Thực trạng triển khai bancassuarance ở việt nam hiện nay

Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Bancassurance (banca + assurance) thuật ngữ tiếng Pháp dùng để việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho sở khách hàng Nói cách đơn giản, việc ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm Chẳng hạn, ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân người thứ ba cho người vay tiền để mua ơtơ Mơ hình Bancassurance đời phát triển mạnh mẽ Mỹ nước châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ) Ở châu Á, Bancassurance hình thành phát triển nước Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông,… Bancassurance kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm hiệu quả, cạnh tranh mạnh mẽ với kênh phân phối truyền thống (thông qua đại lý bảo hiểm) Số liệu thống kê cho biết, Pháp 70% phí bảo hiểm kinh doanh thu thông qua kênh phân phối ngân hàng, số Bồ Đào Nha 68% Tây Ban Nha: 63% Hầu hết công ty bảo hiểm lớn giới có hình thức hợp tác với ngân hàng để triển khai loại hình dịch vụ Sau đề án nghiên cứu em dịch vụ liên kết bancassurance Việt Nam, có sử dụng thơng tin từ nguồn khác Chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn thầy giáo Phạm Văn Định hướng dẫn giúp em hoàn thành đề án LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định I.Tổng quan bancassuarance hoạt động kinh doanh Việt Nam Sự đời phát triển hoạt động bancassuarance  Từ khái niệm bảo hiểm xuất giới, qua thời gian dài có nhiều loại hình bảo hiểm đời, kèm theo kênh phân phối khác Hiện nay, kênh phân phối bảo hiểm có tốc độ phát triển cao hình thức bán bảo hiểm qua ngân hàng  Bancassurance phát triển xuất vài năm thay đổi quan trọng lĩnh vực dịch vụ tài Các tổ chức ngân hàng vàcông ty bảo hiểm nhận thấy bancassurance có sức hấp dẫn thường tạo lợi nhuận, bổ sung cho hoạt động  Sự hình thành bancassurance Việt Nam Trước năm 1975, thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển mức sôi động Theo ghi chép lại, nhiều ngân hàng làm đại lý cho công ty bảo hiểm, nhiều dự án cho vay vốn lớn ngân hàng yêu cầu phải có hợp đồng bảo hiểm kèm Từ năm 90, Việt Nam thực sách kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, lĩnh vực tài bước tự hóa mở cửa Dưới tác động nhiều yếu tố nêu trên, hoạt động bancassuance Viêt Nam đời, đánh dấu việc ngân hàng thực khuyễn sản phẩm bao hiểm phi nhân thọ cho khách hàng Năm 2003, khách hàng ATM Vietcombank, Agribank bắt đầu ý tới giao dịch mới: đóng phí bảo hiểm qua ATM  Những nhân tố giải thích hình thành phát triển nhanh chóng bancassurance Thứ nhất, nhu cầu dịch vụ tài “một cửa” Bancassurance đáp ứng khách hàng có nhiều nhu cầu dịch vụ tài qua “một cửa” Chẳng hạn, khách hàng có nhu cầu vay tiền, có tài khoản sử dụng dịch vụ khác ngân hàng, tham gia bảo hiểm ngân hàng Khi tham gia bảo hiểm ngân hàng, việc nộp phí thuận tiện khách hàng nộp phí qua chuyển khoản, thẻ ATM, thẻ tín dụng… Bên cạnh đó, đề cập trên, khách hàng tham gia bảo hiểm ngân hàng để bảo đảm khả trả nợ cho ngân hàng trường hợp có rủi ro xảy tài sản sinh mạng, sức khoẻ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Ngồi ra, khách hàng cịn hưởng quyền lợi dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ, chẳng hạn: giảm phí nộp phí qua ngân hàng, cung cấp thẻ ATM mà trả lệ phí… Tóm lại, với bancassurance, khách hàng đồng thời sử dụng sản phẩm ngân hàng bảo hiểm cách thuận tiện hiệu Thứ hai, thay đổi “khẩu vị” khách hàng Các nghiên cứu giới cho thấy, “khẩu vị” khách hàng có nhu cầu đầu tư chuyển từ sản phẩm tiết kiệm đơn giản sang sản phẩm bảo hiểm sản phẩm phức tạp, ngân hàng cần phải cung cấp nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng thay đổi khách hàng Bancassurance cách thức đáp ứng thay đổi “khẩu vị” Thứ ba, yêu cầu tiết kiệm chi phí hoạt động Việc sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ ngân hàng giúp cơng ty bảo hiểm tiết kiệm chi phí hoạt động, qua tăng khả cạnh tranh lợi nhuận Trước hết, công ty bảo hiểm giảm chi phí đào tạo (vì đội ngũ nhân viên ngân hàng thường có trình độ cao, am hiểu tài chính) sử dụng sở liệu khách hàng, quan hệ ngân hàng để bán bảo hiểm Ngồi ra, cơng ty bảo hiểm trả hoa hồng cho ngân hàng thấp so với trả cho đại lý môi giới Tuy nhiên, thực tế Châu Á, tác động cạnh tranh, công ty bảo hiểm thường phải trả cho ngân hàng mức hoa hồng tương đương với mức trả cho đại lý môi giới Theo nghiên cứu Tillinghast[1] năm 2000, tỷ lệ chi phí phân phối trung bình/phí năm đầu bancassurance Anh 33% tỷ lệ nhà tư vấn tài độc lập 42% kênh bán hàng trực tiếp 78% Ở cần lưu rằng, sản phẩm bán theo kênh phân phối khác (dẫn đến tỷ lệ chi phí phân phối khác nhau) khác biệt không làm giá trị so sánh số liệu nêu Thứ tư, thơng qua bancassurance, sử dụng uy tín, thương hiệu nguồn lực (cơ sở liệu, văn phòng, nhân viên…) ngân hàng công ty bảo hiểm vào việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm tăng cường dịch vụ ngân hàng Bên cạnh đó, bancassurance giúp công ty bảo hiểm thâm nhập vào thị trường LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định chưa khai thác, thị trường khai thác thông qua ngân hàng Điểm gợi ý ngân hàng công ty bảo hiểm cần phải lựa chọn đối tác cách khôn ngoan để phát huy sức mạnh hưởng lợi từ uy tín, thương hiệu đối tác Thứ năm, tác động cạnh tranh làm giảm biên lợi tức (interest margin) ngân hàng cơng ty bảo hiểm, địi hỏi ngân hàng cơng ty bảo hiểm phải đa dạng hố kênh phân phối, đa dạng hoá sản phẩm nhằm tạo thêm lợi nhuận, suất, tạo ưu cạnh tranh Các công ty gia nhập thị trường sau, đặc biệt cơng ty nước ngồi, phải tạo cho ưu cạnh tranh để giành thị phần Có thể thấy, việc cơng ty Prevoir – cơng ty BHNT thâm nhập thị trường Việt Nam- tìm kênh phân phối qua hệ thống bưu điện Việt Nam ví dụ minh họa rõ nét việc tạo ưu cạnh tranh Bancassurance giải pháp để thay kênh phân phối qua đại lý – kênh phân phối “kén” người mà nhiều công ty BHNT giới, đặc biệt cơng ty BHNT Việt Nam, gặp khó khăn tuyển dụng Thứ sáu, phát triển công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông giúp cho việc lưu trữ, khai thác sở liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện Thứ bảy, xu hướng phi trung gian hóa hoạt động ngân hàng bảo hiểm cúng lý dẫn đến đời bancassurance Bancassurance làm giảm phụ thuộc công ty bảo hiểm lực lượng đại lý, môi giới, tạo đối trọng cần thiết cho phát triển bền vững Thứ tám, sách tự hóa hoạt động tài cho phép thâm nhập lẫn hoạt động ngân hàng bảo hiểm Bên cạnh đó, xu tồn cầu hố thúc đẩy hoạt động động bancassurance Thứ chín, khách hàng ngày hiểu sâu sắc dịch vụ tài chính, mức sống ngày tăng nhân tố thúc đẩy hoạt động bancasurance LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Bancassurance năm qua có bước chuyển quan trọng Từ chỗ sản phẩm bán kèm, gắn kết với khoản vay, sản phẩm có chỗ đứng định, bên cạnh sản phẩm ngân hàng Khách hàng dành quan tâm ưu nhiều cho sản phẩm bảo hiểm ngân hàng mức phí hợp lý, chất lượng dịch vụ tốt mà ngân hàng đem lại Nhưng hết, hiệu mặt chiến lược điều đáng ghi nhận cả, ngày nhiều ngân hàng nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng bancassurance Nội dung bancassuarance 2.1 Định nghĩa - Bancassurance việc ngân hàng công ty bảo hiểm hợp tác với để phát triển phân phối cách hiệu sản phẩm ngân hàng bảo hiểm thông qua việc cung cấp sản phẩm cho sở khách hàng Tuy nhiên, việc phân phối sản phẩm bảo hiểm ngân hàng đặc điểm bancassurance, đã, đặc điểm bancassurance Ở cần phân biệt việc ngân hàng phân phối sản phẩm bảo hiểm (bancassurance) với việc các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp phân phối dịch vụ tài chính, ngân hàng (assurbanking) Như vậy, bancassurance hiểu cách giản đơn việc ngân hàng tham gia cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Việc tham gia ngân hàng nhiều cấp độ khác tùy theo hình thức bancassurance 2.2 Các hình thức bancassurance Bancassurance hình thành theo cách sau: + Ngân hàng ký thoả thuận phân phối sản phẩm với cơng ty bảo hiểm, đóng vai trị người đại diện bán hàng mơi giới bảo hiểm cho công ty bảo hiểm; + Ngân hàng công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần (cross shareholdings); + Liên doanh: Ngân hàng công ty bảo hiểm thành lập công ty bảo hiểm để kinh doanh + Ngân hàng mua (tồn phần) cơng ty bảo hiểm ngược lại; + Ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Như vậy, xét mức độ kết hợp ngân hàng bảo hiểm, bancassurance phân chia thành hình thức sau  Hợp tác phân phối: Ngân hàng ký thoả thuận phân phối sản phẩm cho công ty bảo hiểm nhận hoa hồng phí Đây hình thức đơn giản nhất, hoạt động có hiệu nhất, theo ngân hàng đóng vai trị đại lý công ty bảo hiểm Hiện nay, Ngân hàng thương mại cổ phần techcombank liên kết với Bảo Việt cho sản phẩm “Tích lũy bảo gia”, “Tiết kiệm giáo dục”, “ Bảo hiểm cho nhà oto xịn” Tài khoản “Tích lũy bảo gia” hình thức tài khoản tiền gửi VNĐ có kỳ hạn, hàng tháng khách hàng nộp số tiền định để hưởn lãi hướng tới mục tiêu dài hạn cho sống để đảm bảo cho khách hàng “An tâm tận hưởng sống” Tham gia sản phẩm hưởng lãi suất tiết kiệm ưu đãi, khách hàng tặng kèm theo sản phẩm “An tâm tiết kiệm” Bảo Việt Nhân thọ  Chiến lược liên kết: Ngân hàng đầu tư vào công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần công ty bảo hiểm Trường hợp hai bên có mức độ kết hợp cao việc cung cấp sản phẩm Cơ sở khách hàng chia sẻ ngân hàng cơng ty bảo hiểm.Ở Việt Nam chưa xuất có hình thức hợp tác  Liên doanh: Ngân hàng công ty bảo hiểm liên doanh thành lập công ty bảo hiểm Cơ sở khách hàng chia sẻ ngân hàng công ty bảo hiểm Ngân hàng góp vốn đầu tư thành lập cơng ty bảo hiểm để kinh doanh bảo hiểm độc lập với tổ chức, công ty nhà đầu tư khác Điển cơng ty cổ phần bảo hiểm Quân đội MIC bên cạnh Ngân hàng cổ phần thương mại qn đội cổ đơng chính, cổ đông đồng sáng lập bao gồm NHTMCP, doanh nghiệp ngịa quốc doanh (VP bank), Cơng ty cổ phần Hóa dầu Quân đội, công ty xây dựng 319  Ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm: Cùng với việc thành lập cơng ty bảo hiểm, ngân hàng cịn thành lập cơng ty chứng khốn, cơng ty tài chính,… hướng tới hoạt động tập đồn tài chính-ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm tài Ngân hàng Đầu tư phát triển áp dụng mô hình (BIC), tiền thân cơng ty liên doanh bảo hiểm Việt – Úc (là công ty liên doanh bảo hiểm ngân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định hàng đầu tư phát triển Việt nam (BIDV) tập đoàn bảo hiểm quốc tế cuả Úc (QBE)) Cuối năm 2005, công ty liên doanh bảo hiểm Việt-Úc đổi tên thành Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIC) dựa sở Ngân hàng BIDV mua lại toàn vốn góp QBE Tại Châu Á, thỏa thuận phân phối chiếm 69% hình thức hợp tác, liên doanh 17% 14% cịn lại tập đồn tài chính, với khoảng 85% doanh số bancassurance thực nhân viên ngân hàng[1] Tại Châu Mỹ La tinh, bancassurance thường bắt đầu liên doanh ngân hàng nội địa công ty bảo hiểm nước ngồi, sau chuyển thành cơng ty trực thuộc việc ngân hàng mua lại cổ phần công ty bảo hiểm Tuy nhiên, Châu Á khơng có mơ hình đặc thù Tại Châu Á, CIGNA thực bancasurance thơng qua sử dụng hình thức bán bảo hiểm qua điện thoại (telemarketing) hình thức kết hợp điện thoại thư Công ty đạt thành công lớn Hàn Quốc, In-đô-nê-xia Thái Lan Theo kinh nghiệm Allianz, hình thức hợp tác khơng phải yếu tố quan trọng thành cơng bancassurance khơng có cách thực bancassurance đem lại hiệu Tuy nhiên, trước thiết lập kênh bancassurance, công ty bảo hiểm cần xác định chiến lược phù hợp với xác định phương thức phân phối phù hợp với sản phẩm Về phương thức phân phối, sản phẩm phức tạp cần gặp gỡ trực tiếp để ký kết hợp đồng; với sản phẩm đơn giản phù hợp với cách thức bán hàng qua điện thoại (telemarketing), thư, internet Đối với khách hàng giàu có cần tiếp xúc trực tiếp để tư vấn sản phẩm sở nhu cầu khách hàng 2.3 Bancassurance dành cho sản phẩm BHNT hay bảo hiểm phi nhân thọ ? Ngân hàng tham gia cung cấp sản phẩm BHNT phi nhân thọ Ví dụ, người vay tiền ngân hàng mua tài sản (chẳng hạn, mua tơ), ngân hàng u cầu người mua bảo hiểm tài sản nhằm đảm bảo khả trả nợ (một phần toàn bộ) trường hợp phát sinh rủi ro tài sản (với ví dụ mua tơ rủi ro cháy, tai nạn, cắp…) Đây kết hợp ngân hàng bảo hiểm phi nhân thọ Ngân hàng yêu cầu người vay mua bảo hiểm tử kỳ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định (term life) để đảm bảo việc trả nợ trường hợp người vay tiền chết trước trả hết nợ Đây kết hợp ngân hàng bảo hiểm nhân thọ Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ khơng có đặc điểm bật cho hoạt động bancassurance Trong đó, sản phẩm ngân hàng BHNT bổ trợ cho hai hướng tới phục vụ việc tích lũy quản lý tài sản khách hàng Do vậy, sản phẩm BHNT dễ bán qua ngân hàng sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Hơn nữa, hợp đồng BHNT hợp đồng dài hạn nên địi hỏi phải có tin tưởng khách hàng tổ chức cung cấp dịch vụ Các ngân hàng thường khách hàng tin tưởng cao nên bán sản phẩm BHNT cách dễ dàng Đồng thời, việc bán sản phẩm BHNT địi hỏi phải có hiểu biết rõ ràng tình trạng tài u cầu khách hàng việc bán hầu hết sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ không cần hiểu biết Thêm vào đó, ngân hàng thường có lợi việc bán sản phẩm phi nhân thọ so với kênh phân phối khác Chẳng hạn, với bảo hiểm tơ, ngân hàng có lợi so với cửa hàng bán ô tơ Những điều giải thích hoạt động bancassurance – ngân hàng BHNT lại phát triển mạnh mẽ nhiều so với bancassurance – ngân hàng Lợi ích bancassuarance Như phân tích trên, “hôn nhân” ngân hàng bảo hiểm thơng qua bancassurance đem lại lợi ích cho ngân hàng, công ty bảo hiểm khách hàng Tất nhiên, lợi ích đem lại cho bên cịn tùy thuộc vào mơ hình hợp tác Một số lợi ích cho bên kể: 3.1 Đối với ngân hàng Lợi ích bancassuarance ngân hàng thể sau: - Có thêm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, qua tăng cường khả cạnh tranh mình, tăng khả trì khách hàng thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Ngân hàng tăng doanh thu hoạt động ngân hàng từ việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng mua bảo hiểm - Tăng thu nhập từ lãi (non-interest income) thơng qua việc thu phí dịch vụ ngân hàng (phí chuyển khoản, ATM, thẻ tín dụng…), cho thuê mặt giao dịch, hoa hồng từ bán bảo hiểm Ngân hàng tận dụng sở khách hàng, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định mối quan hệ dài hạn với khách hàng, hệ thống phân phối thời… nhằm tạo lợi so với kênh phân phối khác việc phân phối sản phẩm bảo hiểm nhằm tạo thu nhập ổn định Nghiên cứu 2003/2004 Kehrer-LIMRA [4] cho thấy, biên lợi nhuận từ hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sức khoẻ ngân hàng tương đương với biên lợi nhuận từ việc bán sản phẩm đầu tư - Tăng suất hoạt động nhân viên ngân hàng thông qua việc cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm, giúp giảm chi phí cố định cách tương đối cho ngân hàng Đồng thời, nhân viên ngân hàng có thêm động lực thu nhập Ngồi ra, “văn hố bán hàng” thu nhận hoạt động kinh doanh bảo hiểm tác động tích cực trở lại hoạt động kinh doanh ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng - Tăng cường thương hiệu uy tín thị trường Đồng thời, tạo thêm lực đổi mới, giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian (profitability volatility) khả sinh lợi ngành ngân hàng bảo hiểm thường biến động không theo chu kỳ Thêm vào đó, bancassurance giúp giảm vốn theo rủi ro (risk-based capital) ngân hàng - Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro không thu hồi nợ ngân hàng khoản cho vay (như đề cập phần 1.) - Giúp tăng nguồn vốn huy động ngân hàng từ phí bảo hiểm Có thể thấy thỏa thuận hợp tác công ty BHNT Việt Nam với ngân hàng bao hàm thỏa thuận đầu tư tiền phí bảo hiểm thu vào ngân hàng 3.2 Đối với cơng ty bảo hiểm Lợi ích bancassuarance đối công ty bảo hiểm - Bancassurance tạo nguồn khách hàng mới, hội cho sản phẩm tiết kiệm chi phí nhờ quy mơ lớn Cơng ty bảo hiểm tiếp cận sử dụng nguồn liệu lớn khách hàng ngân hàng, qua giảm chi phí phân phối sản phẩm Có thể thấy, khách hàng ngân hàng khách hàng tiềm lớn công ty bảo hiểm họ thường có thu nhập trung bình trở lên nhiều có thói quen sử dụng dịch vụ tài LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định - Đa dạng hóa kênh phân phối, tăng cường khả cạnh tranh giai đoạn thị trường bão hịa, “người khơn khó”, đồng thời giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian - Bán sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm, qua giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tiền mặt, giải tốt toán thu phí, tốn quyền lợi bảo hiểm tiền mặt Đối với nước mà người dân có thói quen sử dụng tiền mặt cao Việt Nam điều vơ có ý nghĩa Thực tế cho thấy, công ty bảo hiểm, đặc biệt công ty BHNT Việt Nam, chịu rủi ro lớn việc quản lý tiền mặt q trình thu phí, giải quyền lợi bảo hiểm (mất cắp, tiền giả, nhầm lẫn, biển thủ…) phải giải toán lớn tổ chức lực lượng thu phí bảo hiểm Rõ ràng, bancassurance giúp giảm bớt lệ thuộc công ty bảo hiểm vào hệ thống đại lý, mơi giới - Tăng cường thương hiệu uy tín thị trường thơng qua việc sử dụng uy tín thương hiệu ngân hàng thực tế, hệ thống ngân hàng thường có uy tín lớn đời sống kinh tế-xã hội 3.3 Đối với khách hàng Khi sử dụng dịch vụ liên kết bancassurance, khách hàng sử dụng dịch vụ tài “trọn gói” qua “một cửa” với chi phí thấp thuận tiện Khách hàng quản lý rủi ro tốt hoạch định tài sản hiệu Đồng thời, khách hàng hưởng thêm dịch vụ gia tăng khác Bên cạnh đó, mua bảo hiểm ngân hàng khách hàng có thêm niềm tin có thêm người “bảo lãnh uy tín” cho cơng ty bảo hiểm Khách hàng hưởng lợi từ sách ưu đãi thuế nhà nước II Thực trạng triển khai bancassuarance Việt Nam 1.Bancassuarance hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam 1.1.Tiềm phát triển bancassurace Việt Nam Nền kinh tế thời gian qua tăng trưởng với tốc độ cao, đinh hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần đặc biệt hiên Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, điều tạo nhiều hội mở rộng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cho nhiều ngành, lĩnh vực, từ tạo tiền đề cho thị trường bảo 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định hiểm phát triển Bancassurance mơ hình kinh doanh cịn mẻ Việt Nam với mức tăng trưởng chưa cao, thị trường Việt Nam kênh bán hàng trình thai nghén Tuy nhiên phân phối bảp hiểm thông qua mạng lưới ngân hàng Việt Nam đánh giá hứa hẹn nhiều tiềm phát triển Thứ nhất, ngân hàng thương maị, đặc biệt ngân hàng thương mại nhà nước có hệ thống chi nhánh (cấp 1, cấp 2), phòng giao dịch rộng khắp, thuận tiện cho việc đưa sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng, hỗ trợ khách hàng việc thu phí bảo hiểm, thực bồi thường cố bảo hiểm xảy Thứ hai, nhu cầu hưởng nhiều dịch vụ tài tổ chức khách hàng gia tăng nhanh chóng Giống việc mua hàng hố, khách hàng ưa thích mua nhiều hàng hố địa điểm, nhiều chủng loại hành hoá địa điểm lựa chọn ưu tiên khách hàng lĩnh vực tài chính, ngân hàng cung cấp sản phẩm bảo hiểm đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng, dần biến khách hàng trở thành nguồn cung cấp dịch vụ đa Đây nhu cầu khách hàng, sức ép hội cho ngân hàng việc triển khai kênh phân phối bancassurance Thứ ba, ngân hàng có sẵn sở truyền thống khơng ngừng mở rộng có nhu cầu mua bảo hiểm cao, điều điểm thuận lợi cho việc triển khai bancassurance Thứ tư, kênh phân phối bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng ởViệt /nam vâbx dạng tiềm năng, hội lớn cho ngân hàng khai thác Thực tế cho thấy, nhiều nước có dịch vụ tài đại, doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng chiếm 50% doanh thu phí bảo hiểm Còn Việt Nam, theo khảo sát Tập đồn Tài Bảo Việt, số dừng lại mức 1,5% Thứ năm, sức ép giảm lợi nhuận cạnh tranh ngày mạnh mẽ ngân hàng việc cung cấp sản phẩm ngân hàng truyền thống buộc ngân hàng phải nỗ lực tìm kiếm sản phẩm Bancassurance kênh phân phối đem tới khách hàng tăng lợi nhuận cho ngân hàng thời điểm khó khăn 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Thứ sáu, sở hạ tầng công nghệ thông tin ngân hàng quan tâm đầu tư đồng có khả đáp ứng yêu cầu phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng Thứ bảy, nước giai đoạn khủng hoảng tài chính, người có tâm lý sợ hãi tiền, thời điểm thích hớp để đưa sản phẩm đảm bảo an tồn tín dụng cho ngân hàng Với tỷ lệ dân số có tài khoản ngân hàng tăng dần lên năm, thị trường tiềm cho bảo hiểm 1.2 Thực trạng phát triển bancassurance Việt Nam Những năm gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam có bước phát triển mạnh Nếu so với GDP tỷ trọng doanh thu bảo hiểm tăng với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt mức bình qn 30%/năm Các doan nghiệp thay đổi phát triển nhanh chóng xu mở cửa hội nhập Hiện công ty bảo hiểm bắt đầu liên kết với ngân hàng thương mại để nhằm mở rộng thị trường bảo hiểm Trên thị trường có công ty triển khai bancassurance như: NH Hồng Kông Thượng Hải Công ty bảo hiểm Quốc tế Mỹ (AIA), NH thương mại cổ phần thương mại cổ phần Á Châu (ACB) công ty bảo hiểm Prudential, NH ngoại thương (VCB) liên kết với Prudential, Manulife hợp tác với NH Á Đông (AEB) Hiện nay, bancassurance ngày phát triển mạnh mẽ với tốc độ tương đối nhanh Các ngân hàng bắt đầu liên kết chặt chẽ với công ty bảo hiểm Số lượng chi nhánh thực tăng lên nhiều so với trước triển khai Tuy nhiên tăng nhanh số lượng hiệu hoạt động bancassurance chưa mang lại lợi ích xứng đáng mong đợi giới chuyên môn Một số ngân hàng lớn MaritimeBank đưa hoạt động bancassurance trở thành hoạt động trọng tâm, có lộ trình đầu tư để phát triển Đây tín hiệu đáng mừng cho hoạt động bancassuarnce Việt Nam Doanh thu từ bancassurance dù khiêm tốn so với kênh phân phối khác, hứa hẹn khả bùng nổ năm tới Năm 2011 có nhiều khó khăn với ngành tài chính, bảo hiểm, doanh thu qua kênh bancassurance Bảo hiểm Bảo Việt tăng trưởng gần 60% so với năm 2010, ước đạt 4,5 triệu USD Trong đó, 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm sức khỏe đóng vai trị chủ đạo Năm 2012 xem năm khó khăn với ngân hàng Trong nửa đầu năm 2012, khoản vấn đề nan giải hệ thống ngân hàng thương mại Doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm bancassurance gắn liền với khoản vay có dấu hiệu chững lại, ngân hàng từ chối giải ngân nhiều DN để hạn chế tỷ lệ nợ xấu Tuy nhiên, lại hội tốt cho sản phẩm bảo hiểm stand-alone (bán độc lập không gắn kết với khoản vay bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm du lịch) Tín dụng bị thắt chặt, ngân hàng tự tìm đến sản phẩm bảo hiểm giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh dịch vụ thu phí bù đắp cho nguồn thu từ tín dụng đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng DN ngân hàng nên nắm bắt hội để xây dựng tảng vững cho mơ hình bancassurance cách có chiều sâu ngân hàng Có vậy, việc triển khai kênh khơng mang tính thời vụ mang lại hiệu bền vững Trên thực tế, hoạt động bancassurance Việt Nam mức độ sơ khai hình thức ngân hàng làm đại lý bán sản phẩm cho doan nghiệp bảo hiểm Ở nhiều ngân hàng hợp tác đơn việc ngân hàng cho công ty bảo hiểm mượn chỗ để bán sản phẩm Chính kết cịn hạn chế 1.3 Đặc điểm bancassurance Việt Nam Một số ngân hàng lớn MaritimeBank đưa hoạt động bancassurance trở thành hoạt động trọng tâm, có lộ trình đầu tư để phát triển Đây tín hiệu đáng mừng cho hoạt động bancassuarnce Việt Nam Doanh thu từ bancassurance dù khiêm tốn so với kênh phân phối khác, hứa hẹn khả bùng nổ năm tới Năm 2011 có nhiều khó khăn với ngành tài chính, bảo hiểm, doanh thu qua kênh bancassurance Bảo hiểm Bảo Việt tăng trưởng gần 60% so với năm 2010, ước đạt 4,5 triệu USD Trong đó, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm sức khỏe đóng vai trị chủ đạo Năm 2012 xem năm khó khăn với ngân hàng 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Trong nửa đầu năm 2012, khoản vấn đề nan giải hệ thống ngân hàng thương mại Doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm bancassurance gắn liền với khoản vay có dấu hiệu chững lại, ngân hàng từ chối giải ngân nhiều DN để hạn chế tỷ lệ nợ xấu Tuy nhiên, lại hội tốt cho sản phẩm bảo hiểm stand-alone (bán độc lập không gắn kết với khoản vay bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm du lịch) Tín dụng bị thắt chặt, ngân hàng tự tìm đến sản phẩm bảo hiểm giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh dịch vụ thu phí bù đắp cho nguồn thu từ tín dụng đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng DN ngân hàng nên nắm bắt hội để xây dựng tảng vững cho mơ hình bancassurance cách có chiều sâu ngân hàng Có vậy, việc triển khai kênh không mang tính thời vụ mang lại hiệu bền vững Kết quả, điểm mạnh điểm yếu 2.1 Kết qủa hoạt động bancassurance Việt Nam Theo thống kê sơ bộ, chưa đến 10% dân số Việt Nam có giao dịch với ngân hàng, tỷ lệ dư nợ cho vay GDP hệ thống NHTM đạt gần 70%, tỷ lệ huy động tiết kiệm GDP đạt gần 50%, khiêm tốn so với nước khu vực Trung Quốc, Singapore, Malaysia Vì vậy, Việt Nam đánh giá quốc gia có khu vực ngân hàng phát triển với tốc độ nhanh giai đoạn 2011 - 2015 Đặc biệt, xu hướng thúc đẩy việc ngân hàng nước thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam triển khai kế hoạch mở rộng kinh doanh Điều hứa hẹn tiềm mạnh mẽ cho bancassurance Ngoài ra, bối cảnh gia tăng cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm, với xuất đối thủ nước ngoài, ngân hàng DN bảo hiểm phải tích cực tìm kiếm giải pháp phân phối đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng, tiết kiệm chi phí… Theo đó, bancassurance xem giải pháp thay thế, thu hút ngày nhiều quan tâm  Ấn tượng năm 2012: 140 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc mà Bảo hiểm Bảo Việt đạt qua kênh bancassurance năm 2012 từ ngân hàng HSBC, Bảo Việt Hàng Hải Với kết này, Bảo hiểm Bảo Việt hoàn thành 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định vượt kế hoạch gần 5%, tăng trưởng gần 40% so với năm ngoái Chia sẻ với ĐTCK, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, kết q trình đầu tư tập trung cho mơ hình bancassurance năm, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, từ khâu thiết kế sản phẩm đến tư vấn bán hàng Tại ABIC, đại diện Công ty cho biết, giai đoạn 2012 - 2017, ABIC đặt mục tiêu đạt 70% doanh thu phí bảo hiểm gốc qua kênh liên kết với ngân hàng, đến nay, DN đạt mức ABIC phấn đấu, đến năm 2017, Công ty giữ tỷ lệ doanh thu đóng góp qua kênh bancassurance chiếm 70% tổng doanh thu từ 800 - 1.000 tỷ đồng, qua đưa ABIC trở thành DN bảo hiểm giữ vị trí số Việt Nam bancassurance Vị trí số 1, theo ABIC, thể tiêu chí: số lượng đại lý bảo hiểm đào tạo quy trì hoạt động thường xun, số lượng sản phẩm bảo hiểm quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc Hiện tại, hệ thống phân phối sản phẩm, phận kinh doanh trực thuộc Cơng ty, cịn bao gồm hệ thống phân phối gián tiếp tổng đại lý Agribank (130 đơn vị) đại lý khác (gồm 9.000 người) Còn với BIC, năm 2012 chứng kiến tăng trưởng ấn tượng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng với doanh thu tăng trưởng 60% 2.2 Điểm mạnh, điểm yếu 2.1 Điểm mạnh Từ thực tế triển khai bancassurance năm gần đây, dịch vụ liên kết tỏ có nhiều điểm mạnh sản phẩm truyền Thứ nhất, ngân hàng có thị phần lớn, mạng lưới rộng khắp ngày có nhiều ngân hàng uy tín chất lượng, có vị tốt kinh tế Điều thúc đẩy hợp tác ngân hàng công ty bảo hiểm, tạo ngày nhiều sản phẩm liên kết thu hút nhiều khách hàng Thứ hai, hị trường bảo hiểm nước ta thị trường nhiều tiềm với tốc độ tăng trưởng cao nhu cầu khai thác chưa hiệu quả, tiền nhàn rỗi dân cư lớn Thứ ba, bối cảnh kinh tế nay, hầu hết doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn kinh doanh, ngân hàng công ty bảo hiểm không 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định ngoại lệ Bancassurance lựa chọn tốt cho ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm phát triển thị phần, tăng cường doanh thu cải tiến công nghệ quản lý kinh doanh Mặt khác, môi trường cạnh tranh Việt Nam không cao, sản phẩm thay thế, nên Bancassurance có điều kiện thống lĩnh thị trường, sở sản phẩm liên kết chất lượng khai thác thị trường mức, hiệu Đồng thời, hợp tác với ngân hàng, công ty bảo hiểm tăng am hiểu khách hàng nước, có đầy đủ tư liệu thơng tin nhu cầu tổng thể thị trường, có lượng khách hàng truyền thống thơng qua đối tác ngân hàng 2.2.2.Điểm yếu Bên cạnh điểm mạnh bancassurance Việt Nam có điểm yếu cần khăc phục:  Mâu thuẫn việc sử dụng nhân viên ngân hàng hay nhân viên bảo hiểm Vấn đề phát sinh là: Liệu đội ngũ nhân viên ngân hàng có đủ lực để kiêm nhiệm thêm lĩnh vực bảo hiểm – lĩnh vực địi hỏi chun mơn trình độ quản lý cao? Liệu nhân viên ngân hàng có tận tình với khách hàng lĩnh vực hay không? Trên thực tế, sau liên kết, nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm theo phương thức kiêm nhiệm bán sản phẩm qua kênh ngân hàng khơng phải nhân viên tận tình chun nghiệp việc tư vấn sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp đến khách hàng nhân viên đại lý doanh nghiệp bảo hiểm Đồng thời, cán ngân hàng không đủ thời gian nghiệp vụ để giải thích tiện ích sản phẩm cho khách hàng Do vậy, việc hợp tác ngân hàng với số công ty bảo hiểm Việt Nam dừng chỗ “ngân hàng cho công ty bảo hiểm mượn mặt để bán sản phẩm” Ngoài ra, thỏa thuận bán hàng qua kênh lãnh đạo ngân hàng thơng qua, thực tế khơng có chế tài ràng buộc nhân viên ngân hàng phải bán sản phẩm bảo hiểm Ngân hàng khơng có chế tài, doanh nghiệp bảo hiểm khơng có quyền can thiệp nên việc bán sản phẩm bảo hiểm không đạt hiệu tiềm  Sự trùng lặp sản phẩm ngân hàng sản phẩm bảo hiểm 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Câu hỏi đặt liệu ngân hàng có bị xung đột lợi ích bán sản phẩm bảo hiểm? Nhất nhiều sản phẩm bảo hiểm mang tính tiết kiệm, đầu tư giống sản phẩm ngân hàng? Bancassurance nước ta chủ yếu bán sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ qua ngân hàng Hiện 90% doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ thị trường Việt Nam từ sản phẩm tiết kiệm Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư quỹ cho đảm bảo an tồn sinh lời cao tất yếu phải bước sang lĩnh vực kinh doanh ngân hàng- tín dụng Những sản phẩm bảo hiểm có hình thức tương tự với số sản phẩm ngân hàng (tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm định kỳ ) Điều tạo cạnh tranh trực tiếp tiết kiệm ngân hàng Đấy lý khiến ngân hàng không mặn mà việc bán sản phẩm bảo hiểm liên kết với doanh nghiệp bảo hiểm Vì khơng xây dựng phương án hợp tác hiệu ngân hàng ngân hàng phải chịu áp lực cạnh tranh giành khách hàng với công ty bảo hiểm đối tác ngân hàng  Xung đột kênh truyên thông kênh phân phối qua ngân hàng Đối với công ty bảo hiểm, phải đối mặt với khó khăn chưa giải mâu thuẫn kênh bán hàng với kênh bán hàng cũ, chẳng hạn kênh bán hàng trực tiếp qua đại lý Sự phát triển kên bancassurance làm giảm số lượng lớn khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh phân phối truyền thống, điều làm giảm doanh thu công ty bảo hiểm chi phí tăng lên Ngồi viêc doanh nghiệp bảo hiểm lớn liên tiếp hợp tác với ngân hàng tạo áp lực cho doanh nghiệp bảo hiểm sau chưa triển khai mơ hình Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoạt động gặp khó khăn việc tìm kiếm ngân hàng để liên kết ngân hàng uy tín liên kết với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm bảo hiểm công ty đến sau III Giải pháp phát triển bancassurace Việt Nam Có thể thấy, phương án liên kết ngân hàng thương mại công ty bảo hiểm Việt Nam nói chung cịn nhiều khó khăn, trở ngại, xét khả xu hướng phương án khả thi, hứa hẹn mang lại hiệu to lớn cho hai bên 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Tuy nhiên, để khả trở thành thức, bên liên quan cần phải thực đồng giải pháp sau: - Nâng cao trình độ cơng nghệ thông tin ngân hàng công ty bảo hiểm, trình độ phải đạt đến mức độ định đảm bảo liên thông liệu khách hàng, chế thu chi hộ, toán định kỳ đặc biệt phần mềm quản lý tập trung để bên giám sát kết cách thường xuyên - Hai bên cần nhanh chóng nghiên cứu triển khai sản phẩm đầu tư, sản phẩm liên kết để cung cấp sản phẩm "bảo hiểm – ngân hàng" trọn gói cho khách hàng Cơng ty bảo hiểm phải kết hợp với ngân hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mở rộng chương trình hậu cho khách hàng: Vay tiền ngân hàng thông qua hợp đồng bảo hiểm, ưu đãi sử dụng thẻ ATM - Tổ chức khoá đào tạo bancassurance cho cán ngân hàng để chuậnt bị tôt cho việc hợp tác phân phối sản phẩm - Xây dựng phương án hợp tác hiệu ngân hàng với nhiều công ty bảo hiểm cơng ty bảo hiểm bắt tay với nhiều ngân hàng để cung cấp sản phẩm bảo hiểm, nâng cao mở rộng hiệu phân phối sản phẩm Giải pháp cách kết hợp hiệu quả:  Ngân hàng phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua việc giới thiệu sản phẩm khách hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm với lợi ích thuyết phục, thoả mãn nhu cầu đa dạng phong phú khách hàng, thu hút khởi xướng mối quan hệ với khách hàng thông qua việc gửi thư quảng cáo, trao đổi trực tiếp sản phẩm bảo hiểm  Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhân viên ngân hàng nhân viên bảo hiểm, ngân hàng cơng ty bảo hiểm xây dựng sở liệu tương đối đầy đủ hoàn chỉnh khách hàng Từ hai bên dễ dàng khai thác liệu cách lâu dài hiệu góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đảp ứng nhu cầu ngày cao nhu cầu hợp lý khách hàng, đồng hành khách hàng  Ngồi ngân hàng tập trung tận dụng khai thác đội ngũ nhân viên ngân hàng làm tư vấn cho công ty bảo hiểm ngân hàng 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định học hỏi kinh nghiệm từ công ty bảo hiểm quốc tế quan hệ với khách hàng, chiến lược phân phối sản phẩm marketing - Không ngừng mở rộng phạm vi phục vụ từ công nghiệp tới nông nghịêp, từ thành thị tới nông thôn nhằm tương xứng với tiềm ngành nói riêng, tồn kinh tế nói chung - Tiến hành hợp tác tài chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước lĩnh vực như: Hợp tác với lưu thông sản phẩm bảo hiểm, giao kết hợp đông bảo hiểm lớn Từ tạo lực hợp tác tài với doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế - Nâng cao lực doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam điều kiện hội nhập sâu vào kinh tế giới việc giữ vững tài an ninh cho thân nhằm có ổn định tài chính, tình hình tài minh bạch cung cấp dịch vụ bảo hiểm, đồng thời, tăng cường tiềm lực tài cho doanh nghiệp bảo hiểm đường cổ phần hoá thu hút đầu tư từ thị trường chứng khốn - Hồn thiện nâng cao hệ thống pháp luật, chế, sách, máy quản lý Nhà nước dịch vụ bảo hiểm, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế giới nay; cần có văn pháp quy hồn chính, chặt chẽ nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bao hiểm ngân hàng - Đối với ngân hàng có mạng lưới chi nhánh cấo ( phòng giao dịch) hoạt động ngồi giờ, ngân hàng triển khai bán sản phẩm kết hợp siêu thị Bởi siêu thi kênh bán sản phẩm ngân hàng sản phẩm bảo hiểm hiệu lượng khách hàng hàng ngày tương đối lớn nên hiệu marketing cao - Ngân hàng thương mại cần nghiên cứu kết hợp số sản phẩm bảo hiểm tuý với sản phẩm dịch vụ ngân hàng để cung cấp cho khách hàng, cụ thể như: Tiết kiệm tích luỹ với bảo hiểm thân thể 24/24, tín dụng dân cư, cho vay mua nhà tra góp Các sản phẩm bảo hiểm lúc coi sản phẩm cộng thêm mà NHTM cung cấp cho khách hàng 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Kết luận Qua việc tìm hiểu nghiên cứu bancassurance thấy ưu điểm trội so với hình thức phân phối truyền thống trước Hình thức kinh doanh thể ưu rõ ràng việc mang lại lợi ích cho ngân hàng, cơng ty bảo hiểm khách hàng Nó hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn phát triển trông đời sống dân cư, xã hội Thực tế chứng minh rằng, Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm làm tảng cho việc phát triển hình thức này, song triển khai có nhiều nhược điểm cần khắc phục đưa phần giải pháp 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đề án môn học GVHD: PGS TS Nguyễn Văn Định Các trang web cung cấp thông tin tham khảo website www.tailieu.vn website http://thuvienbaohiem.com website http://webbaohiem.net website luanvan.co website dantri.com.vn website www.baoviet.com website tinbaohiem.com 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... nước II Thực trạng triển khai bancassuarance Việt Nam 1 .Bancassuarance hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam 1.1.Tiềm phát triển bancassurace Việt Nam Nền kinh tế thời gian qua tăng trưởng với... 1.2 Thực trạng phát triển bancassurance Việt Nam Những năm gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam có bước phát triển mạnh Nếu so với GDP tỷ trọng doanh thu bảo hiểm tăng với tốc độ tăng trưởng... điểm thuận lợi cho việc triển khai bancassurance Thứ tư, kênh phân phối bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng ? ?Việt /nam vâbx dạng tiềm năng, hội lớn cho ngân hàng khai thác Thực tế cho thấy, nhiều