liên kết hỗn hợp Các doanh nghiệp bán lẻ phải lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển nhằm tạo quan hệ bạn hàng lâu dài Các nhà cung ứng cần đảm bảo cung cấp hàng hố theo hợp đồng tránh tính mùa vụ Các doanh nghiệp bán lẻ hỗ trợ, tư vấn cho nhà cung ứng việc sản xuất, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng KẾT LUẬN Với phát triển hấp dẫn thị trường bán lẻ Việt Nam: tiếp nhận nguồn vốn lớn, kinh nghiệm quản lý, sở hạ tầng phát triển… Nhưng, thách thức thị trường bán lẻ Việt Nam không nhỏ Thách thức lớn nguy chiếm lĩnh thị trường tập đoàn bán lẻ nước ngồi Trong đó, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: phương thức phân phối, sở hạ tầng, kỹ quản lý, chất lượng nguồn nhân lực cịn bộc lộ nhiều yếu Nếu Chính phủ, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bán lẻ khơng có biện pháp giải kịp thời khả thách thức trở thành thực lớn Bài học từ thị trường bán lẻ Thái Lan minh chứng rõ ràng cho khả Bởi vậy, Chính phủ cần đưa chiến lược phát triển, quy hoạch thị trường bán lẻ rõ ràng Đồng thời, Chính phủ cần hoạch định sách pháp luật thị trường bán lẻ nói riêng, hoạt động thương mại nói chung chi tiết, đầy đủ góp phần vào minh bạch hố thị trường tạo mơi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh Ngồi ra, Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ cách hỗ trợ thông tin, giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực Cịn doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ cần phải đổi tư phương thức kinh doanh Điều quan trọng Chính phủ chủ thể tham gia bán lẻ cần có phối hợp nhịp nhàng để tạo sức mạnh thống đủ sức cạnh tranh với tập đoàn bán lẻ nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 – 2016 Động thái thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2011-2015 Chính phủ (2012), Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 20112020 định năm 2030 232 ... BÁN LẺ VIỆT NAM TRƢỚC TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH Thứ nhất, Quy hoạch tổng thể thị trường, để phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trước triển vọng tốt ngành, đòi hỏi thị trường bán lẻ Việt. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG sở bán lẻ cách ấn tượng; Triển vọng phát triển – số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) THỰC TRẠNG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010- 2016 2.1 Tình... nhập quốc tế TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRONG TƢƠNG LAI 3.1 Triển vọng mô hình bán lẻ Các mơ hình bán lẻ với mức độ triển vọng khác nhau, kỳ vọng nhiều nhà bán lẻ mơ hình bán lẻ đại Trong tình