BỘ GIÁO D C VÀỤ ĐÀO T OẠ NGÂN HÀNG NHÀ N CƢỚ VI TỆ NAM TR NGƢỜ Đ IẠ H CỌ NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH oOo NGUY NỄ TH NG CỊ Ọ ANH ĐÁNH GIÁ V S Đ I M I TRONG CÔNG NGHỀ Ự Ổ Ớ Ệ THANH TOÁN TR CƢỚ LÀN SÓNG FIN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ ĐỔI MỚI TRONG CƠNG NGHỆ THANH TỐN TRƢỚC LÀN SÓNG FINTECH TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐẶNG VĂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chƣơng trình Cử nhân Chất lƣợng cao- Chun ngành Tài Ngân hàng TĨM TẮT KHÓA LUẬN Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Anh Tên đề tài Đánh giá đổi cơng nghệ tốn trƣớc sóng Fintech việt nam Năm thực 2018 Ngôn ngữ Tiếng Việt Giảng viên hƣớng dẫn PGS.TS Đặng Văn Dân Công nghiệp 4.0 mang đến nhiều thay đổi lĩnh v ực khác đời sống nhƣ giáo dục, y tế, Cùng với cơng nghệ thơng tin mạng Internet ngày phát triển cách mạnh m ẽ Chính v ậy, s ự xu ất hi ện c Fintech điều tất yếu nơi mà dịch vụ tài cơng ngh ệ k ết n ối v ới Những sản phẩm, dịch vụ phát triển từ sóng FinTech trở nên phổ biến đƣợc sử dụng rộng rãi nhiều nƣớc giới Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng Internet thiết bị di động thông minh ngƣời tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt giới trẻ yếu tố giúp cho việc phát triển hình thức tốn qua thiết bị di động đạt hiệu cao Các phƣơng thức toán xuất đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng với đặc điểm bật tính bảo mật, tiện lợi tiết kiệm thời gian Sự thay đổi công nghệ toán giúp cho ngƣời dùng hạn chế đƣợc việc thực giao dịch tiền mặt Từ đó, Nhà nƣớc dễ dàng việc quản lý giao dịch, phòng chống đƣợc nạn rửa tiền, vụ buôn bán trái phép Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt số lo ngại hình thức tốn di động thách thức mà tổ chức Fintech, Ngân hàng hay Nhà nƣớc cần xây dựng đƣợc phƣơng hƣớng giải phù hợp đạt đƣợc mục tiêu mà đặt tốn di động nói riêng tốn khơng dùng tiền mặt nói chung Nội dung khóa luận đƣa đánh giá tình hình thực trạng phƣơng thức tốn di động thơng qua điểm mạnh, trở ngại, hội thách thức Từ khóa: Fintech, Cơng nghệ tài chính, Thanh tốn di động, Ví điện tử LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Ngọc Anh Sinh viên Hệ đào tạo Cử nhân Chất lƣợng cao Khóa 2, chun ngành Tài chínhNgân hàng, trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá đổi cơng nghệ tốn trƣớc sóng FinTech Việt Nam” Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Dân Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Cô tr ƣờng Đại học Ngân Hàng ln tận tình, giảng dạy tơi kiến thức quý báu suốt năm ngồi giảng đƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Đặng Văn Dân, ng ƣời ln tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, lần nữa, tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn đến bạn bè ngƣời thân ln bên cạnh để giúp đỡ tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Trân trọng! Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ ĐỔI MỚI TRONG THANH TOÁN DI ĐỘNG 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm Công nghiệp 4.0 1.1.2 Khái niệm Fintech 1.1.3 Khái niệm Công ty Fintech 1.1.4 Khái niệm Thanh toán di động (Mobile payments) 1.1.5 Khái niệm Ví điện tử 1.2 Tác động Fintech tới ngành ngân hàng 1.3 Ƣu nhƣợc điểm dịch vụ toán di động so với dịch vụ toán truyền thống 10 1.3.1 Ƣu điểm: 10 1.3.2 Nhƣợc điểm 11 1.4 Các công ty Fintech hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ toán Việt Nam 12 1.5 Các hình thức tốn di động (Mobile payments) 14 1.6 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ toán số nƣớc giới học cho Việt Nam 18 1.6.1 Trung Quốc 18 1.6.2 Singapore 20 1.6.3 Bài học cho Việt nam 21 TÓM TẮT CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 25 2.1 Tác động sóng Fintech tới thị trƣờng Việt Nam 25 2.1.1 Sự phát triển sóng Fintech Việt Nam .25 2.1.2 Sự thay đổi ngân hàng trƣớc sóng Fintech 30 2.2 Tình hình chung toán di động thị trƣờng Việt Nam 32 2.2.1 Tình hình sử dụng dịch vụ tốn di động 32 2.2.2 Ví điện tử có ứng dụng di động Việt Nam 35 2.2.3 Dịch vụ toán ngân hàng thƣơng mại trƣớc sóng FinTech Việt Nam 38 2.3 Khung pháp lý hình thức toán di động 40 2.4 Cơng nghệ QR code tốn di động khơng tiếp xúc NFC 43 2.5 An tồn bảo mật toán di động 45 2.6 Những trƣờng hợp vi phạm bật liên quan đến toán di động Việt Nam 49 2.7 Đánh giá thị trƣờng toán di động Việt Nam 51 2.7.1 Hạn chế 51 2.7.2 Điểm mạnh 54 2.7.3 Cơ hội 55 2.7.4 Thách thức 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 59 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐÂY MẠNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THỨC THANH TỐN DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 60 3.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ toán di động 60 3.2 Giải pháp dành cho ngân hàng công ty FinTech 61 3.3 Kiến nghị dành cho Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc .64 TÓM TẮT CHƢƠNG 3: 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Fintech Finacial Technology NHNNVN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam QR Quick response Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam IoT Internet of things solutions- Internet vạn vật AI Artificial Intelligence VR Virtual Reality AR Augmented Reality SMS Short Message Services PIN Personal Identification Number OTP One Time Password SGQR Singapore Quick Response Code VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng NFC Near- Field Communications MST Magnetic secure transmission VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Timo viết tắt từ Time Money TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong EDW Enterprise Data Warehouse MBBank Ngân hàng TMCP Quân Đội OCB Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông AgriBank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ACB Ngân hàng TMCP Á Châu EximBank Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam SCB Ngân hàng TMCP Sài Gịn SacomBank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 2FA 2-factor authentication TLS Transport Layer Security SSL Secure Sockets Layer PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard POS Point of Sale GDP Gross Domestic Product- Tổng sản phẩm quốc nội ATM Automated teller machine- Máy rút tiền tự động DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH HÌNH Hình 1: Tỷ lệ ngƣời dùng Internet Việt Nam- Nguồn: We are social 28 Hình 2: Tỷ lệ số lƣợng ngƣời dùng Internet ngày theo thiết bịNguồn: We are social 28 Hình 3:Các ngân hàng liên kết với Ví MoMo – Nguồn: Ví Momo .37 Hình 4: Mã QR – Nguồn: Ví Momo 43 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ ngƣời dùng điện thoại thông minh thành phố trọng tâm Việt Nam – Nguồn: Nielsen 27 Biểu đồ 2: Tỷ lệ ngƣời dùng điện thoại thông minh so với tổng số ngƣời dùng điện thoại di động khu vực Việt Nam – Nguồn: Nielsen 27 Biểu đồ 3: Tỷ lệ công ty Fintech cung cấp dịch vụ toán Việt Nam- Nguồn: Tracxn 32 Biểu đồ 4: Tỷ lệ bình chọn cho Ví điện tử đƣợc yêu thích tin cậy- Nguồn: Báo Nhịp cầu đầu tƣ 34 Biểu đồ 5: Tỷ trọng tiền mặt lƣu thông tổng phƣơng tiện toánNguồn: NHNNVN 35 BẢNG Bảng 1: Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán- Nguồn: NHNNVN 14 ... VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 25 2.1 Tác động sóng Fintech tới thị trƣờng Việt Nam 25 2.1.1 Sự phát triển sóng Fintech Việt Nam .25 2.1.2 Sự thay đổi ngân hàng trƣớc sóng Fintech. .. QUAN VỀ SỰ ĐỔI MỚI TRONG THANH TOÁN DI ĐỘNG 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm Công nghiệp 4.0 1.1.2 Khái niệm Fintech 1.1.3 Khái niệm Công ty Fintech. .. Anh Tên đề tài Đánh giá đổi cơng nghệ tốn trƣớc sóng Fintech việt nam Năm thực 2018 Ngôn ngữ Tiếng Việt Giảng viên hƣớng dẫn PGS.TS Đặng Văn Dân Công nghiệp 4.0 mang đến nhiều thay đổi lĩnh v ực