Ban_cao_bach_Vinamilk___20Dec05.F4 pdf

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (Giấy CNĐKKD số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003) NIẾM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Văn phòng giao dịch: 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) – 9300 358 Fax : (08) 9305 206 Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam  Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 22 00 673 Fax: (84-8) 22 00 669  Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 91 42 956 Fax: (08) 82 18 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà MAI KIỀU LIÊN Địa chỉ: 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh BẢN CÁO BẠCH ` CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (Giấy CNĐKKD số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003) NIẾM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Mệnh giá: 10.000 đồng Giá niêm yết dự kiến: 42.000 đồng Tổng số lượng niêm yết: 159.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 1.590.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Địa chỉ: Lầu 11–Trung tâm thương mại Sài Gòn – 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM Lầu 11–Trung tâm thương mại Sài Gòn – 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM Công ty Kiểm toán PriceWaterHouseCooper Công ty Kiểm toán PriceWaterHouseCooper Địa chỉ: Địa chỉ: Lầu 4, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Lầu 4, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam  Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội  Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 2 BẢN CÁO BẠCH ` BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 3 BẢN CÁO BẠCH ` MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức đăng ký niêm yết Bà Mai Kiều Liên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Bà Ngô Thị Thu Trang Phó Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Ông Lê Thành Liêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Nhà máy của Công ty trong tương lai, cũng như đánh giá về quyền kèm theo chứng khoán niêm yết. 2. Tổ chức tư vấn niêm yết: Ông Hồ Công Hưởng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) Ông Nguyễn Quang Bảo Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 4 BẢN CÁO BẠCH ` cách hợp lý và cẩn trọng trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sữa Việt Nam cung cấp. BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 5 BẢN CÁO BẠCH ` PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau: Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau: ♦ ♦ UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ♦ ♦ TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ♦ ♦ Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) ♦ ♦ Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) triển Việt Nam (BSC) ♦ ♦ Tổ chức kiểm toán: Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Tổ chức kiểm toán: Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) ♦ ♦ Công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ♦ ♦ Vinamilk: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ♦ ♦ Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ♦ ♦ HĐQT: Hội đồng quản trị HĐQT: Hội đồng quản trị ♦ ♦ ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông ♦ ♦ BKS: Ban kiểm soát BKS: Ban kiểm soát ♦ ♦ VND: Đồng Việt Nam VND: Đồng Việt Nam ♦ ♦ ISO: Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO: Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ♦ ♦ HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và xác định kiểm soát trọng yếu HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và xác định kiểm soát trọng yếu ♦ FAO: Tổ chức Nông Lương FAO: Tổ chức Nông Lương thế giới ♦ LHQ: Liên hợp quốc BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 6 BẢN CÁO BẠCH ` PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT NIÊM YẾT 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Năm 1976, lúc mới thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) có tên là Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng Cục thực phẩm, bao gồm 4 nhà máy thuộc ngành chế biến thực phẩm: - Nhà máy Sữa Thống Nhất; - Nhà máy Sữa Trường Thọ; - Nhà máy Sữa Dielac; - Nhà máy Cà Phê Biên Hoà. Năm 1982, Công ty Sữa – Cà phê Miền Nam được chuyển giao về Bộ Công nghiệp thực phẩm và đổi tên thành Xí nghiệp Liên hiệp Sữa - Cà phê – Bánh kẹo I. Năm 1989, Xí Nghiệp Liên Hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I chỉ còn 3 nhà máy trực thuộc: - Nhà máy Sữa Thống Nhất. - Nhà máy Sữa Trường Thọ. - Nhà máy Sữa Dielac. Tháng 3/1992, Xí Nghiệp Liên Hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Năm 1994, Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) đã xây dựng thêm một nhà máy sữa ở Hà Nội để phát triển thị trường tại miền Bắc, nâng tổng số nhà máy trực thuộc lên 4 nhà máy: - Nhà máy Sữa Thống Nhất - Nhà máy Sữa Trường Thọ - Nhà máy Sữa Dielac - Nhà máy Sữa Hà Nội BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 7 BẢN CÁO BẠCH ` Năm 1996, Xí nghiệp Liên doanh Sữa Bình Định tại Quy Nhơn ra đời, góp phần thuận lợi đưa sản phẩm Vinamilk phục vụ rộng khắp đến người tiêu dùng khu vực miền Trung. Năm 2000, Công ty đã tiến hành xây dựng thêm: - Nhà máy sữa Cần Thơ - Xí nghiệp Kho vận; Tháng 12/2003, Công ty chuyển sang hình thức Công ty cổ phần, chính thức đổi tên là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Tháng 04/2004: Công ty sáp nhập nhà máy sữa Sài Gòn (SAIGONMILK), nâng tổng vốn điều lệ của Công ty lên 1.590 tỷ đồng Tháng 06/2005: Công ty mua lại phần vốn góp của đối tác trong Công ty Sữa Bình Định và sáp nhập vào Vinamilk Ngày 30/06/2005: Công ty khánh thành nhà máy sữa Nghệ An Những thành tích đã đạt được: Trải qua quá trình hoạt động và phát triển gần 30 năm qua, Vinamilk đã trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu của ngành công nghiệp chế biến sữa tại Việt Nam. Những danh hiệu Vinamilk đã được nhận là: - Danh hiệu Anh Hùng Lao Động. - Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. - Liên tiếp đứng đầu “Topten hàng Việt Nam chất lượng cao“ từ 1995 – 2004 (do bạn đọc báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn). - Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO – World Intellectual Property Organization) năm 2000 và năm 2004. - Tháng 9/2005: Huân chương Độc lập hạng ba do chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh 5 năm liền từ năm 2000 – 2004. 1.2. Giới thiệu về Công ty Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập trên cơ sở quyết định số 155/2003QĐ- BCN ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 8 BẢN CÁO BẠCH ` ngày 20/11/2003. Trước ngày 1 tháng 12 năm 2003, Công ty là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp. - Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Tên viết tắt: VINAMILK - Logo: - Trụ sở: 36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh - Văn phòng giao dịch: 184–186–188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 9300 358 Fax: (08) 9305 206 - Web site: www.vinamilk.com.vn - Email: vinamilk@vinamilk.com.vn Vốn Điều lệ của Công ty Sữa Việt Nam hiện nay: 1.590.000.000.000 VND (Một ngàn năm trăm chín mươi tỷ đồng). Cơ cấu Vốn điều lệ tại thời điểm 31/10/2005 là: Thành phần sở hữu Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) - Cổ đông Nhà nước 9.615.000 60,47% - Cổ đông nội bộ 2.158.188 13,57% - Cổ đông bên ngoài 4.126.812 25,95% Tổng số vốn chủ sở hữu 15.900.000 100,00% Cơ cấu Vốn điều lệ tại thời điểm 19/12/2005 (sau đợt bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước ra bên ngoài ngày 29/11/2005) là: Thành phần sở hữu Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) - Cổ đông Nhà nước 7.952.000 50,01% - Cổ đông nội bộ 2.082.996 13,10% BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 9 BẢN CÁO BẠCH ` - Cổ đông bên ngoài 5.865.004 36,89% Tổng số vốn chủ sở hữu 15.900.000 100,00% Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác; - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hoá chất và nguyên liệu. - Kinh doanh nhà, môi giới cho thuê bất động sản; Kinh doanh kho bãi, bến bãi; Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Bốc xếp hàng hoá; - Sản xuất mua bán rượu, bia, đồ uống, thực phẩm chế biến, chè uống, café rang– xay– phin – hoà tan; - Sản xuất và mua bán bao bì, in trên bao bì; - Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa. - Phòng khám đa khoa. 2. Cơ cấu tổ chức Công ty: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Trụ sở: 36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Văn phòng giao dịch: 184–186–188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 9300 358 Fax: (08) 9305 206 Sơ đồ 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO HỆ THỐNG BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 10 . và đột xuất cho Ban Giám đốc; - Tư vấn cho Ban Giám đốc điều hành những phương án giải quyết các khó khăn của các Phòng ban nhằm nâng cao hiệu quả họat. Điện thoại: (08) 9300 358 Fax: (08) 9305 206 - Web site: www .vinamilk. com.vn - Email: vinamilk@ vinamilk.com.vn Vốn Điều lệ của Công ty Sữa Việt Nam hiện nay: