NHỊP đập THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, H1 2022 THÁNG 7, 2022 THỊ TRƯỜNG KCN MIỀN BẮC Q2 2022 Phạm vi thị trường: Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang – Đất Công Nghiệp – Nhà Xưởng Xây Sẵn – Nhà Kho Xây Sẵn Thị Trường Đất Công Nghiệp Miền Bắc NGUỒN CUNG DỒI DÀO, GIÁ THUÊ CẠNH TRANH HIỆU SUẤT THỊ TRƯỜNG ĐẤT CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC Giá thuê trung bình 3500 150 3000 130 110 2500 90 2000 70 1500 50 1000 30 500 10 Giá thuê trung bình (USD/m2/chu kỳ thuê) Tổng nguồn cung (ha) Tổng nguồn cung Nguồn cung đất công nghiệp dịch chuyển sang tỉnh lân cận Nguồn cung đất công nghiệp tỉnh lân cận Hà Nội nhiều, với tỷ lệ lấp đầy trung bình khu vực vào khoảng 83% Giá th trung bình cho đất cơng nghiệp tỉnh ghi nhận vào khoảng 108 USD/m2/chu kỳ thuê Hải Phòng Quảng Ninh ghi nhận mức lấp đầy thấp so với tỉnh khác vùng nguồn cung triển khai (DEEP C Hải Phịng III, DEEP C Quảng Ninh II; AMATA Sơng Khoai tỉnh Quảng Ninh) -10 Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Quảng Ninh Độ non trẻ thị trường Nguồn: Cushman & Wakefield Nhà Xưởng Xây Sẵn (RBF) Miền Bắc NGUỒN CUNG HƯỞNG LỢI THEO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT LỚN HIỆU SUẤT THỊ TRƯỜNG NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN TẠI MIỀN BẮC Hiện đại (m2) Tiêu chuẩn (m2) 6.00 800 5.50 700 5.00 600 4.50 500 4.00 400 3.50 300 3.00 200 100 2.50 2.00 Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Độ non trẻ thị trường Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) Tổng nguồn cung (‘000 m2) Chủ đầu tư nước bắt đầu tham gia phát triển nhà xưởng đại Giá thuê trung bình 900 Hà Nội có mức giá th trung bình cao khu vực Bắc Ninh hưởng lợi từ nhà sản xuất (Samsung, Canon) ngành phụ trợ cho hãng này, khiến cho nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tỉnh dồi dào, nhà xưởng đại Hải Phịng vùng cơng nghiệp chủ chốt khác miền Bắc, đứng thứ hai nguồn cung nhà xưởng xây sẵn giá thuê trung bình khu vực Các chủ đầu tư nước dần chuyên nghiệp hơn, có khả cung ứng sản phẩm có chất lượng tương đương với chủ đầu tư quốc tế với mức giá cạnh tranh Những chủ đầu tư nước KTG Industrial, nPL, KCN Việt Nam, mở rộng thị phần thị trường tung thêm nguồn cung vào cuối năm 2022 Nguồn: Cushman & Wakefield Nhà Kho Xây Sẵn (RBW) Miền Bắc NGUỒN CUNG NHÀ KHO HẠNG A TĂNG MẠNH HIỆU SUẤT NHÀ KHO XÂY SẴN TẠI MIỀN BẮC Hạng B Hạng C Giá thuê trung bình 800 6.00 700 5.50 600 5.00 500 4.50 400 4.00 300 3.50 200 3.00 100 2.50 2.00 Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Độ non trẻ thị trường Nguồn: Cushman & Wakefield Giá thuê trung bình (US$/m2/tháng) Tổng nguồn cung (‘000 m2) Hạng A Nguồn cung nhà kho Hạng A tăng trưởng mạnh tỉnh cơng nghiệp Hà Nội có giá th trung bình cao khu vực Bắc Ninh có lượng lớn nhà kho xây sẵn Hạng A, sẵn sàng cung ứng cho hãng sản xuất lớn tỉnh (như Samsung, Lock & Lock) Hải Phòng, với ngành logistics hoạt động giao thương hàng hải động, chiếm vị trí thứ hai trữ lượng nhà kho xây sẵn giá thuê trung bình vùng Trong năm 2022, miền Bắc ghi nhận nhiều khoản đầu tư liên tiếp từ nhà đầu tư tổ chức chủ đầu tư bất động sản, đặc biệt nhắm đến phân khúc Hạng A Trong nửa đầu năm 2022, nhiều nguồn cung tung thị trường; Hạng A đạt 480,000 m2 (tăng 93% so với cuối năm 2021) Thị Trường Khu Công Nghiệp Miền Bắc TRIỂN VỌNG – TĂNG TRƯỞNG CHO ĐẾN CUỐI NĂM Đất công nghiệp Thị trường nhà xưởng nhà kho xây sẵn Trong tháng cuối năm 2022, nguồn cung bị khan nhu cầu tăng nhanh so với việc phát triển sở hạ tầng bàn giao Nhà xưởng xây sẵn: Nguồn cung cho thuê kỳ vọng mắt trước cuối năm (khoảng 240,000 m2) để cung ứng cho nhu cầu sản xuất có Tương tự, đến cuối năm 2022, giá thuê trung bình dự báo tăng thêm 5% so với quý 2, nhiều sở sản xuất FDI mở rộng nhắm đến thị trường miền Bắc Việt Nam Nhà kho xây sẵn: Mức tăng nguồn cung dự báo chậm lại sau đợt tăng mạnh nguồn cung (40% mức tăng tổng nguồn cung khu vực) nửa đầu năm 2022 ~16,000 ~5% ~7,000,000 sq.m ~3-5% NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI TĂNG TRƯỞNG GIÁ THUÊ NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI TĂNG TRƯỞNG GIÁ THUÊ H2 2022 – 2025+ Cuối năm 2022 H2 2022 – 2025+ Cuối năm 2022 Nguồn: Cushman & Wakefield (*) Nguồn cung tương lai thay đổi, tùy thuộc vào kế hoạch chủ đầu tư THỊ TRƯỜNG KCN MIỀN NAM Q1 2022 Phạm vi thị trường: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) – Đất Công Nghiệp – Nhà Xưởng Xây Sẵn – Nhà Kho Xây Sẵn Thị Trường Đất Cơng Nghiệp Miền Nam THỊ TRƯỜNG CƠNG NGHIỆP CĨ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC HIỆU SUẤT THỊ TRƯỜNG ĐẤT CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM Tổng nguồn cung (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) 8,000 Nhu cầu tăng trưởng bối cảnh nguồn cung hạn chế 96% 94% 7,000 92% 90% 5,000 88% 4,000 86% 84% 3,000 82% 2,000 80% 1,000 78% 76% TP HCM Bình Dương Đồng Nai Long An BR-VT Tỷ lệ lấp đầy Tổng nguồn cung (ha) 6,000 Nguồn cung mức ổn định không thay đổi từ thời điểm cuối năm 2021, đa số nguồn cung thị trường đến từ giai đoạn mở rộng dự án hữu từ năm trước Nhu cầu mặt đất công nghiệp mạnh mẽ, nửa đầu năm chứng kiến gia tăng yêu cầu thuê đất tỉnh công nghiệp Long An BR-VT Giá chào th trung bình khơng đổi dù nguồn cung thị trường tỷ lệ lấp đầy tăng, cho thấy khách thuê dần di chuyển đến tỉnh công nghiệp với mức giá thuê trung bình thấp Long An BR-VT Độ non trẻ thị trường Nguồn: Cushman & Wakefield Nhà Xưởng Xây Sẵn (RBF) Miền Nam SẢN XUẤT PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 HIỆU SUẤT THỊ TRƯỜNG NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN TẠI MIỀN NAM Hiện đại (m2) Tiêu chuẩn (m2) Tỷ lệ lấp đầy (%) 100% 900 90% 800 80% 700 70% 600 60% 500 50% 400 40% 300 30% 200 20% 100 10% 0% TP HCM Bình Dương Đồng Nai Long An BR-VT Độ non trẻ thị trường Tỷ lệ lấp đầy Tổng nguồn cung (‘000 m2) 1,000 Nguồn cung nhà xưởng sản xuất tăng trưởng vượt bậc Thị trường nhà xưởng xây sẵn tiếp tục hoạt động hiệu năm gần đây, dù bị ảnh hưởng tiêu cực từ đợt dịch Covid-19 trước Sự tăng trưởng nguồn cung Q1 2022 dự án có tiến độ bị trì hoãn từ năm trước bàn giao Giá chào thuê trung bình đà tăng trưởng Trong Q1 2022, giá chào thuê trung bình phục hồi lại mức trước giãn cách, đạt tăng trưởng gần 5% theo năm Tuy nhiên, giá chào thuê giảm nhẹ so với khoảng cuối năm 2021 (1% theo quý) Sự giảm nhẹ dự án tập trung lấp đầy nguồn cung tồn đọng giãn cách xã hội năm 2021 Nguồn: Cushman & Wakefield Nhà Kho Xây Sẵn (RBW) Miền Nam NGUỒN CUNG NHÀ KHO HẠNG A TĂNG MẠNH HIỆU SUẤT NHÀ KHO XÂY SẴN TẠI MIỀN NAM Hạng A Hạng B Hạng C Tỷ lệ lấp đầy (%) 900 100% 800 90% 80% 70% 600 60% 500 50% 400 40% 300 30% 200 20% 100 10% 0% TP HCM Bình Dương Đồng Nai Long An BR-VT Tỷ lệ lấp đầy Tổng nguồn cung (‘000 m2) 700 Nguồn cung Hạng A tăng mạnh ảnh hưởng tích cực đến giá chào thuê trung bình Thị trường kho xây sẵn cịn tương đối phân khúc bất động sản công nghiệp, phát triển theo sau hoạt động doanh nghiệp sản xuất Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tác động tích cực đến thị trường kho, nguồn cung tăng 25% theo năm Sức tăng giá thuê trung bình đến từ nhu cầu dự án chất lượng cao quý vừa qua, nhằm đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp logistics quốc tế, điển dự án nhà kho Cainiao (thuộc KCN Phú An Thạnh, tỉnh Long An) Độ non trẻ thị trường Nguồn: Cushman & Wakefield Thị Trường Khu Công Nghiệp Miền Nam TRIỂN VỌNG – TĂNG TRƯỞNG LÂU DÀI Đất công nghiệp Thị trường nhà xưởng kho xây sẵn Thị trường miền Nam kỳ vọng có tăng vọt nguồn cung vào giai đoạn H2 2022-2025+ Đặc biệt, miền Nam kỳ vọng có khoảng 23,000 nguồn cung mới, gấp đôi nguồn cung Lượng nguồn cung dồi kỳ vọng đáp ứng nhu cầu logistics sản xuất Mặc dù nguồn cung tăng trưởng mạnh, giá thuê kỳ vọng tiếp tục tăng, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ thị trường BĐS công nghiệp giai đoạn tới Nhà xưởng xây sẵn: Miền Nam kỳ vọng có thêm 4,000,000 m2 nguồn cung giai đoạn H2 2022-2025+ Sự tăng trưởng mạnh mẽ nguồn cung đáp ứng cho nhu cầu theo sau gia nhập nhà sản xuất nước bật, điển LEGO VSIP 3, tỉnh Bình Dương Nhà kho xây sẵn: Sự tăng trưởng tích cực ngành công nghiệp giúp đà tăng nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp sản xuất nước quốc tế - doanh nghiệp sản xuất nước dần sử dụng dịch vụ logistics nhiều ~23,000 ~3-5% ~6,500,000 sq.m ~1-3% NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI TĂNG TRƯỞNG MỨC THUÊ NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI TĂNG TRƯỞNG MỨC THUÊ H2 2022 – 2025+ Cuối năm 2022 H2 2022 – 2025+ Cuối năm 2022 Nguồn: Cushman & Wakefield (*) Nguồn cung tương lai thay đổi tùy thuộc vào kế hoạch phát triển chủ đầu tư 10 Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ TIÊU BIỂU TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ CPI THEO NĂM Tăng trưởng GDP thực (%) (LHS) CPI (y-o-y,%) 8.0 7.0 6,42% 6.0 5.0 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam vào Q2 2022 đạt mức cao vòng 11 năm qua GDP Quý tăng 7,72%, mức tăng cao kể từ năm 2011 Về cấu GDP: 4.0 - Nông – Lâm – Ngư nghiệp: 11,05% - Công nghiệp & xây dựng: 39,30% - Dịch vụ: 40,63% 1.0 - Thuế & trợ cấp: 9,2% 0.0 So với kỳ năm trước, CPI tăng 2,96% Q2 2022, 2,44% nửa đầu năm 2022 3.0 2,44% 2.0 2017 2018 2019 2020 2021 1H 2022 Nguồn: Tổng cục Thống kê 11 Tổng Quan Kinh Tế Việt Nam CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ TIÊU BIỂU THU HÚT FDI THEO NĂM (TRIỆU USD) Tăng trưởng FDI cao vòng năm qua 40000 Vốn đăng ký Vốn thực thi 35000 30000 25000 20000 14,030 15000 10,060 Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) nửa đầu năm 2022 đạt 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với kỳ năm trước với nhóm ngành trọng điểm: - Cơng nghiệp chế tạo công nghiệp chế biến: 58% - Bất động sản: 26% - Công nghệ, điện, ngành khác: 16% 10000 5000 2018 2019 2020 2021 1H 2022 Đối tác đầu tư bật: Nguồn: Tổng cục Thống kê 12 Tổng Quan Kinh Tế Việt Nam BẢN TIN KINH TẾ Gíá xăng dầu tiếp tục tăng cao Lạm phát len lỏi vào đời sống sinh hoạt Trong nửa đầu năm 2022, giá xăng dầu đạt mức tăng cao vòng năm qua, gần chạm mốc 32,000 đồng/lít Theo Tổng cục Thống kê, giá nhiều mặt hàng ghi nhận điều chỉnh, bao gồm thực phẩm, dịch vụ, đồ uống, hàng may mặc, giày dép, giao thơng, dịch vụ giải trí, v.v Các ngân hàng thương mại liên tục tăng mức lãi suất tiền gửi Do lạm phát tăng, ngân hàng thương mại tăng mức lãi suất tiền gửi khoảng 0,1% đến 0,5%, có trường hợp lên đến 0,8% Nguồn: Cushman & Wakefield 13 Cơ Sở Hạ Tầng Nổi Bật NHỮNG DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÁNG CHÚ Ý P3 19.1km P2 15.3km P4 28.9km P1 28.4km Ben Luc – Long Thanh Highway Cầu Thủ Thiêm phép lưu thông Chiếc cầu dài 1,5km với đường phần lề cho người Cầu bắc qua sơng Sài Gịn, kết nối trung tâm Quận với thành phố Thủ Đức Thêm vào đó, dự án thúc đẩy việc phát triển khu vực bán đảo Thủ Thiêm giảm tải lưu thông đường huyết mạch khác dẫn đến Thủ Thiêm Chấp thuận đầu tư cho dự án đường Vành đai quanh TP.HCM TP.HCM dự kiến xây dựng cảng lớn Việt Nam Cần Giờ Dự án có tổng chiều dài 76,34km, kết nối với tỉnh khu kinh tế trọng điểm phía Nam (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) Dự án kỳ vọng cú bứt phá phát triển kinh tế biển thành phố nói riêng nước nói chung, tạo lợi cạnh tranh cho Việt Nam khu vực Tổng vốn đầu tư giai đoạn đạt gần 3,2 tỷ USD, thực vào nửa sau năm 2022 Cảng có phần bến tàu với chiều dài 7km, tiếp nhận tàu 24,000 TEU container với sức trung chuyển tầm 10-15 triệu TEU năm 14 Tiêu Điểm Pháp Lý NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2022/NQ-TW – NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý Hoàn thiện Luật Đất đai 2013 luật liên quan Giải vấn đề việc quản lý sử dụng đất nơng nghiệp, an ninh quốc phịng, tơn giáo, v.v Cơ sở tơn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định Bãi bỏ khung giá đất, đề phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường Quy định cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trường hợp thu hồi đất Nhằm củng cố chất lượng công tác định giá đất Nhằm đảm bảo quyền lợi người sở hữu đất Qui định mức thuế cao cho người sở hữu đất, nhà Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nơng nghiệp Để khắc phục tình trạng đầu đất, củng cố lợi ích cho phát triển bền vững Nhằm phân phối đất cho đối tượng phù hợp với điều kiện vùng, địa phương Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất Qui định sử dụng đất xây dựng cơng trình khơng, cơng trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển Bảo đảm cơng khai, minh bạch, có chế đồng bộ, cụ thể để xử lý vi phạm quy định giao đất, cho thuê đất, liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất Nhằm giải vấn đề quản lý sử dụng đất Nguồn: Cushman & Wakefield 15 Tiêu Điểm Pháp Lý NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2022/NĐ-CP – QUI ĐỊNH MỚI CHO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP Phân rõ loại hình khu cơng nghiệp – Khu công nghiệp hỗ trợ – Khu công nghiệp chuyên ngành – Khu công nghiệp công nghệ cao – Khu công nghiệp dịch vụ đô thị – Khu công nghiệp sinh thái Tiết kiệm thời gian thực thi – Cụ thể hóa dạng quy hoạch cho khu cơng nghiệp (nếu cần): • Quy hoạch chung • Quy hoạch phân khu • Quy hoạch chi tiết – Những trường hợp cho phép khơng cần lập nhiệm vụ quy hoạch Nguồn: Cushman & Wakefield Ủy quyền cho quan hành cấp tỉnh việc định cấp phép Địa điểm quy mô khu vực quy hoạch khu công nghiệp trường hợp sau: – Không 2% không so với quy mơ diện tích khu cơng nghiệp xác định Danh mục khu công nghiệp địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Không 10% không 30 so với quy mơ diện tích khu cơng nghiệp xác định Danh mục khu công nghiệp, sau có ý kiến văn Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư Dành không gian phát triển cho doanh nghiệp vừa nhỏ Khu công nghiệp vùng kinh tế phải dành hay 3% diện tích đất cơng nghiệp cho việc phát triển: – Doanh nghiệp vừa nhỏ – Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ – Doanh nghiệp đổi sáng tạo 16 Tiêu Điểm Đầu Tư Warburg Pincus đầu tư 250 triệu USD vào Novaland KHU TROPICANA, NOVAWORLD HỒ TRÀM Dragon Capital & VinaCapital đầu tư 103 triệu USD vào Hưng Thịnh Land DỰ ÁN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH LAND 17 KEY CONTACT S: Trang Bui General Manager, Vietnam M: +84 909 459 694 E: bui.trang@cushwake.com THANK YOU CUSHMAN & WAKEFIELD VIETNAM #16, 14th floor, Vincom Center 72 Le Thanh Ton, Dist 1, Ho Chi Minh City Tel: +8428 3823 7968 Fax: +8428 3823 7969 Email: enquiries.vn@cushwake.com Website: www.cushmanwakefield.vn 18 ... Độ non trẻ thị trường Nguồn: Cushman & Wakefield Thị Trường Khu Công Nghiệp Miền Nam TRIỂN VỌNG – TĂNG TRƯỞNG LÂU DÀI Đất công nghiệp Thị trường nhà xưởng kho xây sẵn Thị trường miền Nam kỳ vọng... đầu tư THỊ TRƯỜNG KCN MIỀN NAM Q1 2022 Phạm vi thị trường: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) – Đất Công Nghiệp – Nhà Xưởng Xây Sẵn – Nhà Kho Xây Sẵn Thị Trường. .. nguồn cung tung thị trường; Hạng A đạt 480,000 m2 (tăng 93% so với cuối năm 2021) Thị Trường Khu Công Nghiệp Miền Bắc TRIỂN VỌNG – TĂNG TRƯỞNG CHO ĐẾN CUỐI NĂM Đất công nghiệp Thị trường nhà xưởng