CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022 I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRONG NĂM 2021 Hoạt động Ban Kiểm sốt a Thơng tin thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên BKS Ông Trần Văn Thức Trưởng BKS Được bổ nhiệm ngày 26/04/2021 Ông Luis Fernando Garcia Agraz Trưởng BKS Nộp đơn từ nhiệm ngày 08/04/2021 Miễn nhiệm ngày 26/04/2021 STT Thành viên BKS Ơng Đặng Hồi Nam Ơng Nguyễn Minh Nhựt (Jack) Thành viên BKS Thành viên BKS Được bổ nhiệm ngày 29/06/2017 Được bổ nhiệm ngày 29/06/2017 Trong năm 2021, cơng ty có thay đổi thành viên BKS: - Miễn nhiệm thành viên BKS ông Luis Fernando Garcia Agraz theo Đơn từ nhiệm ngày 08/04/2021 - Bổ nhiệm ông Trần Văn Thức thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2021 Tỷ lệ sở hữu cổ phần vốn điều lệ thành viên ban kiểm sốt ngày 25/3/2022: - Ơng Trần Văn Thức: 0% - Ơng Đặng Hồi Nam: 30.648 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,04% - ÔngNguyễn Minh Nhựt (Jack): 0% b Cuộc họp Ban Kiểm soát - Số lượng họp tỷ lệ tham gia, biểu Stt Thành viên BKS Ông Trần Văn Thức Ông Luis Fernando Garcia Agraz Ơng Đặng Hồi Nam Ơng Nguyễn Minh Nhựt (Jack) Số buổi họp tham dự 05 Tỷ lệ tham dự họp 100% Tỷ lệ biểu 100% 01 100% 100% 06 100% 100% 06 100% 100% Lý không tham dự họp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - Chi tiết nội dung họp BKS STT Cuộc họp Ngày Nội dung Cuộc họp số 01 03/03/2021 BKS họp với Cơng ty TNHH Kiểm tốn EY thảo luận số vấn đề BCTC kiểm toán năm 2020 Coteccons Cuộc họp số 02 27/04/2021 Họp bầu Trưởng BKS sau bầu bổ sung thành viên BKS ĐHĐCĐ thường niên Cuộc họp số 03 29/04/2021 Thảo luận kế hoạch làm việc BKS năm 2021 Cuộc họp số 04 21/05/2021 BKS thống đề nghị HĐQT chọn Công ty TNHH kiểm toán EY đơn vị kiểm toán BCTC cho Coteccons cơng ty thành viên năm tài 2021 Cuộc họp số 05 20/8/2021 BKS họp Cơng ty TNHH kiểm tốn EY thảo luận số vấn đề kiểm toán BCTC tháng năm 2021 Coteccons Cuộc họp số 06 27/10/2021 Rà soát công việc tháng đầu năm 2021 dựa theo Kế hoạch công việc BKS Thảo luận rủi ro liên quan đến pháp lý/tài Cơng ty thời điểm Thảo luận việc thực khuyến nghị BKS Ban KTNB Ban TGĐ Phòng/Ban Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động BKS HĐQT, Ban TGĐ Cổ đông - BKS lập kế hoạch hoạt động cho năm 2021, gửi HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc để nắm thơng tin đạo phịng ban chức công ty phối hợp với BKS triển khai công việc - BKS tham dự số họp quản trị công ty để giám sát đạo HĐQT/Ban TGĐ với phòng chức - BKS liên tục cập nhật tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2021/tình hình thực nghị Đại Hội Cổ Đông, đưa ý kiến để giúp HĐQT, Ban TGĐ thực tốt kế hoạch/nghị đề - BKS sốt xét Báo Cáo Tài Chính hàng q đưa khuyến nghị Ban TGĐ tình hình tài tình hình hoạt động cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS Chi tiết số hoạt động thực BKS năm 2021 liên quan đến công tác giám sát HĐQT, Ban TGĐ Thời gian 25/05/2021 01/06/2021 07/06/2021 01/07/2021 19, 31/07/2021 25/08/2021 04/11/2021 09/11/2021 26/11/2021 03/12/2021 II Nội dung Gửi báo cáo tới Ban TGĐ đánh giá kết hoạt động chung công ty kết kinh doanh quý I/2021 Tham gia họp điều hành hàng tuần Ban TGĐ với phận phát triển kinh doanh Gửi yêu cầu tới Ban TGĐ việc quản lý đất đai trực thuộc sở hữu Coteccons Gửi báo cáo đánh giá việc triển khai hoạt động phát triển kinh doanh Ban TGĐ, đánh giá lực Ban kiểm toán nội kết kiểm tốn phịng thiết bị Unicons Gửi báo cáo tới Ban TGĐ đưa ý kiến việc phát hành lại báo cáo tài Coteccons năm 2017-2019 Gửi báo cáo đánh giá kết hoạt động chung công ty kết kinh doanh tháng đầu năm 2021 hiệu lực hệ thống kiểm sốt nội cơng ty Gửi u cầu tới Ban TGĐ việc: thúc đẩy phòng ban chức Công ty triển khai hoạt động nâng cao hiệu hoạt động theo ý kiến Ban KTNB sau kiểm tốn; phân tích nguyên nhân giải pháp nâng cao doanh số tháng cuối năm Gửi yêu cầu tới Ban TGĐ thực kiểm toán đặc biệt để phục vụ cho việc xác định bên liên quan giao dịch phát sinh bên liên quan Coteccons Unicons năm từ 2017-2020 theo Nghị Quyết HĐQT công ty số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 Gửi ý kiến tới Ban TGĐ việc soát xét mối quan hệ Ladona Properties Ltd Coteccons để thực yêu cầu công bố thông tin bên thứ ba liên quan Gửi báo cáo soát xét kết tài Q 3/2021 Cơng ty ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng Cổ đông Trong năm 2021, ĐHĐCĐ thông qua 15 nghị Tính đến hết tháng 12/2021, 80% cơng việc đề theo Nghị hồn thiện, 13% thực 7% chưa hoàn thành Khối lượng công việc thực liên quan đến Nghị số 05/2021/NQQ-ĐHCĐ việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Nghị số 09/2021/NQQ-ĐHCĐ việc thông qua phương án phát hành cổ phiểu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS Trong năm 2021, HĐQT đưa 28 nghị quyết, tính đến hết tháng 12/2021, tình hình triển khai thực nghị đưa sau: 28/28 nghị triển khai hoàn thiện 100% III ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG Đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2021: ĐVT: Tỷ đồng Doanh thu Lợi nhuận sau thuế 2021 9.078 24 So với 2020 Giảm 38% (so với 14.558) Giảm 93% (so với 335) So với kế hoạch Đạt 52% (so với 17.400) Đạt 7% (so với 340) Các nguyên nhân dẫn đến kết kinh doanh thấp kỷ lục vòng 10 năm qua: - Số lượng dự án ký năm 2020 (backlog) gần khơng có dẫn tới doanh số 2021 sụt giảm nghiêm trọng - Đại dịch Covid-19 dẫn tới ngưng thi công công trường tháng, điều dẫn tới chi phí gia tăng, cộng với giá nguyên vật liệu tăng 4% năm 2021 nguyên nhân dẫn lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng - Tăng khoản trích lập dự phịng nợ xấu - Duy trì chi phí nhân Coteccons, khơng cắt giảm chi phí nhân giai đoạn thị trường cắt giảm chi phí nhân để bù đắp thiệt hại dịch Covid Một số tiêu tài quan trọng STT Chỉ tiêu I II III Biên lợi nhuận Biên lợi nhuận gộp Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản Chỉ số hiệu suất Vòng quay tồn kho Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải trả Thanh khoản Tỷ số khoản thời Tỷ số khoản nhanh Đòn bẩy (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu) IV ĐVT 2020 2021 % % % % 5.9% 2.9% 5.1% 3.0% 3.0% 0.3% 0.29% 0.27% Ngày Ngày Ngày 41 198 104 62 308 129 Lần Lần % 2.2 1.9 67% 2.1 1.85 78% KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT Kết kinh doanh năm 2021: Khơng hồn thành kế hoạch đề CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - Lý khách quan nhìn thấy dịch bệnh Covid-19 kéo dài giá vật liệu tăng cao, nhiên, HĐQT Ban TGĐ cần có chiến lược tăng doanh số ngắn hạn, ví dụ lựa chọn dự án quy mơ nhỏ, thời gian hồn thiện ngắn - Ngoài mặt chủ quan, cần tiếp tục củng cố máy nhân sự, nâng cao công tác lập kế hoạch, cần quản lý giá vốn hàng bán tốt để nâng cao biên lợi nhuận, cách thức hồn thiện đưa vào vận hành sớm hệ thống phần mềm quản trị (ERP) - Về dài hạn, chiến lược đa dạng hóa sản phẩm để tránh phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản dân dụng cần thúc đẩy nhanh cần có phận chuyên trách Nhân chủ chốt: Nhân nhiều vị trí quan trọng nghỉ việc năm 2021 - Theo quan sát BKS, năm 2021 có nhân vị trí quan trọng nghỉ việc HĐQT Ban TGĐ cần tìm lý tượng tìm cách ngăn chặn việc năm 2022 - Ban TGĐ hoạt động chưa hiệu quả, thể kết kinh doanh năm 2021 sụt giảm so với năm trước so với kế hoạch đề Vị trí Tổng Giám đốc bỏ ngỏ, dẫn đến bất cập điều hành Cơng ty HĐQT cần nhanh chóng tìm kiếm bổ nhiệm sớm người có lực cho vị trí Truyền thơng: Tăng cường truyền thơng hình ảnh Cơng ty nội bên ngồi - Ban TGĐ cần tăng cường truyền thông nội thành tựu công ty đạt được, chia sẻ chiến lược phát triển để tạo lòng tin tăng cường sức mạnh tập thể nội Công ty - Với Nhà đầu tư khách hàng: Do thay đổi lớn hoạt động công ty hai năm vừa qua, việc khẳng định vị thế, bạch giá trị cốt lõi Coteccons cần tăng cường năm 2022 Khoản phải thu: Thời gian giá trị khoản phải thu tăng dần năm 2021 - Ban TGĐ cần cải thiện sách quản trị cơng nợ tăng cường công tác thu hồi, xử lý công nợ năm 2022 Quản lý tài sản: Tăng cường quản lý tài sản việc sử dụng tài sản cơng trường - Q trình chuyển giao Ban TGĐ cũ vừa diễn năm 2020, việc xác định quyền sở hữu tài sản, quản lý việc sử dụng tài sản yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động quản lý chi phí Quản lý danh mục đầu tư: Lỗ kéo dài cơng ty con, cơng ty liên kết: CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - Hiện nay, hầu hết công ty con, công ty liên kết Coteccons tình trạng lỗ chưa hoạt động hiệu HĐQT, Ban TGĐ cần rà soát lại khoản đầu tư công ty con, công ty liên kết để đưa biện pháp giám sát nâng cao hiệu hoạt động xử lý thu hồi khoản đầu tư Quản trị dự án: Chưa tốt - Thực tế, số dự án triển khai có tình trạng lỗ bàn giao cơng trình tốn Điều có ngun nhân từ khâu lập dự tốn, dự phịng rủi ro quản trị dự án Ban TGĐ cần rà sốt lại dự án triển khai để tìm cách giảm chi phí lập dự phịng cho khoản lỗ khơng mong đợi Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận thông qua Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (Đã ký) TRẦN VĂN THỨC