Thị trường ô tô việt nam từ lúc hình thành tới nay ra sao

Thị trường ô tô Việt Nam từ lúc hình thành tới nay ra sao? 04/12/2021 By VATC 4306 0 comment KIẾN THỨC Ô TÔ Tuy ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, nhưng thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021 vẫn đang[.]

Thị trường tơ Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? 04/12/2021 By VATC 4306 comment KIẾN THỨC Ô TÔ Tuy ảnh hưởng đại dịch covid-19, thị trường ô tô Việt Nam năm 2021 đà phát triển nhu cầu sử dụng xe làm phương tiện lại người dân ngày gia tăng Và chắn năm tới, thị trường xe phát triển mạnh nữa, với phát triển mặt chung Hãy VATC xem viết để đánh giá phát triển thị trường từ năm 2007 đến I Tổng quan thị trường ô tô Việt Nam Có nhiều điều để nói thị trường xe Việt Nam, điểm đáng ý suốt hành trình lịch sử mà cần quan tâm: Lịch sử phát triển ngành ô tô Việt Nam Những xe ô tô Việt Nam Vào tháng 12/1958, xe chỗ mang thương hiệu Chiến Thắng sản xuất miền Bắc Xe công nhân, kỹ sư Việt Nam nhà máy Chiến thắng phát triển dựa tảng mẫu xe Fregate chạy xăng Pháp tinh thần nội địa hóa tối đa Vào năm 1970, xe người Việt lắp ráp có tên gọi La Dalat, sản xuất dựa tiêu chuẩn hãng Citroen (Pháp) có mặt thị trường miền Nam La Dalat thời điểm có tới dịng xe, từ năm 1970 – 1975, trung bình năm bán khoảng 1.000 chiếc/năm, tỷ lệ nội địa hóa tăng từ 25 – 40% Mẫu xe ô tô La Dalat Hãng xe Citroën Pháp thiết lập xưởng sản xuất Đông Dương đặt trụ sở góc đường Lê Thánh Tơng – Nguyễn Huệ (Sài Gịn), lấy tên “SAIGON – Xe cơng ty” – Năm 1936 # Giai đoạn năm 1991 đến năm 1994 Năm 1991, hai doanh nghiệp tơ có vốn đầu tư từ nước bước vào thị trường ô tô Việt Nam, xây dựng nên xí nghiệp liên doanh tơ Hịa Bình Cơng ty liên doanh Mekong Auto Tháng 08/1994, ba ông lớn ngành ô tô giới Toyota, Ford Chysler, đăng ký để thành lập liên doanh ô tô Việt Nam nhận giấp phép Bên cạnh đó, ngành tơ Việt Nam có góp mặt 16 doanh nghiệp tơ lớn có vốn đầu tư từ nước ngồi Trong có tên tuổi phải kể tới như: Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Ford, Mitsubishi… # Giai đoạn 2004 đến năm 2016 Vào năm 2004, hai doanh nghiệp Việt Nam Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki Công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco, Thủ tướng phê duyệt sản xuất lắp ráp loại ô tô Năm 2012, Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki gặp nhiều khó khăn dẫn tới đóng cửa Năm 2016, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải dẫn đầu thị phần ô tô Việt Nam # Giai đoạn năm 2017 đến Kỷ nguyên ô tô Việt Nam Năm 2017, Vingroup thức thành lập tổ hợp sản xuất ô tô VinFast Hải Phịng Tháng 10/2018, VinFast cơng bố tới người tiêu thị trường ô tô Việt Nam dùng hai mẫu Lux A2.0 Lux SA2.0 thuộc phân khúc xe sedan SUV triển lãm quốc tế Paris Motor Show Đây số kiện tơ danh giá toàn cầu dành nhiều quan tâm người tiêu dùng quốc tế VinFast Lux SA2.0 (SUV) Lux A2.0 (Sedan) Vòng đời phát triển ngành ô tô Việt Nam Ngành ô tô Việt Nam kể từ 2007 tới chia thành giai đoạn chính: Số liệu thống kê từ năm 2007 đến tháng 11/2019 # Giai đoạn từ 2007 – 2008 Tốc độ tăng trưởng doanh số xe bán trì mức số, 97 37% Tháng 08/2007, Bộ tài tiến hành cắt giảm thuế xuống 70% với hy vọng hạ nhiệt giá bán xe nước Vào tháng 11/2007, thuế xuất tơ ngun cịn 60% # Giai đoạn 2009 – 2012 Tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng bắt đầu sụt giảm vào năm 2009 (chỉ +7%) sụt giảm mạnh vào năm 2012 (-33%) Trong đó, suy giảm thị trường ô tô năm 2012 xuất phát từ bối cảnh khó khăn kinh tế toàn thị trường Ngoài ra, việc gia tăng loại phí, thuế khiến sức mua thị trường bị sụt giảm hẳn # Giai đoạn 2013 – 2016 Tốc độ tăng trưởng doanh số bán giai đoạn liên tục trì số, mạnh vào năm 2015 với tốc độ tăng trưởng lên tới 55% Trong đó, nguyên nhân mức tăng trưởng đạt 55% năm 2015 cho từ việc thị trường chạy đua tránh áp lực tăng giá năm 2016 thay đổi cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt Trong đó, mức tăng trưởng 24% năm 2016 thị trường ô tô Việt Nam cho nhờ vào chiến lược giảm giá nhằm kích cầu người tiêu dùng hãng xe # Giai đoạn 2017 – Nay Tốc độ tăng trưởng doanh số bán năm 2017 có dấu hiệu chững lại giảm xuống -10% Tuy nhiên, số phục hồi nhẹ vào năm 2018 với +6% +14% năm 2019 Trong năm 2017, sụt giảm doanh số toàn thị trường chủ yếu tới từ tác động sách năm 2018 Tâm lý chung người tiêu dùng chờ đợi kỳ vọng giá xe giảm năm 2018 mà thuế nhập từ ASEAN 0% thuế nhập linh kiện 0% Năm 2018, tốc độ tăng trưởng doanh số bán chậm lại lý giải vướng mắc khâu nhập xe, qua dẫn tới tình trạng thiếu hụt nguồn cung thị trường Năm 2019, giá xe thị trường ô tô Việt Nam giảm mạnh khoảng – 15% góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán toàn thị trường Bước sang năm 2020, với nguồn cung ứng dồi dào, nguồn xe từ nước giúp giá xe tiếp tục giảm xuống Xem thêm: Cơ hội cho ngành sửa chữa ô tô Việt Nam Những yếu tố ảnh hưởng tới ngành ô tô Việt Nam # Yếu tố kinh tế vĩ mô Tăng trưởng GDP Môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tới khả tưởng trưởng nhu cầu xe Khi mà thu nhập bình quân đầu người cao, lạm phát tỷ giá điều chỉnh hợp lý kịp tời tạo hội để người tiêu dùng tiếp cận tài sản xem xa xỉ xe Dự kiến năm 2025 tới, GDP bình quân/đầu người người dân Việt Nam đạt khoảng 4.688 USD (thu nhập trung bình cao) Chỉ số CPI # Chính sách hỗ trợ nhà nước Nhà nước đánh thuế cao mặt hành công nghiệp, đặc biệt mặt hàng ô tơ Ngồi ra, tơ cịn xếp vào danh mục hàng hóa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Cho tới nay, thị trường ô tô Việt Nam phải chịu tới 15 loại thuế phí khác Việc đánh thuế chồng thuế mặt hàng ô tô khiến cho giá xe nước tăng cao Những đề xuất thu phí tương lai khiến người dùng đắn đo việc mua xe ô tô làm phương tiện di chuyển Mục tiêu việc gia tăng loại phí thuế mặt hàng ô tô hạn chế lưu lượng xe lưu thơng Qua giảm tải tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư vào sở hạ tầng giao thông Đã có nhiều sách đời nhằm bảo hộ ngành công nghiệp ô tô chưa thu kết tốt Trong 20 năm qua, Nhà nước đưa nhiều sách nhằm bảo hộ ngành công nghiệp ô tô miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này… Tuy nhiên nay, ngành công nghiệp ô tô Việt phát triển chậm, chủ yếu dừng lại khâu lắp ráp # Cơ sở hạ tầng giao thông Cơ sở hạ tầng giao thông nước nhà chưa thể đáp ứng nhu cầu sử dụng xe ngày gia tăng Riêng HN TP.HCM, đất dành cho giao thông chiếm khoảng – 8%, tiêu chuẩn cần phải đạt 20% Chiều rộng tuyến giao thông không đủ nhiều để lưu lượng xe lưu người lại ngày gia tăng dẫn tới tình trạng ùn tắc Hiện nay, phương tiện giao thơng nước nhà xe máy nên chưa thể đầu tư sở hạ tầng giao thông chuyên biệt cho phương tiện ô tô # Tỷ lệ nội địa hóa thị trường tơ Việt Nam Tỉ lệ nội địa hóa nước khối Asean Tỷ lệ nội địa hóa thấp nguyên nhân khiến giá thành xe ô tô cao Hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tơ Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa cực thấp Cụ thể, xe tải đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình 20%, xe khách từ 10 chỗ trở lên, xe chuyên dụng đạt 45 – 55% Riêng xe cá nhân từ chỗ ngồi trở xuống đạt tỷ lệ nội địa hóa – 10% (trừ dịng Innova Toyota đạt 37%) Nếu so với nước khác khu vực, tỷ lệ nội địa hóa ngành cơng nghiệp ô tô Việt Nam thấp Tỷ lệ nội địa hóa trung bình nước nằm khu vực Đông Nam Á đạt khoảng 55 – 60%, riêng Thái Lan số lên tới 80% Theo Toyota Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa thấp khiến giá thành sản phẩm ô tô Việt Nam cao 10% so với nước khác khu vực II Chuỗi giá trị ngành ô tô Việt Nam Chuỗi giá trị ngành Năng lực sản xuất ngành cơng nghiệp hỗ trợ tơ Việt Nam cịn thấp: Hiện nay, có số nhà cung cấp tham gia vào chuỗi cung ứng nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam Số lượng nhà cung cấp Việt Nam ngành cơng nghiệp tơ q so với Thái Lan Thái Lan có khoảng 700 nhà cung cấp cấp Trong đó, Việt Nam chưa đạt số 100 Thái Lan có khoảng 1.700 nhà cung cấp cấp 3, Việt Nam chưa tới 150 Phụ tùng linh kiện ô tô sản xuất Việt Nam chủ yếu phụ tùng thâm dụng lao động, cơng nghệ đơn giản như: kính, săm, lốp… Việt Nam khu vực hưởng lợi chuỗi cung ứng sản xuất hãng ô tô: 2018 năm theo lộ trình, tơ nhập từ ASEAN miễn th nhập Tuy nhiên, với lực sản xuất cịn yếu tháy rằng, Việt Nam hưởng lợi chuỗi cung ứng sản xuất hãng ô tô khu vực Trong đó, hãng có xu hướng thu hẹp srn xuất CKD (100% linh kiện nhập khẩu) chuyển qua nhập nguyên từ nước khác Hy vọng dừng hai hãng trưởng thành muộn Kia Huyndai Hàn Quốc Các hãng sản xuất tiêu thụ thị trường Việt Nam Thị trường ô tô Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? Theo World Bank, mức độ tham gia nhiều Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu khâu lắp ráp cuối Đây khâu có giá trị gia tăng thấp chuỗi giá trị Không thế, chuỗi giá trị tồn cầu tiến lên chuỗi giá trị 4.0, phần giá trị gia tăng khâu lắp ráp cuối lại bị cắt giảm Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ô tô nước, Nhà nước đưa nhiều sách nhằm hỗ trợ nghiệp nội địa Hyundai Thành Công, Trường Hải VinFast với kỳ vọng hình thành tam giác cho phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tơ Việt Nam III Tình hình cung/cầu ngành cơng nghiệp ô tô Việt Nam Cung liên tục vượt cầu Theo số liệu thống kê, nguồn cung ô tô thị trường bao gồm nhập nguyên lắp ráp giai đoạn 2016 – Nay liên tục vượt cầu Cụ thể, năm 2016 mức 92.440 xe, năm 2017 mức 51.950 xe, năm 2018 mức 58.417 xe tháng đầu năm 2019 mức 80.345 xe Dự báo nguồn cung ô tô năm tới tiếp tục tăng lượng nhập có xu hướng tăng mạnh trở lại nhờ hiệp định ATIGA Thị trường ô tô Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? Nguồn cung/cầu tơ thị trường Việt Nam # Nguồn cung ô tô nhập Thị trường ô tô Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? Nghị định 116 khiến lượng ô tô nhập sụt giảm đáng kể năm 2018 Cụ thể, năm 2018 lượng ô tô nhập giảm 6% so với năm 2017 Điều chủ yếu tác động nghị định 116/2017/NĐ-CP, quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập linh kiện kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành tơ Nghị định vơ tình trở thành rào cản doanh nghiệp kinh doanh phân phối xe nhập Ơ tơ nhập từ Thái Lan Indonesia tăng mạnh nhờ vào hiệp định ATIGA Chỉ tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập đến 75.437 xe ô tô nguyên chiếc, gấp lần so với kỳ năm 2018 Trong đó, tơ chỗ 54.927 chiếc, tơ vận tải 17.879 Kim ngạch nhập ô tô tháng đầu năm 2019 đạt 1.68 tỷ USD, tăng gấp lần so với kỳ năm trước Trong đó, lượng tơ nhập chủ yếu tới từ thị trường Thái Lan Indonesia, hai nước hưởng mức thuế nhập 0% theo hiệp định ATIGA có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 # Nguồn cung ô tô lắp ráp Lượng xe ô tô lắp ráp đáp ứng 70% nhu cầu tiêu thụ Việt Nam có 350 doanh nghiệp sản xuất liên quan tới ngành ô tô đạt công suất lắp ráp thiết kế khoảng 680.000 xe/năm Trong đó, 40 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp tô, 45 doanh nghiệp sản xuất khung gầm thân xe, thùng xe, 214 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô… với sản lượng sản xuất, lắp ráp đáp ứng 70% nhu cầu xe chỗ Dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam Thaco Thaco dẫn đầu thị trường vào năm 2018 với 96.127 xe, chiếm khoảng 34.7% thị phần Đứng sau Thaco Toyota Việt Nam với 65.856 xe (không kể Lexus), chiếm khoảng 23.8% thị phần Những vị trí thuộc Honda Việt Nam, Ford Việt Nam GM Việt Nam Cầu thị trường ô tô Việt Nam # Cầu ô tô nhập Thị trường ô tô Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? Cầu xe nhập ngày tăng Tính tới hết tháng 06/2019, doanh số bán mẫu xe nhập lên tới 62.543 xe, tăng 203% so với kỳ năm trước Tuy nhiên, số chưa so với mức tăng gấp lần so với kỳ nguồn cung xe nhập khẩu, đạt 75.400 xe Tính dư gần 13.000 xe # Cầu ô tô lắp ráp T hị trường ô tô Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? Cầu ô tô lắp ráp nước sụt giảm mạnh Tính tới hết tháng 06/2019, doanh số bán mẫu xe lắp ráp nước đạt khoảng 91.731 xe, giảm 14% so với kỳ năm trước Trong sản lượng xe lắp ráp tháng đầu năm 2019 mức 159.218 xe Tính dư 67.000 xe IV Môi trường kinh doanh Việt Nam Môi trường pháp lý Chuỗi giá trị ngành Các hiệp định thương mại # Khu vực mậu dịch tự ASEAN Năm 2018, theo cam kết ASEAN, giai đoạn từ 2014 – 2018, Việt Nam cắt giảm dần thuế nhập xe nguyên đạt hàm lượng giá trị khu vực lớn 40$, từ 60% năm 2014 xuống 50% năm 2015, xuống 40% năm 2016, 30% năm 2017 0% kể từ năm 2018 tới Việc thuế nhập giảm xuống 0% rõ ràng tác động nhiều tới thị trường xe ô tô Việt Nam Trước môi trường cạnh tranh gay gắt từ ô tô nhập khẩu, đặc biệt thuế nhập ô tô từ khu vực ASEAN giảm 0%, Chính phủ nước nhà ban hành số sách nhằm bảo hộ ngành sản xuất lắp ráp tơ nội địa Điển nghị định 116 thắt chặt điều kiện kinh doanh doanh nghiệp nhập ô tô Thông tư 03/2018 quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ô tô nhập Nghị định 125 giảm thuế nhập linh kiện tơ có điều kiện sản lượng năm Những sách kỳ vọng hỗ trợ cho hãng xe lắp ráp nội địa cạnh tranh với doanh nghiệp nhập ô tô # Hiệp định tự thương mại EU-Việt Nam (EVFTA) Tháng 06/2019, Hiệp định thương mại tự EU-Việt Nam (EVFTA) thông qua sau năm đàm phán Theo lộ trình EVFTA phía EU phê chuẩn năm 2020 Theo quy định, hiệp ước có hiệu lực sau tháng ký kết vào thời điểm mà bên thống Chuỗi giá trị ngành Ý nghĩa ký hiệu sau: A: Thuế sở xóa bỏ hiệp định có hiệu lực B7: Thuế sở xóa bỏ sau lần cắt giảm đều, năm cắt giảm lần bắt đầu cắt giảm từ năm hiệp định có hiệu lực B9: Thuế sở xóa bỏ sau 10 lần cắt giảm đều, năm cắt giảm lần bắt đầu cắt giảm từ năm hiệp định có hiệu lực B10: Thuế sở xóa bỏ sau 11 lần cắt giảm đều, năm cắt giảm lần bắt đầu cắt giảm từ năm hiệp định có hiệu lực Chính phủ trì sách bảo hộ ngành ô tô gia nhập EVFTA Nhìn vào lộ trình cắt giảm thuế mặt hàng tơ, thấy Việt Nam thực thi sách nhằm bảo hộ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô với mức thuế sở cao bảo hộ thời gian dài V Phân tích SWOT ngành tơ Việt Nam Điểm mạnh Có xuất hãng sản xuất tơ lớn tồn giới Mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định, hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu xe Nhân lực lao động dồi với chi phí thấp Vị trí thuận lợi để gia nhập chuỗi cung ứng ô tô khu vực ASEAN châu Á, trung tâm sản xuất tơ giới Điểm yếu Quy mô thị trường nhỏ Chi phí đầu tư tài sản cố định lớn Giá xe cao Công nghiệp phụ trợ chưa phát triển Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng ô tô ngày gia tăng Cơ hội Xu dịch chuyển dây chuyền sản xuất ô tô từ Mỹ châu Âu sang châu Á Tham gia sâu vào chuỗi cung ứng ô tô khu vực ASEAN châu Á Tiếp cận thị trường tiêu thụ ô tô tiềm giới Năm 2025, thời kỳ phổ cập hóa tơ phủ toàn quốc gia Thách thứ Áp lực cạnh tranh với xe nhập nguyên (CBU) sau năm 2018 Indonesia Thái Lan địa điểm hấp dẫn nhà sản xuất ô tô lớn giới muốn tới Các sách hỗ trợ liên quan tới ngành ô tô nước nhà chưa ổn đinh đồng Chính sách bảo hộ ngành tơ nước khu vực VI Đánh giá hội đầu tư Ngắn tới trung bình (1 – năm) Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe có dấu hiệu chững lại từ năm 2017 – Nhà nước đưa nhiều sách để hỗ trợ ngành tô phát triển chưa đem lại độ hiệu cao Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng xe ô tô Tỷ lệ nội địa hóa thấp khiến giá thành xe tơ cao Việt Nam hưởng lợi chuỗi cung ứng sản xuất hãng ô tô khu vực Cung vượt cầu Dự báo nguồn cung ô tô năm 2020 tiếp tục dồi Canh tranh gay gắt với ô tô nhập Cầu ô tô lắp ráp sụt giảm mạnh Dài hạn (> năm) Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hỗ trợ tăng tưởng nhu cầu sử dụng xe Thị trường tiềm với dân số đông tỷ lệ xe dân số thấp Xu chuyển dịch sản xuất ô tô từ châu Mỹ châu Âu sang châu Á Tham gia sâu vào chuỗi cung ứng ô tô khu vực ASEAN Châu Á Quyết tâm phủ phát triển ngành cơng nghiệp ô tô  ... Toyota Việt Nam với 65.856 xe (không kể Lexus), chiếm khoảng 23.8% thị phần Những vị trí thuộc Honda Việt Nam, Ford Việt Nam GM Việt Nam Cầu thị trường ô tô Việt Nam # Cầu ô tô nhập Thị trường tơ Việt. .. nguồn cung ô tô năm tới tiếp tục tăng lượng nhập có xu hướng tăng mạnh trở lại nhờ hiệp định ATIGA Thị trường ô tơ Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? Nguồn cung/cầu ô tô thị trường Việt Nam # Nguồn... Việt Nam # Nguồn cung ô tô nhập Thị trường ô tơ Việt Nam từ lúc hình thành tới sao? Nghị định 116 khiến lượng ô tô nhập sụt giảm đáng kể năm 2018 Cụ thể, năm 2018 lượng ô tô nhập giảm 6% so với