Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tổng quan nghiên ``cứu
1.1.1 Các nghiên cứu nước ngoài
Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thì thu nhập thuần của một số khoản mục thu nhập và chi phí (ngoài thu nhập và chi phí Lãi) của một số hoạt động như sau: Hoạt động dịch vụ thanh toán, hoạt động giao dịch chứng khoán và dịch vụ liên quan (phát hành mới, giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, lưu ký) và hoạt động ngoại hối của chính ngân hàng Thu nhập từ các giao dịch đặc biệt không thường xuyên cũng được đưa vào thu nhập ngoài lãi
Theo Ron J.Feldman và Jason Schmidt (1999), bất kể thu nhập nào mà các ngân hàng thu được mà không phải từ các nghiệp vụ kinh doanh lõi (tiền gửi và tiền vay) hoặc từ các khoản đầu tư được phân loại là Thu nhập ngoài lãi Nghiên cứu đánh giá rằng “việc gia tăng thu nhập ngoài lãi giúp các ngân hàng giảm rủi ro và đa dạng hóa nguồn thu Thu nhập ngoài lãi giúp ngân hàng tận dụng những thay đổi về chính sách cũng như tiến bộ về công nghệ Ngoài ra thu nhập ngoài lãi đóng góp tích cực vào thu nhập của ngân hàng”
Khi phát triển các hoạt động tạo ra TNNL thì các Ngân hàng sẽ tận dụng được tối đa, triệt để các nguồn lực về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực nhân sự Từ đó, Ngân hàng giảm được các chi phí hoạt động, chi phí quản lý, giúp gia tăng lợi nhuận Mở rộng các hoạt động ngoài lãi còn giúp ngân hàng phân tán rủi ro và giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng Về mặt lý thuyết, đa dạng hóa thu nhập, tăng tỷ lệ TNNL có thể tạo ra nguồn thu nhập hoạt động ổn định hơn cho ngân hàng, từ đó cải thiện hiệu quả kinh doanh có điều chỉnh rủi ro (Odesanmi và Wolfe, 2007) Hay theo nghiên cứu của Chiorazzo và cộng sự (2008), Baele cùng cộng sự (2007) và Deyoung
& Rice (2004) cũng cho rằng “tăng nguồn TNNL sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động đối với các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng có tổng quy mô lớn thì sự tác động càng mạnh mẽ”
1.1.2 Các nghiên cứu trong nước
“Đối với các NHTM Việt Nam, kết quả nghiên cứu của Lê Long Hậu và Phạm Xuân Quỳnh (2016) đã cho thấy đa dạng hóa thu nhập, tăng tỷ lệ TNNL là rất tốt cho các NHTM Việt Nam vì giúp tăng khả năng sinh lời cũng như tăng hiệu quả kinh doanh có điều chỉnh rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu thực nghiệm nào cho thấy tác động cụ thể của từng nguồn TNNL đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam
Nghiên cứu “Thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” của Nguyễn Thị Diễm Hiền và Nguyễn Hồng Mạt (2015) cho thấy thu nhập ngoài lãi đóng vai trò tích cực làm tăng hiệu quả tài chính đồng thời ổn định hiệu quả tài chính của các ngân hàng
Qua các nghiên cứu trong và ngoài nước, người viết có nhận định chung rằng TNNL đang dần trở thành động lực tăng trưởng của các NHTM trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa hiện nay Tại Việt Nam, các Ngân hàng thương mại cũng đã bắt đầu chuyển dịch cơ cấu sang chú trọng phát triển các dịch vụ thu ngoài lãi trong 10 năm trở lại đây, ngoài các dịch vụ truyền thống là tiền gửi và tiền vay Gia tăng tỷ trọng thu ngoài lãi vừa giúp các Ngân hàng đa dạng hóa được cơ cấu thu nhập, tăng trưởng một cách ổn định và bền vững khi hiện nay khoảng cách về chênh lệch giá/phí của các dịch vụ truyền thống là tiền gửi và tiền vay giữa các Ngân hàng ngày càng thu hẹp Đồng thời tăng trưởng thu nhập từ TNNL cũng giúp các NHTM giảm thiểu được rủi ro, gia tăng sử dụng hiệu quả tài sản Qua đó có thể thấy tầm quan trọng và xu hướng gia tăng TNNL tại các NHTM Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn Tuy nhiên, hiện nay trong nước vẫn chưa có nghiên cứu thực nghiệm nào để định lượng mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài ảnh hưởng như thế nào đến TNNL của các NHTM nói chung và của từng NHTM nói riêng Trong khuôn khổ bài nghiên cứu, người viết cũng chỉ đưa ra thực trạng của một trong những chi nhánh lớn thứ hai của một NHTM lớn nhất về quy mô lợi nhuận hiện nay để từ đó phân tích cấu phần và đưa ra các một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của đơn vị này về TNNL Vietcombank là một trong những NHTM vốn nhà nước được cổ phần hóa sớm nhất, trong 05 năm trở lại đây Ngân hàng đang nỗ lực thay đổi, đổi mới các nguồn lực về con người, công nghệ, hệ thống và đề ra động lực tăng trưởng với 03 trụ cột là Đầu tư, Bán lẻ và Thu dịch vụ với mục tiêu phấn đấu trở thành một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.
Cơ sở lý thuyết
“Hiện nay, hệ thống ngân hàng trong nước cung cấp khoảng 300 dịch vụ, trong khi một ngân hàng lớn trên thế giới có đến hàng nghìn dịch vụ Nguồn thu ngoài lãi bao gồm các khoản thu khác ngoài những khoản thu từ hoạt động cho vay và chứng khoán được gọi là khoản thu ngoài lãi, như: Thu phí từ hoạt động cung cấp các dịch vụ nhận tiền gửi, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ khác của ngân hàng Theo Brunnermeier, Dong, Palia (2012), thu nhập ngoài lãi (TNNL) bao gồm các hoạt động như: Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán, đầu tư và phí tư vấn, phí hoa hồng môi giới và thu nhập ủy thác”
Theo Luật Các Tổ chức tín dụng hợp nhất (2017) của Việt Nam, quy định: Ngân hàng là loại hình TCTD có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng Hoạt động ngân hàng là cung ứng thường xuyên một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Như vậy có thể hiểu: “NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội”
Căn cứ vào các hoạt động chính của Ngân hàng thì Thu nhập bao gồm các loại sau:
- Thu thuần từ hoạt động Tín dụng (thu thuần lãi cho vay, thu từ chiết khấu, phí cho thuê tài chính, phí bảo lãnh…)
- Thu từ hoạt động huy động vốn
- Lãi thuần từ dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân quỹ
- Thu từ các hoạt động khác
Căn cứ vào đặc điểm tính chất nguồn thu, thu nhập ngân hàng cũng được phân thành 2 loại: Thu nhập lãi và Thu nhập ngoài lãi Trong đó:
Thu nhập từ lãi dựa trên chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay và là nguồn thu chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu của các NHTM (Hoàng Ngọc Tiến và Võ Thị Hiền (2010) Đây là nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại Tuy nhiên nguồn thu nhập này có tính chất biến động phụ thuộc vào chu kỳ phát triển kinh tế, tình hình tài chính kinh doanh, thiện chí trả nợ của khách hàng và biến động lãi suất trên thị trường
Thu nhập ngoài lãi (TNNL) là khoản thu nhập của NHTM được hình thành từ chênh lệch giữa các khoản thu do cung ứng các sản phẩm DV khác ngoài hoạt động tín dụng, thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư và chi phí bỏ ra để thực hiện các sản phẩm, DV cũng như các hoạt động kinh doanh, đầu tư Tỷ lệ TNNL càng lớn thể hiện mức độ đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ khác ngoài tín dụng cũng như hiệu quả của các sản phẩm dịch vụ này Nó cũng đồng nghĩa với việc phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh giữa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng (Hoàng Ngọc Tiến và
Như vậy, căn cứ vào những định nghĩa ở trên, có thể đưa ra khái niệm chung về thu nhập ngoài lãi như sau: Thu nhập ngoài lãi của NHTM là tất cả các khoản thu nhập thuần được hình thành từ chênh lệch giữa các khoản thu của những hoạt động kinh doanh, đầu từ khác ngoài hoạt động kinh doanh trung gian (tín dụng và huy động vốn) và chi phí bỏ ra để thực hiện các sản phẩm, DV cũng như các hoạt động kinh doanh, đầu tư đó
1.2.2 Đặc điểm của thu nhập ngoài lãi tại NHTM
Theo nghiên cứu EU Banks’ Income Structure (2000) của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), thu nhập ngoài lãi có những đặc điểm như sau:
* Mức độ thay thế của thu nhập ngoài lãi đối với thu nhập lãi
Trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàng đương đại, thu nhập ngoài lãi ngày càng đóng góp lớn hơn Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi tăng không đủ bù đắp cho thu nhập lãi từ hoạt động ngân hàng sụt giảm Nói cách khác, thu nhập ngoài lãi tăng hoặc thu nhập ngoài lãi giảm đều không dẫn đến thay đổi tương ứng trong số thu nhập từ lãi
* Thu nhập ngoài lãi có liên hệ đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng
Ngay cả khi thu nhập ngoài lãi tăng cũng không thể bù đắp hoàn toàn nếu thu nhập lãi giảm, tuy nhiên thu nhập ngoài lãi vẫn giúp củng cố lợi nhuận chung của ngân hàng Tuy nhiên, tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận ngân hàng sẽ mang tính tiêu cực nếu tăng thu ngoài lãi đi kèm với tăng chi phí hoạt động
* Thu nhập ngoài lãi phụ thuộc vào quy mô của ngân hàng
Quy mô ngân hàng càng lớn thì càng có nhiều điều kiện để phát triển và duy trì các hoạt động KD ngoài lãi nhằm tìm kiếm thu nhập cao hơn Các ngân hàng lớn chuyên biệt hơn và có lợi thế cạnh tranh trong việc chạy các sản phẩm và dịch vụ bán chéo Ngoài ra, việc cung cấp nhiều loại hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng giúp tăng năng suất và hiệu quả đồng thời giảm chi phí, đa dạng hóa rủi ro và cấu trúc kinh doanh Tuy nhiên, các ngân hàng nhỏ vẫn có thể tạo ra thu nhập ngoài lãi đáng kể nếu họ chọn tập trung vào việc phát triển các nhóm khách hàng cụ thể
* Thu nhập ngoài lãi ít biến động hơn thu nhập lãi
So với thu nhập lãi, doanh thu ngoài lãi ít bị tác động bởi các chiến lược điều hành kinh tế vĩ mô và biến động của nền kinh tế Trong đó, thu nhập từ chứng khoán được coi là loại thu nhập ngoài lãi không ổn định nhất Các khoản thu từ hoa hồng và phí dịch vụ đáng tin cậy nhất và ổn định nhất
1.2.3 Cấu tạo của thu nhập ngoài lãi tại NHTM
Theo Ron J.Feldman và Jason Schmidt (1999), thu nhập ngoài lãi bao gồm các khoản thu sau:
- Thu nhập từ hoạt động thương mại: Thu nhập từ việc bán các công cụ tài chính liên quan đến hàng hóa, ngoại hối, lãi suất và chứng khoán vốn;
- Thu từ dịch vụ tài khoản thanh toán;
- Thu từ hoạt động ủy thác;
- Phí từ hoạt động Ngân hàng điện tử: Internetbanking, Phonebanking, Homebanking…
- Thu nhập phí từ Thẻ và các hoạt động liên quan đến sử dụng thẻ, thanh toán thẻ
- Thu từ dịch vụ đại lý: Bảo hiểm nhân thọ, tư vấn tài chính cá nhân và cho thuê két sắt…
- Các thu nhập ngoài phí khác: Các dịch vụ liên quan đến xử lý dữ liệu, doanh thu từ việc bán bất động sản nhỏ và các nguồn thu nhập bổ sung ngoài những dịch vụ được đề cập ở trên
Theo Brunnermeier Dong Palia (2012) nguồn thu nhập ngoài lãi bao gồm các khoản thu nhập từ kinh doanh chứng khoán, đầu tư và phí tư vấn, phí hoa hồng môi giới và thu nhập ủy thác
Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, hiện nay tổng thu nhập ngoài lãi của NHTM bao gồm các khoản sau:
- Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ;
- Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại;
- Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh;
- Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư;
- Lãi thuần từ HĐKD khác;
- Thu nhập từ hoạt động góp vốn và mua cổ phần
1.2.4 Vai trò của thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại NHTM
Bất kể quy mô của ngân hàng như thế nào, nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng tầm quan trọng của thu nhập ngoài lãi ngày càng tăng lên theo thời gian
Một là, Gia tăng thu nhập ngoài lãi rõ ràng đã làm tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao giá trị ngân hàng:
Nghiên cứu của Mingqi Li và Tiananqi Feng (2015) “Relationship between Noninterest Income and Bank Valuation: Evidence from The U.S Bank Holding Companies” đã nhận định về vai trò của thu nhập ngoài lãi trong hoạt động ngân hàng như sau:
Các chỉ tiêu đánh giá sự gia tăng thu nhập ngoài lãi của NHTM
Tốc độ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi (TNNL)
Tốc độ tăng trưởng = 𝑇𝑁𝑁𝐿 𝑛ă𝑚 𝑠𝑎𝑢−𝑇𝑁𝑁𝐿 𝑛ă𝑚 𝑡𝑟ướ𝑐
“Tốc độ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi khi đánh giá tương quan với các ngân hàng khác hoặc tương quan với tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi”
Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập: Mức độ đóng góp (%) thu nhập ngoài lãi so với tổng thu nhập hoạt động thuần của ngân hàng
Tỷ lệ thu nhập từ lãi/thu nhập ngoài lãi (Net interest income – NII/Net Non Interest Income – NNII): Tỷ lệ này biểu thị cho sự tương quan giữa hai cấu phần tạo nên thu nhập của ngân hàng, tỷ lệ này cao chứng tỏ Ngân hàng vẫn đang bị phụ thuộc lớn vào các hoạt động kinh doanh truyền thống Tỷ lệ này được tính theo công thức:
Tỷ lệ tăng trưởng ròng số lượng khách hàng phi tín dụng/Tổng số lượng khách hàng tăng trưởng ròng (chỉ tiêu định tính): Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ
Ngân hàng đang có xu hướng dịch chuyển cơ cấu sang tiếp cận các khách hàng với nghiệp vụ phi tín dụng
Tỷ lệ tăng trưởng số lượng khách hàng phi tín dụng = 𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝐾𝐻 𝑝ℎ𝑖 𝑡í𝑛 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑡ă𝑛𝑔 𝑟ò𝑛𝑔
Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ của
1.4.1 Các nhân tố bên trong
* Chiến lược kinh doanh của từng ngân hàng:
Mọi ngân hàng đều phải có kế hoạch kinh doanh và tầm nhìn đầy đủ trước khi triển khai bất kỳ dịch vụ ngoài lãi nào Đây là kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên dữ liệu từ các cuộc điều tra về thị trường mục tiêu, môi trường công nghệ, môi trường cạnh tranh và nguồn ngân sách cho việc thực hiện đó Để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và công thức, các ngân hàng phải xác định chắc chắn vị trí hiện tại của họ trong hệ thống tài chính Nếu một ngân hàng xác định được tầm quan trọng của mảng dịch vụ ngoài lãi nào trong hoạt động kinh doanh của mình thì sẽ có những đầu tư nguồn lực phù hợp để phát triển mảng dịch vụ đó
* Nền tảng kỹ thuật công nghệ của ngân hàng:
Hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài lãi nói riêng thường xuyên phải sử dụng các thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại Sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực NH là cơ sở để tạo điều kiện gia tăng thu nhập ngoài lãi Những công nghệ này sẽ giúp cho quá trình cung cấp dịch vụ ngoài lãi của
NH thuận tiện hơn, an toàn hơn Việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động ngân hàng sẽ giúp cho quá trình cập nhật thông tin nhanh hơn, chính xác hơn, qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động dịch vụ ngoài lãi, tăng cường lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, mở rộng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên khi sử dụng các công nghệ hiện đại, NHTM phải đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn, sử dụng vốn nhiều hơn, điều này buộc các NHTM phải lựa chọn các giải pháp sử dụng các thiết bị công nghệ khác nhau cho phù hợp với khả năng tài chính của mình Bên cạnh đó cũng đòi hỏi các NHTM phải kiểm soát thật tốt rủi ro bảo mật thì mới thực sự đem lại hiệu quả kinh doanh
* Quá trình vận hành các sản phẩm dịch vụ:
Các dịch vụ ngân hàng có đặc điểm là tương đối dễ bắt chước, do đó rất khó để độc quyền một dịch vụ nào đó Ngay sau khi một sản phẩm dịch vụ mới xuất hiện thì chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, các NHTM khác cũng có thể triển khai, thậm chí sản phẩm dịch vụ của NHTM đó còn tốt hơn và ưu việt hơn Tuy nhiên, có sự khác nhau trong cách thức triển khai và đó chính là quy trình vận hành Trong thời đại công nghệ số hiện nay, NHTM nào có quy trình càng đơn giản, dễ tiếp cận, sử dụng trên các nền tảng thiết bị di động thông minh thì càng tạo ra sự thuận tiện hơn cho khách hàng, thì sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đó càng chiếm thị phần cao hơn
Ngoài ra, sự đa dạng và khả năng thích ứng của các dịch vụ cũng có thể được coi là sự phản ánh của quy trình vận hành, mục tiêu là đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ và tuân theo sở thích và phong tục tập quán của mỗi người dùng Người tiêu dùng thường xuyên lựa chọn và sử dụng ngân hàng tạo ra sự tiện lợi và an toàn cho khách hàng
* Tính đa dạng của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng:
Bản thân các dịch vụ ngoài lãi của ngân hàng cũng có ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của nó, nếu một sản phẩm dịch vụ ngoài lãi của ngân hàng có tính tiện lợi cao và tương thích với các sản phẩm dịch vụ ngoài lãi của ngân hàng khác nó sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực Điều này thể hiện rõ nhất ở dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, nếu không có các tiện ích đi kèm thì thẻ thanh toán chỉ dùng để rút tiền mặt nhưng nếu có các tiện ích đi kèm như thanh toán hàng hoá thông thường, thanh toán tiền điện, nước, điện thoại sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều hơn
* Quy mô, uy tín và địa bàn hoạt động của ngân hàng:
Chiều rộng và chiều sâu của hoạt động dịch vụ ngoài lãi của ngân hàng sẽ phụ thuộc vào quy mô vốn Đặc biệt, lượng vốn sẽ tác động đến số lượng và giá trị của dịch vụ cũng như việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị, từ đó sẽ quyết định chất lượng dịch vụ của hoạt động thu ngoài lãi Các ngân hàng sẽ thực hiện tốt hơn công tác phòng chống rủi ro nói chung cũng như các hoạt động dịch vụ ngoài lãi với quy mô vốn lớn Quy mô vốn lớn cũng là một yếu tố thúc đẩy ngân hàng triển khai phát triển và giới thiệu hàng hóa và dịch vụ mới Mỗi ngân hàng sẽ tập trung vào các dịch vụ quan trọng nhất đối với nó phù hợp với các quy định về vốn của mình; các ngân hàng có quy mô vốn lớn có sẽ có nhiều điều kiện để phát triển hạ tầng công nghệ, kỹ thuật và sẽ chiếm ưu thế hơn trong cuộc đua cung cấp dịch vụ thu ngoài lãi
“Uy tín của ngân hàng là tài sản vô hình của NHTM, nó thể hiện qua sự tin tưởng và ủng hộ của KH đối với NH Uy tín của ngân hàng được tạo dựng qua nhiều năm hoạt động và thông qua các chương trình quảng cáo, tài trợ, các hoạt động khác nhằm tạo dựng hình ảnh của ngân hàng Uy tín của ngân hàng được đánh giá cao sẽ thu hút được nhiều KH hơn so với những ngân hàng khác.”
Vị trí địa lý của NHTM sẽ quyết định trực tiếp đến loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Nếu một ngân hàng chủ yếu hoạt động trên địa bàn thành thị thì các dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp sẽ mang tính hiện đại, áp dụng nhiều phương pháp tiến cận khách hàng bằng công nghệ Nếu một ngân hàng hoạt động tại khu vực nông thôn thì các sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp cho khách hàng sẽ là các sản phẩm dịch vụ mang tính đơn giản, nhỏ lẻ
* Chiến lược Marketing ngân hàng:
Marketing là hoạt động không thể thiếu của một NHTM hiện đại, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường và nền kinh tế số hiện nay Hoạt động Marketing sẽ giúp ngân hàng tìm hiểu để đưa ra các sản phẩm đáp ứng tối đa nhất được nhu cầu của khách hàng, kịp thời, phù hợp với xu thế và kích thích nhu cầu sử dụng của khách hàng Hệ thống Marketing luôn luôn nỗ lực trong việc cung cấp thật phong phú các chủng loại sản phẩm, và người sử dụng được chủ động lựa chọn
Hoạt động Marketing một mặt sẽ giúp Ngân hàng thích ứng với sự thay đổicủa môi trường và thị trường và một mặt sự thích ứng này lại có lợi cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là an toàn - lợi nhuận – bền vững và tăng khả năng cạnh tranh
Con người luôn là yếu tố quan trọng trong hoạt động ngân hàng, có ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi ngân hàng thương mại Điều này càng đặc biệt đúng đối với các hoạt động dịch vụ ngoài lãi của các ngân hàng, nơi mà các nhân viên ngân hàng thường phải tham gia để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm Sự hài lòng của khách hàng bị ảnh hưởng đáng kể bởi kỹ năng và thái độ của nhân viên dịch vụ khi đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Sự thành công của một giao dịch sẽ phụ thuộc vào chất lượng của dịch vụ có làm hài lòng khách hàng hay không Vì vậy, có thể nói một yếu tố ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng chính là chất lượng nguồn nhân lực
Môi trường kinh tế bao gồm những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập, khả năng chi tiêu và nhu cầu về vốn của đa số khách hàng Các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy, các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến TNNL Hahm (2008) cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, môi trường lạm phát ổn định và thị trường chứng khoán phát triển tốt có khuynh hướng cho thấy, TNNL cao hơn Theo Chortareas và ctg
(2012), trong các yếu tố vĩ mô gồm GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, kết quả đã chỉ ra rằng, GDP có ảnh hưởng tiêu cực đến NIM Tại các quốc gia có nền kinh tế và thị trường tài chính phát triển, các ngân hàng kinh doanh tại những quốc gia này thường có cơ hội cung cấp rộng rãi hơn các sản phẩm tài chính, nhờ đó, tạo ra nguồn TNNL lớn hơn Ngược lại, tại các quốc gia có những hạn chế nghiêm ngặt về hoạt động ngân hàng thì các ngân hàng hoạt động tại những quốc gia này chủ yếu thực hiện chức năng trung gian tài chính
Tại Việt Nam, nghiên cứu của Đặng Hữu Mẫn và Hoàng Dương Việt Anh
Kinh nghiệm tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh của một số NHTM và bài học cho VCB Sở giao dịch
số NHTM và bài học cho VCB Sở giao dịch
1.5.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hồ Chí Minh
“Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank được thành lập ngày 27/09/1993, là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường Đến nay, Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP có vốn ngoài quốc doanh hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam
Techcombank Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1995, khởi đầu cho quá trình phát triển nhanh chóng của Techcombank tại các đô thị lớn
Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và tình hình cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng, cùng với các chi nhánh trong toàn hệ thống, TCB Hồ Chí Minh đã có một năm thành công với các kết quả kinh doanh rất ấn tượng Cùng với hệ thống, TCB Hồ Chí Minh cũng khẳng định vị trí hàng đầu của mình về tăng trưởng, lợi nhuận, công nghệ và phát triển mạng lưới
Thu nhập nhập ngoài lãi của TCB Hồ Chí Minh thường chiếm khoảng 25%-30% tổng thu nhập hàng năm
Với định hướng đa dạng nguồn thu, phân tán rủi ro, không quá phụ thuộc vào thu nhập lãi hay phí, TCB Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh các sản phẩm tài chính bán lẻ cho người tiêu dùng, danh mục sản phẩm của TCB Hồ Chí Minh rất đa dạng và phong phú, chủ yếu tập trung vào các phân đoạn khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân và doanh nghiệp, trong các nguồn thu nhập ngoài lãi, hoa hồng bảo hiểm được TCB Hồ Chí Minh đẩy mạnh Hầu hết các sản phẩm do TCB Hồ Chí Minh cung cấp luôn dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, với độ an toàn và bảo mật cao của TCB Việt Nam Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả Tăng trưởng cao bằng cách tạo ra sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hướng tới khách hàng Chiến lược của TCB Hồ Chí Minh trong việc tăng thu dịch vụ là tạo ra những sản phẩm dịch vụ trọn gói từ việc tích hợp những tiện ích khác nhau của các loại hình sản phẩm, từ huy động đến sản phẩm tín dụng và thanh toán.”
1.5.2 Kinh nghiệm của NH TNHH MTV HSBC Việt Nam - Hội sở chính
HSBC là một tập đoàn tài chính đa quốc gia của Anh, đặt trụ sở chính tại thành phố Luân Đôn, đây là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất trên thế giới với các chi nhánh trên toàn cầu
Năm 2009, HSBC Việt Nam chính thức được thành lập, là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam Ngân hàng mới có tên Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) đặt trụ sở chính ở tòa nhà Metropolitan, số 235 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Với số vốn đăng ký 3.000 tỷ đồng, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) thuộc 100% sở hữu của Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - đơn vị đồng sáng lập và thành viên chính thức của tập đoàn HSBC
Hiện tại, HSBC là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn đầu tư, mạng lưới, chủng loại sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng
“Kể từ khi thành lập tại Việt Nam, HSBC Hội sở chính luôn là một trong những đơn vị thành viên lớn nhất của Tập đoàn Tỷ trọng thu từ hoạt động dịch của HSBC Hội sở chính luôn duy trì ở mức 35 – 40% tổng thu nhập, để đạt được kết quả đó HSBC Hội sở chính đã xây dựng các chiến lược kinh doanh phát triển dịch vụ qua các năm bằng cách thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:”
+ Phát triển mạng lưới: Hiện nay HSBC Hội sở chính là một trong những chi nhánh lớn nhất của HSBC tại Việt Nam Với mạng lưới rộng khắp, HSBC Hội sở chính luôn mang đến cho khách hàng những tiện ích tốt nhất
“+ Phát triển sản phẩm dịch vụ với mức giá cạnh tranh, thủ tục đơn giản:
“HSBC Hội sở chính luôn là ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp những sản phẩm
DV mới giá rất ưu đãi dành cho đối tượng KHCN và doanh nghiệp Đặc biệt với những sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu tiện lợi, giá cả sử dụng dịch vụ hấp dẫn nên HSBC Hội sở chính đã thu hút được rất nhiều khách hàng giao dịch TTQT và sử dụng các SP, DV khác Thủ tục giao dịch được đánh giá là khá đơn giản, tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch.”
+ Chất lượng dịch vụ: Trụ sở chính của HSBC luôn ưu tiên chất lượng dịch vụ tốt bên cạnh việc tạo ra sản phẩm mới Trong số các ngân hàng thương mại nước ngoài đang hoạt động, HSBC Trụ sở chính được cho là cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế tốt nhất Các nhu cầu của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu đối với Trụ sở chính của HSBC tại Việt Nam Khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào HSBC bởi tính hiệu quả và chính xác của quy trình thanh toán quốc tế
+ Chính sách khách hàng: Hội sở chính của HSBC cung cấp các chính sách đặc biệt hấp dẫn cho khách hàng tiềm năng bên cạnh các chính sách ưu tiên cho các mối quan hệ lâu dài và khách hàng hiện tại Để bán hàng cho người tiêu dùng mới một cách hiệu quả, Trụ sở chính của HSBC phải kiểm tra kỹ thông tin của họ trước khi thực hiện Họ cũng cung cấp cho họ những ưu đãi độc quyền
+ Nguồn nhân lực chất lượng cao: Nguồn nhân lực tại Trụ sở chính của HSBC luôn đông đảo và được đào tạo tốt Chế độ khen thưởng và phương thức bố trí nhân sự hiệu quả đã giúp Trụ sở chính của HSBC dễ dàng thu hút nhiều nhân tài Việc quản lý và điều hành tại Trụ sở chính của HSBC luôn ổn định do có đội ngũ nhân viên giỏi
Ngoài ra HSBC Hội sở chính có chế độ đào tạo nghiệp vụ và chế độ phúc lợi cho nhân viên tốt giúp cho chất lượng phục vụ khách hàng cao.
Bài học cho VCB Sở giao dịch
Qua kinh nghiệm thành công của các NHTM lớn tại Việt Nam trong phát triển dịch vụ phi tín dụng, có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:
Một là, để phát triển thành công dịch vụ phi tín dụng trên thị trường, cần phải nghiên cứu mục tiêu chiến lược của chi nhánh để có kế hoạch phát triển một cách phù hợp, khả thi Chiến lược phát triển tổng thể được xây dựng trên cơ sở mục tiêu, chiến lược khách hàng, chiến lược phát triển sản phẩm và hệ thống mạng lưới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin
Hai là, đề xuất phát triển hệ thống mạng lưới phục vụ khách hàng: Mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua xin thành lập thêm các phòng giao dịch trực thuộc hoặc các “quầy giao dịch số” để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh Tuy nhiên việc mở rộng mạng lưới phải dựa vào tiềm lực hạ tầng kỹ thuật, khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ so với tiềm lực nội tại của chi nhánh Song song với việc phát triển mạng lưới cũng nên rà soát lại hoạt động của các phòng giao dịch, nếu không hiệu quả thực hiện sáp nhập hoặc ngưng hoạt động để cắt giảm chi phí
Ba là, đề xuất đa dạng hóa cách thức tiếp cận khách hàng dựa trên cơ sở khách hàng sẵn có và phát triển khách hàng mới Trước tiên phải tiếp thị, khai thác thật tốt hệ khách hàng hiện có để cung cấp được tối đa các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tới hệ khách hàng này Sau đó là có kế hoạch đổi mới các phương thức bán hàng, nghiên cứu các phương thức tiếp cận mới thông qua các nền tảng mạng xã hội, tận dụng hạ thầng thông tin truyền thông hiện đại ngày nay Song song với đổi mới phương thức tiếp cận thì cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ, thường xuyên có cơ chế giám sát, chấm điểm để từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ, đây chính là chìa khóa then chốt để phát triển ổn định các dịch vụ thu ngoài lãi vì hiện nay cơ chế giá phí các ngân hàng tiệm cận nhau, chủ yếu cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ
Bốn là, có chiến lược phát triển marketing hiệu quả Song song với các chương trình marketing tổng thể của TSC, chi nhánh cần tận dụng tối đa các nền tảng công nghệ hiện có hoặc thông qua đơn vị trung gian để có kế hoạch tiếp thị sản phẩm đến hệ khách hàng mục tiêu như khách hàng xung quanh địa bàn, khách hàng theo lô lớn của các đối tác liên kết Có cơ chế động viên khuyến khích toàn thể CBNV chi nhánh cùng hưởng ứng tham gia lan tỏa các dịch vụ, cũng như hình ảnh chất lượng dịch vụ, hoặc tham gia sáng tạo các nội dung số để tận dụng sức mạnh của truyền thông số hiện nay
Năm là, tập trung đầu tư công nghệ thông tin, hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật trong thẩm quyền của chi nhánh được quyết định, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho bộ phận khách hàng có nhiều thời gian để dành cho công tác bán hàng Cần chuyên môn hóa chức năng các phòng ban khối hỗ trợ hơn nữa để giảm tải thời gian tác nghiệp cho khối phòng khách hàng
Sáu là, chủ động đào tạo nội bộ tại chi nhánh, đồng thời trình TSC thường xuyên có các khóa học dành cho các cấp từ lãnh đạo tới CBNV để nâng cao nghiệp vụ, đồng thời có cơ chế khuyến khích cũng như luân chuyển cán bộ giữa các phòng ban để đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay.
TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI
Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch là chi nhánh cấp 1 Chi nhánh Sở giao dịch là đơn vị hạch toán phụ thuộc Vietcombank, hoạt động theo ủy quyền của Vietcombank; có con dấu riêng và bảng cân đối kế toán theo quy định của Ngân hàng; có tài khoản riêng mở tại NHNN và tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phù hợp với cơ chế quản lý vốn, phương thức hạch toán, thanh toán và các quy định có liên quan khác của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh được thành lập từ bộ phận kinh doanh tại Hội sở chính của VCB đặt tại 198 Trần Quang Khải, VCB Sở giao dịch tách ra thành chi nhánh cấp I của VCB từ ngày 01/01/2006 Đến 30/10/2008, VCB Sở giao dịch chính thức có trụ sở mới tại địa chỉ 31 – 33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tháng 05/2020, Vietcombank Sở Giao dịch chính thức chuyển trụ sở giao dịch về số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, với cơ sở khang trang hiện đại với gần 14.516 m 2 mặt sàn/20 tầng, cùng tầng hầm đỗ xe thông minh Vietcombank Sở giao dịch thường xuyên được TSC Vietcombank lựa chọn để thực hiện thử nghiệm các hệ thống CNTT trong suốt những năm vừa qua trước khi golive chính thức toàn hệ thống, như hệ thống Corebanking, hệ thống khởi tạo và phê duyệt khoản vay cho khách hàng bán buôn C-Los, hệ thống hỗ trợ thẩm định giá CRC- suport Điều này phần nào cho thấy được chất lượng nhân sự cũng như hạ tầng kỹ thuật của VCB sở giao dịch tương tối tốt và rất được Ban lãnh đạo ngân hàng tin tưởng
“Trải qua quá trình 15 năm hình thành và phát triển, VCB Sở giao dịch đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng như 6 năm liên tục vinh dự tự hào nhận danh hiệu Chi nhánh đặc biệt xuất sắc trong toàn hệ thống, nhiều năm liền nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Chủ tịch UBND
TP Hà Nội và Cờ thi đua Chính phủ Vietcombank Sở giao dịch trở thành đơn vị kinh doanh có quy mô lớn nhất miền Bắc, lớn thứ nhì trong hệ thống Vietcombank, với tổng số nhân sự khoảng 600 cán bộ nhân viên, quản lý tổng tài sản quy mô lên tới hơn 125 nghìn tỷ đồng; đóng góp quy mô lợi nhuận lớn thứ hai trong toàn bộ hệ thống Vietcombank.”
2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu
Hiện nay, Vietcombank Sở giao dịch đang tổ chức gần như đầy đủ các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng:
- Huy động vốn: Thực hiện huy động vốn với các loại ngoại tệ do VCB công bố; tổ chức phát hành một số loại giấy tờ có giá để huy động vốn như kỳ phiếu, trái phiếu…
- Cho vay, đầu tư: Thực hiện cho khách hàng bán lẻ và khách hàng bán buôn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các kỳ hạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; chiết khấu bộ chứng từ và tài trợ xuất nhập khẩu; cho vay hợp vốn và đồng tài trợ; thấu chi…
- Thanh toán, tài trợ thương mại: Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động chuyển tiền thanh toán trong và ngoài nước, ủy nhiệm thu/chi, kiều hối,…phát hành và thanh toán thư tín dụng xuất nhập khẩu, nhờ thu xuất nhập khẩu
- Bảo lãnh, tái bảo lãnh trong nước và quốc tế: Bao gồm các hình thức bảo lãnh: thanh toán, dự thầu và thực hiện hợp đồng…
- Thẻ và ngân hàng điện tử: Tất cả các nghiệp vụ liên quan đến thẻ, thanh toán thẻ và Ngân hàng điện tử
- Các hoạt động khác: Tư vấn tài chính, môi giới cho thuê tài chính, môi giới các dịch vụ chứng khoán thông qua VCBS, môi giới bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ,
Hiện nay, mô hình tổ chức hiện tại của Vietcombank Sở giao dịch tương đối hoàn thiện với các phòng ban chuyên môn được quy định rõ ràng, thống nhất
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý này giúp Vietcombank Sở giao dịch phân cấp quản lý từng mảng dịch vụ một cách chuyên môn hóa, tiết kiệm được chi phí quản lý cũng như sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả hơn, đồng thời giúp phân loại được nhóm khách hàng để có những chính sách thích hợp về sản phẩm và dịch vụ, từ đó tạo được uy tín và giữ chân được khách hàng một cách lâu dài
Tính đến ngày 31/12/2021, cơ cấu tổ chức của Vietcombank Sở giao dịch gồm: Ban giám đốc, 14 phòng nghiệp vụ tại chi nhánh và 10 phòng giao dịch tại địa bàn
Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Vietcombank Sở giao dịch
(Nguồn: Phòng Quản lý nhân sự, Vietcombank Sở giao dịch)
Hiện tại, bộ máy quản lý của Sở giao dịch gồm 01 Giám đốc, 06 Phó Giám đốc và các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các phòng ban trong Sở
Trong đó, Giám đốc Sở giao dịch là người điều hành cao nhất, có trách nhiệm quản lý, tổ chức điều hành hoạt động và quyết định hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch theo đúng các chức năng được ủy quyền
Giúp việc cho Giám đốc là 06 Phó Giám đốc, mỗi người phụ trách điều hành một số công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của những nhiệm vụ và công việc này theo ủy quyền từng thời kỳ Vào từng thời điểm các Phó giám đốc có thể được phân công một lúc nhiều màng nghiệp vụ và phòng ban chéo của nhau
Tiếp đến, giúp việc cho các Phó Giám đốc trong mỗi chức năng, nghiệp vụ cụ thể là Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng của 14 phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ trong Sở giao dịch
❖ Các phòng ban nghiệp vụ:
❖ Khối phòng khách hàng bán buôn:
Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp được định danh là khách hàng bán buôn tại Chi nhánh VCB - Sở giao dịch theo quy định của VCB và quy định pháp luật
❖ Khối tác nghiệp và nội bộ
- Phòng Quản lý nhân sự: Quản lý nhân sự của toàn bộ chi nhánh, tham mưu đề xuất cho Ban giám đốc các chiến lược về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự, thực hiện chấm công, thanh toán lương, chính sách và nội quy lao động
Thực trạng thu nhập ngoài lãi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
2.2.1 Cơ cấu thu nhập ngoài lãi tại Vietcombank Sở giao dịch
Cơ cấu thu nhập ngoài lãi của Vietcombank Sở giao dịch giai đoạn 2019 – 2021 được trình bày như bảng 2.2 và hình 2.2 dưới đây:
Bảng 2.2 Cơ cấu TNNL của VCB Sở giao dịch từ 2019 – 2021 và tỷ lệ hoàn thành
Tỷđ Tỷđ Tỷđ Tỷđ % Tỷđ %
1 TN ròng về dịch vụ 521,4 424,0 300,2 (97,4) -19% (123,8) -29%
Thu thanh toán trong nước 26,6 18,2 16,5 (8,4) -32% (1,7) -9%
3 Thu ròng KD ngoại hối 95,6 157,7 113,0 62,1 65% (44,7) -28%
Tổng thu nhập từ DV 763,2 635,4 464,9 (127,8) -17% (170,5) -27%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD - Phòng Tổng hợp, VCB Sở giao dịch)
Trong các năm 2020 và năm 2021, Vietcombank Sở giao dịch liên tiếp đều không hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu TNNL, trong đó các khoản mục có tỷ lệ hoàn thành thấp chủ yếu đến từ hoạt động thẻ, Ngân hàng điện tử, thu thanh toán trong nước và các hoạt động liên quan đến mảng thanh toán tài trợ xuất nhập khẩu Chỉ tiêu TNNL có tỷ lệ hoàn thành giảm mạnh từ năm 2021 so với năm 2020
Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu TNNL của Vietcombank Sở giao dịch
1 TN ròng về dịch vụ 84,46% 66,66%
Thu thanh toán trong nước 42,52% 85,05%
3 Thu ròng KD ngoại hối 166,17% 67,58%
Tổng thu nhập từ DV 86,90% 68,43%
Cơ cấu thu nhập ngoài lãi giai đoạn 2019-2021
Hình 2.2 Biểu đồ cơ cấu TNNL của VCB Sở giao dịch từ 2019 – 2021
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD - Phòng Tổng hợp, VCB Sở giao dịch)
Thu nhập ngoài lãi của Vietcombank Sở giao dịch bao gồm 03 khoản mục chính: lãi thuần từ HĐ dịch vụ ngân hàng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại tệ và tài trợ thương mại, trong đó hoạt động Thu dịch vụ đến từ các mảng: Thẻ, Ngân hàng điện tử, bảo lãnh, dịch vụ thanh toán, thu nhập khác (hoa hồng môi giới bảo hiểm,…)
Các khoản mục đều có sự biến động qua các năm, trong đó khoản mục lãi thuần từ HĐ dịch vụ ngân hàng có biến động lớn nhất trong cơ cấu thu nhập ngoài lãi của Vietcombank Sở giao dịch Tỷ trọng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ngân hàng giảm từ mức 68% năm 2019 xuống đến mức 65% năm 2021, tuy nhiên vẫn trở thành khoản mục đóng góp lớn nhất vào hiệu quả kinh doanh phi tín dụng của Chi nhánh Trong khi đó, lãi thuần từ tài trợ thương mại chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 11% trong cơ cấu tổng TNNL của Chi nhánh, có mức đóng góp thấp nhất
Như vậy, hoạt động kinh doanh ngoài lãi của Vietcombank Sở giao dịch chủ yếu chỉ tập trung ở hoạt động dịch vụ ngân hàng và kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại Các hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán khác hầu như không có phát sinh
Ngoài ra, VCB còn một khoản mục thu ngoài lãi đang được chi nhánh hạch toán vào thu khác, đó chính là hoa hồng đại lý môi giới bảo hiểm Với hợp đồng phân phối độc quyền bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam tới hệ khách hàng, dự kiến trong thời gian tới khoản mục thu từ phí môi giới sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và đóng góp lớn vào thu nhập ngoài lãi của chi nhánh
2.2.1.1 Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ngân hàng
Lãi thuần từ hoạt động DV ngân hàng là khoản mục quan trọng đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh ngoài lãi của Ngân hàng Tại Vietcombank Sở giao dịch, lãi thuần từ HĐ dịch vụ ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập ngoài lãi của một ngân hàng
❖ Cơ cấu lãi thuần từ HĐ dịch vụ phân theo loại hình dịch vụ:
Chi tiết lãi thuần từ HĐ dịch vụ phân theo loại hình dịch vụ được thể hiện dưới bảng số liệu 2.3 dưới đây:
Lãi thuần từ HĐ dịch vụ của Vietcombank Sở giao dịch có xu hướng biến động không đều qua các năm Cụ thể năm 2019, lãi thuần từ HĐ dịch vụ đạt 521 tỷ đồng Đến năm 2020, lãi thuần từ HĐ dịch vụ lại giảm xuống còn 424 tỷ đồng, giảm 97,4 tỷ đồng, tương đương mức giảm 19% so với năm 2019 Đến năm 2021, hoạt động này tiếp tục giảm 123,8 tỷ đồng, tương ứng 29% so với năm 2021
Xét về tương đối thì lãi thuần từ HĐ dịch vụ giai đoạn 2019 – 2021 có tốc độ giảm mạnh trong các hoạt động kinh doanh ngoài lãi của Vietcombank Sở giao dịch Điều này xuất phát từ cuối năm 2019 đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid –
19 khiến cho nền kinh tế trong nước cũng như nền kinh tế thế giới bị trì trệ, trong đó có ngành ngân hàng nói chung và kinh doanh ngoài lãi nói riêng của ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn, vì vậy Vietcombank Sở giao dịch và toàn hệ thống Vietcombank cần xem xét đánh giá cơ cấu lãi thuần từ HĐ dịch vụ để nhận định rõ hơn những hạn chế và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ Bên cạnh đó, chính sách cạnh tranh của các NHTM ngoài quốc doanh đã thu hút một lượng lớn khách hàng rời bỏ VCB trong các hoạt động giao dịch, đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo thực sự, nếu không hành động ngay thì thị phần của VCB sẽ bị giảm mạnh trong thời gian tới
Bảng 2.3 Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của VCB SGD từ 2019 – 2021
Thu thanh toán trong nước
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD - Phòng Tổng hợp, VCB Sở giao dịch)
* Lãi thuần từ dịch vụ Thẻ: Trong cơ cấu thu hoạt động dịch vụ thì hiện tại khoản mục đóng góp lớn nhất chính là hoạt động thẻ bao gồm lãi và phí thu được từ doanh số sử dụng thẻ và phí thu được từ họat động thanh toán thẻ Năm 2019, thu từ thẻ đạt
373 tỷ đồng, đóng góp từ 72% trong tổng thu dịch vụ, con số này năm 2020 là 276,5 tỷ đồng, đóng góp 65% và năm 2021 là 136.3 tỷ đồng, đóng góp 45% Sự sụt giảm nhanh chóng của chỉ số này có tác động lớn đến tổng thu dịch vụ của Ngân hàng Nguyên nhân chủ yểu cả từ khách quan và chủ quan Trong bối cảnh dịch bệnh covid
19, hàng loạt các công ty, cửa hàng ngừng hoạt động, do đó doanh số thanh toán qua máy POS gần như không có, đặc biệt là các đơn vị có doanh số đóng góp lớn hoạt động trong lĩnh vực hàng không như Vietjet, VNA hoặc các khách sạn lớn trên địa bàn Hà Nội đều không phát sinh hoặc phát sinh doanh số rất thấp Bên cạnh đó các ngân hàng đối thủ cũng đưa ra các chính sách mở thẻ, chi tiêu thẻ rất ưu đãi, làm cho thị phần thẻ thanh toán của VCB từ top đầu hiện đã tụt xuống vị trí thứ 3 đối với cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng (Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết VCB năm 2021) Chi nhánh sở giao dịch là chi nhánh có hệ khách hàng thẻ lớn của hệ thống, do đó chịu sự giảm sút rất nghiêm trọng từ các nguyen nhân này
Hình 2.3 Cơ cấu lãi thuần từ theo loại hình dịch vụ của VCB SGD từ 2019 – 2021
(Nguồn: Phòng Kế toán, Vietcombank Sở giao dịch)
Thu bảo lãnh Thu thanh toán trong nước
Thu Bancas Thu DV khác
* Tiếp đến sau đó là khoản mục thu thuần về NHĐT, tuy nhiên khoản mục này đang có xu hướng giảm, trong khi số lượng giao dịch ngày càng tăng lên, điều đó xuất phát từ chính sách miễn, giảm nhiều loại phí khi khách hàng thực hiện giao dịch trên Internetbanking Chính thức từ ngày 01/01/2022, VCB triển khai miễn phí gần như hoàn toàn các giao dịch qua môi trường Internetbanking cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, điều đó càng cho thấy khoản mục thu thuần từ NHĐT ngày càng giảm Đồng thời, số lượng khách hàng Digibank đăng ký mới tuy có tăng nhưng tỷ lệ kích hoạt sử dụng còn thấp, đặc biệt là tỷ lệ chờ kích hoạt đang có xu hướng tăng dần
(Nguồn: Phòng Kế toán, Vietcombank Sở giao dịch) Lãi thuần từ dịch ngân hàng điện tử có tốc độ tăng trưởng chưa cao nên tỷ trọng đóng góp vào tổng lãi thuần từ HĐ dịch vụ chưa được cải thiện nhiều, chỉ đạt mức khoảng 23% tổng lãi thuần từ HĐ dịch vụ năm 2021 Tuy nhiên, đây là lĩnh vực hoạt động đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng như giúp mở rộng thị phần kinh doanh, giảm tải giao dịch tại quầy và tận dụng ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh Vì vậy, cần có giải pháp tạo điều kiện tăng trưởng lãi thuần từ ngân hàng điện tử trong thời gian tới
* Lãi thuần từ dịch vụ thanh toán của Chi nhánh có xu hướng giảm Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc di chuyển trụ sở chi nhánh tờ Ngô Quyền về Láng Hạ, trong thời gian đầu, khách hàng địa bàn chưa đến giao dịch nhiều do đó thu từ hoạt động thanh toán trong nước, ngân quỹ bị giảm sút so với trước Tỷ trọng đóng góp của khoản mục này cũng không đáng kể, chỉ khoảng 5%, do đó cần có biện pháp tăng cường phục vụ tại quầy để tận dụng tối đa các lợi thế về cơ sở vật chất mà chi nhánh đã đầu tư
Đánh giá chung
2.3.1 Những kết quả đạt được
Từ những phân tích về hoạt động thu nhập ngoài lãi của Vietcombank Sở giao dịch trong giai đoạn 2019 – 2021, có thể thấy Vietcombank Sở giao dịch đã đạt được một số thành tựu sau:
+ Thu nhập ngoài lãi từ phân khúc khách hàng bán lẻ có sự cải thiện tốt Mức độ đóng góp của phân khúc khách hàng bán lẻ vào tổng thu nhập ngoài lãi của Chi nhánh giai đoạn 2019 – 2021 ngày càng cao, chiếm đến 73% trong năm 2021 Với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ thì sắp tới thu nhập phí dịch vụ từ phân khúc khách hàng này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng Do đó, việc xem xét cải thiện chất lượng dịch vụ bán lẻ và công tác bán chéo sản phẩm dịch vụ bán lẻ cần được quan tâm chú trọng hơn nữa
+ Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều sản phẩm mới đã ra đời làm cho số lượng các dịch vụ phi tín dụng ngày càng đa dạng với chất lượng ngày càng được nâng cao như dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử (Home banking, SMS banking, Internet banking ), dịch vụ như thanh toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và TTTM… Sự phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng đã thúc đẩy, mở rộng và phát triển các mặt nghiệp vụ khác của Chi nhánh theo hướng đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, thương hiệu của Vietcombank Sở giao dịch nói riêng và toàn bộ hệ thống Vietcombank nói chung trong lĩnh vực ngân hàng
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động thu nhập ngoài lãi tại Vietcombank
Sở giao dịch còn những hạn chế nhất định:
+ Tỷ lệ đóng góp của thu nhập ngoài lãi vào tổng thu nhập của Chi nhánh còn ở mức trung bình Hoạt động kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch thời gian qua còn phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập từ lãi Đây là đặc thù kinh doanh của Chi nhánh trong nhiều năm qua Chính vì vậy mà dù giai đoạn gần đây đã có sự chú trọng hơn đến các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nhưng hiệu quả đem lại chưa cao
+ Hoạt động kinh doanh ngoài lãi chưa đa dạng, hiện nay mới chỉ tập trung vào 2 mảng: lãi thuần từ HĐ dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ và TTTM Trong đó lãi thuần từ
HĐ dịch vụ đóng vai trò chủ đạo
+ Chất lượng một số sản phẩm chưa đáp ứng mong đợi của khách hàng, thủ tục còn rườm rà phức tạp, thiếu linh hoạt Một số sản phẩm dịch vụ chưa định hướng theo nhu cầu của khách hàng, chưa xây dựng được nét đặc trưng riêng biệt để cung cấp cho từng nhóm khách hàng cụ thể Quầy giao dịch tại một số phòng giao dịch không đáp ứng đủ yêu cầu, luôn tình trạng quá tải, việc xử lý lệnh chưa nhanh chóng + Các kênh phân phối sản phẩm chưa được phát triển hợp lý: Định hướng của VCB trong những năm gần đây là tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Một trong các biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là phát triển kênh phân phối, mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay hệ thống Vietcombank nói chung và Vietcombank Sở giao dịch nói riêng còn hạn chế trong việc phát triển các kênh phân phối sản phẩm Các kênh phân phối như mạng lưới phòng giao dịch chỉ mới tập trung vào khu vực thành thị đông dân cư, chưa mở rộng mạng lưới vươn xa đến tầng lớp dân cư ở địa bàn huyện
+ Chất lượng dịch vụ chưa cao, vẫn còn tình trạng thiếu nhiệt tình về thái độ, tác phong giao dịch, năng lực và khả năng tư vấn chưa cao, thiếu chuyên nghiệp Công tác quan hệ khách hàng chưa được chú trọng đúng mức, thường chỉ tập trung các chính sách quan tâm các khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, chưa quan tâm đến khách hàng vừa và nhỏ lẻ, mức thu nhập thấp
+ Khả năng phối hợp trong công việc giữa các nhân viên, phòng ban còn hạn chế Quy trình thủ tục còn rườm rà, thao tác của một số nhân viên còn chậm, mạng thanh toán nội bộ đôi lúc bị lỗi hệ thống đường truyền như pending, offline, timeout… dẫn đến thời gian giao dịch kéo dài, gây ra sự khó chịu cho khách hàng
2.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế
+ Chi nhánh chưa nâng cao được mối quan hệ thân thiết và bền vững đến tất cả các đối tượng khách hàng Chi nhánh còn phụ thuộc vào thu nhập từ lãi do đặc thù chi nhánh được giao phục vụ một tệp khách hàng bán buôn lớn về tiền gửi (Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Mipec, Skypec…) và tín dụng (EVN, PVN, Viettel, Mobifone ), tỷ trọng đóng góp từ lãi của hệ khách hàng bán buôn này rất lớn, do đó mặc dù gần đây có sự dịch chuyển về cơ cấu thu nhập sang phi tín dụng nhưng không thể thay thế ngay được thu nhập từ lãi
+ Đối với hệ khách hàng bán lẻ, thu nhập từ lãi vẫn đang chiếm tỷ trọng cao do VCB có được cơ chế lãi suất tốt, cán bộ khách hàng thường chú trọng vào thực hiện chỉ tiêu liên quan đến tín dụng mà chưa thực sự quan tâm đến các dịch vụ phi tín dụng khác như: Thẻ, ngân hàng điện tử, bảo hiểm,
+ Nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng tập trung vào hoạt động thanh toán chuyển tiền Trong dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và TTTM, Chi nhánh chủ yếu mới thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, chưa đáp ứng được nhiều về nhu cầu mua bán kỳ hạn, tương lai và các nghiệp vụ phái sinh khác như hoán đổi tiền tệ, quyền chọn… của khách hàng
+ Vietcombank đã và đang tập trung đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên chưa có sản phẩm tạo ra sự khác biệt, tạo thương hiệu nổi trội do vậy chưa tạo được ấn tượng sâu sắc với khách hàng Bên cạnh đó dịch vụ ngân hàng số cũng đang được triển khai, song cần hoàn thiện đổi mới hơn nữa để tạo sự khác biệt và tăng khả năng cạnh tranh Dịch vụ Ngân hàng điện tử mới bắt đầu giảm phí/miễn phí từ đầu năm
2022 do đó chưa khuyến khích được nhiều khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số
+ Một số sản phẩm dịch vụ đem lại hiệu quả thu phí dịch vụ cao chưa được chú trọng Tận dụng công nghệ để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ hiện đại, giảm tải cho quầy giao dịch là xu hướng chung của ngành ngân hàng Sản phẩm thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đang là một trong những sản phẩm dịch vụ mũi nhọn của Vietcombank Tuy nhiên, tại Vietcombank Sở giao dịch tỷ trọng thu nhập từ phí thẻ và ngân hàng điện tử vẫn còn thấp, tốc độ tăng trưởng khá chậm
+ Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ mất tiền trong tài khoản dẫn đến nỗi lo an toàn trong giao dịch điện tử ảnh hưởng đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ cũng như nguồn thu phí từ dịch vụ này của Chi nhánh
+ Công tác bán chéo sản phẩm dịch vụ còn nhiều hạn chế
+ Cơ sở vật chất tại một số phòng giao dịch của Chi nhánh còn chưa đồng nhất, chưa thu hút được khách hàng, màu sắc bảng biểu chưa bắt mắt, vẫn còn tình trạng khách hàng phải chờ đợi lâu, thái độ phục vụ chưa chuyên nghiệp
CÁC GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI
Định hướng phát triển đến năm 2025 và sự cần thiết của giải pháp tăng
3.1.1 Định hướng phát triển của Vietcombank và Vietcombank Sở giao dịch
Dựa trên tình hình kinh tế xã hội trên thế giới và trong nước, kết hợp với những kết quả đạt được trong năm 2021, Hội đồng quản trị Vietcombank đã đề ra định hướng hoạt động đến năm 2025 trong đó trọng tâm là phát triển Vietcombank thành một ngân hàng hoạt động đa năng, đẩy mạnh bán lẻ đi đôi với chú trọng bán buôn Tăng trưởng đi đôi với đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu
Vietcombank chú trọng tới khâu kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, thực hiện giảm tỷ lệ nợ xấu; duy trì cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý nhằm mục tiêu tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn Chú trọng công tác quản trị rủi ro tác nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, phát triển bền vững Để phát triển quy mô hoạt động, tăng thị phần và tối đa hóa lợi nhuận, Vietcombank sẽ tập trung nghiên cứu nhu cầu của thị trường, tìm kiếm những cơ hội và thách thức để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trên tổng thu nhập và coi đây là trụ cột trọng tâm trong thời gian tới Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Đặc biệt, tập trung mở rộng, phát triển dịch vụ đối tượng khách hàng là khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng thể nhân Bên cạnh đó, Vietcombank định hướng phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư, thực hiện công tác rà soát lại hoạt động của các công ty con để có kế hoạch phát triển tổng thể phù hợp, bền vững
Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa máy móc thiết bị đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của khách hàng Hoàn thiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin phục vụ việc triển khai cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại khi có đủ điều kiện, có tính kế thừa liên tục, tránh lãng phí Từng bước xây dựng hệ thống kiểm tra kiểm toán nội bộ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, đủ sức đảm đương nhiệm vụ bảo đảm hoạt động của Vietcombank luôn an toàn và hiệu quả
Tạo sự khác biệt về sản phẩm, các điều kiện cung cấp và giá cả nhằm chiếm lĩnh, duy trì các khách hàng mang lại lợi nhuận cao ở mỗi phân đoạn thị trường Củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, tập trung phát triển các dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, tập trung phát triển các dịch vụ thẻ quốc tế, các dịch vụ cung ứng qua kênh phân phối mới như dịch vụ thanh toán trên hệ thống ATM, POS, thanh toán hóa đơn để thu hút ngày càng nhiều khách hàng tiềm năng hơn, bán được nhiều sản phẩm hơn trên một khách hàng (share of wallet), đạt được thị phần cao hơn, giảm chi phí hơn trên một khách hàng
Phát triển mạnh các hoạt động ngân hàng bán lẻ với hiệu quả cao đặc biệt là các dịch vụ phi tín dụng phục vụ đối tượng khách hàng là cá nhân Tăng trưởng hơn nữa các sản phẩm truyền thống là thế mạnh của từng chi nhánh như dịch vụ thanh toán, bảo lãnh, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ và TTTM Đầu tư nghiên cứu phát triển các dịch vụ tiềm năng như các dịch vụ ngân hàng qua SMS, Internet, Homebanking, thẻ visa, thẻ quốc tế…
Tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng và trình độ, đa dạng hoá dịch vụ của một ngân hàng hiện đại phù hợp với tiến trình hiện đại hoá hệ thống ngân hàng và hội nhập quốc tế
Với phương châm “Tăng tốc - An toàn - Hiệu quả - Chất lượng”, Vietcombank phấn đấu hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, tạo tiền đề cho việc xây dựng Vietcombank đến năm 2025 trở thành Tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh, ngang tầm với các tập đoàn tài chính lớn trong khu vực Định hướng phát triển của Vietcombank Sở giao dịch
Cùng việc bám sát định hướng phát triển của toàn hệ thống Vietcombank trong thời gian tới, Vietcombank Sở giao dịch cũng đã định hướng và xây dựng kế hoạch cụ thể của Chi nhánh đến năm 2025 như sau:
- Cung cấp các sản phẩm trọn gói nguồn vốn – tín dụng – phi tín dụng để tăng lợi nhuận, doanh số hoạt động dịch vụ, phấn đấu tỷ trọng thu dịch vụ ròng trên lợi nhuận trước thuế luôn đạt mức từ 30% trở lên Đẩy mạnh bán chéo, đặc biệt là các sản phẩm kết hợp giữa tín dụng và phi tín dụng
- Tăng trưởng huy động vốn tại chỗ hàng năm là từ 20 – 25%/năm, trong đó vốn huy động từ khách hàng thể nhân chiếm từ 50% trở lên trong tổng nguồn vốn huy động
- Hoạt động tín dụng phát triển theo hướng đảm bảo mục tiêu chất lượng, an toàn, giảm mạnh nợ tồn đọng, xử lý thu hồi nợ quá hạn Tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm từ 15 – 20%/năm Khống chế nợ xấu ở mức dưới 1%/tổng dư nợ
- Phấn đấu xây dựng Vietcombank Sở giao dịch trở thành ngân hàng uy tín hàng đầu trên địa bàn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng chất lượng cao, tiếp tục phát triển các loại sản phẩm tài trợ thương mại và bảo hiểm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đa dạng hoá danh mục sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu nguồn thu của Chi nhánh
- Các dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh thẻ tăng bình quân 20%/năm
- Về mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phát triển thêm khách hàng mới, mức tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân dự kiến là 15% Các chỉ tiêu SMS banking, Internet banking tăng từ 40 – 50%/năm, chỉ tiêu chuyển tiền đến cá nhân quốc tế tăng trung bình 15%/năm
- Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân hàng năm từ 10 – 15%/năm
- Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt mức khá, tốt trên địa bàn Tích cực phát động các phong trào công tác xã hội, xây dựng nhà tình thương tình nghĩa, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, trong đó chú trọng đến rủi ro tín dụng và một loại hình rủi ro mới khó dự báo và đo lường đó là rủi ro tác nghiệp, nhằm giúp cho Vietcombank Sở giao dịch phát triển ổn định, bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Vietcombank
3.1.2 Sự cần thiết của việc tăng thu nhập ngoài lãi đối với Vietcombank Sở giao dịch
Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động kinh doanh tại
3.2.1 Hoàn thiện các hoạt động cung cấp dịch vụ phi tín dụng hiện có và phát triển các dịch vụ Ngân hàng mới triển khai
Một là, Dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong và ngoài nước
Trong nhiều năm qua, dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong và ngoài nước luôn là dịch vụ thế mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng trong tổng thu dịch vụ ròng của Vietcombank Sở giao dịch Để tiếp tục phát huy và đẩy mạnh phí dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong thời gian tới, Vietcombank Sở giao dịch cần:
✓ Đẩy mạnh giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ thanh toán chuyển tiền mà Chi nhánh đang có thế mạnh So với các ngân hàng trong ngành, Chi nhánh vượt trội trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán như trả lương, quản lý dòng tiền, chuyển vốn tự động, chi ngoại tệ, thu hộ tiền điện, cước internet, vé máy bay, thanh toán song phương với Kho bạc Để thúc đẩy và phục vụ thành công nhu cầu của khách hàng, trước hết Chi nhánh phải xác định dịch vụ thanh toán phù hợp với từng đối tượng khách hàng trước khi tiến tới phát triển dịch vụ thanh toán hàng ngang Trong quá trình làm việc với khách hàng nếu phát sinh những nhu cầu đặc thù, Chi nhánh nên chủ động để thiết kế sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu riêng của khách hàng
✓ Thực hiện rà soát lại danh mục khách hàng tổ chức đã có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh nhưng chưa sử dụng dịch vụ trả lương, dịch vụ thanh toán của Chi nhánh để chủ động tiếp cận, tổ chức các buổi làm việc nhằm tìm hiểu nhu cầu khách hàng và giới thiệu, chào bán các dịch vụ thanh toán, hướng dẫn khách hàng thực hiện trả lương qua tài khoản tại Chi nhánh, xem đây như là điều kiện bổ sung để cấp tín dụng cho doanh nghiệp qua đó góp phần gia tăng nguồn thu phí dịch vụ từ các khách hàng có quan hệ tín dụng đồng thời tăng cường thêm mối quan hệ giữa khách hàng và Chi nhánh
✓ Trong dịch vụ thanh toán lương để mở rộng khách hàng, Chi nhánh cần đẩy mạnh tiếp cận cho các cơ quan hành chính sự nghiệp; các đơn vị, tổ chức khác trên địa bàn thành phố, khu công nghiệp chưa thực hiện trả lương qua tài khoản cho cán bộ công nhân viên để tiếp thị thực hiện trả lương qua tài khoản tại Chi nhánh Việc mở rộng nền khách hàng sẽ giúp Chi nhánh gia tăng số lượng khách hàng hoạt động ở nhiều ngành tham gia vào dịch vụ thanh toán quốc tế cũng như giảm dần hoặc hạn chế mức độ tập trung vào các ngành hàng, khách hàng lớn
✓ Đi liền với việc mở rộng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán lương, Chi nhánh có cơ hội giới thiệu các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt liên quan đến tài khoản trả lương như dịch vụ nạp tiền điện thoại trả trước Vietcombank Topup; ví điện tử Momo, dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, cước internet, tiền vé máy bay; thanh toán qua ATM; dịch vụ SMS banking, Internet banking, Home banking, qua đó gia tăng mối quan hệ giữa Chi nhánh và cá nhân nhận lương, tăng số lượng khách hàng và nguồn thu phí từ những dịch vụ phi tín dụng khác
✓ Đối với các dịch vụ thanh toán như quản lý dòng tiền, điều chuyển vốn tự động, thu hộ tiền điện, cước internet, Chi nhánh nên tập trung mở rộng với đối tượng khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp trong thành phố có mạng lưới chi nhánh, hệ thống đại lý, hoặc có số lượng khách hàng/học viên/bệnh nhân nhiều, các khu công nghiệp có đông công nhân
✓ Tích cực khai thác dịch vụ thanh toán khi thực hiện cung cấp tín dụng cho khách hàng Để góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN đã ban hành
Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định về việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng Đây được xem là điều kiện giúp Chi nhánh phát triển dịch vụ thanh toán chuyển tiền của mình Đối với các khách hàng đang và sẽ vay vốn tại Chi nhánh, Chi nhánh cần tăng cường phổ biến cho khách hàng biết về thông tư, hướng khách hàng vay vốn thực hiện giải ngân chuyển tiền trực tiếp cho bên thụ hưởng, hạn chế việc giải ngân bằng tiền mặt, qua đó mở rộng thanh toán bằng chuyển khoản và tăng thu phí dịch vụ thanh toán cho Chi nhánh
✓ Có những chính sách ưu đãi về phí, lãi suất, tỷ giá, hạn mức tín dựng cho các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng có hoạt động tốt
✓ Mở rộng liên kết với các ngân hàng trong và ngoài nước
✓ Luôn cập nhật kiến thức mới cho nhân viên nhằm đảm bảo an toàn thanh toán trong hoạt động thanh toán quốc tế; phân công cán bộ phụ trách thanh toán quốc tế chịu trách nhiệm kết hợp với bộ phận khách hàng doanh nghiệp để giới thiệu, tư vấn, bán sản phẩm cho khách hàng
✓ Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, thường xuyên gặp mặt, giao lưu để củng cố mối quan hệ với khách hàng và lắng nghe các khó khăn của họ cũng như các đề xuất của họ với Chi nhánh để nhanh chóng giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn từ đó giúp tạo niềm tin của khách hàng với Ngân hàng
Hai là, Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và TTTM
✓ Thường xuyên phổ biến kiến thức, cập nhật quy trình, quy định để tác nghiệp tránh được các sai sót, tạo được uy tín đối với khách hàng từ đó tập trung giao dịch của khách hàng về chi nhánh
✓ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng tốt với các khách hàng đang thực hiện các giao dịch ngoại tệ tại Chi nhánh, thực hiện các chính sách tiếp thị, chăm sóc các khách hàng mục tiêu là các khách hàng có doanh số xuất nhập khẩu và nhu cầu mua bán ngoại tệ lớn trên địa bàn thành phố nhằm gia tăng thị phần dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và TTTM của Chi nhánh
✓ Đề xuất những cơ chế ưu đãi cho các khách hàng doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt (hạng A trở lên) có hoạt động xuất nhập khẩu để thu hút và kích thích khách hàng sử dụng thêm sản phẩm dịch vụ, gia tăng lợi nhuận cận biên từ khách hàng
✓ Đối với các khách hàng có doanh số giao dịch lớn và nhu cầu ngoại tệ thường xuyên, cần tránh việc để khách hàng tìm đến khi có nhu cầu mua bán mà các cán bộ kinh doanh phải chủ động nắm chắc nhu cầu, luồng tiền đi/về của khách hàng để liên hệ khai thác, thực hiện rà soát các nhu cầu thanh toán L/C, trả nợ vay của khách hàng, chủ động chào giá mua bán ngoại tệ với khách hàng
✓ Thực hiện cung cấp các nghiệp vụ mới, hoạt động kinh doanh ngoại tệ và TTTM tại Chi nhánh chủ yếu là hoạt động mua bán giao ngay, Chi nhánh cần triển khai thêm các nghiệp vụ mới phái sinh như quyền chọn, kỳ hạn để đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng
