TẠP Clí CỀNG TlldNG CHUYỂN DỊCH CAU HÀNG HĨA XUẤT KHAU việt nam SANG THỊ TRƯỜNG CÁC QUÔC GIA ASEAN • NGUYỄN PHÚC NAM TĨM TẮT: Những năm gần đây, tỷ trọng kim ngạch xuất (XK) hàng hóa sang thị trường quốc gia ASEAN tổng kim ngạch XK Việt Nam có suy giảm tương đối Trong đó, ASEAN thị trường có mức độ cam kết tự hóa thương mại mức cao FTAs Việt Nam tham gia Một nguyên nhân tình trạng đến từ bất cập cấu hàng hóa XK sang ASEAN Nội dung viết phân tích chuyển dịch cấu hàng hóa XK Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 2015 - 2020, làm rõ kết tích cực đạt số hạn chế, nguyên nhân vân đề đặt ra, sở khuyến nghị số’ giải pháp chuyển dịch cấu hàng hóa XK sang ASEAN theo hướng hợp lý, đại, nhằm nâng cao hiệu thúc đẩy XK sang thị trường ASEAN Từ khóa: cấu xuất khẩu, hàng hóa, chuyển dịch, ASEAN l Đặt vấn đề Trong giai đoạn năm trở lại XK hàng hóa Việt Nam sang ASEAN tiếp tục gia tăng giá trị, tốc độ tăng trưởng chậm lại tỷ trọng có sụt giảm, với tốc độ tăng trung bình đạt 8,6% cho giai đoạn 2015-2019, tính năm 2020 tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2015-2020 đạt 4,9% Tỷ trọng kim ngạch XK sang thị trường ASEAN tổng kim ngạch XK Việt Nam giới giảm từ 14,4% năm 2010 xuống 11,2% năm 2015 8.2% năm 2020 Bên cạnh lý doanh nghiệp (DN) chuyển hướng sang thị trường lớn khác ký kết FTA với Việt Nam, nguyên nhân quan trọng nằm bất cập liên quan đến cấu mặt hàng XK Việt Nam Chuyển dịch cấu mặt hàng XK sang ASEAN giai đoạn 2015 - 2020 chậm Cơ cấu mặt hàng XK 108 SỐ25-Tháng 11/2021 Việt Nam chưa phản ánh lợi so sánh chưa khai thác hiệu hội mở rộng thị trường ASEAN gia tăng kim ngạch XK Khu vực ASEAN ngày đóng vai trò quan trọng mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị tồn cầu điện tử, tơ, dệt may, giày dép, chế biến gỗ, thủy sản, Đê’ tham gia hiệu chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu XK sang thị trường ASEAN, yêu cầu đặt phải tiếp tục cải thiện cấu mặt hàng XK sang ASEAN theo hướng gia tăng tỷ trọng mặt hàng có hàm lượng chế biến giá trị gia tăng cao Thực trạng câu XK chuyển dịch câu XK sang thị trương ASEAN theo nhóm hàng (Hình Hình 2) (i) Nhóm hàng hóa nơng lâm thủy sản Năm 2015, kim ngạch XK mặt hàng nông, lâm thủy sản sang khu vực Đông Nam Á đạt 2.3 tỷ KINH TÊ Ị Hình 2: Cơ cấu mặt hàng XK sang ASEAN năm 2025 Hình ì: Cơ cấu mặt hàng XK sang ASEAN năm 2020 KMc 13.6% Nông, Um, thày tàn ÍL9% Nhiên liệu, khoắng tin 4.7% Cơng 55.2% 9Ề Vệt Uện lảy dựng 14.6% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam ' USD, chiếm tỷ trọng 12,7% tổng kim ngạch XK Việt Nam sang khu vực Vào thời điểm này, nông sản XK Việt Nam chủ yếu sản phẩm thô, ;sơ chế Gạo mặt hàng chủ lực với kim ngạch XK khoảng tỷ USD (chiếm 43% giá trị nhóm hàng nơng lâm thủy sản XK sang ASEAN) Tiếp theo thủy sản, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều Ngồi cịn có sắn sản phẩm từ sắn, chè với kim ngạch không đáng kể Năm 2020, kim ngạch XK mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang khu vực Đông Nam Á đạt 2,8 tỷ USD, tăng giá trị giảm nhẹ tỷ trọng, chiếm 11,9% tổng kim ngạch XK Việt Nam sang khu vực Gạo mặt hàng XK chủ lực sang khu vực với kim ngạch khoảng 1,4 tỷ USD (chiếm 51% giá trị nhóm nơng lâm thủy sản XK sang ASEAN) Tiếp theo mặt hàng giơng năm 2015 điều đáng lưu ý có lên nhóm hàng rau quả, đồng thời sụt giảm mạnh nhóm hàng cao su giá trị tỷ trọng Trong năm gần đây, XK rau củ quả, trái Việt Nam giới sang ASEAN có tăng trưởng tích cực Việt Nam trọng nhiều đến khai thác hội XK rau củ quả, trái cây, loại hạt ăn sang thị trường ASEAN Các mặt hàng bao gồm loại rau củ (bắp cải, xu hào, cà rốt, khoai tây, khoai lang, cà chua, súp lơ, ), trái tươi (thanh long, vải nhãn, xoài chuối, dừa, bưởi, sầu riêng, roi đường, măng cụt, ), loại hạt (điều, macadamia), gia vị (hành, hẹ, tỏi, gừng, nghệ, ớt) Trừ Philippines chưa mở cửa thị trường cho rau Việt Nam Indonesia có sách hạn chế nhập khẩu, mặt hàng rau nói tùy loại XK sang nước ASEAN, theo thứ tự kim ngạch từ cao xuống thấp gồm Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore, Cam-pu-chia, Indonesia Xét hàm lượng chế biến, giai đoạn 2015 - 2020, sản phẩm nông sản Việt XK sang thị trường ASEAN chủ yếu dạng thô, sơ chế, chất lượng chưa đồng đều, dẫn tới giá trị thấp mặt hàng loại nước phải tiêu thụ thương hiệu nhà nhập Theo số' liệu Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), năm 2015, cà phê Việt Nam XK dạng thô chiếm tỷ trọng gần tuyệt đối, lên đến 99,8% Indonesia, 99,6% Malaysia, 98,3% Philippines, 99,5% Thái Lan 51,8% Singapore Đến năm 2019 2020, cà phê thô chiếm 97% tổng lượng XK sang Indonesia, Malaysia, Philippines Thái Lan, ngoại trừ thị trường Singapore cải thiện với cà phê thơ giảm tỷ trọng xuống cịn 28% năm 2019 30,5% năm 2020 Tương tự vậy, chè XK sang ASEAN có tới 95% lượng XK dạng thơ, sơ chế Tỷ trọng chè đóng gói mức khoảng 1% SỐ25-Tháng 11/2021 109 TẠP CHÍ CƠNG THIOTNG chưa có cải thiện giai đoạn 2015-2020 Hạt tiêu XK sang ASEAN chủ yếu dạng thô, chiếm tỷ trọng 85% tổng lượng XK giai đoạn Gạo mặt hàng nơng sản XK sang ASEAN Gạo XK chủ yếu sang Philippines, đạt kim ngạch tỷ USD năm 2020, chiếm 75,2% lượng gạo XK sang ASEAN chiếm 1/3 XK gạo Việt Nam toàn giới Các thị trường quan trọng khác ASEAN gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei Gạo XK sang Philippines Indonesia chủ yếu gạo trắng phẩm cấp thường, độ từ 20-25%, cạnh tranh chủ yếu giá chiến lược, ngành Gạo Việt Nam giảm dần sản xuât XK loại gạo trắng thường khó cạnh tranh giá với nước chuyên sản xuất gạo giá rẻ Myanmar, Pakistan Ân Độ Những năm trước, lúa chất lượng cao chiếm từ 35 đến 40% cấu sản xuất lúa gạo đến năm 2020 số đạt từ 75 đến 80% Điều đưa giá gạo XK Việt Nam tăng lên nhanh vài năm gần đây, đặc biệt năm 2020 Cơ câu gạo XK Việt Nam tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng loại gạo thơm, gạo đặc sản, gạo japonica, gạo trắng phẩm câp cao với giá bán giá trị gia tăng cao hơn1 Mục tiêu XK gạo nước điều chỉnh, đến năm 2030, dự kiến khoảng triệu nâng cao giá trị XK (ii) Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản XK nhiên liệu, khoáng sản Việt Nam giảm dần năm qua, đặc biệt dầu thô than đá, để phục vụ nhu cầu nước Năm 2015, XK nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản sang ASEAN đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng kim ngạch XK Việt Nam sang ASEAN Năm 2020, kim ngạch XK nhóm hàng giảm xuống 1,1 tỷ USD, chiếm 4,7% tổng kim ngạch XK sang ASEAN Trong cấu XK nhóm hàng nhiên liệu khống sản năm 2015 Việt Nam, dầu thơ chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 69,4%, tương đương gần 1,5 tỷ USD Tiếp theo xăng dầu, với tỷ trọng 27,7%, kim ngạch 581,2 triệu USD XK than đá đạt 51.5 triệu USD, chiếm 2,5% XK khoáng sản đạt triệu USD Cùng chung xu hướng giảm XK giới, XK dầu thô sang ASEAN giảm dần giá trị 110 SỐ25-Tháng 11/2021 đạt 935,6 triệu USD năm 2017, đạt 695,7 triệu USD năm 2018, đạt 745,8 triệu USD năm 2019 Năm 2020, XK dầu thô sang ASEAN đạt 584,4 triệu USD, giảm 60% so với năm 2015 giá trị, tỷ trọng nhóm nhiên liệu khống sản giảm xuống 53% XK xăng dầu có giảm nhẹ giá trị đạt 484,8 triệu USD XK than đá giảm 17,7 triệu USD, chiếm 1,6% tổng giá trị XK nhóm nhiên liệu, khống sản (iii) Nhóm hàng hóa cơng nghiệp chê' biến, chế tạo Năm 2015, XK nhóm hàng hóa cơng nghiệp chê biến, chế tạo Việt Nam sang ASEAN đạt 9,7 tỷ USD, chiếm 53,2% tổng giá trị XK sang ASEAN Trong cấu nhóm hàng chế biến, chế tạo nhóm hàng có kim ngạch lớn gồm: (i) điện thoại loại linh kiện (2,1 tỷ USD); (li) máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện (1,4 tỷ USD); (iii) máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng (1,2 tỷ USD); (iv) phương tiện vận tải phụ tùng (1,2 tỷ USD); (v) dệt may (612,6 triệu USD) nhóm hàng chiếm tới 66,7% tổng giá trị XK nhóm cơng nghiệp chế biến chế tạo, đó, mặt hàng chiếm tỷ trọng 21,9%, 14,2%, 12,4%, 11,9%, 6,3% Năm 2015, Việt Nam có nhóm mặt hàng XK sang ASEAN có kim ngạch đạt 500 triệu USD, bao gồm điện thoại loại linh kiện (2,1 tỷ USD), dầu thô (1,4 tỷ USD), máy vi tính (1,3 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,2 tỷ USD), sắt thép (1,2 tỷ USD), phương tiện vận tải phụ tùng (1,1 tỷ USD), gạo (1,01 tỷ USD), hàng dệt may (612,6 triệu USD), xăng dầu loại (581,2 triệu USD) Các mặt hàng kim ngạch từ 100 triệu USD đến 350 triệu USD, có tỷ trọng từ 1% - 4% tổng giá trị XK nhóm chế biến chế tạo, xếp theo thứ tự kim ngạch từ cao xuống thấp gồm sản phẩm từ chất dẻo; nguyên phụ liệu dệt may da giày; sản phẩm hóa chất; xơ, sợi dệt loại; thức ăn gia súc nguyên liệu; giày dép loại; phân bón loại; kim loại thường sản phẩm từ kim loại; giấy sản phẩm từ giấy; bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc; chất dẻo nguyên liệu; sản phẩm gốm, sứ; gỗ sản phẩm gỗ Các mặt hàng có kim ngạch 100 triệu USD tỷ trọng khơng đáng kể, r% gồm: hóa chất; vải mảnh, vải kỹ thuật khác; túi xách, ví, va li, mũ, KINH TÊ ô, dù; sản phẩm từ cao su; máy ảnh, máy quay phim linh kiện; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ; đồ chơi, dụng cụ thể thao; đá quý, kim loại quý Năm 2020, XK nhóm hàng hóa cơng nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam sang ASEAN đạt khoảng 12,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 52,2% tổng kim ngạch XK hàng hóa sang ASEAN, gần khơng thay đổi so với năm 2015 Do đó, câu XK hàng hóa Việt Nam sang ASEAN chưa có dịch chuyển đáng ý, chưa nói đến đột phá nhóm mặt hàng có kim ngạch lớn là: điện thoại loại linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện; máy móc thiết bị, dụng I cụ phụ tùng; phương tiện vận tải phụ tùng; dệt I may Tuy nhiên, tỷ trọng nhóm mặt hàng lớn có suy giảm, cho thấy nhóm hàng hóa Ị chê” biến, chế tạo XK sang ASEAN tiếp tục đa dạng hóa có góp mặt nhiều mặt hàng khác Top mặt hàng lớn nêu có kim ngạch khoảng 7,8 tỷ USD, chiếm 61,2% tổng giá trị XK sang ASEAN Riêng kim ngạch mặt hàng điện thoại loại linh kiện đạt 1,5 tỷ USD giảm mạnh dịch Covid-19 (giảm 36,4% so với năm 2019 giảm 30,7% so với năm 2015) Đáng ý, mặt hàng dệt may cải thiện vị trí cấu mặt hàng chế biến chế tạo, với tỷ trọng 10,6% (cao mức 6,3% năm 2015) Năm 2019, Việt Nam có 14 nhóm mặt hàng XK sang ASEAN có kim ngạch 500 triệu USD, bao gồm sắt thép loại (2,5 tỷ USD), điện thoại loại linh kiện (2,3 tỷ USD), Một sô mặt hàng gia nhập nhóm có kim ngạch 500 triệu USD gồm nguyên phụ liệu dệt, may, da giày (691,5 triệu USD), hàng thủy sản (683,2 triệu USD), sản phẩm từ sắt thép (608,7 triệu USD), thủy tinh (569.1 triệu USD), sản phẩm từ chất dẻo (503 triệu USD) Năm 2020, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Việt Nam có 11 nhóm mặt hàng XK sang ASEAN có kim ngạch 500 triệu USD Các mặt hàng sụt giảm mạnh kim ngạch so với năm 2019 gồm sản phẩm từ sắt thép, xăng dầu loại, sản phẩm từ chât dẻo Đáng ý, số mặt hàng chế biến, chế tạo XK sang ASEAN, có nhiều mặt hàng chưa thể thông tin thống kê hải quan cơng bố, có kim ngạch khơng đáng kể Nhiều mặt hàng số Việt Nam nhập nhiều từ nước ASEAN, nước có sản xuất, chưa XK XK chưa nhiều sang ASEAN Các mặt hàng bao gồm: chát thơm, mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh; chế phẩm thực phẩm khác; giấy loại sản phẩm từ giấy; hàng điện gia dụng linh kiện; linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy; dược phârn; tơ; sản phẩm mây tre cói thảm; sữa sản phẩm sữa; thuốc trừ sâu Thực tê cho thấy Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu nhập nước ASEAN đôi với mặt hàng (iv) Nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng Năm 2015, kim ngạch XK nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng Việt Nam sang ASEAN đạt gần tỷ USD, chiếm 10,6% tổng kim ngạch XK hàng hóa sang ASEAN Các mặt hàng XK gồm sắt thép (1,2 tỷ USD, chiếm 61,8% tổng giá trị XK nhóm vật liệu xây dựng); sản phẩm từ sắt thép (308,3 triệu USD, chiếm 15,8%), clanke xi măng (259,4 triệu USD chiếm 13,3%), dây cáp điện (178,7 triệu USD, chiếm 9,2%) Năm 2020, kim ngạch XK nhóm hàng vật liệu xây dựng sang ASEAN đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 73,9% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 14,6% tổng kim ngạch XK hàng hóa sang ASEAN, tăng so với mức 10,6% năm 2015 Đây thay đổi tích cực Vật liệu xây dựng nhóm hàng Việt Nam mạnh sản xuất XK, đặc biệt sắt thép sản phẩm từ sắt thép, dây cáp điện XK sắt thép sang ASEAN năm 2020 đạt 2,3 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng giá trị XK nhóm vật liệu xây dựng XK sản phẩm từ sắt thép đạt 496,3 triệu USD, chiếm 14,6%, clanh-ke xi măng đạt 320,6 triệu USD, chiếm 9.4%, dây cáp điện đạt 276,5 triệu USD, chiếm 8,1% Q trình thị hóa, xây dựng sở hạ tầng nhiều nước ASEAN Indonesia, Philippines Myanmar, Lào, Cam-puchia, Thái Lan đẩy mạnh khiến cho nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nhanh theo Việt Nam cần tận dụng hội để đẩy mạnh XK, đa dạng hóa mặt hàng vật liệu xây dựng XK sang ASEAN Thực trạng chuyển dịch cấu XK sang ASEAN theo sơ nhóm hàng chủ lực Giai đoạn 2015 - 2020, số' mặt hàng SỐ25-Tháng 11/2021 1 TẠP CHÍ CƠNG ĨHBG XK chủ lực sang thị trường ASEAN, có nhửng mặt hàng khơng có thay đổi đáng kể tỷ trọng cấu mặt hàng XK sang ASEAN, có gia tăng kim ngạch Trong đó, có mặt hàng có thay đổi đáng kể tỷ trọng Kim ngạch XK mặt hàng cà phê, sản phẩm từ chất dẻo, sản phẩm gỗ, da giày, dây cáp điện, vải mành, vải kỹ thuật có tỷ trọng tương đơi ổn định tổng kim ngạch XK, khơng có thay đổi lớn gia tăng đột biến Riêng mặt hàng thủy sản có giảm nhẹ tỷ trọng, từ 2,7% năm 2015 xuống 2.4% năm 2020, kim ngạch tăng từ 485,7 triệu USD năm 2015 lên 560,9 triệu USD năm 2020 XK mặt hàng dệt may, sắt thép sản phẩm sắt thép có bứt phá, tỷ trọng thay đổi mạnh mẽ theo hướng gia tăng Kim ngạch XK dệt may tăng từ612,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,4% năm 2015, lên gần 1,4 tỷ LTSD, với tỷ trọng tương ứng 5,8% năm 2020 sắt thép sản phẩm sắt thép tăng từ 1,54 tỷ USD chiếm tỷ trọng 8,3% năm 2015, lên 2,8 tỷ USD, với tỷ trọng tương ứng 12,1% năm 2020 Rau tăng từ 116,9 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,6% năm 2015, lên 288,3 triệu USD, với tỷ trọng tương ứng 1,2% năm 2020 Xu hướng cho thây DN ngành Dệt may, sắt thép rau XK có bước tiến lớn lực sản xuất XK thị trường nước ngồi, có ASEAN, đồng thời thể gia tăng nhu cầu nước ASEAN mặt hàng (Hình 3) Đánh giá chung Kết tích cực chuyển dịch cấu mặt hàng XK Việt Nam sang ASEAN giai đoạn 2015-2020: - Cơ cấu mặt hàng XK có chuyển dịch tích cực nhóm hàng, theo hướng giảm tỷ trọng hàng nhiên liệu thô (dầu thô, than đá), nguyên liệu thô sơ chế, giảm tỷ trọng nhóm hàng nơng lâm thủy sản, tăng tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo vật liệu xây dựng Tỷ trọng gộp nhóm hàng chế biến, chế tạo vật liệu xây dựng tăng từ 62,9% năm 2015 lên 69,8% tổng kim ngạch năm 2020 Tỷ trọng mặt hàng chế tạo thâm dụng công nghệ, kỹ máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện; máy móc, thiết bị; mặt hàng cơng nghệ cơng nghiệp tăng dần năm gần góp phần làm gia tăng nhanh tổng kim ngạch XK Việt Nam có nhiều tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế - Ngay nhóm hàng có chuyển dịch theo hướng đại, gia tăng tỷ trọng mặt hàng chế biến, mặt hàng Việt Nam có lợi so sánh Trong nhóm nhiên liệu khống sản, tỷ Hình 3: Tỷ trọng số mặt hàng XK chủ lực sang ASEAN giai đoạn 2015-2020 «2015 2016 *2017 12018 12019 12020 Nguồn: Tổng hợp từ sô'liệu Trung tâm Thương mại quốc tế(ITC) 112 SỐ 25-Tháng 11/2021 KINH TÊ trọng dầu thô giảm từ 69,4% năm 2015 xuống 53% năm 2020; than đá giảm từ 2,5% xuống 1,6%, tương ứng với gia tăng tỷ trọng mặt hàng xăng dầu Trong nhóm chế biến, chế tạo, có gia tăng mạnh dệt may tỷ trọng giá trị tuyệt đối Đây mặt hàng Việt Nam có lợi so với hầu ASEAN khác Trong nhóm hàng vật liệu xây dựng, sắt thép sản phẩm sắt thép tăng mạnh tỷ trọng Năng lực cạnh tranh sản xuất số sản phẩm thép Việt Nam, đặc biệt loại thép cuộn cán nguội, tôn lạnh, tôn phủ màu, vượt trội so với nước khu vực Ngành Thép Việt Nam tận dụng tốt hội mở rộng thị trường nước ASEAN ngành xây dựng quốc gia khu vực phát triển mạnh - Mặt hàng XK sang thị trường ASEAN tiếp tục đa dạng hóa Ngày có nhiều sản phẩm tham gia vào giỏ hàng XK Sơ' lượng mặt hàng có kim ngạch XK 500 triệu USD gia tăng, giúp Việt Nam mở rộng quy mơ XK Trong nhóm làng nơng lâm thủy sản XK sang ASEAN năm £020, có xuất lên nhóm hàng rau quả, mặt hàng XK có hiệu kinh tế cao Ệ)ối với ngành Gạo XK, loại gạo thơm, gạo chất lượng cao với giá trị gia tăng giá bán cao tăng dần tỷ trọng Ngồi ra, cịn nhiều mặt hàng chế biến tham gia XK trái sấy khơ, bánh kẹo, thực phầm đóng gói, cà phê hòa tan, thủy sản chế biến (nghêu, cá ngừ), Các mặt hàng công nghiệp khác sản phẩm sắt thép, gạch men, vải mành, vải kỹ thuật, loại bóng đèn led, khung sườn xe săm lốp ô tô, sản phẩm thân thiện môi trường (bao bì, túi đựng, găng tay, ống hút tự phân hủy, ) XK nhiều sang ASEAN Bên cạnh chuyển dịch tích cực nêu trên, cấu mặt hàng XK sang ASEAN bộc lộ số hạn chế, bất cập: - XK hàng hóa Việt Nam sang ASEAN chủ yếu tập trung vào số mặt hàng XK chủ lực Số lượng mặt hàng thực có lợi cạnh tranh thị trường ASEAN cịn hạn chế nhóm mặt hàng lớn gồm điện thoại loại linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; phương tiện vận tải vàịphụ tùng; dệt may chiếm tới 66,7% tổng giá trị XK nhóm cơng nghiệp chế biến chế tạo năm 2015 61% năm 2020 Ngoại trừ dệt may, XK nhóm hàng cịn lại chủ yếu khu vực FDI đóng góp - Cơ câu mặt hàng XK có dịch chuyển tốc độ dịch chuyển chậm, chưa có yếu tơ' đột phá, chưa hướng mạnh vào XK hàng hóa chế biến sâu, có hàm lượng cơng nghệ giá trị gia tăng cao Tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, nhóm có giá trị gia tăng cao cả, chưa cải thiện so với năm 2015 (năm 2020 chiếm 52,2%, năm 2015 chiếm 53,2%) Tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khống sản nơng, lâm, thủy sản có giảm dần cấu hàng hóa XK tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo chưa thực tăng nhanh Đơi với nhóm hàng chê biến, chế tạo Việt Nam chủ yếu làm gia cơng, lắp ráp cho nước ngồi (dệt may, da giày, hàng điện tử, điện thoại, ) nên giá trị gia tăng thu không cao Hàm lượng công nghệ, mức độ phức tạp sản phẩm XK chưa cao Theo bảng xếp hạng độ phức tạp hàng hóa XK năm 2019 Growth Lab thuộc Trung tâm Phát triển Quốc tế, Đại học Harvard bình chọn, Việt Nam2 đứng thứ 56 bảng xếp hạng gồm 133 quốc gia thê giới So với quốc gia khu vực, Việt Nam xếp cao Indonesia, Campuchia, Lào, Myanmar; xếp sau xa so với Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines - Cơ cấu mặt hàng XK sang ASEAN chưa phát huy hết tiềm phát triển, lợi số lĩnh vực da giày, chế biến gỗ, dây cáp điện, vải kỹ thuật, sản phẩm nhựa, sản phẩm từ cao su, thiết bị điện, sữa sản phẩm từ sữa, đồ uống, Những lĩnh vực có góp mặt nhiều DN địa Sản phẩm có chỗ đứng tốt thị trường nội địa vươn XK Thị trường ASEAN có nhu cầu cịn dư địa cho mặt hàng Tuy nhiên, câu mặt hàng XK sang ASEAN, tỷ trọng mặt hàng cịn mức thấp, có thay đổi, tăng nhẹ giai đoạn 2015-2020 Nhiều mặt hàng nông sản XK mạnh Việt Nam Nhưng xét hàm lượng chế biến, hàng nông sản Việt Nam XK sang thị trường ASEAN chủ yếu dạng thô, sơ chế, giá trị gia tăng thấp, giá trị thu chưa cao Chưa kể đến SỐ25-Tháng 11/2021 13 TẠP CHÍ CƠNG THƯƠNG thương hiệu, mẫu mã chưa hấp dẫn, chí chưa có thương hiệu, chi phí sản xt logistics cao làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm Việt Nam có lợi thê cạnh tranh loại trái nhiệt đới long, vải, xồi, nhãn, chơm chơm, vú sữa, bơ, na, dừa, sản phẩm chưa XK nhiều sang nước ASEAN, ngoại trừ Cam-pu-chia Lào với kim ngạch không lớn Một số giải pháp kiến nghị Thứ nhất, nhóm giải pháp từ phía nhà nước liên quan đến phát triển thị trường - Các quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện khn khổ pháp lý chế, sách liên quan đến nhiệm vụ phát triển thị trường ASEAN: + Cần xây dựng thực thi chiến lược phát triển thị trường ASEAN, xác định mục tiêu, biện pháp nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu XK sang ASEAN theo hướng hợp lý, đại, đa dạng hóa mặt hàng XK Trong đưa yêu cầu phối hợp Bộ, ngành, quan quản lý thương mại địa phương + Tiếp tục phối hợp với nước ASEAN việc thực mục tiêu biện pháp Kê hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025; hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy làm sâu sắc việc thực thi biện pháp thuận lợi hóa thương mại khu vực chương trình điều hành kinh tế ủy quyền (AEO), chương trình tự chứng nhận; triển khai hiệu chê cửa quốc gia khuôn khổ Cơ chế cửa ASEAN, ; tăng cường thỏa thuận công nhận lẫn chát lượng hàng hóa; hài hịa hóa tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ lẫn xây dựng lực thực tiêu chuẩn; tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại điện tử qua biên giới ASEAN + Tích cực triển khai khuôn khổ pháp lý hợp tác lĩnh vực thương mại lĩnh vực có vai trị bổ trợ cho thương mại ký với nước ASEAN, đồng thời rà soát, nghiên cứu thúc đẩy đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác lĩnh vực thương mại, vận tải, hải quan, ngân hàng, tiêu chuẩn chát lượng, SPS, để hỗ trợ cho hoạt động trao đổi thương mại 114 SỐ25-Tháng 11/2021 - Thúc đẩy đàm phán với nước ASEAN mở cửa thị trường nông sản Mặc dù ngành Nông nghiệp bảo hộ, thực tế, thị trường nước ASEAN có nhu cầu đơi với nông sản nhập Thái Lan, Singapore, Malaysia nhập nhiều trái loại từ thị trường Úc, New Zealand, Nam Phi, EU, Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Việt Nam có nhiều loại trái đặc sản, có sản lượng nguồn cung dồi dào, giá trị XK cao, chưa khai thác hiệu thị trường ASEAN xoài, sầu riêng, bơ, chanh leo, vải, nhãn, bưởi, long, vú sữa, chôm chôm - Tăng cường vai trò quan quản lý, xúc tiến thương mại việc định hướng, cung cấp thông tin thị trường, hướng dẫn cho DN cách tiếp cận hội đặt thị trường ASEAN - Thường xuyên theo dõi để kịp thời phát có biện pháp đấu tranh, xử lý sách hạn chế, rào cản thương mại đơi với mặt hàng XK mạnh Việt Nam Trong thời gian qua Indonesia, Philippines, Thái Lan, đặt nhiều biện pháp phi thuế quan có tính hạn chê thương mại đơi với mặt hàng XK Việt Nam sắt thép, xi măng, gạch men, xơ sợi, màng BOPP, Các biện pháp làm giảm tốc độ tăng trưởng XK sức cạnh tranh sản phẩm XK Việt Nam - Tăng nguồn kinh phí, tần suất, quy mơ nâng cao hiệu tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại thị trường ASEAN Trong năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại phê duyệt tập trung nhiều vào thị trường lớn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EƯ, Hoa Kỳ, Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường thường có quy mơ lớn, thu hút tham gia đông đảo DN phát huy hiệu tích cực việc thúc đẩy XK sang thị trường Tuy nhiên, thực tế, nhà nhập kinh tế lớn thường chủ động tìm đến nhà cung cấp Việt Nam, đơi với thị trường ASEAN, DN Việt Nam (người bán) thường phải chủ động việc tìm nhà nhập Do đó, hoạt động xúc tiến thương mại thị trường ASEAN cần quan tâm nhiều Nâng cao hiệu hoạt động phát huy vai KINH TÊ trò chế hợp tác định kỳ (úy ban liên Chính phủ, Úy ban hỗn hợp, Tiểu ban hỗn hợp, Nhóm cơng tác chung, ) với nước ASEAN để thúc đẩy giải khó khăn, trở ngại hoạt động xuất nhập với nước ASEAN Thứ hai, nhóm giải pháp từ phía nhà nước liên quan đến sản xuất - Tạo thuận lợi cho việc nhập máy móc thiết bị, cơng nghệ, ngun liệu ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới, chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp công nghiệp theo hướng đại, phục vụ cho phát triển XK, có XK sang thị trường ASEAN - Tiếp tục cải thiện mơi trường đầu tư, hồn thiện thể chế, có sách ưu đãi vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế nhằm thu hút dự án lớn, dự in trọng điểm quốc gia, dự án công nghệ cao Ỉ'là đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia đầu ’, đặt trụ sở thành lập trung tâm chê tạo iệt Nam lĩnh vực tiềm như: hóa lất, linh kiện điện tử, sản phẩm bán dẫn, điện oại di động, ô tô phụ tùng ô tô, khí, máy óc thiết bị cơng nghệ cao, vật liệu mới, dệt may, giày dép, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thu hút dự án FDI lớn góp phần thúc đẩy chuyển dịch câu XK sang ASEAN cách nhanh nhất, tập đồn đa quốc gia đặ có sẵn vốn, công nghệ, lực chế biến, chế tạỊo, đặc biệt mặt hàng công nghệ cao điện tử, máy móc thiết bị - Tăng cường hỗ trợ dành cho ngành công nghiệp hỗ trợ hóa chát, nhựa, khí, dệt, vật liệu, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô,,., đặc biệt công nghiệp phụ trợ ngành hàng XK chủ lực điện tử, máy móc, dệt may, da giầy, thực phẩm, nhằm gia tăng hội liên kết, hợp tác DN FDI DN địa, tăng hàm lượng nội địa giá trị gia tăng cho sản phẩm XK Việt Nam, cải thiện vị trí Việt Nam mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực Thứ ba, nhóm giải pháp từ phía hiệp hội DN - Nghiên cứu, thúc đẩy thành lập hiệp hội kinh doanh, hiệp hội DN khu vực ASEAN khuyến khích tham gia DN Việt Nam hiệp hội nói nhằm tăng cường hoạt động hợp tác cộng đồng DN, nâng cao lực cạnh tranh DN, tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi thơng tin, nắm tình hình cung cầu thị trường hoạt động hợp tác, liên kết kinh doanh DN Việt Nam DN nước ASEAN - Tích cực nghiên cứu thị trường để xác định thị trường mục tiêu ASEAN có nhiều tiềm năng, hội cho sản phẩm hàng hóa ngành hàng, DN Dành nguồn lực để đổi công nghệ, nâng cao lực sản xuất, chế biến, lực cạnh tranh, kiểm soát tốt chất lượng, đáp ứng thị hiếu yêu cầu thị trường ASEAN Chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm DN để khẳng định hình ảnh, vị trí thị trường ASEAN Các DN cần tăng cường tính chủ động việc liên kết, tham gia sâu hiệu vào mạng lưới sản xuâT, chuỗi giá trị khu vực, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, dịch vụ, tiến tới nấc thang cao chuỗi giá trị khu vực toàn cầu Kết luận Tận dụng, khai thác hiệu thị trường có FTAs, có ASEAN nhiệm vụ quan trọng công tác phát triển thị trường nước Với dân số 650 triệu người, quy mơ GDP khoảng nghìn tỷ USD, đứng thứ giới, có vị trí thuận lợi kết nôi với Việt Nam, ASEAN tiếp tục thị trường nhiều tiềm dư địa cho sản phẩm XK thê mạnh Việt Nam Khắc phục bất cập cấu mặt hàng XK sang thị trường ASEAN giúp Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu khai thác thị trường ASEAN cải thiện vị trí mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị khu vực ■ TÀI LIỆU TRÍCH DẪN: ' https ://baocaiitho.com.vn/no-htc-nang-cao-chat-hư>ng-va-gia-tri-hat-gao-vi-al 31196.html -https.7/atlas cid harvard, edu/rankings i SỐ25-Tháng 11/2021 15 TẠP CHÍ CƠNG THIÍdNG TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bộ Công Thương (2021), Báo cáo Xuất nhập Việt Nam 2020 NXB Công Thương Đỗ Minh (2021), XK gạo Việt Nam: Đột phá từ chất lượng, http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinhte/988965/xuat-khau-gao-viet-namc/cC27cA0dot-pha-tu-chat-luong Trịnh Thị Thanh Thủy & Vũ Thúy Vinh (2016), Bàn cấu thương mại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 ", Hà Nội 2016 (tr 189-201), NXB Công Thương Khánh Trung (2021), Nỗ lực nâng cao chất lượng giá trị hạt gạo Việt, https://baocantho.com.vn/no-luc-nangcao-chat-luong-va-gia-trí-hat-gao-viet-aI31196.html Harvard University's Growth Lab - Center for International Development (2021) Atlas of Economic Complexity: Country & Product Complexity Rankings Retrieved from: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings Ngày nhận bài: 5/9/2021 Ngày phản biện đánh giá sửa chữa: 5/10/2021 Ngày chấp nhận đăng bài: 15/10/2021 Thông tin tác giả: ThS NGUYỄN PHÚC NAM Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi Bộ Công Thương THE RESTRUCTURING OF VIETNAM’S EXPORTS TO ASEAN MARKETS • Master NGUYEN PHUC NAM Deputy Director, Department of Asia - Africa Market Ministry of Industry and Trade ABSTRACT: Although ASEAN remains the trading partner with the highest level of commitment to trade liberalization among free trade agreements that Vietnam has joined so far, ASEAN's share in Vietnam's total export turnover has experienced a relatively decreasing trend in recent years This paper analyzes the shift in the structure of Vietnam’s exports to ASEAN markets in the period 2015-2020, and clarifies the positive achieved results and some limitations Based on the paper’s findings, some solutions are proposed to promote the restructuring of Vietnam’s exports to ASEAN in a more reasonable and modem direction, improving the efficiency of Vietnam's exports to the ASEAN market Keywords: export structure, goods, restructuring, ASEAN 116 SỐ25-Tháng 11/2021 ... sang thị trường ASEAN, có nhửng mặt hàng khơng có thay đổi đáng kể tỷ trọng cấu mặt hàng XK sang ASEAN, có gia tăng kim ngạch Trong đó, có mặt hàng có thay đổi đáng kể tỷ trọng Kim ngạch XK mặt. .. lớn lực sản xuất XK thị trường nước ngồi, có ASEAN, đồng thời thể gia tăng nhu cầu nước ASEAN mặt hàng (Hình 3) Đánh giá chung Kết tích cực chuyển dịch cấu mặt hàng XK Việt Nam sang ASEAN giai... vực có góp mặt nhiều DN địa Sản phẩm có chỗ đứng tốt thị trường nội địa vươn XK Thị trường ASEAN có nhu cầu cịn dư địa cho mặt hàng Tuy nhiên, câu mặt hàng XK sang ASEAN, tỷ trọng mặt hàng cịn