Tìm hiểu về ngân hàng thương mại và hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

lOMoARcPSD|17838488 [Type here] TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIÊT ̣ NAM HOÀNG THỊ NGUYỆT HÀ BÀI THU HOẠCH TÌM HIỂU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIÊT ̣ NAM HẢI PHÒNG – 1/12/ MỤC LỤ Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1 Khái niê ̣m 1.2 Phân loại 1.3 Chức 1.3.1 Chức trung gian tín dụng .6 1.3.2 Chức trung gian toán 1.3.3 Chức tạo tiền .7 1.4 Hoạt đô ̣ng bản của ngân hàng thương mại 1.4.1 Hoạt đô ̣ng tín dụng 1.4.2 Hoạt đô ̣ng huy đô ̣ng vốn 1.4.3 Hoạt đô ̣ng đầu tư và các hoạt đô ̣ng trung gian khác 1.5 Vai trò đối với nền kinh tê 1.6 Thực trạng ngân hàng thương mại ở Viê ̣t Nam hiê ̣n [1] 1.7 Các ngân hàng thương mại uy tín ở Viê ̣t Nam [1] 11 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ( Techcombank ) 12 2.1 Giới thiê ̣u sơ lược về ngân hàng Techcombank 12 2.1.1 Quá trình hình thành 13 2.2 Sứ mê ̣nh của ngân hàng .14 2.3 Giá trị cốt lõi 15 2.4 Cơ cấu quản trị ngân hàng 16 2.5 Mạng lưới hoạt đô ̣ng 17 2.6 Lĩnh vực hoạt đô ̣ng 17 2.6.1 Các dịch vụ toán và giao dịch 18 2.6.2 Dịch vụ ngân hàng điê ̣n tử (F@st Ebank) 18 Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] 2.6.3 Dịch vụ tư ván phát hành trái phiêu và tư vấn tài chính chiên lược cho các doanh nghiê ̣p .18 2.6.4 Dịch vụ ngân quỹ 18 2.6.5 Hoạt đô ̣ng tín dụng 19 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2019 22 3.1 Thành tựu tiêu biểu đạt được năm 2019 .22 3.2 Những số tài chính nổi bâ ̣t 22 3.2.1 Vốn điều lê ̣ 23 3.2.2 Cho vay khách hàng 23 3.2.3 Tiền gửi khách hàng 25 3.2.4 Tỷ lê ̣ chi phí thu nhâ ̣p 26 3.3 Tỷ lê ̣ khách hàng 26 LỜI KẾT 27 DANH SÁCH THAM KHẢO Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] [1] VietnNamnet, "Top 10 Ngân hàng thương mại Viê ̣t Nam năm 2020," 14/7/2020 [2] T b N hàng, "Techcombank tăng vốn điều lê ̣ năm 2013," 24/10/2013 [3] B P L V Nam, "Năm 2017 Techcombank dự kiên lãi 5.000 tỷ, tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ," 3/4/2017 [4] Đ t c khoán, "Năm 2019, Techcombank đạt lợi nhuâ ̣n trước thuê 12.800 tỷ," 21/1/2020 [5] V FInance, "Ngân hàng nào có tỷ lê ̣ CASA tăng mạnh nhất năm qua," 31/3/2020 [6] V Finance, "Techcombank đătk kê hoạch lợi nhuâ ̣n 11.750 tỷ đồng năm 2019, đứng thứ ̣ thống ngân hàng Viê ̣t Nam," 13/04/2019 Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] LỜI MỞ ĐẦU Viê ̣t Nam hiê ̣n ở nền kinh tê mở với nhiều hô ̣i phát triển kinh tê hô ̣i nhâ ̣p với toàn cầu chính vì vâ ̣y nước ta đă ̣t sự phát triển kinh tê làm trọng tâm Đóng góp đă ̣c biê ̣t vào sự phát triển kinh tê mạnh mẽ của nước ta những năm gần là ngành ngân hàng với những đóng góp quan trọng vào viê ̣c nâng vao hiê ̣u quả và tính cạnh tranh vào nền kinh tê, tạo điều kiê ̣n thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất hàng nước, phát triển nông nghiê ̣p và nông thôn Hệ thống trung gian tài chính nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng có vai trò rất quan trọng nền kinh tê thị trường, là cầu nối giữa các chủ thể nền kinh tê, làm cho các chủ thể gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau, tăng sự liên kêt và động của toàn hệ thống Ngày Ngân hàng thương mại trở thành định chê tài chính không thể thiêu để vận hành nền kinh tê, riêng hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước còn được coi là “cánh tay đắc lực” của Chính phủ thực thi chính sách tiền tệ nhằm thực mục tiêu ổn định kinh tê vĩ mô, kiềm chê lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước Trong ̣ thống ngân hàng thương mại thì bài thu hoạch lần này sẽ là tìm hiểu về ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Techcombank – mô ̣t những ngân hàng thương mại uy tín nhất hiê ̣n và tình hình hoạt đô ̣ng của ngân hàng năm 2019 Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niêm ̣ Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tê ̣ mà hoạt đô ̣ng chủ yêu và thường xuyên là nhâ ̣n tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiê ̣m hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiê ̣n nghiê ̣p vụ chiêt khấu và làm phương tiê ̣n toán.1 Tóm lại có thể thấy, Ngân hàng thương mại là mô ̣t những định chê tài chính mà đă ̣c trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiê ̣p vụ bản là nhâ ̣n tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ toán Ngân hàng thương mại còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hô ̣i 1.2 Phân loại  Ngân hàng thương mại Nhà nước  Ngân hàng thương mại cổ phần  Ngân hàng thương mại liên doanh  Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1.3 Chức 1.3.1 Chức trung gian tín dụng Chức quan trọng nhất của Ngân hàng thương mại, quyêt định sự trì và phát triển của Ngân hàng, đồng thời là sở để thực hiê ̣n hai chức còn lại Cho vay Ngân hàng thương Người cần vốn Đầu tư Gửi tiền mại 1.3.2 Chức trung gian toán Cách thức: Trích tài khoản tiền gửi của khách hàng để toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho người thụ hưởng theo lê ̣nh chủ tài sản Người có vốn Uỷ thác đầu tư Ý nghĩa:  Tiêt kiệm chi phí lưu thông, đảm bảo toán nhanh chóng, an toàn và hiệu quả  Thúc đẩy lưu thông hàng hoá, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn  Góp phần phát triển kinh tê mẫu 08-mst ban hành kèm theo thông tư 95  Tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc thu lệ phí toán  Tăng nguồn vốn cho vay của ngân hàng 1.3.3 Chức tạo tiền Là chức quan trọng, phản ánh rõ bản chất của ngân hàng thương mại Wikkipedia Tiêng Viê ̣t: Ngân hàng thương mại Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here]  Làm thăng tổng phương tiện toán nền kinh tê, đáp ứng nhu cầu toán, chi trả của xã hội  Chỉ mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và lưu thông tiền tệ 1.4 Hoạt đô ̣ng bản của ngân hàng thương mại 1.4.1 Hoạt đô ̣ng tín dụng Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiêt khấu thương phiêu và các giấy tờ khác Trong đó, cho vay là hoạt đô ̣ng chiêm tỷ trọng lớn nhất dưới các hình thức sau:  Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống  Cho vay trung hạn và dài hạn để thực hiê ̣n các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống 1.4.2 Hoạt đô ̣ng huy đô ̣ng vốn a) Vốn của ngân hàng Vốn của ngân hàng hay còn gọi là vốn tự có là được tạo cách bán cổ phần hoă ̣c từ các khoản lợi nhuâ ̣n được giữ lại Nó được dùng vào mục đích mua sắm tài sản, trang thiêt bị ban đầu cần thiêt cho hoạt đô ̣ng của ngân hàng, góp vốn liên doanh, cho các thành phần kinh tê vay và thực hiê ̣n các dịch vụ khác của ngân hàng b) Tiền gửi giao dịch Là những khoản tiền mà người gửi tiền ở Ngân hàng thương mại để sử dụng toán, chi trả và cũng là nguồn vốn quan trọng nhất số vốn thu hêt từ bên ngoài  Tiền gửi không kỳ hạn: loại tiền có thể toán theo yêu cầu Đây có thể là mô ̣t tài sản có đối với người gửi lại là mô ̣t khoản nợ của ngân hàng thương mại vì người gửi tiền có thể rút bất cứ lúc nào và ngân hàng thương mại có nghĩa vụ phải thực hiê ̣n Loại tiền gửi được tồn tại dưới dạng tài khoản séc  Tài khoản NOW: Mô ̣t dạng khoản tiền gửi cho phép phát hành séc được hưởng lãi c) Tiền gửi phí giao dịch Cũng là nguồn vốn quan trọng của ngân hàng, người gửi được hưởng tiền lãi lại không được quyền phát hành séc toán Gồm loại chính: Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here]  Tiền gửi tiêt kiê ̣m ( có kỳ hạn và không kỳ hạn)  Tiền gửi có kỳ hạn ( giấy chứng nhâ ̣n tiền gửi): giống mô ̣t dạng trái khoán, có thể bán lại ở mô ̣t thị trường cấp trước mãn hạn Do vâ ̣y các công ty giữ khoản này là tài sản thay thê cho các tín phiêu kho bạc hay những trái khoán ngắn hạn khác Về nguyên tắc thì tiền gửi phí giao dịch này không được rút chưa đên hạn Nhưng để thu hút khách hàng, ngân hàng thương mại có thể cho phép những những người rút tiền có nhu cầu được hưởng lãi tiền gửi giao dịch d) Vốn vay Các ngân hàng thương mại thường huy đô ̣ng vốn vay cách vay và phải trả lãi     Từ ngân hàng trung ương Từ các ngân hàng thương mại khác Từ công ty mẹ của các ngân hàng Từ các tổ chức và cá nhân theo thể thức phát hành trái phiêu ngân hàng 1.4.3 Hoạt đô ̣ng đầu tư và các hoạt đô ̣ng trung gian khác Ngân hàng đầu tư vào chứng khoán vì mục tiêu khoản và đa dạng hóa tài sản Các loại chứng khoán mang lại thu nhập cho ngân hàng và có thể bán để gia tăng ngân quỹ cần thiêt Ngoài ra, ngân hàng còn thực các hoạt động khác tham gia góp vốn với các tổ chức khác, cung cấp các dịch vụ liên quan kèm cho khách hàng để thu phí hoa hồng… 1.5 Vai trò đối với nền kinh tê  Cung cấp nhu cầu vay vốn cho sự phát triển kinh tê  Nâng cao hiệu quả kinh tê  Rút ngắn tốc độ lưu thông hàng hóa và tiền tệ  Góp phần làm cho sản xuất kinh doanh diễn liên tục không bị đứt quãng cung cấp vốn đầu tư và các công cụ lưu thông tín dụng biểu thuê xuất nhập khẩu  Tham gia kiểm soát các hoạt động kinh tê  Tham gia vào sự ổn định của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán  Tạo điều kiện phát triển nên những thị trường này thông qua việc chiêt khấu giải quyêt khả lưu thông nhanh của chứng khoán  Cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ đầu tư Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] 1.6 Thực trạng ngân hàng thương mại ở Viêṭ Nam hiêṇ [ CITATION Vie201 \l 1033 ] Sau năm 2019 được đánh giá là mô ̣t năm gă ̣t hái được nhiều thành công của ngành ngân hàng cùng nhiều điểm sáng thì ̣ thống ngân hàng thương mại tiêp tục lên với cấu tín dụng tăng 13,5% so với năm 2018, chất lượng các ngân hàng được cải thiên và tỉ lê ̣ nợ xấu giảm xuống 1,89% Trong năm 2020, tác đô ̣ng của dịch COVID-19, toàn ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng và phải đối mă ̣t với nhiều khó khăn là: lợi nhuâ ̣n sụt giảm, có nguy tăng nợ xấu, cạnh tranh giữa các ngân hàng, điều kiê ̣n về công nghê ̣ chưa đáp ứng cầu, áp lực về viê ̣c tăng vốn điều lê ̣ và nhu cầu về tín dụng giảm Tuy nhiên đó có những thành công nhất định những tháng đầu năm: Các ngân hàng chủ đô ̣ng viê ̣c tham gia hỗ trợ người dân và những doanh nghiê ̣p chịu tác đô ̣ng lớn từ dịch COVID-19 thông qua các chương trình giảm lãi và phí với các khoản cho vay cũng cấu lại nợ và giãn hoàn nợ cho khách hàng Đẩy mạng các dịch vụ ngân hàng điê ̣n tử, toán không cần tiền mă ̣t, phát triển các dịch vụ tiêu dùng gắn với thương mại điê ̣n tử cho phép được giao dịch tại nhà Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng năm ước khoảng 10% ( thấp so với năm trước ) Khảo sát của Vietnam Report với các ngân hàng TMCP cũng cho thấy 69% ngân hàng đánh giá triển vọng tăng trưởng năm 2020 sẽ thấp chút so với năm 2019, có 15% ngân hàng cho sẽ trì được tốc độ tăng trưởng của năm trước và 8% cho tăng trưởng khả quan và tốt chút Các ngân hàng hiê ̣n phải đối mă ̣t với nhiều thách thức song còn nhiều hô ̣i Và đó là đô ̣ng lực cho các ngân hàng phải sáng tạo, tìm cách chuyển đổi cho phù hợp với điều kiê ̣n thị trường  Môi trường kinh doanh của Viê ̣t Nam được đánh giá ổn định: nhờ vào sự kiểm soát dịch tốt của Nhà nước và phục hồi lại nền kinh tê Điều này khẳng định nước ta có môi trường đầu tư tốt, an toàn về dịch, kinh tê và chính trị ổn định  Các ngân hàng tăng cường đầu tư công nghê ̣ số: Cũng chính là giúp cho Ngân hàng giảm chi phí hoạt đô ̣ng và phù hợp với Cách mạng công nghê ̣ 4.0 Hiê ̣n hầu hêt các ngân hàng đầu tư và đổi mới công nghê ̣ qua các dịch vụ điê ̣n tử giúp cho các giao dịch trở nên đơn giản hơn, không cần phải dùng đên tiền mă ̣t Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here]  Những chính sách mới của Ngân hàng nhà nước: Để hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại nhất là các ngân hàng nhỏ và đảm bảo sự phát triển ổn định, thì NHNN kịp thời đưa nhiều giải pháp kịp thời ứng phó với hoàn cảnh khó khăn nới lỏng về tăng trưởng tín dụng và tâ ̣p trung nhiều vào giám sát, kiểm soát khoản của NHTM  Lợi nhuâ ̣n từ dịch vụ tài chính phi tín dụng được gia tăng: Các ngân hàng đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ, hạn chê sự phụ thuô ̣c vào tín dụng, giảm thiểu những tác đô ̣ng tiêu cực của nền kinh tê Chiên lược kinh doanh của các ngân hàng:      Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Tâ ̣p trung xử lý nợ xấu, tăng trưởng tín dụng ổn định Khuyên khích khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm số Tăng các khoản thu ngoài lãi Xây dựng các biển pháp chi phí phù hợp 1.7 Các ngân hàng thương mại uy tín ở Viêṭ Nam [ CITATION Vie201 \l 1033 ] Ngày 14/7/2020, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Viê ̣t Nam (Vietcombank) Ngân hàng TMC Công thương Viê ̣t Nam (VietinBank) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Viê ̣t Nam (Techcombank) Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát triển Viê ̣t Nam (BIDV) Ngân hàng TMCP Viê ̣t Nam Thịnh vượng (VPBank) Ngân hàng TMCP Quân đô ̣i (MB) Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triển nông thôn Viê ̣t Nam (Agribank) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Ngân hàng TMCP Tiền Phong (TPBank) 10 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ( Techcombank ) Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG 2.1 Giới thiêụ sơ lược về ngân hàng Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), tên tiêng Anh là Vietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank được thành lập vào ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu có 20 tỷ đồng Sau 27 năm phát triển, Techcombank không ngừng mở rô ̣ng và trở thành là những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất không ở Việt Nam mà còn là mô ̣t những ngân hàng hàng đầu Châu Á với thành tích kinh doanh xuất sắc và được nhiều lần ghi nhận là tổ chức tài chính uy tín Tính đên quý I/2020, ngân hàng có tổng tài sản 391,82 nghìn tỷ đồng cùng với gần triê ̣u khách hàng cá nhân và các doanh nghiê ̣p tại Viê ̣t Nam thông 300 chi nhánh khắp cả nước và ̣ thống ngân hàng di đô ̣ng đứng đầu thị trường Để có được thành công đó, ngân hàng có đô ̣i ngũ quản lí vô cùng tài và đầy kinh nghiê ̣m về tài chình cùng lực lượng nhân sự hùng hâ ̣u 11.0003 nhân viên được đào tạo chuyên nghiê ̣p với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiê ̣p hàng đầu Viê ̣t Nam” Techcombank theo đuổi mô hình kinh doanh khác biệt, lấy khách hàng làm trọng tâm, và gặt hái được những thành công cụ thể Thông qua việc hợp tác với các khách hàng doanh nghiệp lớn, các tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu, các hãng hàng không, hay các tập đoàn điện lực và viễn thông Từ những cam kêt giá trị của Ngân hàng tới khách hàng, từ các sản phẩm được thiêt kê phù hợp cho từng khách hàng, cũng chất lượng dịch vụ đứng đầu thị trường giúp cho Techcombank thu hút và nắm giữ sở khách hàng chất lượng cao từ các doanh nghiệp lớn, đên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đên các cá nhân 2.1.1 Quá trình hình thành Năm 1993 19941995 Tóm tắt sự kiê ̣n  Thành lâ ̣p với vốn điều lê ̣ 20 tỷ đồng bối cảnh nền kinh tê đàn chuyển mình từ nền kinh tê tâ ̣p trung sang nền kinh tê thị trường  Thành lâ ̣p chi nhánh Techcombank HCM, khởi đầu cho quá trình phát triển nhanh của Techcombank tại các đô thị lớn 1996  1998     1999 2000- Thành lâ ̣p chi nhánh Techcombank Thăng Long và hai phòng giao dịch tại Hà Nô ̣i và HCM Trụ sở chính chuyển sang 15 Đào Duy Từ, Hà Nô ̣i Thành lâ ̣p chi nhánh tại Đà Nẵng Phòng giao dịch số tại Khâm Thiên, Hà Nô ̣i thành lâ ̣p Phòng gia dịch tại Thái Hà, Hà Nô ̣i thành lâ ̣p Vốn điều lê4̣ 20 tỷ 51,495 tỷ 70 tỷ 80,020 tỷ 102,345 Thống kê tài chính của Techcombannk quý I/2020 Báo cáo thường niên TCB 2019 Vốn điều lê ̣: thuật ngữ chuyên môn kinh tê số vốn các thành viên, cổ đông góp cam kêt đóng góp thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG 2001  2002    2003  2004     2005  2006  2007    2008     2009       Ký hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm ̣ thống ngân hàng Temenos Holding NV về viê ̣c triển khai ̣ thống phần mềm Ngân hàng GLOBUS cho toàn ̣ thống Là ngân hàng có mạng lưới giao dịch rô ̣ng nhất Hà Nô ̣i Thành lâ ̣p nhiều chi nhánh tại các thành phố lớn Chính thức phát hành thẻ toán F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với Vietcombank) vào ngày 05/12/2003 Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003 Đưa chi nhánh Techcombank Chợ lớn vào hoạt động Khai trương biểu tượng mới của ngân hàng Vốn điều lê ̣ tăng liên tục Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ với Compass Plus Khai trương phần mềm chuyển mạch và quản lí thẻ của hãng Compass Plus Nhân giải thưởng không ở nước và nước, được đánh giá là ngân hàng hàng đầu VN Hoàn thiê ̣n ̣ thống siêu tài khoản Ra mắt thẻ toán quốc tê Techcombank Visa Trở thành ngân hàng có mạng lưới gia dịch lớn thứ hai khối ngân hàng TMCP HSBC tăng vốn góp lên 15% Phát hành 200.000 thẻ Ra mắt nhiều sản phẩm mới được đánh giá cao Ra mắt thẻ Techcombank Visa Credit và thẻ đồng thương hiê ̣u Techcombank-Vietnam Airlines-Visa Triển khai máy gửi tiền tự đô ̣ng Ra mắt công ty quản lý nợ và khai thác tài sản HSBC tăng tỷ lê ̣ sở hữu lên 20% Ký hợp đồng tài Ký kêt hợp đồng tài trợ vốn vay bắc cầu dự án 16 máy bay A321 với Vietnam Airlines Tháng 09/2009: Ra mắt sản phẩm Tiêt kiệm Online… Nhận giải thưởng "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2009" Việt Nam Report trao tặng Ngân hàng TMCP lớn thứ Việt Nam 20102011 2013  2014  23 giải thưởng uy tín được trao  Là sự lựa chọn của 3,7 triê ̣u khách hàng và 48 nghìn doanh nghiê ̣p  Khách hàng đạt triê ̣u  Ngân hàng đứng đầu về doanh số toán thẻ quốc tê Visa của Việt Nam 2017 2018  Tăng số lượng khách hàng lên 3,3 triê ̣u  Nhâ ̣n 13 giải thưởng nước và quốc tê  Là ngân hàng cổ phần tư nhân vượt mức lợi nhuận Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) tỷ 104,435 tỷ 180 tỷ 412 tỷ 555 tỷ 1500 tỷ 3165 tỷ 5400 tỷ 8878 tỷ[ CITATIO N Thơ13 \l 1033 ] 13.878 tỷ[ CITATIO N Bá17 \l 1033 ] 34.965.9 tỷ lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG   2019   10.000 tỷ VND Ngân hàng đứng đầu về doanh số giao dịch thẻ Visa (debit và credit) tại Việt Nam tổ chức Thẻ Quốc tê Visa trao tặng Top thương vụ IPO lớn nhất thị trường Đông Nam Á 2018 Techcombank là ngân hàng nhất có mặt Top3 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất, sau VinGroup và Vinamilk Tổng tài sản 383,7 nghìn tỷ đồng Bảng 1.Quá trình hình thành Techcombank 2.2 Sứ mênh ̣ của ngân hàng  Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin vâ ̣y của khách hàng  Tạo dựng cho cán bô ̣ nhân viên mô ̣t môi trường làm viê ̣c tốt nhất  Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài 2.3 Giá trị cốt lõi Với giá trị cốt lõi, ngân hàng tạo nên “ Văn hoá tổ chức” mang lại sự vững mạnh của Techcombank và có thể thực hiê ̣n tốt ba sứ mê ̣nh hàng đầu:  Khách hàng là trọng tâm : “Vì thành công khách hàng thành công”  Đổi mới và sáng tạo: "Để dẫn đầu"  Hợp tác vì mục tiêu chung: “Tạo nên sức mạnh tập thể để tổ chức phát triển bền vững & thành công vượt trội"  Phát triển bản thân:“Để có khả nắm bắt hội phát triển với tổ chức  Làm việc hiệu quả: "Để mang lại thành công lớn với nguồn lực phù hợp” TECHCOMBANK 2.4 Cơ cấu quản trị ngân hàng HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc/Ban Điều hành thông qua quy định phân cấp và các quy định nội của Techcombank HĐQT ban hành Đối với các hoạt động HỘI ĐỒNG QUẢN thuộc thẩm quyền xem xét và quyêt định của ĐHĐCĐ và HĐQT, TRỊ Tổng Giám đốc báo cáo và trình HĐQT xem xét Trên sở đó, HĐQT sẽ đưa các quyêt định kịp thời cho Tổng Giám đốc/Ban Điều hành triển khai thực  Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ ngân hàng công tác quản trị, điều hành ngân hàng BAN KIỂM SOÁT  Thực chức kiểm toán nội bộ, đạo, điều hành và giám sát hoạt động Kiểm toán nội để rà soát, đánh giá cách độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội BAN ĐIỀU HÀNH Tổng giám đốc Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chuyển đổi Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị rủi ro Giám đốc Tài chính Tâ ̣p đoàn Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiê ̣p Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Tài chính Cá nhân Kiêm Giám đốc khối Bảo hiểm Giám đóc Khối Chiên lược và Phát triển Ngân hàng kiêm Giám đốc Nô ̣i chính toàn hàng Giám đốc Khối Vâ ̣n hành và Công nghê ̣ Tham mưu và tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đên nhân UỶ BAN NHÂN SƯ sự, chính sách, lương thưởng, chê độ đãi ngộ cạnh tranh, thu hút, VÀ LƯƠNG phát triển và giữ chân nhân tài, đảm bảo hiệu suất cao và bền THƯỞNG ( NORCO) vững, hướng tới thực hóa mục tiêu “Ngân hàng số Việt Nam về tính hiệu quả” Thực thi nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho HĐQT công tác UỶ BAN KIỂM kiểm toán, kiểm tra giám sát và quản trị rủi ro của hoạt động ngân TOÁN VÀ RỦI RO hàng theo Quy chê tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và rủi ro Bảng Cơ cấu quản trị ngân hàng 2.5 Mạng lưới hoạt đô ̣ng Hiê ̣n Ngân hàng có:     Trụ sở chính đă ̣t tại 191 Bà Triê ̣u, Quâ ̣n Hai Bà Trưng, Hà Nô ̣i Văn Phòng đại diê ̣n 311 điểm giao dịch cả nước Công ty STT Tên công ty Lĩnh vực hoạt đô ̣ng Tỷ lê ̣ sở hữu của Ngân hàng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Công ty TNHH mô ̣t thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản _ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Viê ̣t Nam Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương Các hoạt đô ̣ng chứng khoán Quản lý nợ và khai thác tài sản 88,99999% Quản lí quỹ 88,99956% Bảng Công ty Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) 100% lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG 2.6 Lĩnh vực hoạt đô ̣ng5 Là công ty cổ phần hoạt đô ̣ng lĩnh vực ngân hàng tài chính được phép hoạt đô ̣ng các lĩnh vực huy đô ̣ng vốn dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nước và ngoài nước để đầu tư và phát triển Kinh doanh đa tổng hợp về tiền tê ̣, tín dụng dịch vụ ngân hàng, làm ngân hàng đại lý phục vụ cho đầu tư và phát triển từ các tổ chức kinh tê, tổ chức tài chính tiền tê ̣, các tổ chức xã hô ̣i đoàn thể và ngoài nước Ngân hàng có các dịch vụ là:          2.6.1 Các dịch vụ toán và giao dịch Dịch vụ chuyển tiền định kỳ Dịch vụ giao dịch qua Fax – email Dịch vụ toán tự đô ̣ng Dịch vụ thu hô ̣ Dịch vụ chi hô ̣ Dịch vụ nô ̣p thuê nô ̣i địa tại quầy Dịch vụ nô ̣p thuê điê ̣n tử Dịch vụ toán tiền điê ̣n Dịch vụ chi lương 2.6.2 Dịch vụ ngân hàng điê ̣n tử (F@st Ebank) Đây là dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng doanh nghiệp của Techcombank với những tiện ích và tính nổi bật giúp việc quản lý doanh nghiệp dễ dàng, hiệu quả mọi lúc mọi nơi:  Giảm chi phí viê ̣c chuyển khoản và ngoài ̣ thống không kèm điều kiê ̣n cũng giảm chi phí vâ ̣n hành bô ̣ phâ ̣n kê toán viê ̣c giao dịch  Giao dịch nhanh: kịp thời thực hiê ̣n các giao dịch cả không ở văn phòng hay không phải tốn thời gian đên ngân hàng thực hiê ̣n, truy xuất tài khoản mọi lúc mọi nơi  An toàn bảo mâ ̣t: Chủ đô ̣ng kiểm soát và phòng ngừa giao dịch giả mạo với dịch vụ bảo mâ ̣t tối ưu Tham khảo từ trang chủ của Ngân hàng Techcombank Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG 2.6.3 Dịch vụ tư ván phát hành trái phiếu và tư vấn tài chính chiến lược cho các doanh nghiê ̣p Với vai trò người bạn của các doanh nghiê ̣p, Techcombank đồng hành cùng các quá trình cổ phần hóa, niêm yêt, mua bán sáp nhập và cấu trúc tài chính Các đối tượng doanh nghiê ̣p là những tập đoàn, công ty hàng đầu hoạt động các lĩnh vực trọng yêu của nền kinh tê bao gồm bất động sản, hàng tiêu dùng, tài nguyên, nông nghiệp, lượng,…  2.6.4 Dịch vụ ngân quỹ Tiền gửi tiêt kiê ̣m với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn được tính theo thời gian gửi tạo cho khách hàng có sự linh hoạt tối đa  Tiền gửi toán có các thủ tục đơn giản, nhanh gọn kêt hợp với dịch vụ truy dẫn dố dư và các giao dịch tài khoản trực tuyên giúp khách hàng giảm chi phí lại mà có thể thực hiê ̣n tốt các giao dịch    Dịch vụ trả lương cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng Chuyển tiền kiểu hối từ nước ngoài về Viê ̣t Nam Dịch vụ bảo hô ̣ chứng từ có giá trị, tài sản quý với mức phí ưu đãi được đông đảo khách hàng hoan nghênh 2.6.5 Hoạt đô ̣ng tín dụng Đang là mối quan tâm hàng đầu của Techcombank với mục tiêu hỗ trợ ngày càng tốt không cho doanh nghiê ̣p quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh mà còn cho cá nhân nhiều hình thức: CÁC HÌNH THỨC VAY Vay du học THỜI HẠN VAY tháng – 120 tháng Ơ tơ lại 96 tháng Ơ tơ kinh doanh – năm Vay ô tô Vay tiêu dùng – 60 tháng PHƯƠNG THỨC TRẢ Lãi trả hàng tháng, gốc theo thoả thuâ ̣n của Ngân hàng và 10,99%/năm khách hàng không được trả gốc cuối kỳ Phù hợp với tài Có nhiều mức chính của Khách lãi suất hàng - Theo phương thức dư nợ giảm dần 8,29%/năm - Theo phương pháp niên kim Tuỳ vào giá trị tài sản LÃI SUẤT HẠN MỨC CHO VAY Tối đa 85% tổng chi phí hoă ̣c tối đa lên đên 95% nhu cầu chứng minh tài chính của khách hàng 80% giá trị xe 70% giá trị tài sản bảo đảm 10 tháng thu nhâ ̣p và không quá 300 triê ̣u Dịch vụ ngân quỹ là hoạt động quản lý các khoản thu và chi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 CHƯƠNG Vay theo món năm Cạnh tranh và tính dư nợ thực tê (dư nợ giảm dần) Vay kinh doanh Vay theo hạn mức Vay cầm cố sổ tiêt kiê ̣m tại quầy tháng - 12 tháng Lãi suất theo quy định từng thời kỳ - Lãi trả hàng tháng - Gốc trả định kỳ tháng/quý/năm - Ân hạn gốc lên tới tháng tỷ VNĐ - Lãi trả hàng tháng - Vốn trả cuối kỳ của từng khê ước nhận nợ - Trả gốc và lãi cuối kỳ Bảng Hoạt đô ̣ng tín dụng của Techcombank Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) 80 – 95% giá trị cho vay lOMoARcPSD|17838488 [Type here] CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2019 3.1 Thành tựu tiêu biểu đạt được năm 2019  Ngân hàng nhất có mă ̣t TOP của bảng xêp hạng 500 doanh nghiê ̣p tư nhân có lợi nhuâ ̣n cao nhất năm 2019 VNReport công bố  Ngân hàng thương mại cổ phần số với lợi nhuâ ̣n trước thuê 7là 12,8 nghìn tỷ ( tăng 31,5% so với năm 2018) vượt xa kê hoạch năm  Tăng trường huy đô ̣ng mô ̣t cách hiê ̣u quả, tâ ̣p trung tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn, qua đó dẫn dầu thị trường về tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tổng huy đô ̣ng  Tổng tài sản hợp nhất: 383.699 tỷ ( tăng 19,5% so với năm 2018 – vượt 2% so với kê hoạch đề ra) 3.2 Những số tài chính nổi bâ ̣t Chỉ tiêu Tổng thu nhâ ̣p hoạt đô ̣ng Thu nhâ ̣p lãi Thu nhâ ̣p từ các hoạt đô ̣ng dịch vụ Thu nhâ ̣p ngoài lãi khác Chi phí hoạt đô ̣ng Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Lợi nhuâ ̣n trước thuê Năm 2018 Tỷ đồng Năm 2019 Tỷ đồng 18.350 11.390 Tăng trưởng 21.068 14.258 Tỷ đồng 2.718 2.686 % 24,7% 25,2% 3.273 3.253 - 20 -0,6% 3.687 5.843 3.557 7.313 - 130 1.470 -3,5% 25,2% 1.846 917 - 929 -50,3% 10.661 12.838 2.177 31,5% Bảng Những số tài chính nổi bâ ̣t năm 2019 Theo kê hoạch của Techcombank, năm 2019, lợi nhuâ ̣n trước thuê hợp nhất 11.750 tỷ đồng là tăng 10% so với năm 2018 Nhưng năm 2019 vượt qua kê hoạch tăng khoảng 31,5% cùng với đó là thu nhâ ̣p lãi tăng 25,2% Kêt quả này có được là nhờ vào việc kiên định theo đuổi chiên lược rủi ro thấp lợi nhuận cao, nhờ đó Ngân hàng thành công việc cân đối cấu doanh thu, giảm phụ thuộc vào hoạt động cho vay, giảm 50,3% chi phí dự phòng Tuy nhiên lãi về thu nhâ ̣p dịch vụ lại giảm nhẹ là 20 tỷ Theo giải thích của lãng đạo Techcombank, viê ̣c thu nhâ ̣p từ dịch vụ tăng châ ̣m lại là ngân hàng áp dụng chương trình Zero Free, hy sinh phí dịch vụ để thúc đẩy nguồn tiền gửi không kỳ hạn Lợi nhuận trước thuê là số lợi nhuận của doanh nghiệp thu được sau trừ phần tiền bỏ để thực kinh doanh chưa tính đên phần thuê phải nộp cho quan thuê và tiền lãi Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] Techcombank cũng là ngân hàng trì được vị thê vốn hàng đầu Việt Nam với tỷ lệ an toàn vốn cuối kỳ theo Basel II đạt 15,5%, cao gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của Trụ cột I Basel II Vì vậy, Techcombank tiêp tục củng cố vị thê Ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao nhất ngành Ngân hàng với hệ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và lợi nhuận tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2019 lần lượt 17,8% và 2,9% 3.2.1 Vốn điều lê ̣ Tính đên ngày 31/12/2019 vốn điều lê ̣ của Ngân hàng là 35 nghìn tỷ đồng với số cổ phần là 3.500.139.962 ( so với năm 2018 là 34,965 nghìn tỷ đồng), đạt tiêu thông qua viê ̣c phát hành 10 triê ̣u cổ phiêu ESOP cho cán bô ̣ người lao đô ̣ng giỏi với giá phát hành là 10.000đ/CP [3] 3.2.2 Cho vay khách hàng Năm 2019, ngân hàng tăng 44,6% đạt 230,802 tỷ đồng ( năm 2018 – 159.939 tỷ ) tương đương với mức tăng trưởng tín dụng là 18,8% - tỷ lê ̣ được Ngân hàng Nhà nước cho phép nới rô ̣ng là ngân hàng có dư nợ cho vay tăng trưởng nhanh nhất các Ngân hàng thương mại Năm 2018 2019 Khách hàng cá nhân 71.973 tỷ 106.168 tỷ SMES8 Công ty lớn Tổng 31.988 tỷ 43.853 tỷ 55.978 tỷ 80.781 tỷ 159.939 tỷ 230.802 tỷ Bảng Cho vay khách hàng Ngân hàng tâ ̣p trung chiên lược vào hai đối tượng:  Khách hàng cá nhân: Tăng 45%, chiêm tỷ trọng 46% tổng dư nợ toàn Ngân hàng nhờ trì sự chuyển dịch mạnh mẽ sang cho vay có tài sản đảm bảo trì đà tăng trưởng 60% và 9% ở cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô  Khách hàng SMEs: Tăng 50% chủ yêu ở vay vốn ngắn hạn lưu đô ̣ng năm 2019 theo đúng kê hoạch đề Có được thành tựu này cũng là nhờ loạt sáng kiên chuyển đổi nhằm cải thiê ̣n sự hài lòng của khách hàng, đào tạo và phát triển nhân viên, cải tiên quy trình hoạt đô ̣ng và rủi ro tín dụng SMEs: Doanh nghiê ̣p vừa và nhỏ Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] CHO VAY KHÁCH HÀNG (Tỷ VNĐ) Cho vay khách hàng Tỷ lê nơ xấu 250 200 230.9 1.70% 1.80% 1.60% 1.60% 160.8 159.9 2017 2018 142.6 150 1.30% 112.2 100 50 2015 2016 2.00% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2019 Tỉ lê ̣ nợ xấu thời điểm cuối năm ở mức 1.3%, khẳng định chất lượng tài sản lành mạnh và chiên lược quản trị rủi ro thận trọng của ngân hàng Biểu đồ Cơ cấu cho vay khách hàng và tỷ lê ̣ nợ xấu Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] 3.2.3 Tiền gửi khách hàng Huy đô ̣ng tiền gửi của khách hàng tăng 14,8% so với năm trước chiên lược tâ ̣p trung vào nguồn tiền gửi không kỳ hạn nhằm giảm chi phí hoạt đô ̣ng So với các số liê ̣u thì cả hai khoản đều tăng nêu so với cấu vào năm 2019 tỉ lê ̣ tiền gửi có kỳ hạn giảm 5,8% tổng cấu và thay vào đó là tiền gửi không kỳ hạn ( CASA) tăng trưởng vọt lên 37,9% so với cuối năm 2019, đưa tỷ lê ̣ của ngân hàng lên mức kỳ lục là 34,5%[ CITATION Đầ20 \l 1033 ] Mà thực tê tăng tỉ lê ̣ CASA là mô ̣t những cách kiêm soát chi phí vốn được các ngân hàng lựa chọn hiê ̣n Theo ông Đỗ Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Quản trị Ngân hàng của Techcombank chia sẻ, tỷ lê ̣ tăng trường CASA giúp Techcombank giảm chi phí hoạt đô ̣ng cấu chi phí của Ngân hàng và giúp thu nhâ ̣p từ huy đô ̣ng cho vay cao từ cho vay Và dự kiên cũng sẽ là xu hướng được trì những năm tới, giúp cải thiê ̣n thu nhâ ̣p của Ngân hàng năm 2020 Nhờ viê ̣c trì mức tăng trưởng CASA tốt giúp cho Techcombank có lợi thê cạnh tranh lãi suất thấp đối với các sản phẩm cho vay mua nhà để ở và mua ô tô so với các ngân hàng khác [ CITATION Vie20 \l 1033 ] 70 40.00% 57.8 60 39.4 22.70% 40 35.00% 30.00% 28.70% 50 30 34.50% 25.00% 41.2 24.10% 20.60% 29.3 20.00% 29.7 15.00% 20 10.00% 10 5.00% 2015 2016 2017 2018 Số dư CASA Tỷ lê CASA 2019 0.00% Biểu đồ Tỷ lê ̣ tiền gửi không kỳ hạn 2015-2019 Và ngân hàng cũng nhâ ̣n biêt nhu cầu tham gia nền kỹ thuâ ̣t số cao nên Techcombank không ngừng cải tiên, nâng cao chất lượn dịch vụ của các nền tảng trực tuyên điê ̣n tự mang lại sự tăng trưởng đô ̣t biên gấp lần về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch của khách hàng thông qua kênh E-banking Hơn thê nữa còn áp dụng chương trình “Zero Free - Miễn phí dịch vụ” và “Hoàn tiền 1% không giới hạn” Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 [Type here] nhằm mục đích góp phần làm thay đổi thói quen dùng tiền mă ̣t của người dân Viê ̣t Nam 3.2.4 Tỷ lê ̣ chi phí thu nhâ ̣p Liên tục nhiều năm, Techcombank nằm Top Ngân hàng trì tỷ lê ̣ chi phí thu nhâ ̣p (CIR) thấp nhất ̣ thống thương mại cổ phần đạt tỷ lê ̣ 34,7% Kêt quả có được nhờ viê ̣c không ngừng cải thiê ̣n chất lượng công tác quản lý chi phí, nâng cao hiê ̣u quả sử dụng nguồn lực đầu vào 3.3 Tỷ lê ̣ khách hàng Trong năm 2019, Techcombank cũng cho biêt có thêm 1,1 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng của Ngân hàng lên 7,3 triệu Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử e-banking tăng từ 56% lên 76% so với năm 2018 Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh di động lần lượt đạt 172 triệu giao dịch (tăng 217% so với cùng kỳ) và 2,6 triệu tỷ (tăng 244% so với cùng kỳ), cho thấy rõ sự tiện ích và ưu tiên vượt trội của khách hàng đối với các giải pháp giao dịch điện tử của Ngân hàng Cũng chiên lược lấy khách hàng làm trung tâm đạt được hiê ̣u quả nhất định Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) ... 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Viê ̣t Nam (Vietcombank) Ngân hàng TMC Công thương Viê ̣t Nam (VietinBank) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Viê ̣t Nam. .. nền kinh tê 1.6 Thực trạng ngân hàng thương mại ở Viê ̣t Nam hiê ̣n [1] 1.7 Các ngân hàng thương mại uy tín ở Viê ̣t Nam [1] 11 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG... hàng thương mại cổ phần  Ngân hàng thương mại liên doanh  Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1.3 Chức 1.3.1 Chức trung gian tín dụng Chức quan trọng nhất của Ngân hàng thương