kinh nghiệm thành công của ngành công nghiệp hỗ trợ thái lan và bài họ kinh nghiệm cho việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH TÊ VÀ KINH DOANH QUỐC TÊ CHUYÊN N G À N H KINH TÊ Đ ố i NGOẠI —BQOGS— K H Ó A LUẬN TỐT NGHIỆP Đê tài: KINH N G H I Ệ M T H À N H C Ô N G C Ủ A N G À N H C Ô N G NGHIỆP H Ỗ T R Ơ T H Á I L A N V À BÀI H Ó C C H O VIÊT N A M Sinh viên thục Trần Thị Mai Loan Lớp Anh Khóa 45D Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Bùi Thị Lý Hà N i, tháng năm Ị làL-ỉữSỊÀ M2 J MỤC LỤC LỜI NÓI Đ À U Ì C H Ư Ơ N G ì: T Ổ N G Q U A N V È C Ô N G N G H I Ệ P H Ỗ T R Ợ ì Khái niệm cơng nghiệp hỗ trợ Ì Sự xuất thuật n g ữ "công nghiệp hỗ t r ợ " Quan niệm giới Công nghiệp hỗ trợ Quan niệm Việt N a m Công nghiệp hỗ trợ li Đ ặ c điểm ngành cơng nghiệp hỗ trợ 11 Ì Cơng nghiệp hỗ trợ ngành địi hỏi nhiều vốn trình độ cơng nghệ cao 11 Sản phàm ngành Cơng nghiệp hỗ trợ cung cấp cho thị trường nước xuất 12 Cơng nghiệp hỗ trợ cho tụng ngành có đặc tính khác 12 HI Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng nghiệp hỗ trợ 13 Ì D u n g lượng thị trường 13 N g u n nhân lục 14 Thông t i n 15 Tiêu chuẩn chất lượng 15 Chính sách phủ 16 IV Vai trị ngành cơng nghiệp hỗ trợ Ì Phát huy nguồn n ộ i lực quốc gia Ì Ì Tạo m ó n g v ữ n g cho ngành công nghiệp chế tạo 16 16 16 Ì Góp phần nâng cao lực cạnh tranh cho ngành cơng nghiệp 17 Ì Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vụa nhỏ Tranh thủ nguồn ngoại lực t ụ nước ngồi 19 19 Ì Tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư trực tiếp nước ngồi 19 2.2 Cơng nghiệp hỗ trợ giúp chuyển giao công nghệ tụ doanh nghiệp F D I 22 C H Ư Ơ N G l i : KINH N G H I Ệ M P H Á T TRIỂN N G À N H C Ô N G NGHIỆP H Ỗ TRỢ CỦA THÁI LAN 23 ì Sự hình thành phát triển ngành Cơng nghiệp hỗ trợ Thái Lan 23 Ì Sự cần thiết phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Thái L a n 23 Ì Ì Tránh phát triển k h u vực sản xuất nước ngồi 23 Ì Cải thiện cán cân thương mại quốc tế 25 Sự phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Thái Lan 26 l i Chính sách phát triển C n g nghiệp hỗ trợ Thái Lan 27 Ì Quy định tỷ lệ nội địa hóa 27 Thúc đữy đầu tư nước ngồi vào Cơng nghiệp hỗ trợ 28 Phát triển m ố i liên kết công nghiệp 28 IU Thực trạng phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thái Lan Ì Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô 30 30 1 Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan 30 1.2 Sự phát triển ngành công nghiệp phụ tùng tơ Thái Lan 33 1.3 Tình hình sản xuất cung cấp phụ tùng ô tô Thái Lan 35 Ì Tình hình xt khâu phụ tùng ô tô Thái Lan 37 Ì M ộ t số sách hỗ trợ phủ 38 Ngành công nghiệp linh kiện điện t 2.1 Ngành công nghiệp điện tử Thái Lan 39 39 2.2 Tình hình sản xuất xuất khữu linh phụ kiện điện tử Thái Lan 42 2.3 M ộ t số sách hỗ trợ phủ M ộ t số ngành Công nghiệp hỗ trợ khác 44 45 3.1 Ngành cơng nghiệp hóa dầu 45 3.2 Ngành cơng nghiệp chế tạo khí m y m ó c 52 Đánh giá tình hình phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thái Lan 54 Ì N h ữ n g thành tựu đạt 54 4.2 Hạn chế 56 IV Những kinh nghiệm thu từ phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Thái L a n 56 C H Ư Ơ N G HI: G I Ả I P H Á P P H Á T T R I Ể N C Ô N G N G H I Ệ P H Ô T R Ợ VIỆT N A M T Ừ KINH NGHIỆM C Ủ A T H Á I L A N 59 ì Thực trạng phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ Việt Nam 59 Ì Chính sách phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt N a m 59 Ì Ì Chính sách nội địa hóa 59 Ì Chính sách thuế nhập ngun phụ liệu, linh kiện, phụ tùng 60 Tình hình phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt N a m sổ ngành 61 2.1 Ngành Công nghiệp hồ trợ xe m y 61 2.2 Ngành Công nghiệp hỗ trợ ô tô 64 2.3 Ngành Công nghiệp hỗ trợ điện-điện t 68 2.4 Ngành Công nghiệp hồ trợ dệt may 71 Đánh giá chung trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 74 3.1 Thành tựu 74 3.2 Hạn chế 75 li Bài hộc kinh nghiệm Thái Lan Việt Nam việc phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ Ì Sự tương quan gi a Việt Nam Thái Lan 76 76 1.1 Điệu kiện địa lý, trị nhân 76 Ì Điều kiện kinh tế - xã hội 78 Ì Đánh giá tương quan gi a Việt Nam Thái Lan 80 Nh n g học vận dụng từ kinh nghiệm phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thái Lan 81 li Một số giải pháp phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 83 Ì Chiến lược phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ Việt Nam 83 Ì Ì Quy hoạch phát triên ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2010-2020 83 Ì u đãi phát triển Công nghiệp hỗ trợ 86 Một số giải pháp phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 88 2.1 phía phủ 88 2.1.1 Hình thành chiến lược thúc đẩy Cơng nghiệp hỗ trợ cụ thể 88 Ì Thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 90 91 2.1.4 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp thống 93 2.1.5 Tăng cường liên kết giạa nhà cung cấp nước với doanh nghiệp FDI, giạa phù với doanh nghiệp 2.2 phía doanh nghiệp 2.2.1 Tăng cường chun mơn hóa sản xuất 93 95 95 2.2.2 Chủ động xây dựng, tăng cường mối liên kết với DN lắp ráp, chế tạo 97 2.2.3 Nâng cao ý thức kinh doanh 98 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 99 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT C h ữ viết tắt Nghĩa tiếng A n h Nghĩa đầy đủ (tiếng Việt) AFTA ASEAN Free Trade Area ASEAN Association o f Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASID A S E A N Supporting Industrial Database Cơ sờ liệu cơng nghiệp hỗ trợ ASEAN BĨI The Thai Board o f Investment ủ y ban đầu tư Thái Lan BSID Bureau o f Supporting Industries Development Văn phòng phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ BUILD BĨI 's Unit for Industrial Linkage development Ban phát triển liên kết công nghiệp cùa ủ y ban đầu tư CIF Cost, Insurance and íreight Điều kiện giá, bào hiểm cước phí CKD Complete knocked down Tháo rời toàn Khu vực mậu dịch tự ASEAN CNHT Công nghiệp hỗ trợ CSDL Cơ sờ liệu DN Doanh nghiệp EEI Electrical and Electronics Institute Viện điện điện tử EU European Union Liên minh Châu  u FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngồi GATT The General Agreement ơn Tariffs and Trade Hiệp ước chung thuế quan mậu dịch GDP Gross domestic product TỎng sản phẩm nội địa HDD Hard disk drive Ỏ cúng IC Integrated circuits Mạch tích hợp JAMA Japan Automobile manufacturers Association Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Nhạt Bản JETRO Japan Extemal Trade Organization TỎ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JICA Japan International Coorperation Agency Cơ quan họp tác quốc tế Nhật Bản MUI/ Ministry o f International Trade and Bộ Công nghiệp Thương mại METI Industry/ Ministry of Economy, Trade and Industry quốc tế MMS Match Making and Subcontracting Kết nối sản xuất thầu phụ MNCS Multinational Corporations Các tập đoàn đa quốc gia MOI Ministry of Industry Bộ công nghiệp NSDP The National Suppliers Development Program Chương trình phát triên nhà cung cấp quốc gia ODA ĩìcial development assistance Hỗ trợ phát triển thức OEM Original Equipment Manufacturer Nhà sản xuất thiết bị gốc PCB Printed circuit board Mạch in QUATEST Quality Assurance and Testing Centre Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lưổng chất lượng R&D Research and Development Nghiên cứu phát triển SMES Small and Medium Enterprises Doanh nghiệp vừa nhỏ STAMEQ Directorate for Standards and Quality Tổng cục tiêu chuẩn đo lưổng chất lượng TAI Thailand Automotive Institute Viện ô tô Thái Lan TAPMA The Thai Auto-parts Manufacturers Association Hiệp hội nhà sản xuất phụ tùng ô tô Thái Lan TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TRIMS The Agreement ôn Trade Related Investment Measures Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại VDF Vietnam Development Forum Diễn đàn phát triển Việt Nam VMC Vendors meet Customers Ngưổi bán hàng gặp khách hàng WTO World Trade Oraanization Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ mua sắm phụtàngtại địa phương công ty Nhật Bản Thái Lan 24 Bảng 2.2: Tỷ lệ xuất số sản phẩm Thái Lan năm 2009 31 Bảng 2.3: Các nước xuất xe Thái Lan 2003 - 2008 Bảng 2.4: Sản xuất sản phẩm điện tử ữ Thái Lan 2001-2006 33 41 Bảng 2.5: Tông doanh thu giá trị gia tăng ngành cơng nghiệp hóa dầu so với GDP 46 Bảng 3.1: Tỷ lệ nội địa hóa số kiểu xe máy 63 Bảng 3.2: Tỷ lệ nội địa hóa 67 Bảng 3.3: Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm điện tử gia dụng (năm 2002) Bảng 3.4: Tóm tắt đặc điểm tình hình nhân học Việt Nam Thái Lan Bảng 3.5: So sánh số tiêu kinh tế-xã hội Việt Nam Thái Lan 78 80 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Phạm vi CNHT theo M U I Hình Ì 2: Các phạm vi công nghiệp hỗ trợ Hình Ì 3: Kết cấu Cơng nghiệp hỗ trợ 10 Hình Ì: Tốc độ tăng trường ngành cơng nghiệp tơ Thái Lan 1994-2008 32 Hình 2.2: Cơ cấu ngành Công nghiệp phụ tùng ô tô 36 Hình 2.3: Xuất phụ tùng tơ Thái Lan năm 2008 37 Hình 2.4: Xuất phụtàngơ tơ Thái Lan 2003 - 2007 38 Hình 2.5: Giá trị xuất nhập sản phẩm điện tử Thái Lan 2003-2008 40 Hình 2.6: Thị trường xuất sản phẩm điện tử Thái Lan 2008 40 Hình 2.7: Sản xuất le Thái Lan 2002- 10/2009 43 Hình 2.8: Giá trị xuất le Thái Lan 2003-2008 43 Hình 2.9: Xuất ngành cơng nghiệp hóa dầu so vồi tổng giá trị xuất năm 2008 47 Hình 2.10: Cơng suất hoạt động lĩnh vực hóa dầu thượng nguồn Thái lan theo loại năm 2008 Hình 2.11: Xuất hóa dầu thượng nguồn Thái Lan 2003-2008 48 48 Hình 2.12: Lượng sản xuất tiêu thụ hóa dầu hạ nguồn Thái Lan 2003-2008 49 Hình 2.13: Lượng xuất giá trị xuất hóa dầu hạ nguồn Thái Lan 2003-2008 Hình 2.14: Xuất polyme Thái Lan giồi 2008 50 50 Hình 2.15: Tiêu thụ polyme ngành CN sản xuất sản phẩm cuối 2008 51 Hình 2.16: Xuất nhập sản phẩm phụ tùng máy móc 2003-2007 54 Hình 3.1: Giá trị nhập nguyên phụ liệu dệt may giai đoạn 2000-2009 73 Hình 4.1: Thơng tin cần có Cơ sở liệu CNHT 95 phải đổi m i tư kinh tế, gắn v i l ố i sản xuất tích họp theo chiêu dọc trước nữa, m cần nhanh chóng chuyên sang hoạt động theo hướng chun m n hóa sản xuất sản phẩm m nhà lắp ráp cần không tràn lan sản xuất m khơng có tiêu thụ Phân lớn M N C s thường có nhu cầu nội đỡa hóa linh kiện phụ tùng có kích cỡ cồng kềnh trọng lượng lớn làm nhựa k i m loại số công đoạn đúc, nén Điều chi hướng cho D N hỗ trợ Việt N a m phát triển ngành C N H T nêu Công nghệ sử dụng ngành công nghiệp áp dụng cho nhiều ngành cơng nghiệp khác Mặc dù sản phẩm cuối thay đổi thường xuyên, đặc biệt nhanh ngành C N điện tử, linh kiện nhựa k i m khí cơng đoạn liên quan ln cần thiết cho dù có thay đổi vềsản phẩm cuối N h vậy, D N Việt Nam có đủ cơng nghệ để sản xuất linh kiện nhựa hay k i m khí có khả bảo vệ vỡ trí cạnh tranh trung tâm sản xuất thời gian t i Bên cạnh đó, sản xuất linh kiện nhựa hay k i m khí cơng cụ đế sản xuất chúng lại địi hỏi cơng nghệ sản xuất đỡnh hướng tuông đối cao Các sảnphẩm điện tử cấu thành bời linh kiện nhựa k i m khí thiết kế công phu Các nhà saen xuất loại linh kiện phải có tay nghề cao bời chi khiếm khuyết nhỏ linh kiện ảnh hưởng đến tồn tính học sản phẩm cuối Ngồi ra, tay nghề sản xuất, bảo trì sửa chữa cơng cụ đúc nén góp phần giảm nhẹ chi phí hậu cần rút ngắn thời gian thực đơn hàng Ngồi thấy chưa quốc gia khu vực ASEAN, kể cà Malayxia Thái L a n có tích tụ cần thiết việc phát triển ngành C N này, D N Việt N a m hồn tồn có l ợ i so v i nước khu vực xây dựng thành cơng ngành C N H T 96 2.2.2 Chủ động xây dựng, tăng cường mối liên kết với DN lắp ráp, chê tạo Đ ố i v i D N sản xuất linh kiện phụ trợ nước có vốn đầu tim nước ngồi, cần xác định cho hướng cụ thể, tích cực chủ động tìm kiếm cơng t y lắp ráp nước ngồi có mặt Việt Nam thị trưừng giới giới thiệu sản phẩm đến họ, từ tìm hiểu nhu cầu thị trưừng nhằm tìm biện pháp thay đổi cơng nghệ, phương thức sản xuất, quản lý để phù hợp với địi hỏi từ phía đối tác Các D N hỗ trợ Việt nam khó t ự phát triển m khơng có chun giao cơng nghệ từ D N có vốn đầu tư nước hoạt động ngành chế tạp (ơ tơ, xe máy, điện-điện tử) v ố n địi hịi trình độ cơng nghệ cao Bên cạnh việc D N t ự đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị sản xuất nguồn v ố n tự huy động D N hỗ trợ tận dụng nguồn công nghệ thông qua liên doanh liên kết v i nước đồng thừi tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ D N đối tác Do vậy, D N cung cấp sản phẩm hỗ trợ cân chủ động tìm kiếm lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ hợp tác kinh doanh sản xuất linh kiện Cũng giống Sanyo, Canon phải lên chẳng nhà cung cấp nội địa tìm đến họ cho dù kế hoạch mừ rộng sản xuất Canon công bố công khai rộng rãi Ngược lại nhà cung cáp nước ngồi ln tìm tiếp cận Canon nhàm tìm kiếm hội kinh doanh Các D N nước bị động trông chừ đối tác tìm kiếm đến mình, m cần chủ động tìm kiếm đối tác, thông qua kênh thông t i n khác t Internet, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, tố chức quốc tế Thông qua hợp tác liên doanh, hợp tác gia công sàn phẩm xuất khẩu, D N hỗ trợ tiếp thu công nghệ, đồng thừi tận dụng lợi sản xuất theo quy mô Điều phần giải tình trạng dung lượng thị trưừng nước hạn chế, xuất khâu thị trưừng giới đem lại giá trị gia tăng cao hon Bằng cách việc tổ chức sàn xuất ngành C N H T đạt quy m ô kinh tế - sở để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh 97 2.2.3 Nàng cao ý thức kinh doanh Đôi với D N Việt Nam, việc đảm bảo chất lượng thời gian giao hàng nhiều hạn chế Trong D N có vốn đầu tư nước ngồi lo ngại vấn đề chất lượng, bời chất lượng hủy hoại uy tín họ thị trường quốc tế, số D N Việt Nam thường l ợ i ích trước m bỏ l ợ i ích lâu dài, lơ hàng sau thường có chất lượng lơ hàng đâu tiên N h trường hợp công t y Canon, m ậ i tháng công ty sản xuất Ì triệu sản phẩm phải đảm bảo tất sàn phẩm đạt chất lượng tốt K h i đề nghị D N Việt Nam cung cấp số linh kiện sản phàm lần t h ứ cơng ty nhận sản phẩm có chất lượng tốt, đến lần thứ hai m u sản phẩm bắt đầu khác linh kiện khơng phải sản phẩm nên Canon chấp nhận điều Tuy nhiên, đèn lân thứ sản phàm khác hoàn toàn so với sàn phẩm lần màu sắc N h thấy D N Việt Nam chưa ý thức cạnh tranh gay gắt giới, họ thường phàn nàn ràng D N nước ngồi q khó tính đế ý đến tiếu tiết, loại sàn phẩm chì chi tiết hồn tồn khơng gây ảnh hường đen chất lượng sản phẩm Do đó, để tránh việc khơng nên có vậy, cam két vê chát lượng cùa mậi D N điều không thiếu tham gia cung cấp sàn phàm hậ trợ cho nhà láp ráp có vốn đầu tư nước thời gian giao hàng, D N Việt Nam luôn v i phạm điều này, nhiều hợp đồng bị hủy bời thời gian giao hàng bị v i phạm gây tốn thất cho hai bên, D N Việt Nam chưa ý thức hết khó khán tham gia ký hợp đồng khơng có biện pháp kịp thời nhận thấy khơng the giao hàng hẹn gây uy tín với bên đối tác Đê tránh điều này, D N nên xây dựng hệ thống giao hàng hẹn, liên tục theo dõi trinh sản xuất cung ứng sản phẩm đảm bào phương thức vận chuyển để có thê thê giao hàng tiến độ Nói chung, để đảm bảo uy tín thương hiệu cua mình, DN Việt Nam cần có nậ lực mạnh mẽ đảm bào yêu cầu chất lượng giao hàng với bên đối tác 98 KÉT LUẬN Phát triển CNHT thúc đẩy tăng trường kinh tế Việt Nam, góp phần tạo thê chù động x u hướng quốc tế hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, phân cơng lao động sâu sắc giới thông qua việc tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực C N H T Việt Nam Hem nữa, việc xây dựng phát triển C N H T cịn góp phần đẩy mạnh q trinh Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đưa nước ta trờ thành nước Cơng nghiệp hóa đại vào năm 2020, thông qua việc thu hút ngày nhiêu F D I chuyển giao công nghệ vào Việt Nam Tuy nhiên, Việt Nam gặp nhiề khó khăn thỗ thách việc phát triển u ngành công nghiệp quan trọng Trong đó, nước láng giề Thái Lan ng có khoảng thịi gian dài phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ đạt số thành tựu đáng kể, đáng để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm T nhũng kinh nghiệm Thái Lan việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, kết hợp với tình hình cùa đất nước, Chính phủ Việt N a m đưa số giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy ngành cơng nghiệp phát triển Trước tiên Chính phu cần phải xây dựng cho định nghĩa cụ thể vềC N H T làm sở đềra sách đắn, thích hợp tập trung m ọ i điề kiện phát triển ngành C N H T trọng tâm, t u làm tiền đề cho ngành C N H T hỗ trợ khác cho ngành cịng nghiệp phát triên Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngành C N H T cần phải tự nâng cao lực sản xuất, lực cạnh tranh cùa mình, chủ động tìm kiếm thị trường, kết hợp với cơng ty FDI Chính kết hợp thực biện pháp vĩ m phú với biện pháp v i m ô doanh nghiệp tạo đà thúc phát triển cùa ngành C N H T xu hội nhập, tồn cầu hóa, cạnh tranh kho liệt giới 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Ì Bộ Cơng nghiệp (2007), Quy hoạch phát triển cơng nghiệp ho trợ đèn năm 2010, tầm nhìn 2020 Bộ Công thương (2009), Nghị định phát triển công nghiệp hỗ trợ, Dự thảo 3 Diễn đàn phát triển Việt Nam, VDF (2006), Công nghiệp ho trợ Việt Nam góc nhìn nhà sản xuất Nhật Bàn Hisami Mitarai (2005), Các van để ngành công nghiệp điện điện tử nước ASEAN học rút cho Việt Nam, Viện nghiên cứu Nomura Junichi Mori (2006), Thiết kế Quản lý Cơ sớ liệu Công nghiệp ho trợ, Diễn đàn phát triển Việt Nam, VDF Kenichi Ohno (2006), Hoạch định sách cơng nghiệp Thái Lan, Malayxia Nhật Bản, Diễn đàn phát triển Việt Nam,VDF Kyoshiro Ichikawa (2005), Xây dống tăng cường ngành cóng nghiệp phụ trợ Việt Nam, Báo cáo điều tra, Diễn đàn phát triển Việt Nam, VDF Kenichi Ohno (2008), Đối tác monozukuri - Nhật Bán công nghiệp ho trợ, Diễn đàn phát triển Việt Nam, VDF Nguyễn Thị Xuân Thủy (2006), Công nghiệp hỗ trợ: Tổng quan khái niệm số phát triển, Diễn đàn phát triển Việt Nam, VDF, Hà Nội B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Ì Archanun K (2009), Gìobal integration of Thai automotixe industry, Discussion paperNo 0016, Thammasat university Archanun K enterprises (2008), Thai automotive industry: and global integration, Discussion Muỉtinational paper No.0004, Thammasat university Erik, A., M a r t i n B., John, B and Peter, B (2000), Enhancing policy and institutional support for industrìaỉ technology development in Thailand, Voi 2: NSTDA Hisami, M (2005), Issue in the ASEAN Eỉectric and Electronics ỉndustry and impìications for Vietnam, Nomura Research Institute Industrial development division, Department o f Industrial promotion, M O I , (1995), Survey ôn Small & medium enterprises in Thailand and Best practice Keiko h o and Masaru, u (2004), Intra-Ịndustry trade in the region: The case of the automotive industry, ASEAN-Auto ASEAN project No.04-8, Working paper series Voi.2004-23 Kriengkrai, T (2008), The evoìution of automotive clusters and global production nehvork in Thaiỉand, Discussion paper No 0006, Thammasat University Ministry o f Industry (2002), Automotive industry in Thaiỉand Mr Chaiwat, Y (2004), Strategic partnership in promoting technology incubation system for SMEs, NSTDA Mr Kota N A G A I , (2007), Smaìl & Medium enterprise deveìopment policies in Thaiỉand, Institute for international trade and investment (ITI) lO.Nipat, V (2007), Inter-ỷìrm technology transfers: A study ơn the Thai automotive indusừy, Thammasat university, Bangkok 11 Nguyên Bích Thúy, (2008), Industrìaỉ policy as determinant of locaìization: The case of Vietnamese Automobiìe Industry, Working paper 0810, VDF 12.Peter B and the Brooker Group p l c , (2002), Foreign direct investment: performance and attraction - the case of Thailand /i.Petroleum Institute o f Thailand, (2009), Thailand Petrochemicaỉs : Facts & Figures 14.Phàm T h i K i m Ngoe, (2008), Strategies for lnternationalization: A comparative study ofThai and Vietnamese companies in two Industries, University o f Fribourg, Switzerland /5.Piriya R, (2006), The impacts ofThaiỉand- u.s Free Trade Agreement ôn the Automotive Industry: Gains /rom Trade, Adịusments Needed, and Employment ỉmpỉications Punyasavatsut, c (2007), SMEs in the Thai manufacturing industry: Linking with MNEs, Chapter 10 ló.Ramon, c Sevilla and Kusol, s (2000), SME policy in Thailand: Vìsìon and Challenges, Institute for Population and Social research, Mahidol University, Thailand 17.Royal Danish Embassy, (2007), Sector overview: Sourcing (rom Thailand - The Electronic sector, Bangkok 18.Royal Danish Embassy, (2006), Sector overview: The Electronic Industry in Thaiìand, Bangkok 19 Shìq, D and Philipe, s (2002), Thailcmd's manufacturing competitiveness: Promoting Technology, productivity and ỉink, UNIDO 20 Suthee, p and Pansak, s (2003), Industrial control appỉications in Thaiìand: Eìectronic and Machinery sectors, Thailand 2/.Thailand Board of Investment, (2009), Thailand's automotive industry to see growth accelerate 22 Thailand Board of Investment, (2009), Thailand - The world's electrical & electronics industry investment destination 23.Thailand Board of Investment, (2009), Thailand's Automotive industry paved with opportunities 24.Thailand Board of Investment, (2009), Thailand investment review, Voi 19, No l i 25.Thailand Board of Investment (2009), Thailand's investment incentives 26.Thailand Board of Investment, (2008), Thailand investment review Voi 18, No 12 27.Thailand Board of Investment, (2008), Petrochemicals - Yours should be the next success story 2&Thailand Board of Investment, (2008), Thailand: the world's electronics industry investment destination 29.Thailand Board of Investment, (2007), Thaìland investment revieyv, Voi 17, No 30 Transfer of Technology for successfuỉ integration into the global economy: A case study of the Electronics industry in Thailand, New York and Geneva, (2005), United Nation 3/.Tsunekawa, J (2000), Fostering supporting industries in Thailand: through the Linkiage between local and/oreìgn interests - the case of mold and die 32 Woon, T z , Santitam, s , David, L., Han, L c and Kriengkrai, c (2007), Thailand automotive cluster 33 Worỉdplasticsprocessing machinery, Study No 2007, 2005 34.Yoko Ueda, (2009), The origin and grovvth of ìocaỉ entrepreneurs in auto parts industry in Thailand, CCAS Working paper No 25, Doshisha university c TÀI LIỆU INTERNET Ì Doanh nghiệp điện từ Việt Nam - Liên kết để tồn tại?, cập nhật ngày 17/06/2009, http://taichinhdientu.vn Khánh Linh, (2010), Phát triển cơng nghiệp ho trợ ó tơ: Mạnh lo, cáp nhát ngày 05/05/2010, http://phapluattp.vn, M i n h Tâm, (2010), Ngành dệt may: Nhập khâu nguyên phụ liệu nhiêu dần lợi thế, cập nhật ngày: 15/04/2010, http://vinacorp.vn Nguyễn D u y Nghĩa (2009), Phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam việc hợp tác với Nhật Bàn, cập nhật ngày: 20/11/2009, http://ttnn.gov.vn Quốc Dũng, Sản xuất ó tơ: Câu chuyện nội địa hóa, cập nhật ngày Ị1/12/2009 http://vcci.com.vn Vinaxuki nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cập nhật ngày 28/04/2010, http://giaothongvantai.com.vn Tạp chí Thơng tin D ự báo K i n h tế - xã hội, số 19 - 7/2007 http://boi.go.th http://aseansec.org Ị Ọ.http://indexmundi.com ÌỊ http://thaiwebsites.com Ị 2.http://oie.go.th Ị 3.http://business-in-asia.com Ị 4.http://oica.net Ị 5.http://bangkok.post.com Ị 6.http://thaiauto.or.th Ị 7.http://thaiembassv.sg Ị 8.http://vdf.org.vn Ị 9.http://vama.org.vn 20 http://vietnamtextile.org.vn PHỤ LỤC Phụ lục Ì: 15 nhà lắp ráp ô tô Thái Lan Nước Nhật Bản Nhãn hiệu Công t y Sờ hữu (2006) Nissan Siam Nissan Automobile Nissan % , Thái Lan % Toyota Toyota Motor Thailand Toyota 86.4% Thái Lan 13,6% Hino Hino Motors Manufacturing (Thailand) Hino % , Mitsui 20% Mitsubishi Mitsubishi Motors (Thailand) Mitsubishi 99,8%, Thái Lan 0.2% Isuzu Isuzu Motors (Thailand) Isuzu Asia (Singapore) 64,6%, Isuzu 6.7%, Thái Lan 28,6% Honda Honda Automobile (Thailand) Honda91.3%, Thái Lan 8.6% Nhật Bản - M ỹ Mazda & Ford Auto Alliance (Thailand) Mazda % , Ford % , Thái Lan % Mỹ GM General Motors (Thailand) GM 100% Châu  u Voi vo Thai-Swedish Assembly Volvo 0 % BMW B M W Manuíacturing (Thailand) BMW Ân Độ Tata Tata Motors (Thailand) Tata Motors % , Thonburi Automotive Assembly Plant % Thái Lan Mercedes-Benz Thonburi Automotive Assembly Plant Thairung Union Car 100% Thái Lan 86,4%, nước 13.6% Opel, Daihatsu, Bangchan General Assembly Honda Thái Lan 0 % Peugeot, Y.M.C Assembly (Yontraket Thái Lan 0 % Citroen, vw Motors) Phụ lục 2: xếp hạng nước sản xuất ô tô giói 2008 Đ n vị: triệu USD Nước Xe Xe thương mại Tổng số Nhật Bàn 9928143 1.647.501 11.575.644 Trung Quốc 6.737.745 2,561,435 9.299.180 Mỹ 3,776,641 4,916,900 8.693.541 Đức 5,532,030 513,700 6.045.730 Hàn Quốc 3,450,478 376,204 3.826.682 Brazil 2,545,729 670,247 Pháp 2,145,935 423,043 3.215.976 2.568.978 Tây Ban Nha 1,943,049 598,595 2.541.644 Ấ n Đ ộ 1,846,051 486,277 2.332.328 10 Mexico 1,217,458 950,486 2.167.944 11 Canada 1,195,436 886.805 2.082.241 12 Nga 1,469,429 320,872 1.790.301 13 Anh 1,446,619 202,896 1.649.515 14 Thái Lan 401,309 992,433 1.393.742 Phụ lục 3: xếp hạng nước sản xuất ô tô giới 2009 Đơn vị: Triệu USD Nước Xe Xe thương mại Tồng số Trung Quốc 10,383,831 3,407,163 13,790,994 Nhật Bàn 6,862,161 1,072,355 7,934,516 Mỹ 2,249,061 3,462,762 5,711,823 Đức 4,964,523 245,334 5,209,857 Hàn Quốc 3,158,417 354,509 3,512,926 Brazil 2,576,628 605,989 3,182,617 Ấn Đ ộ 2,166,238 466,456 2,632,694 Tây Ban Nha 1,812,688 357,390 2.170,078 Pháp 1,821,734 228,028 2,049,762 10 Mexico 939,469 617,821 1,557,290 11 Canada 822,363 667.288 1,489,651 12 Anh 999,460 90,679 1,090,139 13 Séc 967,760 6,809 974,569 14 Thái Lan 305,250 663,055 968,305 Phụ lục 4: Xuất phụ tùng ô tô Thái Lan (1996-2010) Đơn vị: Triệu Bạt VEHICLE ANDPART EXPORT (1996-2010) AHOUNT """"^ /mounr UWT 1996 6,295.55 14,020 4,253 36 801.98 215.44 1997 20,722^4 42,218 16,226 99 2,023.89 505.28 1996 34,110.33 67,857 1999 AHOUKT 43.66 17 28,125 53 1,536.77 722.79 6,013 60,105.53 125,702 50.le? 3,731.81 E83.42 2000 83,245.46 152,835 63,349 15 373.62 602.16 5.33 56.34 1,037.60 845.16 27.58 63.70 1,347.27 2.288.36 25.89 1,424.40 3,67B.E6 58.48 177 141.35 119,96 1,556.45 141.19 1,969.49 11,740.57 7,106.22 1,245.65 2001 107,110.16 175,299 83,894 70 7,431.38 1,758.55 2002 107,7W.72 151,471 82,474 66 6,087.28 1,796.41 18 145.26 2,679.77 14,196.28 150,06 2003 138,161.39 235,122 102.208 06 5,290.96 171,53 4,220.41 23.499.E9 5BS.54 2C < 202,079.90 332,053 149,232 eo 4,316.05 2,909.43 797-4B 5.3B4.S0 36,488.59 920.21 2C 294,243.90 440,705 203,025 36 7,900.79 4,100.74 683.42 6,462.11 70.328.58 1,742.90 2Ũ £ 342,655.95 53B.966 240,HẠ 25 B.447.99 5,026.38 135 571.44 6,677.28 80,489.32 2C 469,303.35 690,100 325,079 72 21,757.24 B, 115.21 730 652.13 39.910.06 72,432.02 1,356.97 20 516,243.89 775,652 351,383 5Ễ 16,029.30 11,007.91 106 2,051.95 71,493.36 61,320.34 957.45 20 379,486.62 535.596 251,342 99 13,266.37 12.531.B4 199 1.063.66 14,665.70 86.225.42 390.64 20 39,579.55 5B.525 28,132 36 : Mi hor Ba lt í The Th Automotive Industry íisocietion 1.366.4E 2.1E2.00 900.05 26 72.45 1,510.52 9,531.17 7,579.98 336.36 96.71 729.29 15.69 January - Januar> ... triển Công nghiệp hỗ trợ Việt N a m sổ ngành 61 2.1 Ngành Công nghiệp hồ trợ xe m y 61 2.2 Ngành Công nghiệp hỗ trợ ô tô 64 2.3 Ngành Công nghiệp hỗ trợ điện-điện t 68 2.4 Ngành Công nghiệp hồ trợ. .. thời nghiên cứu ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tởp trung vào bốn ngành là: cơng nghiệp hỗ trợ xe máy, công nghiệp hỗ trợ ô tô, công nghiệp hỗ trợ điện điện t công nghiệp hồ trợ dệt may K ế... Tổng quan Cơng nghiệp hỗ trợ Chương li: Kinh nghiệm phái triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Thái Lan Chương Nam HI: Giải pháp phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt từ kinh nghiệm Thái Lan D o thời