Thông tin tài liệu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI-DU LỊCH-MARKETING BỘ MƠN MARKETING TỒN CẦU Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc GVHD: TS QUÁCH THỊ BỬU CHÂU THỰC HIỆN: NHÓM1-MARKETING3-K34 TP.HCM, tháng 08 năm 2011 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Nhận xét giảng viên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tổng quan thị trường cao su ngành xuất cao su Việt Nam 1.1 Tổng quan thị trường cao su 1.2 Ngành xuất cao su Việt Nam Thị trường nhập cao su Trung Quốc 2.1 Đặc điểm thị trường Trung Quốc 2.2 Tình hình xuất cao su Việt Nam sang Trung Quốc 2.2.1 Xu hướng nhập cao su Trung Quốc 2.2.2 Tình hình xuất cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc 2.2.3 Những thị trường cung ứng cao su Trung Quốc khó khăn cạnh tranh 11 Lợi cạnh tranh ngành xuất cao su Việt Nam so với Malaysia sang thị trường Trung Quốc qua mơ hình « kim cương » Micheal Porter 12 3.1 Lý thuyết cạnh tranh mơ hình kim cương Micheal Porter 12 3.2 Phân tích cạnh tranh ngành xuất cao su Việt Nam Malaysia mơ hình kim cương 13 3.2.1 Yếu tố sản xuất (thâm dụng) 13 3.2.1.1 Điều kiện đất đai khí hậu 13 3.2.1.2 Nguồn lực lao động 14 3.2.2 Các ngành cơng nghiệp có liên quan phụ trợ 15 3.2.2.1 Ngành phân bón 15 3.2.2.2 Ngành khoa học kỹ thuật nghiên cứu giống trồng 16 3.2.3 Chiến lược cấu trúc cạnh tranh 17 3.2.3.1 Cấu trúc, liên kết nước 17 3.2.3.2 Chính phủ 18 3.2.4 Yếu tố nhu cầu 19 3.2.5 Yếu tố ngẫu nhiên may rủi 20 KẾT LUẬN 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 LỜI MỞ ĐẦU Cây cao su công cơng nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế to lớn, mười mặt hàng xuất chủ lực nước ta nay.Với bước đột phá ngành cao su Việt Nam khẳng định vị nước thứ lượng xuất giới vượt qua Malaysia Trên 80% sản lượng cao su xuất khẩu, xuất sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 70% tổng giá trị xuất Trung Quốc thị trường nhập cao su tự nhiên lớn giới tạo cạnh tranh gay gắt nhà cung ứng Việt Nam bám sát Malaysia (vị trí thứ thị trường nhập này) Bài viết phân tích lợi cạnh tranh ngành khai thác xuất cao su Việt Nam sang Trung Quốc bên cạnh đối thủ Malaysia Bài phân tích gồm phần sau: Tổng quan thị trường cao su ngành xuất cao su Việt Nam 1.1 Tổng quan thị trường cao su 1.2 Nét ngành xuất cao su Việt Nam Thị trường nhập cao su Trung Quốc 2.1 Đặc điểm thị trường Trung Quốc 2.2 Tình hình xuất cao su Việt Nam sang Trung Quốc 2.3 Tình hình cạnh tranh thị trường nhập cao su Trung Quốc Phân tích lợi cạnh tranh ngành xuất cao su Việt Nam Malaysia sang Trung Quốc qua mơ hình kim cương Micheal Porter Bài phân tích nhằm tìm yếu tố yếu tố cạnh tranh ngành cao su Việt Nam Và liệu có yếu tố cần đủ để đưa ngành cao su Việt Nam phát triển-cạnh tranh bền vững tương lai không LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Tổng quan thị trường cao su ngành xuất cao su Việt Nam 1.1.Tổng quan thị trường cao su Ngành cao su chia thành nhóm bao gồm cao su tự nhiên cao su nhân tạo Cao su tự nhiên có thành phần mủ cao su chiết xuất từ cao su, cao su nhân tạo có nguồn gốc từ dầu mỏ Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên chiếm khoảng 40-45% tổng nhu cầu cao su toàn giới Ở phân tích cao su tự nhiên Thứ nhất, ngành có tính chất mùa vụ rõ ràng, theo q quý mùa cạo mủ cao su cao điểm nên lượng cung cao su tự nhiên thường tăng Thứ hai, chi phí nhân cơng chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 50-70%) tổng chi phí sản xuất cao su thiên nhiên Thứ ba, nguồn cung cao su tự nhiên phụ thuộc chủ yếu vào diện tích trồng cao su quốc gia, vào mùa vụ thời tiết Thứ tư, đặc tính quan trọng cao su phát triển tốt vùng nhiệt đới ẩm, cần mưa nhiều không chịu úng nước gió Chính vậy, cao su tự nhiên tập trung sản xuất khu vực châu Á, châu Phi châu Mĩ La tinh Trong đó, khu vực Đơng Nam Á với điều kiện khí hậu phù hợp nơi tập trung quốc gia sản xuất cao su tự nhiên lớn giới, chiếm tới 94% sản lượng cao su tự nhiên sản xuất năm 2009 Hình1:Thị phần xuất cao su nước thuộc ANRPC năm 2009 (%);Nguồn: Monthly Bulletin Sep 2010, ANRPC, tính tốn TVSC 3.9 11 Thailand 42.6 11.4 Indonesia Vietnam Malaysia 31.1 Khác Với ưu quốc gia đứng đầu sản lượng sản xuất cao su, Thái Lan liên tục quốc gia đứng đầu xuất cao su tự nhiên với sản lượng xuất hàng năm chiếm khoảng 40-42% thị phần thị trường xuất giới Tiếp theo Indonesia với thị phần 30-31%; Việt Nam đứng thứ với 11,4%; Malaysia với 11% thị phần Như vậy, nước đứng đầu chiếm tới 96,1% thị phần xuất cao su tự nhiên giới Mặc dù Ấn độ Trung quốc quốc gia sản xuất nhiều cao su tự nhiên mức tiêu thụ nước lớn nên lượng xuất Thứ năm, khơng khu vực sản xuất cao su tự nhiên lớn giới, mà khu vực châu Á thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên lớn giới, chiếm tới 75% tổng sản lượng tiêu thụ (số liệu năm 2009) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 8.4 5.0 8.7 Bắc Mĩ 1.8 1.0 75.6 Mĩ La tinh Các nước châu Âu khác India Malaysia 58.72 Khác Châu Phi Châu Á China 28.23 EU 8.56 4.49 Hình2 : Thị phần tiêu thụ nhập cao su giới (%);(Nguồn: ANRPC, IRSG, tính tốn TVSC) Châu Á không khu vực sản xuất nhiều cao su tự nhiên giới mà thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên lớn chiếm khoảng 75,6% sản lượng cao su tiêu thụ toàn giới năm 2009 (Hình 2), Trung quốc tiêu thụ khoảng 28,23% Do sản xuất không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước, nên nước sản xuất nhiều cao su tự nhiên, Trung quốc, Ấn độ, Malaysia phải nhập nhiều cao su từ nước khác Từ cung cầu dẫn tới xu hướng giá cao su triển vọng tăng, cầu tăng nhu cầu lốp xetrên giới lớn cầu có xu hướng giảm Hình 3: Cung cầu cao su giới qua năm 1.2.Ngành xuất cao su Việt Nam Cao su tự nhiên mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Liên tục năm từ năm 2006 đến xuất cao su tự nhiên Việt Nam đạt giá trị tỷ USD chiếm trung bình khoảng từ 2-3% tổng kim ngạch xuất nước Năm 2009, tác động khủng hoảng tài tồn cầu, nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên sụt giảm làm cho giá xuất cao su xuất sụt giảm theo Tuy nhiên, phục hồi kinh tế giới đầu năm 2010 khiến cho nhu cầu cao su tự nhiên tăng mạnh, giá cao su tăng theo Chính vậy, sản lượng cao su tự nhiên xuất năm 2010 tăng cao, riêng quý năm, giá trị xuất cao su đạt LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 1, 42 tỷ USD cao so với toàn năm 2009 đạt 1,2 tỷ USD cho thấy thị trường xuất ngành tăng trưởng cao Do cao su dùng chủ yếu để sản xuất lốp xe, vậy, biến động ngành cơng nghiệp ơtơ có ảnh hưởng lớn tới nhu cầu tiêu thụ cao su giới Việt Nam đứng thứ nguồn cung cấp (diện tích chiếm 6,4% tổng diện tích cao su giới), thứ khai thác (7,4% tổng sản lượng cao su giới) thứ xuất cao su tự nhiên (khoảng 11,4% giới) Hình4: Giá trị, tỷ trọng xuất cao su tổng kim ngạch xuất Việt Nam 2000 1500 1000 500 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Giá trị xuất cao su(triệu USD) tỷ trọng(%) Nguồn : Tổng cục thống kê, Bộ NN&PTNT, tính tốn TVSC 80% Sản phẩm cao su tự nhiên Việt Nam xuất sang 70 thị trường Trung quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, mở rộng sang Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ Châu Phi Một điểm hạn chế sản phẩm cao su tự nhiên Việt Nam chất lượng cao su thấp chủng loại không phong phú, chủ yếu cao su khối SVRL3 chiếm 70% tổng sản lượng xuất Thị trường xuất nước ta Trung Quốc với mặt hàng xuất chủ yếu mủ cao su khối SVR3L chiếm 90%, chủ yếu sử dụng để chế tạo săm lốp ô tô Sự phụ thuộc vào thị trường tạo rủi ro thị trường tiêu thụ giảm thị trường khác Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Nga, Ấn Độ, ngày đầu tư mở rộng Các loại cao su xuất chủ yếu Cao su kỹ thuật SVR3L: chiếm tỷ trọng lớn sản lượng xuất (55%) đem lại giá trị thấp nhu cầu tiêu thụ thị trường giới không cao Trung Quốc có nhu cầu nhập sản phẩm lớn chủ yếu sử dụng để sản xuất săm lốp ơtơ Cao su có độ nhớt ổn định, cao su ly tâm: SVR 10,20, latex có giá trị cao nhu cầu lớn Việt Nam sản xuất chưa nhiều Ngồi cịn có sản phẩm chế biến từ cao su săm lốp ô tô, xe máy, gang tay,…Lượng sản phẩm chiếm 10% tổng sản lượng cao su sản xuất phục vụ thị trường nước xuất LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Năm 2010, nhu cầu cao su tự nhiên giới tăng 4% so với năm 2009, tức khoảng 10,43 triệu Con số tăng thêm 1,1 triệu năm 2012 3,4 triệu năm cho thấy nhu cầu cao su giới ngày tăng nguồn cung lại có xu hướng giảm xuống nước đứng đầu sản xuất cung ứng cao su Thái Lan, Indonesia, Malaysia thu hẹp diện tích sản lượng cao su sách thay trồng khác điều kiện khí hậu khơng thuận lợi Đây điều kiện thuận lợi giúp cho ngành cao su tự nhiên Việt Nam phát triển khẳng định thị trường xuất Các thị trường xuất cao su Việt Nam 4.31% 4% 6.01% 11.48% Trung Quốc Malaysia 64% 4.80% 5.40% Đài Loan Hàn Quốc Đức Nga Nguồn : Tổng cục Hải Quan Thị trường nhập cao su Trung Quốc 2.1.Đặc điểm thị trường Trung Quốc Thứ nhất, thị trường khổng lồ với dân số 1,3 tỷ người, kinh tế đứng thứ giới, có nhu cầu lớn phục vụ ổn định đời sống người dân xã hội trước mắt nhu cầu dự trữ chiến lược trường hợp thiên tai, biến đổi khí hậu, Trung Quốc cịn cơng xưởng lớn giới có nhu cầu nhập lớn tất loại nguyên, nhiên vật liệu, khoáng sản, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tiêu dùng nước, cho gia cơng xuất (trong có “vàng trắng” lớn) Thứ hai, Trung Quốc thị trường láng giềng lớn Việt Nam Hai nước có chung đường biên giới dài 1450 km với cặp cửa quốc tế 13 cặp cửa nhiều cửa phụ chợ đường biên Phong tục tập quán, văn hoá có nhiều nét tương đồng.Hệ thống trị mơ hình phát triển kinh tế giống Mơ hình phát triển kinh tế hướng xuất khẩu.Cơ cấu hàng hố xuất nhập có nhiều nét giống LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Thương mại hai bên tiến hành theo nhiều phương thức mậu dịch phong phú (chính ngạch, bn bán qua biên giới, tạm nhập tái xuất, cảnh, chuyển khẩu, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới hai nước) Thị trường Trung Quốc có đặc trưng chấp nhận tồn hàng hóa nhiều quy cách chất lượng khơng nhau, mức giá cách hàng chục, chí hàng trăm lần.Người Trung Quốc nhạy cảm với giá 2.2.Tình hình xuất cao su Việt Nam sang Trung Quốc 2.2.1 Xu hướng nhập cao su Trung Quốc Cao su vốn đầu vào ngành công nghiệp xe hơi, đồ gia dụng, đồ tiêu dùng – ngành phát triển mạnh Trung Quốc Song với địa hình khí hậu khơng cho phép Trung Quốc phát triển mạnh ngành này, suất thấp, nên việc phụ thuộc cao su nhập Trung Quốc lớn Chính mà Trung Quốc ln đứng đầu vị trí nước nhập cao su lớn giới khoảng 28,23% năm 2009 Kinh tế Trung Quốc có tốc độ phục hồi ấn tượng sau khủng hoảng tài tồn cầu, với mức tăng trưởng 11.9% quý 1/2010,và 10,3% quý Đây mức tăng trưởng cao so với hầu hết quốc gia bối cảnh kinh tế tồn cầu cịn nhiều khó khăn Khơng thế, Trung Quốc cịn thị trường ô tô lớn giới, tăng 8,9% năm tới, gấp lần so với Mỹ, Sản lượng lốp xe Trung Quốc tháng tăng 11,50% so với tháng năm ngoái, đạt 68,20 triệu Theo số liệu quan Thống kê Trung quốc, sản lượng tháng đầu năm tăng 23,90% đạt 512,16 triệu Chính vậy, nhu cầu nhập cao su tự nhiên từ Việt Nam nước nhiều khả tăng vào cuối năm 2010 tương lai Đây hội để Việt Nam mở rộng ảnh hưởng thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên Trung quốc 2.2.2 Tình hình xuất cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc Trong nhiều năm liền, Trung Quốc quốc gia nhập cao su tự nhiên Việt Nam nhiều nhất, chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất cao su năm 2009.Cao su mặt hàng chủ lực xuất sang Trung Quốc Năm 2010, Việt Nam thu 87,38 triệu đô la kim ngạch cao su từ thị trường Trung Quốc, tăng 721% so với năm 2009, mức tăng cao.Tính đến hết tháng năm 2011, tổng kim ngạch xuất cao su Việt Nam sang Trung Quốc tăng 88% so với kỳ năm ngoái, đạt 536,56 triệu USD LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Lượng kim ngạch xuất cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2010 – tháng 4/2011 Như thấy Việt Nam chủ yếu xuất loại cao su khối loại SVR3L (90%) có giá trị thấp Chủng loại cao su Khối lượng Đơn Giá (tấn) USD Cao su thiên nhiên SVR CV60 HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT 40.32 Cao su thiên nhiên qua sơ chế SVR 3L ( Hàng xuất xứ Việt Nam, Đóng 16 Pallet / 01 cont 20' ) 19.2 Cao su SVR10, hàng Việt Nam sản xuất, Hàng đóng gói theo tiêu chuẩn đồng trọng lợng 33,333kg/bành 24 Cao su tự nhiên SVR 20 (đã sơ chế Việt Nam, đóng đồng trọng lợng tịnh 1,260 Kgs/ kiện.) 40.32 Cao su SVR5 (Hàng Việt Nam sản xuất,đóng gói đồng 33,333kg/bành.Tổng số: 1474 bành) 49.133 Cao su SVR 10 ( đóng gói bành loại 35kg/bành; tổng số bành: 2304 bành) 80.64 cao su SVR 3L Việt nam sản xuất hàng đóng gói đồng 33.333kg/bành, tổng số 1800 bành 60 Cao su thiên nhiên qua sơ chế SVR CV 60 (Hàng xuất xứ Việt Nam, đóng 32 pallet / 02 cont 20' )40.32 Cảng,cửa $6,320.00 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) $5,460.00 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) $5,145.42 Cửa Bát Sát (Lào Cai) $5,100.00 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) $4,825.56 Cửa Móng Cái (Quảng Ninh) $5,188.72 Cửa Móng Cái (Quảng Ninh) $5,838.92 Cửa Bát Sát (Lào Cai) $6,050.00 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) Một số chủng loại cao su xuất sang Trung Quốc tháng 4/2011(Nguồn Vinanet) 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 2.2.3 Những thị trường cung ứng cao su Trung Quốc khó khăn cạnh tranh Sản phẩm xuất chủ yếu Việt Nam (90%) cao su tự nhiên chưa xử lý chiếm 60% định chuẩn mặt kỹ thuật cao su nguyên thuỷ nên lợi nhuận đạt thấp so với quốc gia xuất khác Malaysia hay Thái Lan Bảng : nước xuất cao su sang Trung Quốc Tại Trung Quốc cao su Việt Nam nhạy cảm với giá so với nước cung ứng khác (Việt Nam đánh giá nước nhạy cảm với giá nhất) Vì mà giá cơng cụ cạnh tranh ngành cao su Việt Nam thị trường Trung Quốc năm trước đây, điều chứa đựng nhiều rủi ro cao Công nghệ chế biến cao su chất lượng cao để xuất mủ latex lạc hậu so với nước khác khu vực Malaysia, Indo, Thailand làm giảm tính cạnh tranh tăng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Nói chất lượng cao su Việt Nam chưa thể cạnh tranh với Malaysia, nhờ điều chỉnh giá đặc biệt điểm Malaysia phải nhập cao su Việt Nam nên thay đổi tổng lượng nhập cao su tự nhiên Việt Nam tăng nhanh, Malaysia có chiều hướng giảm dần Điều với mở rộng diện tích năm tới dẫn tới trận cân tương lai Năm 2010 Việt Nam vượt qua Malaysia thành nước xuất cao su đứng thứ thị trường giới, tạo bước đà cho bước thị trường Trung Quốc 86% sản phẩm cao su xuất sang Trung Quốc thơng qua đường khơng thức với giá thấp chất lượng không cao so với đối thủ cạnh tranh Cùng chung với xu thị trường giới, giá cao su xuất Việt Nam biến động theo đà tăng giảm giá cao su giới dự kiến tiếp tục tăng thời gian tới cầu lớn cung (Xem phần biến động giá giới) Nhưng phía đối tác Trung Quốc hiểu điểm mạnh, điểm 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 yếu doanh nghiệp Việt Nam nên thường ép giá ví dụ áp dụng hàng rào linh hoạt cho xuất cao su mậu biên gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất cao su tự nhiên Việt Nam Chỉ có doanh nghiệp có quy mơ trung bình phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc tránh tình trạng Lợi cạnh tranh ngành xuất cao su Việt Nam so với Malaysia sang thị trường Trung Quốc qua mơ hình « kim cương » Micheal Porter 3.1.Lý thuyết cạnh tranh mơ hình kim cương Micheal Porter Sự ngẫu nhiên CHIẾN LƯỢC, CẤU TRÚC VÀ CẠNH TRANH TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY ĐIỀU KIỆN YẾU TỐ SẢN XUẤT ĐIỀU KIỆN NHU CẦU CÁC NGÀNH CƠNG NGHIỆP CĨ LIÊN QUAN VÀ CÁC NGÀNH CƠNG NGHIỆP BỔ TRỢ Chính phủ 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 3.2.Phân tích cạnh tranh ngành xuất cao su Việt Nam Malaysia mơ hình kim cương 3.2.1 Yếu tố sản xuất (thâm dụng) 3.2.1.1.Điều kiện đất đai khí hậu Việt Nam Malaysia Cao su xem ngành mà lợi quy mô Nước Cũng nằm khu vực Đông ta có nguồn quỹ đất với khí hậu nhiệt đới thích hợp cho cao su Việt Nam nằm khu vực Đông Nam Á Nam Á giống Việt Nam, lịch sử phát triển ngành cao su chiếm tới 80% tổng diện tích trơng cao su giới Malaysia tiên phong Khi giống cao su di chuyển từ quê mẹ Nam Mỹ sang Châu Á Năm 1876 Maylasia chọn vùng chiến lược để phát triển loại Năm 1937, Malaysia có khoảng 1,3 triệu hecta cao su, sản lượng xuất Malaysia năm 1937 681.638 tấn, chiếm 48% lượng hàng hóa xuất Trồng cao su biến Malaysia thành quốc gia giàu có vùng Viễn Đông vào năm 1930 1940, với nguồn lợi nhuận cao quốc gia khu Hiện diện tích trồng cao su Malaysia đạt 1,02 triệu ha, so với diện tích 3,44 triệu Indonesia 2,78 triệu Thái Lan(năm 2011) Trong thập kỷ 90 kỷ trước, nước có 1,83 triệu trồng cao su, với tổng sản lượng 1,29 triệu Theo số liệu ước tính Tổng cục Thống kê, diện tích sản xuất cao su nước năm 2009 tăng 6,8% so với năm 2008 Tổng diện tích bao phủ cao su năm 2009 674,2 nghìn héc-ta Trong đó, tổng diện tích cao su bước vào độ tuổi khai thác khai thác 421,6 nghìn héc-ta, chiếm 62,5% Đến năm 2010 diện tích trồng cao su 700.000 héc-ta, chủ yếu vùng Đơng Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, duyên hải miền Trung nơi Nguyên nhân năm gần với sách Malaysia chuyển trồng cao su sang trồng cọ nên diện tích trồng cao su giảm đáng kể kéo theo sản lượng giảm (thấp 300.000 tấn), sản lượng sản xuất mủ cao Việt nam nhu cầu nội địa 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 có thổ nhưỡng khí hậu phù hợp với cao su nước cao su (đặc biệt cao su tự nhiên) cao nên phải nhập Diện tích trồng cao su chủ yếu thuộc đơn vị Tập loại cao su Việt Nam đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam Vì sản lượng sản xuất cao su Việt Nam đứng thứ giới Series1, Khá Series1, Duy (sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia) c, 2%, 3% ên hải miền Trung, 10%, sản lượng xuất Việt 10% Nam vượt qua Malaysia để chiếm vị Đơng Nam Bộ trí thứ Tây Nguyên Series1, Tây Nguyên, 24 50%, 24% Duyên hải miền Trung Series1, Đôn g Nam Bộ, 64%, 64 % Theo dự tính quỹ đất để trồng cao su nhiều (mới khai thác khoảng 63%), với việc doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thêm diện tích cao su trồng số tỉnh Tây Bắc đầu tư trồng Lào Campuchia, Nam Phi Myanmar hứa hẹn tiềm khai thác tương lai Theo mục tiêu ngành cao su Việt Nam, đến năm 2015 tổng diện tích cao su quốc gia nêu đạt 100.000 héc-ta, đồng thời tổng diện tích cao su nội địa đạt 800.000 héc-ta Do tổng diện tích mà ngành cao su Việt Nam hướng tới mức 1000.000 héc-ta vào năm 2015 3.2.1.2.Nguồn lực lao động Việt Nam Nguồn nhân lực dồi giá nhân công rẻ Đây lợi đáng kể Việt Nam khai thác sơ chế mủ cao su ngành cần nhiều lao động chi phí lao động chiếm tỷ trọng lớn (70%) giá thành sản phẩm Dân số Việt Nam 89,6 triệu người Malaysia Sự tập trung dân cư khu vực thành thị Việt Nam 28% nơng thơn tới 72%; Malaysia 70% 30% Mà khu vực để canh tác cao su nông thôn miền núi 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 gấp 3,4 lần với Malaysia (26,1 triệu người) Số người độ tuổi lao động Việt Nam chiếm tới 43,87 triệu người Malaysia 11,29 triệu người Ở Việt Nam lực lượng lao động làm cấu nông nghiệp 52%, trái ngược với Malaysia có 13% phục vụ ngành nơng nghiệp gây tình trạng thiếu nhân cơng đẩy lương nhân cơng tăng Vì Việt Nam có lợi đáng kể chi phí tạo giá cạnh tranh thị trường xuất cao su tự nhiên Ngược lại trình độ tay nghề cơng nhân Việt Nam chưa cao làm chô suất khai thác cao su thấp so với nước khu vực Malaysia chưa phải nước có trình độ cao mà Việt Nam, đặc biệt kinh nghiệm trồng khai thác chế biến cao su hẳn Việt Nam Vì năm gần với chuyển dịch lao động tới thành thị kéo theo tăng lương lương công nhân làm cho giá cao su Malaysia cao Việt Nam giảm sản lượng khai thác mủ cao su 3.2.2 Các ngành cơng nghiệp có liên quan phụ trợ 3.2.2.1.Ngành phân bón Về phân bón cho cao su: Đạm đóng vai trò tạo suất chất lượng Lân giúp cao su phát triển rễ, thân Kali có vai trị quan trọng tới sinh trưởng, phát triển suất mủ cao su Ngoài chất dinh dưỡng đa lượng, cao su hút nhiều chất trung lượng như: Canxi, magiê, lưu huỳnh chất vi lượng như: Mangan, sắt, bo, molypđen, kẽm, đồng Việt Nam Malaysia 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Theo báo cáo Cục Hóa chất (Bộ Công Theo Sở thống kê số liệu dự báo cơng nghiệp Thương), nhu cầu phân bón năm 2010 vào khoảng Malaysia, hầu hết loại phân bón sử dụng 8,8 - triệu tấn, phải nhập 3,5 Malaysia nhập khẩu, năm 2009 nước triệu loại Sản xuất nước đáp nhập 3,2 triệu phân bón (khoảng ứng 100% nhu cầu phân lân chế biến triệu N, 0,6 triệu P, 1,2 triệu K) (khoảng 1,6 triệu tấn), phân NPK (2,5 - 3,0 triệu Hầu hết công ty địa phương tham gia vào việc tấn), phân hữu cơ, vi sinh (300.000 - 500.000 tấn) pha trộn phân bón sản xuất phân bón hỗn Ngồi ra, phân urê nhu cầu 1,8 - triệu tấn, sản hợp.Có nhà máy sản xuất ure (Gurun, Bintulu) xuất nước đáp ứng 50% Riêng với quy mô lớn dành cho xuất phân SA Kali phải nhập hồn tồn Tại Malaysia, 90% lượng phân bón sử dụng Do nguồn cung phân bón phụ thuộc lớn vào phân hóa học, năm gần đây, khuynh nhập nên giá thường bị tác động từ nhiều hướng tăng việc sử dụng phân bón hữu yếu tố Thị trường phân bón ln có nhiều biến công ty địa phương sản xuất để bổ xung động, giá phân bón trồi sụt liên tục, gây đợt thay cho phân bón hóa học nhập "sốt nóng, sốt lạnh" Giá phân bón tăng làm cho chi phí phân bón trở Cịn thị trường nước, hàng giả, thành chi phí cao việc sản xuất chất lượng tràn lan khiến cho nhà sản xuất trồng, với việc phát triển nông nghiệp bền phân phối người tiêu dùng nhiều phen vững thay cho sản lượng, phủ Malaysia khốn đốn tăng cường ưu đãi, hành động nhằm nâng Hiện nay, Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệp cao hiệu ngành sản xuất phân bón sản xuất phân bón, số nhỏ sản giảm giá phân bón xuất phân bón chuyên dụng cho thời kỳ phát triển cao su như: Đầu trâu cao su, NPK 15.10.15, Bộ Công Thương xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất phân phối phân bón đến năm 2020 với mục tiêu quan trọng, hy vọng dẹp bỏ khó khăn, chồng chéo cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón; tạo tảng ổn định, bền vững cho thị trường phân bón nói chung ngành liên quan nói riêng bao gồm cao su 3.2.2.2.Ngành khoa học kỹ thuật nghiên cứu giống trồng Việt Nam Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam thành lập năm 1941 Nhiệm vụ xuyên suốt Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Ngành cao su Việt Nam tăng cường tính cạnh tranh tính bền vững công Malaysia Viện nghiên cứu cao su Malaya ( sau chuyển thành Viện nghiên cứu cao su Malaysia) ban hành vào năm 1925 Thực việc nghiên cứu thu hoạch cung cấp chuyên gia kỹ thuật cho chủ đồn điền, dịch vụ mở rộng cho tiểu điền số nhiệm vụ trọng tâm tổ chức này.Vì viện cho giống cao su có suất cao chất lượng cao như: 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 nghiệp cao su Việt Nam Vì vậy, viện nghiên cứu dòng lai tốt để trồng cho nơi thính hợp chống chịu nhiều loại bệnh cho suất cao dòng sau: Dịng vơ tính RRIM 600 Dịng vơ tính PB 260 Dịng vơ tính cao su GT Dịng vơ tính RRIM 712 Dịng vơ tính PB 235 Năm 1960, RRIM bắt đầu tập trung vào nghiên cứu chế biến cao su, cho đời cao su định chuẩn Malaysia SMR vào năm 1965 Nhờ đời SMR, văn phòng cục cao su Malaysia thành lập khắp nơi giới nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật trực tiếp đến nhà sản xuất nước tiêu thụ cao su Một kết quan trọng lai tạo giới thiệu giống cao su sê ri RRIM Bắt đầu với loạt giống RRIM 500 vào năm 1950 đến loạt 2000 vào năm 2000, loại giống đứng vững đến RRIM 600 RRIM 600 đề nghị trồng đại trà vào năm 1967, thập kỷ loại giống phổ biến Malaysia Nó cịn trải rộng nước trồng cao su khác từ năm 1970 đến 1980 Năm 2009, Giống cao su có tên 1Malaysia (RRIM3001) xem có tiềm đạt suất mủ đến 3tấn/ha/năm giới thiệu Hội nghị triển lãm hàng hoá Malaysia Quốc tế.Giống cao su có đặc tính ưu việt như: sinh trưởng nhanh thời gian kiến thiết rút ngắn, khai thác sau trồng năm, chu vi thân lớn thân thẳng với lượng gỗ đạt khoảng 2m3/cây sau 15 năm trồng, kháng bệnh tốt Được biết, giống cao su 1Malaysia đạt suất cao mủ gỗ góp phần tăng thu nhập cho người trồng; loại giống trồng với quy mô sản xuất lớn dự án trồng rừng cao su nước khu vực 3.2.3 Chiến lược cấu trúc cạnh tranh 3.2.3.1.Cấu trúc, liên kết nước Việt Nam Malaysia Hiệp hội cao su Việt Nam, với vai trò đại diện, bảo vệ, hỗ trợ liên kết Hội viên trình phát triển ngành tạo liên kết liên ngành việc xuất thị trường giới nói chung Trung Quốc nói riêng Hơn 500 công ty cao su Malaysia không liên kết ngành qua Hiệp hội sản xuất cao su Malaysia mà liên kết với Hiệp hội găng tay cao su Malaysia tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, bao tiêu sản phẩm nước xuất Mở rộng diện tích trồng cao su sang Lào Campuchia nhằm chủ động nguồn nguyên liệu tạo lợi cạnh tranh lớn Tuy nhiên, lực sản xuất, khai thác trình độ kỹ thuật cịn yếu Vùng ngun liệu cao su Malaysia có xu hướng giảm xút, nhu cầu nước tăng cao hướng công ty Malaysia tập trung thị trường nước xuất Sản lượng xuất Tập đoàn cao su Việt Liên kết công ty cao su với người trồng chặt Nam chiếm phần lớn tổng kim ngạch xuất chẽ thông qua chương trinh A5(các chuyến cao su thăm 3-5 ngày nhà sản xuất để hỗ trợ người 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 trồng) Kỹ thuật, lực sản xuất khả R&D, biến đổi gen cao su công ty cao su Malaysia hẳn Việt Nam 3.2.3.2.Chính phủ Việt Nam Malaysia Chưa có quan chuyên sâu phủ trực tiếp quản lý, ngành cao su Việt Nam chịu quản lý chung Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn với ngành nông nghiệp khác Khác với Việt Nam, Malaysia có hẳn ba quan chun sâu phủ việc quản lý phát triển ngành cao su: Ủy ban cao su Malaysia: Thực chương trình phát triển nhân lực, thông tin; quản lý chất lượng, đóng Viện nghiên cứu cao su Việt Nam tăng gói, vận chuyển, kinh doanh; dịch vụ tư vấn, giám sát cường tính cạnh tranh tính bền vững cơng nghiệp cao su Việt Nam bối cảnh Cơ quan Phát triển ngành cao su tiểu chủ: Chuyển giao tòan cầu hố, thơng qua chương trình cơng nghệ; phổ biến khoa học kỹ thuật; phát triển sở trọng điểm nghiện cứu phát triển hạ tầng; tăng cường đại hóa nơng hộ cách chuyển giao công nghệ phối hợp dịch vụ nghiên cứu, tín dụng, chế biến tiếp thị Cục xúc tiến thương mại tham gia xây dựng sách, nghiên cứu dự báo, định Hội đồng xúc tiến xuất cao su: Xúc tiến thị hướng thị trường quảng bá doanh nghiệp trường, cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 Chiến lược quy hoạch công nghiệp lần thứ ba 20062020 (IMP3) với mục tiêu tăng khả cạnh tranh toàn tầm nhìn đến năm 2020: cầu dài hạn thơng qua việc chuyển đổi, đổi Quy hoạch phát triển cao su phải ngành sản xuất dịch vụ Trong có đề cập đến việc sở nhu cầu thị trường Khai thác, phát phát triển cơng nghiệp cao su giai đoạn 2006-2020: huy có hiệu lợi đất đai, tự nhiên số vùng để phát triển bền vững Áp dụng nhanh tiến khoa học công nghệ, nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu khả cạnh tranh sản phẩm cao su thị trường Củng cố nâng cao vị Malaysia nhà sản xuất xuất sản phẩm cao su hàng đầu giới Điều bao gồm xây dựng bảo vệ hình ảnh Malaysia nhà cung cấp sản phẩm cao su chất lượng đáng tin cậy Mở rộng thị trường xuất cho sản phẩm cao Phát triển cao su theo hướng đầu tư thâm su Malaysia canh tăng suất chất lượng Trồng cao su diện tích chuyển đổi tối đa Khuyến khích đầu tư nước ngồi, tập trung vào đất sản xuất nơng nghiệp hiệu nước có sãn nguồn cao su tự nhiên chi phí 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 đất rừng tự nhiên rừng nghèo phù hợp với thấp trồng cao su Đa dạng hóa dòng sản phẩm cách phát triển Phát triển cao su phải gắn vùng nguyên công nghiệp cao su liệu với sở công nghiệp chế biến thị trường để hình thành vùng sản xuất Phát triển Malaysia trung tâm thử nhiệm chứng nhận sản phẩm cao su hàng hoá tập trung quy mô lớn Phát huy nguồn lực thành phần kinh tế hỗ trợ Nhà nước, để bảo đảm sản xuất cao su có hiệu quả, bền vững bảo vệ môi trường sinh thái Nâng cấp cơng nghệ có, đặc biệt q trình tự động hóa cải thiện kỹ lực lượng lao động Các sách tăng cường khả cạnh tranh nước, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, logictic ngành công nghiệp phụ trợ IMP3 tạo sở phát triển vững cho cao su Malaysia 3.2.4 Yếu tố nhu cầu VIỆT NAM Lượng cao su tự nhiên tiêu thụ nội địa thấp,chỉ chiếm khoảng 10-12% với sản lượng tiêu thụ từ 50-60 ngàn tấn/năm.Sản lượng cao su tiêu thụ nội địa chủ yếu cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến ruột,vỏ cho loại xe hạng nặng, xe ô tô,xe đạp sản phẩm dùng mủ cao su như:găng tay,nệm… Cao su Việt Nam chủ yếu cao su thô qua sơ chế tình trạng tranh mua tranh bán diễn không lành mạnh khiến doanh nghiệp cao su chưa trọng đến chất lượng cao su.Chính điều khiến cho doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ cao su thiên nhiên nước gặp nhiều bất lợi khó thu mua cao su thơ chất lượng cao nên buộc phải quay sang nhập Mặc khác, sách khơng đánh xuất nên doanh nghiệp đẩy mạnh xuất cao su sang thị trường giới thay bán thị trường nội địa phải chịu thuế giá trị gia tăng 5% giá thu mua nước thấp.Vì vậy, nhu cầu nội đia không quan tâm mức nảy sinh nghịch lí nước ta nước xuất cao su đứng thứ giới MALAYSIA Lượng cao su tiêu thụ nước nước ngày tăng lên: năm 2010 đạt kim ngạch xuất cao su thiên nhiên tăng 24% so với mức12478 tỉ ring-git năm 2009,tổng giá trị hàng hóa cao su đạt 13,6 tỉ ring-git, riêng ngành cơng nghiệp găng tay cao su chiếm 57%, lốp xe ống cao su chiếm 14%, lại sản phẩm khác.Nhu cầu sản xuất lốp xe với tính an tồn cao hơn,tiết kiệm nguyên liệu hơn, tăng sử dụng vật liệu tái chế hướng đến sử bền vững tạo thị trường cho sản phẩm cao su chuyên biệt có giá trị gia tăng cao cao su khô latex đẩy nhu cầu cao su ngày tăng Nhờ nhu cầu cao su ngày tăng khu vực giá cao su tự nhiên gia tăng nên nhu cầu với cao su tự nhiên ước tính tăng với tốc độ trung bình ổn định năm 2011 mức 3,8% dự đoán kinh tế giới tăng trưởng chậm 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 sau:Indonesia, Thái lan doanh nghiệp chế biến sản phẩm cao su nước lại phải nhập từ Thái lan Nhu cầu cao su giới vào năm 2011 25,5 triệu tấn,sản lượng cao su nhân tạo dự đoán tăng thêm 6,1% mức 10,25 triệu năm 2010 tăng 7,3% đạt mức 11 triệu năm 2011.Lượng tiêu thụ tăng có phục hồi ngành cơng nghiệp vỏ xe quý I/2010 tốc độ phát triển kinh tế giới lạc quan so với năm trước.Sản lượng cao su nhân tạo tăng 13% so với kì năm lượng cung cao su thiên nhiên toàn giới giảm quý II/2010 từ 4,9%-3,5% so với ky năm trước tháng đầu năm 2011, Việt Nam xuất 349.000 cao su thu gần 1,5 tỷ USD Lượng xuất cao su tăng 6,6% giá trị tăng gần 69% so với kỳ năm trước Giá xuất bình quân tháng 4.368 USD/tấn Sản lượng cao su Việt Nam dự báo tăng khoảng 4% bổ sung thêm từ nguồn cao su tạm nhập tái suất nên năm Việt Nam xuất gần 800.000 tấn, trị giá ước tính khoảng tỷ USD năm 2011 Malaysia Việt Nam Năm 2009 2010 2011 Sản lượng (tr tấn) 857 939 975 Tốc độ tăng trưởng(%) 20.1 9.6 3.8 Năm 2009 2010 2011 Sản lượng(tr tấn) 711 755 780 Tốc độ tăng trưởng(%) 7.8 6.1 3.4 Bảng số liệu sản lượng tốc tăng trưởng năm 20092011 Tiêu dùng cao su nội địa Malaysia tăng 1,5% lên mức 32625 so với tháng 4, giảm 19,6% tính theo năm.Ngành cơng nghiệp sản xuất găng tay cao su nơi tiêu thụ cao su tự nhiên,chiếm đén 68,6% năm 2011 3.2.5 Yếu tố ngẫu nhiên may rủi Giá dầu giới Giá cao su biến động tùy thuộc theo su hướng giá dầu giới(Nguồn: Agromonitor.) 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Việc giá đồng tiền nước Khả đồng tiền đồng tiếp tục giá so với USD năm 2011 thực tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng lần (tăng 9,4%) mà doanh nghiệp cao su Việt Nam tiếp tục hưởng lợi để xuất Chính sách thuế Mỹ Bắt đầu từ năm 2010 Mỹ đánh thuế vào sản phẩm lốp xe Trung Quốc 35% thay 4%, làm giảm nhu cầu nhập cao su tự nhiên nước nhập cao su lớn giới bạn hàng lớn cao su Việt Nam Chính mà kéo theo ngành xuất cao su giá cao su nước ta ảnh hưởng Căng thẳng trị quân nước Việt-Trung Khi tình hình quan hệ nước trở lên căng thẳng kéo theo tác động từ phía bên Trung Quốc đưa sách hạn chế nhập ngừng hẳn, lúc khó khăn cho ngành cao su chúng ta (vì khoảng 60-80% cao su xuất sang Trung Quốc) KẾT LUẬN Việt Nam Malaysia có điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng thuận lợi để trồng khai thác cao su Cao su Việt Nam cạnh tranh với Malaysia chủ yếu thông qua giá (giá cao su Việt Nam thấp so với đối thủ khác ngành) 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 Thị trường Trung Quốc thị trường lớn, kinh tế đứng thứ giới, nhu cầu cao su tự nhiên số giới Nhưng đặc điểm thị trường yếu tố chi phí-giá quan trọng, họ nhạy cảm với giá Do giá yếu tố dùng để cạnh tranh tốt thị trường Cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc chủ yếu cao su thô dạng khối, giá trị gia tăng tạo không cao Ngành cao su Việt Nam nhận quan trọng đầu tư chất lượng, nâng cao công nghệ chế biến, chuyển sang sản xuất loại cao su có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nước xuất Đó yếu tố cạnh tranh lâu dài bền vững thời đại Chuyển tập trung hóa vào thị trường Trung Quốc việc mở rộng xuất qua thị trường khác yêu cầu chất lượng cao : Nhật, Nga… Bằng cách phân tán rủi ro không phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc trong tương lai 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi cạnh tranh ngành cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2011 TÀI LIỆU VÀ CÁC NGUỒN THAM KHẢO Lý thuyết Marketing toàn cầu Lý thuyết Quản trị kinh doanh quốc tế Và nguồn internet sau : http://www.vra.com.vn/web/ (hiệp hội cao su VN) http://www.vnrubbergroup.com/ (tập đồn cơng nghiệp cao su VN-VRG) http://tincaosu.com/ (bản tin cao su) http://www.lgm.gov.my/ (Malaysian Rubber Board) http://www.caosuvietnam.net/caosuvietnam/ http://www.internationalrubberconference.org/ hiệp hội cao su giới http://www.fao.org/docrep/004/ac126e/ac126e03.htm nhiều trang web khác DANH SÁCH NHÓM VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN STT Họ tên Lớp Nguyễn Ngọc Trang Đài Nguyễn Đình Định Mar3 Làm powerpoint, làm phần tổng quan thị trường Mar3 Làm lợi cạnh tranh phần phủ cấu Mar3 Nguyễn Thị Cẩm Hường Phạm Như Phát Thuyết trình làm phần lợi cạnh tranh phần ngành liên quan phụ trợ Làm phần lợi cạnh tranh phần yếu tố nhu cầu Đoàn Thị Vân Mar3 SBD Mar3 47 Công việc cụ thể Làm word phần lợi cạnh tranh phần yếu tố sản xuất 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... nhập cao su Trung Quốc 2.1 Đặc điểm thị trường Trung Quốc 2.2 Tình hình xuất cao su Việt Nam sang Trung Quốc 2.3 Tình hình cạnh tranh thị trường nhập cao su Trung Quốc Phân tích lợi cạnh tranh ngành. .. trường cao su ngành xuất cao su Việt Nam 1.1.Tổng quan thị trường cao su Ngành cao su chia thành nhóm bao gồm cao su tự nhiên cao su nhân tạo Cao su tự nhiên có thành phần mủ cao su chiết xuất từ cao. .. cao su 1.2 Ngành xuất cao su Việt Nam Thị trường nhập cao su Trung Quốc 2.1 Đặc điểm thị trường Trung Quốc 2.2 Tình hình xuất cao su Việt Nam sang Trung
Ngày đăng: 03/11/2022, 09:24
Xem thêm:
