TẠP CHÍ CÚNGIHUŨNG PHÁT TRIẾN CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH - XU HƯỚNG, ĐỘNG Lực VÀ HỘI CHO VIỆT NAM • PHẠM HỒI NAM TĨM TẮT: Cơng nghệ tài (Fintech - Financial Technology) trở thành tượng, xu phát triển nhận nhiều quan tâm doanh nghiệp tài chính, nhà đầu tư quan quản lý nhiều quốc gia giới Việt Nam không ngoại lệ Fintech ngày phát triển mạnh mẽ có sức ảnh hưởng lớn tồn cầu, góp phần thay đổi mặt lĩnh vực tài giới Với điều kiện Việt Nam cho thấy, bối cảnh hội nhập phát triển, triển vọng phát triển Fintech Việt Nam lớn, giúp nâng cao hiệu hoạt động đổi sáng tạo, quản lý rủi ro, đặc biệt an ninh thông tin an ninh mạng cho ngành tài Vì vậy, viết tập trung sâu vào nhận diện xu hướng mới, hội động lực phát triển cho Fintech Việt Nam giai đoạn Từ khóa: fintech, cơng nghệ tài chính, xu hướng, động lực, hội Tổng quan Fintech 1.1 Khái niệm Fintech Công nghệ thông tin mạng Internet ngày phát triển vượt bậc chi phối ảnh hưởng hầu hết lĩnh vực, hoạt động đốì tượng tham gia, ngành tài ngân hàng - ngành kinh tế đại khơng nằm ngồi xu hướng Các ứng dụng cơng nghệ thơng tin ví sóng mới, làm thay đổi tồn hệ thông cung ứng vận hành dịch vụ tài truyền thơng Và thuật ngữ Fintech đời từ sóng Fintech kết hợp Finance (tiền tệ, tài 338 Số6-Tháng 4/2022 chính) Technology (cơng nghệ), hiểu cách đơn giản cơng nghệ tài Fintech đề cập đến việc tận dụng sáng tạo công nghệ để sử dụng hoạt động, dịch vụ tài Fintech không bắt nguồn từ hệ thống tiền tệ có mà đánh dấu xâm lấn cơng nghệ thơng tin vào hệ thống tiền tệ Như vậy, Fintech bao hàm ứng dụng, quy trình, sản phẩm mơ hình kinh doanh dịch vụ tài chính, tựu chung bao gồm yếu tơ dịch vụ tài cung cấp tảng dịch vụ qua Internet Các dịch vụ phát sinh từ nhà cung cấp dịch vụ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM liên kết với nhau, bao gồm đơn vị tài - ngân hàng hãng bảo hiểm Khác với thị trường tài truyền thống bao gồm đối tượng định chế tài khách hàng, Fintech đối tượng bao gồm bên, có mơi quan hệ tác động qua lại lẫn Bao gồm: (1) Các công ty Fintech: công ty độc lập, chuyên hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực tài Khách hàng cơng ty Fintech người sử dụng cuối định chế tài (2) Các định chế tài chính: thực thể quan trọng ngành tài ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, chứng khốn, cơng ty tài chính, Do nhận thức tầm quan trọng công nghệ, định chế tài ngày có hợp tác sâu rộng với công ty Fintech Đồng thời tiến hành đầu tư trực tiếp vào công ty Fintech hoạt động nghiên cứu, từ chủ động nắm giữ công nghệ chiếm lĩnh thị trường (3) Khách hàng: người sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính, khách hàng người hưởng lợi nhiều từ cạnh tranh định chế tài chính, cájc cơng ty Fintech hay tiện ích mà cơng nghệ mang lại 1.2 Những nhóm sản phẩm Fintech Các cơng ty Fintech cung cấp dịch vụ tài đa dạng từ cơng nghệ ngân hàng, tốn, hỗ trợ tài doanh nghiệp, tài cá nhân, loại tiền kỹ thuật số, dịch vụ thay dịch vụ lõi hệ thơng tài ngân hàng, Có thể chia thành nhóm sau đây: Nhóm thứ nhất: sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng, công cụ kỹ thuật số công nghệ khác Mục đích nhóm sản phẩm nhằm cải thiện quy trình vay, quản lý tiền bạc tài trợ vốn cho start-up Nhóm thứ hai: sản phẩm cơng nghệ “back office” Nhóm sản phẩm hỗ trợ hoạt động định chế tài cơng ty Fin tech Một số sản phẩm, dịch vụ Fintech cung câ'p liệt kê â Bảng 1: Xu hướng, động lực hội phát triển Fintech Việt Nam 2.1 Sơ lược thực trạng công ty Fintech Việt Nam Theo Báo cáo Fintech Việt Nam 2020 thống kê tình hình phát triển cơng ty Fintech cho thây, cơng ty chia thành nhóm để phát triển Nhóm với xấp xỉ 50% công ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp công cụ kỹ thuật số giúp cải thiện phương án cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho startup ví điện tử, bitcoin, thương mại trực tuyến B2C, mPOS, ; nhóm thứ hai với 48% cơng ty “back - office” hỗ trợ công nghệ cho định chế tài tham gia vào hoạt động tốn, cung cấp cho khách hàng nhà bán lẻ dịch vụ toán trực tuyến giải pháp toán kỹ thuật số 2C2P, VTPay, VTCPay, BankPlus, VNPay, Cũng theo báo cáo này, số lượng công ty khởi nghiệp lĩnh vực Fintech Việt Nam tăng 179% giai đoạn 2017 - 2020 Trong đó, dịch vụ toán phân khúc lớn nhất, chiếm 31% số lượng công ty khởi nghiệp Fintech Tính đến tháng 10/2020, Việt Nam có 39 nhà cung cấp dịch vụ phi ngân hàng cấp phép, với ví điện tử lớn MoMo, Payoo, Moca, Zalo Pay ViettelPay Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến năm 2019, có 4,2 triệu người dùng ví điện tử tổng số 100 triệu dân số liệu cho thây nhiều hội để phát triển lĩnh vực tốn nước có tính cạnh tranh cao với ngày nhiều công ty tham gia đầu tư Đồng thời, giai đoạn vừa qua chứng kiến xuất công nghệ bảo hiểm, ngân hàng kỹ thuật số doanh nghiệp tài vừa nhỏ; phân khúc chưa có tham gia cơng ty kinh doanh trước Tuy có bước tiến đáng kể giai đoạn vừa qua, xong lĩnh vực Fintech Việt Nam non trẻ so sánh với quốc gia khác giới Hơn nữa, số phân khúc chưa có cơng ty thành lập hoạt động kinh doanh quản lý liệu/tín dụng/tính điểm huy động vón cộng đồng SỐ - Tháng 4/2022 339 TẠP CHÍ CƠNG THƯƠNG Bảng Một số sản phẩm, dịch vụ Fintech cung cấp STT Một sốsản phẩm d|ch vụ chinh Hoạt động Nền tảng hốtrợ -Thương mại trực tuyến B2C Thanh toán -Thiết bị chấp nhận thẻ/ví di động -Chuyển tiển ngang hàng (P2P money transfer) - Cổng thông tin Tập hợp -Các giải pháp vể toán liệu - Hệ sinh thái (Nền tảng vật chất, nguồn mở, APIs) - ứng dụng thông tin (Phân -Công nghệ blockchain Tiền kỹ thuật số Tài doanh nghiệp -Bitcoin -Ví kỹ thuật số (digital wallets) -Các sàn giao dỊch tiền kỹ thuật số -Cho vay ngang hàng doanh nghiệp (P2P Business Lending) -Cấp hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp -Gọi vốn (crowdfunding) tích Big Data, Machine learning mơ hình dự báo) - Công nghệ phân bổ sổ (Blockchain, smart contracts) - Bảo mật (Nhận dạng xác thực khách hàng) - Điện tốn dám mày Tài cá nhân Cácdịch vụ thay thếdỊCh vụ lõi -Cho vay tiêu dùng hàng ngang (P2P Consumer Lending) -Dịch vụ tư vấn tài tự động (Robo Advisors) -Quản lý tài cá nhân (Personal Finance Management) - Internet vạn vật/cơng nghệ di động -Cho vay trả góp - Trí thơng minh nhân tạo (Robots, tự động hóa tài -Xếp hạng tín dụng chính, thuật tốn) -Bảo hiểm sức khỏe/ơ tô/tài sản thay -Ngân hàng kỹ thuật số Nguồn: “Fintech Industry Overview 2016, SparkLabs Global Venture” “Basel Committee on Banking Supervision, 2017” 2.2 Xu hướng phát triển Fintech Lĩnh vực Fintech có bước tiến mạnh mẽ thời gian gần Cùng với thời gian phát triển không ngừng cơng nghệ thơng tin, Fintech góp phần đẩy mạnh hữu dụng phần mềm, ứng dụng lĩnh vực công nghệ Cụ thể: (1) Làm thay đổi kênh phân phôi sản phẩm dịch vụ tài truyền thơng: Fintech thâm nhập ngày mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, bên cạnh lĩnh vực truyền thông vốn mạnh ngân hàng Hơn nữa, Fintech tiếp tục phát triển sang lĩnh vực có nhiều tiềm khác dịch vụ chuyển tiền quốc tế, P2P (cho vay ngang hàng), gọi vốh cộng đồng, (2) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao: Fintech tiếp tục đầu việc ứng dụng công nghệ mới, nâng cao tiện ích cho người sử 340 SỐ - Tháng 4/2022 dụng mức độ bảo mật cho khách hàng, áp dụng rộng rãi công nghệ Blockchain lĩnh vực tài - ngân hàng, sử dụng công nghệ đại liệu từ mạng xã hội để nâng cao định đầu tư, ; (3) Thị trường lao động lĩnh vực chịu ảnh hưởng có thay đổi đáng kể Cơng nghệ dự đốn thay cho lượng lớn nhân viên từ tổ chức tài chính, bảo hiểm, cơng ty chứng khốn, ngân hàng, Thay vào đó, nhu cầu nguồn lực chất lượng cao (giỏi công nghệ thông tin lẫn chuyên mơn nghiệp vụ tài chính) trọng Hiện tại, dù trải qua thời kỳ dịch bệnh kéo dài với nhiều biến động xong thời gian ngắn tới chứng kiến nhiều thay đổi lĩnh vực Fintech Có thể liệt kê sơ' xu hướng Fintech bật Tiền điện tử, Cho vay ngang hàng (P2P Lending), Ví điện tử (Ví tiền online), Đồng TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM thời, Ngân hàng Nhà nước dự kiến từ năm 2021 thức tiến hành tiếp nhận hồ sơ chấp thuận cho ngân hàng, công ty cung ứng giải pháp Fntech tham gia Cơ chế thử nghiệm hoạt động Fintech lĩnh vực ngân hàng Khi tham gia Cơ chế thử nghiệm theo dự thảo Nghị định xây dựng tốn, tín dụng, cho vay ngang hàng, hỗ trợ định danh khách hàng, giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API), giải pháp ứng dụng công nghệ đổi sáng tạo Blockchain, dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động ngân hàng châm điểm tín dụng, tiết kiệm, huy động vốn, lĩnh vực mà Fintech góp mặt, xong cần có kiểm soát đánh giá chặt chẽ quan quản lý 2.3 Động lực phát triển Fintech Những động lực cách mạng cơng nghiệp 4.0 nói chung Fintech nói riêng thay đổi ky vọng người dùng, hội tụ công nghệ với xuất mơ hình kinh doanh Năm 2016, PwC thực khảo sát có tên “Cơng nghệ 4.0: Xây dựng công ty kỹ thuật số’] phạm vi 2.000 công ty 26 quốc gia Kết cho thấy, tỷ lệ phần trăm kỹ thuật sơ' hóa cơng ty tăng từ 33% lên 72% vịng năm tới Hơn nữa, cơng ty cịn dành 5% doanh thu để đầu tư vào kỹ thuật sơ hóa Cũng theo kết khảo sát này, lợi ích mà công nghệ 4.0 mang lại cho công ty khu vực châu Á, tăng doanh thu 39%, tăng hiệu sản xuất 68% giảm chi phí 57% Việt Nam nói riêng kinh tế nói chung ln mảnh đất màu mỡ, tạo điều kiện đón nhận phát triển ứng dụng mới, nhờ việc áp dụng nhanh chóng cơng nghệ, mức sử dụng điện thoại thơng minh cao, tỷ lệ sử dụng internet tăng, Hơn nữa, Việt Nam nằm khu vực ASEAN - khu vực ghi nhận kinh tế có tốc độ tăng trưởng tốt, khu vực phát triển động dễ dàng thích nghi với tiến công nghệ Những yếu tố tiềm phát triển kinh tế Việt Nam thu hút đầu tư tốt Mặt khác, lỗ hổng quản lý tài nhu cầu gia tăng dịch vụ đại nở rộ Việt Nam khiến nước ta trở thành thị trường đầy tiềm cho cơng ty Fintech tiếp cận khai thác Có thể dễ dàng nhận thấy số lượng quỹ đầu tư vườn ươm khởi nghiệp lớn với tên tuổi Việt Nam nhiều VIISA, vsv, Innovatube, NextTech, VinaCapital, Ngồi ra, cịn có hỗ trợ Chính phủ cơng ty khởi nghiệp với Đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp; khuôn khổ pháp lý Fintech quan chức thực quan tâm, 2.4 Cơ hội phát triển Fintech Do việc phát triển Fintech trở thành ưu tiên sách hàng đầu Chính phủ, nên Chính phủ đưa lộ trình để phát triển đầu tư cho start-up, công ty Fintech, đồng thời phát triển tảng sở vật chất cho công nghệ hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện cho phát triển công ty, nỗ lực bảo vệ cho người dùng Có thể thấy phát triển Fintech thúc đẩy hội hồn thiện hệ thống tài quốc gia song hành với thúc đẩy phát triển kinh tế Sự bùng nổ giải pháp Fintech tổ chức phi ngân hàng phát triển thời gian qua có tác động đáng kể đốì với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt việc thúc đẩy mở rộng tiếp cận dịch vụ tài Do phát triển tảng hệ thông công nghệ thông tin viễn thơng, khơng cần mạng lưới chi nhánh phịng giao dịch rộng lớn, công ty Fintech thu hút lượng lớn khách hàng, đặc biệt người dân sống khu vực vùng xa xôi Đây đôi tượng khách hàng mà ngân hàng, tổ chức tài truyền thống cịn chưa tiếp cận phục vụ đầy đủ Tuy nhiên, không mà ngân hàng truyền thơng đứng ngồi chơi Có thể thấy, xu thê chủ đạo thời gian qua mơ hình kết hợp Fintech ngân hàng Sự kết hợp Fintech ngân hàng tạo dịch vụ tài chính, ngân hàng với chất lượng cao, nhiều trải nghiệm tiện ích hơn, thời gian xử lý nhanh chi phí dịch vụ lại thâ'p dựa tảng công nghệ rẻ hơn, quản lý rủi ro hiệu hơn, phân tán rủi ro đa dạng hóa hoạt động SỐ - Tháng 4/2022 341 TẠP CHÍ CƠNG THƯƠNG đầu tư, gia tăng liên kết cạnh tranh số lượng đẩy tài tồn diện, cơng ty Fintech người tham gia thị trường tài Nhờ đó, ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ, dịch vụ giá trị gia tăng Fintech kỳ vọng mang lại nhiều hội cho Việt Nam việc thúc đẩy phát triển hệ thơng tài cịn nhiều hạn chế Có thể liệt kê sau: (1) Phát triển Fintech coi động lực thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính, hay tài toàn diện Việc tuân thủ quy định hành lang pháp lý quốc tế an toàn - bảo mật cần đáp ứng nghiêm ngặt tham gia vào hệ thống tài Với Việt Nam nước phát triển khó đáp ứng yêu cầu việc tìm kiếm giải giúp doanh nghiệp thông qua mạng lưới thương mại điện tử tốn điện tử có hội tiếp cận cung cấp sản phẩm pháp từ cơng nghệ thơng tin với chi phí rẻ, quảng báo rộng rãi hiệu coi giải pháp tối ưu (2) Thúc đẩy q trình “tồn cầu hóa” lĩnh áp lực cạnh tranh thị trường ngày gia tăng Có thể dễ dàng nhận thấy Fintech trở thành lĩnh vực đầu tư nóng thị trường tồn cầu tương lai khơng xa Việc tìm hiểu Fintech, hội, động lực phát triển lo ngại xung quanh Fintech cách cụ thể giúp công ty Fintech Việt Nam lựa chọn hướng đắn cho tương lai Đồng thời, xu hướng cần thêm động thái mạnh mẽ từ Chính phủ, nhà đầu tư để thực hóa phát triển Fintech cách sâu rộng thị trường Việt Nam ■ vực tài Dựa mạng lưới cơng nghệ thơng tin vạn vật kết nốì, sản phẩm dịch vụ tài mà công ty Fintech nước phát triển có hội tiếp cận với người dùng, khách hàng dễ dàng Điều mang lại cho người dân có hội tiếp cận dịch vụ tài từ ngân hàng, bảo hiểm lớn thị trường (3) Làn sóng cơng nghệ góp phần thay đổi cấu kinh tế hiệu Thơng qua thúc bên ngồi Kết luận Sự bùng nổ Fintech Việt Nam thu hút quan tâm lớn định chế tài chính, start - up, cơng ty cơng nghệ Chính phủ Với đặc điểm, nhóm sản phẩm Fintech trình bày cho thây Fintech xu hướng tất yếu để cải tiến hoạt động hệ thống tài quốc gia phát triển kinh tế thời đại công nghệ sô' Thị trường Fintech Việt Nam có tiềm tăng trưởng cao tiếp tục thu hút nguồn tài trợ từ nhiều nhà đầu tư ngồi nước Theo đó, TÀI LIỆU THAM KHẢO: Hà Văn Dương, Hà Phạm Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ (2018) Fintech: Hệ sinh thái nước vận dụng Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, 1,32-39 Trần Lương Mộng Trinh (2021) Fintech xu hướng phát triển tài đại Tạp chí Công Thương, 4, 244-249 PwC (2017) Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption Truy cập https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/technology2020-and-beyond.pdf Vietnam IT Landscape (2020) Vận hội ngành IT Việt Nam trước sóng đầu tư (2020) Truy cập https://topdev.vn/TopDev_VietnamITLandscape_2020.pdf 342 Sơ'6-Tháng 4/2022 TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG- BẢO HIỂM Fintechnews Singapore (2020) Vietnam Fintech Report 2020 Truy cập https://fintechnews.sg/wpcontent/uploads/2020/1 l/Vietnam-Fintech-Report-2020.pdf Fintechnews Singapore (2021) Singapore Fintech Report 2021: Blockchain Dominates Singapore Fintech Scene Truy cập https://fintechnews.sg/47131/studies/smgapore-fintech-report-202I-blockchain-dommatessingapores-fintech-scene/ Fintechnews Singapore (2020) 2020 Fintech Vietnam Report and Startup Map: Fintech Startups Tripled since 2017 Truy cập https://fintechnews.sg/45354/vietnam/2020-fmtech-vietnam-report-and-startup- map/ Ngày nhận bài: 12/2/2022 Ngày phản biện đánh giá sửa chữa: 3/3/2022 Ngày chấp nhận đăng bài: 13/3/2022 Thơng tin tác giả: TS PHẠM HỒI NAM Học viện Ngân hàng TRENDS AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FINTECH IN VIETNAM • Ph D PHAM HOAI NAM Banking Academy ABSTRACT: Fintech (Financial technology) is a development trend that has received much attention from financial enterprises, investors as well as regulatory agencies of many countries including Vietnam Fintech is growing strongly and has great influence globally, contributing to changing the global financial sector With the current conditions of Vietnam and the country’s current integration and development process, fintech has great development potential in Vietnam The growth of fintech will help to enhance innovation activities, risk management, especially information and network security for the financial sector This paper focuses on identifying new trends and opportunities for the development of fintech in Vietnam in the current period Keywords: fintech, financial technology, trend, driving force, opportunity SỐ - Tháng 4/2022 343 ... lại nhiều hội cho Việt Nam việc thúc đẩy phát triển hệ thơng tài cịn nhiều hạn chế Có thể liệt kê sau: (1) Phát triển Fintech coi động lực thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính, hay tài tồn diện... Cơ hội phát triển Fintech Do việc phát triển Fintech trở thành ưu tiên sách hàng đầu Chính phủ, nên Chính phủ đưa lộ trình để phát triển đầu tư cho start-up, công ty Fintech, đồng thời phát triển. .. hoạt động định chế tài cơng ty Fin tech Một số sản phẩm, dịch vụ Fintech cung câ'p liệt kê â Bảng 1: Xu hướng, động lực hội phát triển Fintech Việt Nam 2.1 Sơ lược thực trạng công ty Fintech Việt