cơ cấu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng MB

1 TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH - Tầm nhìn: “Trở thành ngân hàng thuận tiện khách hàng” - Sứ mệnh: “Vì phát triển đất nước, lợi ích khách hàng” CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2.1 Chiến lược cấp công ty 2.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường - Song song với việc thực nhiều chương trình khuyến nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng MB trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt trọng mở rộng mạng lưới kênh phân phối khu vực kinh tế trọng điểm nước - Hợp tác liên doanh phát triển bảo hiểm nhân thọ Triển khai đưa vào hoạt động công ty lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas Life) Tài tiêu dung (Mcredit) 2.1.2 Chiến lược phát triển thị trường - Hoạt động hiệu quả, tập trung hoạt động cốt lõi Tăng cường bắt chéo với đơn vị MBGroup, cung cấp giải pháp tài trọn gói nhiều tiện ích tới khách hàng, giúp gia tăng giá trị cổ đông nhà đầu tư - Đa dạng hóa hàng ngang, khác biệt hóa sản phẩm - Phát triển dịch vụ đa kênh dịch vụ điểm giao dịch đối tác liên kết, dịch vụ Internet SMS Banking, Internet Banking(eMB, EMB Link), Mobile Bankplus(USD, STK, NFC), ATM, POS, Visa/Master, Contact/Center… 2.2 Chiến lược cấp chức 2.2.1 Chiến lược sản phẩm: Định hướng bán lẻ mở rộng khách hàng cá nhân đa phân khúc, phân phối đa kênh, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài phù hợp, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng kênh phân phối MB trọng phát triển sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao tăng cường mức độ ứng dụng cơng nghệ di động nhằm tối ưu hố chi phí kinh doanh giúp khách hàng thuận tiện, chủ động giao dịch Đặc biệt thời gian vừa qua, MB nói chung, chi nhánh Nam Đà Nẵng nói riêng không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ trọn gói, nhằm đem lại tiện ích cao dịch vụ điểm giao dịch đối tác liên kết, dịch vụ Internet Banking, Mobile Bankplus, Visa/Master, Contact Center… MB cịn có nhiều sản phẩm khác “Tiết kiệm ý” dành cho khách hang bước vào tuổi 30 với kỳ hạn tháng 12 tháng, định kỳ trả lãi tháng tháng tự động quay vòng gốc đến hạn, giúp sinh lời hiệu đồng vốn tiết kiểm lãi suất cao mức lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn, thả theo thị trường cập nhập vào đầu kỳ trả Hay sản phẩm “Tiết kiệm tích luỹ thông minh” với kỳ hạn gửi tiền linh hoạt 3-24 tháng, khách hàng phép nộp thêm tiền chuyển khoản tăng gốc vào tài khoản tiết kiệm thời điểm có nhu cầu, giúp tích luỹ cho kế hoạch tiêu dung ngắn dài hạn Ngồi cịn có gói sản phẩm “Tiết kiệm cho con” đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng cá nhân có độ tuổi 0-15 tuổi vừa tích luỹ tương lai cho con, vừa hưởng lãi suất hấp dẫn Về mặt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giao dịch ngân hàng, Bankplus sản phẩm đặc biệt khả dụng tất dòng máy điện thoại di động, Viettel – MB phát triển ứng dụng tích hợp vào sim điện thoại di động với gói dịch vụ tài khoản Bankplus, Mobile Bankplus với giải pháp bảo mật tiên tiến 2.2.2 Chiến lược tài - Tối đa hóa danh mục tài sản, tăng hiệu doanh thu, quản trị chi phí cách hiệu nhất, tạo giá trị gia tăng cho cổ đông, ngân hàng, khách hàng, đối tác cộng đồng - Tăng vốn điều lệ lên 18,155 tỷ đồng với đợt - Đặt mục tiêu kinh doanh với tổng tài sản tăng 10%, vốn điều lệ tăng 6% Huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng từ 8-10% Dư nợ cho vay tăng trưởng 16% Lợi nhuận trước thuế đạt 4532 tỷ đồng (trong riêng ngân hàng đạt 4300 tỷ đồng) Kiểm soát nợ xấu 1,5% 2.2.3 Chiến lược nghiên cứu phát triển (R&D) - Định hướng “Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất” với mục tiêu đến 2021 nằm Top hệ thống ngân hàng Việt Nam hiệu kinh doanh - Triển khai hoạt động theo phương châm “Đổi mới, hợp tác, đại hóa phát triển bền vững” dựa trụ cột: Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành, Ngân hàng số tảng: Quản trị rủi ro vượt trội lực thực thi nhanh - Tăng cường mối quan hệ phát triển hợp tác với đối tác cổ đông chiến lược lớn để khai thác tiềm khách hàng - Tổ chức triển khai Đề án Ngân hàng số, điều chỉnh mơ hình tổ chức chế/ sách/ tiêu chuẩn phù hợp - Đầu tư công nghệ tiên tiến, phát triển công nghệ thông tin để ứng dụng vào lĩnh vực bán lẻ phù hợp với thị hiếu khách hàng - Quản lý máy kinh doanh chiều sâu chiều rộng với cách thức quản lí phải thực thông qua công cụ CNTT - Tăng lực bán hàng, bán chéo tập đoàn, thiết kế sản phẩm, dịch vụ, tập trung vận hành, hướng đến mô hình tập đồn với MB ngân hàng mẹ 2.2.4 Chiến lược nhân lực (các sách đãi ngộ, phúc lợi) Định hướng nguồn nhân lực: - MB cung cấp kỹ làm việc cần thiết với phương pháp tư tích cực để cá nhân xếp công việc hiệu - Dự báo nhu cầu nhân lực tương lai đẻ ban lãnh đạo với giúp sức phòng tổ chức hành đưa kế hoạch hợp lý - Dự báo cung nguồn nhân lực để đảm bảo nguồn cán nhân viên không bị cạn kiệt đảm bảo chất lượng - Đổi việc đào tạo, đãi ngộ thu hút nhân để đáp ứng yêu cầu phát triển ngân hàng số: + Hoàn thiện hệ thống đánh giá/đo lường hiệu công việc đơn vị, cá nhân + Bồi dưỡng phát triển nhân tài/nhân tiềm + Tăng cường đào tạo cho cán quản lý cao cấp trung cấp, đào tạo nghiệp vụ, kỹ cho cán nhân viên Chế độ đãi ngộ, phụ cấp: - Ngoài tiền lương phụ cấp chi trả hàng tháng, MBChi nhánh Nam Đà Nẵng cịn có kỳ thưởng định kỳ vào ngày lễ tết, thưởng theo kết thực công việc, thưởng đột xuất cho cá nhân/tập thể hồn thành xuất sắc nhiệm vụ có sáng kiến, đóng góp có giá trị cho ngân hàng - Áp dụng số chế độ đãi ngộ để động viên, khích lệ, nâng cao gắn bó cán nhân viên với Ngân hàng như: Tặng quà sinh nhật, tặng quà cho gia đình dịp Tết Nguyên Đán, chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho từ cấp Đại Học trở xuống, hỗ trợ chi phí học Tiếng Anh cho số cán quản lí CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA MB CHI NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng Khách hàng Doanh nghiệ Phòng Khách hàng Cá nhân Phòng Dịch Vụ Khách hàng Phòng Giao dịch Hải Châu Phòng Giao dịch Cẩm Lệ Phòng Giao dịch Sơn Trà Nguồn lực kinh doanh 4.1 Tình hình lao động công ty - Chi nhánh Nam Đà Nẵng xây dựng đào tạo đội ngũ đầy đủ Cán quản lý, CBNV có chất lượng để tổ chức, triển khai hoạt động theo mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Quân đội, đồng thời đảm bảo công việc tổ chức hoạt động an toàn, hiệu chi nhánh Nam Đà Nẵng theo định hướng MB - Với phương châm “Coi người nhân tố trung tâm để định thành cơng, phồn thịnh phát triển bền vững”, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân Chi nhánh Nam Đà Nẵng đặt lên hàng đầu Có thể nói chất lượng nguồn nhân tốt chi nhánh thực tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực mình, Hiện MB Đà Nẵng nói chung (bao gồm chi nhánh Đà Nẵng chi nhánh Nam Đà Nẵng) có tập thể lao động trẻ trung, động, gắn bó, giàu nhiệt huyết, lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, dám nghĩ dám làm… Chi nhánh Nam Đà Nẵng tập trung trí tuệ tập thể, nhiệt huyết, đồn kết phát triển cách toàn diện vững mạnh Mười năm hoạt động trình Chi nhánh Nam Đà Nẵng khơng ngừng hồn thiện máy quản lý, lực lượng lao động, đến Chi nhánh Đà Nẵng có 100 cán bộ, chuyên viên, nhân viên có kiến thức chuyên sâu giàu kinh nghiệm - CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ: Ngồi tiền lương phụ cấp chi trả hàng tháng, MB có kỳ thưởng định kỳ vào ngày lễ tết, thưởng theo kết thực công việc, thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến, đóng góp có giá trị cho Ngân hàng, thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm Nhằm động viên, khích lệ, quan tâm, nâng cao gắn bó CBNV với Ngân hàng, MB áp dụng số chế độ đãi ngộ dành cho CBNV gia đình sau: Tặng quà sinh nhật, tặng quà cho gia đình Tết Nguyên đán, chi giao lưu CBNV đơn vị, chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho từ cấp Đại học trở xuống, hỗ trợ chi phí học Tiếng Anh cho số cán quản lý Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị Hiện MB có 480 máy ATM, 1500 máy POS đặt tỉnh thành phố nước Đặc biệt thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Đà Nẵng có nhiều 4.2 ATM Ngân hàng Quân Đội Đà Nẵng gồm chi nhánh chính: Chi Nhánh MB Đà Nẵng chi nhánh MB Nam Đà Nẵng 18 máy ATM đặt khắp quận huyện nội thành • • • • • Quận Cẩm Lệ: địa điểm Quận Hải Châu: địa điểm Huyện Hoà Vang: địa điểm Quận Sơn Trà: địa điểm Quận Thanh Khê: địa điểm 4.3 - Uy tín thương hiệu • Trong suốt trình xây dựng phát triển, MB đánh giá định chế tài vững vàng, tin cậy, động, phát triển sáng tạo, bền vững, có uy tín cao; ln NH Nhà nước xếp hạng A qua năm - tiêu chuẩn cao Ngân Hàng Nhà nước ban hành; Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng (năm 2014), Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân Tổng Giám đốc Lê Công (năm 2014); giải thưởng cao dành cho DN hệ thống Giải thưởng chất lượng châu Á - Thái Bình Dương Đặc biệt, năm 2015, nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc giai đoạn 2005-2014, góp phần vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc, MB vinh dự phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động • Với nỗ lực khơng ngừng, MB tiếp tục tạo dựng lòng tin với khách hàng, cổ đơng, uy tín thương hiệu cộng đồng ghi nhận đánh giá cao Năm 2016, MB vinh dự nhận nhiều cờ thi đua Chính Phủ, Bộ Quốc Phòng, Ngân hàng Nhà nước, giải thưởng uy tín tổ chức quốc tế nước trao tặng “Doanh nghiệp Văn hóa thời kỳ hội nhập”, “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2016”, “Top 50 thương hiệu giá trị Việt Nam 2016”, “Ngân hàng ứng dụng CNTT an toàn, hiệu quả” Đối với Chi nhánh Đà Nẵng: nhận nhiều phần thưởng cao q việc ln hồn thành nghĩa vụ sau: + Tổng Giám đốc tặng Giấy khen đơn vị có chất lượng dịch vụ tốt năm 2007 + Bằng khen cho tập thể cá nhân có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2004 đến năm 2008 Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tặng + Bằng khen có thành tích xuất sắc cơng tác Hội & phong trào Doanh nghiệp trẻ Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2009 Uỷ ban Trung ương Hội nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng + Bằng khen hồn thành xuất sắc cơng tác Hội Doanh nghiệp trẻ năm 2009 + Bằng khen hồn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2010 Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tặng; Giấy khen có thành tích thực tốt sách pháp luật thuế năm 2010 Cục Thuế Tp Đà Nẵng tặng + Đơn vị đạt thành tích xuất sắc hoạt động Hội doanh nhân trẻ thành phố từ năm 2009-2012 + Bằng khen hồn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2012 Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tặng + Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013 Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tặng + Giấy khen có thành tích thực tốt sách pháp luật thuế Cục Thuế TP Đà Nẵng + Ngân hàng Nhà nước tặng giấy khen danh hiệu 10 năm xây dựng phát triển vững mạnh (2004 -2014) 5.1 Các yếu tố môi trường bên ngồi 5.1.1 Mơi trường tổng qt a Các yếu tố kinh tế Đối với Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên kìm chế lạm phát, giữ vững kinh tế vĩ mơ, trì mức tăng trưởng cách hợp lý, nâng cao chất lượng cạnh tranh Kết thực đạt số điểm đây: +Việt Nam tăng trưởng 6,3% năm 2017 nhờ tâm lý tích cực thị trường đầu tư trực tiếp nước Trong năm 2018, 2019, kinh tế Việt Nam dự báo đạt mức tăng trưởng 6,4% +Chỉ số giá tiêu dùng CPI mức trung bình 3,0% +Lạm phát ổn định mức 1,3% so với kỳ +Tăng trưởng tín dụng tính đạt mức 18,5% +Tỉ giá đối hối thay đổi, thị trường vàng tăng giảm bất thường +GDP thực tăng trưởng 6,4% Xếp hạng Việt Nam môi trường hoạt động Kinh doanh Ngân hàng Thế giới cải thiện đáng kể lên mức 68 năm 2017 (từ 91 vào năm 2015) đứng thứ 55 số lực cạnh tranh Diễn đàn Kinh tế Thế giới (từ 60 năm 2016), phản ánh cải thiện môi trường kinh doanh tổng thể khả cạnh tranh Việt Nam Đối với Đà Nẵng, kinh tế năm gần có phát triển vượt bậc Thực Nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 thành phố, thực Chương trình “Thành phố an”, đồng thời năm diễn kiện lớn như: Tuần lễ cấp cao APEC 2017 Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF), Đại Hội Du Lịch Golf Châu Á 2017 (AGTC 2017) Tình hình phát triển kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh 2017 tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã hội địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước đạt 12.808,8 tỷ đồng, tăng 8,52% so với kỳ 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 7,84% so với 2015) b Các yếu tố trị - pháp luật + Chính trị: Tình hình trị ổn định Việt Nam có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế, tác động tích cực việc tạo lập triển khai chiến lược doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngân hàng MB nói riêng Hoạt động ngân hàng kiểm soát chặt chẽ phương diện pháp luật so với ngành khác Các sách tác động đến hoạt động động kinh doanh ngân hàng sách cạnh tranh, phá sản, sát nhập, cấu tổ chức ngân hàng, …được quy định luật ngân hàng quy định hướng dẫn thi hành luật Ngồi ra, sách tiền tệ, sách tài chính, thuế, tỷ giá, quản lý nợ Nhà nước…cũng thường xuyên tác động vào hoạt động ngân hàng Cụ thể năm 2017 năm nhiều sách mang tính đột phá, động lực cho trỗi dậy nhóm cổ phiếu ngân hàng như: + Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục: Ngân hàng Nhà nước nâng mức dự trữ ngoại hối lên kỷ lục mới, đạt gần 52 tỷ USD vào cuối năm 2017 + Luật tổ chức tín dụng sửa đổi cho phép phá sản ngân hàng Với tỷ lệ 88,8% tán thành chiều ngày 20/11, Quốc hội thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng Điểm quan trọng lần thay đổi sách mang tính hành lang để xử lý vấn đề chưa có tiền lệ + Nghị 42 xử lý nợ xấu Quốc hội thông qua ngày 21/6 thức có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2017, mở đường cho dọn dẹp nợ xấu Nghị gồm 19 Điều Phụ lục xác định nợ xấu, quy định thí điểm số sách xử lý nợ xấu xử lý tài sản bảo đảm khoản nợ xấu tổ chức tín dụng; quyền, nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan việc xử lý nợ xấu xử lý tài sản bảo đảm Nghị 42 chuyên gia đánh giá văn pháp lý quan trọng lần đầu tiên, vấn đề vướng mắc pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu tài sản bảo đảm khoản nợ kéo dài nhiều năm qua, có để giải c Các yếu tố văn hố – xã hội • Yếu tố văn hóa: Hành vi khách hàng bị chi phối nhiều yếu tố văn hóa: Trình độ văn hóa, thói quen tiêu dùng người dân ảnh hưởng tới hành vi nhu cầu người sử dụng dịch vụ khách hàng Ở Việt Nam phần lớn người độ tuổi trung niên người giữ quyền tài lớn gia đình có tâm lý gửi tiền vào vay ngân hàng thương mại nhà nước nghĩ an tồn Xu hướng sử dụng dịch vụ ngân hàng giới trẻ ngày tăng vay vốn, thẻ tín dụng, thẻ ATM, ngân hàng điện tử tạo trào lưu ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động ngân hàng Người Việt Nam có văn hố tiêu dùng, tập quán tiết kiệm nhân dân tạo nguồn khách hàng với vốn đầu tư lớn  Những vấn đề mang tính lâu dài thay đổi, có giá trị lớn phân tích chiến lược • Yếu tố xã hội: Tính đến hết năm 2017, dân số Việt Nam ước tính 93,7 triệu người, đứng thứ 14 số quốc gia đơng dân giới có chưa tới 31% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng, thị trường đầy tiềm Lực lượng lao động độ tuổi lao động thời điểm ước tính 48,21 triệu người, tăng 391,8 nghìn người so với thời điểm năm trước Thu nhập mức sống người dân Việt Nam riêng dân cư TP Đà Nẵng nói riêng năm gần nâng cao đáng kể Chất lượng sống người Việt tương đương với quốc gia có thu nhập 10.000 USD, dù thu nhập trung bình quanh mức 5.000 USD/năm Theo báo cáo Boston Consulting Group (BCG) vừa cơng bố, Đà Nẵng GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.000 - 4.500 USD Với thu nhập tăng cao người dân có tiền tích lũy đầu tư ngân hàng nơi mà họ tìm đến để gửi tiền d Các yếu tố tự nhiên Sự khan nguồn tài nguyên, khả sản xuất hàng hoá vùng tự nhiên khác nhau, vấn đề ô nhiễm mơi trường, thiếu lượng hay lãng phí tài ngun thiên nhiên ảnh hưởng đến định đầu tư cho vay ngân hàng Đà Nẵng rõ ràng ơm ấp kho báu đầy tiềm chờ ngày bùng phát Đà Nẵng huy động nguồn lực từ yếu tố vị trí giao thơng thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, môi trường để xây dựng phát triển thành phố trở thành đô thị lớn nước, trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên e Các yếu tố khoa học – kỹ thuật Sự thay đổi nhành chóng cơng nghệ thông tin trở thành bứt phá cạnh tranh ngành ngân hàng Với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin internet năm gần Việt Nam có tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Với phát triển công nghệ thông tin tạo điều kiện cho ngân hàng đổi khơng quy trình nghiệp vụ mà thay đổi cách thức phân phối đặc biệt phát triển sản phẩm, dịch vụ với nhu cầu toán điện tử Công nghệ kỹ thuật Việt Nam phát triển mạnh dần bắt kịp với nước khu vực giới, trình độ cán kỹ thuật ngày nâng cao số lượng chất lượng đáp ứng địi hỏi đại hóa ngành ngân hàng trông thời kỳ hội nhâp sâu rộng kinh tế giới Sự phát triển mạnh mẽ internet phương tiện thông tin đại chúng người đân dễ dàng tìm hiểu ngân hàng ngược lại ngân hàng dễ nắm bắt tâm lý nhu cầu khách hàng sản phẩm đối tác nước ngồi dễ dàng làm việc với ngân hàng MB ngân hàng đầu việc ứng dụng công nghệ Ngay từ năm đầu, MB đầu tư phần mềm, thực quản lý tập trung nối mạng trực tuyến toàn hệ thống Là ngân hàng có hệ thống cơng nghệ đại, thực quản lý liệu tập trung nối mạng tồn hệ thống MB ln đầu việc áp dụng cơng nghệ tự động hóa, cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng với nhiều tiện ích thẻ tốn, chuyển tiền tự động ATM, SMS banking … 5.1.2 Môi trường ngành Một đặc điểm khác biệt ngân hàng so với ngành khác khách hàng doanh nghiệp vừa người mua (người vay), vừa người bán (người gửi tiết kiệm) mối quan hệ mối quan hệ hai chiều, điều kiện tồn phát triển Hiện ngân hàng cạnh tranh nhiều tiền gửi khách hàng ngân hàng tồn Vì mà ngân hàng cần có dịch vụ chăm sóc, dịch vị tư vấn, coi khách hàng điều kiện để ngân hàng tồn tại, phải gây ấn tượng khách hàng Điều quan trọng việc sống ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nếu khơng cịn thu hút dịng vốn khách ngân hàng tất nhiên bi đào thải Ngân hàng MB với nhiều năm hoạt động xây dựng uy tín nhiều khách hàng cũ tin tưởng cố gắng để mở rộng, lôi nhiều khách hàng tiềm Các đối thủ cạnh tranh: Môi trường cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bắt đầu khởi động từ năm 2001 bắt đầu sôi động từ năm 2006 Các ngân hàng HSBC, ANS, Duetsche Bank Vietnam, … ngân hàng liên doanh IVB, VRB, SVB, … ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank, VIB, BIDV, … Riêng TP Đà Nẵng có 55 chi nhánh ngân hàng hoạt động tính tới thời điểm - Ngồi đối thủ cạnh tranh có cần phải lưu ý đối thủ tiềm ẩn tương lai cơng ty bảo hiểm, tổ chức tài khác Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào số lượng quy mô định chế tham gia thị trường Thị trường thay thế: Các dịch vụ ngân hàng thay có, chừng mực có xuất thị trường khuynh hướng khách hàng thay sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống tiền gửi hay cho vay như: + Khuynh hướng đầu tư vào thị trường chứng khốn thay mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm + Khuynh hướng đầu tư vào thị trường bất động sản + Khuynh hướng tự tài trợ phát hành cổ phiếu trái phiếu thay vay ngân hàng Đây thách thức đòi hỏi ngân hàng phải có tầm nhìn chiến lược lâu dài - Thị trường lao động: Nguồn nhân lực Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng có xu hướng cải thiện chất lượng số lượng Với phát triển mạnh mẽ kinh tế, dự báo có tượng thiếu nhân lực có chuyên môn cao, điều tác động mạnh mẽ đến ngành ngân hàng -