Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRƯỜNG DUY ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Kinh doanh khô dầu đậu nành hoạt động kinh doanh có hiệu cơng ty công ty cổ phẩn xuất nhập An Giang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhưng bối cảnh cho thấy, hoạt động kinh doanh khơng cịn hấp dẫn nhà đầu tư kinh doanh mặt hàng nói chung công ty cổ phẩn xuất nhập An Giang nói riêng, ngun nhân tình hình bất ổn thị trường thủy sản, giá bán 1kg cá khơng đủ bù đắp chi phí chăn nuôi dẫn đến người nuôi cá bị thua lỗ khơng muốn đầu tư vào ni cá, điều làm cho tình hình hoạt động kinh doanh khơ dầu có chiều hướng giảm khơ dầu đậu nành nguyên liệu phần thức ăn tự chế thức ăn chăn nuôi công nghiệp Do đó, hộ ni thủy sản giảm quy mô không muốn tiếp tục đầu tư dẫn đến nhu cầu tiêu thụ khô dầu đậu nành giảm, hoạt động kinh doanh bắt đầu có chiều hướng xuống, khơng cịn hấp dẫn nhà đâu tư Vì thế, việc đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty kinh doanh khô dầu đậu nành nói chung hoạt động kinh doanh khơ dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang nói riêng cần thiết giai đoạn Để đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành, cần phải đánh giá nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành tương lai kết hợp với giai đoạn khơ dầu đậu nành chu kì sống sản phẩm Bên cạnh đó, việc đánh giá nguồn cung cấp khô dầu đậu nành khả thay sản phẩm khác khô dầu đậu nành quan trọng Kết hợp thông tin từ đánh giá triển vọng phát triển khô dầu đậu nành tương lai Nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành ngày tăng giới nói chung Việt Nam nói riêng nhu cầu tiêu thụ thịt tăng, tăng quy mô sản lượng chăn nuôi, tăng quy mô sản lượng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, tăng giá liên tục sở cho dự báo Thêm vào đó, khối lượng nhập quốc gia ngày tăng việc xuất khô dầu đậu nành mang lại cho quốc gia xuất kim ngạch đáng kể cho thấy khô dầu đậu nành giai đoạn phát triển chu kì sống sản phẩm Mặc dù nguồn cung khô dầu đậu nành có xu hướng giảm tương lai nhu cầu sử dụng Ethanol tăng, giảm diện tích trồng đậu nành số quốc gia nguồn cung khô dầu đậu nành tăng, riêng nước, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành nước, phải nhập từ nước xu hướng tăng tương lai tốc độ tương đối chậm, mặt khác sử dụng khô dầu đậu nành mang lại hiệu kinh tế cao cho người chăn nuôi nên khả thay sản phẩm khác cho khô dầu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com đậu nành không cao Từ thông tin dự báo hoạt động kinh doanh khơ dầu đậu nành phát triển tương lai LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Chương 1: Giới thiệu 1.1 Lý chọn đề tài: Chúng ta biết việc gia nhập WTO tạo cho Việt Nam số thuận lợi giảm thuế, hàng hóa rẻ hơn… Nhưng phải thừa nhận ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung ngành chăn ni nói riêng gặp khơng khó khăn Đó vấn đề cần giải sau Việt Nam gia nhập WTO Thật vậy, theo chuyên gia ngành nông nghiệp, người chăn nuôi nước bị tác động rõ rệt sau Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) Bà Lê Kim Dung, chuyên gia WTO Tổ chức Oxfam Việt Nam, cho thách thức lớn ngành chăn nuôi Việt Nam thời kỳ hậu WTO khả cạnh tranh thấp suất, chất lượng giá sản phẩm (1) Nguyên nhân đâu? Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ngày tăng nguyên nhân thấy rõ khiến giá sản phẩm ngành chăn ni Việt Nam có khả cạnh tranh thấp Chỉ vòng tháng 10 11 vừa qua, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lần tăng giá chi phí cho thức ăn chăn nuôi chiếm tới 65 – 70% giá thành sản phẩm chăn nuôi điều làm tăng giá thành sản phẩm chăn nuôi cao so với nước khoảng 25% làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi so với sản phẩm nước khác Chiếm từ 10 – 20% phần thức ăn chăn nuôi hỗn hợp 60 – 70% thức ăn đậm đặc, khô dầu đậu nành thành phần quan trọng thức ăn chăn ni, viêc tăng giá khô dầu đậu nành ảnh hưởng không nhỏ đến việc tăng chi phí chăn ni Có nhiều nguyên nhân khiến giá nguyên liệu tăng điển nguồn nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn ni nước ta cịn phụ thuộc vào nước ngồi (theo thống kê cục chăn ni, phải nhập từ 20 – 25% nguyên liệu giàu lượng, 65 – 70% nguyên liệu giàu đạm 85 – 90% thức ăn bổ sung để chế biến thức ăn chăn nuôi, phải bỏ tỷ đô la để nhập bã bắp bã đậu nành hay cịn gọi khơ dầu đậu nành từ Hoa Kì, Argentina ); đó, sản lượng Ethanol giới (được sản xuất chủ yếu từ ngô, khô đậu nành) tăng nhanh từ 10.770 triệu gallon năm 2004 lên 13.500 triệu gallon năm 2007; điều cộng với việc Trung Quốc từ nước xuất ngô (1) http://www.daktra.com.vn/Print.asp?id_tin=1592&lg=1 SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang đậu nành chuyển sang nhập lượng lớn mặt hàng này; thêm vào đó, Mỹ giảm diện tích trồng đậu nành Thực tế cho thấy cầu sử dụng khơ dầu đậu nành lớn cung giá nguyên liệu ngày tăng Vì thế, việc định hướng, đánh giá triển vọng phát triển ngành hàng quan trọng đơn vị kinh doanh khô dầu đậu nành ANGIMEX thế, kinh doanh khô dầu đậu nành hoạt động kinh doanh công ty Công ty tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh không hay chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác? Đó vấn đề cần phải đánh giá thật kỹ để có giải pháp tốt Vì thế, đề tài “Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang” triển khai thực hy vọng góp phần giúp cơng ty đề giải pháp phù hợp cho hoạt động kinh doanh công ty 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài “Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang” nhằm thực mục tiêu sau:  Đánh giá nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thị trường nói chung khách hàng cơng ty nói riêng  Đánh giá khả cung ứng khô dầu đậu nành thị trường nói chung cơng ty đối tác nói riêng  Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty xuất nhập An Giang 1.3 Phương pháp nghiên cứu:  Thu thập số liệu o Số liệu sơ cấp: thu thập từ ý kiến khách hàng, người chăn nuôi thông qua bảng câu hỏi  Đối với khách hàng doanh nghiepẹ: tơi vấn 02 cơng ty công ty TNHH Kiên Thành công ty cổ phần N&M – hai khách hàng lớn công ty – cách gửi bảng câu hỏi vấn E-mail  Đối với khách hàng người chăn nuôi: Tôi vấn trực tiếp số nội dung chẳng hạn như: thức ăn mà người chăn nuôi sử dụng (thức ăn chăn nuôi công nghiệp hay thức ăn tự SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang chế); thức ăn tự chế chiếm %; bao gồm thành phần nào? Trong đó, thành phần quan trọng, lại sử dụng thành phần Đối tượng chọn vấn hộ chăn nuôi vừa lớn khách hàng công ty Bên cạnh đó, tơi vấn số hộ chăn nuôi vừa nhỏ khách hàng công ty Tổng số mẫu vấn (các hộ khách hàng khách hàng công ty) 10 hộ chọn ngẫu nhiên  Bên cạnh đó, tơi gặp gỡ vấn nhân viên cơng ty q trình thực tập o Số liệu thứ cấp: thu thập từ nguồn:  Các báo cáo thường niên báo cáo tài kiểm tốn số tài liệu liên quan từ phía quan thực tập – công ty Angimex công ty liên doanh Kitoku – Angimex  Các báo, tạp chí, đặc biệt nguồn thông tin từ Internet đa dạng phong phú, góp phần đáng kể cho khóa luận  Các báo nghiên cứu khoa học trước, tài liệu hướng dẫn luận văn khóa học trước sử dụng để hoàn thành báo cáo  Ngồi cịn có số liệu thống kê từ cục thống kê tỉnh An Giang, cục niên giám thống kê  Phân tích số liệu o Sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, chọn lọc số liệu liên quan đến đề tài tiến hành nghiên cứu, phân tích Từ rút được: nhu cầu thị trường sản phẩm, khả cung ứng công ty đối tác sở đánh giá triển vọng phát triển ngành hàng kinh doanh khô dầu đậu nành o Tất số liệu xử lí phần mềm Microsoft Excel 2003 SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Cơ sở lý thuyết Hành vi mua hàng khách doanh thương Chu kì sống sản phẩm Mơ hình thang đo Thu thập xử lí số liệu Báo cáo Bảng câu hỏi Phỏng vấn Khách hàng cơng ty Thống kê Phân tích Dự báo Sơ đồ 1-1: Qui trình nghiên cứu  Thiết kế nghiên cứu: 1.4 Phạm vi nghiên cứu:  Về địa điểm nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực chủ yếu công ty cổ phần xuất nhập An Giang, công ty liên doanh ANGIMEX – KITOKU chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập An Giang Thành Phố Hồ Chí Minh Ngồi ra, đề tài nghiên cứu thực số công ty khách hàng để xin số liệu, vấn  Về thời gian nghiên cứu: Đề tài thực vòng bốn tháng ngày 16/02/2008 đến ngày 16/06/2008 Thời gian thực đề tài tương đối ngắn, q trình thực đề tài hồn thành bảo vệ tránh khỏi thiếu sót, mong ý kiến đóng góp quý thầy cô, ban lãnh đạo anh chị công ty 1.5 Ý nghĩa đề tài: Với thông tin thu thập từ phía đối tác (như khách hàng, nhà cung nguyên liệu), thông tin sản phẩm thay cho khô dầu đậu nành Đề tài “Đánh giá triển vọng phát triển ngành kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang” hy vọng góp phần giúp cơng ty đề giải pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh mặt hàng SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Chương 2: Cơ Sở Lý Luận 2.1 Các khái niệm: 2.1.1 Vai trò protein chất lượng protein thức ăn: Protein có vai trị sau:  Là thành phần chất xúc tác enzym, nhờ enzym tốc độ phản ứng tăng lên tới 1012 lần  Là thành phần chất vận chuyển (protein vận tải) hemoglomo, vận chuyển oxi khí cacbonic q trình hơ hấp  Tham gia chức học collagen xương, răng; chức vận đông co  Tham gia chức bảo vệ thành phần kháng thể  Tham gia chức thông tin protein thị giác (như rodopsin)  Protein nguồn lượng thể, 1g protein oxi hoá cho 4,5 Kcal Do giữ vai trò quan trọng nên thiếu protein phần, vật non gầy yếu, chậm lớn, dễ nhiễm bệnh đường tiêu hố hơ hấp, vật sinh sản chậm động dục, tỉ lệ thụ thai kém, thai phát triển chậm, đẻ yếu; gia cầm đẻ trứng, trứng nhỏ, tỷ lệ nở trứng giảm Tuy nhiên, thừa protein không tốt Protein thức ăn khác có chất lượng khác Có nhiều tiêu để đánh giá chất lượng protein thức ăn, sau ba tiêu quan trọng dùng phổ biến:  Giá trị sinh vật học protein: Giá trị sinh vật học protein viết tắt BV (biological value) tỷ lệ phần trăm phần protein tích lũy so với phần protein tiêu hóa hấp thu thức ăn Protein tích lũy BV % = x 100% Protein tiêu hóa Protein thức ăn có BV lớn chất lượng tốt  Tỉ lệ hiệu thức ăn: Tỉ lệ hiệu protein thức ăn viết tắt PER (Protein Effeciency Ratio) số gam tăng trọng động vật ăn 1g protein PER thường làm chuột gà vật lớn nhanh, tiêu thụ SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang thức ăn khơng nhiều, số lượng động vật thí nghiệm để đánh gia PER thức ăn lớn Tăng trọng (g) PER = Protein tiêu thụ (g) Tương tự BV, thức ăn có PER lớn có chất lượng protein cao  Thang giá trị hoá học Thang giá trị hóa học viết tắt CS (Chemical Score) Để xác định CS, người ta phải định lượng axit amin thức ăn, sau đem so sánh hàm lượng axit amin trứng gà, từ tính CS 2.1.2 Việc sử dụng khô dầu đậu nành thức ăn chăn ni Protein có vai trị quan trọng thiếu phần thức ăn vật nuôi, nhiên chất lượng protein thức ăn mà protein thức ăn khác có chất lượng khác Chất lượng protein nguồn gốc động vật tốt chất lượng protein nguồn gốc thực vật, protein hạt họ đậu (trong đó, chât lượng protein khơ đậu nành tốt so với khô dầu khô dầu lanh) chất lượng tốt protein ngũ cốc cụ thể trình bày bảng sau: Bảng 2-1: BV protein số thức ăn Thức ăn BV (%) (2) Sữa 95 – 97 Bột cá 74 – 89 Khô dầu đậu nành 63 – 76 Khô dầu 63 Khô dầu lanh 61 Ngô 49 – 61 (2) BV: giá trị sinh học protein Protein thức ăn có BV lớn chất lượng tốt SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang (Nguồn: GS.TS Vũ Duy Giảng (chủ biên) PGS.TS Tơn Thất Sơn, 2007 Giáo trình dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi Hà Nội: NXB Giáo dục) Nếu so sánh protein nguồn gốc từ thực vật hàm lượng protein khơ dầu đậu nành cao 46 – 48% khô dầu lạc có 42 – 45%, khơ dầu bơng 31% nên chọn thức ăn cung cấp protein nguồn gốc thực vật cho vật nuôi, người chăn nuôi thường sử dụng khô dầu đậu nành phần ăn vật nuôi Kết khảo sát ý kiến từ 10 hộ chăn nuôi cho thấy, tất sử dụng khô dầu đậu nành phần vật nuôi để cung cấp đạm cho vật nuôi Thức ăn protein nguồn gốc động vật (bột cá, bột thịt xương, bột đầu tôm ) người chăn nuôi sử dụng phần ăn vật nuôi hàm lượng chất lượng đạm cao sử dụng với tỷ lệ giới hạn giá thành nguyên liệu tương đối cao Theo kết khảo sát thành phần số loại thức ăn chăn nuôi công nghiệp cho thấy, khô dầu đậu nành thành phần sản phẩm thức ăn chăn ni Kết cụ thể sau: SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Triệu tân 46.7 50 40 30 35 38.3 40.5 31.6 30 20 10 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Thời kì Giai đoạn (Nguồn: http://www.vinanet.com.vn/Newsdetail.aspx?NewsID=122010#Scene_1) Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ Ethanol tăng cao, giá nguyên liệu chế tạo Ethanol tăng cao phủ Argentina dự định điều chỉnh thuế suất xuất mặt hàng nơng sản, đồng thời khuyến khích nơng dân tăng diện tích trồng lúa mỳ bắp giá loại hàng tăng cao nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia; giảm diện tích trồng đậu nành hạt hướng dương Theo thuế suất xuất đậu nành 45%, khô đậu 42% dầu nành 41% Điều làm giảm diện tích sản lượng đậu nành tương lai dẫn đến lượng cung khô dầu đậu nành giới giảm Tình trạng giảm diện tích trồng đậu nành tăng diện tích trồng loại phục vụ sản xuất nhiên liệu Braxin xảy tương tự Argentina Theo thống kê diện tích trồng đậu nành Braxin 21 triệu ha, sản lượng đậu nành braxin năm 2008 ước đạt 61 triệu tấn, tăng 0.5 triệu so với trước góp phần làm giảm sốt nhu cầu khô dầu đậu nành Song nhu cầu sản xuất Ethanol Brazil sản xuất không đủ cho nhu cầu nước Trong đó, tiêu thụ lượng ngày tăng, Trung Quốc, Ấn Độ, nước phát triển khác…đã dẫn đến quốc gia giảm diện tích trồng đậu nành mà chuyển sang tăng diện tích sản lượng loại khác để sản xuất Ethanol phục vụ nhu cầu nước Một số quốc gia giới Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Cộng hòa Séc… nhu cầu sử dụng Ethanol nhiên liệu sinh học tăng mạnh khiến sản lượng cung đậu tăng giảm đáng kể người dân chuyển từ trồng đậu nành sang trồng loại khác phục vụ nhu cầu sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học Thậm chí Mỹ, người ta dự luật phải sử dụng từ tỷ đến tỷ gallon ethanol năm để thay loại lượng hóa thạch dầu mỏ, than đá Đạo luật lượng phủ Mỹ năm 2005 quy định đến năm 2012, lượng SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang ethanol sử dụng chất đốt cho động nước Mỹ phải tăng đến 7.5 tỉ gallons (1 gallon = 3,78 lít) Chính điều khiến nơng dân Mỹ chuyển từ trồng đậu nành sang trồng bắp nhu cầu ethanol đẩy giá bắp lên cao Diện tích trồng đậu nành Mỹ giảm 19% năm 2007, khiến sản lượng đậu nành giảm mạnh nguồn cung khô dầu đậu nành giảm mạnh Đối với Trung Quốc, nhu cầu giới đậu nành sản phẩm từ đậu nành ngày tăng phủ nhận nhu cầu từ TQ yếu tố quan trọng chi phối toàn cán cân cung – cầu đậu nành giới Nhu cầu sử dụng đậu nành TQ tăng chóng mặt suốt thập kỷ qua khiến sản lượng đậu nành toàn giới tăng lên đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu từ quốc gia đông dân hành tinh Khả nhập đậu nành TQ năm 2007/2008 cho chiếm 45% giao dịch mua bán toàn giới Nhu cầu tiêu thụ đậu nành ngày cao qua năm sản xuất chẳng tăng ngược lại có xu hướng giảm Nếu năm 1995/1996 sản lượng đậu nành sản xuất đủ cung cấp 95,7% tức sản xuất khoảng 13,5 triệu so với nhu cầu 14,1 triệu tấn, số lượng nhập khơng đáng kế đến năm 2004/2005 sản lượng sản xuất đậu nành nước tăng lên 17,4 triệu đáp ứng chưa tới 43% so với nhu cầu 35,1%, nhiên đến 2006/2007 sản lượng giảm lại 6,2 triệu theo dự báo 2007/2008 sản lượng đạt 14,0 triệu Một nguyên nhân gây giảm sản lượng đậu nành Trung Quốc diện tích trồng đậu nành sụt giảm thị hóa đất nước tăng, thời tiết, mùa Biểu đồ 4-5: Sản lượng sản xuất đậu nành Trung Quốc qua năm Triệu 20 13.5 15 15.4 14.7 13.2 17.4 15.4 16.4 16.2 14 10 /0 20 07 /0 20 06 /0 20 Thời kì 05 /0 20 04 /0 20 03 /0 20 00 /9 19 97 /9 96 19 19 95 /9 (Nguồn: Trích từ Bảng 4-6: Sản Lượng, Nhu Cầu Và Khối Lượng Nhập Khẩu Của Trung Quốc) SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Kết phần tích cho thấy nguồn cung có xu hướng tăng tương lai nhu cầu sử dụng Ethanol tăng cao dẫn đến sản lượng đậu nành giảm thời gian tới xu hướng nguồn cung khô dầu đậu nành giảm 4.2.2 Nguồn cung khơ dầu đậu nành nước: Tuy diện tích, suất, sản lượng khô dầu đậu nành qua năm tăng Việt Nam cung cấp 70% nhu cầu tiêu dùng khơ dầu đậu nành, số cịn lại phải nhập Chính điều làm giá thức ăn chăn ni nước tăng làm tăng chi phí chăn nuôi cho hộ chăn nuôi, dẫn đến giá sản phẩm từ chăn nuôi cao nước khu vực từ 10 – 20% Biểu đồ 4-6: Diện tích, sản lượng đậu nành nước qua 350 300 250 200 150 100 290.6 149.3 173.7 205.6 124.1 140.3 158.6 2000 2001 2002 219.6 242.1 186.9 165.6 182.5 2003 2004 203.6 185.8 50 Diện tích 2005 2006 Sản lượng (Nguồn: www.vnast.gov.vn/UploadFile/17.Thanh%20tuu%20va%20dinh%20huong%20NC Do đó, để giảm giá thành chăn ni, tăng tính cạnh tranh giá cho sản phẩm chăn nuôi cần phải chủ động nguồn nguyên liệu cách tăng nguồn cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nước giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập từ nước Theo đạo quy hoạch Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: đạo quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu ngô, sắn đậu nành Phát triển chuyển giao vào sản xuất giống ngô đậu nành có suất, chất lượng cao; chuyển đổi diện tích đất sản xuất hiệu thấp ngô đậu nành sang trồng mặt hàng này; khuyến khích doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phối hợp với địa phương chủ động tạo vùng nguyên liệu SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Theo định hướng phát triển chăn ni thời kì 2006 – 2015 kế hoạch giai đoạn 2006- 2010, mục tiêu phát triển sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nước: đưa diện tích ngơ lên 1,2 triệu ha, sản lượng 5,4 triệu tấn, diện tích đậu nành 400 ngàn ha, sản lượng 850 ngàn tấn; phát triển công nghiệp chế biến bột cá, bột xương, khoáng premix vitamin Xu hướng cho thấy nguồn cung khô dầu đỗ tường tăng diện tích sản lượng đậu nành tăng tương lai Song, theo ông Phạm Đồng Quảng – phó Cục trưởng cục trồng trọt, Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn – nhận định: để đạt suất diện tích khó khăn Bởi việc mở rộng diện tích trồng ngơ mới, chuyển đổi diện tích tà trồng khác sang ngơ gặp phải cạnh tranh liệt Tình hình phát triển diện tích đậu tương để làm khơ dầu đậu nành tình trạng tương tự Từ phân tích đánh giá tương lai nguồn cung nước tăng để đạt tiêu đề khó đạt không đáp ứng đủ nhu cầu nước, đáp ứng phần lại phải nhập Nguồn cung khô dầu giới xu hướng tương lai giảm tình hình cung khơ dầu đậu nành nước khó đạt mục tiêu đề nhận xét nguồn cung tương lai khơng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành 4.3 Triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang: 4.3.1 Giai đoạn sống sản phẩm: Nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành ngày tăng việc xuất khô dầu đậu nành mang cho quốc gia nước xuất khô dầu đậu nành kim ngạch tương đối lớn điều cho thấy hoạt động kinh doanh khơ dầu đậu nành có khả phát triển tương lai Mặt khác, số lượng sản phẩm thay khô dầu đậu nành lớn (bã bắp, khô dầu lạc, khô dầu bông, bột cá, bột thịt xương, bột đậu nành ) khô dầu đậu nành thường người chăn nuôi nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng mang lại hiệu kinh tế cao, nguyên liệu thành phần thức ăn chăn nuôi tự chế thức ăn chăn ni cơng nghiệp dự báo khô dầu đậu nành giai đoạn phát triển chu kì sống sản phẩm SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Thật vây, theo ông Phạm Văn Dư – Cục phó Cục Trồng trọt – cho biết năm 2006, lượng bắp hạt nhập đạt 565.000 tấn, 17.600 đậu nành 1,6 triệu khô dầu đậu nành với kim ngạch 1,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 52% so với năm 2005, điều có nghĩa tốc độ nhập bắp đậu nành tăng mạnh so với tốc độ tăng kim ngạch xuất gạo (5) Theo số liệu thống kê từ báo thương mại, tổng lượng nhập khô dầu đậu nành tính đến tháng 9/07 đạt 1,78 triệu với kim ngạch 507,4 triệu USD (chiếm 58,06% tổng kim ngạch nhập thức ăn chăn nuôi nguyên liệu tháng đầu năm 2007); giống năm 2006, tới tháng 9/07 lượng kim ngạch nhập vượt năm 2006; so với tháng năm 2006 lượng nhập tăng 30,05% kim ngạch tăng 59,20%; giá nhập trung bình tháng 2007 mức 285 USD/tấn tăng 52 USD/tấn so với tháng năm 2006 Trong tháng đầu năm 2007, doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào nhập khô dầu đậu nành từ thị trường chính: Ấn Độ Achentina; tổng lượng nhập từ thị trường đạt 1,6 triệu với kim ngạch 453 triệu USD, chiếm tới 89,6% lượng 89,2% kim ngạch (cùng kỳ năm 2006 đạt 1,22 triệu với kim ngạch 280 triệu USD, chiếm 88,9% lượng 87,9% kim ngạch) Trung Quốc - thị trường đáng ý năm 2007, với lượng nhập tăng mạnh đạt 303 nghìn tháng 2007 trở thành thị trường cung cấp lớn thứ Lượng nhập chủ yếu tập trung vào tháng 5, 6, 8/07 Cũng giống Trung Quốc, lượng nhập từ thị trường Mỹ tăng gấp lần kỳ năm trước Nhưng điểm khác với thị trường Trung Quốc lượng nhập tăng vào tháng quý III/07 Bên cạnh việc gia tăng lượng nhập từ thị trường, kết hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành doanh nghiệp nước mang lại doanh thu tương đối cho doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp tham gia nhập khô dầu đậu nành tăng lên đáng kể, theo số liệu tháng 2007 có 150 doanh nghiệp tham gia nhập khô dầu đậu nành có tới 80 doanh nghiệp đạt kim ngạch 10 triệu USD Đáng ý doanh nghiệp: Cty Chăn nuôi CP Việt Nam với kim ngạch đạt 43,1 triệu USD; tiếp đến Cty LD Việt (5) http://209.85.175.104/search?q=cache:L7fPfwD08RoJ:mobile.thesaigontimes.vn/ArticleDetail.asp x%3Fid%3D3401+%22nh%E1%BA%ADp+kh%E1%BA%A9u%22+%2B%22kh%C3%B4+d%E1% BA%A7u+%C4%91%E1%BA%ADu+n%C3%A0nh%22&hl=vi&ct=clnk&cd=31&gl=vn SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Pháp (Proconco) với 39,3 triệu USD bỏ xa doanh nghiệp thứ kim ngạch Nhà máy SX Thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ với 18,8 triệu USD Cũng theo thống kê báo thương mại, số liệu thống kê khối lượng nhập khô dầu đậu nành tháng đầu năm 2007 nhìn chung lượng nhập ngày tăng, tháng năm 2007 khối lượng nhập khô dầu đậu nành 229.395 tấn, đến tháng khối lượng nhập có giảm xuống 139.892 lại tăng dần tháng đạt 280.158 tháng năm 2007, đến tháng khối lượng nhập giảm đáng kể 165.232 Sự chuyển đổi cấu trồng từ trồng đậu nành sang trồng bắp số loại khác có khả sản xuất ethanol dẫn đến giảm diện tích trồng đậu nành kết nguồn cung đậu nành giảm nguyên nhân khiến lượng nhập khô dầu đậu nành giảm, ra, thời điểm bắt đầu mùa vụ lượng tồn kho không nhiều khối lượng cung giảm Số liệu minh chứng biểu đồ sau: Biểu đồ 4-7: Giá khối lượng nhập khô dầu đậu nành tháng năm 2007 350 323 300 252 250 254 268 290 293 302 280 243 229 200 150 279 293 211 191 158 140 163 165 100 50 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Giá trung bình Lượng (nghìn tấn) (Nguồn: http://www.tinthuongmai.vn/IWINews.aspx?CatalogID=2032&ID=60176) Mặt khác, theo số liệu thống kê USDA, khối lượng khô dầu đậu nành Trung Quốc nhập tăng qua năm Nếu giai đoạn 1995/1996 lượng nhập khô dầu đậu nành Trung Quốc 0,8 triệu sau 10 năm tức giai đoạn 2005/2006 khối lượng nhập SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang tăng 28 lần với khối lượng nhập vào 28,3 triệu theo WPI dự đoán giai đoạn 2007/2008 34,0 triệu Số liệu cụ thể sau: Biểu đồ 4-8: Khối lượng nhập khô dầu đậu nành Trung Quốc qua năm Triệu 40.0 34.0 35.0 30.0 25.8 28.3 28.8 25.0 20.0 16.9 13.2 15.0 10.0 5.0 0.8 2.3 2.9 Giai đoạn 07 /0 20 06 /0 20 05 /0 20 04 /0 20 03 /0 20 00 /0 20 97 /9 19 96 /9 19 19 95 /9 - Nhập (triệu tấn) (Nguồn: Trích từ Bảng 4-6: Sản Lượng, Nhu Cầu Và Khối Lượng Nhập Khẩu Của Trung Quốc) Các phân tích chứng tỏ khô dầu đậu nành giai đoạn phát triển chu kì sống sản phẩm 4.3.2 Năng lực cơng ty: Về nguồn nhân lực: Cơng ty thức chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2008 với tổng số nhân viên khoảng 333, riêng phận kinh doanh tổng hợp 17 nhân viên Trong đó, cơng ty có nhân viên phụ trách mảng kinh doanh khô dầu đậu nành công ty có phận cung cấp thơng tin cho hoạt động Với nguồn nhân lực trên, cơng ty có đủ nhân lực phụ trách hoạt động kinh doanh hoạt động Về đối thủ cạnh tranh: SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Khô dầu đậu nành sau nhập vận chuyển đến khách hàng, cơng ty tiết kiệm phần chi phí lưu kho Vì thế, cơng ty có khả cạnh tranh giá so với đối thủ khác như: Gentraco, Afiex, Công ty cổ phần du lịch An Giang Bên cạnh đó, theo kết khảo sát khách hàng công ty, hầu hết chấp nhận mua lại sản phẩm khô dầu đậu nành cơng ty Từ cho thấy sản phẩm khô dầu đậu nành công ty có khả cạnh tranh với đối thủ khác ngành Về hiệu hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành: Hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành mảng kinh doanh công ty, hoạt động khoảng năm nay, lợi nhuận mà hoạt động đóng góp cho cơng ty khơng nhỏ Chỉ tính riêng năm 2007, hoạt động tạo 37,5 tỷ đồng tức chiếm 34,4% tổng doanh thu trung tâm kinh doanh tổng hợp bao gồm hoạt động: kinh doanh khô dầu đậu nành, tấm, cám, phân loại, bao bì, điện thoại, dịch vụ Chiếm 42% tổng lợi nhuận hoạt động trung tâm kinh doanh tổng hợp Điều cho thấy, hoạt động kinh doanh khơ dầu đậu nành hoạt động kinh doanh quan trọng cơng ty kinh doanh có hiệu Qua số liệu bảng “Kế hoạch năm 2008” trung tâm kinh doanh tổng hợp Angimex thấy rõ điều Doanh thu dự kiến cho năm 2008 82 tỷ cho hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành chiếm 37,6% tổng doanh thu dự kiến cho hoạt động kinh doanh trung tâm Từ phân tích cho thấy hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang phát triển tương lai Bởi nhu cầu ngày tăng, số lượng thay sản phẩm khác cho khô dầu đậu nành nhiều khả thay khơng cao thói quen sử dụng sản phẩm mang lại hiệu kinh tế cao cho người chăn ni, thêm vào đó, sản phẩm giai đoạn phát triển chu kì sống sản phẩm cộng với lực hoạt động tốt công ty minh chứng cho điều dự báo Do đó, cơng ty cổ phần xuất nhập An Giang sử dụng kết phân tích làm tài liệu tham khảo cho công ty việc định giải pháp, kế hoạch hay chiến lược phù hợp hoạt động kinh doanh công ty Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, công ty đầu tư cho hoạt động kinh doanh tương lai Mặc dù giai đoạn này, tình hình sử dụng khơ dầu đậu nành có phần sụt giảm nguyên nhân số hộ nuôi cá có qui mơ SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang nhỏ không cịn muốn đầu tư vào ngành nghề khơng cịn lợi nhuận có xu hướng thua lỗ, số hộ ni cá có qui mơ lớn giảm dần quy mơ đầu tư chi phí ni 1kg cá cao so với giá bán điển hình giá cá tra loại ngày 31/05/2008 trung bình 13.800 – 14.000 đ/kg vốn lên tới 15.000 – 15.500 đ/kg; số lượng mua khô dầu đậu nành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đặc biệt nhà công ty sản xuất thức ăn thủy sản giảm người nuôi giảm qui mơ giảm đầu tư Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất huy động vốn ngân hàng, lãi suất cho vay tăng lên, sách hạn chế cho vay từ phía ngân hàng nguyên nhân giảm cá bán ra, nơng dân khó vay tiền phải bán cá non để thu tiền để trì sản xuất, người dân bán doanh nghiệp khơng thể mua khơng đủ tiền mặt để tốn giá cá giảm dần Nhưng đậy tình trạng tạm thời, tình hình ổn định nhu cầu sử dụng khơ dầu đậu nành lại tăng lên tăng mạnh tương lai Cho nên thời gian này, tình hình kinh doanh có phần giảm sút khơng mà cơng ty ngừng hoạt động kinh doanh mặt hàng này, cơng ty nhập với số lượng đủ để cung cấp cho khách hàng thân quen Còn khách hàng chăn nuôi với qui mô nhỏ, khách hàng cơng ty mua từ nhà cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng này, với giải pháp mặt giúp cơng ty trì mối tốt mối quan hệ với khách hàng thân quen, mặt giữ chân khách hàng giảm chi phí lưu kho mặt hàng tình hình Và tình hình chăn ni trở nên tương đối ổn đinh lại, cơng ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Chương 5: Kết Luận Thông qua nhu cầu tiêu thụ thịt, nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi tương lai gia tăng quy mô công suất nhà máy chế biên thức ăn chăn ni với thói quen sử dụng khơ dầu đậu nành phần thức ăn vật nuôi – thức ăn chăn nuôi tự chế thức ăn chăn ni cơng nghiệp – dự báo nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành ngày tăng Bên cạnh đó, với việc xác định nguyên liệu khô dầu đậu nành giai đoạn phát triển chu kì sống sản phẩm thơng qua số lượng nhập ngày tăng nước kim ngạch mang cho nước xuất ngày tăng dự báo thị trường tiêu thụ khô dầu đậu nành tăng tương lai Và để dự báo hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành tương lai phải xem xét đến thị trường cung ứng nguyên liệu số rủi ro khác Nguồn cung khô dầu đậu nành giới có xu hướng tăng khơng kéo dài giảm nhu cầu sử dụng ethanol ngày tăng cao dẫn đến số hộ nông dân chuyển từ trồng đậu nành sang trồng số loại có khả sản xuất ethanol điển hình bắp, giảm đáng kể nguồn cung ứng loại ngun liệu này, thêm vào q trình thị hóa số quốc gia làm giảm diện tích trồng đậu nành Do đó, dự báo nguồn cung khô dầu đậu nành thê giới có xu hướng giảm tương lai Tình hình nguồn cung khơ dầu đậu nành thê giới nguồn cung loại nguyên liệu nước có chiều hướng ngược lại Khối lượng cung ứng khơ dầu đậu nành nước có khả tăng tương lai sách quy hoạch vùng nguyên liệu theo đạo quy hoạch Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, tăng nguồn cung ứng nguyên liệu khô dầu đậu nành nước, giảm nhập loại nguyên liệu này, số tỉnh nước tăng diện tích sản lượng đậu nành tốc độ tăng chậm việc chuyển đổi từ trồng khác sang trồng đậu nành gặp phải cạnh tranh liệt Vì thế, dự báo nguồn cung nguyên liệu khô dầu đậu nành giới có xu hướng giảm nguồn cung khơ dầu đậu nành nước có xu hướng tăng tương lai với tốc độ chậm Nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành ngày tăng sản phẩm giai đoạn phát triển chu kì sống sản phẩm nguồn cung loại sản phẩm có xu hướng giảm giới tăng có chiều hướng giảm tương lai nguồn cung nước có xu hướng tăng nhẹ, cộng với lực hoạt động tốt cơng ty dự báo hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành phát triển tương lai SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 46 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu dậu nành công ty XNK An Giang Trong tình hình hoạt động kinh doanh khơ dầu đậu nành có phần giảm sút thị trường thủy sản biến động, giá bán 1kg không đủ bù đắp chi phí, người ni khơng có khả quay vịng vốn, nhà máy chế biến thủy sản khơng đủ vốn để mua lại việc tăng lãi suất huy động từ phía ngân hàng sách hạn chế cho vay ngân hàng nguyên nhân gây tình trạng trên, dẫn đến số hộ ni cá có quy mơ lớn phải giảm qui mô số hộ nuôi cá có qui mơ nhỏ khơng cịn muốn đầu tư nữa, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm dần quy mô số sở sản xuất thức ăn chăn ni nhỏ phải phá sản nhu cầu sử dụng khơ dầu đậu nành có phần giảm hoạt động kinh doanh loại nguyên liệu khơng cịn hấp dẫn với nhà đầu tư giai đoạn Giả sử tình trạng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành giảm ngày giảm, hoạt động kinh doanh khơng cịn hấp dẫn nhà đầu tư, đó, cơng ty kinh doanh mặt nói chung cơng ty cổ phần xuất nhập nói riêng nên giảm bớt ngừng rút lui khỏi ngành hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành đầu tư vào kinh doanh mặt hàng khác, đầu tư kinh doanh mặt hàng thay khô dầu đậu nành với giá thấp mà kết mang lại tương đương với khô dầu đậu nành Ngược lại, giả sử tình trạng thời, tình trạng biến động ổn định thời gian ngắn, nhu cầu sử dụng khơ dầu đậu nành ngày tăng hoạt động kinh doanh hấp dẫn nhà đầu tư đầu tư hoạt động kinh doanh ngành hàng Cho nên thời gian này, tình hình kinh doanh có phần giảm sút khơng mà công ty ngừng hoạt động kinh doanh mặt hàng này, cơng ty nhập với số lượng đủ để cung cấp cho khách hàng thân quen Cịn khách hàng chăn ni với qui mơ nhỏ, khách hàng cơng ty mua từ nhà cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng này, với giải pháp mặt giúp cơng ty trì mối tốt mối quan hệ với khách hàng thân quen, mặt giữ chân khách hàng giảm chi phí lưu kho mặt hàng tình hình Và tình hình chăn ni trở nên tương đối ổn đinh lại, cơng ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Tóm lại, từ kết phân tích dự báo kinh doanh khơ dầu đậu nành nói chung hoạt động kinh doanh khơ dầu đậu nành công ty cổ phẩn xuất nhập An Giang nói riêng phát triển tương lai SVTH: Nguyễn Trường Duy Trang 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Nội dung thông tin cần thu từ doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Để sản xuất sản phẩm (cụ thể thức ăn gia súc), công ty cần nguyên liệu gì?  Bã bắp nành  Bột xương cá  Cám mì  Khơ dầu đậu  Phụ phẩm cơng nghệ chế biến loại ngũ cốc DDGS  Khác: Quý công ty mua từ công ty khác nước hay nhập trực tiếp khô dầu đậu nành?  Mua  Nhập trực tiếp  Cả hai Số lượng bình quân lần mua bao nhiêu? Q cơng ty có mua khơ dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang khơng (ANGIMEX)?  Có  Khơng Nếu có số lượng mua từ cơng ty chiếm % tổng lượng khô dầu đậu nành công ty cần mua? Trong nguyên liệu sản xuất, khô dầu đậu nành chiếm tỷ lệ % ? Dự kiến tới, công ty mua khô dầu đậu nành với số lượng ? Nếu khơng có khơ dầu đậu nành cơng ty có sản xuất không?  Được  Không Nếu cơng ty sử dụng sản phẩm thay thế? Tỷ lệ thay khoảng %? Sản phẩm thay có phổ biến khơng? Có dễ mua không? LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Nội dung thông tin cần thu từ hộ chăn nuôi Anh (chị) sử dụng thức ăn cho vật nuôi?  Thức ăn tự chế hai  Thức ăn chăn nuôi công nghiệp  Cả Thức ăn tự chế (nếu có) bao gồm thành phần gì? Số lượng khơ dầu đậu nành (nếu có sử dụng) bình quân lần mua bao nhiêu? Trong nguyên liệu sản xuất, khô dầu đậu nành chiếm tỷ lệ % ? Q cơng ty có mua khơ dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang khơng (ANGIMEX)?  Có  Khơng Dự kiến tới, anh (chị) mua khô dầu đậu nành công ty ANGIMEX? LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Thanh Lan, khơng ngày tháng Phân tích nhu cầu thức ăn chăn nuôi (TAWCN) vùng Đông Nam Bộ) Đọc từ: http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=336 3&cap=4&id=3367 Philip Kotler & Gary Armstrong 2004 “Thị trường doanh thương hành vi mua tổ chức” Philip Kotler & Gary Armstrong Những nguyên lý tiếp thị.Nhà xuất thống kê Văn Khởi không ngày tháng, “Kèo tử” người nuôi cá tra Đọc từ: http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTTShowContent.asp?ID=447 Vũ Duy Giảng (chủ biên) PGS.TS Tơn Thất Sơn 2007 Giáo trình dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi Nhà xuất Đại học Sư Phạm Bùi Thị Oanh, 15/06/2008 Cục Chăn nuôi: Một số giải pháp nhằm bình ổn giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Đọc từ: http://www.vcn.vnn.vn/Main.aspx?MNU=945&Style=1&ChiTiet= 7290&search=XX_SEARCH_XX Cập nhật : Thứ hai 03/07/2006 15:24 Ngành chăn ni gặp khó Đọc từ: http://www.daktra.com.vn/Print.asp?id_tin=1592&lg=1 Hồng Văn, 22/01/2008 Nhập thức ăn chăn nuôi tăng nhanh Đọc từ: http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/xuatnhapkhau/247 3/ Nguyễn Quốc Chinh, 20/09/2007 Thức ăn chăn nuôi ”made in Vietnam”: Cung tăng không đủ cầu Đọc từ: http://www.agro.gov.vn/news/newsdetail.asp?targetID=4501 Vũ Chương Không ngày tháng Thức ăn chăn nuôi: Bao ta tự túc nguyên liệu? Đọc từ: www.kinhtenongthon.com.vn/Story/thitruong/2007/12/8587.html Tin thương mại, 22/11/2007 Quý IV, lượng nhập khô dầu đậu tương giảm giá tiếp tục tăng Đọc từ: http://www.tinthuongmai.vn/IWINews.aspx?CatalogID=2032&ID= 60176 http://www.fistenet.gov.vn/Xuat_nhapkhau/index.asp http://www.vietnamnet.com.vn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com http://209.85.175.104/search?q=cache:L7fPfwD08RoJ:mobile.thesaigont imes.vn/ArticleDetail.aspx%3Fid%3D3401+%22nh%E1%BA%ADp+kh %E1%BA%A9u%22+%2B%22kh%C3%B4+d%E1%BA%A7u+%C4% 91%E1%BA%ADu+n%C3%A0nh%22&hl=vi&ct=clnk&cd=31&gl=vn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... việc đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty kinh doanh khô dầu đậu nành nói chung hoạt động kinh doanh khơ dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang. .. chức Công ty cổ phần xuất nhập An Giang 3.2 Tình hình kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phần xuất nhập An Giang qua kì 3.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phần. .. phẩm thay khô dầu đậu nành đánh giá giai đoạn khô dầu đậu nành chu kì sống sản phẩm Từ đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành công ty cổ phẩn xuất nhập An Giang SVTH: